Taille, part, croissance et analyse de l’industrie des services de fabrication électronique (EMS), par type (fabrication électronique, services d’ingénierie, développement et mise en œuvre de tests, services logistiques), par application (électronique grand public, informatique, communications, industrielle et automobile), et perspectives et prévisions régionales de 2026 à 2035

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APERÇU DU MARCHÉ DES SERVICES DE FABRICATION ÉLECTRONIQUE (EMS)

Le marché mondial des services de fabrication électronique (EMS) devrait atteindre 542,22 milliards USD en 2026, en passe d'atteindre 811,83 milliards USD d'ici 2035, avec un TCAC de 4,6 % entre 2026 et 2035.

L'industrie EMS reste une pierre angulaire du secteur mondial de l'électronique et joue un rôle essentiel pour les équipementiers dans de nombreux secteurs industriels. Une large gamme de services de conception, d'assemblage, de fabrication et de service après-vente est proposée à divers secteurs par l'intermédiaire des entreprises EMS pour l'électronique grand public, l'automobile, l'industrie, la santé et les appareils de communication. Le service EMS aide à soulager les OEM des tracas liés à la réduction des processus et à la complexité de la fabrication et met l'accent sur les processus commerciaux essentiels tels que la recherche et le développement. Les fournisseurs EMS sont devenus un élément indispensable du raccourcissement des délais de mise sur le marché et des objectifs de fabrication de haute qualité à cette époque. Les technologies innovantes telles que l'IoT, l'IA et la 5G ont également stimulé la demande de services EMS experts. Certaines des applications les plus importantes qui stimulent la croissance du marché sont les appareils intelligents, les voitures autonomes, l'automatisation industrielle et les systèmes connectés liés à la santé. De plus, les fournisseurs EMS utilisent désormais des techniques de fabrication avancées qui incluent l'automatisation, la robotique et l'analyse des données pour réduire les coûts et maximiser l'efficacité. De plus, la poussée mondiale vers le développement durable a motivé les entreprises à mettre en œuvre des stratégies de fabrication verte en réponse aux réglementations environnementales mondiales et à l'opinion des consommateurs. Alors que la demande des consommateurs pour les appareils intelligents et connectés continue d'augmenter, le marché EMS devrait connaître une croissance rapide. Les partenariats stratégiques, la croissance géographique et l'innovation grâce à la technologie caractérisent le paysage concurrentiel, faisant des fournisseurs EMS des partenaires cruciaux pour les équipementiers qui cherchent à réussir dans une économie électronique axée sur l'innovation.

IMPACTS DE LA COVID-19 

Le COVID-19 a perturbé les chaînes d'approvisionnement et entraîné la transformation numérique sur le marché EMS

La pandémie mondiale de COVID-19 a été sans précédent et stupéfiante, le marché connaissant une demande inférieure aux prévisions dans toutes les régions par rapport aux niveaux d'avant la pandémie. La croissance soudaine du marché reflétée par la hausse du TCAC est attribuable au retour de la croissance du marché et de la demande aux niveaux d'avant la pandémie.

La pandémie de COVID-19 a porté un coup dur au marché mondial des EMS, ayant un impact sur les perturbations de la chaîne d'approvisionnement et mettant à mal la stabilité des opérations. Les retards de production et de livraison sont principalement dus à la fermeture d'usines, à la pénurie de main-d'œuvre et aux conditions de transport encombrées, ce qui a mis à rude épreuve les relations entre les fournisseurs EMS et leurs clients. Ces perturbations révèlent les faiblesses des modèles conventionnels de fabrication et de chaîne d'approvisionnement, et des changements deviennent nécessaires. Pourtant, la pandémie s'est transformée en un stimulant pour la mise en œuvre de solutions d'innovation numérique dans toutes les directions commerciales d'EMS. Les technologies d'automatisation et l'intelligence artificielle sont devenues l'un des thèmes centraux pour améliorer la résilience et l'efficacité. L'augmentation du travail à distance en raison de la pandémie et une dépendance croissante à l'égard des infrastructures ont nécessité l'utilisation d'un grand nombre d'équipements électroniques - ordinateurs portables, appareils de communication, solutions compatibles IoT. Cette demande a partiellement compensé les effets néfastes de la crise, offrant aux fournisseurs EMS une nouvelle opportunité d'innovation et de consolidation de leur position sur le marché. Par conséquent, le secteur EMS est sorti de la pandémie en mettant un nouvel accent sur la transformation numérique et l'optimisation de la chaîne d'approvisionnement, ouvrant ainsi la voie à une croissance durable.

DERNIÈRES TENDANCES

L'utilisation croissante de l'IoT stimule la demande de pièces miniaturisées dans le secteur EMS

Compte tenu de la croissance exponentielle de l'IoT, le secteur EMS évolue radicalement avec une demande croissante de composants électroniques petits et hautement intégrés. La capacité d'être compact et économe en énergie permettra à des produits tels que les systèmes de maison intelligente, les technologies portables et les machines industrielles connectées de suivre l'efficacité de la vie moderne. Les fournisseurs EMS répondent à ces besoins avec des technologies de fabrication de pointe telles que la technologie de montage en surface (SMT), la microélectronique et l'impression 3D. Ceux-ci peuvent réaliser l'assemblage précis d'appareils miniatures avec des performances et une fiabilité supérieures. De plus, avec l'évolution des villes intelligentes et l'utilisation intensive de l'IoT dans les secteurs de la santé, de l'automobile et de l'automatisation industrielle, la demande pour cette tendance augmente. Les consommateurs exigent davantage d'appareils légers et minces. En tant que tels, les fournisseurs EMS se concentrent sur l'innovation associée à la flexibilité vers des fournitures qui répondent aux demandes de diverses applications IoT. Cette transition améliore non seulement leur position dans l'écosystème de l'IoT, mais également de nouvelles opportunités de croissance ainsi que le développement de nouvelles technologies.

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SEGMENTATION DU MARCHÉ DES SERVICES DE FABRICATION ÉLECTRONIQUE (EMS)

Par type

En fonction du type, le marché mondial peut être classé en fabrication électronique, services d'ingénierie, développement et mise en œuvre de tests, services logistiques.

• Fabrication électronique Cela comprend les services de fabrication de bout en bout, tels que l'assemblage de circuits imprimés et les composants, de l'approvisionnement à l'intégration de systèmes, y compris leur fabrication pour les OEM. À mesure que l'électronique devient de plus en plus complexe, les fournisseurs EMS intègrent l'automatisation à une robotique sophistiquée pour rendre le processus encore plus efficace.

• Services d'ingénierie Ceux-ci comprennent un large éventail d'activités depuis la conception de produits, le prototypage et la validation de l'ingénierie dans le but de fournir des solutions fonctionnelles et rentables. Celles-ci sont nécessaires pour réduire les délais de mise sur le marché et répondre aux besoins particuliers de certains secteurs comme l'automobile et la santé.

• Développement et mise en œuvre de tests Pour garantir la fiabilité et la conformité aux exigences industrielles, des techniques avancées telles que l'automatisation des tests, les tests fonctionnels, le dépistage des contraintes environnementales, etc. sont utilisées dans ce domaine, à mesure que les exigences en matière de composants électroniques de qualité gagnent en importance dans les applications de sécurité.

•  Services logistiques À mesure que la chaîne d'approvisionnement s'optimise parallèlement à la livraison juste à temps, la logistique inversée garantit également que les besoins souhaités des clients sont satisfaits par cette logistique, ce qui contribue de manière significative à éviter un arrêt de la prestation de services sur les marchés du monde entier dans les délais fixés.

Par candidature

En fonction des applications, le marché mondial peut être classé en électronique grand public, informatique, de communication, industrielle et automobile.

• Consommateur L'application comprend des produits très demandés, tels que des téléphones intelligents, des tablettes intelligentes, des consoles de jeux et des appareils portables. La demande d'appareils connectés et intelligents stimule le segment, car les cycles d'innovation rapides sont privilégiés.

• Ordinateur Implique les serveurs, les ordinateurs de bureau, les ordinateurs portables et les accessoires dont la demande augmente, déclenchée par la révolution numérique ainsi que par la croissance des centres de données. Les fournisseurs EMS se disputent les exigences de haute capacité ainsi que les exigences de fabrication technique au sein de ce segment.

• Communications Cette catégorie comprend les éléments de réseau tels que les routeurs, les modems et les équipements de télécommunication nécessaires aux réseaux 5G et aux applications IoT. À mesure que de plus en plus de personnes sont interconnectées à l'échelle mondiale, l'industrie manufacturière devient également plus évolutive et efficace.

• Les contrôleurs d'automatisation industrielle, les capteurs connectés à l'IoT et les systèmes de gestion de l'énergie pour les usines intelligentes et l'usage industriel sont tous inclus. Ce marché se développe à mesure que les industries intègrent de plus en plus d'industries aux technologies de l'Industrie 4.0 pour maintenir une productivité et une efficacité plus élevées.

• Electronique automobile Le secteur des applications relève des ADAS (Advanced Driver Assistance Systems), des systèmes d'infodivertissement, des systèmes de gestion de batterie et des pièces pour véhicules électriques. Les tendances technologiques des véhicules autonomes et électriques stimulent cette catégorie d'applications, ce qui en fait l'une des principales priorités des fournisseurs EMS.

DYNAMIQUE DU MARCHÉ

La dynamique du marché comprend des facteurs déterminants et restrictifs, des opportunités et des défis indiquant les conditions du marché.                          

Facteurs déterminants

Augmentation de l'externalisation par les OEM

L'externalisation de l'ensemble du processus de fabrication par les fabricants d'équipement d'origine est l'un des principaux moteurs de la croissance du marché des services de fabrication électronique (EMS). L'externalisation du processus de production vers des fournisseurs EMS entraîne des économies de coûts opérationnels, une évolutivité et une plus grande concentration sur les compétences commerciales de base telles que la R&D et le marketing pour les équipementiers. Cela s'est traduit par une augmentation de la part de marché des fournisseurs EMS, en particulier ceux offrant une solution complète de bout en bout, de la conception à l'assemblage et aux tests. La prise en charge de la production à grande échelle, combinée à des solutions de fabrication adaptatives, a fait des fournisseurs EMS des partenaires stratégiques pour les équipementiers de nombreux secteurs.

Augmentation de la demande d'électronique grand public

La demande croissante des clients pour des produits intelligents, des wearables et d'autres appareils électroniques de haute technologie est considérée comme l'un des principaux moteurs de croissance du secteur EMS. Les sociétés EMS fabriquent des composants électroniques complexes et fiables utilisés dans la plupart de ces produits. L'émergence plus généralisée de technologies de pointe telles que l'IoT, l'IA et la 5G continue d'alimenter la demande d'électronique de haut niveau, créant ainsi d'énormes opportunités pour les entreprises EMS d'élargir leur part de marché ainsi que leur portée.

Facteur de retenue

Augmentation des prix des matières premières

Les prix instables des matières premières, en particulier des semi-conducteurs, des éléments de terres rares et d'autres composants critiques, représentent le plus grand défi de la part de marché des services de fabrication électronique (EMS). Il s'agit de coûts directs ayant un impact sur la marge bénéficiaire des fournisseurs EMS et exerçant une pression à la hausse sur les prix tout au long de la chaîne de valeur. Contrebalancer les pressions sur les coûts tout en maintenant des prix compétitifs pour les services constitue une limite au potentiel de croissance de ce secteur, en particulier parmi les petites et moyennes entreprises.

Opportunité

Introduction des véhicules électriques (VE)

Une nouvelle voie de croissance rentable pour le marché EMS est apparue en raison de la transition universelle vers la mobilité électrique. Avec la demande croissante de véhicules électriques, les fournisseurs d'EMS sont invités à produire les composants nécessaires tels que des systèmes de gestion de batterie, des modules de charge et des systèmes d'infodivertissement avancés. D'énormes gains de parts de marché seront probablement alimentés par ce secteur à mesure que le secteur automobile évolue, offrant ainsi davantage d'opportunités aux sociétés EMS de s'associer aux fabricants de véhicules électriques et de capter la demande croissante d'électronique automobile de haute qualité.

Défi

Maintenir les normes de qualité

Avec la complexité croissante des produits dans le domaine électronique, il devient de plus en plus difficile pour les fournisseurs EMS d'offrir une qualité constante et une conformité stricte aux exigences réglementaires. Ainsi, pour rivaliser efficacement sur le marché EMS des services de fabrication électronique, les entreprises doivent investir massivement dans des tests coûteux, des procédures d'assurance qualité et des protocoles de conformité. Cela nécessite la mise en œuvre des technologies les plus récentes et de protocoles de validation valides, qui, bien qu'impératifs, augmentent les coûts opérationnels et nécessitent une expertise particulière. Garantir les normes de qualité reste la voie vers une croissance durable du marché et la confiance des clients à long terme.

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APERÇU RÉGIONAL DU MARCHÉ DES SERVICES DE FABRICATION ÉLECTRONIQUE (EMS)

• Amérique du Nord

La présence dominante de leaders technologiques ainsi qu'un secteur automobile mature stimulent la croissance du marché EMS nord-américain. Le marché des services de fabrication électronique (EMS) aux États-Unis est un marché de premier plan où la fabrication de pointe et l'électronique grand public et automobile ont engendré une innovation locale. L'augmentation des investissements en R&D et les incitations gouvernementales en faveur de la fabrication locale soutiennent la poursuite de la croissance du marché.

• Europe

La part de marché européenne des services de fabrication électronique (EMS) repose sur une excellente base industrielle pour l'automobile et l'électronique industrielle. Les principaux contributeurs sont l'Allemagne et la France, qui se concentrent sur les solutions de fabrication avancées et la durabilité. Les énergies renouvelables ainsi que les solutions de réseaux intelligents contribuent également à la croissance du marché.

• Asie-Pacifique

L'Asie-Pacifique est la principale région de croissance du marché des services de fabrication électronique (EMS), car elle héberge les centres électroniques les plus importants au monde, notamment la Chine, le Japon et la Corée du Sud. Elle dispose d'une chaîne d'approvisionnement très solide, de faibles coûts de fabrication et d'une main-d'œuvre qualifiée. L'urbanisation et l'utilisation croissante des technologies intelligentes sont les principaux moteurs de cette région.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Les principaux acteurs de l'industrie façonnent le marché grâce à l'innovation et à l'expansion du marché

Le secteur des services de fabrication électronique (EMS) connaît une croissance considérable à mesure que les entreprises se lancent dans le secteur des véhicules électriques (VE), alimentées par la demande croissante de transports respectueux de l'environnement. Les fournisseurs EMS investissent massivement dans la production de pièces pour véhicules électriques telles que les systèmes de batterie, l'électronique de puissance et les modules de charge, devenant ainsi des acteurs importants sur ce marché en pleine évolution. Simultanément, il y a eu une évolution cruciale vers des pratiques de fabrication plus durables. La plupart des entreprises mettent en œuvre des initiatives vertes concernant la minimisation des déchets, la conservation de l'énergie ainsi que l'intégration des énergies renouvelables. Cela va à l'encontre des exigences réglementaires et des consommateurs. De plus, le développement de solutions de tests avancées a amélioré la fiabilité et la qualité des produits. Cela a permis aux fournisseurs EMS de répondre aux exigences strictes de l'industrie et de répondre au besoin croissant d'électronique haute performance dans les secteurs de l'automobile, de la santé et des communications. Ces tendances témoignent de la trajectoire de croissance dynamique du marché et de sa réponse à l'évolution de la dynamique de l'industrie.

Liste des principales entreprises de services de fabrication électronique (EMS)

• HONHAI (Foxconn) [Taiwan]
• Pegatron [Taiwan]
• Flex Ltd [Singapore]
• Luxshare [China]
• Quanta [Taiwan]
• Jabil [United States]
• BYD Electronics [China]
• Sanmina [United States]
• New KINPO [Taiwan]
• Wistron [Taiwan]
• USI (Universal Scientific Industrial) [China]
• Celestica [Canada]
• Qisda Corporation [Taiwan]
• PLEXUS [United States]
• Kaifa [China]
• Benchmark [United States]
• SIIX [Japan]
• Zollner [Germany]
• Fabrinet [Thailand]
• Venture [Singapore]
• Longcheer [China]
• MiTAC [Taiwan]
• UMC (United Microelectronics Corporation) [Taiwan]

DÉVELOPPEMENT D'UNE INDUSTRIE CLÉ

Décembre 2023 : Dans le cadre d'une démarche stratégique, Foxconn investirait 1,6 milliard de dollars à Bengaluru dans la création d'une nouvelle usine, augmentant ainsi les prouesses industrielles en Inde afin de diversifier la base et de consolider davantage les positions sur le marché EMS. Elle produit spécifiquement des composants électroniques et des assemblages de smartphones, d'équipements de télécommunication et d'autres appareils électroniques grand public. Il s'agit de l'une des nombreuses mesures prises par Foxconn pour réduire sa dépendance à l'égard du pôle manufacturier chinois tout en tirant parti de la base naissante de l'Inde pour la fabrication électronique.

COUVERTURE DU RAPPORT   

Ce rapport est une analyse détaillée du marché EMS en ce qui concerne la taille du marché, les perspectives de croissance et la situation concurrentielle. Il offre des informations sur la dynamique du marché, la segmentation, les tendances géographiques et les développements majeurs pour permettre aux parties prenantes de faire des choix éclairés.