Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché du recyclage des batteries de véhicules électriques, par type (batterie nickel-cadmium, batterie nickel-hydrure métallique, batterie lithium-ion, batterie lithium-polymère, cellule au plomb), par application (entreprises automobiles, entreprises de batteries, autres), perspectives régionales et prévisions jusqu’en 2035

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APERÇU DU MARCHÉ DU RECYCLAGE DES BATTERIES DE VE

La taille du marché mondial du recyclage des batteries de véhicules électriques est estimée à 5 milliards de dollars en 2026 et devrait atteindre 84,4 milliards de dollars d'ici 2035, avec une croissance de 36,89 % de 2026 à 2035.

Le marché du recyclage des batteries de véhicules électriques est en train de devenir un élément essentiel de l'écosystème mondial de la mobilité électrique, car la demande en batteries de véhicules électriques a dépassé 1 TWh en 2024 et les batteries lithium-ion représentaient la chimie dominante utilisée dans les véhicules électriques à batterie. La Chine a enregistré une croissance de plus de 30 % de la demande de batteries pour véhicules électriques en 2024, tandis que les États-Unis ont enregistré une croissance de 20 %. Les processus de recyclage hydrométallurgiques modernes peuvent récupérer plus de 95 % du nickel, du cobalt, du lithium et du cuivre à partir de matières premières sélectionnées pour les batteries. Les objectifs d'efficacité du recyclage se renforcent également à l'échelle mondiale, les batteries au lithium étant confrontées à une exigence d'efficacité de recyclage de 65 % en Europe d'ici fin 2025.

Le marché américain du recyclage des batteries de véhicules électriques est en expansion alors que la demande nationale de batteries de véhicules électriques a augmenté de 20 % en 2024 et a presque égalé la demande de l'Union européenne. Le véhicule électrique américain moyen utilise une batterie environ 25 % plus grande que la batterie moyenne des véhicules électriques dans l'Union européenne, créant ainsi une future matière première de recyclage importante. Les installations avancées peuvent récupérer jusqu'à 95 % des éléments critiques des batteries, tandis que les principaux recycleurs nationaux visent une production de matériaux équivalente à 100 GWh de batteries par an. Les projets de chaîne d'approvisionnement de batteries soutenus par le gouvernement ont reçu des milliards de dollars de financement engagé, soutenant la récupération nationale du lithium, du nickel, du cobalt, du cuivre et du graphite tout en réduisant la dépendance à l'égard des matériaux critiques importés.

PRINCIPALES CONSTATATIONS

DERNIÈRES TENDANCES

Le marché du recyclage des batteries de véhicules électriques s'oriente vers la récupération en boucle fermée, le démontage automatisé des batteries, l'extraction hydrométallurgique, le recyclage direct des cathodes et les applications de batteries de seconde vie. La demande mondiale de batteries pour véhicules électriques a dépassé 1 TWh en 2024, créant ainsi un futur pool de batteries en fin de vie en expansion rapide. La Chine a enregistré une croissance de la demande de batteries supérieure à 30 % en 2024, tandis que les États-Unis ont enregistré une croissance de 20 %. Les économies émergentes hors Chine représentaient environ 5 % de la demande mondiale de batteries, ce qui met en évidence un potentiel d'expansion substantiel à long terme.

La chimie du lithium-ion domine le marché du recyclage des batteries de véhicules électriques, car les véhicules électriques à batterie utilisent majoritairement des packs à base de lithium. Des procédés commerciaux avancés peuvent récupérer plus de 95 % du nickel, du cobalt, du lithium et du cuivre à partir de matières premières appropriées. La fabrication en boucle fermée est de plus en plus importante car les matériaux recyclés des batteries peuvent réintégrer les systèmes de fabrication de cathodes, d'anodes et de cellules. La pression réglementaire est une autre tendance déterminante du marché du recyclage des batteries de véhicules électriques. L'Europe a fixé des objectifs d'efficacité de recyclage de 65 % pour les batteries au lithium, 75 % pour les batteries au plomb, 80 % pour les batteries nickel-cadmium et 50 % pour les autres batteries usagées d'ici fin 2025.

DYNAMIQUE DU MARCHÉ

Conducteur

Expansion rapide du déploiement de batteries de véhicules électriques et demande critique de minéraux.

Le principal moteur du marché du recyclage des batteries de véhicules électriques est le déploiement accéléré des véhicules électriques et l'accumulation qui en résulte de déchets de fabrication et de batteries en fin de vie. La demande mondiale de batteries pour véhicules électriques a dépassé 1 TWh en 2024, la Chine enregistrant une croissance annuelle de la demande de batteries de plus de 30 % et les États-Unis atteignant 20 %. Les États-Unis utilisent également des batteries de véhicules électriques environ 25 % plus grandes en moyenne que celles déployées dans l'Union européenne, augmentant ainsi la disponibilité future de matériaux recyclables par véhicule. Les systèmes de recyclage avancés peuvent récupérer plus de 95 % des éléments précieux des batteries lithium-ion sélectionnées.

Retenue

Matière première en fin de vie insuffisante et économie complexe de la collecte des batteries.

Le marché du recyclage des batteries de véhicules électriques est confronté à un défi structurel en matière de matières premières, car de nombreuses batteries de véhicules électriques restent opérationnelles pendant 8 ans, 10 ans ou plus avant d'atteindre les installations de recyclage. Les blocs-batteries peuvent également conserver environ 70 à 80 % de leur capacité d'origine après une utilisation automobile, ce qui rend le stockage stationnaire de seconde vie économiquement attractif et retarde la récupération des matériaux. Le transport présente une autre contrainte, car les batteries lithium-ion sont classées comme marchandises dangereuses dans de nombreux cadres d'expédition, ce qui augmente les exigences en matière d'emballage, de surveillance, d'assurance et de logistique.

Chaînes d'approvisionnement nationales en boucle fermée pour le lithium, le nickel, le cobalt, le cuivre et le graphite

Opportunité

Le marché du recyclage des batteries de véhicules électriques offre des opportunités majeures grâce à la récupération des matériaux en boucle fermée et à la fabrication régionale de batteries. Les installations avancées peuvent récupérer 95 % ou plus des matériaux critiques à partir de matières premières appropriées pour les batteries, permettant ainsi au lithium, au nickel, au cobalt et au cuivre de revenir à la production de batteries.

En Amérique du Nord, un important recycleur a ciblé une production annuelle de matériaux actifs pour cathodes de 100 GWh, suffisante pour environ 1,3 million de véhicules électriques. Le recyclage crée également des opportunités dans le raffinage de la masse noire, le démantèlement automatisé des emballages, le diagnostic des batteries, les tests d'état de santé, la logistique, la traçabilité numérique et le stockage d'énergie de seconde vie.

Diverses compositions chimiques de batterie, conceptions de packs, risques de sécurité et volatilité de la valeur des matériaux

Défi

Le marché du recyclage des batteries de véhicules électriques doit traiter des packs de batteries contenant différents produits chimiques, formats de cellules, dispositions de modules, architectures de refroidissement, adhésifs, fixations et systèmes de gestion de batterie. Les packs lithium-ion peuvent conserver une charge électrique dangereuse après le retrait du véhicule, tandis que les cellules endommagées peuvent créer des risques d'emballement thermique, d'incendie, de gaz toxiques et d'exposition chimique.

Les batteries NMC contiennent du lithium, du nickel, du manganèse et du cobalt, tandis que les batteries LFP contiennent du lithium, du fer et du phosphate mais pas de nickel ni de cobalt. Cette différence chimique affecte de manière significative l'économie des matériaux récupérés.

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SEGMENTATION DU MARCHÉ DU RECYCLAGE DES BATTERIES DE VE

Par type

• Batterie nickel-cadmium : les batteries nickel-cadmium représentent environ 1 % du marché du recyclage des batteries de véhicules électriques, car les véhicules électriques modernes utilisent rarement cette chimie pour les systèmes de traction primaires. Cependant, la technologie nickel-cadmium reste pertinente dans les applications spécialisées industrielles, de transport, de sauvegarde et de mobilité existante. L'Europe a fixé un objectif d'efficacité de recyclage de 80 % pour les batteries nickel-cadmium d'ici fin 2025, démontrant une attention réglementaire stricte car le cadmium est toxique et nécessite une manipulation contrôlée.

• Batterie nickel-hydrure métallique : les batteries nickel-hydrure métallique détiennent environ 5 % du marché du recyclage des batteries de véhicules électriques, soutenu principalement par les véhicules électriques hybrides. Cette chimie a été largement utilisée dans les plates-formes hybrides de Toyota, Honda, Ford, Hyundai et d'autres fabricants. Les batteries nickel-hydrure métallique contiennent du nickel récupérable et des terres rares, ce qui rend le recyclage stratégiquement important malgré la domination de la technologie lithium-ion. Les batteries hybrides restent généralement fonctionnelles pendant plus de 8 ans dans des conditions normales de fonctionnement du véhicule.

• Batterie lithium-ion : les batteries lithium-ion dominent le marché du recyclage des batteries de véhicules électriques avec environ 88 % de part de marché, car presque tous les véhicules électriques à batterie modernes utilisent des packs de traction à base de lithium. La demande mondiale de batteries pour véhicules électriques a dépassé 1 TWh en 2024, tandis que la Chine a enregistré une croissance de la demande de batteries de plus de 30 % et les États-Unis de 20 %. Les processus de recyclage avancés peuvent récupérer plus de 95 % du lithium, du nickel, du cobalt et du cuivre à partir de matières premières appropriées. Les principaux produits chimiques comprennent le NMC, le NCA et le LFP, chacun nécessitant des stratégies économiques et de traitement différentes.

• Batterie au lithium polymère : Les batteries au lithium polymère représentent environ 2 % du marché du recyclage des batteries de véhicules électriques. Leur construction flexible en forme de poche offre une efficacité d'emballage élevée et un poids structurel réduit, ce qui rend les systèmes au lithium à base de polymère adaptés à certaines applications de mobilité électrique et automobiles spécialisées. Le recyclage implique la décharge, le démantèlement, le déchiquetage, la séparation, la génération de masse noire et la récupération chimique. En fonction de la chimie des cathodes, les processeurs ciblent le lithium, le cobalt, le nickel, le manganèse, le cuivre et l'aluminium.

• Cellule au plomb : les cellules au plomb représentent environ 4 % de la demande de recyclage des batteries de véhicules électriques, principalement parce que les véhicules électriques utilisent encore couramment des batteries auxiliaires de 12 volts pour l'éclairage, les systèmes de contrôle, les fonctions de sécurité et l'électronique basse tension. Le recyclage des batteries au plomb fait partie des systèmes de matériaux circulaires les plus établis au monde, avec des taux de récupération dépassant 95 % sur les marchés matures. L'Europe a fixé un objectif d'efficacité de recyclage de 75 % d'ici fin 2025. Les recycleurs récupèrent le plomb, les matériaux de boîtier en polypropylène et les composants électrolytiques.

Par candidature

• Entreprises automobiles : les entreprises automobiles représentent environ 52 % de la demande du marché du recyclage des batteries de véhicules électriques, car les constructeurs automobiles gèrent les retours sous garantie, les emballages endommagés, les rebuts de production, les rappels, les prototypes de batteries et les véhicules en fin de vie. Les constructeurs automobiles établissent de plus en plus de partenariats en boucle fermée avec des spécialistes du recyclage pour récupérer le lithium, le nickel, le cobalt, le cuivre et d'autres matériaux critiques. Les blocs-batteries peuvent conserver environ 70 à 80 % de leur capacité initiale après un entretien automobile, ce qui permet aux fabricants d'évaluer leur seconde vie avant le recyclage final.

• Entreprises de batteries : les entreprises de batteries détiennent environ 34 % du marché du recyclage des batteries de véhicules électriques, car les giga-usines génèrent des déchets de production lors du revêtement des électrodes, de l'assemblage des cellules, de la formation, des tests, de l'intégration des modules et du contrôle qualité. Les déchets de fabrication sont particulièrement attrayants pour les recycleurs car leur composition chimique est connue, leur contamination est moindre et leur logistique de collecte est plus prévisible que celle des batteries grand public en fin de vie. Les taux de rebut peuvent dépasser 10 % au cours des premières phases de montée en puissance des usines de batteries, avant que les processus de fabrication n'arrivent à maturité.

• Autres : Les autres applications représentent environ 14 % de l'activité du marché du recyclage des batteries de véhicules électriques et incluent les opérateurs de flottes, les agences de transports publics, les démantèleurs, les assureurs, les ateliers indépendants, les prestataires logistiques, les développeurs de stockage d'énergie, les organismes de recherche et les sociétés de gestion des déchets. Les bus électriques, les flottes de livraison, les véhicules utilitaires, les motos et les plates-formes de mobilité spécialisées contribuent à une matière première de recyclage supplémentaire. Les batteries conservant environ 70 % de capacité peuvent être redirigées vers le stockage d'énergie stationnaire avant la valorisation matière.

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APERÇU RÉGIONAL DU MARCHÉ DU RECYCLAGE DES BATTERIES DE VE

• Amérique du Nord

L'Amérique du Nord représente environ 14 % du marché du recyclage des batteries de véhicules électriques, les États-Unis représentant la plus grande source de demande de batteries de véhicules électriques et d'investissement dans le recyclage de la région. La demande américaine de batteries pour véhicules électriques a augmenté de 20 % en 2024 et a presque égalé la demande de l'Union européenne. La batterie moyenne des véhicules électriques déployées aux États-Unis était environ 25 % plus grande que la moyenne de l'Union européenne, augmentant ainsi les futurs volumes de matériaux en fin de vie par véhicule.

Le marché régional du recyclage des batteries de véhicules électriques est soutenu par la localisation de la chaîne d'approvisionnement nationale, le financement fédéral, les partenariats avec les constructeurs automobiles et les investissements dans les technologies de recyclage. Les installations nord-américaines avancées peuvent récupérer environ 95 % des matériaux critiques des batteries, tandis que des processus sélectionnés permettent une récupération proche de 98 % pour les métaux clés.

• Europe

L'Europe représente environ 18 % du marché du recyclage des batteries de véhicules électriques et maintient l'un des environnements réglementaires les plus stricts au monde en matière de collecte, de récupération, de contenu recyclé, de traçabilité et de responsabilité des producteurs. La région a fixé des objectifs d'efficacité de recyclage de 65 % pour les batteries au lithium, 75 % pour les batteries au plomb, 80 % pour les batteries nickel-cadmium et 50 % pour les autres batteries usagées d'ici fin 2025.

Le marché européen du recyclage des batteries de véhicules électriques bénéficie d'un réseau de fabrication automobile dense, d'une adoption croissante des véhicules électriques, du développement de giga-usines et de politiques d'économie circulaire. Les fabricants et les recycleurs de batteries investissent dans le traitement hydrométallurgique, car les systèmes avancés peuvent récupérer plus de 95 % du lithium, du nickel, du cobalt et du cuivre à partir de matières premières appropriées.

• Asie-Pacifique

L'Asie-Pacifique domine le marché du recyclage des batteries de véhicules électriques avec environ 65 % du volume mondial de recyclage des batteries lithium-ion, majoritairement dominé par la Chine. La Chine a traité plus de 400 000 tonnes de matériaux de recyclage de batteries lithium-ion en 2023 et possède le plus grand écosystème de fabrication de batteries, de production de véhicules électriques, de raffinage de minéraux critiques et de recyclage au monde.

La demande chinoise de batteries pour véhicules électriques a augmenté de plus de 30 % en 2024, élargissant ainsi la future matière première de recyclage. Le marché régional du recyclage des batteries de véhicules électriques bénéficie de fabricants verticalement intégrés tels que BYD et d'autres grands producteurs de batteries qui relient la fabrication de cellules, la production de véhicules, la collecte de batteries, l'utilisation de la seconde vie et la récupération des matériaux.

• Moyen-Orient et Afrique

Le Moyen-Orient et l'Afrique représentent environ 3 % du marché du recyclage des batteries de véhicules électriques, ce qui reflète une pénétration relativement limitée des véhicules électriques, une capacité de fabrication de batteries et une infrastructure spécialisée de recyclage du lithium-ion. Cependant, la région gagne en importance stratégique à mesure que les gouvernements investissent dans la mobilité électrique, les énergies renouvelables, le traitement des minéraux critiques et les programmes d'économie circulaire.

L'Afrique du Sud, les Émirats arabes unis, l'Arabie saoudite, le Maroc et l'Égypte font partie des marchés qui développent des écosystèmes de transports propres et de batteries plus solides. Le marché régional du recyclage des batteries de véhicules électriques repose actuellement fortement sur la récupération des batteries au plomb, qui peut atteindre des taux de recyclage supérieurs à 95 % dans les systèmes de collecte matures.

LISTE DES PRINCIPALES ENTREPRISES DE RECYCLAGE DE BATTERIES DE VE

• Umicore
• Tesla
• Nissan
• Toyota
• BMW
• Honda
• Li-Cycle
• BYD
• Ford
• Hyundai/Kia
• Umicore N.V.
• Johnson Controls, Inc.

Liste des 2 principales parts de marché des entreprises

• Umicore: Approximately 12% share of the organized global EV battery recycling and advanced battery-material recovery landscape, supported by established metallurgical capabilities, closed-loop processing, lithium-ion battery recycling expertise, and recovery of nickel, cobalt, lithium, and copper.
• BYD: Approximately 10% share of integrated EV battery recycling activity among major listed manufacturers, supported by vertically integrated battery manufacturing, large-scale LFP deployment, extensive electric vehicle production, and closed-loop recovery opportunities across manufacturing scrap and end-of-life batteries.

ANALYSE D'INVESTISSEMENT ET OPPORTUNITÉS

Les investissements sur le marché du recyclage des batteries de véhicules électriques se concentrent sur le traitement hydrométallurgique, le raffinage de la masse noire, le démantèlement automatisé, le recyclage direct, le suivi numérique des batteries, les applications de seconde vie et la récupération localisée des minéraux critiques. La demande mondiale de batteries pour véhicules électriques a dépassé 1 TWh en 2024, garantissant ainsi un vaste pipeline futur de batteries recyclables. Les recycleurs avancés peuvent récupérer plus de 95 % du lithium, du nickel, du cobalt et du cuivre à partir des déchets de batteries appropriés, renforçant ainsi les arguments économiques en faveur des systèmes de matériaux circulaires.

L'Amérique du Nord offre des opportunités importantes, car la demande américaine de batteries a augmenté de 20 % en 2024 et les batteries américaines moyennes pour véhicules électriques sont environ 25 % plus grosses que les batteries de l'Union européenne. Les principales installations visent 100 GWh de production annuelle de matériaux cathodiques, soit l'équivalent des batteries pour environ 1,3 million de véhicules électriques. L'Europe crée des opportunités d'investissement supplémentaires grâce à des objectifs d'efficacité de recyclage de 65 % pour les batteries au lithium et de 75 % pour les batteries au plomb d'ici fin 2025. L'Asie-Pacifique reste la plus grande opportunité de capacité, la Chine représentant environ 65 % du volume mondial de recyclage du lithium-ion.

DÉVELOPPEMENT DE NOUVEAUX PRODUITS

Le développement de nouveaux produits sur le marché du recyclage des batteries de véhicules électriques se concentre sur des taux de récupération plus élevés, une consommation de produits chimiques plus faible, le démontage automatisé des packs, la régénération directe des cathodes, la récupération de l'électrolyte et la production de matériaux de qualité batterie. Les systèmes hydrométallurgiques peuvent récupérer plus de 95 % du lithium, du nickel, du cobalt et du cuivre à partir de matières premières lithium-ion sélectionnées, tandis que les processus intégrés avancés peuvent atteindre une récupération d'environ 98 % pour certains minéraux critiques. Le démontage robotisé des batteries attire de plus en plus l'attention car le traitement manuel expose les travailleurs à des tensions résiduelles, à un emballement thermique, à des composants pointus, à des électrolytes toxiques et à des modules de batterie lourds.

Les systèmes automatisés peuvent potentiellement améliorer le débit de plus de 40 % dans des environnements de traitement standardisés. Le recyclage direct représente un autre domaine d'innovation majeur car il vise à préserver la structure des matériaux cathodiques plutôt que de décomposer complètement les matériaux en composants élémentaires. Cette approche peut réduire les étapes de traitement et la consommation d'énergie pour les produits chimiques appropriés. Les nouveaux procédés de recyclage du LFP sont particulièrement importants car le LFP ne contient ni nickel ni cobalt, ce qui rend plus difficile la récupération de la valeur conventionnelle.

CINQ DÉVELOPPEMENTS RÉCENTS (2023-2025)

• Février 2023 : Redwood Materials a annoncé une nouvelle initiative liée au marché du marché du recyclage des batteries de véhicules électriques. La société a obtenu un prêt conditionnel de 2 milliards de dollars pour développer le recyclage des batteries et la fabrication de matériaux pour batteries aux États-Unis. L'initiative vise la récupération du lithium, du nickel, du cobalt et du cuivre, en renforçant les chaînes d'approvisionnement en boucle fermée des batteries pour véhicules électriques et en réduisant la dépendance à l'égard des matériaux critiques importés.
• Septembre 2023 : Redwood Materials a acquis une nouvelle initiative liée au marché du marché du recyclage des batteries de véhicules électriques. La société a acquis le recycleur allemand de batteries lithium-ion Redux Recycling pour établir une présence européenne plus forte. L'acquisition a élargi l'accès de Redwood aux batteries de véhicules électriques en fin de vie et aux déchets de fabrication tout en soutenant la récupération avancée du lithium, du nickel, du cobalt et du cuivre pour leur réintégration dans la production de nouvelles batteries.
• Septembre 2024 : BMW a annoncé une nouvelle initiative liée au marché du marché du recyclage des batteries de véhicules électriques. BMW d'Amérique du Nord s'est associé à Redwood Materials pour recycler les batteries lithium-ion des véhicules électrifiés BMW, MINI et Rolls-Royce. L'initiative permet de récupérer environ 95 à 98 % des matériaux critiques des batteries, soutenant ainsi les chaînes d'approvisionnement circulaires et réduisant la dépendance à l'égard des ressources nouvellement extraites.
• Janvier 2025 : Li-Cycle a élargi une nouvelle initiative liée au marché du marché du recyclage des batteries de véhicules électriques. La société a avancé les activités de développement de son centre de Rochester à New York, conçu pour transformer la masse noire recyclée en matériaux au lithium, au nickel et au cobalt de qualité batterie. Le projet renforce l'infrastructure nationale de récupération des minéraux critiques et soutient une chaîne d'approvisionnement nord-américaine plus localisée en batteries pour véhicules électriques.
• Février 2025 : Umicore élargit une nouvelle initiative liée au marché du recyclage des batteries de véhicules électriques. La société a développé ses capacités européennes de recyclage des batteries pour améliorer la récupération du lithium, du nickel, du cobalt et du cuivre à partir des batteries lithium-ion en fin de vie et des déchets de production. L'initiative soutient la fabrication circulaire de batteries, une plus grande sécurité des matériaux et le respect des exigences européennes de plus en plus strictes en matière d'efficacité du recyclage.

COUVERTURE DU RAPPORT SUR LE MARCHÉ DU RECYCLAGE DES BATTERIES POUR VÉ

Le rapport sur le marché du recyclage des batteries EV couvre la chimie des batteries, la technologie de recyclage, les applications, les performances régionales, l'activité concurrentielle, les modèles d'investissement, la récupération des matériaux, les évolutions réglementaires et l'innovation émergente. L'analyse évalue 5 catégories de batteries : les cellules nickel-cadmium, nickel-hydrure métallique, lithium-ion, lithium polymère et plomb-acide. Les batteries lithium-ion représentent environ 88 % de la demande de recyclage des véhicules électriques, reflétant leur position dominante dans les véhicules électriques modernes. Le rapport d'étude de marché sur le recyclage des batteries EV évalue 3 grandes catégories d'applications : les entreprises automobiles, les entreprises de batteries et autres utilisateurs. Les entreprises automobiles représentent environ 52 % de la demande organisée, les entreprises de batteries en détiennent près de 34 % et les autres applications représentent environ 14 %.

La couverture régionale comprend l'Amérique du Nord avec environ 14 % de part, l'Europe avec près de 18 %, l'Asie-Pacifique avec environ 65 % et le Moyen-Orient et l'Afrique avec près de 3 %. L'analyse du marché du recyclage des batteries de véhicules électriques examine également les technologies de récupération capables d'extraire plus de 95 % des matériaux critiques des matières premières sélectionnées. La couverture concurrentielle comprend 12 constructeurs et constructeurs automobiles cotés, tandis que l'analyse technologique aborde l'hydrométallurgie, la pyrométallurgie, le recyclage direct, le prétraitement mécanique, le traitement de la masse noire, le démontage automatisé, le diagnostic des batteries, la traçabilité numérique et le déploiement de seconde vie.