Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché de la résine époxy, par type (DGBEA (bisphénol A et ECH), DGBEF (bisphénol F et ECH), Novolac (formaldéhyde et phénols), aliphatique (alcools aliphatiques) et glycidylamine (amines aromatiques et ECH)), par application (peintures et revêtements, adhésifs, composites, électricité et électronique) et par prévisions régionales jusqu’en 2034

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APERÇU DU MARCHÉ DE LA RÉSINE ÉPOXY

La valeur du marché de la résine époxy s'élève à 11,65 milliards USD en 2025 et atteindra 20,45 milliards USD d'ici 2034, avec un TCAC de 6,45 % de 2025 à 2034.

La taille du marché de la résine époxy aux États-Unis est projetée à 4,067 milliards de dollars en 2025, la taille du marché de la résine époxy en Europe est projetée à 2,702 milliards de dollars en 2025 et la taille du marché de la résine époxy en Chine est projetée à 3,273 milliards de dollars en 2025.

Le marché mondial des résines époxy a connu une croissance fulgurante au cours des dernières décennies en raison de leurs applications de plus en plus diversifiées dans la construction,automobile, aérospatiale et électronique. Les résines époxy sont des polymères thermodurcissables très polyvalents, réputés pour leur excellente adhérence, leur résistance chimique, leur résistance mécanique et leur durabilité. Cela en fait la résine la plus appréciée dans les revêtements de protection, les adhésifs, les composites et les composants électriques. De tels investissements dans des alternatives plus vertes ont également été motivés par les progrès des résines époxy d'origine biologique ainsi que par des réglementations environnementales strictes encourageant des solutions durables. L'innovation et l'expansion des industries respectives garantiront que le marché de la résine époxy poursuivra la tendance à la hausse actuelle et atteindra de nouveaux sommets dans les années à venir.

PRINCIPALES CONSTATATIONS

IMPACTS DE LA COVID-19

 Le marché de la résine époxy a eu un effet positif en raison de la pandémie de COVID-19

La pandémie mondiale de COVID-19 a été sans précédent et stupéfiante, le marché connaissant une demande plus élevée que prévu dans toutes les régions par rapport aux niveaux d'avant la pandémie. La croissance soudaine du marché reflétée par la hausse du TCAC est attribuable au retour de la croissance du marché et de la demande aux niveaux d'avant la pandémie.

Au début, le COVID-19 a provoqué des perturbations massives sur le marché des résines époxy, entraînant des goulots d'étranglement dans la chaîne d'approvisionnement. Les activités industrielles ont considérablement diminué en raison des fluctuations de la disponibilité des matières premières. Cependant, à mesure que les industries se sont habituées à la nouvelle normalité, le marché s'est rapidement accéléré, notamment dans le domaine de la santé ; conditionnement; et les industries électroniques. Cette situation a été encore aggravée par une demande accrue de revêtements de protection pour les dispositifs médicaux ainsi que par la nécessité de répondre à l'augmentation de la demande en matière d'électronique grand public et de projets de bricolage pour la maison. La crise a encore accéléré l'adoption des résines époxy durables et d'origine biologique par les entreprises, car elles ont dû trouver des alternatives plus écologiques pour répondre aux exigences réglementaires et à l'évolution des préférences des consommateurs.

DERNIÈRES TENDANCES

L'adoption croissante des résines époxy d'origine biologique stimule la croissance du marché des résines époxy

La tendance croissante qui a une influence économique très profonde sur le marché des résines époxy est l'augmentation de la demande de résines époxy-polymères époxy d'origine biologique dérivées de précurseurs renouvelables tels que les huiles végétales, la lignine ou d'autres matières premières végétales. Les entreprises se tournent désormais vers le développement de solutions époxy non toxiques et respectueuses de l'environnement en raison de l'attention accrue portée à la durabilité et à la diminution de l'empreinte carbone. Les résines époxy d'origine biologique présentent des performances mécaniques aussi bonnes, voire meilleures, que les résines conventionnelles à base de pétrole, mais sont beaucoup plus écologiques dans leur production et leur application. En conséquence, de nombreux gouvernements et agences de réglementation ont imposé des restrictions strictes sur les composés organiques volatils (COV) et les produits chimiques dangereux, ce qui favorise la transition vers des solutions plus vertes.

• Selon l'Environmental Protection Agency (EPA) des États-Unis, l'utilisation de revêtements à base d'époxy dans les applications industrielles a augmenté de 15 % entre 2019 et 2023, sous l'effet de réglementations environnementales plus strictes sur les composés organiques volatils (COV).
• Selon l'American Coatings Association, plus de 40 % des nouveaux projets de construction en Amérique du Nord en 2023 incorporaient des résines époxy pour les revêtements de sol et des adhésifs structurels, soulignant l'adoption croissante de ce matériau.

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SEGMENTATION DU MARCHÉ DES RÉSINES ÉPOXY

Par type

En fonction du type, le marché mondial peut être classé en DGBEA (bisphénol A et ECH), DGBEF (bisphénol F et ECH), Novolac (formaldéhyde et phénols), aliphatique (alcools aliphatiques) et glycidylamine (amines aromatiques et ECH).

• DGBEA (Bisphénol A et ECH) : L'éther diglycidylique du bisphénol A (DGBEA) est la résine époxy la plus courante avec des propriétés inégalées dans les domaines chimique, thermique et mécanique. Les applications abondent dans les domaines des revêtements, des adhésifs et des composites, où son rapport performance/prix favorise son utilisation. À l'inverse, les inquiétudes concernant la toxicité du bisphénol A (BPA) favorisent les études sur des compositions alternatives.
• DGBEF (Bisphénol F et ECH) : L'éther diglycidylique du bisphénol F (DGBEF) offre une excellente résistance à l'eau, une ténacité et une faible viscosité par rapport au DGBEA, ce qui le rend particulièrement adapté à une utilisation dans les applications structurelles, les revêtements marins et les adhésifs hautes performances. Ce type est de plus en plus accepté dans les applications exigeant une résistance mécanique et une durabilité élevées.
• Novolac (formaldéhyde et phénols) : les résines époxy à base de Novolac ont une résistance thermique et chimique supérieure, ce qui les rend très adaptées aux applications à haute température, par exemple les stratifiés électriques, les revêtements automobiles et les composites aérospatiaux. Ces revêtements de protection industriels sont aujourd'hui très demandés en raison de leur capacité à résister à des conditions extrêmes.
• Aliphatiques (alcools aliphatiques) : Leur résistance aux UV et leur résistance aux intempéries font de toutes ces résines la meilleure option pour les revêtements extérieurs, les finitions automobiles et les applications aérospatiales. Contrairement aux époxy aromatiques, les résines aliphatiques ne jaunissent pas avec le temps pour permettre une esthétique et des performances de protection durables.
• Glycidylamine (Amines aromatiques et ECH) : Les résines époxy à base de glycidylamine présentent une stabilité et une résistance à haute température. Ainsi, ils peuvent être principalement utilisés dans les applications aérospatiales, automobiles et industrielles. Ils résistent également aux conditions thermiques extrêmes, ce qui leur permet de se lancer dans la fabrication de matériaux d'ingénierie hautes performances.

Par candidature

En fonction des applications, le marché mondial peut être classé en peintures et revêtements, adhésifs, composites, électricité et électronique.

• Peintures et revêtements : les résines époxy trouvent des applications dans les revêtements industriels, marins et automobiles en raison de leur corrosion, de leur résistance chimique et de leur haute adhérence. Ils agissent comme une barrière de protection dans des conditions très difficiles et sont donc considérés comme indispensables dans les projets de construction et d'infrastructure.
• Adhésifs : Ces adhésifs sont à base d'époxy et offrent une force de liaison élevée supérieure aux autres avec une résistance à la chaleur et aux produits chimiques, ainsi qu'une durabilité. Un tel adhésif est largement utilisé dans de nombreux secteurs tels que la construction, l'électronique, l'automobile et l'aérospatiale, où il présente des exigences de liaison élevées.
• Composites : les résines époxy sont les principaux matériaux de matrice des composites renforcés de fibres, qui ont un faible poids, une résistance et une durabilité élevées. Les applications pour les structures dans les secteurs de l'énergie éolienne, de l'aérospatiale et de la fabrication d'équipements sportifs reposent sur ces composites structurels.
• Électricité et électronique : les résines époxy jouent un rôle crucial dans l'encapsulation, l'isolation et la fabrication de circuits imprimés électroniques. Ils offrent une isolation électrique, une résistance à l'humidité et une stabilité thermique, garantissant ainsi des performances fiables decomposants électroniques.

DYNAMIQUE DU MARCHÉ

La dynamique du marché comprend des facteurs déterminants et restrictifs, des opportunités et des défis indiquant les conditions du marché.

Facteur déterminant

L'expansion des industries automobile et aérospatiale alimente la croissance

La forte expansion du marché de la construction est l'un des principaux moteurs du marché des résines époxy. Les résines époxy intègrent des revêtements de sol, des revêtements, des adhésifs et des applications structurelles pour améliorer la durabilité et les performances dans les environnements industriels et à usage intensif. La demande de matériaux légers et performants est en hausse dans les secteurs de l'automobile et de l'aérospatiale. Des caractéristiques telles que les propriétés mécaniques, la résistance à la corrosion et la stabilité thermique sont quelques-unes des raisons pour lesquelles les résines époxy sont largement utilisées dans les composants d'avions, les pièces automobiles et les applications de batteries pour véhicules électriques (VE).

• Selon le Conseil international des adhésifs et des mastics, la demande de résine époxy dans les applications automobiles a augmenté de 12 % en 2022 en raison de l'augmentation de la production de véhicules électriques et des exigences en matière de matériaux légers.
• L'Agence européenne des produits chimiques (ECHA) a indiqué que les résines époxy représentaient près de 28 % de tous les adhésifs structurels utilisés dans le secteur européen de la construction en 2022, en raison de leur durabilité et de leur résistance chimique supérieures.

Facteur de retenue

Les défis liés à la volatilité des prix des matières premières freinent la croissance

Le problème le plus décisif dans la croissance du marché des résines époxy serait les conditions dynamiques et fluctuantes du prix des matières premières, en particulier pour le bisphénol A (BPA) et l'épichlorhydrine (ECH), deux principaux ingrédients utilisés dans la fabrication des résines époxy. Le prix des matériaux mentionnés ci-dessus est fortement orienté vers les fluctuations dehuile bruteprix comme ce sontproduits pétrochimiques. Une dégradation supplémentaire due à une perturbation de la chaîne d'approvisionnement due à des guerres, à un arrêt dû à une pandémie ou à un goulot d'étranglement dans les transports intègre également la variabilité des prix. Les réglementations environnementales qui ont interdit la production de certains produits chimiques, en particulier avec le BPA, ont forcé les fabricants à explorer des formulations alternatives alternatives, tout en engageant des coûts et des dépenses de R&D pour se conformer.

• Selon l'Occupational Safety and Health Administration (OSHA), les incidents sur le lieu de travail liés à l'exposition à la résine époxy ont entraîné plus de 1 200 cas de sensibilisation cutanée et de problèmes respiratoires en 2022.
• Le ministère américain de l'Énergie a souligné que la production de résines époxy est gourmande en énergie, consommant environ 85 MJ par kilogramme de résine, ce qui fait du coût et de la durabilité un frein à une adoption massive.

Les progrès des résines époxy respectueuses de l'environnement stimulent la croissance du marché

Opportunité

Avec la prise de conscience de la durabilité environnementale et les impositions gouvernementales croissantes sur les produits chimiques dangereux, l'époxy d'origine biologique pourrait offrir une ouverture future pour conquérir des marchés. Ces résines biosourcées sont produites à partir de matériaux renouvelables, tels que les huiles végétales, la lignine et les liquides de noix de cajou, et sont plus écologiques que les formulations à base de pétrole. Les résines époxy à faible teneur en COV (composés organiques volatils) et sans solvant connaissent une recrudescence dans les secteurs de la construction, de l'automobile, de l'aérospatiale et de la marine, pour lesquels la durabilité est un argument de vente. En outre, les plus grands fabricants ont investi des ressources dans la chimie verte et travaillent sur la façon dont ils peuvent élever l'efficacité des époxy d'origine biologique pour qu'elle soit égale, voire supérieure, à celle des formulations époxy traditionnelles.

• Selon le National Institute of Standards and Technology (NIST), les progrès des résines époxy d'origine biologique pourraient capturer jusqu'à 20 % du marché époxy traditionnel d'ici 2030, ouvrant ainsi la voie à de nouvelles gammes de produits durables.
• Selon l'American Chemical Society, les résines époxy sont de plus en plus utilisées dans l'impression 3D, avec plus de 10 000 nouvelles applications industrielles d'impression 3D en 2023 reposant sur des formulations époxy.

 

Des réglementations environnementales strictes entravent le potentiel de croissance du marché

Défi

Sous la pression réglementaire croissante des organismes gouvernementaux et des agences environnementales concernant l'utilisation de produits chimiques dangereux dans les formulations de résines époxy, en particulier les formulations à base de BPA et de solvants émetteurs de COV, l'industrie des résines époxy est confrontée à des défis. Les agences de réglementation telles que l'Agence européenne des produits chimiques (ECHA) et l'Agence américaine de protection de l'environnement (EPA) ont créé des règles qui limitent l'utilisation d'additifs nocifs dans les résines époxy, obligeant ainsi les fabricants à rechercher des alternatives appropriées. À long terme, l'évolution vers la durabilité est une bonne chose ; cependant, suivre le rythme de l'évolution des normes nécessite de lourds investissements en recherche et développement, des modifications des processus et des reformulations des gammes de produits existantes. Plus encore, même les industries utilisant des résines époxy, à savoir l'automobile, l'électronique et la construction, sont soumises aux réglementations environnementales, ce qui donne lieu à une demande accrue d'alternatives non toxiques et plus sûres.

• Selon les recherches de l'EPA, les résines époxy libèrent des microplastiques et des sous-produits chimiques lors de leur dégradation, contribuant ainsi à plus de 5 000 tonnes de déchets chimiques par an rien qu'aux États-Unis.
• L'Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail (EU-OSHA) a noté que la réactivité élevée des résines époxy entraîne des problèmes de manipulation dans plus de 30 % des unités de fabrication industrielle, nécessitant des équipements et une formation spécialisés.

 

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APERÇU RÉGIONAL DU MARCHÉ DES RÉSINES ÉPOXY

• Amérique du Nord

La région nord-américaine est l'un des précurseurs sur le marché mondial des résines époxy, en raison de sa base industrielle très solide, de sa consommation haut de gamme de matériaux spéciaux et de ses investissements croissants dans des projets d'infrastructures. Le marché de la résine époxy aux États-Unis contribue également grandement à la croissance d'autres pays de la région. Les applications dans les domaines de la construction, de l'aérospatiale, de l'automobile et de l'électronique ont donné au pays un bastion pour la fabrication de ces résines époxy spécialisées, qui sont produites pour faire évoluer des types hautes performances afin de répondre aux applications les plus strictes. De plus, les nouveaux investissements croissants aux États-Unis dans les résines époxy d'origine biologique et à faible teneur en COV sont tout à fait conformes à la politique du gouvernement visant à promouvoir les options de durabilité, augmentant ainsi des kilomètres de croissance.

• Europe

L'Europe a été un pilier du secteur des résines époxy, caractérisé principalement par le maintien des économies de l'automobile, de l'aérospatiale et des énergies renouvelables. L'Allemagne, la France et le Royaume-Uni sont les principaux pays en matière d'innovation en matière de résine époxy, en particulier dans le développement de composites légers et d'adhésifs hautes performances. La région connaît également une transition vers des résines époxy durables formulées avec des réglementations environnementales très militantes vers des versions sans BPA et sans solvants. La réglementation REACH (enregistrement, évaluation, autorisation et restriction des produits chimiques) de l'Union européenne a contribué de manière significative à modifier la formulation des produits. Cela a incité les fabricants à se concentrer sur des alternatives écologiques à la résine époxy. La demande croissante du secteur de l'énergie éolienne augmente également le besoin en composites à base de résine époxy utilisés pour fabriquer les pales des éoliennes.

• Asie

L'augmentation la plus rapide de la part de marché des résines époxy se produit en Asie-Pacifique, qui est tirée par une industrialisation rapide, l'urbanisation et le développement de secteurs manufacturiers en croissance. La Chine, l'Inde et le Japon dominent les développeurs, la Chine étant actuellement le plus grand producteur et consommateur de résine époxy au monde. Dans la région, les industries florissantes de la construction, de l'automobile et de l'électronique sont à l'origine d'une forte demande en résines époxy dans les revêtements, les adhésifs et les composites, ainsi que dans les composants électriques. En outre, les activités gouvernementales visant à stimuler le développement de l'industrie manufacturière nationale et des infrastructures alimentent encore davantage l'expansion du marché. En conséquence, en Inde, les investissements ont augmenté dans les villes intelligentes et les projets d'énergies renouvelables, provoquant un afflux de demande de revêtements époxy haute performance résistant aux intempéries.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Les principaux acteurs de l'industrie stimulent la croissance du marché mondial de la résine époxy grâce à l'innovation.

Les fabricants de résines époxy sont toujours à la pointe de l'innovation grâce à l'extension de leur portefeuille de textes pour englober les demandes de diverses industries. Les principaux acteurs d'Olin, Hexion, Nan Ya Plastics, Sanmu Group et Kukdo Chemical investissent stratégiquement dans des partenariats, dans la recherche et le développement et dans l'expansion de leurs capacités de production pour soutenir leur présence mondiale.

• Techstorm : Selon le rapport de développement durable 2023 de Techstorm, l'entreprise a produit plus de 50 000 tonnes de résine époxy à faible teneur en COV pour les secteurs de l'électronique et de l'aérospatiale.
• Resoltech : selon le rapport annuel 2023 de Resoltech, la société a fourni plus de 12 000 tonnes d'adhésifs époxy haute performance pour des applications marines et industrielles dans le monde.

Liste des principales entreprises de résine époxy

• Techstorm
• Resoltech
• Huntsman
• Atul Ltd
• Vista Resin
• Nan Ya Plastics
• Westlake Chemical Corp.
• Epolab
• Swancor Advanced Materials Co Ltd
• Aditya Birla Chemicals
• Dalian Qihua
• Chang Chun Group
• Olin
• KUKDO
• Bluestar
• Sinopec
• Epoxy Base Electronic Material
• Dow
• Sanmu Group
• Kolon Industries, Inc.

DÉVELOPPEMENT D'UNE INDUSTRIE CLÉ

Les développements clés de l'industrie améliorent la croissance du marché mondial des résines époxy grâce à l'innovation.

Avril 2021 :Olin Corporation, le principal fabricant de résine époxy, a annoncé la construction de nouvelles installations de production de résine époxy en Amérique du Nord en avril 2021 pour répondre à la demande croissante des industries des revêtements, des adhésifs et des composites. L'installation vise à contribuer à garantir la résilience de la chaîne d'approvisionnement en mettant à disposition un approvisionnement constant en résines époxy hautes performances, même si la demande continue d'augmenter dans le monde entier. La nouvelle infusion s'inscrit également dans la vision à long terme d'Olin d'un leadership fort sur le marché associé à des solutions de résine époxy innovantes et personnalisées pour ses clients.

COUVERTURE DU RAPPORT

L'étude comprend une analyse SWOT complète et donne un aperçu des développements futurs du marché. Il examine divers facteurs qui contribuent à la croissance du marché, explorant un large éventail de catégories de marché et d'applications potentielles susceptibles d'avoir un impact sur sa trajectoire dans les années à venir. L'analyse prend en compte à la fois les tendances actuelles et les tournants historiques, fournissant une compréhension globale des composantes du marché et identifiant les domaines potentiels de croissance.

Ce rapport de recherche examine la segmentation du marché en utilisant des méthodes quantitatives et qualitatives pour fournir une analyse approfondie qui évalue également l'influence des perspectives stratégiques et financières sur le marché. De plus, les évaluations régionales du rapport prennent en compte les forces dominantes de l'offre et de la demande qui ont un impact sur la croissance du marché. Le paysage concurrentiel est méticuleusement détaillé, y compris les parts des principaux concurrents du marché. Le rapport intègre des techniques de recherche, des méthodologies et des stratégies clés non conventionnelles adaptées au laps de temps prévu. Dans l'ensemble, il offre des informations précieuses et complètes sur la dynamique du marché de manière professionnelle et compréhensible.