Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché de l’éthylène, par type (éthane, naphta et GPL), par application (PE, EO/EG, SM et PVC) et prévisions régionales jusqu’en 2033

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APERÇU DU RAPPORT DU MARCHÉ DE L'ÉTHYLÈNE

Le marché de l'éthylène, évalué à 220,62 milliards de dollars en 2024, devrait atteindre 238,05 milliards de dollars en 2025 et atteindre 437,37 milliards de dollars d'ici 2033, grâce à un fort TCAC de 7,9 %.

Le marché de l'éthylène constitue une partie très importante de l'industrie pétrochimique mondiale, dans laquelle l'éthylène est considéré comme l'un des produits chimiques les plus produits et consommés au monde. Il jouera ici un rôle important dans la fabrication de nombreux articles primaires allant des plastiques et produits chimiques aux matériaux synthétiques. Les principaux moteurs de la demande comprennent le PE, l'EG et d'autres produits dérivés ayant de larges applications dans diverses industries, notamment l'emballage, la construction, l'automobile et le textile. Au fil des années, des progrès majeurs ont été réalisés dans les technologies de production qui ont conduit à l'industrialisation partout dans le monde, en particulier sur les marchés émergents.

IMPACTS DE LA COVID-19

Le marché de l'éthylène a eu un effet positif en raison de la pandémie de COVID-19

La pandémie mondiale de COVID-19 a été sans précédent et stupéfiante, le marché connaissant une demande plus élevée que prévu dans toutes les régions par rapport aux niveaux d'avant la pandémie. La croissance soudaine du marché reflétée par la hausse du TCAC est attribuable au retour de la croissance du marché et de la demande aux niveaux d'avant la pandémie.

Diverses industries, dont le marché de l'éthylène, ont été fortement touchées par la COVID-19. L'annonce des confinements liés à la pandémie a affecté presque instantanément l'industrie pétrochimique mondiale à grande échelle en raison de pénuries de main-d'œuvre et de goulots d'étranglement d'approvisionnement. Initialement, alors que de nombreuses usines en aval étaient temporairement fermées dans le pays, la production d'éthylène, qui dépend de processus de raffinage complexes couplés à l'approvisionnement en matières premières, a vu sa production diminuer. Au fil du temps, cependant, le marché de l'éthylène a rebondi de manière encourageante. Un facteur essentiel de la hausse des ventes sur le marché de l'éthylène a été l'utilisation accrue de plastiques, d'emballages et de produits liés à l'hygiène de qualité médicale, en particulier pendant la crise sanitaire mondiale. Une autre incorporation comprenait une augmentation duachats en ligneactivités ainsi qu'une augmentation des dépenses en produits de consommation.

DERNIÈRE TENDANCE

La tendance vers la durabilité et l'éthylène d'origine biologique stimulent la croissance du marché de l'éthylène

Actuellement, la tendance est à l'utilisation de matières premières durables et d'origine biologique pour la production d'éthylène. La demande des consommateurs pour des produits respectueux de l'environnement est censée jouer le rôle principal dans le moteur du changement ; d'autres raisons sont les réglementations gouvernementales sur les émissions de gaz carbonique et les tendances réellement croissantes en faveur d'un environnementalisme durable. La prise de conscience dans le contexte mondial des impacts créés par les combustibles fossiles en tant que matière première est en train de créer un marché pour l'éthylène d'origine biologique produit à partir de matières premières renouvelables comme la canne à sucre, le maïs et d'autres ressources de biomasse. Les principales industries pétrochimiques investissent désormais massivement dans la recherche et le développement d'éthylène d'origine biologique pour concurrencer de manière rentable la production conventionnelle à base de combustibles fossiles.

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SEGMENTATION DU MARCHÉ DE L'ÉTHYLÈNE

Par type

En fonction du type, le marché mondial peut être classé en éthane, naphta et GPL.

• Éthane : L'éthane est un gaz naturel et l'une des principales matières premières pour la fabrication de l'éthylène. Il est particulièrement utilisé en Amérique du Nord, où sa disponibilité commerciale est rendue possible par les vastes réserves de gaz de schiste, fournissant ainsi cette source peu coûteuse et renouvelable pour la fabrication d'éthylène. L'éthane est traité principalement par vapocraquage, où il est brisé en éthylène et en d'autres intermédiaires. Son efficacité de craquage plus élevée par rapport à d'autres matières premières telles que le naphta rend l'éthane préféré comme matière première. L'utilisation de l'éthane donne également moins de sous-produits, réduisant ainsi l'impact sur l'environnement. Ainsi, la production d'éthylène à partir d'éthane a prospéré aux États-Unis en raison de l'essor du gaz de schiste.

• Naphta : L'hydrocarbure liquide est le naphta, et c'est la matière première la plus populaire pour la production d'éthylène dans les régions à faible teneur en gaz naturel. Cela est particulièrement vrai en Asie et en Europe, où l'utilisation du naphta est assez répandue. Le craquage du naphta produit une multitude de produits chimiques, l'éthylène étant le principal sous-produit. Comme plusieursproduits pétrochimiques, le naphta est polyvalent et multiplie les produits, mais contrairement à l'éthane, cette alimentation est plus coûteuse et moins économe en énergie, ce qui entraîne des coûts de production élevés.

• GPL (gaz de pétrole liquéfié) : au lieu de l'éthane ou du naphta, le GPL (propane et butane) est souvent l'option d'approvisionnement en matières premières pour la production d'éthylène. Il est normal que la région en dépende alors qu'il y a peu d'éthane ou de naphta disponible et qu'ils sont produits à partir du traitement du gaz naturel ou du raffinage du pétrole brut. Le GPL possède des propriétés de combustion extrêmement propres tout en permettant une production avec un impact environnemental moindre en termes de consommation par rapport au naphta. Grâce à ces avantages, les utilisations du GPL sont assez importantes dans plusieurs régions du Moyen-Orient et dans d'autres régions dotées d'importantes réserves de pétrole et de gaz.

Par candidature

En fonction des applications, le marché mondial peut être classé en PE, EO/EG, SM et PVC.

• PE : Le polyéthylène est l'application la plus importante de l'éthylène et détient la plus grande part du marché de l'éthylène. Différents types de produits sont fabriqués à partir de PE, notamment des sacs en plastique, des bouteilles, des conteneurs et des films. La demande croissante de PE est le résultat de son utilisation intensive dans l'emballage, qui est actuellement l'un des secteurs en expansion les plus populaires à l'échelle mondiale. C'est en raison des nombreuses propriétés telles que la polyvalence, la durabilité et le faible coût, pour lesquelles les consommateurs comptent sur les emballages PE, que la demande continue d'augmenter à mesure que les gens achètent davantage de ces produits.

• EO/EG (oxyde d'éthylène/éthylène glycol) : ce sont deux dérivés d'éthylène critiques avec de larges plages d'application. L'oxyde d'éthylène est principalement lié aux antigels et aux solvants. L'éthylène glycol, quant à lui, est un précurseur important pour la fabrication de fibres synthétiques et d'agents antigel dans l'industrie textile et automobile. Cette demande croissante d'EG au fil des années est également due à l'application croissante de polyester dans divers tissus et à la croissance globalement robuste du secteur automobile.

• Monomère de styrène : l'éthylène est également utilement transformé en monomère de styrène (SM), principale matière première dans la polymérisation d'un plastique largement utilisé appelé polystyrène, largement utilisé dans les emballages, les matériaux isolants et les produits de consommation. La fabrication du SM dépend fortement de la disponibilité de l'éthylène, ce qui lie étroitement sa croissance ultérieure du marché à la demande de polystyrène dans les domaines de l'emballage, de la construction et de l'électronique.

• PVC : L'éthylène est une matière première très importante pour la fabrication du PVC, et le PVC est présent partout dans la construction lorsqu'il s'agit de canalisations, de sols et de fenêtres. La demande croissante de PVC est justifiée par le buzz de la construction de maisons à travers le monde, l'urbanisation rapide et le développement des infrastructures. En outre, le PVC présente les principales qualités de polyvalence, de rentabilité et de durabilité, qui garantissent sa présence continue sur le marché.

DYNAMIQUE DU MARCHÉ

La dynamique du marché comprend des facteurs déterminants et restrictifs, des opportunités et des défis indiquant les conditions du marché.

Facteurs déterminants

Demande croissante de plastiques et de matériaux d'emballage avec les progrès de la croissance technologique des carburants

La demande mondiale croissante de plastiques, en particulier de polyéthylène, continuera de stimuler le marché de l'éthylène dans les années à venir. La tendance de la consommation d'éthylène augmente avec l'augmentation de la production d'éthylène résultant de son emballage,biens de consommationet la croissance de l'industrie automobile. L'éthylène est une matière première essentielle puisque les plastiques sont devenus indispensables dans des secteurs tels que l'emballage alimentaire, les produits médicaux et la construction. Les technologies de production émergentes ont rendu la production d'éthylène de plus en plus rentable et économe en énergie. De plus, de nouveaux procédés avancés de vapocraquage permettent à une entreprise de produire de l'éthylène avec une consommation d'énergie réduite et avec moins d'émissions. L'application des technologies numériques et de l'automatisation dans les installations de production permet également de mutualiser les ressources pour améliorer l'efficacité opérationnelle, stimulant ainsi davantage la croissance du marché.

Facteur de retenue

Les réglementations environnementales et les préoccupations en matière de durabilité freinent la croissance

Ces conditions environnementales accrues concernant la production d'éthylène ont provoqué des pressions sur le marché de l'éthylène, telles que des émissions de carbone et une consommation d'énergie, qui augmentent. Les gouvernements de différents pays imposent des réglementations environnementales plus strictes aux industries, les obligeant à entreprendre des processus de production plus propres. Les méthodes traditionnelles de production d'éthylène nécessitent une consommation d'énergie importante, associée à l'émission de grandes quantités de dioxyde de carbone, ce qui soulève de sérieuses inquiétudes quant à leur durabilité. Cela a entraîné une nouvelle augmentation des investissements dans les technologies vertes et les matières premières renouvelables, même si la transition vers ces processus reste un défi en raison des coûts initiaux extrêmement élevés.

Opportunité

La production d'éthylène d'origine biologique stimule la croissance du marché

La production d'éthylène d'origine biologique constitue une opportunité majeure pour la croissance du marché de l'éthylène. La durabilité étant un facteur mondial, l'utilisation de matières premières renouvelables pour produire de l'éthylène d'origine biologique gagne du terrain et gagne en popularité à l'échelle mondiale. Les entreprises ont commencé à investir dans des innovations technologiques pour la production d'éthylène à partir de sources renouvelables, notamment l'utilisation de la canne à sucre, du maïs et des algues. Cette opportunité contribuera à alimenter la croissance du marché puisque l'éthylène d'origine biologique peut agir comme un remède pour répondre aux réglementations environnementales strictes tout en bénéficiant aux consommateurs soucieux de l'environnement.

Défi

Les fluctuations des prix des matières premières entravent le potentiel de croissance du marché

Les fluctuations des prix des matières premières, notamment du gaz naturel, du naphta et du GPL, comptent parmi les défis majeurs auxquels est confronté le marché de l'éthylène. Le prix du pétrole brut est une référence pour de telles fluctuations, et en période de perturbation de la production et de la livraison en raison de l'une ou l'autre évolution du marché mondial, ces prix fluctuent. Les fluctuations des prix augmenteront très probablement les coûts de production, ce qui rendra encore plus difficile pour les fabricants de maintenir leurs marges bénéficiaires, car ils ne peuvent pas simplement répercuter ces coûts sur les consommateurs. De telles fluctuations de prix posent un défi à la planification des investissements ainsi qu'aux bénéfices des entreprises qui ont tendance à croire en des opérations de prix stables des matières premières pour les entreprises à long terme.

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APERÇU RÉGIONAL DU MARCHÉ DE L'ÉTHYLÈNE

• Amérique du Nord

L'Amérique du Nord est une force majeure sur laquelle il faut compter sur le marché mondial de l'éthylène, principalement en raison de ses ressources massives en gaz de schiste, fournissant une matière première fiable et à bas prix pour la production d'éthylène. Le marché américain de l'éthylène est à l'avant-garde de cette croissance, les entreprises construisant de nouvelles usines d'éthylène modernes. Des prix compétitifs sont injectés dans la fabrication d'éthylène en Amérique du Nord grâce à l'injection de gaz naturel à faible coût dans la production. Les infrastructures bien développées et l'absorption technologique dans la région contribuent également de manière importante à son rôle de leader dans le domaine de la production mondiale d'éthylène.

• Europe

C'est l'Europe qui occupe une grande partie du marché de l'éthylène, en se concentrant sur le processus d'acquisition de techniques de production durables. L'Allemagne, le Royaume-Uni et la France, entre autres pays, investissent dans des technologies de production plus vertes et dans la production d'éthylène d'origine biologique. La région évolue également lentement vers l'adoption de réglementations environnementales strictes, réduisant ainsi les émissions de carbone pétrochimiques. De plus, le programme de l'UE défendant des pratiques d'économie circulaire, notamment des taux élevés de recyclage des plastiques, offre de grandes opportunités de croissance sur le marché de l'éthylène.

• Asie

La région Asie-Pacifique, en particulier la Chine et l'Inde, connaît une industrialisation rapide qui représente une part considérable du marché de l'éthylène. Avec la croissance des activités manufacturières et de construction, la demande de produits à base d'éthylène, c'est-à-dire le polyéthylène et le PVC, augmente. Cette région abrite également certaines des plus grandes installations de production d'éthylène et constitue donc un contributeur important à l'approvisionnement mondial. En outre, la classe moyenne croissante et l'urbanisation en Asie stimulent la demande de biens de consommation et de matériaux d'emballage, stimulant ainsi le marché de l'éthylène.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Les principaux acteurs de l'industrie stimulent la croissance du marché mondial de l'éthylène grâce à l'innovation

Ces sociétés, comme Dow Chemical, SABIC, ExxonMobil, Sinopec et LyondellBasell, sont les principaux acteurs clés du marché de l'éthylène. Ils influencent les tendances actuelles du marché et génèrent des avancées technologiques. Ces entreprises sont leaders en termes de capacité de production, d'innovation et d'investissements stratégiques dans le développement durable. Ils effectuent des recherches et développements approfondis pour accroître l'efficacité des processus de production d'éthylène tout en minimisant les impacts environnementaux et en se développant sur les marchés en développement. La plupart de ces acteurs majeurs s'engagent également à créer des liens et des partenariats à l'échelle mondiale pour créer un approvisionnement constant en éthylène et dérivés dans différentes industries.

Liste des principales entreprises d'éthylène

• Dow Chemical (United States)
• Sabic (Saudi Arabia)
• ExxonMobil (United States)
• Sinopec (China)
• LyondellBasell (Netherlands)

Développement d'une industrie clé

Les développements clés du secteur améliorent la croissance du marché mondial de l'éthylène grâce à l'innovation

Décembre 2020 :Dow Chemical a introduit une nouvelle technologie pour rendre ses procédés d'éthylène plus économes en énergie. Cela permettrait de réduire les émissions de carbone et la consommation d'énergie jusqu'à 15 %. Cela fait partie de l'engagement consolidé plus large de Dow en faveur d'une fabrication durable et d'une neutralité carbone d'ici 2050. Cela contribuera à répondre à la demande croissante d'éthylène tout en réduisant les impacts environnementaux, établissant ainsi la position de Dow en tant que leader de l'industrie pétrochimique.

COUVERTURE DU RAPPORT

L'étude comprend une analyse SWOT complète et donne un aperçu des développements futurs du marché. Il examine divers facteurs qui contribuent à la croissance du marché, explorant un large éventail de catégories de marché et d'applications potentielles susceptibles d'avoir un impact sur sa trajectoire dans les années à venir. L'analyse prend en compte à la fois les tendances actuelles et les tournants historiques, fournissant une compréhension globale des composantes du marché et identifiant les domaines potentiels de croissance.

Ce rapport de recherche examine la segmentation du marché en utilisant des méthodes quantitatives et qualitatives pour fournir une analyse approfondie qui évalue également l'influence des perspectives stratégiques et financières sur le marché. De plus, les évaluations régionales du rapport prennent en compte les forces dominantes de l'offre et de la demande qui ont un impact sur la croissance du marché. Le paysage concurrentiel est méticuleusement détaillé, y compris les parts des principaux concurrents du marché. Le rapport intègre des techniques de recherche, des méthodologies et des stratégies clés non conventionnelles adaptées au laps de temps prévu. Dans l'ensemble, il offre des informations précieuses et complètes sur la dynamique du marché de manière professionnelle et compréhensible.