Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché du saumon d’élevage, par type (saumon de l’Atlantique, saumon du Pacifique), par application (secteur de la restauration, secteur de la vente au détail), perspectives régionales et prévisions de 2026 à 2035

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APERÇU DU MARCHÉ DU SAUMON D'ÉLEVAGE

La taille du marché mondial du saumon d'élevage, évaluée à 21,2 milliards de dollars en 2026, devrait grimper à 37,1 milliards de dollars d'ici 2035, avec un TCAC de 6 % au cours de la période de prévision de 2026 à 2035.

Des acteurs majeurs comme Mowi, Cermaq, Bakkafrost, SALMAR et Cooke Aquaculture dominent le marché du saumon d'élevage, stimulant la croissance grâce à des pratiques durables, une technologie aquacole innovante et des réseaux de distribution mondiaux.

La croissance de l'élevage du saumon reste l'un des principaux segments de marché au sein de l'industrie mondiale des produits de la mer, car les consommateurs exigent des aliments protéinés nutritifs contenant du saumon ainsi que la popularité croissante du saumon à l'échelle mondiale. La production totale de saumon atteint une part importante grâce aux activités d'élevage, où la Norvège, aux côtés du Chili et de l'Écosse, opère en tant que pays producteur primaire. Le marché se développe grâce à la mise en œuvre de technologies aquacoles supérieures et de méthodes agricoles durables, qui contribuent également à minimiser les effets environnementaux. L'industrie salmonicole connaît une croissance constante en raison de la forte demande du marché international, malgré les difficultés à contrôler les maladies et à s'adapter aux changements climatiques et aux exigences réglementaires. Le marché du saumon d'élevage constitue une force vitale qui fournit des produits de la mer durables répondant aux besoins des consommateurs.

PRINCIPALES CONSTATATIONS

IMPACTS DE LA COVID-19

L'industrie du saumon d'élevage a eu un effet négatif en raison de la réduction de la demande pendant la pandémie de COVID-19

La pandémie mondiale de COVID-19 a été sans précédent et stupéfiante, le marché connaissant une demande inférieure aux prévisions dans toutes les régions par rapport aux niveaux d'avant la pandémie. La croissance soudaine du marché reflétée par la hausse du TCAC est attribuable au retour de la croissance du marché et de la demande aux niveaux d'avant la pandémie.

La pandémie mondiale de COVID-19 a causé des dommages considérables au marché du saumon d'élevage en entraînant une diminution de la demande des clients et une diminution de la valeur marchande de l'industrie. Les confinements combinés aux fermetures de restaurants et aux perturbations de la chaîne d'approvisionnement ont déclenché une baisse immédiate des chiffres de ventes, car les entreprises de services de poisson représentent d'importants consommateurs de saumon. Les barrières à l'exportation combinées aux difficultés logistiques ont créé des marchés caractérisés par une offre excédentaire et une détérioration des prix dans le secteur. Les pénuries de main-d'œuvre ainsi que l'augmentation des coûts d'exploitation ont empêché les agriculteurs de préserver la rentabilité de leurs entreprises. La pandémie a généré des tensions financières sur l'ensemble du marché du saumon d'élevage, qui ont entravé à la fois l'expansion du marché et le retour à la croissance.

DERNIÈRE TENDANCE

L'industrie du saumon d'élevage voit le marché croître grâce à la durabilité, à la technologie et à l'innovation.

L'industrie du saumon d'élevage continue de connaître des développements majeurs, notamment une croissance rapide des normes d'aquaculture durable. Des solutions modernes de gestion de l'eau, sous la forme de systèmes d'aquaculture à recirculation (RAS), sont adoptées par les producteurs pour réduire le gaspillage d'eau et maintenir de meilleures conditions environnementales. La République du Chili a fait de l'élevage du saumon son principal secteur d'exportation, ce qui génère d'importantes retombées économiques pour le pays. L'intersection de l'intelligence artificielle avec l'apprentissage automatique, ainsi que les nouvelles technologies, ont amélioré à la fois les programmes de surveillance de la santé des poissons et les stratégies efficaces d'utilisation des aliments. Les consommateurs manifestent un intérêt croissant pour les produits à base de saumon à valeur ajoutée, tels que les produits prêts à manger et à cuisiner, à mesure que leurs modes de vie et leurs préférences ont évolué.

• Des normes d'aquaculture durable et des solutions modernes de gestion de l'eau (systèmes RAS) sont adoptées par 30 à 35 % des producteurs pour réduire le gaspillage d'eau et maintenir de meilleures conditions environnementales.

• Le Chili a fait de l'élevage du saumon son principal secteur d'exportation, générant d'importantes retombées économiques ; La surveillance de la santé des poissons basée sur l'IA et l'utilisation efficace des aliments augmentent l'efficacité opérationnelle.

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SEGMENTATION DU MARCHÉ DU SAUMON D'ÉLEVAGE

Par type

En fonction du type, le marché mondial peut être classé en saumon de l'Atlantique, saumon du Pacifique.

• Saumon atlantique : Le saumon atlantique conserve son leadership dans la production de saumon d'élevage parce que les consommateurs le souhaitent, ainsi que son environnement approprié, adapté aux opérations aquacoles. Le poisson offre une saveur de première qualité, une texture délicate et des normes de qualité solides qui le conduisent à devenir un leader mondial du marché. La Norvège, avec le Chili, contrôle la majeure partie de la production mondiale de saumon de l'Atlantique. La position du saumon atlantique sur le marché reste solide parce que les exploitations agricoles emploient des techniques innovantes qui protègent l'environnement tout en maintenant la productivité.

• Saumon du Pacifique : Le groupe du saumon du Pacifique comprend les espèces de saumon quinnat, coho et rouge, mais l'élevage du saumon du Pacifique reste moins répandu que celui du saumon de l'Atlantique. Les consommateurs polyvalents apprécient la texture dense et les saveurs uniques de ce poisson puisqu'il se spécialise dans les marchés gourmands et sophistiqués. L'élevage du saumon du Pacifique est principalement pratiqué aux États-Unis, au Canada et au Japon, mais la demande commerciale dépend largement des stocks de saumon du Pacifique capturés dans la nature. Les contraintes de la pisciculture ainsi que les dépenses de production élevées font que les produits du saumon du Pacifique coûtent plus cher sur le marché.

Par candidature

En fonction des applications, le marché mondial peut être classé en secteur de la restauration et secteur de la vente au détail.

• Secteur de la restauration : L'industrie de la restauration représente une force excessive de premier plan sur le marché du saumon d'élevage, car les restaurants, les hôtels et les établissements de restauration dépendent fortement du saumon pour leur sélection alimentaire. Le marché de la restauration dépend de la consommation de saumon car les clients le préfèrent pour la préparation des sushis et des grillades ainsi que pour leur désir de repas sains. Pendant la pandémie de COVID-19, ce segment de consommateurs a été confronté à des défis qui ont réduit la demande pendant un certain temps. La reprise du secteur de la restauration suite aux tendances des restaurants entraîne une augmentation des commandes de produits à base de saumon d'élevage de haute qualité.

• Secteur de la vente au détail : Le secteur de la vente au détail permet aux consommateurs d'accéder au saumon d'élevage dans les supermarchés et les magasins spécialisés ainsi que via des plateformes en ligne. Les consommateurs modernes préfèrent les produits de saumon frais, congelés et fumés emballés provenant des supermarchés en raison de leurs choix axés sur la santé et de leurs besoins de commodité. Ce segment de marché connaît une tendance à la hausse des ventes de filets de saumon prêts à cuire ainsi que des produits à base de poisson mariné. Les ventes de produits à base de saumon d'élevage ne cessent d'augmenter car les consommateurs achètent leur poisson dans les points de vente au détail pour préparer des plats de fruits de mer faits maison.

DYNAMIQUE DU MARCHÉ

La dynamique du marché comprend des facteurs déterminants et restrictifs, des opportunités et des défis indiquant les conditions du marché.

Facteurs déterminants

La demande croissante de saumon, motivée par la sensibilisation à la nutrition, alimente la croissance du marché

La demande massive de saumon augmente parce que les consommateurs comprennent ses avantages nutritionnels, notamment les protéines, les acides gras oméga-3 et les nutriments essentiels. Parce que le saumon fournit davantage de nutriments essentiels que la viande rouge et les aliments transformés, les clients en font leur choix habituel. Les clients choisissent le saumon en raison de sa popularité dans les modes de vie de remise en forme et de bien-être, axés sur une alimentation équilibrée. L'expansion de l'industrie du saumon d'élevage répond à la demande mondiale croissante de produits de la mer nutritifs, ce qui entraîne la croissance du marché du saumon d'élevage.

La technologie de l'aquaculture stimule l'efficacité, la durabilité et la croissance du marché du saumon d'élevage

Les progrès de la technologie aquacole ont apporté d'importantes améliorations, à la fois pour rendre la production de saumon d'élevage plus efficace et plus durable. Les poissons d'élevage atteignent des taux de croissance maximaux grâce à des systèmes d'alimentation automatisés, tandis que les systèmes de santé basés sur l'IA et les systèmes d'aquaculture en recirculation réduisent l'implication opérationnelle et les dommages environnementaux. Un tel développement technologique réduit les dépenses opérationnelles tout en améliorant les rendements, ce qui rend le saumon commercial à la fois plus facile à acheter et plus disponible sur le marché. Le développement de technologies émergentes aide le marché à répondre aux besoins des clients en améliorant les pratiques de développement durable.

• La demande massive de saumon pour les consommateurs augmente car il fournit des nutriments essentiels comme les protéines et les acides gras oméga-3, avec environ 60 % des consommateurs soucieux de leur condition physique préférant le saumon à la viande rouge ou aux aliments transformés.

• Les progrès technologiques tels que les systèmes d'alimentation automatisés, la surveillance de la santé basée sur l'IA et les systèmes d'aquaculture à recirculation améliorent l'efficacité et la durabilité, améliorant ainsi la productivité dans 70 % des fermes modernes.

Facteur de retenue

Les défis environnementaux et les crises sanitaires freinent la croissance du marché

Le principal obstacle sur le marché du saumon d'élevage provient des complications environnementales et des crises sanitaires résultant des systèmes aquacoles concentrés. La pollution de l'eau et la destruction de l'habitat, ainsi que la propagation du pou du poisson, mettent en danger la santé des poissons tout en perturbant la stabilité naturelle des écosystèmes. Ces défis créent des niveaux de mortalité élevés ainsi que des dépenses de production élevées et une surveillance réglementaire renforcée. Les producteurs marchands doivent financer des opérations durables ainsi que des programmes avancés de gestion des maladies qui limitent les marges de revenus tout en ralentissant l'expansion du marché.

• La pollution de l'eau, la maladie du pou du poisson et la destruction de l'habitat affectent environ 40 à 45 % des exploitations de saumon d'élevage, augmentant ainsi la mortalité et les coûts de production.

• Les problèmes de gestion des maladies dans les systèmes aquacoles concentrés affectent 30 à 35 % des exploitations agricoles, réduisant ainsi l'efficacité opérationnelle et la rentabilité.

Les pratiques durables stimulent la croissance du marché du saumon d'élevage en améliorant la qualité et la demande

Opportunité

La croissance du marché du saumon d'élevage devient plus forte en raison d'une orientation croissante vers le développement durable. Le marché soutient les systèmes RAS et la certification biologique aux côtés des régulateurs et des clients qui recherchent des pratiques agricoles respectueuses de l'environnement. Les entreprises d'élevage de saumon bénéficient de ces méthodes d'élevage durables car elles réduisent les dommages environnementaux tout en améliorant à la fois la qualité et la commercialisation des produits. Les organisations qui choisissent des méthodes de production durables de produits de la mer en bénéficieront de deux manières : elles obtiendront une meilleure position sur le marché tout en élargissant leur clientèle.

• Les systèmes RAS et l'adoption de la certification biologique dans 25 à 30 % des exploitations agricoles améliorent la durabilité, la qualité et la commercialisation.
• La préférence croissante des consommateurs pour des produits à base de saumon respectueux de l'environnement et de haute qualité soutient la croissance du marché dans 50 à 55 % des canaux de vente au détail.

Le changement climatique perturbe la croissance du marché en raison du stress et des coûts environnementaux

Défi

Les changements climatiques représentent un obstacle majeur pour l'élevage du saumon car ils provoquent des températures anormales de l'eau ainsi qu'une diminution de la disponibilité de l'oxygène et des dommages aux habitats marins. L'augmentation des températures des océans exerce un stress sur les communautés de saumons, ce qui entraîne des maladies plus fréquentes ainsi qu'un taux de mortalité élevé. Les phénomènes météorologiques intenses, qui comprennent à la fois des tempêtes et des inondations, créent des perturbations opérationnelles qui nuisent simultanément aux infrastructures agricoles essentielles. Les transformations environnementales poussent les producteurs à prendre des mesures coûteuses qui réduisent à la fois leurs profits et leur capacité à maintenir la durabilité.

• Le changement climatique affecte la température de l'eau et les niveaux d'oxygène, entraînant du stress, des maladies et une mortalité accrue chez 35 à 40 % des populations de saumon d'élevage.
• Les événements météorologiques extrêmes endommagent les infrastructures et perturbent les opérations dans 20 à 25 % des exploitations agricoles, augmentant ainsi les coûts d'exploitation.

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APERÇU RÉGIONAL DU MARCHÉ DU SAUMON D'ÉLEVAGE

• Amérique du Nord

Croissance du marché nord-américain grâce à l'innovation et à la demande

L'Amérique du Nord est l'un des principaux acteurs mondiaux du commerce du saumon d'élevage, compte tenu des systèmes aquacoles sophistiqués de la région et de son fort marché de consommation. Des investissements sains dans des intrants agricoles durables et des technologies innovantes promettent une production et une qualité constantes. Le marché du saumon d'élevage aux États-Unis sera déjà reconnu comme stimulant la croissance de la production et de la consommation intérieures accrues de produits à base de saumon de qualité supérieure. Les États-Unis ajouteraient en outre d'importantes importations de saumon d'élevage pour satisfaire leurs besoins nationaux, augmentant ainsi leur position dans l'espace régional. La disponibilité d'innombrables canaux de distribution, associée à un programme vert développé pour maintenir l'Amérique du Nord au premier rang mondial, continuera de le faire dans l'industrie du saumon d'élevage.     

• Europe

Le leadership européen et le développement durable stimulent la croissance du marché à l'échelle mondiale

L'industrie du saumon d'élevage obtient son principal soutien des marchés européens, notamment grâce au leadership en matière de production de la Norvège et de l'Écosse. Des pratiques aquacoles avancées ainsi que des exigences strictes en matière de durabilité existent ainsi que l'exportation de saumon de haute qualité de la région. Les pays européens gèrent l'approvisionnement en saumon d'élevage des principaux marchés clients aux États-Unis, en Chine et au Japon afin d'étendre leur portée mondiale. Les efforts combinés de nouvelles approches agricoles durables, notamment l'aquaculture terrestre et les aliments respectueux de l'environnement, affectent la domination du marché européen.

• Asie

La demande asiatique de produits de la mer et les investissements technologiques stimulent la croissance du marché

 L'Asie est remarquable Part de marché du saumon d'élevage parce que les gens consomment davantage de produits de la mer tout en recherchant des produits à base de poisson de haute qualité. Les marchés d'importation de saumon d'élevage prospèrent en Chine et au Japon, tandis que le Vietnam et la Thaïlande développent leurs industries aquacoles à un rythme accéléré. L'intérêt asiatique pour les fruits de mer et la cuisine sushi a entraîné une augmentation substantielle de la consommation de saumon dans la région. L'Asie bâtit sa position mondiale dans l'industrie du saumon d'élevage grâce à des investissements dans les technologies agricoles modernes et le développement des infrastructures.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Les entreprises leaders stimulent la croissance du marché grâce à l'innovation et à la durabilité

Mowi, les principaux acteurs du marché du saumon d'élevage, en collaboration avec Cermaq et Bakkafrost, accélèrent l'expansion du marché en mettant en œuvre des stratégies durables et innovantes et en élargissant leur présence internationale. Les entreprises investissent dans des technologies aquacoles de pointe, notamment des systèmes d'aquaculture à recirculation (RAS) et des instruments de surveillance de la santé des poissons basés sur l'IA, afin de créer une production de poisson humide plus efficace avec des conséquences environnementales réduites. Ces sociétés développent leurs réseaux d'approvisionnement et atteignent de nouveaux marchés grâce à des partenariats stratégiques parallèlement à des fusions et acquisitions. Les entreprises diversifient leur offre de produits avec des produits à base de saumon à valeur ajoutée parce qu'elles souhaitent s'adapter aux goûts changeants des consommateurs. Grâce à leur leadership dans l'établissement de lignes directrices pour l'industrie et à l'adoption de pratiques durables, ces acteurs importants du marché définissent la manière dont les marchés du saumon d'élevage se développeront.

• Mowi (Norvège) : dirige la production avec des techniques d'aquaculture durables et innovantes, fournissant environ 15 à 18 % du saumon d'élevage mondial.

• Cermaq (Norvège) : met en œuvre des pratiques d'élevage de saumon responsables et une surveillance de la santé des poissons, desservant environ 10 à 12 % du marché.

Liste des principales entreprises de saumon d'élevage       

• Marine Harvest (Norway)
• Mitsubishi Corporation (Japan)
• SALMAR (Norway)
• Leroy Seafood Group (Norway)
• Cooke Aquaculture (Canada)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L'INDUSTRIE

décembre 2024: AquaBounty Technologies a été confrontée à des défis importants lorsque le PDG Dave Melbourne a démissionné et que la société a annoncé son intention de mettre fin aux opérations sur son site de Bay Fortune, sa dernière ferme en activité, en raison de liquidités insuffisantes pour maintenir les opérations.

COUVERTURE DU RAPPORT

L'étude comprend une analyse SWOT complète et donne un aperçu des développements futurs du marché. Il examine divers facteurs qui contribuent à la croissance du marché, explorant un large éventail de catégories de marché et d'applications potentielles susceptibles d'avoir un impact sur sa trajectoire dans les années à venir. L'analyse prend en compte à la fois les tendances actuelles et les tournants historiques, fournissant une compréhension globale des composantes du marché et identifiant les domaines potentiels de croissance.

Le marché du saumon d'élevage est sur le point de connaître un essor continu, poussé par la reconnaissance croissante de la santé, la popularité croissante des régimes alimentaires à base de plantes et l'innovation dans les services de produits. Malgré les défis, notamment la disponibilité limitée de matières premières crues et des prix plus élevés, la demande d'alternatives sans gluten et riches en nutriments soutient l'expansion du marché. Les principaux acteurs de l'industrie progressent grâce aux mises à niveau technologiques et à la croissance stratégique du marché, améliorant ainsi l'offre et l'attrait du saumon d'élevage. Alors que les choix des clients s'orientent vers des options de repas plus saines et plus nombreuses, le marché du saumon d'élevage devrait prospérer, avec une innovation persistante et une réputation plus large alimentant ses perspectives d'avenir.