Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché de l’assurance énergie et électricité, par type (combustibles fossiles, énergie durable et renouvelable et énergie nucléaire), par application (résidentielle et commerciale) et perspectives et prévisions régionales jusqu’en 2035

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APERÇU DU MARCHÉ DE L'ASSURANCE ÉNERGIE ET ​​ÉLECTRICITÉ

Le marché mondial de l'assurance énergie et électricité devrait passer d'environ 10,8 milliards USD en 2025 à 11,66 milliards USD en 2026, en passe d'atteindre 23,33 milliards USD d'ici 2035, avec un TCAC de 8 % entre 2025 et 2035.

Les produits d'assurance spécialisés sur le marché de l'assurance énergie et électricité protègent les entreprises du secteur énergétique qui opèrent principalement dans l'extraction de pétrole et la distribution de gaz ainsi que dans la production d'énergie renouvelable et d'électricité. La solution d'assurance protège les entreprises contre de multiples types de risques découlant des dommages matériels ainsi que des pannes d'équipements, des interruptions d'activité et des risques environnementaux. Les assureurs ont développé des politiques spécifiques qui permettent aux entreprises du secteur de l'énergie de relever les défis du marché découlant de l'évolution des réglementations, des risques environnementaux et des progrès technologiques. L'engagement financier croissant en faveur des systèmes d'énergies renouvelables et des progrès du réseau électrique entraîne une croissance continue du besoin de solutions complètes de protection contre les risques énergétiques. La stabilité financière, la protection des actifs et l'avancement des systèmes énergétiques durables reposent sur les programmes d'assurance énergétique et électrique.

PRINCIPALES CONSTATATIONS

IMPACTS DE LA COVID-19 

Le secteur de l'assurance énergétique et électrique a eu un effet négatif en raison de l'instabilité financière et des pertes de souscription pendant la pandémie de COVID-19.

La pandémie mondiale de COVID-19 a été sans précédent et stupéfiante, le marché connaissant une demande inférieure aux prévisions dans toutes les régions par rapport aux niveaux d'avant la pandémie. La croissance soudaine du marché reflétée par la hausse du TCAC est attribuable au retour de la croissance du marché et de la demande aux niveaux d'avant la pandémie.

Le marché de l'assurance énergie et électricité a subi des conséquences négatives majeures en raison de la pandémie de COVID-19, qui a entraîné une contraction de la demande du marché et une instabilité financière dans l'ensemble du secteur. Les confinements mondiaux, conjugués à la réduction des activités industrielles, ont déclenché une diminution de la consommation d'énergie qui a entraîné des pertes financières pour les sociétés énergétiques, ce qui a affecté leur capacité à souscrire des polices d'assurance. Les assureurs ont subi une perte de souscription plus importante après que les assurés ont déposé davantage de réclamations, en raison de retards dans les projets correspondant à des perturbations de la chaîne d'approvisionnement et à l'interruption des opérations commerciales. Les conditions du marché se sont détériorées en raison de l'instabilité des prix du pétrole et du retard dans la mise en œuvre des énergies renouvelables, ce qui a convaincu les assureurs de réévaluer leurs techniques de gestion des risques et de tarification des primes. L'incertitude liée à la pandémie, ainsi que le ralentissement économique, ont contribué à une baisse des taux de renouvellement des polices et à de nouvelles perspectives commerciales limitées pour les assureurs opérant dans le domaine de l'énergie.

DERNIÈRES TENDANCES

La croissance du marché s'accélère grâce à la couverture des énergies renouvelables, à l'IA et à l'accent mis sur la durabilité

Les évolutions actuelles du marché de l'assurance énergie et électricité impliquent une couverture accrue des initiatives en matière d'énergies renouvelables et de transformation numérique parallèlement à l'ajustement aux risques climatiques. Les assureurs concentrent actuellement leurs efforts sur le développement de solutions spécifiques pour les actifs d'énergie renouvelable, car les gouvernements et les organisations mettent rapidement en œuvre des projets d'énergie éolienne et solaire. Les assureurs introduisent des polices personnalisées qui traitent spécifiquement les risques qui menacent les infrastructures d'énergie renouvelable, notamment les impacts météorologiques et les changements de stabilité électrique. L'efficacité de l'assurance s'améliore grâce à la technologie de l'IA et aux outils d'analyse de données améliorés qui améliorent à la fois les évaluations des risques et le règlement des sinistres. Des exigences plus strictes en matière de durabilité poussent à la hausse les investissements dans l'énergie, ce qui a incité les assureurs à concevoir leurs produits en fonction de l'évolution du marché de l'énergie, qui met l'accent sur les systèmes électriques durables.

• Selon l'Association internationale des contrôleurs d'assurance (AICA), plus de 35 % des actifs investis des assureurs sont exposés aux risques liés au climat, notamment aux risques du secteur de l'énergie.

• Selon l'Agence internationale de l'énergie (AIE), les menaces à la sécurité énergétique désormais surveillées comprennent « les perturbations de la chaîne d'approvisionnement, les cyberattaques et les événements météorologiques extrêmes » pour les systèmes énergétiques.

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SEGMENTATION DU MARCHÉ DE L'ASSURANCE ÉNERGIE ET ​​ÉLECTRICITÉ

Par type

En fonction du type, le marché mondial peut être classé en combustibles fossiles, énergies durables et renouvelables et énergie nucléaire.

• Combustibles fossiles : Cette partie de l'assurance énergie et électricité vise à garantir les ressources naturelles provenant des opérations de combustibles fossiles des sociétés pétrolières et gazières et les réserves de charbon depuis l'extraction jusqu'aux secteurs du raffinage et de la distribution. Une assurance dommages matériels, ainsi qu'une couverture responsabilité environnementale et une assurance perte d'exploitation, sont disponibles auprès des assureurs pour se prémunir contre ce type d'événements lors d'accidents ainsi que de pannes d'équipement et de perturbations géopolitiques. Les réglementations environnementales croissantes, associées à l'anxiété climatique, ont conduit les assureurs à réduire leur intérêt pour l'assurance des activités de développement des combustibles fossiles. Les grandes compagnies d'assurance ont récemment commencé à réduire leurs services vers les secteurs à fortes émissions afin de pouvoir respecter les réglementations internationales en matière de développement durable.

• Énergie durable et renouvelable : Le domaine des énergies durables et renouvelables connaît une croissance rapide alors que les entreprises investissent dans le développement de projets liés à l'énergie éolienne et basée sur la lumière solaire, ainsi qu'à l'hydroélectricité et à la bioénergie. Les développeurs de projets peuvent obtenir une protection financière grâce à une couverture spécialisée auprès des assureurs, car ces assureurs couvrent les dysfonctionnements des équipements et les catastrophes naturelles ainsi que les retards de construction. Les assureurs utilisent des techniques d'analyse de données pour développer de meilleurs modèles de tarification et méthodologies d'évaluation pour les sources d'énergie renouvelables dont la production dépend de facteurs environnementaux. La poussée mondiale croissante vers les objectifs de zéro émission nette a généré une croissance prévue de l'assurance relative aux énergies renouvelables au cours des années à venir.

• Énergie nucléaire : la couverture d'assurance des centrales nucléaires protège les risques liés aux réacteurs et aux installations électriques ainsi qu'aux bases de stockage de matières radioactives, garantissant ainsi la protection des accidents et des biens ainsi que les capacités de défense en matière de responsabilité. En raison de son niveau de danger élevé, le gouvernement soutient les polices d'assurance par le biais de pools industriels ainsi que de programmes nationaux pour une couverture étendue des dommages. Les compagnies d'assurance consacrent leurs efforts au maintien d'une conformité réglementaire et d'exigences de sécurité strictes, car ces facteurs minimisent leurs risques financiers. La nature complexe et spécialisée de la couverture d'assurance dans le domaine de l'énergie nucléaire résulte des risques de sécurité et des problèmes de gestion des déchets ainsi que du potentiel de catastrophe, même si l'énergie nucléaire s'avère prometteuse en tant que source d'énergie à faible émission de carbone.

Par candidature

En fonction des applications, le marché mondial peut être classé en résidentiel et commercial.

• Résidentiel : les propriétaires, ainsi que les propriétaires, bénéficient d'une couverture contre les pannes de distribution d'électricité et de technologie solaire fournie par le segment résidentiel de l'assurance énergie et électricité. Les polices conçues pour le marché résidentiel offrent une couverture qui protège les biens contre les pannes d'alimentation électrique ainsi que contre les incendies électriques et les pannes des systèmes d'énergie renouvelable, garantissant ainsi le bien-être financier des résidents. Les assureurs proposent désormais des polices d'assurance personnalisées pour protéger les installations de systèmes d'énergie solaire et de stockage par batterie à domicile contre les défauts ainsi que les menaces liées aux performances. Les assureurs modifient leurs offres de services car les systèmes de maison intelligente et une meilleure efficacité énergétique les poussent à relever de nouveaux défis en matière de consommation électrique résidentielle.

• Commercial : la partie commerciale de la couverture d'assurance protège les entreprises ainsi que les usines et les installations contre les menaces liées à l'énergie, notamment les interruptions d'électricité, les équipements défectueux et les chaînes d'approvisionnement énergétiques interrompues. Les polices d'assurance énergie permettent aux entreprises de récupérer leurs coûts financiers après avoir subi des pannes opérationnelles et des destructions de biens qui surviennent parallèlement au non-respect de la réglementation énergétique. Les compagnies d'assurance étendent désormais de nouvelles polices pour protéger les risques commerciaux causés par les panneaux solaires, les éoliennes et les systèmes de stockage d'énergie en raison de la demande croissante de systèmes d'énergie renouvelable dans les bâtiments commerciaux. La rareté des assurances énergétiques commerciales spécialisées continue de croître parce que les entreprises maintiennent des priorités croissantes en matière de durabilité et de résilience énergétique.

DYNAMIQUE DU MARCHÉ

La dynamique du marché comprend des facteurs déterminants et restrictifs, des opportunités et des défis indiquant les conditions du marché.

Facteurs déterminants

La croissance du marché augmente avec l'expansion des énergies renouvelables et une couverture d'assurance spécialisée

L'expansion rapide des projets d'énergie renouvelable stimule la croissance du marché de l'énergie et de l'assurance électrique grâce à des activités dans les domaines de l'énergie solaire et éolienne ainsi que des installations hydroélectriques. Les investissements dans les énergies propres de la part des institutions publiques et des entreprises ont augmenté pour atteindre les objectifs de développement durable, créant ainsi un besoin accru de protection d'assurance spécifique. Le secteur de l'assurance produit des polices personnalisées qui résolvent les risques liés à la dépendance aux conditions météorologiques ainsi qu'aux pannes d'équipement et aux projets retardés. L'adoption croissante des énergies renouvelables augmente la nécessité d'une couverture d'assurance complète, ce qui aide les entreprises à réduire leurs pertes financières.

• Selon l'AICA, dans le cadre de son rapport sur le marché mondial de l'assurance 2024, 40 juridictions (représentant environ 91 % du marché mondial de l'assurance) ont fourni des données climatiques sur les expositions, montrant l'ampleur de la surveillance des risques, y compris pour l'assurance énergie et électricité.

• Selon l'AICA, 60 % des contrôleurs d'assurance s'attendent à ce que le principal impact des risques liés au climat se traduise par une augmentation des primes d'assurance et une assurabilité réduite.

La croissance du marché s'accélère alors que les risques climatiques stimulent la demande d'assurance plus solide

La fréquence croissante des phénomènes météorologiques extrêmes, entre ouragans et incendies de forêt, ainsi que les inondations, incite les entreprises énergétiques à rechercher des dispositions d'assurance plus solides pour protéger leurs opérations. Les catastrophes liées au climat détruisent si largement les infrastructures électriques que les opérations et la stabilité financière en subissent des effets néfastes. L'influence croissante du changement climatique sur les actifs énergétiques pousse les assureurs à la fois à renforcer leurs méthodes d'évaluation et à créer des solutions de couverture d'assurance. Les incertitudes météorologiques mondiales continuent d'accroître le besoin d'une solide couverture d'assurance dans le secteur de l'énergie.

Facteur de retenue

La croissance du marché ralentit alors que les pertes de souscription et les risques réglementaires mettent les assureurs au défi

Le risque élevé impliqué dans le développement de projets énergétiques entraîne des pertes de souscription accrues parmi les assureurs sur le marché de l'assurance énergie et électricité. Les compagnies d'électricité sont confrontées à des réglementations environnementales intensifiées qui augmentent leur exposition à des responsabilités juridiques ainsi qu'à des opportunités réduites de développement de projets de combustibles fossiles en raison de la sensibilité des systèmes d'énergie renouvelable aux limitations de fonctionnement dues aux éléments naturels et aux limitations technologiques. Les assureurs ont du mal à trouver un équilibre tarifaire entre des tarifs compétitifs et la couverture nécessaire, ce qui réduit l'attrait de certaines initiatives énergétiques pour la souscription d'assurance. L'expansion du marché des services d'assurance est confrontée à des restrictions en raison de préoccupations en matière de marge bénéficiaire et de facteurs de risque, qui obligent les assureurs à réduire leur présence dans des secteurs énergétiques spécifiques.

• Selon le rapport de l'AICA 2022, le nombre d'indicateurs de risque systémique des assureurs pour les actifs de niveau 3 (actifs illiquides/non valorisés) a augmenté de 21 % entre 2016 et 2021, ce qui implique une complexité et un risque de valorisation dans des secteurs tels que l'assurance électricité/énergie.

• Selon l'AIE, environ 840 millions de personnes dans le monde restent privées d'accès à l'électricité, ce qui souligne les risques liés aux infrastructures et la pénétration limitée du marché dans certaines régions pour la couverture d'assurance énergétique.

La croissance du marché s'accélère avec l'expansion du stockage d'énergie et une couverture d'assurance spécialisée

Opportunité

Le secteur de l'assurance énergie et électricité offre de puissantes perspectives de croissance grâce à l'augmentation récente de l'utilisation de technologies de stockage telles que le stockage sur batterie et les réseaux intelligents. L'augmentation des investissements à grande échelle dans les batteries entre les entreprises et les ménages donne aux assureurs un moyen de créer une couverture spécialisée contre les pannes d'équipement ainsi que contre les risques d'incendie et les cybermenaces. La croissance du marché des systèmes de stockage d'énergie crée un besoin accru de couverture d'assurance car elle favorise l'intégration du mix énergétique renouvelable et maintient la qualité de l'énergie. Les assureurs ont la possibilité de développer leur activité grâce aux progrès de la technologie des batteries et aux incitations gouvernementales en développant des services personnalisés de gestion des risques pour les projets de stockage d'énergie.

• Selon les documents d'application de l'AICA, les assureurs intègrent de plus en plus les normes de surveillance des risques climatiques, créant ainsi des opportunités pour les produits d'assurance spécialisés dans les secteurs de l'énergie et des énergies renouvelables. Par exemple, l'AICA a publié son Application Paper sur la supervision des risques liés au climat en avril 2025.

• Selon l'AIE, les systèmes énergétiques doivent améliorer leur résilience aux aléas météorologiques extrêmes, ce qui entraîne une demande d'assurance couvrant les pertes d'infrastructures énergétiques et électriques ; par exemple, des événements météorologiques plus fréquents augmentent les exigences en matière d'assurance contre les risques.

 

La croissance du marché est confrontée aux défis liés aux changements réglementaires et à la hausse des primes de risque

Défi

Le marché de l'assurance énergie et électricité connaît de sérieuses difficultés résultant de cadres réglementaires complexes et changeants dans plusieurs zones géographiques. Les infrastructures énergétiques nécessitent le respect de multiples réglementations strictes en matière de sécurité environnementale et d'exploitation, ce qui expose ainsi les assureurs à des primes de risque accrues. Les évolutions politiques ainsi que les objectifs d'émission de carbone et les contraintes gouvernementales sur l'utilisation des combustibles fossiles entraînent des instabilités de prix et des défis pour les évaluations des souscripteurs. Les assureurs doivent constamment ajuster leur offre de produits et gérer les risques de conformité réglementaire lorsque les réglementations s'intensifient, car cela entraîne une diminution de la rentabilité.

• Selon l'AICA, les lacunes en matière de protection contre les catastrophes naturelles (« NatCat ») sont explicitement surveillées dans le secteur de l'assurance : la mise à jour de mi-année 2025 classe les risques liés au climat et aux cyberrisques parmi les principaux défis.

• Selon l'AICA, les assureurs sont confrontés à des risques dans les secteurs à forte intensité énergétique qui sont « pertinents pour le climat » et représentent plus de 35 % des actifs assurés, ce qui souligne la difficulté de souscrire des risques énergétiques changeants.

 

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APERÇU RÉGIONAL DU MARCHÉ DE L'ASSURANCE ÉNERGIE ET ​​ÉLECTRICITÉ

• Amérique du Nord

La croissance du marché en Amérique du Nord prospère grâce à divers investissements et assurances énergétiques

La région nord-américaine détient la plus grande part de marché de l'assurance énergie et électricité en raison de son secteur énergétique robuste, de son infrastructure de réseau bien développée et de sa présence étendue en matière de couverture d'assurance. Un mélange diversifié de sources d'énergie telles que les combustibles fossiles, les énergies renouvelables et l'énergie nucléaire dans la région alimente la nécessité d'une protection d'assurance détaillée. Le marché américain de l'assurance énergie et électricité fournit des conditions essentielles à la croissance grâce à des investissements substantiels dans les secteurs des énergies renouvelables et des infrastructures de réseau intelligent ainsi que des services de gestion des risques. Les États-Unis exercent un leadership en élaborant progressivement des politiques en créant des solutions d'assurance personnalisées pour les nouveaux systèmes de technologies énergétiques et le contrôle des risques liés au climat. Les partenariats d'investissement public et privé aident l'Amérique du Nord à maintenir sa position de marché de premier plan dans le secteur international de l'assurance énergétique.

• Europe

La croissance du marché en Europe se renforce grâce aux énergies renouvelables et aux normes réglementaires

Le marché européen de l'assurance énergie et électricité fonctionne comme une force leader en raison de son engagement en faveur des énergies renouvelables et de ses normes réglementaires strictes. Une couverture d'assurance spéciale nécessite une forte demande dans cette région en raison à la fois d'une stricte application de la politique climatique et d'investissements financiers substantiels dans les systèmes d'énergie renouvelable. Les compagnies d'assurance européennes dominent le marché en développant des solutions de gestion des risques pour la gestion des transports d'énergie verte et des initiatives de neutralité carbone ainsi que des programmes de développement durable. Les exigences modernes en matière de sécurité énergétique imposées par les gouvernements amènent l'Europe à maintenir sa position de leader dans la détermination des développements mondiaux en matière d'assurance énergétique.

• Asie

La croissance du marché en Asie augmente avec l'expansion industrielle et les investissements dans les énergies renouvelables

L'Asie détient une part de marché importante de l'assurance énergie et électricité en raison de son expansion industrielle accélérée, de ses besoins énergétiques croissants et de son développement urbain accéléré. Des investissements importants dans les énergies renouvelables solaires et éoliennes permettent l'expansion d'une couverture d'assurance spécialisée dans ce secteur. Le développement des infrastructures énergétiques en Chine, en Inde et au Japon nécessite des solutions globales de gestion des risques, car ces pays sont à la pointe de leurs régions respectives dans ce domaine. Le développement du secteur énergétique en Asie a incité les assureurs à réagir en créant des solutions d'assurance qui répondent aux nouveaux défis liés aux effets du changement climatique ainsi qu'aux innovations technologiques.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

La croissance du marché progresse grâce aux leaders du secteur qui innovent en matière de gestion et de couverture des risques

Le marché de l'assurance énergie et électricité progresse grâce aux leaders de l'industrie qui fournissent des services innovants de gestion des risques avec des plans d'assurance personnalisés et des relations commerciales bénéfiques. Les principales compagnies d'assurance mettent en œuvre des analyses modernes ainsi que des systèmes d'IA pour analyser correctement les risques, ce qui améliore les opérations de souscription. Les entreprises ajoutent de nouvelles zones de couverture, qui incluent la protection des énergies renouvelables ainsi que les systèmes de stockage par batterie et la protection contre les risques climatiques. Les compagnies d'assurance soutiennent les entreprises énergétiques par le biais de leurs partenariats pour créer de nouvelles polices qui répondent à la fois aux exigences réglementaires et aux objectifs de développement durable. Les tendances du marché sont façonnées par des acteurs majeurs qui établissent des pratiques de tarification, appliquent de nouvelles technologies et renforcent leur solidité financière pour faire face aux risques d'ajustement au sein du secteur de l'énergie.

• The Travelers Companies : Reconnue parmi les principaux assureurs du secteur de l'énergie et de l'électricité, tirant parti de plateformes de souscription mondiales exposées aux risques liés aux infrastructures énergétiques à grande échelle.

• Swiss Re : En tant que réassureur majeur, Swiss Re soutient le secteur de l'assurance énergie et électricité en assumant des risques d'infrastructure à grande échelle et des capacités de transfert de risques climatiques.

Liste des principales compagnies d'assurance énergie et électricité

• Chubb (Switzerland)
• Marsh McLennan (U.S.)
• AXA XL (U.S.)
• Swiss Re (Switzerland)
• Aon (U.K.)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Mars 2025 :Allianz Global Corporate & Specialty (AGCS) a introduit un nouveau cadre d'évaluation des risques pour le secteur de l'assurance énergie et électricité. Cette initiative vise à aider les entreprises énergétiques à atténuer les risques associés au changement climatique, aux transitions vers les énergies renouvelables et aux événements météorologiques extrêmes. Le cadre améliore les processus de souscription en intégrant des analyses avancées et une modélisation prédictive. L'approche d'Allianz est conçue pour fournir des solutions de couverture sur mesure tout en garantissant la stabilité financière des fournisseurs d'électricité. L'entreprise s'est également associée à de grandes entreprises d'énergie renouvelable pour élaborer des politiques personnalisées pour les nouveaux projets d'énergie propre. Cette décision reflète l'engagement d'Allianz à répondre aux besoins changeants du secteur de l'énergie.

COUVERTURE DU RAPPORT

L'étude comprend une analyse SWOT complète et donne un aperçu des développements futurs du marché. Il examine divers facteurs qui contribuent à la croissance du marché, explorant un large éventail de catégories de marché et d'applications potentielles susceptibles d'avoir un impact sur sa trajectoire dans les années à venir. L'analyse prend en compte à la fois les tendances actuelles et les tournants historiques, fournissant une compréhension globale des composantes du marché et identifiant les domaines potentiels de croissance.

Le rapport de recherche se penche sur la segmentation du marché, en utilisant des méthodes de recherche qualitatives et quantitatives pour fournir une analyse approfondie. Il évalue également l'impact des perspectives financières et stratégiques sur le marché. En outre, le rapport présente des évaluations nationales et régionales, tenant compte des forces dominantes de l'offre et de la demande qui influencent la croissance du marché. Le paysage concurrentiel est méticuleusement détaillé, y compris les parts de marché des concurrents importants. Le rapport intègre de nouvelles méthodologies de recherche et des stratégies de joueurs adaptées au calendrier prévu. Dans l'ensemble, il offre des informations précieuses et complètes sur la dynamique du marché d'une manière formelle et facilement compréhensible.