Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché de la conception de circuits intégrés sans usine, par type (conception de circuits intégrés numériques et conception de circuits intégrés analogiques), par application (électronique grand public, automobile, aérospatiale militaire et civile, et autres) et prévisions régionales de 2026 à 2035

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APERÇU DU MARCHÉ DE LA CONCEPTION DE CI SANS FABRICATION

Le marché mondial de la conception de circuits intégrés sans fabrication est estimé à 650,56 milliards de dollars américains en 2026. Le marché devrait atteindre 1 120,62 milliards de dollars d'ici 2035, avec une croissance de 6 % entre 2026 et 2035. L'Asie-Pacifique domine avec une part de 55 à 60 %, tirée par les pôles de semi-conducteurs ; L'Amérique du Nord en détient 25 à 28 %.

La conception de circuits intégrés sans fabrique est une activité dans laquelle les concepteurs conçoivent des conceptions de puces mais ne disposent pas des installations nécessaires pour les fabriquer via une usine. Ce modèle est à l'honneur dans l'industrie des semi-conducteurs où les entreprises se concentrent sur la conception et le développement de puces semi-conductrices mais sous-traitent leur fabrication à des fonderies dédiées, TSMC ou GlobalFoundries par exemple. Ce modèle permet à ces entreprises sans usine d'échapper à l'entreprise coûteuse et technique de gestion d'une usine de fabrication tout en profitant des percées dans les technologies de fabrication de semi-conducteurs. Les entreprises sans fabrique se concentrent principalement sur un large éventail d'applications dans les domaines de l'électronique grand public, des télécommunications, des systèmes automobiles et des appareils industriels, entre autres.

La croissance du marché de la conception de circuits intégrés sans usine a été constatée au cours des dernières années en raison de la nécessité de développer des produits semi-conducteurs plus complexes et uniques pour différentes applications. Les progrès tels que la 5G, l'IA et l'IoT ont précipité la demande de puces offrant une fréquence de fonctionnement plus élevée et une personnalisation allégée. Il s'agit d'un marché dans lequel les principaux acteurs incluent Qualcomm, Nvidia, Broadcom, MediaTek et d'autres, ciblant un segment de marché spécifique, par exemple la connectivité sans fil, le traitement graphique ou les appareils portables. Le modèle sans usine est toujours bénéfique aujourd'hui car les entreprises peuvent se concentrer sur le développement de nouveaux produits et architectures de produits tandis que la production rentable est assurée par les fonderies, ce qui permet aux entreprises de fournir de nouveaux produits qui s'intègrent dans le domaine technologique en évolution rapide.

IMPACTS DE LA COVID-19

Le marché a eu un effet négatif en raison de l'incertitude économique et des problèmes géopolitiques

La guerre entre la Russie et l'Ukraine a été sans précédent et stupéfiante, le marché connaissant une demande plus élevée que prévu dans toutes les régions par rapport aux niveaux d'avant la pandémie. La croissance soudaine du marché reflétée par la hausse du TCAC est attribuable au retour de la croissance du marché et de la demande aux niveaux d'avant la pandémie.

Le conflit entre la Russie et l'Ukraine a eu un impact important sur l'activité Fabless IC Design, en raison des perturbations de la chaîne d'approvisionnement et de l'augmentation des tarifs d'électricité. La violence a eu un impact sur la disponibilité des tissus crus, ainsi que du gaz néon, essentiel poursemi-conducteurfabrication, ainsi que d'autres additifs reçus des zones touchées. L'instabilité a également précipité l'incertitude économique mondiale, augmentant les tarifs des sociétés de semi-conducteurs et interrompant les opérations sur les marchés d'Europe et d'Europe de l'Est.

DERNIÈRES TENDANCES

L'adoption croissante des technologies avancées stimule la croissance du marché

La toute nouvelle mode sur le marché de la conception de circuits intégrés Fabless est la demande croissante de technologies de semi-conducteurs élégantes telles que les applications IA, 5G et IoT. Les entreprises s'efforcent d'adopter des techniques actuelles telles que les nœuds 7 nm et 5 nm pour créer des circuits intégrés nettement efficaces et économes en énergie. En outre, le marché connaît une collaboration accrue entre les concepteurs sans usine et les fonderies pour satisfaire le besoin croissant de puces distinctives. À mesure que le besoin de puces conçues sur mesure augmente, en particulier dans les régions qui comprennentautomobileet l'électronique client, l'innovation et la polyvalence dans la conception des puces bénéficient d'avantages concurrentiels essentiels.

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SEGMENTATION DU MARCHÉ DE LA CONCEPTION DE CI SANS FABRICATION

Par type

En fonction du type, le marché mondial peut être classé en conception de circuits intégrés numériques et conception de circuits intégrés analogiques.

• Conception de circuits intégrés numériques : l'objectif de la conception de circuits intégrés numériques est de créer des circuits intégrés qui traitent les signaux numériques, tels que les microprocesseurs et les puces mémoire, nécessaires aux appareils informatiques et de communication modernes.

• Conception de circuits intégrés analogiques : la conception de circuits intégrés analogiques implique le développement de circuits qui traitent des signaux continus, tels que des amplificateurs et des régulateurs de tension, qui sont essentiels pour les applications audio, RF et de capteurs.

Par candidature

En fonction des applications, le marché mondial peut être classé en électronique grand public,Automobile, aérospatiale militaire et civile et autres

• Electronique grand public : la conception de circuits intégrés Fabless dans l'électronique grand public se concentre sur le développement de circuits intégrés pour des produits tels que les smartphones, les tablettes et les technologies portables, qui stimulent l'innovation dans l'industrie technologique.

• Automobile : dans l'industrie automobile, la conception de circuits intégrés sans usine est utilisée pour les systèmes avancés d'aide à la conduite (ADAS),divertissementet les technologies des véhicules électriques (VE), qui améliorent les performances et la sécurité des véhicules.

• Aéronautique militaire et civile : la conception des circuits intégrés Fabless offre des circuits fiables et hautes performances pour les technologies satellitaires, l'avionique et les systèmes critiques dans les applications militaires et aérospatiales.

DYNAMIQUE DU MARCHÉ

La dynamique du marché comprend des facteurs déterminants et restrictifs, des opportunités et des défis indiquant les conditions du marché.

Facteurs déterminants

La demande croissante d'électronique grand public stimule le marché

Le marché de la conception de circuits intégrés sans usine le moteur de la croissance a augmentéélectronique grand publicusage. L'industrie automobile, le secteur de la santé, les technologies de communication et autres appareils électroniques grand public nécessitent des produits performants et économes en énergie ; des circuits intégrés (CI) miniaturisés pour contrôler les smartphones, tablettes, appareils portables, produits domotiques, etc. Les entreprises de semi-conducteurs, qui conçoivent et développent des circuits intégrés, ont particulièrement besoin de PLM de chaîne de valeur. L'utilisation de technologies de nouvelle génération, par exemple la 5G, l'IA et l'IoT, nécessite des circuits intégrés améliorés ; La croissance des entreprises de conception de circuits intégrés sans usine s'efforce de développer des puces répondant à ces innovations.

Le passage à l'externalisation de la fabrication de semi-conducteurs élargit le marché

Un autre facteur tout aussi déterminant est le degré croissant d'externalisation de la fabrication des semi-conducteurs. À mesure que les conceptions deviennent de plus en plus complexes et compte tenu des coûts plutôt élevés de mise en place et de fonctionnement d'installations de fabrication de semi-conducteurs (fabs), plusieurs entreprises du marché de la conception de circuits intégrés adoptent le modèle sans usine. Les circuits intégrés peuvent être conçus et développés par des entreprises sans avoir à fabriquer les puces elles-mêmes, contrairement aux sociétés flash de première génération qui disposaient de services de fonderie en interne et qui sont actuellement fournies par des sociétés telles que Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) et Samsung. Cette méthodologie réduit le coût d'acquisition des immobilisations pour les entreprises et permet également aux entreprises d'augmenter leur capacité de production en peu de temps sans compromettre la complexité du processus de fabrication, améliorant ainsi l'innovation et l'efficacité du marché de la conception de circuits intégrés Fabless.

Facteur de retenue

La complexité et le coût croissants de la fabrication de semi-conducteurs entravent la croissance du marché

La complexité et le coût croissants de la fabrication des semi-conducteurs constituent un obstacle majeur à la croissance de l'entreprise Fabless IC Design. À mesure que le besoin de puces avancées augmente, le processus de conception devient plus compliqué, nécessitant des dépenses de recherche et de développement multipliées. Les entreprises sans usine, qui se concentrent sur la conception des puces mais sous-traitent la fabrication à des fonderies de 0,33 parties, sont sous pression pour rester agressives tout en conservant des exigences de qualité et de performance globales pour leurs produits. Leur dépendance à l'égard de fonderies externes pour la fabrication réduit leur gestion de la technique de production, les exposant aux interruptions de la chaîne d'approvisionnement, aux problèmes d'entrée technologique et aux modifications de prix.

La demande croissante de circuits intégrés conçus sur mesure dans tous les secteurs crée des opportunités pour le produit sur le marché

Opportunité

L'appel multiplié pour des circuits incorporés (CI) conçus sur mesure dans les secteurs de la 5G, de l'automobile, de l'IA, de l'IoT et de l'électronique grand public crée d'énormes possibilités pour le marché de la conception de circuits intégrés Fabless. À mesure que les secteurs se développent et nécessitent des puces spécialisées pour obtenir les performances globales les plus appropriées, les organisations sans usine peuvent saisir le risque pour proposer des solutions innovantes et sur mesure. En outre, les progrès dans les applications d'IA et d'apprentissage des appareils ouvrent de nouvelles opportunités pour la conception de puces plus intelligentes et plus vertes qui pourraient accroître la part de marché et stimuler le développement des secteurs technologiques.

La complexité et le coût croissants de la fabrication des semi-conducteurs pourraient constituer un défi potentiel

Défi

L'un des problèmes les plus importants auxquels est confronté le marché de la conception de circuits intégrés sans fabrication est la concurrence excessive et le rythme rapide du développement technique. Le marché est extrêmement agressif, plusieurs sociétés s'efforçant de repousser les limites des performances des puces tout en maîtrisant les frais. Pour être agressifs dans une région en constante évolution, les groupes sans usine doivent réaliser des investissements substantiels en R&D. En outre, la question de répondre à la demande croissante de puces vertes plus rapides et plus énergétiques tout en respectant des directives juridiques strictes et en garantissant la cybersécurité des nouveaux gadgets complique l'environnement du marché. Trouver un équilibre entre innovation, durabilité et conformité réglementaire devient un problème crucial dans ce système financier compétitif.

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APERÇU RÉGIONAL DE LA CONCEPTION DE CI SANS FABRICATION

• Amérique du Nord 

L'Amérique du Nord domine la part de marché de la conception de circuits intégrés sans usine en raison de son formidable écosystème de semi-conducteurs et de la présence d'entreprises vitales qui stimulent l'innovation. Les États-Unis sont un acteur clé, abritant des géants industriels et favorisant les études et les améliorations des technologies modernes ainsi que l'IA, l'IoT et la 5G. Le marché américain de la conception de circuits intégrés sans usine bénéficie du soutien du gouvernement et d'investissements massifs en capital, ce qui crée un climat favorable au boom. De plus, l'accent mis par l'Amérique du Nord sur le calcul à hautes performances et les expansions moyennes record renforcent sa fonction sur le marché mondial.

• Europe

L'Europe domine le secteur Fabless IC Design, en raison d'une grande attention portée à l'électronique automobile, à l'automatisation commerciale et aux packages de puissance renouvelable. La région abrite diverses entreprises spécialisées sans usine qui s'adressent à des marchés précis et utilisent des capacités de conception avancées. Les efforts de collaboration entre les institutions universitaires et les organisations, en plus de mesures telles que la loi européenne sur les puces, visent à renforcer les compétences du secteur en matière de semi-conducteurs. Ces éléments contribuent à l'importance de l'Europe sur le marché mondial.

• Asie

L'Asie-Pacifique est un participant distingué sur le marché de la conception de circuits intégrés sans Fabless, en raison de sa large base d'acheteurs d'électronique et de ses startups de plus en plus innovantes. La région bénéficie de la forte demande de semi-conducteurs dans les smartphones, les appareils portables et la technologie automobile. La Chine, Taïwan et la Corée du Sud sont des leaders en matière de production sans usine, tirant parti de leurs vastes chaînes de livraison et de leur proximité avec des centres de fabrication clés. Le gouvernement tente de renforcer l'autonomie dans le secteur des semi-conducteurs, ainsi que le financement de la R&D, afin de renforcer la position de l'Asie-Pacifique en tant que pôle de marché important.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Les principaux acteurs de l'industrie façonnent le marché grâce à l'innovation et à l'expansion du marché

Les principaux acteurs du marché Fabless IC Design sont des organisations spécialisées dans la conception de circuits intégrés (CI), mais qui sous-traitent la fabrication à des fonderies. Ces sociétés se spécialisent dans l'innovation en matière de conception de semi-conducteurs, exploitant des technologies innovantes pour des secteurs tels que l'électronique grand public, les télécommunications et l'automobile. Ils travaillent souvent avec des fonderies de semi-conducteurs pour créer leurs conceptions et répondre à la demande dans un large éventail d'applications, telles que les processeurs, les dispositifs de mémoire et les circuits intégrés spécifiques à des applications. Grâce à leurs solides capacités de R&D et à leurs alliances stratégiques, ces entreprises jouent un rôle essentiel dans la progression de l'industrie des semi-conducteurs.

Liste des meilleures entreprises de conception de circuits intégrés sans fabrique

• Qualcomm (U.S.)
• NVIDIA(U.S.)
• Broadcom(U.S.)
• MediaTek (Taiwan)
• Advanced Micro Device (AMD)
• Novatek Microelectronics(U.S.)
• Marvell(Taiwan)
• Realtek Semiconductor(U.S.)
• Xilinx (Taiwan)
• Dialog Semiconductor(U.S.)
• Himax (Taiwan)
• Phison (Taiwan)
• Rambus(U.S.)
• Apple(U.S.)
• ATI Technologies (Canada)
• MegaChips (Japan)
• LSI Corporation(U.S.)
• Altera(U.S.)
• Avago Technologies (U.S.)
• Qlogic(U.S.)
• Attansic Technology(Taiwan)
• PMC-Sierra (Canada)
• Silicon Labs(U.S.)
• Zoran(U.S.)
• SMSC(U.S.)
• Semtech(U.S.)
• Conexant Systems(U.S.)
• Atheros (U.S.)
• China Resources Microelectronics (China)
• Hangzhou Silan Microelectronics (China)
• GigaDevice Semiconductor(China)
• Unigroup Guoxin Microelectronics(China)
• Shanghai Will Semiconductor(China)
• lngenic Semiconductor(China)
• Yangzhou Yangjie Electronic Technology(China)
• StarPower Semiconductor(China)
• Suzhou Oriental Semiconductor (China)

DÉVELOPPEMENT D'UNE INDUSTRIE CLÉ

Septembre 2024 :Larsen & Toubro (L&T), un conglomérat indien, a l'intention d'investir plus de 300 millions de dollars pour lancer une activité de semi-conducteurs sans usine en Inde.

COUVERTURE DU RAPPORT

L'étude comprend une analyse SWOT complète et donne un aperçu des développements futurs du marché. Il examine divers facteurs qui contribuent à la croissance du marché, explorant un large éventail de catégories de marché et d'applications potentielles susceptibles d'avoir un impact sur sa trajectoire dans les années à venir. L'analyse prend en compte à la fois les tendances actuelles et les tournants historiques, fournissant une compréhension globale des composantes du marché et identifiant les domaines potentiels de croissance.

Le marché est prêt pour un boom continu, poussé par la reconnaissance croissante de la santé, la popularité croissante des régimes à base de plantes et l'innovation dans les services de produits. Malgré les défis, notamment la disponibilité limitée de matières premières crues et des prix plus élevés, la demande d'alternatives sans gluten et riches en nutriments soutient l'expansion du marché. Les principaux acteurs de l'industrie progressent grâce aux mises à niveau technologiques et à la croissance stratégique du marché, améliorant ainsi l'offre et l'attrait du marché. À mesure que les choix des clients s'orientent vers des options de repas plus saines et plus nombreuses, le marché devrait prospérer, avec une innovation persistante et une réputation plus large alimentant ses perspectives d'avenir.