L'ingénierie, les achats et la gestion de la construction (EPCM) Taille du marché, la part, la croissance et l'analyse de l'industrie, par type de service (conception et ingénierie, achat, gestion de la construction, gestion de projet), par l'industrie finale (pétrole et gaz, puissance et énergie, infrastructure, produits chimiques, mines, autres), et des idées régionales et des prévisions à 2034

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Aperçu du marché EPCM

Le marché de la gestion de l'ingénierie, des achats et de la construction (EPCM), d'une valeur d'environ 321,87 milliards USD en 2025, devrait atteindre 359,5 milliards USD en 2026 et augmenter davantage à 870,58 milliards USD d'ici 2034, entraîné par un solide CACR d'environ 11,69%.

Le marché de l'EPCM augmente rapidement en raison d'une augmentation des investissements dans le développement des infrastructures, les initiatives de transition énergétique et l'automatisation industrielle. Le type de contrat EPCM crée une flexibilité et est rentable, ce qui convient à la nature de projets complexes à forte intensité de capital. La demande de méthodes intégrées de livraison de projets comme l'EPCM augmente à mesure que les gouvernements nationaux et les entités privées se concentrent sur l'énergie durable et les infrastructures intelligentes. La nouvelle méthode globale de l'entrepreneur dépend désormais de l'expansion des outils numériques disponibles, de la modélisation des informations du bâtiment (BIM) et de l'analyse de projet dirigée par l'IA qui ont et continueront de révolutionner la prestation du service. Les risques entravaient la croissance du marché de l'ingénierie, des achats et de la construction (EPCM) sont liés si les projets sont approuvés et livrés conformément aux réglementations locales, fluctuant les coûts des matières premières et les instabilités géopolitiques. Quoi qu'il en soit, les fournisseurs d'EPCM investissent continuellement dans les talents, la gestion des risques et la livraison mondiale de projets afin de rester compétitif et / ou de croître.

Conclusions clés

Impact Covid-19

L'industrie EPCM a eu un effet négatif en raison des perturbations de la chaîne d'approvisionnement pendant la pandémie Covid-19

La pandémie covide-19 a été sans précédent et écrasante, le marché subissant une demande moins que prévu dans toutes les régions par rapport aux chiffres pré-pandemiques. L'augmentation du taux de croissance annuel composé (TCAC) est principalement due à la reprise de la pandémie et à la demande de retour aux niveaux pré-pandemiques - par conséquent, l'expansion soudaine du marché.

Comme pour tous les secteurs, le secteur EPCM a connu un retard dans l'exécution du projet en raison des interruptions de la chaîne d'approvisionnement, des pénuries de main-d'œuvre et des limites de mouvement pendant les verrouillage. CAPEX a été reporté dans tous les secteurs, en particulier dans le pétrole et le gaz et les infrastructures. La gestion de projet liée au secteur a fait un effort admirable pour s'adapter, en utilisant la numérisation et la surveillance à distance pour la gestion de projet. La récupération post-pandémique a connu une augmentation des redémarrages du projet et des intentions de s'appuyer sur la durabilité environnementale, la construction intelligente et l'efficacité énergétique plus qu'auparavant. L'ordre du jour de l'industrie a poussé les entreprises à tirer parti de la planification agile, des jumeaux numériques et des processus de travail hybrides pour essayer d'atténuer les impacts des interruptions futures.

Dernières tendances

EPCM numérique et modèles de livraison de projet intégrés prenant de l'ampleur

Le secteur EPCM (ingénierie, achat et gestion de la construction) connaît une transformation massive, tirant pleinement parti des plates-formes numériques et des modèles de livraison de projets intégrés (IPD) pour aligner les parties prenantes, collaborer plus efficacement et gérer les projets avec plus de succès. La transition EPCM est motivée par la nécessité de partager les risques, d'améliorer les transparents et de fournir des décisions éclairées plus rapides sur des projets d'immobilisations complexes. De nouveaux outils numériques (par exemple, la modélisation des informations du bâtiment (BIM), le logiciel de gestion du cycle de vie du projet de bout en bout (par exemple, Procore, lundi, etc.), les systèmes de prévision compatibles AI, les jumeaux numériques, etc.) mènent les frais sur cette évolution et autonomisant les consultants exécutifs et les équipes de projet.

L'un des domaines d'impact les plus notables est sur la communication. De meilleurs outils de connectivité et des tableaux de bord cloud permettent des connexions entre les équipes internes et les parties prenantes externes avec plus de facilité et d'efficacité, réduisant le temps perdu par les silos de données ou / ou les communications retardées. L'analyse prédictive et les outils de terrain mobiles deviennent des normes car elles permettent aux organisations de remplacer les enregistrements oraux et écrits par des méthodes numériques plus efficaces, peuvent être vectorées et traçables. Ces outils permettent aux organisations impliquées dans des projets d'immobilisations, des travaux d'infrastructure capitale, des développements d'énergie renouvelable ou des entreprises pétrochimiques d'être plus collaboratives avec les parties prenantes ou les clients qui exigent des approches complexes ou coordonnées pour les ensembles de données massifs et les portefeuilles de risque d'actifs.

Au fur et à mesure que cette transformation numérique progresse, les fournisseurs d'EPCM se positionnent désormais non seulement en tant qu'experts techniques, mais en tant que partenaires stratégiques produisant de la valeur grâce à l'innovation et à l'excellence opérationnelle. Leur application de modèles de livraison de projets évolutifs, efficaces et durables est devenu un principal différenciateur sur le marché. La technologie permet à l'EPCM d'être une approche plus agile et réactive de la gestion de projet, ce qui signifie que l'avenir est l'exécution de projets d'immobilisations qui sont plus intelligents, collaboratifs et durables.

• Selon le Département américain de l'Énergie (DOE), plus de 60% des projets d'infrastructures énergétiques à grande échelle lancés entre 2022 et 2024 ont adopté le modèle EPCM, tiré par la flexibilité de la gestion des entrepreneurs et de la distribution des risques.

• Conformément à la Fédération européenne de l'industrie de la construction (FIEC), la mise en œuvre de la modélisation des informations du bâtiment (BIM) dans les projets EPCM a augmenté de 47% à travers l'Europe depuis 2021, soutenant une coordination améliorée et une livraison de projets numériques.

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Segmentation du marché EPCM

Par type

• Conception et ingénierie et agence: flux (ingénierie et conception frontale) et les services de conception détaillés façonnent la portée, la conformité et les coûts du projet d'une manière qui limite les dépassements de coûts.

• Procurement: Comprend l'approvisionnement en équipement et en matériaux et les négociations des fournisseurs et la logistique et les stocks, pour maintenir les matériaux arrivant en temps opportun et rentables.

• Gestion de la construction: le travail sur place, la coordination du travail, la conformité et la supervision de la sécurité du projet comprennent une exécution de haute qualité d'une manière qui garantit que les propriétaires sont satisfaits du résultat final.

• Gestion de projet: englobe la planification, le contrôle des coûts, la gestion des risques et la coordination de toutes les parties prenantes tout au long de la vie d'un projet.

Par demande

• Oil & Gas: les services EPCM sont utilisés pour tous les niveaux de développement dans l'exploration pétrolière et gazière, le raffinage, les installations pétrochimiques et les projets de pipeline. L'accent récent sur les carburants plus propres est considéré comme offrant la possibilité de diversifier les types de projets

• Power & Energy: les services EPCM sont utilisés pour les projets d'énergie renouvelable (solaire, éolien, hydrogène), les installations nucléaires et la conversion du réseau de transmission de puissance.

• Infrastructure: demande robuste dans le secteur de l'EPCM pour la construction de la route, de l'aéroport et du métro, des villes intelligentes et des améliorations générales des infrastructures.

• Produits chimiques: les installations de production d'engrais, les usines de produits chimiques spécialisées et les fabricants pharmaceutiques nécessitent des services EPCM.

• Exploitation minière: la complexité impliquée dans la réalisation de solutions économiquement viables nécessitera un EPCM rigoureux pour les projets de traitement des minerai et d'extraction minérale.

• Autre: y compris les unités de transformation des aliments, de traitement de l'eau et de fabrication.
   

Dynamique du marché

Facteurs moteurs

Augmentation de l'investissement mondial des infrastructures pour propulser la croissance du marché

L'urbanisation rapide et l'investissement gouvernemental dans les infrastructures ont conduit à la demande de services EPCM à travers le monde. La construction de villes intelligentes avec des réseaux de transport et des usines d'énergie verte nécessitera plus que la conception, l'approvisionnement et la construction, il faudra des stratégies robustes pour livrer ces projets avec des solutions intégrées. Les clients auront besoin de cadres EPCM qui leur donnent une visibilité et une flexibilité dans le processus tout en tirant parti de la vitesse et de la valeur des dépenses de revenus.

• Selon la base de données de l'infrastructure de la Banque mondiale, la demande mondiale d'infrastructure devrait entraîner 94 000 km de construction de nouvelles routes et 50 000 MW d'expansion de la capacité électrique d'ici 2030 - initiatives en utilisant principalement le modèle EPCM en raison de ses capacités de personnalisation de projet.

• Le Bureau américain des statistiques du travail (BLS) a signalé une augmentation de 22% de l'emploi pour les responsables de la construction entre 2019 et 2024, mettant en évidence les projets croissants de la main-d'œuvre de la main-d'œuvre dans les secteurs du transport, de l'énergie et du travail.

Transition énergétique et durabilité industrielle pour augmenter la demande de l'EPCM

Le pivot mondial vers les énergies renouvelables à cette époque de décarbonisation crée une demande accrue de services EPCM dans les projets d'hydrogène, éolien, solaire et bioénergie. De même, les industries existantes modernisent les usines pour résoudre les objectifs ESG. Les organisations EPCM qui offrent un conseil en durabilité, une modélisation d'énergie et des certifications de construction verte peuvent obtenir un avantage.

Facteur d'interdiction

Les défis réglementaires et géopolitiques pourraient entraver la livraison du projet

Les réglementations environnementales, les lois du travail et l'évolution des politiques commerciales peuvent laisser un projet ouvert à la complexité et aux dépassements de coûts. L'instabilité géopolitique dans les régions peut retarder l'horaire de travail ou l'accès à l'inclinaison aux sources de financement et / ou dissuader les investissements entièrement. L'EPCM doit investir dans la conformité légale et la planification des éventualités.

• Selon l'Association canadienne de construction (CCA), près de 38% des projets de l'EPCM ont été confrontés à des retards en raison des approbations de permis et de réglementation, en particulier dans les entreprises d'infrastructure multi-juridictionnelles.

• Selon les données de l'Agence américaine de protection de l'environnement (EPA), environ 30% des grands projets dirigés par l'EPCM sont affectés par les problèmes de conformité environnementale, conduisant à des retards de conception et d'approvisionnement supplémentaires.

L'adoption de l'IA et des plateformes numériques présente une opportunité importante

Opportunité

L'essor des outils intégrés de planification de l'intelligence artificielle et d'estimation des coûts, les systèmes de rapports de projets numériques, ouvre la porte à des lignes d'efficacité améliorées dans l'EPCM. Il nous semblerait maintenant que les entreprises qui numérisent avec succès les flux de travail du projet et utilisent l'analyse des données en temps réel et prédictif, ne fourniront pas seulement aux chefs de file des avantages des coûts et de la confiance des parties prenantes. Il offrira des possibilités de clients indépendants et de logiciels de niche et de sociétés de technologie de démarrage sur leur base.

• Selon l'International Renewable Energy Agency (IRENA), plus de 70% des nouveaux projets énergétiques entre 2023 et 2026 devraient être gérés dans les cadres de l'EPCM, la construction de centrales renouvelables représentant une zone de croissance clé.

• Comme indiqué par la Banque asiatique d'investissement dans les infrastructures (AIIB), il existe un pipeline de plus de 300 milliards de dollars de projets de transport et d'eau éligibles par l'EPCM prévus en Asie jusqu'en 2028, présentant des opportunités importantes pour les fournisseurs de services.

La pénurie d'ingénierie qualifiée et de gestion de projet crée des défis

Défi

L'industrie EPCM est confrontée à une pénurie de compétences notable, et plus précisément en ce qui concerne l'ingénierie spécialisée, l'intégration des systèmes et le leadership de projet. À mesure que les projets auxquels l'industrie devient plus complexe et la gestion que la complexité devient l'objectif principal à attirer, puis à conserver le personnel qualifié, les entreprises devront investir dans les domaines de la formation, la création de systèmes de gestion des connaissances ou d'apprentissage, et des systèmes de travail collaboratifs qui font des allégations pour créer une main-d'œuvre résiliente qui peut réellement fournir des méga-projets à l'échelle mondiale.

• L'Institut national des normes et de la technologie (NIST) souligne que 25% des projets EPCM rencontrent des problèmes d'interopérabilité entre les plates-formes numériques utilisées dans les phases d'ingénierie, d'approvisionnement et de construction, provoquant des coûts et des inefficacités de chronologie.

• Selon le Construction Industry Institute (CII), plus de 40% des entreprises mondiales de l'EPCM signalent des défis dans l'alignement des attentes des parties prenantes dans les projets multinationaux, en particulier lors de la gestion des sous-traitants et de la logistique des achats au-delà des frontières.

 

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EPCM Market Regional Insights

• Amérique du Nord

Le marché américain de l'ingénierie, de l'approvisionnement et de la gestion de la construction (EPCM) est sain avec un fort investissement dans les infrastructures pour l'énergie, l'automatisation industrielle et la transition de l'énergie propre. Une croissance supplémentaire sera motivée par des secteurs tels que le pétrole et le gaz, l'énergie nucléaire et les semi-conducteurs. Le projet de loi fédéral sur les infrastructures stimulera également de nouveaux projets sur les routes, les ponts et les transports publics. Les entreprises de l'EPCM priorisent le développement de technologies de construction intelligente intégrées ainsi que des réglementations en évolution.

• Europe

Le marché européen de l'EPCM est en cours d'élaboration sur le dos des objectifs de durabilité des pays et leur accent mis sur les infrastructures neutres en carbone. Des pays comme l'Allemagne, la France et les Nordiques investissent dans l'hydrogène vert, l'énergie éolienne et les installations de développement de l'économie circulaire. De plus, les fournisseurs d'EPCM bénéficient de modèles collaboratifs d'innovation, en particulier dans les couloirs énergétiques qui s'étendent au-delà des frontières et des projets financés par l'UE.

• Asie

L'Asie détient la plus grande part de marché mondiale de l'ingénierie, de la gestion des achats et de la construction (EPCM) et étant alimentée par les investissements intérieurs de la Chine, de l'Inde et de l'Asie du Sud-Est dans le développement urbain, les transports et les expansions de capacité industrielle. La renaissance de l'initiative Belt and Road (BRI) continue de soutenir l'activité EPCM et d'investir dans de nombreux secteurs. La disponibilité de main-d'œuvre bon marché, de l'élargissement des entreprises nationales et de la demande croissante de pouvoir et d'infrastructures reste présente; Et les dirigeants régionaux commencent à adopter massivement les outils EPCM numériques.

Jouants clés de l'industrie

Les principaux acteurs de l'industrie stimulent l'innovation et l'expansion

Les principales organisations dans l'espace EPCM qui incluent Fluor Corporation, Worley, Technip Energies, Jacobs Solutions et Bechtel déploient des technologies numériques, de la modularisation et de la durabilité.

• Fluor Corporation (États-Unis): Selon le Département américain de l'Énergie, Fluor a géré plus de 75 projets énergétiques EPCM à grande échelle au cours de la dernière décennie, notamment des installations nucléaires, GNL et de traitement des produits chimiques.

• WORLEY (Australie): Conformément à la Commission du commerce et de l'investissement australien (Austrade), Worley a exécuté plus de 120 contrats EPCM dans 20 pays entre 2020 et 2024, en particulier dans les projets d'énergie renouvelable et de décarbonisation industrielle.

Ces organisations sont des entreprises mondiales qui s'engagent avec des contrats à grande échelle dans l'énergie, les produits chimiques et les infrastructures. Les meilleures stratégies de croissance sont les alliances, les partenariats et les sites intégrés. De nouveaux entrants du marché entrent dans l'espace qui est fondé sur la transition vers les énergies renouvelables ou les infrastructures intelligentes.

Liste des meilleures sociétés EPCM

• Fluor Corporation (U.S.)
• Worley (Australia)
• Jacobs Solutions Inc. (U.S.)
• Technip Energies (France)
• Bechtel Corporation (U.S.)
• Wood Group (UK)
• KBR Inc. (U.S.)
• Mott MacDonald (UK)
• SNC-Lavalin (Canada)
• Hyundai Engineering (South Korea)

Développement clé de l'industrie

En avril 2025, Jacobs Solutions Inc. a publié une plate-forme EPCM numérique complète avec une prédiction des risques dirigée par l'IA et un suivi automatisé des achats qui améliorera l'efficacité des grandes infrastructures et des projets énergétiques. Cela sert de vitrine à la décision stratégique de l'entreprise d'adopter des modèles de services compatibles avec la technologie et permettra à leurs clients mondiaux de livrer plus rapidement avec un contrôle des coûts amélioré autour de l'ESG et de la numérisation.

Reporter la couverture

L'étude comprend une analyse SWOT complète et une évaluation approfondie de la dynamique de l'industrie, des modèles historiques et des tendances émergentes. Il donne un aperçu complet des principaux segments de marché et de leur potentiel de croissance futur. Le rapport couvre les facteurs macroéconomiques, les tendances de l'innovation et les développements concurrentiels, aidant les parties prenantes à identifier les régions à forte croissance et les opportunités stratégiques sur le marché de l'EPCM.