Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché de la gestion des installations, par type (plomberie, entretien de la climatisation, systèmes de protection incendie, entretien mécanique et électrique, nettoyage et lutte antiparasitaire, blanchisserie), par application (entreprise, gouvernement et public, soins de santé, fabrication, résidentiel et éducatif) et prévisions régionales de 2026 à 2035

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APERÇU DU MARCHÉ DE LA GESTION DES INSTALLATIONS

Le marché mondial de la gestion des installations devrait passer de 50,14 milliards de dollars en 2026, en passe d'atteindre 101,6 milliards de dollars d'ici 2035, avec une croissance de 9,2 % entre 2026 et 2035. La gestion des installations se développe à mesure que les entreprises adoptent des services immobiliers externalisés et intégrés. Une forte croissance régionale est observée en Europe et en Asie-Pacifique avec une augmentation de la construction commerciale.

L'efficacité opérationnelle, la sécurité et la durabilité dépendent du marché de la gestion des installations dans différents secteurs industriels. Ce domaine fournit des services complets qui couvrent à la fois la maintenance des bâtiments, les contrôles de sécurité et les activités de nettoyage et comprend l'optimisation du système énergétique ainsi que l'amélioration des infrastructures. Le marché s'est considérablement développé parce que les organisations ont besoin de services d'installation externalisés, exigent une intégration technologique et poursuivent des initiatives durables. Les organisations comptent désormais sur les prestataires de gestion d'installations lorsqu'elles utilisent leurs services pour maximiser les ressources et minimiser les dépenses opérationnelles en raison d'un développement commercial rapide, de règles réglementaires strictes et de tendances d'urbanisation radicales. Le secteur des services connaît une révolution grâce à l'IA, à l'IoT et à la technologie automatisée qui améliore la compétence opérationnelle tout en rendant possible des maintenances prédictives. Les entreprises privilégient les solutions de gestion d'installations respectueuses de l'environnement dans deux buts : réduire les émissions de carbone et respecter les réglementations environnementales. Malgré les défis actuels liés à une mise en œuvre coûteuse et à des problèmes de personnel, le marché affiche une croissance constante parce que les organisations recherchent des systèmes intelligents de gestion d'installations durables.

IMPACTS DE LA COVID-19

Marché de la gestion des installations A eu un effet négatif en raison de la perturbation de la chaîne d'approvisionnement pendant la pandémie de COVID-19

La pandémie mondiale de COVID-19 a été sans précédent et stupéfiante, le marché connaissant une demande inférieure aux prévisions dans toutes les régions par rapport aux niveaux d'avant la pandémie. La croissance soudaine du marché reflétée par la hausse du TCAC est attribuable au retour de la croissance du marché et de la demande aux niveaux d'avant la pandémie.

La part de marché de la gestion des installations a subi des perturbations critiques dues à la pandémie de COVID-19, ce qui a entraîné une baisse des revenus commerciaux importants. La combinaison des confinements, des règles de distanciation sociale et des politiques de travail à distance a réduit la demande de services dans les installations commerciales, car les bureaux, les hôtels et les lieux de divertissement fonctionnaient à capacité minimale. Les activités de nettoyage et d'assainissement ont augmenté en raison des exigences liées à la pandémie, mais la maintenance globale combinée aux services de gestion des infrastructures a diminué parce que les organisations ont réduit les coûts de leur budget. La réduction des contrats de gestion des installations par les entreprises à des fins de réduction des coûts a un impact négatif sur la génération de revenus des prestataires de services. Les entreprises ont connu des retards dans leurs calendriers de maintenance régulière parce que la chaîne d'approvisionnement en équipements n'a pas réagi correctement et que la disponibilité de la main d'œuvre a diminué. Les coûts supplémentaires imposés par les réglementations en matière de santé et de sécurité imposées par les organismes gouvernementaux ont détérioré les performances financières du secteur. La reprise post-pandémique stimule le marché des solutions technologiques intégrées de gestion des installations dont les établissements de santé, les centres logistiques et les bâtiments intelligents ont besoin, car les systèmes d'hygiène, l'efficacité opérationnelle et l'automatisation apparaissent comme des éléments essentiels.

DERNIÈRES TENDANCES

La transformation numérique améliore l'efficacité opérationnelleStimule la croissance du marché

Le marché de la gestion des installations continue d'accepter l'IoT (Internet des objets) et l'IA (intelligence artificielle) à un rythme rapide pour gérer intelligemment les bâtiments. Les installations modernes s'appuient sur des capteurs intelligents, des systèmes automatisés et des applications prédictives d'IA pour gérer efficacement les ressources et améliorer l'efficacité opérationnelle. Grâce au suivi en temps réel de la consommation d'énergie et du fonctionnement du CVC ainsi qu'aux fonctions du système de sécurité, les appareils montés sur l'IoT facilitent les décisions prédictives en matière de gestion des coûts. L'application d'analyses basées sur l'IA permet de prédire les pannes d'équipement tout en automatisant la planification de la maintenance pour réduire les périodes d'arrêt et augmenter la durée de vie des équipements. Les bâtiments gérés grâce à des techniques intelligentes utilisent des plates-formes basées sur le cloud ainsi que des jumeaux numériques à des fins de surveillance à distance et de contrôle efficace des flux de travail. La tendance du marché en faveur de la gestion automatisée des installations utilisant l'IA continue de se renforcer car les entreprises poursuivent des objectifs à la fois de durabilité et de rentabilité. Des mises en œuvre plus sophistiquées de technologies du bâtiment transformeront à la fois les opérations industrielles et les dépenses opérationnelles et entraîneront une meilleure satisfaction des occupants au cours des années à venir.

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SEGMENTATION DU MARCHÉ DE LA GESTION DES INSTALLATIONS

Par type

En fonction du type, le marché mondial peut être classé en plomberie, entretien de la climatisation, systèmes de protection incendie, entretien mécanique et électrique, nettoyage et lutte antiparasitaire, blanchisserie. 

• Plomberie; Assure l'approvisionnement en eau, le drainage et le contrôle des fuites dans les bâtiments résidentiels, commerciaux et commerciaux.

• Entretien de la climatisation : couvre les inspections, la protection et la manipulation climatique des machines CVC.

• Systèmes de protection contre les incendies : comprend les alarmes de cheminée, les structures de gicleurs et les plans d'intervention d'urgence pour assurer la conformité en matière de sécurité.
• Entretien mécanique et électrique : assure le fonctionnement facile des ascenseurs, des générateurs et des systèmes électriques.

• Nettoyage et lutte antiparasitaire : assure l'assainissement, la désinfection et l'extermination des parasites pour des raisons d'hygiène et de conformité réglementaire.

• Services de blanchisserie : propose des réponses de nettoyage commerciales et commerciales pour les lodges, les hôpitaux et les installations des agences.

Par candidature

En fonction des applications, le marché mondial peut être classé dans les catégories entreprises, gouvernement et secteur public, soins de santé, fabrication, résidentiel et éducatif. 

• Gestion des installations d'entreprise : se concentre sur la préservation des bureaux, l'optimisation de l'espace de travail et la performance électrique.

• Gouvernement et secteur public : gère l'infrastructure, la protection et la performance opérationnelle des établissements publics.

• Établissements de santé : couvre la sécurité des centres de santé, l'élimination des déchets cliniques et la conformité à la sécurité des personnages concernés.

• Installations de fabrication : comprend la sécurité des usines de l'agence, le suivi des actifs et les mesures de protection réglementaires.

• Bâtiments résidentiels et éducatifs : comprend la sécurité des copropriétés, la protection du campus et les services de conciergerie.

DYNAMIQUE DU MARCHÉ

La dynamique du marché comprend des facteurs déterminants et restrictifs, des opportunités et des défis indiquant les conditions du marché. 

Facteurs déterminants

Demande croissante de services de gestion d'installations externalisésDynamiser le marché

De nombreuses organisations de différents secteurs choisissent l'externalisation de la gestion des installations pour minimiser les coûts opérationnels et maximiser l'efficacité opérationnelle et l'expertise spécialisée. Les entreprises choisissent l'externalisation plutôt que la gestion interne des fonctions de sécurité et de conformité de la maintenance afin de pouvoir se consacrer à leurs activités principales. Le besoin des organisations de solutions intégrées de gestion des installations les aide à récupérer plusieurs services auprès d'un seul fournisseur, ce qui offre une rentabilité et une fluidité opérationnelle. Les prestataires d'externalisation utilisent des solutions technologiques et des systèmes automatiques combinés au déploiement de travailleurs experts pour améliorer la qualité de leur prestation de services. L'externalisation de la gestion des installations devrait connaître une croissance rapide en raison de l'urbanisation et de la croissance de l'immobilier commercial dans les bureaux d'entreprise ainsi que dans les établissements de santé, les chaînes de vente au détail et les sites de fabrication.

Intégration de technologies intelligentes pour l'automatisation et l'efficacitéÉlargir le marché

Le secteur moderne de la gestion des installations connaît une transformation en raison de la mise en œuvre de l'intelligence artificielle (IA), de l'Internet des objets (IoT) et des solutions basées sur le cloud. Les systèmes de maintenance prédictive exécutés par la technologie d'IA identifient les pannes d'équipement dès les premiers stades afin de minimiser les dépenses liées aux temps d'arrêt et aux coûts de maintenance. Les capteurs de l'Internet des objets offrent une capacité de surveillance instantanée des systèmes pour les appareils de chauffage, de ventilation et de climatisation, ainsi que pour les systèmes d'éclairage et les équipements de sécurité, ce qui optimise à la fois la consommation d'énergie et les besoins de protection du lieu de travail. Les plates-formes de gestion de bâtiments intelligentes utilisent l'intégration entre les fonctionnalités d'automatisation et d'analyse de données pour activer des capacités de surveillance à distance qui aident les gestionnaires d'installations à prendre de meilleures décisions opérationnelles. Le marché a besoin de solutions technologiques de gestion des installations, car les entreprises se concentrent à la fois sur les améliorations en matière de durabilité, sur la rentabilité et sur les exigences de sécurité sur le lieu de travail.

Facteur de retenue

Les coûts initiaux élevés de mise en œuvre et d'intégration peuvent entraver la croissance du marché

La mise en œuvre de technologies avancées dans le secteur de la gestion des installations est confrontée à un défi de taille en raison de ses coûts initiaux élevés. Les organisations qui intègrent l'automatisation de l'IoT et de l'IA à des systèmes de gestion d'installations basés sur le cloud par le biais d'investissements doivent allouer des immobilisations importantes. Les petites et moyennes entreprises (PME) ont du mal à payer des dépenses élevées de mise en œuvre et d'intégration, limitant ainsi leur rapidité d'adoption des nouvelles technologies. Les systèmes existants hésitent à s'intégrer à une nouvelle infrastructure numérique, car une formation spécialisée devient nécessaire dans ce processus. Les dépenses en ressources financières ainsi que les difficultés de mise en œuvre de la technologie créent des obstacles à l'adoption généralisée de systèmes de gestion d'installations intelligents, principalement dans les marchés émergents.

Opportunité

Croissance des villes intelligentes et développement des infrastructuresCréer une opportunité pour le produit sur le marché

L'initiative mondiale visant à développer des villes intelligentes, combinée aux efforts visant à construire des structures d'infrastructure durables, produit des ouvertures majeures dans les opérations du secteur de la gestion des installations. Les promoteurs privés et les gouvernements consacrent leurs investissements au développement d'une expertise en matière de bâtiments intelligents et de systèmes de maintenance automatisés ainsi que d'installations économes en énergie afin d'atteindre un meilleur niveau de vie urbain. Vous avez besoin de systèmes de gestion d'installations intelligents pour soutenir le développement urbain durable et les opérations de contrôle de la circulation ainsi que le déploiement de systèmes d'énergie verte. La croissance persistante des villes ainsi que leurs progrès en matière de modernisation entraîneront le besoin de systèmes de gestion d'installations connectés alimentés par la technologie, ce qui ouvrira de nouvelles possibilités de revenus aux entreprises de services.

Défi

Pénurie de main-d'œuvre et déficits de compétences dans la gestion des installationsCela pourrait constituer un défi potentiel pour les consommateurs

Le secteur est actuellement confronté à deux difficultés, notamment une pénurie de professionnels et un déficit de compétences parmi les travailleurs de la gestion des installations. Les sociétés de gestion d'installations ont une demande croissante de professionnels formés qui excellent dans les travaux liés à la technologie. La demande du secteur en professionnels de la gestion des installations augmente à mesure qu'elle évolue vers des analyses basées sur l'IA et des systèmes basés sur l'IoT ainsi que sur la technologie d'automatisation. L'absence de programmes de formation de la main-d'œuvre appropriés et d'initiatives de développement insuffisantes entraînent une pénurie de compétences qui empêche les entreprises de mettre en œuvre et de développer efficacement des plateformes sophistiquées de gestion des installations. Pour résoudre ce problème, les organisations doivent consacrer des fonds aux programmes de formation des employés, faire équipe avec les industries et développer leur main-d'œuvre grâce à diverses initiatives.

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APERÇU RÉGIONAL DU MARCHÉ DE LA GESTION DES INSTALLATIONS

• Amérique du Nord

Le marché de la gestion des installations en Amérique du Nord, en particulier aux États-Unis, règne parce que les entreprises universalisent l'externalisation des services, possèdent une technologie de pointe et donnent la priorité à la gestion durable des bâtiments. Des entreprises aux États-Unis et au Canada dirigent la gestion des infrastructures grâce à des investissements substantiels dans l'intelligence artificielle et la maintenance prédictive basée sur l'IoT ainsi que dans les solutions de développement durable. Les services de gestion intégrée des installations (IFM) sont devenus essentiels pour les entreprises, les prestataires de soins de santé ainsi que les établissements de vente au détail, car ils améliorent l'efficacité opérationnelle et réduisent les dépenses totales d'exploitation. De plus, des cadres réglementaires stricts en matière de sécurité sur le lieu de travail et de durabilité environnementale stimulent la demande d'une gestion intelligente et écologique des installations. Les demandes du marché continuent de pousser CBRE, Aramark et Johnson Controls à fournir des services supplémentaires avec des solutions automatisées de gestion d'installations durables grâce à l'intégration numérique.

• Europe

Le marché de la gestion des installations en Europe affiche une forte présence sur le marché en raison de ses restrictions environnementales exigeantes et de l'accent mis sur les pratiques de construction durables et le développement d'infrastructures avancées. L'Allemagne, le Royaume-Uni et la France jouent un rôle de premier plan dans la mise en œuvre de systèmes de gestion de bâtiments modernes avec efficacité énergétique, ainsi que de solutions neutres en carbone et d'automatisation numérique des installations. En raison des directives environnementales et des exigences de durabilité de l'UE ainsi que de l'engagement en faveur de la sécurité sur le lieu de travail, la région a motivé les sociétés de gestion d'installations à adopter des systèmes de bâtiments intelligents alimentés par l'intelligence artificielle pour les tâches de maintenance. La croissance du marché a été stimulée par la présence croissante de partenariats public-privé (PPP) dans les services d'installation dans l'ensemble du secteur. Sodexo, ISS A/S et Compass Group, ainsi que d'autres grandes entreprises, consacrent leurs fonds aux solutions d'énergie verte, à la transformation numérique et à la formation de la main-d'œuvre qui répondent aux objectifs de développement durable dans la région.

• Asie

La région Asie-Pacifique connaît une expansion rapide du secteur de la gestion des installations, car elle s'accélère grâce à l'expansion des villes ainsi qu'à l'augmentation des dépenses d'infrastructure et aux initiatives de villes intelligentes sélectionnées par les gouvernements. Les gouvernements chinois, indiens, japonais et sud-coréens injectent des fonds substantiels dans les infrastructures industrielles et commerciales contemporaines ainsi que dans le développement urbain durable, générant ainsi une demande substantielle de solutions complètes de gestion des installations. Les solutions de bâtiments intelligents nécessitent l'accélération de la gestion des installations basée sur l'IoT en raison des exigences croissantes en matière de sécurité sur le lieu de travail, d'automatisation et d'efficacité énergétique. La demande du marché pour la gestion externalisée des installations ainsi que pour les solutions technologiques continue de croître en raison de l'expansion des activités de construction dans les secteurs résidentiels et commerciaux. JLL et CBRE, en collaboration avec Sodexo, établissent de nouveaux bureaux sur les marchés d'Asie-Pacifique grâce à la combinaison de plates-formes basées sur le cloud et d'algorithmes de maintenance prédictive des équipements pour améliorer les résultats opérationnels.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Les principaux acteurs de l'industrie façonnent le marché grâce à l'innovation et à l'expansion du marché

Diverses entreprises de premier plan contrôlent le marché de la gestion des installations grâce à leur fourniture de solutions d'externalisation basées sur la technologie et intégrées. Le groupe CBRE (États-Unis) est un leader mondial de la gestion immobilière grâce à son engagement en faveur des applications d'IA dans les systèmes de maintenance, de l'automatisation intelligente basée sur l'Internet des objets et de l'expansion des services respectueux de l'environnement. Les secteurs des entreprises, de la santé et de l'éducation sont les principaux segments de clientèle de Sodexo (France) où l'entreprise fournit des services de gestion d'installations tout en mettant l'accent sur les solutions énergétiques intelligentes et la gestion de l'expérience employé. ISS A/S (Danemark) propose des services de nettoyage complets ainsi que des offres de sécurité ainsi que des expériences de travail en mettant l'accent sur la gestion numérique et verte des installations. La société Johnson Controls (États-Unis) domine le marché des solutions intelligentes d'automatisation des bâtiments, d'efficacité énergétique et de distribution de systèmes CVC. Aramark (États-Unis) concentre ses opérations sur les solutions de gestion et de support alimentaire ainsi que sur les services aux entreprises et aux établissements de santé. Compass Group (Royaume-Uni) conserve le contrôle du secteur des services sur le lieu de travail et de la restauration aux côtés des activités immobilières et de gestion immobilière exploitées par Cushman & Wakefield (États-Unis). Ces organisations consacrent leurs ressources aux systèmes d'automatisation contrôlés par l'IA et à la connectivité IoT, ainsi qu'à des initiatives environnementales qui améliorent leur rendement opérationnel et leur leadership sur le marché.

Liste des principales sociétés du marché de la gestion des installations       

• GDI Integrated Facility Services (Canada)
• G4S plc. (United Kingdom)
• Mitie Group PLC (United Kingdom)
• Sodexo, Inc. (U.S.)

DÉVELOPPEMENT D'UNE INDUSTRIE CLÉ

Avril 2023 :Aramark a acquis un fournisseur régional de gestion d'installations pour renforcer sa présence en Amérique du Nord et élargir ses offres de services.

COUVERTURE DU RAPPORT

Le marché de la gestion des installations connaît des changements rapides en raison du développement technologique, de l'accent mis sur la durabilité et de la demande croissante de solutions externalisées. La maintenance des bâtiments, l'optimisation énergétique et la gestion de la sécurité se développent entièrement grâce à la mise en œuvre de l'IA et de l'IoT et aux méthodes de gestion des installations basées sur le cloud. L'Amérique du Nord et l'Europe, ainsi que l'Asie-Pacifique, dominent le marché grâce à l'expansion des offres de services de l'entreprise, à l'amélioration des opérations automatisées et au développement de solutions de construction écologiques. Les villes intelligentes modernes et les progrès des technologies économes en énergie ainsi que la gestion numérique de la main-d'œuvre créent de multiples perspectives de croissance. Les principaux obstacles à surmonter sont les coûts élevés de mise en œuvre des solutions et le manque de compétences du personnel. Le marché concurrentiel oblige CBRE, Sodexo, ISS A/S et Johnson Controls à investir dans des systèmes de maintenance basés sur l'IA, parallèlement aux systèmes de surveillance IoT et à la formation du personnel. Le marché se développera indéfiniment parce que les entreprises se concentrent sur la réduction des dépenses tout en promouvant des solutions durables et en répondant aux exigences environnementales grâce à des solutions intégrées de gestion des installations basées sur la technologie.