Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché de l’ingénierie, des approvisionnements et de la gestion de la construction, par type (ingénierie, approvisionnement, gestion de la construction), en fonction des utilisateurs finaux (mines, pétrole et gaz, infrastructures, aviation) et des informations et prévisions régionales jusqu’en 2035

MARCHÉ DE L'INGÉNIERIE, DES ACHATS ET DE LA GESTION DE LA CONSTRUCTIONAPERÇU

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La taille du marché mondial de l'ingénierie, des achats et de la gestion de la construction s'élève à 5,41 milliards USD en 2025 et devrait atteindre 5,87 milliards USD en 2026, pour atteindre 12,17 milliards USD d'ici 2035, avec un TCAC estimé de 8,42 % de 2026 à 2035.

La part de marché de l'ingénierie, des achats et de la gestion de la construction (EPCM) s'articule autour d'offres combinant la conception technique, l'approvisionnement en matériaux et le contrôle des tâches de construction. Contrairement aux contrats EPC (ingénierie, approvisionnement et construction) traditionnels, dans lesquels un entrepreneur propose un projet clé en main, les contrats EPCM impliquent des experts ou des entreprises supervisant l'exécution de la mission, offrant une flexibilité et permettant au client de mieux gérer. Les services EPCM sont cruciaux dans les secteurs tels que le pétrole et l'essence, les mines, l'énergie, les composés chimiques et les infrastructures. Ces services garantissent une allocation efficace de l'aide, une optimisation des prix et une livraison des projets dans les délais. Le marché est poussé par le développement de l'industrialisation, de l'urbanisation et par l'appel à des solutions d'infrastructure durables. Les développements clés consistent en une transformation virtuelle, en intégrant des technologies avancées telles que le BIM (Building Information Modeling) et en mettant davantage l'accent sur les tâches inexpérimentées. L'Asie-Pacifique est en tête du marché en raison d'une croissance industrielle rapide et d'une amélioration concrète, observée en Amérique du Nord et en Europe. L'expansion mondiale des projets d'énergie renouvelable et d'infrastructure continue de renforcer le marché de l'EPCM.

PRINCIPALES CONSTATATIONS

PANDÉMIE DE COVID-19

Marché de l'ingénierie, des achats et de la gestion de la constructiona eu un effet négatif en raison de la perturbation de la chaîne d'approvisionnement pendant la pandémie de COVID-19

La pandémie mondiale de COVID-19 a été sans précédent et stupéfiante, le marché connaissant une demande plus élevée que prévu dans toutes les régions par rapport aux niveaux d'avant la pandémie. La croissance soudaine du marché reflétée par l'augmentation du TCAC est attribuable au retour de la croissance du marché et de la demande aux niveaux d'avant la pandémie.

La taille du marché de l'ingénierie, des achats et de la gestion de la construction (EPCM) a connu des revers initiaux pendant la durée du COVID-19 en raison de perturbations de la chaîne de livraison, de manques d'efforts et de retards de réalisation dus aux blocages. Ces défis ont conduit à des pénuries temporaires de substances critiques comme l'acier, le ciment et les gadgets de création, entraînant une augmentation des frais de contestation et un prolongement des délais. Cependant, malgré ces perturbations, le marché a fortement rebondi sur l'ensemble du segment de la récupération. Les gouvernements du monde entier ont lancé de vastes programmes de relance des infrastructures pour restaurer les économies, répondant à l'appel aux services EPCM. De plus, la transition vers des projets d'énergie renouvelable et une infrastructure numérique s'est accélérée, créant de nouvelles opportunités d'augmentation pour les transporteurs EPCM. L'adoption de technologies avancées ainsi que la modélisation des informations du bâtiment (BIM) ont contribué à rationaliser la gestion des projets, rendant le secteur plus résilient. Même si la pandémie a temporairement ralenti le marché, les perspectives à long terme sont restées bonnes, avec une croissance portée par des investissements accrus dans les infrastructures durables, le développement commercial et des initiatives de renforcement vertes après la pandémie.

DERNIÈRES TENDANCES

Transformation numériquepour stimuler la croissance du marché

La transformation numérique stimule la croissance du marché de l'approvisionnement en ingénierie et de la gestion de la construction (EPCM) en intégrant des technologies telles que la modélisation des informations du bâtiment (BIM), l'intelligence artificielle (IA) et l'Internet des objets. Ces technologies embellissent les performances des projets, la collaboration et la prise de décision. L'analyse des enregistrements en temps réel, la préservation prédictive et l'automatisation améliorent le contrôle des prix et réduisent les retards. À mesure que les entreprises EPCM adoptent des équipements numériques pour mieux élaborer des plans, une exécution et un suivi, elles augmentent leur productivité, réduisent les dangers et répondent à la demande croissante d'infrastructures plus intelligentes et durables.

• Selon une agence internationale de l'énergie, les investissements mondiaux dans les infrastructures d'approvisionnement énergétique sont estimés à 1 900 milliards de dollars américains, ce qui stimule la demande de services EPCM dans les secteurs de l'énergie, des mines et du transport.
• Selon un rapport de l'industrie, le secteur de la construction a enregistré une augmentation de 10 % de la valeur ajoutée nominale et une croissance de 12 % de la production brute, ce qui témoigne d'une forte demande de services intégrés d'ingénierie et de gestion de projets.

MARCHÉ DE L'INGÉNIERIE, DES ACHATS ET DE LA GESTION DE LA CONSTRUCTIONSEGMENTATION

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Par type

En fonction du type, le marché mondial peut être classé en ingénierie, approvisionnement et gestion de la construction.

• Ingénierie : implique une conception, une planification et une expertise technique distinctives pour garantir que les tâches répondent aux normes et directives requises, garantissant ainsi la fonctionnalité et la conformité aux spécifications des clients.

• Approvisionnement : se concentre sur l'approvisionnement en substances, en systèmes et en offres, en garantissant un transport dans les délais et un rapport qualité-prix, tout en gérant les relations avec les fournisseurs et la logistique pour respecter les délais de réalisation des tâches.

• Gestion de la construction : supervise l'ensemble du processus de production, y compris la planification, la budgétisation, la gestion de premier ordre et la supervision du site, garantissant que les tâches sont terminées correctement, à temps et dans les limites des prix.

Par les utilisateurs finaux

Sur la base des utilisateurs finaux, le marché mondial peut être classé en mines, pétrole et gaz, infrastructures et aviation.

• Exploitation minière : offres EPCM en matière de reconnaissance minière lors du développement de mines, ainsi que d'approvisionnement en systèmes, de conception technique et de gestion de la création pour embellir la productivité et assurer la protection etconformité réglementaire.

• Pétrole et gaz : dans le domaine du pétrole et des carburants, les offres EPCM facilitent la conception, l'approvisionnement et la production de systèmes de forage, de raffineries et de pipelines, en se spécialisant dans les règles d'efficacité des prix et d'entreprise d'assemblage.

• Infrastructure : le secteur des infrastructures utilise l'EPCM pour des tâches à grande échelle, notamment les ponts, les routes et les services publics, se spécialisant dans les transports rapides, le contrôle budgétaire et le respect des normes de protection et environnementales.

• Aviation : les offres EPCM dans l'aviation comprennent la gestion de la construction d'aéroports, de hangars et de terminaux, la garantie du respect des réglementations, l'optimisation de la conception pour les performances opérationnelles et la gestion des complexes.logistiqueà tous les niveaux de production.

DYNAMIQUE DU MARCHÉ

La dynamique du marché comprend des facteurs déterminants et restrictifs, des opportunités et des défis indiquant les conditions du marché.

Facteurs déterminants

Avancées technologiques pour dynamiser le marché

Les améliorations technologiques stimulent considérablement la croissance du marché de l'ingénierie, des achats et de la gestion de la construction (EPCM) en améliorant les performances des défis et en réduisant les dépenses. L'intégration de technologies telles que la modélisation des informations du bâtiment (BIM), l'intelligence synthétique (IA) et les jumeaux virtuels permet un suivi en temps réel, une planification de défis spécifiques et une collaboration progressive au sein des équipes. Ces innovations rationalisent les procédures de conception, d'approvisionnement et de création, conduisant à une livraison plus rapide des projets, à une diminution des erreurs et à une meilleure manipulation. À mesure que les industries adoptent des outils virtuels de plus en plus performants, le marché de l'EPCM continue de connaître une croissance et une productivité accrues.

• Selon un rapport du gouvernement sur les infrastructures, les dépenses nationales de 133,9 milliards de dollars américains représentaient près de 70 % du total des allocations d'infrastructures, stimulant ainsi l'expansion du marché de l'EPCM.
• Une analyse de marché indique que les projets évalués entre 1 et 10 millions de dollars américains représentaient environ 35 % du marché EPC, soulignant l'importance croissante des projets EPCM de taille moyenne.

Développement des infrastructures et urbanisationpour élargir le marché

Le développement des infrastructures et l'urbanisation sont des facteurs prédominants dans l'élargissement du marché de l'ingénierie, des achats et de la gestion de la construction. À mesure que les populations urbaines augmentent, la demande de transports, de logements, de services publics et d'infrastructures commerciales augmente. Les gouvernements du monde entier investissent dans des projets d'infrastructure à grande échelle, alimentant le besoin d'offres EPCM. Cette tendance est particulièrement forte dans les économies en croissance où une urbanisation rapide est en cours. Les organisations EPCM sont essentielles pour réaliser correctement ces projets, garantir la durabilité et répondre à la demande croissante d'infrastructures contemporaines.

Facteur de retenue

Coûts de projet élevéspour potentiellement entraver la croissance du marché

Des dépenses de risque élevées peuvent sans aucun doute entraver la croissance du marché de l'ingénierie, des achats et de la gestion de la construction (EPCM). Les investissements initiaux importants requis pour les technologies de pointe, un travail acharné et des matériaux agréables peuvent constituer un obstacle pour les petites entreprises ou les tâches aux budgets restreints. De plus, des dépassements de valeur soudains dus à des défis imprévus, notamment des perturbations de la chaîne de livraison ou des changements réglementaires, peuvent également exercer une pression sur les budgets. Ces coûts élevés peuvent en outre décourager les investissements dans des initiatives à grande échelle, en particulier dans les zones en développement soumises à des contraintes monétaires plus strictes.

• Sur la base des données de segmentation de la valeur des projets, les projets à grande échelle supérieurs à 100 millions de dollars américains ne représentaient que 15 % de l'activité EPC totale, révélant une participation limitée aux mégaprojets.
• Les niveaux d'emploi dans la construction ont augmenté pour atteindre 8,3 millions, mais les pénuries persistantes de compétences et le déploiement tardif de la main-d'œuvre continuent de restreindre l'évolutivité de l'IAPC.

Projets d'énergie renouvelable pour créer des opportunités pour le produit sur le marché

Opportunité

Les tâches liées aux énergies renouvelables, qui incluent l'énergie éolienne, solaire et hydroélectrique, créent de grandes possibilités pour le marché de l'ingénierie, des achats et de la gestion de la construction (EPCM). Alors que la transition mondiale vers une énergie durable s'intensifie, la demande de services EPCM augmente pour soutenir la configuration, l'approvisionnement et la production d'infrastructures d'énergie renouvelable. Ce trimestre offre une croissance à long terme, poussée par les règles gouvernementales et les objectifs environnementaux.

• Le segment des infrastructures représente environ 34,5 % du marché EPCM, soutenu par des investissements accrus dans les réseaux de transport, d'énergie et d'eau.
• Le segment routes-voies ferrées-ponts représente environ 30 % de la demande EPC, créant ainsi de fortes opportunités de croissance pour les prestataires EPCM spécialisés dans les infrastructures de transport.

 

La pénurie de main-d'œuvre qualifiée pourrait constituer un défi potentiel pour les consommateurs

Défi

Les pénuries de main-d'œuvre qualifiée représentent une tâche importante pour les acheteurs du marché de l'ingénierie, des achats et de la gestion de la construction. Une perte d'ingénieurs, de chefs de projet et de techniciens qualifiés peut entraîner des retards, des frais de tâches accélérés et des amendes compromises. Cette pénurie affecte les délais de projet, réduit les performances et peut entraîner de meilleurs coûts d'effort, affectant le succès général des projets de construction et d'infrastructure.

• Malgré la taille du marché mondial de l'EPC estimée à 165 milliards de dollars américains, les fréquents dépassements de coûts et les retards de calendrier restent des défis majeurs ayant un impact sur la rentabilité des projets.
• L'investissement en capital privé augmente d'environ 9,9 %, mais la longueur des cycles de paiement et les problèmes de trésorerie continuent de mettre à mal la stabilité financière des entreprises EPCM.

 

MARCHÉ DE L'INGÉNIERIE, DES ACHATS ET DE LA GESTION DE LA CONSTRUCTIONAPERÇU RÉGIONAL

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• Amérique du Nord

Les États-Unis influencent considérablement la part de marché de l'ingénierie, des achats et de la gestion de la construction grâce à leurs projets d'infrastructures à grande échelle, principalement dans les secteurs de l'énergie, du pétrole et du gaz et des transports. Part de marché de l'ingénierie, des achats et de la gestion de la construction aux États-Unis. Stimule la demande de technologies supérieures telles que la modélisation des informations du bâtiment (BIM) et les pratiques de construction durables. De plus, les investissements fédéraux dans la modernisation des infrastructures et les projets de renforcement vert contribuent à la croissance du marché. La présence d'entreprises clés d'EPCM et de cadres réglementaires solides renforce encore davantage les États-Unis en tant qu'acteur principal dans l'élaboration des caractéristiques et des innovations du marché.

• Europe

L'Europe a un impact considérable sur la part de marché de l'ingénierie, des achats et de la gestion de la construction, grâce à des projets d'infrastructures à grande échelle et d'énergies renouvelables. La conscience du lieu de la durabilité, des performances de résistance et des pratiques de construction vertes alimente la demande de services EPCM. L'environnement réglementaire solide de l'Europe et son engagement en faveur des désirs environnementaux stimulent également la croissance du marché. Des pays comme l'Allemagne, la France et le Royaume-Uni sont à la pointe du développement des infrastructures, en particulier dans les secteurs des transports et de l'électricité. Les améliorations technologiques des solutions virtuelles, ainsi que le BIM, améliorent également l'efficacité des projets etexpédition.

• Asie

L'Asie domine la part de marché de l'ingénierie, des achats et de la gestion de la construction en raison d'une industrialisation rapide, de l'urbanisation et d'énormes initiatives en matière d'infrastructures, en particulier en Chine, en Inde et au Japon. La demande de la région en matière d'infrastructures énergétiques, minières et de transport entraîne d'énormes investissements dans les offres EPCM. Des efforts coûteux, l'accès aux substances brutes et une aide gouvernementale solide pour l'amélioration des infrastructures et les projets d'énergie renouvelable renforcent également le marché. De plus, l'adoption de technologies, telles que le BIM et les solutions numériques, complète les performances, faisant de l'Asie un leader clé des services EPCM.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Les principaux acteurs de l'industrie façonnent le marché grâce à l'innovation et à l'expansion du marché

Les principaux acteurs de l'industrie dans le domaine de la croissance du marché de l'ingénierie, de l'approvisionnement et de la gestion de la construction, tels que Bechtel, Fluor Corporation, Jacobs Engineering et SNC-Lavalin, façonnent le marché grâce à l'innovation et à la croissance. Ces organisations dépensent de l'argent dans des technologies supérieures telles que le BIM, l'IA et l'automatisation pour améliorer les performances des missions. Ils se développent également sur des marchés en croissance, en particulier dans les énergies et les infrastructures renouvelables, stimulant ainsi la croissance et la durabilité.

• Amec Foster Wheeler (AFW) : a obtenu un contrat EPC à prix fixe de 604 millions de dollars américains dans le cadre d'un projet de développement industriel de 1,85 milliard de dollars américains, reflétant sa forte capacité d'exécution de contrats EPCM à grande échelle.
• Stantec Inc. : a déclaré un chiffre d'affaires net de 5,9 milliards de dollars américains avec un carnet de commandes de projets d'une valeur de 7,8 milliards de dollars américains, démontrant une capacité opérationnelle robuste et une demande de projets soutenue.

Liste des hauts à proximité des sociétés d'ingénierie, d'approvisionnement et de gestion de la construction

• KBR (U.S.)
• Petrofac (UK)
• Ausenco (Australia)
• Amec Foster Wheeler (AFW)
• Técnicas Reunidas (Spain)
• Fluor Limited (U.S.)
• Stantec Inc.
• WorleyParsons (Australia)

DÉVELOPPEMENT D'UNE INDUSTRIE CLÉ

mars 2023: En 2023, le marché de l'ingénierie, des achats et de la gestion de la construction (EPCM) a remarqué des tendances massives, principalement dans les secteurs de l'énergie et des infrastructures. En mars 2023, d'importantes sociétés EPCM comme Fluor et KBR ont obtenu des projets d'énergie renouvelable à grande échelle, en se concentrant sur les centrales solaires et éoliennes. Cette évolution vers des projets d'énergie verte a été renforcée par l'utilisation de rêves de durabilité mondiaux. De plus, l'adoption d'équipements virtuels comme l'IA et le BIM en mai 2023 a en outre rendu les performances de mission plus souhaitables, contribuant à la croissance du marché.

COUVERTURE DU RAPPORT

L'étude comprend une analyse SWOT complète et donne un aperçu des développements futurs du marché. Il examine divers facteurs qui contribuent à la croissance du marché, explorant un large éventail de catégories de marché et d'utilisateurs finaux potentiels susceptibles d'avoir un impact sur sa trajectoire dans les années à venir. L'analyse prend en compte à la fois les tendances actuelles et les tournants historiques, fournissant une compréhension globale des composantes du marché et identifiant les domaines potentiels de croissance.

Le record de croissance du marché de l'ingénierie, des achats et de la gestion de la construction couvre une évaluation complète des tendances du marché, des moteurs de croissance et des défis. Il comprend des informations sur les améliorations technologiques, notamment le BIM et l'IA, et leur impact sur l'exécution des tâches. Le dossier met en évidence les principaux acteurs de l'industrie, la dynamique du marché local et les dernières tendances dans des secteurs tels que l'électricité renouvelable, les infrastructures, le pétrole et l'essence. Il fournit en outre des prévisions spécifiées, une analyse du pourcentage de marché et des conseils stratégiques pour les entreprises qui tentent de se développer sur le marché EPCM.