Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché du retraitement des endoscopes, par type (détergents, désinfectants, autres), par application (nettoyage manuel, nettoyage automatisé) et perspectives et prévisions régionales jusqu’en 2034

•   
•   
  

  Échantillon PDF gratuit pour en savoir plus sur ce rapport

    

APERÇU DU MARCHÉ DU RETRAITEMENT D'ENDOSCOPES

La taille du marché mondial du retraitement des endoscopes était de 1,57 milliard de dollars en 2025 et devrait atteindre 2,42 milliards de dollars d'ici 2034, avec un TCAC de 4,9 % au cours de la période de prévision 2025-2034.

Le marché mondial du retraitement des endoscopes concerne les équipements, consommables et services permettant de nettoyer, désinfecter et stériliser les endoscopes afin de prévenir la contamination croisée et les infections nosocomiales. Le nombre croissant d'interventions endoscopiques, les connaissances croissantes en matière de contrôle des infections et la réglementation stricte des pratiques de retraitement sont les facteurs clés qui stimulent la croissance. L'utilisation de la technologie comme mesure d'efficacité, de sécurité et de conformité dans les établissements médicaux s'améliore. En outre, la demande croissante du marché est motivée par le recours accru à des procédures chirurgicales moins invasives et par le développement des établissements de santé dans les économies émergentes. Néanmoins, les équipements coûteux et le risque d'erreurs de retraitement sont des problèmes essentiels qui influencent la croissance des marchés mondiaux.

IMPACTS DE LA COVID-19

Le marché du retraitement des endoscopes a eu un effet négatif en raison de la suspension temporaire des chirurgies électives et des procédures endoscopiques dans les hôpitaux et cliniques du monde entier pendant la pandémie de COVID-19

La pandémie mondiale de COVID-19 a été sans précédent et stupéfiante, le marché connaissant une demande inférieure aux prévisions dans toutes les régions par rapport aux niveaux d'avant la pandémie. La croissance soudaine du marché reflétée par la hausse du TCAC est attribuable au retour de la croissance du marché et de la demande aux niveaux d'avant la pandémie.

Les effets de la pandémie de COVID-19 sur la part de marché du retraitement des endoscopes ont été élevés et négatifs en raison de la suspension des procédures endoscopiques et des interventions chirurgicales électives dans les pays et les cliniques du monde entier. Cela a entraîné une baisse drastique de la demande de produits et services de retraitement des endoscopes. La perturbation des chaînes d'approvisionnement, la diminution de l'offre de main-d'œuvre et la restriction des fonds hospitaliers ont découragé davantage le fonctionnement du marché. De plus, la façon dont les soins liés au COVID-19 ont été donnés avant les diagnostics réguliers a ralenti le processus d'acquisition et d'entretien des équipements de retraitement. De nombreuses institutions médicales ont eu des difficultés à se conformer aux mesures de contrôle des infections en raison de la faible disponibilité de désinfectants et de consommables, ce qui a entravé le développement du marché pendant la pandémie.

DERNIÈRES TENDANCES

Intégration de l'automatisation et de la traçabilité numérique dans le retraitement des endoscopesStimule la croissance du marché

L'une des dernières tendances sur le marché du retraitement des endoscopes est la tendance croissante à l'automatisation et à la traçabilité numérique pour améliorer la prévention des infections, le flux de travail et les normes réglementaires. Le retraitement automatisé des endoscopes (AER) avec un système de suivi numérique réduit les machines à nettoyer et à désinfecter de manière cohérente sans beaucoup d'intervention humaine. Ces systèmes traquent chaque procédure du cycle de retraitement, qui peut être utilisée pour les pistes d'audit et l'assurance qualité. Grâce à la RFID et aux codes-barres, il est possible de suivre correctement l'utilisation des endoscopes et leur maintenance. Ce changement numérique aide les hôpitaux à adhérer à des niveaux élevés de prévention des infections et de sécurité des patients grâce à l'utilisation d'une gestion du retraitement basée sur les données.

•   
•   
  

  Échantillon PDF gratuit pour en savoir plus sur ce rapport

    

SEGMENTATION DU MARCHÉ DU RETRAITEMENT D'ENDOSCOPES

Par type

En fonction du type, le marché mondial peut être classé en détergents, désinfectants, autres

• Détergents : Les agents de nettoyage utilisés pour éliminer les substances organiques comme le sang, le mucus et les tissus attachés aux endoscopes sont des agents de nettoyage de type détergent, qui peuvent être à base d'enzymes ou non avant d'entreprendre le processus de désinfection. Leur garantie est qu'ils sont efficaces pour décomposer les contaminants protéiques et lipidiques sans casser les instruments délicats. Un nettoyage efficace des échantillons à l'aide de détergents garantira les meilleurs résultats des procédures de désinfection et de stérilisation suivantes.

• Désinfectants : les solutions chimiques destinées à tuer ou à inactiver les micro-organismes présents sur les endoscopes après le nettoyage sont appelées désinfectants. Ce sont des préparations à base d'aldéhyde, d'acide peracétique et de peroxyde d'hydrogène. Ils sont essentiels pour éviter la contamination croisée et pour respecter les normes de contrôle des infections.

• Autres : Certains des éléments qui existent dans ce groupe sont des lubrifiants, des additifs enzymatiques et des agents de rinçage qui préservent la fonctionnalité et la durée de vie des endoscopes. Ces produits améliorent le processus de séchage, la corrosion et la formation de microbes dans les canaux internes. Ces systèmes combinés améliorent les performances totales du retraitement des endoscopes.

Par candidature

En fonction des applications, le marché mondial peut être classé en nettoyage manuel et nettoyage automatisé.

• Nettoyage manuel : le nettoyage manuel implique le brossage physique, le rinçage et le rinçage des endoscopes avec des détergents et des désinfectants pour éliminer les débris et les contaminants. Il a besoin de techniciens compétents puisqu'ils veillent au bon nettoyage des canaux internes et extérieurs. Bien qu'elle soit rentable, elle présente des risques accrus d'erreurs humaines et de variation des résultats par rapport aux méthodes automatisées.

• Nettoyage automatisé : Le nettoyage automatisé implique des répresseurs d'endoscopes automatisés (AER) qui automatisent les opérations de lavage, de désinfection et de rinçage des endoscopes automatisés dans des conditions contrôlées. Ces systèmes réduisent la quantité de traitement manuel, augmentent la précision du processus de nettoyage et augmentent la capacité à contrôler l'infection. L'automatisation du nettoyage devient populaire dans les hôpitaux et les cliniques en raison de son efficacité, de sa traçabilité et de son respect des normes internationales de retraitement.

DYNAMIQUE DU MARCHÉ

La dynamique du marché comprend des facteurs déterminants et restrictifs, des opportunités et des défis indiquant les conditions du marché.

Facteurs déterminants

La prévalence croissante des procédures d'endoscopie stimule le marché

La demande croissante de systèmes de retraitement d'endoscopes a été déclenchée par l'augmentation des maladies gastro-intestinales, urologiques et respiratoires, entraînant une augmentation des procédures endoscopiques pratiquées partout dans le monde. En raison de l'augmentation du nombre d'endoscopies diagnostiques et thérapeutiques réalisées dans les hôpitaux et les cliniques, la nécessité d'utiliser des solutions de nettoyage et de désinfection efficaces est d'une importance capitale pour éviter la contamination croisée et les infections. De plus, la tendance vers des procédures chirurgicales mini-invasives, dans lesquelles des endoscopes doivent être utilisés assez souvent, favorise la mise en œuvre de technologies de nouvelle génération en matière de retraitement. Il a été constaté que ce phénomène s'accentue particulièrement dans les populations vieillissantes, où l'incidence des maladies chroniques est également élevée. En conséquence, l'augmentation du volume des procédures stimule directement la croissance du marché du retraitement des endoscopes à travers le monde.

Des réglementations strictes en matière de contrôle des infections élargissent le marché

Les autorités sanitaires et les organismes d'accréditation appliquent des règles strictes de prévention et de contrôle des infections qui contribuent de manière significative à l'aspect motivant final du marché du retraitement des endoscopes. La FDA, le CDC et l'OMS ont mis en place des spécifications exigeant que le retraitement de l'endoscope soit correctement nettoyé, désinfecté et que le rapport soit documenté. Pour éviter les amendes, les hôpitaux et les centres de diagnostic doivent respecter ces normes et éviter de mettre la vie des patients en danger. Cela s'est accéléré dans l'utilisation de retraitements automatisés, de traçabilité et de désinfectants validés. L'accent accru mis sur l'amélioration de l'hygiène clinique et en particulier sur la diminution des infections nosocomiales (IAS) renforce encore davantage la nécessité de disposer d'une solution de retraitement des endoscopes uniforme et efficace à l'échelle mondiale.

Facteur de retenue

Le coût élevé des équipements et des consommables de retraitement entrave la croissance du marché

Le fait que les répresseurs d'endoscopes automatisés (AER) ont un coût initial élevé et que les coûts des désinfectants, des produits chimiques de lessive et de l'entretien doivent être supportés de manière continue constitue une limitation significative à la croissance du marché. Les petits centres médicaux et cliniques situés dans les pays en développement ne seront probablement pas en mesure de se permettre des systèmes aussi bien développés et seront contraints d'utiliser des méthodes de nettoyage manuelles qui pourraient nuire aux normes d'hygiène. En outre, la rotation élevée des consommables et le respect de réglementations strictes constituent également un coût d'exploitation supplémentaire. Le coût en capital élevé de la mise à jour ou du maintien des systèmes de retraitement empêche la pénétration des marchés, en particulier dans les économies sujettes à la variabilité des prix, avec un budget restreint pour les systèmes de santé et des systèmes de remboursement insuffisants.

Les progrès technologiques dans les systèmes de retraitement créent des opportunités pour le produit sur le marché

Opportunité

Le marché du retraitement des endoscopes présente un fort potentiel de croissance en raison des pratiques rapides dans le domaine technologique. La création d'unités de retraitement automatisées utilisant l'IA avec la capacité de bloquer numériquement la génération de traces, de surveiller le processus en temps réel et d'effectuer un autonettoyage améliore la précision et l'efficacité du processus. La combinaison des systèmes RFID et codes-barres garantit toute la documentation et le respect des procédures de contrôle des infections.

Les innovations améliorent l'efficacité du flux de travail, minimisent les erreurs humaines et améliorent la sécurité des patients. En outre, les fabricants de désinfectants respectueux de l'environnement et de machines économes en énergie sont de plus en plus nombreux. L'augmentation de l'application sur les marchés émergents grâce à des investissements supplémentaires dans les infrastructures de santé élargit également le domaine de croissance des systèmes de retraitement avancés à l'échelle internationale.

Le risque de contamination croisée dû à un retraitement inapproprié pourrait constituer un défi potentiel pour les consommateurs

Défi

Un obstacle majeur sur le marché du retraitement des endoscopes est le risque qui existe toujours de contamination croisée due à une procédure de nettoyage erronée ou incomplète. Bien que des mesures strictes soient en place, une contamination microbienne peut survenir en raison d'une erreur humaine, d'un manque de formation ou d'une défaillance de l'équipement. Ces situations peuvent entraîner des infections nosocomiales (IAS) et nuire à la réputation des établissements. Les processus de nettoyage manuel, surtout lorsqu'ils ne sont pas régulièrement vérifiés, sont facilement affectés par des incohérences.

Un autre problème est qu'en raison de sa conception, l'endoscope présente des trous longs et étroits, ce qui rend son nettoyage minutieux difficile. Ce problème doit être surmonté par une formation constante du personnel, en introduisant des systèmes automatisés et en s'assurant que, pour respecter les règles de sécurité et de conformité des patients, ils doivent suivre strictement les procédures de retraitement approuvées.

•   
•   
  Échantillon PDF gratuit pour en savoir plus sur ce rapport

    

APERÇU RÉGIONAL DU MARCHÉ DU RETRAITEMENT DES ENDOSCOPES

• Amérique du Nord

Le marché américain du retraitement des endoscopes est dominé par l'Amérique du Nord en raison de ses établissements de santé développés, de ses politiques réglementaires solides et de son grand sens de la prévention des infections. La disponibilité d'acteurs majeurs de l'industrie, dont STERIS et Cantel Medical (associé de la société Steris), contribue à l'excellence continue des innovations en matière de retraitements automatisés et de solutions désinfectantes. Des principes stricts émis par la FDA et le CDC facilitent l'utilisation de systèmes de nettoyage et de désinfection validés. En outre, le volume croissant des opérations endoscopiques aux États-Unis et au Canada, associé à l'augmentation des dépenses de santé, facilite l'expansion du marché. Les solutions numériques de traçabilité et de conformité sont plus activement recherchées dans les hôpitaux et les établissements chirurgicaux, car elles peuvent les aider à rendre plus efficace le processus de prestation de soins et d'amélioration de la sécurité des patients.

• Europe

Le marché du retraitement des endoscopes partage une grande partie du marché européen grâce à une infrastructure de santé bien développée, des politiques d'hygiène strictes et des politiques de contrôle des infections établies par les gouvernements. Les procédures standardisées de nettoyage et de désinfection sont exigées par l'Agence européenne des médicaments (EMA) et les autorités sanitaires des pays, motivant la mise en œuvre de solutions de retraitement automatisées. L'Allemagne, le Royaume-Uni et la France font partie des pays qui accélèrent l'intégration des technologies dans les activités de stérilisation des hôpitaux. De plus, le besoin de chirurgies mini-invasives augmente et le risque d'infections nosocomiales renforce l'adoption du produit. Les acteurs du marché attirent des désinfectants respectueux de l'environnement et des solutions qui répondent aux normes de durabilité de l'Union européenne en matière de politique environnementale et de sécurité des dispositifs médicaux pour enregistrer une nouvelle augmentation à l'avenir.

• Asie

L'Asie-Pacifique est en train de devenir un marché en croissance rapide dans le retraitement des endoscopes, tiré par la croissance des infrastructures de santé, l'augmentation des revenus disponibles et la croissance du volume des procédures sur les marchés de la Chine, du Japon et de l'Inde. Les gouvernements dépensent beaucoup d'argent dans la modernisation des hôpitaux et dans la formation aux programmes de contrôle des infections qui renforcent la sensibilisation aux pratiques de retraitement. Le nombre croissant de maladies chroniques et la demande de chirurgies généralisées et moins invasives augmentent la demande du marché. Il existe également des acteurs internationaux qui forment des alliances avec des fabricants locaux pour améliorer les canaux de distribution et se conformer aux réglementations locales. La situation de faible coût dans la région favorise de nouvelles innovations en matière de systèmes de retraitement abordables, automatisés et compacts, adaptés aux besoins des établissements médicaux de taille moyenne.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Les principaux acteurs de l'industrie façonnent le marché grâce à l'innovation et à l'expansion du marché

Les principaux acteurs de l'industrie sur le marché du retraitement des endoscopes sont STERIS plc, Getinge AB, Olympus Corporation, Ecolab Inc., Cantel Medical Corporation, Advanced Stérilisation Products, Wassenburg Medical B.V., Steelco S.p.a, Labs Anios Metrex Research, LLC et Laboratoires Anios. Les sociétés se spécialisent dans la création de retraiteurs d'endoscopes automatisés de haut niveau, de désinfectants de haut niveau et de systèmes de traçabilité numérique pour améliorer le contrôle des infections et la conformité. Les fusions, acquisitions et partenariats technologiques sont des interventions stratégiques qui renforcent leurs positions sur les marchés. De plus, grâce à la recherche et au développement incessants de solutions de retraitement respectueuses de l'environnement, efficaces et conformes à la réglementation, ces acteurs mondiaux peuvent répondre aux besoins émergents des hôpitaux, des cliniques et des centres de diagnostic du monde entier.

Liste des principales sociétés du marché du retraitement des endoscopes

• STERIS Corporation (Ireland)
• ASP (U.S.)
• Olympus (Japan)
• Medivators (U.S.)

DÉVELOPPEMENT D'UNE INDUSTRIE CLÉ

Janvier 2025 :À Hong Kong, STERIS plc, via sa filiale, a remporté un appel d'offres d'une valeur de 1,44 million HKD pour fournir des désinfecteurs germicides liquides et des endoscopes de nature flexible pour permettre l'approvisionnement de l'hôpital Grantham lors de son projet de réaménagement. Cette action donnera à STERIS une participation plus forte sur le marché asiatique de la prévention des infections dans le secteur des soins de santé et du retraitement des endoscopes.

COUVERTURE DU RAPPORT

Le marché du retraitement des endoscopes continuera de croître régulièrement en raison du nombre croissant de procédures endoscopiques, de la rigueur des règles de contrôle des infections et de l'adoption croissante de technologies de retraitement automatisées. La création d'innovations continues dans le domaine des solutions de désinfection, de la traçabilité informatisée et des formulations respectueuses de l'environnement améliore le niveau de sécurité et d'efficacité opérationnelle dans les établissements de santé. Le marché est dominé par les économies développées comme l'Amérique du Nord et l'Europe en raison de systèmes de réglementation puissants, tandis que l'Asie-Pacifique est en plein essor grâce à la mise en place de meilleurs services de santé. Néanmoins, le coût de l'équipement et la possibilité d'un mauvais nettoyage restent parmi les problèmes. En général, les perspectives du marché restent positives, avec des tendances similaires dans les progrès technologiques actuels et l'accent mis sur la sécurité des patients partout dans le monde.