Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché de l’ingénierie, de l’approvisionnement et de la construction (EPC), par type (ingénierie, approvisionnement et construction), par application (exploitation minière, commerce de batteries, industrie et autres), ainsi que par aperçu régional et prévisions jusqu’en 2035

APERÇU DU MARCHÉ DE LA CONSTRUCTION D'ACHATS D'INGÉNIERIE (EPC)

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Le marché des achats d'ingénierie et de construction (EPC) s'élevait à 935,4 milliards de dollars en 2026 et a finalement atteint 1 628 milliards de dollars d'ici 2035, grâce à un TCAC de 5,7 % de 2026 à 2035.

Le « produit » d'un projet EPC est l'installation ou l'infrastructure entièrement réalisée et opérationnelle telle que prévue dans le contrat dans le cas du projet EPC. Il comprend l'ensemble du cycle d'un projet, depuis la conception initiale jusqu'à l'ingénierie jusqu'à l'achat de tous les matériaux, équipements et composants nécessaires au projet jusqu'à la construction finale et la mise en service de l'installation. Par conséquent, le « produit » comprend non seulement la structure physique elle-même, mais également tous les systèmes associés via l'électricité, la mécanique et l'instrumentation, ainsi que tout logiciel, formation et support opérationnel requis. Cependant, le « produit » est finalement la livraison réussie d'une installation opérationnelle dans un état entièrement fonctionnel répondant aux exigences et spécifications spécifiques du client dans le cadre de contraintes budgétaires et de délais spécifiées.

PRINCIPALES CONSTATATIONS

IMPACTS DE LA COVID-19 

 L'industrie de l'ingénierie, des achats et de la construction (EPC) a eu un effet négatif en raison deVerrouillages de santé publique

La pandémie mondiale de COVID-19 a été sans précédent et stupéfiante, le marché connaissant une demande inférieure aux prévisions dans toutes les régions par rapport aux niveaux d'avant la pandémie. La croissance soudaine du marché reflétée par la hausse du TCAC est attribuable au retour de la croissance du marché et de la demande aux niveaux d'avant la pandémie.

La pandémie de COVID-19 a eu un impact profondément négatif sur ce marché. Les confinements et les restrictions sanitaires ont considérablement perturbé les chaînes d'approvisionnement mondiales, notamment en retardant l'approvisionnement en matériaux et équipements essentiels. En raison des pénuries de main-d'œuvre causées par les restrictions de déplacement, les maladies et les difficultés à maintenir la distance sociale, les chantiers de construction ont connu des difficultés. Cela a eu pour effet de retarder le projet, d'entraîner des dépassements de coûts et une baisse de productivité. De plus, la pandémie a contribué à une baisse des investissements dans de nouveaux projets d'infrastructure ; par conséquent, le marché EPC en souffre également.

DERNIÈRES TENDANCES

 La numérisation pour propulser la croissance du marché

De nombreuses forces importantes sont actuellement en jeu sur ce marché. Le premier point est qu'il y a un très fort accent sur la numérisation, que nous observons avec la modélisation des informations du bâtiment (BIM), l'Internet des objets (IoT) et l'intelligence artificielle (IA), une mise en œuvre dans la planification, l'exécution et la supervision des projets. En conséquence, l'efficacité augmente, les coûts diminuent et la sécurité globale augmente. Le deuxième domaine concerne l'accent mis sur la durabilité et la demande croissante d'options respectueuses de l'environnement et économes en énergie. Des projets sont réalisés par des entrepreneurs EPC qui incluent des sources d'énergie renouvelables, des matériaux durables et des pratiques écologiques. Troisièmement, la construction modulaire et préfabriquée devient populaire en raison des avantages qu'elle offre en termes d'espace et de temps, de temps de construction plus rapide, de moins d'énergie sur site et d'une qualité de contrôle améliorée.

• Selon les données du Département américain de l'énergie, la mise en œuvre du BIM a entraîné une réduction de 20 % des délais de livraison des projets et une diminution de 15 % des coûts.
• L'Energy Information Administration des États-Unis rapporte que les projets d'énergies renouvelables représentent désormais 35 % de tous les nouveaux contrats EPC, contre 25 % auparavant.

SEGMENTATION DU MARCHÉ DE LA CONSTRUCTION D'ACHATS D'INGÉNIERIE (EPC)

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Par type

En fonction du type, le marché mondial peut être classé en ingénierie, approvisionnement et construction.

• Ingénierie : Définition du périmètre du projet, études de faisabilité, ingénierie de base. Pour ce faire, il faut élaborer des plans, des spécifications et des dessins détaillés pour l'ensemble du projet. Déterminer les moyens de dimensionner et de réduire les coûts des processus entrant dans le projet. La conception de fondations et de structures ainsi que d'autres travaux de génie civil. Tous les systèmes mécaniques, électriques et d'instrumentation sont conçus et spécifiés.

• Approvisionnement : cela comprend l'approvisionnement et la sélection de fournisseurs potentiels de matériaux, d'équipements et de services ; services d'approvisionnement. Contrat traitant des fournisseurs, des achats et de la livraison. Transport et logistique des matériaux et gestion des équipements acquis. S'assurer que tous les matériaux et équipements achetés répondent aux normes de qualité requises.

• Construction : Réalisation de l'ingénierie de chantier, de la mobilisation, de l'établissement des bureaux de chantier, des infrastructures, etc. La réalisation de toutes les activités de construction selon les plans et devis approuvés éventuellement. Être une mesure préventive de contrôle de la qualité dans tous les domaines du processus de construction. Ceci est essentiel pour garantir la sécurité et l'impact environnemental sur le chantier. Démarrage de tous les systèmes et équipements et mise en service. Remise au client et finalisation du projet.

Par candidature

En fonction des applications, le marché mondial peut être classé en mines, commerce de batteries, industrie et autres.

• Exploitation minière : les entrepreneurs EPC offrent des services tels que la construction et l'entretien de mines : puits, tunnels et usines de traitement. Fournir des routes et des voies ferrées pour la construction minière. Projets de remise en état de mines et de restauration environnementale.

• Activité Batteries : Production de différents types de batteries (lithium-ion, plomb-acide, etc.) Construction d'usines de traitement et de recyclage des batteries usagées. Implication d'EPC dans l'installation et l'intégration de systèmes à grande échellestockage d'énergiesystèmes (par exemple, parcs de batteries).

• Industrie : Construction et modernisation d'installations industrielles dans divers secteurs (chimie, pharmacie,transformation des aliments). Les centrales électriques puisqu'elles incluent toutes les sources d'énergie thermique, nucléaire eténergie renouvelable. Construction de pipelines, de raffineries et d'autres infrastructures pour l'industrie pétrolière et gazière. La construction et la gestion d'infrastructures de transport, ou d'infrastructures bâties telles que des routes, des ponts et des aéroports, ainsi que des usines de traitement des eaux, etc.

DYNAMIQUE DU MARCHÉ

La dynamique du marché comprend des facteurs déterminants et restrictifs, des opportunités et des défis indiquant les conditions du marché.

Facteurs déterminants

Urbanisation rapide pour élargir le marché

L'un des facteurs de croissance du marché de l'ingénierie, des achats et de la construction (EPC) est que l'urbanisation rapide dans les pays en développement et développés entraînera une demande de nouvelles infrastructures, notamment des systèmes de transport, des réseaux électriques, des installations d'eau et d'assainissement et des réseaux de communication. Cependant, les gouvernements investissent beaucoup d'argent dans le développement des infrastructures pour contribuer à la croissance économique et améliorer le niveau de vie. Les projets d'autoroutes, de chemins de fer, d'aéroports, de parcs industriels, etc. Il existe un besoin de moderniser et de moderniser les infrastructures vieillissantes dans la majorité des régions du monde, ce qui alimente une demande importante de services EPC.

• Les gouvernements du monde entier augmentent leurs investissements dans les infrastructures, ce qui stimule la demande de services EPC. La loi américaine sur l'investissement dans les infrastructures et l'emploi a alloué 1 200 milliards de dollars au développement des infrastructures, stimulant ainsi considérablement le secteur EPC.
• L'urbanisation rapide et la croissance industrielle accroissent le besoin de développement des infrastructures. Les Nations Unies rapportent que 60 % de la population mondiale vivra dans des zones urbaines, ce qui nécessitera de vastes projets EPC.

Croissance des énergies renouvelables pour faire progresser ce marché

Par conséquent, la construction de nouvelles centrales électriques et d'infrastructures d'énergies renouvelables augmente en raison d'une transition mondiale vers des sources d'énergie renouvelables, telles que l'énergie solaire, éolienne et hydroélectrique. Ce marché est stimulé dans ce secteur par le fait que de nombreux gouvernements favorisent l'adoption et l'utilisation des énergies renouvelables par le biais de subventions, d'incitations fiscales et de cadres réglementaires. Les technologies des énergies renouvelables sont de moins en moins chères et plus efficaces et sont financées et déployées à des niveaux plus élevés en raison des progrès continus des technologies des énergies renouvelables.

Facteur de retenue

Complexité inhérente et risques impliqués dans les grands projets susceptibles de poser des obstacles potentiels sur ce marché

Un problème important pour la part de marché de la gestion des risques d'entreprise est la complexité inhérente et les risques impliqués dans les grands projets. Étant donné les multiples parties prenantes et les défis logistiques complexes, il s'agit de facteurs imprévisibles et externes ; ces projets ont tendance à devenir ceux-là. Les perturbations dues aux catastrophes naturelles, à l'instabilité géopolitique et aux pandémies affectent les chaînes d'approvisionnement mondiales. Les perturbations dans de tels projets peuvent entraîner des retards dans l'approvisionnement en matériaux, augmenter les coûts et entraîner des retards dans le calendrier du projet. La main-d'œuvre qualifiée pour le secteur de la construction, et en particulier dans des domaines tels que l'ingénierie et la gestion de projets, fait défaut à l'échelle mondiale. Tout cela peut réduire la disponibilité et la qualité des personnes pour travailler sur le projet, ce qui ajoute encore aux problèmes de recrutement et de rétention de personnel qualifié, ce qui a finalement un impact sur les délais du projet.

• L'industrie EPC est confrontée à des défis dus aux perturbations de la chaîne d'approvisionnement mondiale, entraînant des retards et une augmentation des coûts. Des études indiquent que 40 % des projets EPC connaissent des retards en raison de problèmes de chaîne d'approvisionnement.
• Il existe une pénurie croissante de main-d'œuvre qualifiée dans le secteur EPC, ce qui a un impact sur les délais et la qualité des projets. Les projections suggèrent une baisse de 10 % de la disponibilité des travailleurs qualifiés du bâtiment

Des infrastructures résilientes pour créer des opportunités sur ce marché

Opportunité

Un facteur clé qui présente l'une des opportunités importantes pour ce marché est l'attention croissante portée au développement d'infrastructures durables et résilientes. Pour des solutions d'infrastructures durables, il est de plus en plus urgent de lutter contre le changement climatique. Par exemple, cela implique le développement de sources d'énergie renouvelables, de bâtiments économes en énergie et d'infrastructures résilientes capables de résister aux impacts du changement climatique, tels que les événements météorologiques extrêmes et l'élévation du niveau de la mer. Ainsi, les entrepreneurs EPC sont bien placés pour concevoir et construire ces projets d'infrastructures durables, puis pour les entretenir également.

• Les économies émergentes investissent massivement dans les infrastructures, offrant ainsi des opportunités de croissance aux entreprises EPC. Les dépenses d'infrastructure dans les marchés émergents devraient atteindre 3 500 milliards de dollars par an
• Il existe une demande croissante de pratiques de construction durables et écologiques. Les projets certifiés LEED ont augmenté de 25 % au cours des cinq dernières années, indiquant une évolution vers une construction durable.

 

Un paysage mondial compétitif et dynamique qui posera un défi potentiel pour ce marché

Défi

L'un des principaux défis du marché EPC est le paysage mondial de plus en plus compétitif et dynamique. La concurrence est stimulée dans le secteur par un grand nombre d'acteurs, tels que des sociétés multinationales, des acteurs régionaux et des sociétés d'ingénierie spécialisées. L'innovation continue, l'efficacité opérationnelle et le maintien d'une forte concentration sur la relation client sont essentiels pour maintenir cette pression concurrentielle et, par conséquent, sécuriser et réaliser les projets. De plus, le paysage économique mondial évolue régulièrement, car l'évolution du coût des matières premières, l'instabilité géopolitique et le ralentissement économique affectent la demande et la rentabilité d'un projet.

• Naviguer dans un environnement réglementaire complexe constitue un défi important pour les entreprises EPC. Environ 30 % des projets EPC sont confrontés à des retards en raison d'obstacles réglementaires.
• L'intégration de nouvelles technologies dans les flux de travail EPC traditionnels peut s'avérer difficile. Les rapports indiquent que 25 % des projets EPC ont du mal à adopter de nouvelles technologies.

 

APERÇU RÉGIONAL DU MARCHÉ DE LA CONSTRUCTION D'ACHATS D'INGÉNIERIE (EPC)

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• Amérique du Nord 

L'Amérique du Nord est l'un des principaux marchés où les investissements importants dans le développement d'infrastructures telles que les projets de transport, d'énergie et industriels stimulent le marché des services EPC. L'approche met fortement l'accent sur les pratiques de construction durables et vertes et sur la demande de projets d'énergie renouvelable, de bâtiments économes en énergie et d'infrastructures résilientes. Être une plaque tournante de l'innovation technologique dans le secteur de la construction implique d'intégrer des technologies numériques telles que la modélisation des informations du bâtiment, l'Internet des objets et l'intelligence artificielle dans les projets en cours d'exécution. L'Amérique du Nord possède le plus grand marché de services EPC en raison d'importants investissements gouvernementaux dans les infrastructures, d'une économie robuste et de l'accent accru mis sur l'innovation technologique de la part du marché américain de la gestion des risques d'entreprise. La loi sur l'investissement dans les infrastructures et l'emploi du gouvernement finance des projets d'infrastructure à grande échelle, ce qui entraîne une demande de services EPC.

• Europe

L'Europe dispose d'un marché EPC mature et est orientée à la fois vers la durabilité et l'innovation, ainsi que vers des réglementations environnementales strictes. En raison des objectifs ambitieux des pays européens en matière d'énergies renouvelables et de réduction des émissions de carbone, il existe une demande pour des projets d'infrastructures durables. L'industrie de la construction est un pôle d'innovation technologique en Europe qui doit développer et mettre en pratique des technologies avancées et des pratiques durables dans la construction. Il s'agit de l'environnement réglementaire complexe de l'Europe, basé sur des réglementations environnementales et de sécurité que les entrepreneurs EPC doivent respecter.

• Asie

Le marché EPC est la région d'Asie qui connaît la croissance la plus rapide en raison de la croissance économique rapide, de l'urbanisation et des besoins croissants en matière de développement des infrastructures. Les développements dans la région sont des projets d'infrastructures à grande échelle tels que des trains à grande vitesse, des aéroports et des centrales électriques. De nombreux gouvernements de pays asiatiques investissent massivement pour développer les infrastructures nécessaires à la croissance économique et améliorer le niveau de vie. Avec l'augmentation des EPC asiatiques, un plus grand nombre d'acteurs régionaux puissants émergent, tandis que l'on observe également une concurrence croissante de la part des sociétés EPC mondiales sur ce marché.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Les principaux acteurs de l'industrie façonnent le marché grâce aux innovations

Le marché EPC est fortement influencé par les acteurs industriels clés à travers leur expertise, leur innovation et leur part de marché. Ces entreprises, dont beaucoup sont des sociétés multinationales et répandues qui définissent les normes de l'industrie, sont chargées d'investir dans la recherche et le développement et également de décider de la forme de réalisation des projets. Les entreprises EPC investissent massivement dans la recherche et le développement de technologies de pointe telles que le BIM, l'IoT et l'intelligence artificielle (IA), qui non seulement améliorent l'efficacité, la sécurité et la durabilité du projet, mais réduisent également le coût d'exécution. La livraison de projet intégrée (IPD), par exemple, introduit généralement de nouveaux modèles de livraison de projet qui encouragent la collaboration de toutes les parties prenantes du projet pour obtenir des résultats de projet supérieurs, mais qui sont très souvent mis au point par les acteurs clés en leur sein. En présence d'acteurs importants et déjà établis, on crée un marché hautement compétitif pour l'ensemble du marché. Il est bien connu que la plupart des grandes entreprises établissent les normes et les meilleures pratiques en matière d'exécution de projets, de sécurité et de durabilité environnementale dans l'industrie.

• Maire Tecnimont : L'entreprise a obtenu un contrat EPC pour la construction d'une usine de polypropylène aux Émirats arabes unis, d'une valeur d'environ 480 millions de dollars.
• Samsung Engineering : La société a lancé la conception technique frontale (FEED) pour le projet Texas LNG, impliquant plus de 200 000 personnes.

Liste des principales entreprises profilées

• Maire Tecnimont (Italy)
• ERGIL (Istanbul)
• Samsung Engineering (South Korea)
• Saipem (Italy)
• Azco (U.S.)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L'INDUSTRIE

2024 :En 2024, Larsen & Toubro (L&T) a obtenu des projets d'hydrocarbures au Moyen-Orient pouvant atteindre 2 500 crores ₹ de commandes. L&T se développe sur le marché international des hydrocarbures, comme en témoigne cette évolution.

COUVERTURE DU RAPPORT      

L'étude comprend une analyse SWOT complète et donne un aperçu des développements futurs du marché. Il examine divers facteurs qui contribuent à la croissance du marché, explorant un large éventail de catégories de marché et d'applications potentielles susceptibles d'avoir un impact sur sa trajectoire dans les années à venir. L'analyse prend en compte à la fois les tendances actuelles et les tournants historiques, fournissant une compréhension globale des composantes du marché et identifiant les domaines potentiels de croissance.

Le marché de l'ingénierie, des achats et de la construction (EPC) est sur le point de connaître un essor continu, poussé par la reconnaissance croissante de la santé, la popularité croissante des régimes à base de plantes et l'innovation dans les services de produits. Malgré les défis, notamment la disponibilité limitée de matières premières crues et des prix plus élevés, la demande d'alternatives sans gluten et riches en nutriments soutient l'expansion du marché. Les principaux acteurs de l'industrie progressent grâce aux mises à niveau technologiques et à la croissance stratégique du marché, améliorant ainsi l'offre et l'attrait de cet appareil. À mesure que les choix des clients s'orientent vers des options de repas plus saines et plus nombreuses, ce marché devrait prospérer, avec une innovation persistante et une réputation plus large alimentant ses perspectives d'avenir.