Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché de l’acétate d’éthyle, par type (vente au détail en ligne, vente au détail hors ligne), par application (peintures et revêtements, adhésifs et produits d’étanchéité, solvant de procédé, activateur et durcisseur) et prévisions régionales jusqu’en 2035

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APERÇU DU MARCHÉ DE L'ACÉTATE D'ÉTHYLE

Le marché mondial de l'acétate d'éthyle devrait passer de 8,01 milliards de dollars en 2026 à 12,04 milliards de dollars d'ici 2035, avec une croissance de 8,5 % entre 2026 et 2035.

L'acétate d'éthyle est un ester formé par la réaction entre l'éthanol et l'acide acétique utilisé dans les peintures, les revêtements, les adhésifs, les produits pharmaceutiques, les aliments et les médicaments. Abordable, non toxique, doté d'une odeur agréable et d'un pouvoir solvant élevé, il est obtenu par éthérification de l'éthanol et de l'acide acétique. La demande de ce produit est stimulée par les applications croissantes dans des secteurs tels que l'automobile, la construction et l'emballage, où le produit est utilisé comme constituant principal dans les peintures, les adhésifs et les encres d'imprimerie. De plus, son utilisation dans la préparation d'arômes, de parfums et de cosmétiques a stimulé l'utilisation du composé. L'expansion du marché est favorisée par le processus d'industrialisation rapide dans les pays en développement et la transition vers des solvants respectueux de l'environnement et biodégradables. Cependant, les principaux problèmes auxquels le marché est confronté sont la fluctuation des prix des matières premières ainsi que les réglementations environnementales. Actuellement, l'Asie-Pacifique est le plus grand producteur et consommateur d'acétate d'éthyle en raison d'une industrialisation déjà bien ancrée dans certains pays comme la Chine et l'Inde.

PRINCIPALES CONSTATATIONS

IMPACTS DE LA COVID-19

Le marché de l'acétate d'éthyle a eu un effet négatif en raison de la perturbation de la chaîne d'approvisionnement pendant la pandémie de COVID-19

La pandémie mondiale de COVID-19 a été sans précédent et stupéfiante, le marché connaissant une demande inférieure aux prévisions dans toutes les régions par rapport aux niveaux d'avant la pandémie. La croissance soudaine du marché reflétée par la hausse du TCAC est attribuable au retour de la croissance du marché et de la demande aux niveaux d'avant la pandémie.

L'épidémie de COVID 19 a eu un impact négatif sur la demande de part de marché de l'acétate d'éthyle en raison des arrêts de la chaîne d'approvisionnement et d'une diminution de la production. Les restrictions et le confinement liés au COVID-19 ont entraîné une réduction de la consommation d'acétate d'éthyle dans les principaux segments d'application de la demande finale tels que les segments de l'automobile, de la construction et de la consommation. L'arrêt des processus de fabrication ainsi que la moindre disponibilité de main-d'œuvre ont contribué à la lente progression des potentiels de production dans les régions. En outre, la perturbation de la chaîne d'approvisionnement et les contraintes liées aux exportations et aux importations ont fait augmenter l'offre et entraîné des retards. L'utilisation de l'acétate d'éthyle dans les industries des peintures et des revêtements a été considérablement réduite en raison de la réduction ou du blocage des activités de construction et d'infrastructure. Mais il n'y avait pas de revenus réguliers car ils utilisaient également l'acétate d'éthyle dans les produits pharmaceutiques, dans les formulations. Cependant, la croissance globale du marché a été limitée pendant la phase pandémique et dépendait d'une reprise progressive de l'activité industrielle.

DERNIÈRES TENDANCES

Demande croissante d'acétate d'éthyle d'origine biologique pour stimuler la croissance du marché

La tendance la plus récente en ce qui concerne l'industrie de l'acétate d'éthyle est le remplacement de l'acétate d'éthyle d'origine biologique, en raison de préoccupations et de normes en vigueur. L'acétate de bioéthanol, synthétisé à partir de matières renouvelables, notamment la canne à sucre et le maïs, est en augmentation en raison de son origine non pétrochimique. Cette tendance est soutenue par l'attention croissante de l'industrie à une empreinte carbone plus faible afin de satisfaire les objectifs de durabilité du secteur d'utilisation finale de diverses industries, notamment les peintures, les revêtements et l'emballage alimentaire. L'acétate d'éthyle d'origine biologique connaît également une pénétration du marché en raison du financement accru par les principaux acteurs de la recherche et du développement afin d'augmenter l'efficacité et l'évolutivité de la production.

• Selon les associations industrielles de sécurité et de revêtements, l'acétate d'éthyle est utilisé dans environ 30 % des peintures et encres à base de solvants, ce qui stimule l'utilisation des formulations.

• Selon les agences de réglementation des transports et des produits chimiques, les expéditions mondiales par camion-citerne et par train de qualités d'acétate d'éthyle se déplacent généralement par lots de 20 à 30 tonnes par livraison.

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SEGMENTATION DU MARCHÉ DE L'ACÉTATE D'ÉTHYLE

Par type

En fonction du type, le marché mondial peut être classé en vente au détail en ligne et vente au détail hors ligne.

• Vente au détail en ligne : vise à vendre de l'acétate d'éthyle en grandes quantités directement aux clients, notamment via les magasins en ligne, ce qui est pratique.

• Vente au détail hors ligne : Les quatre stratégies de cette approche globale comprennent : La distribution conventionnelle qui implique de s'adresser aux magasins physiques et aux fournisseurs où les clients peuvent obtenir des services et des produits personnels dès que possible.

Par candidature

Sur la base de l'analyse de l'industrie, le marché mondial peut être classé en peintures et revêtements, adhésifs et produits d'étanchéité, solvants de procédé, activateurs et durcisseurs.

• Peintures et revêtements: L'acétate d'éthyle utilisé dans les peintures et les revêtements facilite l'écoulement de la peinture et permet un séchage rapide sur les surfaces industrielles et ornementales.

• Adhésifs et produits d'étanchéité : ils sont utilisés pour fabriquer des adhésifs et des produits d'étanchéité. Ils aident à contrôler les viscosités, l'adhérence et les produits d'étanchéité pour l'industrie de l'emballage et de la construction.

• Solvant de procédé : Populairement appliqué en chimie synthétique ainsi qu'en extraction en raison de sa grande capacité de salut et de son faible point d'éclair.

• Activateur et durcisseur : sert de pièce à la construction de durcisseurs et d'activateurs pour les revêtements et les produits à base d'adhésifs afin d'améliorer leur durabilité.

DYNAMIQUE DU MARCHÉ

La dynamique du marché comprend des facteurs déterminants et restrictifs, des opportunités et des défis indiquant les conditions du marché.

Facteurs déterminants

Demande croissante de l'industrie des peintures et revêtements pour dynamiser le marché

Le plus grand domaine d'application à l'origine de la demande d'acétate d'éthyle est l'industrie des peintures et des revêtements. L'acétate d'éthyle agit comme un bon solvant pour faciliter une publication facile, un séchage rapide et une bonne finition des peintures et vernis. Cette demande est due à la croissance réelle des populations urbaines à travers le monde et à la modernisation des infrastructures, qui sont très importantes sur les marchés émergents. La production automobile joue également un rôle puisque le solvant est utilisé dans les finitions automobiles ainsi que dans leur production. En outre, le produit chimique présente un faible niveau de toxicité, ce qui lui permet de répondre à toutes les exigences environnementales, davantage aux réglementations que les autres solvants. L'accent croissant mis sur les revêtements à base d'eau et respectueux de l'environnement s'ajoute à l'utilisation de l'acétate d'éthyle à l'échelle mondiale.

• Selon les associations pharmaceutiques et de parfumerie, l'acétate d'éthyle sert de réactif d'extraction et de solvant préféré dans environ 25 % des API de petites molécules et des extractions d'arômes.

• Selon les organismes de normalisation des emballages et des revêtements, la substitution des solvants à COV plus lourds a augmenté l'adoption de l'acétate d'éthyle d'environ 15 % dans les formulations à faible teneur en COV.

Expansion de l'utilisation dans l'industrie alimentaire et des boissons pour élargir le marché

Lenourriture et boissonL'industrie est un autre marché influent sur la croissance du marché de l'acétate d'éthyle. Le composé est largement utilisé comme agent aromatisant et solvant dans la préparation de produits alimentaires en raison de son odeur fruitée et de sa toxicité. La tendance des aliments transformés et emballés a conduit à une forte demande d'acétate d'éthyle destiné à l'extraction d'arômes et à la préparation des aliments. De plus, l'acétate d'éthyle est utilisé dans l'extraction de la caféine des produits alimentaires, en particulier du café et du thé, produits qui arrivent sur le marché avec une conscience accrue de la santé chez les consommateurs. C'est pourquoi l'acétate d'éthyle obtenu à partir de ressources renouvelables est activement utilisé, ce qui correspond à la pratique consistant à utiliser des matières premières clean label et naturelles dans la production de produits alimentaires.

Facteur de retenue

Les prix fluctuants des matières premières sur le marché de l'acétate d'éthyle entravent la croissance du marché

Un regrettable facteur limitant majeur est la nature fluctuante des matières premières, en particulier l'éthanol et l'acide acétique, qui sont utilisées dans la production d'acétate d'éthyle. Ces éléments clés sont généralement très vulnérables à des facteurs tels que la volatilité des prix du pétrole brut, les changements dans les facteurs de la chaîne d'approvisionnement et les risques géopolitiques. Cela concerne des questions telles que le coût de production et la rentabilité globale des producteurs de biens et de services – qui doivent être transférés à des coûts supplémentaires au consommateur. Cependant, une structure de prix fluctuante constitue un obstacle majeur à la planification stratégique et aux investissements sur ces marchés pour les petites et moyennes entreprises. Ce défi est posé par la forte concurrence d'autres solvants qui peuvent être moins chers ou offrir des caractéristiques encore meilleures pour un usage donné.

• Selon les agences de sécurité au travail, la classification du point d'éclair et de l'inflammabilité nécessite des contrôles de stockage pour les solvants dont le point d'éclair est inférieur à −4 °C afin d'éviter les incidents.

• Selon les autorités douanières et commerciales, les changements de tarifs d'importation et de classification peuvent ajouter une variabilité de 5 à 12 % des coûts au débarquement pour les expéditions d'acétate d'éthyle exportées.

Adoption croissante de l'acétate d'éthyle d'origine biologique pour créer des opportunités pour le produit sur le marché

Opportunité

 

Une autre opportunité qui peut être identifiée pour le marché est la demande croissante d'acétate d'éthyle d'origine biologique. La sensibilité croissante à l'environnement et les politiques gouvernementales visant à interdire les industries de produits pétrochimiques se concentrent sur l'utilisation de solutions renouvelables et durables. C'est pour ces raisons que la demande d'acétate d'éthyle biologique produit à partir de matériaux renouvelables comme la canne à sucre et le maïs soutient ces tendances avec l'avantage d'une faible émission de carbone et d'un impact minimal sur l'environnement. Il est utilisé dans le secteur de l'alimentation et des boissons, des stupéfiants et, dans une certaine mesure, dans le secteur de l'emballage. De plus, les progrès de la biotechnologie et de la chimie verte rendent la production plus efficace et moins coûteuse, ce qui accroît l'utilisation de nanomatériaux. Cette opportunité est plus amplifiée sur les marchés développés, plus encore sur le marché nord-américain et européen en raison de l'adoption croissante de produits respectueux de l'environnement.

• Selon les initiatives de chimie verte et les subventions gouvernementales, les usines pilotes d'acétate d'éthyle d'origine biologique visent des capacités de 10 à 50 kt/an pour remplacer les matières premières dérivées du pétrole.

 

• Selon les programmes de recyclage et de produits chimiques circulaires, la récupération des solvants peut récupérer 10 à 20 % des matières premières de production dans les sites industriels en boucle fermée.

 

La concurrence des solvants alternatifs pourrait constituer un défi potentiel pour les consommateurs

Défi

 

Concurrence : le marché de l'acétate d'éthyle est soumis à une concurrence intense de la part d'autres solvants comme l'acétate de butyle ; acétone et isopropanol. Ces types de substituts ont dans de nombreux cas un profil de performances similaire, voire meilleur, par exemple en termes de temps de séchage ou de solubilité, en fonction de l'utilisation finale. Lorsque les coûts sont un sujet de préoccupation majeur, d'éventuels substituts moins chers remplacent l'acétate d'éthyle, réduisant ainsi la part de marché. De plus, les compositions à base d'eau et sans solvant dans des secteurs tels que les peintures et les revêtements constituent un défi en matière de consommation de solvants. Les fabricants doivent innover à travers leurs produits pour rester pertinents et parvenir à une différenciation, ce qui nécessite des ressources et peut prendre du temps.

• Selon les régulateurs environnementaux, les limites de COV pour les solvants nécessitent des cycles de reformulation sur 2 à 4 gammes de produits par fabricant, ce qui augmente la charge de travail de reformulation.

 

• Selon les comités d'assurance qualité et de normalisation, les qualités d'ultra haute pureté exigent un contrôle des spécifications jusqu'à des ppm d'eau et de chlorure à un chiffre, augmentant ainsi les étapes de contrôle qualité de 2 à 3 étapes.

 

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APERÇU RÉGIONAL DU MARCHÉ DE L'ACÉTATE D'ÉTHYLE

Amérique du Nord

L'Amérique du Nord a occupé une place importante sur le marché de l'acétate d'éthyle en raison de l'avancement de ses segments industriels tels que les peintures et revêtements, les produits pharmaceutiques et l'emballage. Le marché des solvants verts et durables est en hausse, l'acétate d'éthyle d'origine biologique répondant bien à ces demandes de la région. Les plus gros consommateurs sont le marché américain de l'acétate d'éthyle en raison des industries de la construction et de l'automobile, puisque l'acétate d'éthyle est utilisé dans les peintures, les adhésifs et les revêtements. De plus, la nature de la recherche et du développement dans ce domaine encourage les progrès dans les considérations environnementales liées à l'efficacité de la production. Les réglementations sur les solvants à faible teneur en COV génèrent également une demande supplémentaire et sont localisées en Amérique du Nord.

Europe

L'Europe est la région la plus influente sur le marché de l'acétate d'éthyle en raison du niveau élevé de législation et de protection de l'environnement et de l'importance accrue accordée à la première. Les pays industriels fortement développés de la région, comme l'Allemagne, la France ou la Grande-Bretagne, restent les principaux consommateurs d'acétate d'éthyle dans des domaines tels que les industries des boissons alimentaires, des produits pharmaceutiques ou des soins personnels. La tendance croissante vers les solvants d'origine biologique en raison des objectifs de neutralisation du carbone de l'Union européenne accélère l'expansion du marché. En outre, il existe une utilisation croissante de l'acétate d'éthyle dans les processus d'extraction d'arômes et de décaféination dans la région en raison du changement croissant de préférences des consommateurs vers les produits alimentaires naturels et biologiques dans la région que l'industrie alimentaire est encline à prendre en compte.

Asie

La région Asie-Pacifique domine le marché de l'acétate d'éthyle, la Chine, l'Inde et le Japon constituant des marchés potentiels pour ce produit chimique. Il y a eu un développement industriel et une urbanisation importants dans la région, augmentant ainsi l'application de l'acétate d'éthyle dans la construction, l'automobile et les biens de consommation durables. Actuellement, la Chine est le plus grand producteur et consommateur d'acétate d'éthyle au monde en raison de sa forte industrie chimique. L'Inde montre progressivement sa force avec l'augmentation des investissements dans les produits pharmaceutiques ettransformation des alimentssecteurs. De plus, l'augmentation de la population à revenu intermédiaire et l'augmentation des niveaux de revenu disponible conduisant à une consommation accrue par habitant de ces produits, notamment les peintures et les revêtements, ainsi que les aliments et les boissons, renforcent encore l'Asie-Pacifique en tant que moteur de croissance du marché.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Acteurs clés de l'industrie qui façonnent le marché grâce à l'innovation et à l'expansion du marché

Les principaux acteurs de l'industrie sur le marché de l'acétate d'éthyle sont INEOS Oxide, Celanese Corporation, Jubilant Ingrevia limited, Sipchem/Sahara International Petrochemical Company, INEOS Group Holdings S.A, Eastman Chemical Company et Shanghai Wujing Chemical Co., Ltd. En outre, Sekab Biofuels & Chemicals est l'un des principaux producteurs mondiaux d'acétate d'éthyle d'origine biologique.

• Celanese : selon les informations commerciales et industrielles, Celanese produit plusieurs lignes d'esters et de solvants avec des unités de fabrication estimées à des dizaines de milliers de tonnes par an dans plusieurs régions.

• Solvant Tangshan Jidong : selon des rapports de l'industrie chimique, Tangshan Jidong exploite des installations régionales de solvants avec des capacités de lots de plusieurs milliers de tonnes et exporte vers plusieurs marchés asiatiques.

Ces entreprises gagnent du terrain en adoptant de nouvelles technologies innovantes en matière de technologie et de chimie verte pour façonner un nouvel acétate d'éthyle qui répond à la demande croissante du marché et à une qualité supérieure. Une présence régionale bien établie, des chaînes d'approvisionnement bien développées et des partenariats améliorent également leur part de marché à l'échelle mondiale.

Liste des principales entreprises d'acétate d'éthyle 

• Celanese (U.S.A)
• Tangshan Jidong Solvent (China)
• Xintiande (China)
• Lianhai (China)

DÉVELOPPEMENT D'UNE INDUSTRIE CLÉ

En juillet 2024 : Yip's Chemical a également dévoilé un projet de cession de sa participation majoritaire dans Handsome Chemical à la société d'investissement basée à Hong Kong PAG pour environ 3 millions CNY (soit 0,36 million USD) seulement. Handsome Chemical est bien connu comme le premier fabricant mondial de solvants à base d'acétate, sa capacité de production annuelle est supérieure à 1,6 million 10.

COUVERTURE DU RAPPORT

Les opportunités futures sur ce marché semblent donc prometteuses car l'acétate d'éthyle est utilisé dans un certain nombre d'industries, notamment : les peintures et revêtements, les adhésifs automobiles, les produits pharmaceutiques et l'alimentation et les boissons. La tendance croissante aux solutions de solvants verts et de durabilité a conduit à une utilisation accrue de l'acétate d'éthyle biologique sur les marchés nord-américain et européen en particulier. L'APAC continue de stimuler la croissance de ce marché en raison de l'amélioration de la structure industrielle et de la demande croissante dans des pays comme la Chine et l'Inde. Cependant, des menaces telles que la fluctuation du prix des matières premières, la menace d'autres solvants existent également, mais des opportunités telles que l'amélioration de la technologie de production et le changement de tendance des consommateurs vers des produits respectueux de l'environnement existent également. Le marché dépendra de l'avancement d'un triple objectif de technologie nouvelle, de durabilité et d'économie pour s'adapter à l'évolution des environnements industriels et réglementaires.