Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché de l’assurance ingénierie, par type (assurance tous risques pour les projets de construction et assurance tous risques pour les projets d’installation), par application (entreprises de construction, entreprises immobilières, entreprises de production et de transformation, entreprises de production et d’approvisionnement en énergie et autres entreprises) et prévisions régionales jusqu’en 2035

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APERÇU DU MARCHÉ DE L'ASSURANCE INGÉNIERIE

Le marché de l'assurance ingénierie, évalué à 13,23 milliards USD en 2026 et atteindra finalement 19,85 milliards USD d'ici 2035, avec un TCAC constant de 5 % de 2026 à 2035.

L'assurance ingénierie fait partie d'un domaine spécifique de la branche globale des secteurs de l'assurance qui assure spécifiquement les opérations et projets d'ingénierie. Les polices que l'on retrouve souvent dans ce cadre comprennent l'assurance tous risques des entrepreneurs, la couverture en cas de panne de machines et la couverture des installations et équipements. Elle sert essentiellement les constructeurs, les fabricants, les ingénieurs et les secteurs encore plus apparentés contre les différents types d'expositions qu'ils encourent à un certain coût, y compris, entre autres, les dommages causés aux propriétés de tiers et à leurs propriétés. Les moteurs de croissance de l'assurance ingénierie comprennent l'évolution technologique, la sophistication croissante des travaux d'infrastructure et l'attention croissante portée à la gestion des risques. La croissance de l'activité internationale de construction a contribué à la croissance du marché, tout comme les obligations réglementaires. Les entreprises mondiales sont en concurrence avec un grand nombre de spécialistes régionaux sur ce marché. Mais la volatilité des prix des matières premières, les risques dus à l'environnement et les changements constants des cadres réglementaires y contribuent également.

IMPACTS DE LA COVID-19

Le secteur de l'assurance ingénierie a eu un effet négatif en raison de la perturbation de la chaîne d'approvisionnement pendant la pandémie de COVID-19

La pandémie mondiale de COVID-19 a été sans précédent et stupéfiante, le marché connaissant une demande plus élevée que prévu dans toutes les régions par rapport aux niveaux d'avant la pandémie. La croissance soudaine du marché reflétée par la hausse du TCAC est attribuable au retour de la croissance du marché et de la demande aux niveaux d'avant la pandémie.

L'impact du COVID-19 sur le marché de l'assurance ingénierie s'est avéré plus important que prévu. La pandémie généralisée a provoqué de graves perturbations dans les secteurs de la construction et de la fabrication, entraînant finalement des retards dans les projets, un ralentissement des nouveaux projets et un problème de chaîne d'approvisionnement plus important. Parmi ces impacts, il y a le retard dans les projets de construction et l'installation des machines, qui a également affecté directement les primes et les sinistres dans le secteur de l'assurance ingénierie. De nombreux projets ont été bloqués ou retardés en raison du manque de main-d'œuvre, des mesures de distanciation sociale et des perturbations de la chaîne d'approvisionnement, ce qui a entraîné une diminution de la demande pour certains types de couverture, comme l'assurance tous risques des entrepreneurs. Toutefois, cela a entraîné une augmentation des réclamations pour retards dans les projets, problèmes de santé et de sécurité de la main-d'œuvre et dommages matériels dus à l'arrêt des opérations, mettant encore plus à rude épreuve le marché de l'assurance. Cette combinaison imprévue de réduction des affaires nouvelles et d'augmentation des sinistres exerce une pression financière supplémentaire sur les assureurs, ce qui fait que l'instabilité du marché pendant la pandémie dépasse les attentes.

DERNIÈRE TENDANCE

Adoption croissante de la numérisation et de l'analyse des données pour stimuler la croissance du marché

L'une des dernières tendances sur le marché de l'assurance ingénierie est la numérisation croissante et l'analyse des données. Les assureurs utilisent de plus en plus des technologies avancées telles que l'IA, l'IoT et le Big Data pour mieux analyser les risques, accroître la précision des processus de souscription et affiner la gestion des sinistres. Par exemple, dans les secteurs des chantiers de construction et des machines, l'IoT offre des données en temps réel sur les performances des équipements, aidant ainsi les compagnies d'assurance à surveiller les risques pouvant entraîner des pannes de machines, des accidents ou une inefficacité opérationnelle. Les outils utilisent désormais également l'IA pour prédire les risques et soutenir davantage le processus de règlement des sinistres afin de rendre l'ensemble du processus d'assurance efficace et plus précis. Cette tendance améliore l'expérience client générale ; réduit le risque de fraude ; et permet ainsi aux assurés et à leurs assureurs de mieux contrôler les risques.

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SEGMENTATION DU MARCHÉ DE LA FARINE D'ASSURANCE INGÉNIERIE

Par type

En fonction du type, le marché mondial peut être classé en assurance tous risques pour les projets de construction et en assurance tous risques pour les projets d'installation.

• CAR (Assurance Tous Risques Projets de Construction) : Fournit une protection contre les risques pouvant survenir pendant la construction. Des exemples de risques couverts incluent les dommages matériels, la responsabilité civile ou les retards dus à des événements imprévus, tels que des cas de force majeure, des accidents ou un vol. Cela couvre généralement les actifs et les passifs découlant des appareils en construction, offrant une protection aux entrepreneurs, aux propriétaires et aux sous-traitants. Une telle assurance est très demandée pour les projets d'infrastructures publiques à grande échelle, de logements résidentiels et de construction commerciale.

• Assurance tous risques pour projets d'installation (IAR) : couvrant la phase d'installation d'équipements ou de machines, l'entreposage, la manutention et l'exploitation de machines, d'équipements et de systèmes pour diverses industries, y compris la fabrication, les centrales électriques et les télécommunications. Cette couverture vise à les protéger contre les risques de dommages matériels, y compris les dommages matériels de tiers, les blessures lors du processus d'installation. Une telle couverture est indispensable pour les projets impliquant l'installation de machines très complexes comme des appareillages haute tension et les opérations où il existe un risque accru de temps d'arrêt.

Par candidature

En fonction des applications, le marché mondial peut être classé en entreprises de construction, entreprises immobilières, entreprises de production et de transformation, entreprises de production et de fourniture d'énergie et autres entreprises.

• Entreprises de construction : Cette classe comprend les entreprises qui conçoivent et réalisent des travaux de construction, tels que des travaux de construction résidentiels, commerciaux, industriels et d'infrastructure. L'assurance ingénierie pour les entreprises de construction couvre les risques de dommages matériels, de pannes de machines et de responsabilité civile pendant la durée des travaux. L'assurance contre les risques liés à la construction est cruciale.

• Entreprises immobilières : Il s'agit de promoteurs, de constructeurs et de propriétaires immobiliers dont le cœur de métier est essentiellement le développement ou l'acquisition et la vente de biens immobiliers. Pour le groupe immobilier, l'assurance ingénierie couvre la construction, les dommages matériels et l'installation de grands systèmes et infrastructures. Tous ces éléments sont d'une grande utilité dans la gestion des risques liés à la livraison du projet, aux défauts structurels et à de nombreuses autres responsabilités encourues au cours du processus de développement.

• Entreprises de production et de transformation : les entreprises de production et de transformation relèvent des industries de fabrication et de transformation comme les secteurs de l'automobile, de la chimie, de la transformation des aliments et de l'électronique. Ils souscrivent généralement une assurance pour les machines, les installations et les équipements afin de couvrir les pannes, les arrêts ou les dommages causés aux entreprises tierces. Cela permet de maintenir le fonctionnement continu de ces entreprises grâce à l'atténuation des risques de panne, d'arrêt de production et d'autres risques opérationnels.

• Entreprises de production et de fourniture d'énergie : il s'agit d'entreprises qui génèrent, distribuent et fournissent de l'électricité, du pétrole brut, du gaz ou de l'énergie renouvelable et qui comptent parmi les principaux acheteurs d'assurance ingénierie. La politique dans ce secteur inclura les dommages aux usines, aux machines et aux infrastructures telles que les centrales électriques, les parcs éoliens ou une plate-forme pétrolière. En outre, elle couvre les risques d'installation des équipements de production d'énergie, notamment les pannes, l'exposition environnementale et, plus important encore, la responsabilité civile potentielle.

• Autres entreprises : Cette classification comprend divers types d'industries et d'entreprises qui ne font pas partie de cette classification mais qui trouvent néanmoins nécessaire de souscrire une assurance ingénierie. Ceux-ci comprennent des secteurs tels que les télécommunications, les transports, l'agriculture et les mines. Ces entreprises s'appuient sur une assurance ingénierie pour couvrir des risques spécialisés, notamment l'installation et la maintenance de gros équipements, d'infrastructures et de systèmes critiques.

DYNAMIQUE DU MARCHÉ

La dynamique du marché comprend des facteurs déterminants et restrictifs, des opportunités et des défis indiquant les conditions du marché.

Facteur déterminant

Croissance des opérations de développement d'infrastructures et de construction pour stimuler le marché

Le développement des infrastructures de travaux résidentiels, commerciaux, industriels et publics est un autre moteur de croissance du marché de l'assurance ingénierie. Compte tenu de la croissance et de l'urbanisation rapides, les économies auront besoin d'activités de construction de plus en plus importantes de routes, de ponts, d'aéroports et de bâtiments. Cela augmente la demande de produits d'assurance d'ingénierie, qui protégeront contre les risques tels que les dommages matériels, les pannes de machines et les réclamations en responsabilité pendant la phase de construction. À mesure que de plus en plus de projets sont entrepris, le marché des polices d'assurance liées à la construction, telles que l'assurance tous risques entrepreneurs (CAR) et l'installation tous risques (IAR), s'est considérablement développée.

Innovation technologique et outils de gestion des risques pour élargir le marché

Les technologies avancées, notamment l'IoT, l'IA et l'analyse de données, sont intégrées dans les secteurs de la construction et de la fabrication. Cette technologie améliore la capacité de l'assureur à mieux comprendre et gérer les risques potentiels. Les appareils associés à l'IoT suivront par exemple les performances des équipements en temps réel pour permettre une maintenance prédictive minimisant les pannes des machines. L'amélioration des processus de souscription, l'IA et l'apprentissage automatique analysent un grand ensemble de données pour prédire les risques avec une grande précision. De telles innovations améliorent les pratiques de gestion des risques et favorisent la demande de polices d'assurance qui utilisent de telles technologies pour atténuer les dangers potentiels, augmentant ainsi la croissance globale et l'attrait du marché de l'assurance ingénierie.

Facteur de retenue

La volatilité des prix des matières premières pourrait potentiellement entraver la croissance du marché

Les prix des matières premières comme l'acier, le ciment et d'autres matériaux de construction constituent une sorte de frein sur le marché de l'assurance ingénierie. L'instabilité des prix des matériaux peut entraîner un retard dans un projet ou avoir un impact sur la viabilité financière d'une entreprise de construction. Cela pose un défi aux assureurs afin de donner une évaluation appropriée des risques pouvant être soumis à une augmentation des primes ou à une sous-assurance. D'un autre côté, une hausse importante du prix des matières premières pourrait retarder le projet, voire entraîner son annulation, ce qui entraînerait une diminution du besoin de couverture d'assurance pour l'ingénierie. Ces raisons créent une situation de marché instable qui peut dissuader les clients de souscrire des polices d'assurance dont les conséquences financières sont incertaines.

Opportunité

Croissance des projets d'énergie renouvelable pour créer des opportunités pour le produit sur le marché

La transition vers des sources d'énergie renouvelables telles que l'énergie éolienne, solaire et hydroélectrique offre une opportunité majeure pour le marché de l'assurance ingénierie. Alors que les pays et les entreprises commencent à investir dans les infrastructures d'énergie propre, le besoin de produits d'assurance couvrant les risques liés à la construction, à l'installation et à l'exploitation de projets d'énergie renouvelable augmente. Cela comprend la couverture de l'installation d'éoliennes, des installations de parcs solaires et de l'installation de systèmes de stockage d'énergie. D'autres risques spécialisés liés à ce type de projets doivent également être couverts, tels que les risques environnementaux, les dommages aux équipements et la responsabilité civile. Il s'agira donc d'un domaine du marché de l'assurance ingénierie qui va se développer en mettant de plus en plus l'accent sur les solutions énergétiques durables.

Défi

Des exigences réglementaires et de conformité accrues pourraient constituer un défi potentiel pour les consommateurs

Les exigences réglementaires et de conformité constituent l'un des problèmes importants auxquels est confronté le marché de l'assurance ingénierie. Les gouvernements du monde entier ont appliqué des réglementations environnementales, des normes de sécurité et des codes de construction plus stricts. Cela oblige les compagnies d'assurance à revoir leurs polices de temps à autre pour se conformer aux nouvelles exigences légales. Cela gonfle encore davantage les coûts d'exploitation pour un assureur, en plus de causer des problèmes lors de l'élaboration de politiques adaptées aux grandes différences dans les systèmes de réglementation trouvés d'un endroit à l'autre. Cette complexité pourrait entraîner de longues attentes pour l'approbation des polices ainsi que des frais gonflés pour les assureurs et leurs clients. En outre, le non-respect des exigences réglementaires expose l'entreprise à une responsabilité juridique, compliquant ainsi les choses pour les entreprises traitant avec des prestataires d'assurance ingénierie.

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APERÇU RÉGIONAL DU MARCHÉ DE L'ASSURANCE INGÉNIERIE

• Amérique du Nord

En Amérique du Nord, le marché de l'assurance ingénierie est robuste en raison de l'afflux constant de grands projets d'infrastructure liés à la construction, à l'énergie et au développement industriel. Les États-Unis comptent parmi les plus grands marchés et ont une demande considérable d'assurance ingénierie dans des secteurs comme la construction, l'énergie et l'industrie manufacturière. Les facteurs déterminants du marché dans cette région comprennent l'urbanisation continue, les dépenses gouvernementales en infrastructures et l'adoption croissante de solutions technologiques de gestion des risques. La région dispose également d'un cadre réglementaire bien développé, qui assure stabilité et stabilité tant aux assureurs qu'aux clients. Néanmoins, une catastrophe naturelle sous forme d'ouragans, d'incendies de forêt, ainsi que la fluctuation des prix des matières premières ont un impact à la fois sur les primes d'assurance et sur les sinistres.

• Europe

L'Europe représente une part plus importante du marché en constante croissance de l'assurance ingénierie, comprenant des pays allant des pays économiquement avancés comme l'Allemagne, la France et le Royaume-Uni aux marchés en développement d'Europe de l'Est. La modernisation des infrastructures est un point central pour l'Europe, qui a un impact sur l'ensemble du marché européen. Les projets et la construction d'énergies renouvelables suscitent un intérêt croissant, tant dans les secteurs public que privé. L'adoption de technologies avancées dans la région, notamment la numérisation de la gestion des risques et de la souscription, fait son chemin. Le marché est également confronté à certaines pressions réglementaires, en particulier l'évolution des normes environnementales et des codes de construction stricts. Un lien pourrait même être lié au Brexit, qui a semé une certaine incertitude sur le marché britannique et qui pourrait désormais affecter le cadre réglementaire et les pratiques d'assurance.

• Asie-Pacifique

La région Asie-Pacifique est actuellement le marché de l'assurance ingénierie qui connaît la croissance la plus rapide. La croissance de la demande de produits d'assurance d'ingénierie dans cette région est tirée par une urbanisation rapide, une industrialisation et des initiatives croissantes en matière d'infrastructures menées par le gouvernement, en particulier dans des pays comme la Chine, l'Inde et les pays d'Asie du Sud-Est. L'assurance croissante en matière d'ingénierie a été en outre soutenue par l'initiative chinoise "la Ceinture et la Route", à travers laquelle de nombreux pays entreprennent des projets d'infrastructures massifs. En outre, d'importants investissements ont été réalisés dans les énergies renouvelables dans toute la région, ce qui a ouvert de nouveaux horizons en matière de couverture d'assurance. En fin de compte, des aspects tels que l'instabilité politique, la complexité de la réglementation et, parfois, la lenteur des réformes réglementaires dans certains pays constituent néanmoins un défi pour le bon fonctionnement du marché.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Les principaux acteurs de l'industrie façonnent le marché grâce à l'innovation et à l'expansion du marché

Les principaux acteurs de l'entreprise façonnent désormais le marché de l'assurance ingénierie grâce à l'innovation stratégique et à la croissance du marché. Ces sociétés dévoilent des technologies supérieures d'évaluation des risques et de souscription pour une précision et une efficacité accrues des offres dans les secteurs d'assurance destinés aux entreprises. Ils élargissent leur portefeuille de produits pour inclure l'assurance des risques pour les projets d'énergie renouvelable, les pannes de machines, les technologies de construction avancées, entre autres, répondant aux divers besoins de l'industrie. En outre, ils utilisent la plateforme numérique pour un meilleur engagement client et des processus rationalisés de réclamation afin de fournir de meilleurs services. Ils investissent dans l'analyse des données, renforcent le cadre de gestion des risques et recherchent des opportunités de croissance sur les marchés émergents d'Asie-Pacifique et d'Afrique, entre autres.

Liste des meilleures compagnies d'assurance d'ingénierie   

• Zurich Financial Services – Switzerland
• Sumitomo Life Insurance – Japan
• Allianz – Germany
• Nippon Life – Japan
• State Farm Insurance – United States
• Asahi Mutual Life Insurance – Japan
• Cardinal Health – United States
• AXA – France
• Prudential – United Kingdom
• Dai-ichi Mutual Life Insurance – Japan
• Assicurazioni Generali – Italy
• Munich Re Group – Germany
• MetLife – United States
• Aviva – United Kingdom

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L'INDUSTRIE

avril 2024: Le marché indien de l'assurance ingénierie a connu un développement important en avril 2024, avec une augmentation des primes sur une période de quatre ans. En fait, cette hausse est due aux investissements importants réalisés dans les infrastructures, les routes, les métros, les énergies renouvelables, les industries lourdes et autres formes d'électrification rurale, les chemins de fer, l'hydrogène vert et les semi-conducteurs. L'augmentation significative des dépenses en capital annoncée pour l'exercice par le gouvernement a tiré la croissance actuelle. Les taux de prime ont également augmenté en raison des catastrophes naturelles et de la nécessité d'un soutien de réassurance dans les grands projets d'ingénierie complexes.

COUVERTURE DU RAPPORT

L'étude comprend une analyse SWOT complète et donne un aperçu des développements futurs du marché. Il examine divers facteurs qui contribuent à la croissance du marché, explorant un large éventail de catégories de marché et d'applications potentielles susceptibles d'avoir un impact sur sa trajectoire dans les années à venir. L'analyse prend en compte à la fois les tendances actuelles et les tournants historiques, fournissant une compréhension globale des composantes du marché et identifiant les domaines potentiels de croissance.

Le marché de l'assurance ingénierie continuera de croître en raison du développement croissant des infrastructures, de l'adoption de la technologie et des besoins croissants en solutions de gestion des risques. Bien que des problèmes tels que la complexité réglementaire et la fluctuation des coûts des matières premières prédominent, la demande de couverture d'assurance spécialisée dans les secteurs de la construction, de l'énergie et de la fabrication donne un élan à ce marché. Les principaux acteurs du secteur progressent grâce à la transformation numérique, aux méthodes de souscription améliorées et à la croissance stratégique du marché, améliorant ainsi la portée et l'efficacité de l'assurance ingénierie. L'assurance ingénierie gagnera également du terrain grâce à l'accent croissant mis par l'entreprise sur l'atténuation des risques et la résilience opérationnelle. Les perspectives d'avenir de l'assurance ingénierie sont toutefois soumises à l'innovation continue et à une adoption plus poussée dans l'ensemble du secteur.