Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du logiciel de sac de vol électronique (EFB), par type (type A, type B), par application (aviation générale, militaire, commerciale) et prévisions régionales jusqu’en 2033

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MARCHÉ DES LOGICIELS ELECTRONIC FLIGHT BAG (EFB) APERÇU

Le marché mondial des logiciels de sacs de vol électroniques (EFB) est évalué à environ 1,05 milliard de dollars en 2026 et devrait atteindre 2,09 milliards de dollars d'ici 2035. Il croît à un taux de croissance annuel composé (TCAC) d'environ 7,8 % de 2026 à 2035.

Le marché des logiciels de sacs de vol électroniques (EFB) montre une tendance progressive à la hausse car les exploitants d'avions et les compagnies aériennes transforment leurs processus vers des systèmes de gestion de vol numériques. Les opérations aériennes bénéficient du logiciel EFB car il remplace la documentation de vol papier par des versions numériques qui offrent une meilleure efficacité ainsi qu'une réduction de la paperasse et une sécurité renforcée. Afin de réduire les dépenses d'exploitation tout en prenant en charge de meilleures décisions opérationnelles, les compagnies aériennes, ainsi que les exploitants d'avions militaires et les utilisateurs du secteur privé, adoptent de plus en plus les systèmes de sacs de vol électroniques. La plate-forme logicielle permet aux pilotes de visualiser les plans de vol ainsi que les cartes de navigation et les informations météorologiques actuelles sur des appareils électroniques, ce qui améliore l'efficacité opérationnelle. Le développement de ce marché se poursuit car les industries exigent des solutions aéronautiques plus efficaces et plus respectueuses de l'environnement. À l'heure où les compagnies aériennes recherchent des méthodes de réduction des dépenses, le logiciel EFB apporte une réponse intelligente en améliorant l'efficacité énergétique et en améliorant les performances des vols. La demande du marché mondial ne cesse d'augmenter parce que le transport aérien se développe rapidement dans des régions particulières. Une croissance rationalisée des logiciels EFB est prévue car les compagnies aériennes, ainsi que les gouvernements et les compagnies aériennes, achètent des outils numériques pour améliorer la sécurité des vols, les normes réglementaires et l'efficacité opérationnelle. La technologie montre un potentiel positif depuis son développement continu.

PRINCIPALES CONSTATATIONS

CRISE MONDIALE IMPACTANT LOGICIEL ELECTRONIC FLIGHT BAG (EFB) MARCHÉ

L'industrie des logiciels de sacs de vol électroniques (EFB) a eu un effet négatif en raison de la réduction des investissements des compagnies aériennes pendant la pandémie de COVID-19

La pandémie mondiale de COVID-19 a été sans précédent et stupéfiante, le marché connaissant une demande plus élevée que prévu dans toutes les régions par rapport aux niveaux d'avant la pandémie. La croissance soudaine du marché reflétée par la hausse du TCAC est attribuable au retour de la croissance du marché et de la demande aux niveaux d'avant la pandémie.

La pandémie de COVID-19 a ralenti l'industrie aéronautique, réduisant le transport aérien et obligeant les compagnies aériennes à réduire leurs coûts. Cela a entraîné des retards dans l'adoption du logiciel Electronic Flight Bag (EFB), les entreprises donnant la priorité aux dépenses essentielles. Cependant, la crise a également mis en évidence la nécessité de solutions numériques, poussant les compagnies aériennes à trouver des moyens d'économiser du carburant, d'améliorer leur efficacité et de réduire le temps de maintenance. En conséquence, l'intérêt pour le logiciel EFB s'est accru car il aide les pilotes à accéder aux données de vol en temps réel et à optimiser les opérations. Les coûts d'installation élevés et les inquiétudes concernant les pannes du système restent des défis, mais les nouveaux progrès des technologies de communication créent de nouvelles opportunités. Avec la reprise du transport aérien, davantage de compagnies aériennes devraient investir dans le logiciel EFB pour améliorer les performances et réduire les coûts.

DERNIÈRES TENDANCES

L'adoption du cloud génère de l'efficacité et des économies

Le passage aux logiciels basés sur le cloud rend les opérations plus fluides et plus rentables. Les compagnies aériennes et les compagnies aériennes passent des systèmes traditionnels au stockage dans le cloud et à l'accès aux données en temps réel, permettant aux pilotes et aux équipages de mettre à jour instantanément les informations de vol. Cela réduit la paperasse, améliore la communication et améliore la prise de décision pendant les vols. Les solutions cloud réduisent également les coûts de maintenance et garantissent la sécurité des données grâce à des sauvegardes automatiques. Alors que les entreprises se concentrent sur l'efficacité et la durabilité, la technologie cloud devient essentielle. Avec des mises à jour plus rapides et une meilleure accessibilité, cette tendance aide le secteur à rationaliser ses opérations, à réduire ses coûts et à améliorer ses performances globales.

• Selon l'Autorité de l'aviation civile du gouvernement australien, les EFB modernes ne pèsent que 1,4 kg, contre 36 kg de cartes papier qu'ils remplacent, réduisant ainsi la charge dans le cockpit de plus de 96 %.

• Le 23 février 2024, la FAA a publié la circulaire consultative AC91-78A, la première mise à jour majeure des directives EFB de classes 1 et 2 depuis 2007, reflétant l'évolution des exigences opérationnelles et de sécurité après 17 ans.

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LOGICIEL ELECTRONIC FLIGHT BAG (EFB)SEGMENTATION DU MARCHÉ

Par type

• Informations de base et outils de reporting – Ce logiciel aide les pilotes à accéder numériquement aux documents liés au vol, aux détails des passagers et aux formulaires de reporting, réduisant ainsi la paperasse et améliorant l'efficacité des opérations avant et après le vol. Il comprend également des outils tels que des calculateurs de droits et des affichages de certificats, facilitant les tâches administratives.

• Support opérationnel en vol – Ce logiciel est utilisé pendant les vols pour la navigation en temps réel, les mises à jour météorologiques et les calculs de performances, améliorant ainsi la prise de décision. Il remplace les cartes et manuels papier traditionnels, garantissant aux pilotes un accès instantané aux données opérationnelles critiques.

Par candidature

• Aviation générale (avions privés et d'affaires) – Cela comprend les petits avions utilisés pour les voyages privés, les vols d'affaires et à des fins de formation, où le logiciel EFB améliore la sécurité, l'efficacité et la facilité d'accès aux données de vol. Les pilotes privés et les exploitants de petites flottes l'utilisent pour optimiser les itinéraires, l'efficacité énergétique et la conformité réglementaire.

• Militaire (aviation de défense) – Utilisé par les forces aériennes et les agences de défense, le logiciel EFB prend en charge la planification des missions, l'analyse des menaces en temps réel et l'accès sécurisé aux données. Les pilotes militaires s'en servent pour une navigation précise, une préparation au combat et une sécurité opérationnelle dans des environnements à enjeux élevés.

• Commercial (compagnies aériennes et opérateurs de fret) – Les principaux opérateurs aériens et transporteurs de fret utilisent le logiciel EFB pour rationaliser les opérations aériennes, réduire la consommation de carburant et améliorer la conformité réglementaire. Il aide les pilotes à gérer les mises à jour météorologiques en temps réel, les ajustements d'itinéraire et la surveillance des performances des avions pour réaliser des économies et assurer la sécurité des passagers.

DYNAMIQUE DU MARCHÉ

La dynamique du marché comprend des facteurs déterminants et restrictifs, des opportunités et des défis indiquant les conditions du marché.

Facteurs déterminants

Des réglementations plus strictes favorisent l'adoption du numérique, garantissant la conformité et l'efficacité opérationnelle

L'industrie aéronautique est soumise à une gouvernance rigoureuse de la part de trois autorités clés : la Federal Aviation Administration (FAA), l'Agence de la sécurité aérienne de l'Union européenne (AESA) et l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI). La sécurité des vols, l'efficacité énergétique et l'amélioration de la précision des données restent des exigences essentielles que ces agences imposent aux compagnies aériennes lors de leur processus d'adoption de solutions numériques. Le logiciel pour tablette permet aux compagnies aériennes de satisfaire aux exigences en matière de données en temps réel tout en gérant les documents de vol via des plans de navigation mis à jour afin de ne plus avoir besoin d'opérations papier. Les compagnies aériennes investissent dans les solutions EFB, notamment parce que les réglementations montrent une tendance à devenir plus spécifiques. Les autorités imposent des exigences en matière de cockpit sans papier, car ces systèmes permettent des fonctionnalités opérationnelles cruciales, notamment l'élaboration de plans de vol électroniques et la surveillance météorologique, ainsi que l'évaluation des risques, ce qui améliore l'efficacité opérationnelle à l'échelle de l'organisation. De plus, les autorités exigent des cockpits sans papier pour atteindre leurs objectifs de développement durable et réduire leur empreinte environnementale. Les normes réglementaires bénéficient du soutien d'une technologie aéronautique numérique améliorée parallèlement à ces règles.

• Le commandement des opérations spéciales de l'US Air Force a déployé plus de 3 000 EFB basés sur iPad en décembre 2011, démontrant ainsi l'adoption précoce à grande échelle de solutions de cockpit numérique.

• Le contrat de l'Air Mobility Command portant sur un maximum de 18 000 EFB sur tablette souligne le fort soutien du gouvernement, catalysant une adoption plus large par l'industrie.

La hausse des coûts du carburant pousse les compagnies aériennes à optimiser leurs itinéraires et à réduire les déchets

L'efficacité occupe une place cruciale dans les préoccupations des opérateurs aériens, car les dépenses en carburant constituent une part importante de leurs coûts totaux. L'appartenance à une flotte aérienne fournit une analyse du carburant en temps réel ainsi que des connaissances sur l'optimisation des itinéraires et le contrôle du poids via le logiciel EFB. Les pilotes utilisant des manuels de vol électroniques combinés à des calculs automatisés et à des analyses d'IA reçoivent des informations améliorées pour prendre des décisions réduisant le gaspillage de carburant pendant les vols. Les données sur les performances de vol pilotées par l'automatisation permettent d'améliorer les calendriers de maintenance des avions, ce qui entraîne moins de besoins de maintenance des avions et une réduction des dépenses de réparation. En intégrant les prévisions météorologiques, les données de navigation et les mises à jour du trafic, le logiciel EFB améliore la planification opérationnelle, réduisant ainsi les retards et les inefficacités. Les compagnies aériennes qui adoptent les solutions EFB déclarent avoir amélioré leur efficacité énergétique jusqu'à 5 %, ce qui se traduit par des millions de dollars d'économies annuelles. Alors que la durabilité devient une priorité mondiale, la technologie EFB soutient les efforts de réduction des émissions de carbone, s'alignant sur les objectifs de l'aviation Net Zéro. La volonté d'opérer des vols rentables et respectueux de l'environnement conduit à l'adoption généralisée du logiciel EFB dans l'aviation commerciale, militaire et générale.

Facteur de retenue

Les risques liés à la cybersécurité augmentent les préoccupations en matière de sécurité, ralentissant l'adoption du numérique dans l'aviation

Un défi important auquel est confronté le marché des logiciels Electronic Flight Bag (EFB) consiste à se protéger contre les cybermenaces. Les données de vol en temps réel stockées par ces systèmes deviennent une cible pour les pirates informatiques et sont également confrontées à des violations de la sécurité des données. Un accès non autorisé au système peut provoquer une perturbation opérationnelle affectant la sécurité aérienne. Les solutions de vol électroniques se heurtent à des réticences de la part des compagnies aériennes en raison de leurs inquiétudes concernant les pannes de systèmes et les menaces informatiques. De plus, certaines petites compagnies aériennes ont du mal à supporter les coûts élevés des améliorations de sécurité et de la maintenance régulière. Alors que les solutions numériques améliorent l'efficacité, les compagnies aériennes doivent investir massivement dans des mesures de sécurité pour protéger les données et garantir la sécurité des opérations, ce qui peut ralentir l'adoption généralisée des logiciels EFB.

• Selon l'Agence de la sécurité aérienne de l'Union européenne (AESA), plus de 1 000 incidents de cybersécurité ont été signalés dans les systèmes aéronautiques entre 2021 et 2023, le logiciel EFB étant une vulnérabilité importante en raison de son intégration avec les systèmes embarqués.

• Selon l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI), plus de 85 États membres ont adopté diverses normes de certification et de conformité EFB, entraînant des retards dans la mise en œuvre mondiale et une charge accrue de personnalisation des logiciels pour les fournisseurs.

L'expansion croissante des compagnies aériennes crée une demande pour des solutions de vol numériques efficaces

Opportunité

Le marché des logiciels EFB va se développer en raison du développement rapide des compagnies aériennes dans les pays en développement. L'essor de l'industrie aéronautique dans les territoires d'Asie, du Moyen-Orient et d'Afrique entraîne une demande accrue des compagnies aériennes en matière d'outils d'amélioration numérique. La demande du marché pour les logiciels EFB continuera de croître car les compagnies aériennes choisissent de moderniser leurs opérations aériennes en s'éloignant des systèmes papier traditionnels. Étant donné que les gouvernements du monde entier visent à améliorer la durabilité de l'aviation, le logiciel EFB sert d'outil pour réduire à la fois la consommation de carburant et la consommation de papier. De nouveaux marchés apparaissent pour les entreprises qui proposent une technologie peu coûteuse mais simple à utiliser qui soutient l'expansion de leurs activités.

• Selon la Federal Aviation Administration (FAA) des États-Unis, plus de 7 690 avions commerciaux devraient être livrés dans le monde entre 2025 et 2030, créant ainsi une forte demande pour des solutions de cockpit numérique telles que le logiciel EFB.

• Selon l'Association du transport aérien international (IATA), la numérisation des opérations dans les cockpits via les EFB peut réduire la consommation de papier de 25 kg par vol, contribuant ainsi aux efforts mondiaux de réduction des émissions de carbone dans le cadre de l'initiative Net Zero d'ici 2050 signée par plus de 290 compagnies aériennes.

Les coûts élevés et les besoins de formation retardent le passage aux opérations numériques

Défi

L'un des plus grands défis du marché des logiciels EFB est le coût initial élevé de l'adoption. Pour de nombreuses compagnies aériennes, passer des systèmes papier traditionnels au logiciel EFB numérique nécessite l'achat de tablettes, la formation des pilotes et de l'équipage, ainsi que la mise à jour des systèmes de vol existants. Cela peut coûter cher, en particulier pour les petites compagnies aériennes ou les transporteurs à bas prix. De plus, de nombreux pilotes et membres du personnel des compagnies aériennes ont besoin de temps pour s'habituer aux nouveaux systèmes numériques, ce qui peut initialement ralentir les opérations. Certaines régions manquent également de connexions Internet solides, ce qui rend plus difficile le bon fonctionnement des mises à jour en temps réel et des solutions EFB basées sur le cloud. Pour surmonter ces défis, il faudra des solutions rentables et de meilleurs programmes de formation.

• Selon les statistiques de l'OACI, 47 % des routes aériennes mondiales, en particulier au-dessus des océans et des terrains éloignés, souffrent toujours d'un accès Internet incohérent ou inexistant, ce qui limite la synchronisation des données en temps réel et les fonctionnalités des applications EFB.

• Selon Eurocontrol, plus de 20 % des erreurs de planification de vol entre 2022 et 2023 étaient liées à une transmission de données retardée ou incompatible entre les stations au sol et les systèmes EFB en vol, affectant particulièrement les petits transporteurs régionaux.

 

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APERÇU RÉGIONAL DU MARCHÉ

• Amérique du Nord 

L'Amérique du Nord est leader sur le marché des logiciels de bagages électroniques (EFB), stimulé par une technologie aéronautique avancée, des mandats réglementaires et une forte adoption par les compagnies aériennes. Le marché américain des logiciels EFB (Electronic Flight Bag) domine en raison de son industrie aéronautique bien établie et des réglementations strictes de la Federal Aviation Administration (FAA) promouvant la numérisation dans les cockpits. Les grandes compagnies aériennes et les exploitants de jets privés investissent de plus en plus dans les solutions EFB pour améliorer l'efficacité énergétique et réduire la paperasse. L'accent croissant mis sur la cybersécurité et l'intégration de l'IA stimule encore davantage l'expansion du marché. Le Canada apporte également une contribution significative, les compagnies aériennes régionales adoptant des solutions EFB basées sur le cloud. Dans l'ensemble, l'Amérique du Nord reste un marché lucratif, bénéficiant des progrès technologiques continus et de la demande croissante d'opérations aériennes sans papier.

• Europe

Le marché des logiciels de sacs de vol électroniques (EFB) en Europe affiche un développement stable en raison de mesures de durabilité combinées aux normes réglementaires de l'aviation et aux transformations des systèmes numériques dans les opérations aériennes. L'Agence de la sécurité aérienne de l'Union européenne (AESA) exige une documentation numérique qui amène les différents opérateurs aéronautiques à choisir les solutions EFB. Le marché de l'intégration de logiciels EFB connaît sa croissance la plus rapide en Allemagne, suivi de la France et du Royaume-Uni, ces pays se concentrant principalement sur l'efficacité opérationnelle et la responsabilité environnementale dans la gestion des vols. Les compagnies aériennes investissent dans l'optimisation des itinéraires grâce à l'IA pour réduire la consommation de carburant et améliorer l'efficacité. De plus, les collaborations accrues des compagnies aériennes avec les fournisseurs de logiciels accélèrent le développement de solutions EFB de nouvelle génération, faisant de l'Europe un acteur clé sur le marché mondial.

• Asie

Le marché des logiciels de sacs de vol électroniques (EFB) en Asie-Pacifique connaît une expansion rapide en raison de l'augmentation du transport aérien ainsi que de l'expansion des compagnies aériennes et des programmes gouvernementaux qui soutiennent l'aviation numérique. La Chine, l'Inde et le Japon adoptent rapidement les sacs de vol électroniques parce que leurs opérateurs ont besoin d'opérations aériennes rentables et efficaces. Les ingénieurs des grandes compagnies aériennes ainsi que des transporteurs à bas prix de toute la région mettent en œuvre des solutions EFB qui les aident à rationaliser les procédures de navigation, à superviser la conformité et à contrôler les performances. L'émergence de nouvelles startups dans le domaine des technologies aéronautiques sur le marché contribue à faire progresser l'innovation à un rythme plus rapide. L'Asie-Pacifique deviendra l'un des marchés où l'adoption du logiciel EFB connaîtra l'expansion la plus rapide en raison de son nombre croissant d'avions et de l'accent accru mis sur les solutions de cockpit sans papier.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Les entreprises innovent pour garder une longueur d'avance dans un secteur concurrentiel

Les grandes entreprises se concentrent sur les mises à niveau numériques, les partenariats et la durabilité pour maintenir leur position sur le marché. Jeppesen (États-Unis) améliore son logiciel de navigation pour une meilleure efficacité. ForeFlight (États-Unis) développe des solutions basées sur le cloud pour simplifier les opérations aériennes. Ramco Aviation Software (Inde) intègre l'intelligence artificielle pour prédire les besoins de maintenance.

• Jeppesen (une société Boeing) : le FliteDeck Pro de Jeppesen est utilisé par plus de 400 compagnies aériennes commerciales dans le monde et prend en charge plus de 15 000 mises à jour électroniques quotidiennes des plans de vol, selon les données opérationnelles de Boeing pour 2024.

• ForeFlight (une société Boeing) : selon la documentation de la FAA et les études de cas Apple Business, ForeFlight sert plus de 200 000 pilotes et prend en charge plus de 50 pays avec des fonctionnalités avancées telles que l'espace aérien dynamique, la météo en temps réel et les services NOTAM intégrés.

Bytron (Royaume-Uni) améliore les outils de surveillance des vols en temps réel. Logipad (Allemagne) se concentre sur la cybersécurité pour protéger les systèmes de vol numériques. Esterline (États-Unis) améliore les écrans du cockpit pour une meilleure convivialité. Smart4Aviation (Pays-Bas) développe des solutions adaptées aux mobiles pour les pilotes. EFB-Software, LLC (États-Unis) rationalise la gestion des données en vol afin de réduire la paperasse et les erreurs. Ces entreprises rendent les vols plus sûrs, plus rapides et plus efficaces.

Liste des principales sociétés de logiciels de sacs de vol électroniques (EFB)

• Jeppesen (U.S.)
• ForeFlight (U.S.)
• Ramco Aviation Software (India)
• Bytron (U.K.)
• Logipad (Germany)
• Esterline (U.S.)
• Smart4Aviation (Netherlands)
• EFB-Software, LLC (U.S.)
• Aer Lingus EFB (Ireland)
• Navblue (Canada)

DÉVELOPPEMENT INDUSTRIEL

En avril 2023, Jeppesen a mis en œuvre un logiciel de planification de vol basé sur l'IA qui aide les pilotes à déterminer les trajectoires de vol optimales, réduisant ainsi les coûts de carburant tout en gagnant du temps. Un système numérique consomme les modèles météorologiques ainsi que les informations sur l'espace aérien et les paramètres opérationnels de l'avion pour fournir des directions recommandées avec des cotes de sécurité maximales. Cette amélioration logicielle minimise les dépenses opérationnelles ainsi que les retards de vol afin de créer des avantages pour les clients aériens et les opérateurs aériens. Les compagnies aériennes se concentrent sur la durabilité et l'efficacité énergétique et adoptent donc de plus en plus de solutions basées sur l'IA pour leurs opérations. La position de Jeppesen sur le marché se renforce après cette décision, tout en obligeant les concurrents à investir dans des solutions technologiques aéronautiques intelligentes.

COUVERTURE DU RAPPORT

Ce rapport est basé sur une analyse historique et des calculs de prévisions qui visent à aider les lecteurs à obtenir une compréhension complète du marché mondial des logiciels de sacs de vol électroniques (EFB) sous plusieurs angles, qui fournissent également un soutien suffisant à la stratégie et à la prise de décision des lecteurs. En outre, cette étude comprend une analyse complète de SWOT et fournit des informations sur les développements futurs du marché. Il examine divers facteurs qui contribuent à la croissance du marché en découvrant les catégories dynamiques et les domaines potentiels d'innovation dont les applications pourraient influencer sa trajectoire dans les années à venir. Cette analyse prend en compte à la fois les tendances récentes et les tournants historiques, fournissant une compréhension globale des concurrents du marché et identifiant les domaines de croissance potentiels.

Ce rapport de recherche examine la segmentation du marché en utilisant des méthodes quantitatives et qualitatives pour fournir une analyse approfondie qui évalue également l'influence des perspectives stratégiques et financières sur le marché. De plus, les évaluations régionales du rapport prennent en compte les forces dominantes de l'offre et de la demande qui ont un impact sur la croissance du marché. Le paysage concurrentiel est méticuleusement détaillé, y compris les parts des principaux concurrents du marché. Le rapport intègre des techniques de recherche, des méthodologies et des stratégies clés non conventionnelles adaptées au laps de temps prévu. Dans l'ensemble, il offre des informations précieuses et complètes sur la dynamique du marché de manière professionnelle et compréhensible.