Taille du marché de l’automatisation d’usine et des contrôles industriels, part, croissance et analyse de l’industrie, par type (systèmes de contrôle, produits de mesure et d’analyse, commutateurs et composants de sécurité, robot industriel, autres), par application (fabrication générale, automobile, industrie électrique, pétrole et gaz, autres) et prévisions régionales jusqu’en 2035

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APERÇU DU MARCHÉ DE L'AUTOMATISATION D'USINE ET DES CONTRÔLES INDUSTRIELS

Le marché mondial des contrôles industriels d'automatisation d'usine est évalué à 137,45 milliards de dollars en 2026 et devrait atteindre 234,78 milliards de dollars d'ici 2035. Il croît à un taux de croissance annuel composé (TCAC) d'environ 5,5 % de 2026 à 2035.

La taille du marché de l'automatisation d'usine et des contrôles industriels aux États-Unis est projetée à 44,63531 milliards de dollars en 2025, la taille du marché de l'automatisation d'usine et des contrôles industriels en Europe est projetée à 33,74357 milliards de dollars en 2025 et la taille du marché de l'automatisation d'usine et des contrôles industriels en Chine est projetée à 32,57101 milliards de dollars en 2025.

L'automatisation d'usine fait référence à une combinaison de technologies et de systèmes de contrôle automatique qui améliorent la productivité et la qualité des produits tout en réduisant les coûts de production. Également connue sous le nom d'automatisation industrielle, elle réduit l'intervention humaine dans l'industrie tout en offrant de meilleures performances aux humains. Il s'agit de l'application d'ordinateurs, de robots, de systèmes de contrôle et de technologies de l'information aux opérations industrielles.

Le secteur industriel a évolué rapidement avec l'introduction de technologies avancées telles que la robotique, l'intelligence artificielle et d'autres. De plus, l'automatisation facilite les activités rapides de fabrication et de manutention grâce à l'utilisation d'une infrastructure industrielle intelligente. Afin de stimuler la production et de réduire les coûts de main-d'œuvre, les industries installent des systèmes d'automatisation et de contrôle industriels. En outre, avec l'introduction de l'Industrie 4.0, le secteur manufacturier a connu une adoption rapide de nouveaux systèmes et d'architectures de réseau améliorées, ce qui devrait offrir des perspectives de marché potentielles considérables.

PRINCIPALES CONSTATATIONS

IMPACTS DE LA COVID-19

L'émergence du COVID-19 a réduit la production et la chaîne d'approvisionnement et a donc entravé la croissance du marché.

L'émergence du COVID-19 a eu un impact considérable sur l'expansion des solutions d'automatisation industrielle en 2020, en raison d'un impact considérable sur les principaux acteurs de la chaîne d'approvisionnement. La pandémie de COVID-19 a accru la dépendance à l'automatisation des principales entreprises utilisatrices finales, réduisant ainsi les répercussions opérationnelles et autres répercussions économiques à long terme. Les fabricants ont dû modifier les procédures automatisées pour éviter les saisies tandis que le personnel était incapable de fonctionner en raison des mesures de confinement imposées par le gouvernement. Les acteurs du marché du monde entier ont commencé à automatiser leurs processus à des degrés divers, seuls ou dans le cadre de partenariats. Par exemple, Epson Robots s'est associé à Air Automation Engineering (AEE) en mars 2020 pour fournir une assistance technique et un service dans le Midwest des États-Unis. Cependant, l'un des principaux moteurs de l'expansion du marché pendant la pandémie de COVID-19 est l'augmentation de la demande de solutions industrielles d'Internet des objets dans les principaux secteurs manufacturiers. Au contraire, le marché a été principalement touché par divers défis liés à la pandémie de COVID-19, tels que le manque de disponibilité de personnel qualifié et les retards ou annulations de projets en raison de confinements partiels ou complets à l'échelle mondiale.

DERNIÈRES TENDANCES

L'automobile devrait connaître une croissance significative, menant l'expansion du marché

L'industrie automobile est l'une des industries les plus importantes avec un pourcentage considérable d'installations de production automatisées à l'échelle mondiale. Il a été constaté que de nombreux sites de production de constructeurs automobiles sont automatisés afin de préserver la précision et l'efficacité. En outre, la tendance croissante au remplacement des véhicules traditionnels par des véhicules électriques est susceptible de stimuler la demande dans l'industrie automobile. En raison des progrès de la technologie Industrie 4.0, la demande de solutions automatisées telles que les robots a augmenté dans de nombreux domaines industriels. Grâce aux progrès technologiques, les industries peuvent fonctionner sans surveillance humaine 24 heures sur 24, 365 jours par an. Les robots d'assemblage, par exemple, sont plus faciles à utiliser que les équipements spécialisés et peuvent se déplacer plus rapidement et avec plus de précision que les humains. Dans les usines de fabrication automobile, les bras robotisés peuvent effectuer des tâches telles que le vissage, l'installation de pare-brise et le montage de roues. Ils ont la réputation d'augmenter la production et l'efficacité tout en réduisant les coûts et les risques pour les travailleurs humains.

• Selon la Commission électrotechnique internationale (CEI), 180 pays membres participent activement au développement et à l'adoption des normes d'automates programmables CEI 61131, reflétant un large alignement mondial sur l'interopérabilité des contrôleurs.

•  Selon le Bureau of Labor Statistics des États-Unis, les usines manufacturières américaines ont déclaré avoir installé 36 832 nouveaux robots industriels en 2023 – le total annuel le plus élevé depuis le début du suivi – ce qui témoigne d'une adoption rapide de l'automatisation sur site.

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SEGMENTATION DU MARCHÉ DE L'AUTOMATISATION D'USINE ET DES CONTRÔLES INDUSTRIELS

Analyse par type

Selon le type, le marché peut être segmenté en systèmes de contrôle, produits de mesure et d'analyse, interrupteurs et composants de sécurité,robot industriel, autres. 

• Systèmes de contrôle : les systèmes de contrôle comprennent des automates programmables (PLC), des systèmes de contrôle distribués (DCS) et des plates-formes de contrôle de supervision qui surveillent et régulent les processus industriels en temps réel. Ces solutions améliorent l'efficacité opérationnelle, la précision des processus et la cohérence de la production en automatisant le contrôle des machines et en permettant une prise de décision basée sur les données dans les environnements de fabrication.

• Produits de mesure et d'analyse : les produits de mesure et d'analyse comprennent des capteurs, des analyseurs et des instruments utilisés pour surveiller des paramètres tels que la température, la pression, le débit et la composition chimique. Ils permettent une surveillance précise des processus, une assurance qualité et une maintenance prédictive en fournissant des données opérationnelles en temps réel pour les systèmes de contrôle automatisés.

• Interrupteurs et composants de sécurité : les interrupteurs et les composants de sécurité comprennent des systèmes d'arrêt d'urgence, des interrupteurs de verrouillage, des relais de sécurité et des barrières immatérielles conçus pour protéger le personnel et les équipements dans les installations automatisées. Ces composants garantissent le respect des normes de sécurité industrielle tout en minimisant les risques opérationnels et en permettant une interaction sûre avec la machine.

• Robot industriel : les robots industriels sont des machines automatisées multi-axes programmables utilisées pour des tâches telles que le soudage, l'assemblage, la manutention et l'emballage dans les environnements de fabrication. Ils offrent une précision, une répétabilité et une productivité élevées tout en réduisant l'intervention humaine dans les opérations répétitives ou dangereuses.

• Autres : cette catégorie comprend la prise en charge des technologies d'automatisation telles que les interfaces homme-machine (IHM), les dispositifs de réseautage industriel, les entraînements et les systèmes de contrôle de mouvement. Ces solutions permettent une communication transparente entre les machines, la visualisation des processus et un contrôle intégré au sein des écosystèmes de fabrication intelligents modernes.

Par analyse d'application

En fonction des applications, le marché peut être divisé en fabrication générale, automobile, industrie électrique, pétrole et gaz, etc. 

• Fabrication générale : les solutions d'automatisation d'usine dans la fabrication générale permettent des processus de production rationalisés, une manutention automatisée des matériaux et une surveillance en temps réel des performances des équipements. Ils aident les fabricants à améliorer leur rendement, à maintenir une qualité de produit constante et à réduire les coûts opérationnels grâce à l'optimisation des processus.

• Automobile : Dans le secteur automobile, les systèmes de contrôle industriels prennent en charge les lignes de production hautement automatisées, y compris les opérations robotisées de soudage, d'assemblage et de peinture. Les technologies d'automatisation améliorent la vitesse de production, la précision et le contrôle qualité tout en prenant en charge la fabrication de véhicules en grand volume.

• Industrie électrique : dans les installations de production et de distribution d'électricité, les contrôles industriels gèrent les turbines, les sous-stations et les opérations du réseau avec une fiabilité et une précision élevées. Les systèmes d'automatisation permettent une surveillance en temps réel, une maintenance prédictive et une gestion efficace de l'énergie dans une infrastructure électrique complexe.

• Pétrole et gaz : les technologies d'automatisation et de contrôle sont largement déployées dans les opérations pétrolières et gazières pour surveiller les processus de forage, le transport par pipeline et la production des raffineries. Ces systèmes améliorent la sécurité opérationnelle, la stabilité des processus et la conformité réglementaire dans les environnements dangereux et à haut risque.

• Autres : D'autres applications incluent des secteurs tels que la chimie, la pharmacie, l'alimentation et les boissons et le traitement de l'eau, où les contrôles industriels permettent l'automatisation des processus et la surveillance de la qualité. Ces industries tirent parti de l'automatisation pour accroître l'efficacité, garantir la conformité réglementaire et maintenir des normes de production cohérentes.

FACTEURS DÉTERMINANTS

La demande croissante de robotique d'usine et d'équipements de fabrication automatisés alimente l'expansion du marché

Les solutions IoT industrielles, telles que la robotique d'usine et les équipements de fabrication automatisés, évaluent les données des machines et acquièrent des connaissances approfondies qui peuvent être utilisées pour maximiser la disponibilité et la productivité des actifs en utilisant des analyses sophistiquées, l'informatique de pointe, le cloud computing, l'intelligence artificielle (IA) et l'apprentissage automatique. Schmalz, fabricant de systèmes d'automatisation d'aspirateurs et de systèmes de manutention ergonomiques, utilise les possibilités de l'IoT industriel de Siemens pour améliorer ses offres étendues d'analyse et de maintenance client. En conséquence, la propagation continue de l'IoT industriel dans tous les secteurs est susceptible de stimuler la croissance du marché tout au long de la période de prévision.

• Selon la Robotics Industries Association (RIA), les entreprises nord-américaines ont commandé 29 555 robots en 2024, un niveau de déploiement jamais vu depuis 2018, mettant en évidence de solides investissements pour accroître la productivité.

• Selon l'Administration de l'Emploi et de la Formation du Département américain du Travail, 54 centres de formation financés par le gouvernement fédéral proposent désormais des programmes de perfectionnement dédiés à la « fabrication intelligente », contre 21 en 2020, alimentant ainsi une réserve de main-d'œuvre qualifiée pour les usines automatisées.

Le développement de la technologie sans fil 5G alimente l'expansion du marché

La demande de solutions d'automatisation industrielle est stimulée par le développement de la technologie sans fil 5G et l'adoption de l'Industrie 4.0 dans une série d'industries, notamment la fibre et le textile, les infrastructures, les plastiques, les produits pharmaceutiques et autres. Les tendances importantes dans le secteur de l'automatisation industrielle devraient être la numérisation, l'IoT industriel et l'expansion des jumeaux numériques. L'Internet des objets (IoT) est essentiel à la technologie d'automatisation car il permet la création d'architectures système efficaces, rentables et réactives. Les solutions pour l'Internet industriel des objets (IIoT) permettent de connecter les actifs industriels, de produire de la transparence rapidement et facilement et d'augmenter la productivité. Les solutions IIoT et Edge Computing simplifient l'ensemble du cycle de vie des logiciels de gestion des appareils et d'atelier. Les entreprises utilisent les technologies IIoT pour automatiser le processus de fabrication et améliorer l'expérience du consommateur. Les solutions IIoT devraient être adoptées rapidement dans tous les secteurs, contribuant ainsi à la croissance du marché tout au long de la période de prévision.

FACTEURS DE RETENUE

La pénurie de spécialistes, la sensibilisation à la sécurité et les coûts élevés freinent la croissance du marché

L'un des principaux problèmes limitant la croissance du marché de l'automatisation industrielle est la pénurie de spécialistes et la sensibilisation à la sécurité, ainsi que les coûts élevés de mise en œuvre des systèmes d'automatisation industrielle. Au cours de la période de prévision, une augmentation de la demande d'automatisation dans les pays asiatiques comme la Chine et le Japon devrait offrir une opportunité lucrative de stimuler le marché de l'automatisation industrielle. La consommation mondiale de pétrole a diminué de 9,1 millions de barils par jour (b/j), soit 9,3 %, pour atteindre son plus bas niveau depuis 2011. La demande de pétrole a diminué dans les principales économies telles que les États-Unis, l'Union européenne (UE) et l'Inde. La production mondiale de pétrole a chuté de 6,6 millions de barils par jour. En conséquence, l'utilisation des raffineries a chuté d'un niveau record de 8,0 points de pourcentage pour atteindre 74,1 %, le niveau le plus bas depuis 1985.

• Selon l'Occupational Safety and Health Administration (OSHA) des États-Unis, 1 238 incidents graves impliquant des robots ou des machines automatisées ont été signalés dans des installations de fabrication en 2023, ce qui indique des défis persistants en matière d'intégration de la sécurité.

• Selon l'International Society of Automation (ISA), seuls 12 400 professionnels dans le monde détenaient le titre ISA Certified Automation Professional (CAP) en juin 2025, soit moins de la moitié des 30 000 postes estimés qui devraient nécessiter une certification au cours des cinq prochaines années.

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APERÇU RÉGIONAL DU MARCHÉ DE L'AUTOMATISATION D'USINE ET DES CONTRÔLES INDUSTRIELS

La région Asie-Pacifique dominera le marché au cours de la période de prévision

L'Asie-Pacifique devrait détenir la plus grande part régionale, soit environ 40 à 46 % du marché mondial entre 2026 et 2035, grâce à une industrialisation rapide et à un déploiement étendu d'automatisation dans des pays comme la Chine, le Japon, la Corée du Sud et l'Inde. La domination de la région est renforcée par de vastes bases manufacturières, l'adoption croissante d'usines intelligentes et les initiatives gouvernementales promouvant l'intégration de la fabrication avancée et de la robotique. La présence d'acteurs de marché importants et d'entreprises en croissance dans la région est attribuée à la forte croissance de la région. En outre, le besoin croissant de meilleures solutions pour gérer les installations industrielles en Inde et en Chine stimule l'expansion du marché dans la région. La conversion d'installations de production conventionnelles en installations de production intelligentes est une tendance courante et contribue à l'acceptation générale deautomatisation industrielle, qui stimule la croissance du marché dans la région.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Les principaux acteurs se concentrent sur les partenariats pour obtenir un avantage concurrentiel

Les principaux acteurs du marché déploient des efforts de collaboration en s'associant avec d'autres entreprises pour garder une longueur d'avance sur la concurrence. De nombreuses entreprises investissent également dans le lancement de nouveaux produits pour élargir leur portefeuille de produits. Les fusions et acquisitions font également partie des stratégies clés utilisées par les acteurs pour élargir leur portefeuille de produits.

• Yokogawa Electric — ~ 19 800 employés dans le monde (exercice 2024). Selon le rapport intégré 2024 de Yokogawa, l'effectif consolidé était d'environ 19 837 personnes.

• ABB — ~110 000 employés. Selon les données du rapport annuel/IR 2024 d'ABB, l'effectif mondial s'élève à environ 110 000 personnes dans les domaines de l'électrification, du mouvement et de la robotique.

LISTE DES PRINCIPALES ENTREPRISES D'AUTOMATISATION D'USINE ET DE CONTRÔLE INDUSTRIEL

• Emerson
• Yokogawa Electric
• ABB
• Keyence
• Mtsubishi Electric
• Bosch Rexroth
• Schneider Electric
• Honeywell
• Fuji Electric
• Omron
• Rockwell Automation
• Siemens
• General Electric
• Inovance Group
• KuKa
• Fanuc

COUVERTURE DU RAPPORT

Cette recherche présente un rapport contenant des études approfondies qui décrivent les entreprises existantes sur le marché affectant la période de prévision. Avec des études détaillées réalisées, il propose également une analyse complète en inspectant des facteurs tels que la segmentation, les opportunités, les développements industriels, les tendances, la croissance, la taille, la part et les contraintes. Cette analyse est susceptible d'être modifiée si les principaux acteurs et l'analyse probable de la dynamique du marché changent.