Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché des systèmes de stockage d’énergie (ESS), par type (lithium, plomb acide, NaS et autres), par application (résidentielle, utilitaire et commerciale) et prévisions régionales jusqu’en 2035

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APERÇU DU MARCHÉ DES SYSTÈMES DE STOCKAGE D'ÉNERGIE (ESS)

Le marché mondial des systèmes de stockage d'énergie (ESS) est estimé à environ 7,58 milliards de dollars en 2025 et devrait atteindre 8,45 milliards de dollars d'ici 2026. Le marché devrait atteindre 25,08 milliards de dollars d'ici 2035, avec un TCAC de 11,5 % de 2025 à 2035.

L'ESS est utilisé comme système d'application dans les réseaux énergétiques, nécessaire pour équilibrer l'offre et la demande grâce au stockage d'énergie. Le type d'ESS comprend des batteries telles que les batteries à flux et lithium-ion, le stockage thermique, l'air comprimé et le stockage mécanique comme les volants d'inertie. Le principal de ces systèmes est l'intégration d'énergies renouvelables variables telles que l'énergie éolienne et solaire. L'ESS réduit également les coûts énergétiques, augmente la fiabilité énergétique et aide à désinfecter l'énergie verte en stockant tout excédent d'énergie occasionnelle pour l'utiliser en cas de forte demande.

Les avantages inhérents à des réglementations gouvernementales favorables, à la baisse des coûts de la technologie des batteries et à l'augmentation des investissements dans des projets énergétiques renouvelés stimulent tous l'expansion de l'industrie mondiale des ESS. Le stockage d'énergie pour la résilience (secteur résidentiel et commercial), la modernisation du réseau et l'électrification des transports stimulent le besoin de SSE. Le marché est contrôlé par la région composée de l'Asie-Pacifique et en particulier de la Chine en raison de l'adoption accrue de sources d'énergie renouvelables ainsi que de l'expansion des industries. Parallèlement, un grand nombre de nouvelles installations voient le jour en raison de normes strictes en matière d'émissions de carbone et du soutien à l'énergie durable en Amérique du Nord et en Europe. La sélection devrait s'élargir à mesure que les systèmes ESS progressent grâce à l'amélioration technologique et gagnent en efficacité, en durabilité et en expansion.

PRINCIPALES CONSTATATIONS

IMPACT DE LA GUERRE RUSSIE-UKRAINE

Le marché a eu un effet négatif en raison des tensions géopolitiques

La guerre Russie-Ukraine a été sans précédent et stupéfiant, le marché connaissant une demande inférieure aux prévisions dans toutes les régions par rapport aux niveaux d'avant la pandémie. La croissance soudaine du marché reflétée par la hausse du TCAC est attribuable au retour de la croissance du marché et de la demande aux niveaux d'avant la pandémie.

En raison de la volatilité du marché de l'énergie et des pressions exercées sur les pays pour qu'ils diversifient leurs sources d'énergie en s'éloignant des combustibles fossiles, en particulier des combustibles naturels, la lutte entre la Russie et l'Ukraine a eu un impact considérable sur le marché du SSE. Pour réduire la dépendance à l'égard des exportations énergétiques russes, des investissements accélérés dans les ESS et les énergies renouvelables ont été le résultat de ces tensions géopolitiques. La lutte a également affecté la livraison de matières premières essentielles, notamment le cobalt et le nickel, nécessaires à la fabrication des batteries. En conséquence, les tarifs ont augmenté et les producteurs ont été contraints de rechercher différentes sources et substances.

DERNIÈRES TENDANCES

L'adoption croissante de sources d'énergie renouvelables et le besoin de stabilité du réseau stimulent la croissance du marché

Le marché des structures de garage robustes (ESS) connaît une croissance rapide en raison du besoin de stabilité du réseau et de l'utilisation croissante de ressources énergétiques renouvelables. Le développement d'une technologie de pointe en matière de batteries, ainsi que de batteries stables et de batteries lithium-ion, qui ont une durée de vie plus longue et de meilleures densités d'énergie, constitue l'une des tendances les plus importantes. Pour faire face à l'énergie renouvelable intermittente, l'accent peut également être mis sur l'augmentation des centres de stockage à grande échelle, comme le stockage hydroélectrique par pompage et les batteries à l'échelle du réseau. En outre, l'intégration des réseaux intelligents et l'optimisation de la gestion de l'énergie basée sur l'intelligence synthétique gagnent en réputation, améliorant ainsi la fiabilité et l'efficacité.

• Selon un récent rapport du ministère américain de l'Énergie, les batteries lithium-ion continuent de dominer le paysage mondial du stockage d'énergie, représentant plus de 70 % de toutes les installations de stockage d'énergie au cours de l'année écoulée.

• L'Agence internationale des énergies renouvelables (IRENA) souligne que les systèmes de stockage d'énergie à l'échelle du réseau ont vu leurs installations augmenter de 15 % en 2023, en grande partie grâce à l'essor des sources d'énergie renouvelables et à leur intégration dans les réseaux nationaux.

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SEGMENTATION DU MARCHÉ DES SYSTÈMES DE STOCKAGE D'ÉNERGIE (ESS)

Par type

En fonction du type, le marché mondial peut être classé en lithium, plomb acide, NaS et autres.

• Lithium : les systèmes de stockage d'énergie à base de lithium sont parfaits pour les applications domestiques et professionnelles en raison de leur densité énergétique élevée, de leur longévité prolongée et de leur charge rapide.

• Plomb acide : comparés aux technologies plus récentes, les dispositifs de stockage d'énergie au plomb sont moins chers et plus fiables pour l'alimentation de secours. Cependant, ils ont également une densité énergétique plus faible et une durée de vie plus courte.

• NaS : les systèmes de stockage d'énergie sodium-soufre (NaS) ont des capacités de stockage de longue durée et une grande efficacité énergétique, ce qui les rend appropriés pour les applications à grande échelle.

Par candidature

En fonction des applications, le marché mondial peut être classé en résidentiel et utilitaire et commercial.

• Résidentiel : Pour garantir l'indépendance énergétique et l'alimentation de secours en cas de pannes de courant, des systèmes de stockage d'énergie sont utilisés dans le secteur résidentiel pour stocker l'électricité solaire ou du réseau.

• Utilitaires et commerciaux : les systèmes de stockage d'énergie sont utilisés dans les applications utilitaires et commerciales pour contribuer à la stabilité du réseau,équilibrage de chargeet l'écrêtement des pointes, permettant une gestion plus efficace de l'énergie à plus grande échelle.

DYNAMIQUE DU MARCHÉ

La dynamique du marché comprend des facteurs déterminants et restrictifs, des opportunités et des défis indiquant les conditions du marché.

Facteurs déterminants

L'intégration croissante des énergies renouvelables stimule le marché

Le marché des dispositifs de stockage d'énergie a été fortement impacté par l'utilisation accrue de types d'énergies renouvelables telles que l'énergie éolienne et solaire. Ces sources d'énergie renouvelables peuvent provoquer des décalages imprévisibles entre l'offre et la demande d'énergie : les processus naturels des panneaux solaires ne produisent de l'électricité que lorsque le soleil est au rendez-vous, ou des éoliennes lorsque le vent souffle. Cette variabilité est contrée grâce à l'utilisation de la technologie ESS, en particulier le stockage sur batterie, où les escroqueries générées pendant de courtes périodes de rafale de puissance élevée sont libérées lorsque la consommation est faible, mais pendant les périodes de faible production ou de forte demande. Les demandes augmentent à mesure que les gouvernements et les services publics s'engagent à rechercher des niveaux très élevés d'intégration des énergies renouvelables et qu'ils déploient de plus en plus d'ESS pour sécuriser le réseau électrique.

• Selon l'Agence internationale de l'énergie (AIE), les coûts des batteries ont chuté de plus de 80 % au cours de la dernière décennie, entraînant une adoption généralisée des systèmes de stockage d'énergie dans divers secteurs.

• Les initiatives du département américain de l'Énergie, telles que les crédits d'impôt et le financement de projets de stockage d'énergie, ont conduit à une augmentation de 25 % des déploiements de stockage d'énergie à travers le pays rien qu'en 2023.

La demande croissante de modernisation et de décentralisation du réseau élargit le marché

Dans la plupart des régions du monde, le système vieillissant de transport et de distribution d'électricité semble avoir du mal à relever les défis de la nouvelle ère énergétique. Les technologies de stockage d'énergie jouent un rôle déterminant dans la modernisation du réseau et des fonctions telles que le contrôle de la fréquence, l'équilibrage de la charge et l'écrêtage des pointes peuvent être entreprises. En plus de cela, la dynamique décentralisée a mis l'accent sur la nécessité de solutions localisées de stockage d'énergie découlant des micro-réseaux etRessources énergétiques distribuées(DER). En réduisant la dépendance à l'égard des centrales électriques à grande échelle, l'ESS fournit une méthode permettant d'améliorer la fiabilité du réseau et d'éviter les pannes de courant en cas de perturbations.

Facteur de retenue

Un coût initial élevé entrave la croissance du marché

Le prix initial élevé de l'intégration et de l'installation constitue le principal obstacle au marché des systèmes de garage robustes (ESS). Même si les technologies ESS telles que les batteries à dérive et lithium-ion se développent, leur déploiement et leur fabrication restent néanmoins coûteux en raison du coût excessif des substances, des approches de production élaborées et des faibles économies d'échelle. En outre, le financement et l'adoption sont rendus difficiles par l'absence de règles et de cadres réglementaires stables au niveau national, ce qui décourage les investissements, en particulier dans les pays en croissance. Tant les petits systèmes domestiques ou professionnels que les ensembles de réseaux à grande échelle sont concernés par cette barrière tarifaire.

• Comme l'indique l'Energy Information Administration (EIA) des États-Unis, bien que les technologies de stockage d'énergie soient devenues plus abordables, les coûts d'installation initiaux élevés constituent toujours un défi important pour une adoption généralisée.

• Le Laboratoire national des énergies renouvelables (NREL) souligne que les technologies de stockage d'énergie existantes ont souvent une densité énergétique limitée et ne peuvent stocker l'énergie que pendant une courte durée, ce qui limite leur efficacité pour les applications à long terme.

La transition mondiale vers des sources d'énergie renouvelables et le besoin de stabilité du réseau créent des opportunités pour le produit sur le marché

Opportunité

La transition mondiale vers des ressources renouvelables et l'exigence de stabilité du réseau présentent une grande possibilité pour le marché du SSE. Les dispositifs de stockage d'énergie sont essentiels pour atténuer les variations de livraison et garantir la fiabilité, alors que les pays cherchent à réduire les émissions de carbone et s'appuient sur l'énergie solaire, éolienne et d'autres ressources énergétiques intermittentes. De plus, l'ESS a des perspectives à la fois dans les environnements résidentiels et industriels en raison de l'augmentation du nombre de voitures électriques (VE) et de la production d'énergie décentralisée, ce qui favorise les économies de coûts et l'indépendance électrique. Cette perspective est encore plus forte grâce aux incitations, aux subventions et aux tendances en matière de recyclage des batteries et d'applications de seconde vie. Selon la Commission européenne, la croissance du secteur des véhicules électriques (VE) a créé de nouvelles opportunités pour l'intégration des ESS dans l'infrastructure de recharge des VE, alors que la demande de systèmes de stockage de grande capacité continue d'augmenter. Selon le ministère américain de l'Énergie, les recherches en cours sur les technologies de batteries à semi-conducteurs sont très prometteuses pour l'avenir du stockage d'énergie, augmentant potentiellement la capacité de stockage de plus de 50 % par rapport aux batteries lithium-ion traditionnelles.

L'évolutivité des chaînes d'approvisionnement durables en matières premières pourrait constituer un défi potentiel

Défi

L'évolutivité des réseaux d'approvisionnement en substances crues durables constitue le principal obstacle à la gestion du secteur des ESS. Le lithium, le cobalt, le nickel et d'autres éléments rares ou gourmands en ressources sont utilisés dans de nombreux gadgets de stockage d'énergie ; ces produits ont des contraintes d'approvisionnement et des problèmes environnementaux. Les calendriers et les coûts de production peuvent être affectés par les dommages écologiques et les troubles géopolitiques provoqués par l'extraction et la transformation de ces produits. Pour surmonter cet obstacle et garantir la viabilité à long terme du secteur ESS, il faut cultiver des substances alternatives, améliorer le recyclage des batteries et encourager les techniques d'approvisionnement éthiques.

• L'Environmental Protection Agency (EPA) a exprimé ses inquiétudes quant au manque de systèmes de recyclage efficaces pour les dispositifs de stockage d'énergie, ce qui pourrait affecter la durabilité à long terme à mesure que le marché se développe.

 

• Comme l'a noté l'AIE, l'un des principaux défis auxquels est confronté le marché du stockage d'énergie est la variabilité et l'intermittence des sources d'énergie renouvelables comme l'éolien et le solaire, qui nécessitent des solutions de stockage fiables à grande échelle.

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APERÇU RÉGIONAL DES SYSTÈMES DE STOCKAGE D'ÉNERGIE (ESS)

• Amérique du Nord

En Amérique du Nord, la part de marché des systèmes de stockage d'énergie (ESS) est largement dominée par l'Amérique, qui connaît une adoption rapide des ressources énergétiques renouvelables et des directives gouvernementales favorables. Le marché américain des systèmes de stockage d'énergie (ESS) a été notamment stimulé par la demande croissante de stabilisation du réseau, l'intégration de l'énergie solaire et éolienne et le développement de technologies de stockage de puissance telles que les batteries lithium-ion. Alors que les États-Unis continuent de promouvoir la durabilité à travers des projets tels que la loi sur la réduction de l'inflation, ils stimulent de la même manière la demande de ESS. D'autres pays d'Amérique du Nord, comme le Canada, contribuent également à la croissance du pays, quoique dans une moindre mesure, en mettant en œuvre leurs propres lignes directrices en matière d'énergie renouvelable.

• Europe

En Europe, la croissance du marché des systèmes de stockage d'énergie (ESS) est alimentée par des rêves environnementaux audacieux définis par l'Union européenne, visant à atteindre la neutralité carbone d'ici 2050. La région a augmenté ses investissements dans l'ère de l'électricité renouvelable, nécessitant des solutions avancées de stockage d'énergie pour équilibrer les actifs électriques intermittents comme l'éolien et le solaire. Des pays comme l'Allemagne, la France et le Royaume-Uni ont été à l'avant-garde, avec plusieurs projets ESS à grande échelle, encouragés par le recours aux subventions publiques et aux politiques visant à réduire les émissions de carbone. L'Europe connaît également une forte croissance des ESS résidentiels et commerciaux, les clients et les entreprises recherchant l'indépendance énergétique et les économies financières.

• Asie

Dans la région Asie-Pacifique, des pays comme la Chine, le Japon et la Corée du Sud dominent le marché des ESS, la Chine étant en tête dans la production et le déploiement de structures de garage robustes à grande échelle. L'adoption croissante des énergies renouvelables dans ces pays, associée aux réglementations gouvernementales visant à améliorer les performances électriques et à réduire la dépendance aux combustibles fossiles, entraîne une forte demande d'ESS. L'accent mis par la Chine sur les technologies croissantes de stockage d'énergie, parallèlement à des investissements à grande échelle dans les infrastructures énergétiques, a positionné le pays comme un leader international dans la fabrication et la consommation de ESS. Le Japon et la Corée du Sud investissent également massivement dans l'ESS pour faciliter leur transition énergétique et améliorer la fiabilité du réseau.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Les principaux acteurs de l'industrie façonnent le marché grâce à l'innovation et à l'expansion du marché

Les grandes entreprises internationales qui se concentrent sur des projets de stockage à grande échelle, des solutions de gestion de l'énergie et une technologie de batterie sophistiquée sont des acteurs clés sur le marché des systèmes de stockage d'énergie (ESS). Ces entreprises se concentrent sur la fourniture de produits de pointe, notamment des dispositifs de stockage d'énergie à air comprimé, des batteries à flux et des batteries lithium-ion.

• Samsung SDI : Samsung SDI continue de dominer le marché des ESS, notamment grâce à son développement de batteries lithium-ion hautes performances, qui ont été installées dans divers systèmes de stockage à l'échelle du réseau à travers le monde.

• LG Chem : LG Chem est un acteur important sur le marché mondial du stockage d'énergie, reconnu pour ses solutions de batteries innovantes qui répondent aux applications résidentielles et commerciales, en particulier dans la région Asie-Pacifique.

Ils proposent également des solutions complètes pour la stabilité du réseau, l'alimentation de secours et l'intégration des énergies renouvelables, desservant une gamme de marchés, notamment les applications commerciales, industrielles et utilitaires. Pour accroître l'évolutivité, baisser les prix et accroître l'efficacité des technologies ESS, ces grandes entreprises investissent massivement dans la recherche et le développement.

Liste des principales entreprises de systèmes de stockage d'énergie (ESS)

• Samsung SDI (South Korea)
• LG Chem(South Korea)
• Fluence
• Hitachi
• Kokam(South Korea)
• LSIS (South Korea)
• SMA Solar Technology (Germany)
• NGK (Japan)
• General Electric(U.S.)
• Primus Power(U.S.)
• Panasonic (Japan)
• BYD (China)
• Younicos (Germany)
• ABB (Switzerland)
• Saft(France)
• Lockheed Martin Energy(U.S.)
• Eos Energy Storage(U.S.)
• Con Edison Solutions (U.S.)

DÉVELOPPEMENT D'UNE INDUSTRIE CLÉ

Septembre 2023 :Honeywell a établi un partenariat stratégique avec ESS Tech, Inc. pour accélérer le développement technologique et l'acceptation commerciale des systèmes de stockage d'énergie par batterie à flux de fer (IFB).

COUVERTURE DU RAPPORT

L'étude comprend une analyse SWOT complète et donne un aperçu des développements futurs du marché. Il examine divers facteurs qui contribuent à la croissance du marché, explorant un large éventail de catégories de marché et d'applications potentielles susceptibles d'avoir un impact sur sa trajectoire dans les années à venir. L'analyse prend en compte à la fois les tendances actuelles et les tournants historiques, fournissant une compréhension globale des composantes du marché et identifiant les domaines potentiels de croissance.

Le marché est prêt pour un boom continu, poussé par la reconnaissance croissante de la santé, la popularité croissante des régimes à base de plantes et l'innovation dans les services de produits. Malgré les défis, notamment la disponibilité limitée de matières premières crues et des prix plus élevés, la demande d'alternatives sans gluten et riches en nutriments soutient l'expansion du marché. Les principaux acteurs de l'industrie progressent grâce aux mises à niveau technologiques et à la croissance stratégique du marché, améliorant ainsi l'offre et l'attrait du marché. À mesure que les choix des clients s'orientent vers des options de repas plus saines et plus nombreuses, le marché devrait prospérer, avec une innovation persistante et une réputation plus large alimentant ses perspectives d'avenir.