Taille, part, croissance et analyse de l’industrie des logiciels de gestion des aliments pour animaux, par déploiement (basé sur le cloud, sur site), par application (fermes laitières, fermes avicoles, fermes porcines, aquaculture, autres) et prévisions régionales jusqu’en 2035

  
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Le marché mondial des logiciels de gestion des aliments, évalué à 0,45 milliard de dollars en 2026 et atteignant 0,68 milliard de dollars d'ici 2035, maintient un TCAC de 4,7 % de 2026 à 2035.

La taille du marché mondial des logiciels de gestion des aliments pour animaux était évaluée à 385,2 millions de dollars en 2024 et devrait atteindre 404,1 millions de dollars en 2025, progressant régulièrement pour atteindre 589,7 millions de dollars d'ici 2033, avec un TCAC de 4,7 % au cours de la période de prévision.

Alors que les producteurs cherchent à maximiser l'utilisation des aliments pour animaux, à minimiser le gaspillage alimentaire et à améliorer la santé animale, la demande de technologies modernes centrées sur les données continue d'être élevée. Le cheptel continue d'augmenter, parallèlement à la demande mondiale de régimes alimentaires riches en protéines et à l'accent mis sur l'agriculture de précision, qui a créé un moteur d'augmentation du marché. De plus, l'émergence de l'IoT, de l'IA et des options expérimentales de gestion cloud dans les solutions de gestion des flux ont contribué aux besoins d'analyse réelle, de surveillance réelle et d'estimation prédictive pour pouvoir atteindre une production évolutive. D'autres forces de soutien à la croissance du marché comprennent les exigences réglementaires disponibles pour les consommateurs et les entreprises en matière d'alimentation animale et de durabilité. Dans des marchés particuliers où le coût du capital et les connaissances technologiques peuvent constituer un obstacle pour les producteurs à accéder et à utiliser des outils logiciels commerciaux, la transition en cours vers la transformation numérique et technologique dans l'agriculture garantira que le marché des logiciels de gestion des aliments pour animaux continue de croître de manière durable.

PRINCIPALES CONSTATATIONS DU MARCHÉ DES LOGICIELS DE GESTION DES ALIMENTS

Taille et croissance du marché : Le marché était évalué à 385,2 millions de dollars en 2024 et devrait croître à un TCAC de 4,7 %, pour atteindre 404,1 millions de dollars en 2025 et 589,7 millions de dollars d'ici 2033.

Moteur clé du marché : La demande croissante de pratiques optimisées en matière de productivité du bétail et de durabilité stimule l'adoption d'outils de gestion des aliments pour animaux.

Restrictions majeures du marché : des coûts initiaux élevés et une infrastructure numérique faible dans les marchés émergents peuvent limiter l'adoption par les petits agriculteurs.

Tendance émergente : l'intégration de l'IA et de l'apprentissage automatique pour l'optimisation des aliments pour animaux gagne du terrain, permettant des analyses prédictives pour de meilleurs résultats pour l'élevage.

Leadership régional : L'Amérique du Nord est en tête du marché avec une forte adoption des technologies d'élevage de précision et des initiatives d'agriculture numérique.

Aperçu de la segmentation du marché : Plus de 60 % des producteurs de volaille des marchés développés utilisent des solutions de gestion des aliments intégrées à des systèmes ERP ou de gestion de troupeau (2024, données Alltech).

Développement récent : En janvier 2025, DeLaval a présenté son module d'attribution d'aliments alimenté par l'IA, compatible avec les systèmes de traite robotisés pour réduire le gaspillage d'aliments et améliorer la précision du rendement laitier.

CRISE MONDIALE IMPACTANT LE MARCHÉ DES LOGICIELS DE GESTION DES ALIMENTS

IMPACTS DE LA COVID-19

L'industrie des logiciels de gestion des aliments pour animaux a eu un effet négatif en raison de la perturbation de la chaîne d'approvisionnement pendant la pandémie de COVID-19

La pandémie de COVID-19 a provoqué une explosion catastrophique de défis pour les secteurs de l'agriculture et de l'élevage dans le monde entier – et le secteur des logiciels de gestion des aliments pour animaux a également été pris sous son emprise. Dans presque tous les secteurs du marché, pendant les mois de crise du début 2020, beaucoup ont renoncé à leurs achats prévus ou ont retardé leurs achats jusqu'en 2021, avec pour conséquences une demande inférieure à celle prévue. Au cours des mois à venir, les exploitations agricoles et les entreprises agroalimentaires ont également continué à relever tous les défis liés aux problèmes de main-d'œuvre, aux interruptions de la chaîne d'approvisionnement et aux coupes budgétaires sévères. La réduction drastique de la stabilité opérationnelle et le manque de certitude ont amené de nombreux producteurs à suspendre ou à interrompre de nouvelles décisions d'investissement liées à des innovations indispensables, notamment la prise en compte d'outils numériques tels que les logiciels de gestion des aliments pour animaux, dans leur entreprise.

Les opérations qui dépendent de la livraison juste à temps des aliments pour animaux ou d'une assistance technique sur site ont été très limitées pendant les confinements qui limitaient les déplacements et étaient difficiles à gérer en termes de déplacements au sein des fermes. De même, des projets d'infrastructure numérique innovants (tels que la mise en œuvre d'alimentations automatisées ou le déploiement de capteurs de l'Internet des objets) ont été annulés, réduits ou dépriorisés dans les organisations ; les petites et moyennes exploitations agricoles ont dû consacrer du temps à lutter pour devenir durables, plutôt que de travailler ou de consacrer des ressources à l'innovation.

Alors que nous commencions à sortir du choc initial lié à la pandémie et aux perturbations associées dans l'industrie agricole, nous avons assisté à un changement majeur qui commençait à se produire. La pandémie a permis d'accélérer une transformation numérique attendue depuis longtemps dans l'agriculture. Les visites en personne et l'enregistrement manuel des feuilles de travail devenant plus difficiles, les producteurs avaient besoin d'options plus durables afin de maintenir le contrôle opérationnel. Les producteurs ont commencé à utiliser des systèmes de surveillance à distance, des plateformes basées sur le cloud et des applications mobiles. Le logiciel de gestion des aliments est passé de la phase de réflexion à un produit en rayon permettant de maintenir l'efficacité, de surveiller la santé des animaux et d'adapter les flux de travail à distance.

De nombreuses fonctionnalités des logiciels de gestion des aliments pour animaux, telles que l'assistance à distance, le suivi automatisé des rations et l'analyse prédictive, ont été bien positionnées au cours de cette période et ont rapidement démontré leur valeur pour un producteur. Les producteurs ont pu surveiller les animaux à distance, suivre les programmes d'alimentation et réagir aux approvisionnements en aliments sans être présents sur le site. Les producteurs ont réalisé qu'il est possible d'introduire des outils numériques dans une exploitation agricole, même s'ils les adoptent principalement de manière temporaire.

Alors que la demande est revenue aux niveaux d'avant la pandémie et que le marché des logiciels de gestion des aliments pour animaux a retrouvé ses niveaux d'avant la pandémie, les producteurs ont pris conscience de la valeur de la résilience numérique au sein de leurs systèmes. La croissance de la taille du marché ainsi que la croissance prévue du TCAC réalisé et anticipé au cours des prochaines années montrent comment un marché a modifié la perception de la valeur des outils numériques à la suite d'une crise qui a stimulé l'innovation, l'adaptabilité et une base plus solide pour une future gestion du bétail durable et basée sur la technologie.


 

DERNIÈRE TENDANCE

La technologie d'alimentation intelligente et l'analyse des données révolutionnent la gestion du bétail

Récemment, un logiciel de gestion des aliments a intégré une intelligence artificielle, un processus technologique « intelligent » utilisant des capteurs de l'Internet des objets (IoT) et des analyses de données volumineuses pour aider à un système automatisé de distribution d'aliments qui a ensuite optimisé le plan nutritionnel du bétail. L'algorithme intelligent analyse le comportement du bétail ainsi que les données de poids et environnementales pour créer une composition alimentaire efficace avec un calendrier et une gestion de livraison. Les logiciels de gestion des aliments pour animaux représentent une opportunité pour les chaînes d'approvisionnement de réduire les coûts des aliments pour animaux et d'améliorer la productivité et la traçabilité globales du bétail, ce qui correspond aux objectifs de durabilité et de biosécurité au niveau du producteur. L'agriculture « intelligente » basée sur le cloud offre aux producteurs la possibilité de surveiller et de gérer leurs fermes ; les applications mobiles basées sur le cloud donnent accès à des données en temps réel pour la prise de décision au niveau de l'exploitation agricole. Les systèmes de gestion des aliments intelligents et automatisés sont attrayants pour les fermes commerciales et les producteurs intégrés qui souhaitent gérer leur ferme sur la base de données.

  
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SEGMENTATION DU MARCHÉ DES LOGICIELS DE GESTION DES ALIMENTS

PAR DÉPLOIEMENT

Basé sur le cloud : ces plates-formes offrent flexibilité et évolutivité et permettent un accès en temps réel aux données de flux. Les systèmes basés sur le cloud sont largement utilisés par les coopératives et les grandes exploitations agricoles car ils réduisent les coûts d'infrastructure et peuvent s'intégrer aux outils de gestion de troupeau, aux plateformes ERP et aux systèmes de surveillance à distance.

Sur site : plus courant dans les exploitations agricoles qui ne disposent pas d'un accès Internet diversifié et dans celles qui nécessitent une sécurité et une propriété strictes des données. Les systèmes d'analyse sur site ont des fonctionnalités substantielles, mais ils dépendent également fortement de leur propre infrastructure et de leur propre intelligence informatique lors de l'installation d'un système.

PAR DEMANDE

Fermes laitières : ces fermes utilisent un logiciel d'alimentation pour gérer les rations, la corrélation entre le rendement laitier et le suivi des coûts. L'optimisation alimentaire améliore la santé animale et les performances de lactation.

Fermes avicoles : les exploitations avicoles à grand volume utilisent un logiciel pour planifier et équilibrer les mélanges alimentaires afin d'améliorer les taux de croissance et les taux de conversion alimentaire.

Fermes porcines : La précision nutritionnelle et les stratégies d'alimentation par phases sont des domaines clés pour les exploitations porcines qui utilisent un logiciel d'alimentation pour gérer les périodes d'engraissement et la rentabilité.

Aquaculture : les élevages de poissons et de crevettes adoptent de plus en plus d'outils logiciels pour gérer le gaspillage d'aliments flottants, réguler le moment de l'alimentation et surveiller les paramètres de l'eau.

Autres : cela comprend l'élevage de chèvres, de moutons et de chameaux, où un logiciel d'alimentation est utilisé pour rationaliser les opérations d'alimentation et réduire le travail manuel.

DYNAMIQUE DU MARCHÉ

FACTEURS MOTEURS

Augmentation de la production animale et des demandes d'efficacité pour stimuler la croissance du marché
Alors que la demande mondiale de protéines animales est sous pression, les éleveurs de bétail augmentent leur productivité et leur efficacité tout en contrôlant leurs coûts. Les aliments pour animaux peuvent représenter jusqu'à 70 % du coût total de la production animale, c'est pourquoi les fermes investissent dans des logiciels de gestion des aliments pour utiliser plus efficacement les aliments, suivre l'utilisation des aliments, réduire la détérioration des aliments et surveiller les taux de conversion alimentaire, et toutes ces fonctions de gestion des aliments sont importantes pour la rentabilité opérationnelle. Cela fait des solutions logicielles un élément clé dans la mise à l'échelle durable des opérations d'élevage.

L'adoption de pratiques d'agriculture de précision et d'agriculture numérique alimente la croissance
Aux niveaux national et provincial, les gouvernements et les acteurs du monde agricole se concentrent sur la promotion des outils numériques en agriculture. Ils promeuvent des programmes offrant des financements pour l'adoption de technologies agricoles intelligentes et l'intérêt accru pour l'utilisation de solutions numériques d'élevage stimule la croissance de ce marché. L'intégration d'outils agricoles intelligents, notamment des capteurs, des balances intelligentes et des mangeoires automatisées, signifie que le programme d'alimentation est un élément clé de l'élevage de précision.

RETENUE

L'infrastructure numérique limitée dans les régions en développement entrave la croissance
Les logiciels de gestion des aliments pour animaux deviennent largement facilités sur les marchés ruraux et les marchés émergents en raison du manque d'accès à l'Internet haut débit, de très faibles connaissances en informatique et de ressources financières limitées. Les petites exploitations peuvent résister à la mise en œuvre d'outils numériques et préférer les méthodes d'alimentation traditionnelles axées sur la précision. Le manque de services d'assistance locaux et de localisation linguistique limite l'utilisation dans ces zones géographiques.

L'émergence de l'IA et de l'apprentissage automatique dans la formulation des aliments pour animaux et la prévision des performances crée des opportunités

Opportunité

L'opportunité associée à l'intégration croissante de l'intelligence artificielle dans la formulation des aliments et la prévision des performances est significative. Les solutions logicielles qui fournissent une planification de scénarios, des recommandations d'adaptation au climat et des informations sur le comportement animal peuvent apporter de nombreux avantages économiques et environnementaux. De plus, les entreprises qui créent une modélisation prédictive et une interface utilisateur conviviale seront encore plus compétitives sur ce marché axé sur la technologie.

La complexité de la protection des données et de l'intégration est un défi

Défi

Alors que nous constatons une dépendance croissante à l'égard de systèmes basés sur le cloud et l'intégration de capteurs, des préoccupations apparaissent concernant la propriété des données, la cybersécurité et l'intégration des logiciels. Lors de l'intégration de logiciels et de solutions d'alimentation animale avec la gestion des aliments sur d'autres plateformes de gestion d'exploitation agricole (ERP, gestion de troupeau, vétérinaire), des défis techniques et des coûts peuvent survenir, en particulier pour les exploitations agricoles qui abandonnent les systèmes existants. Les fournisseurs devront fournir des solutions qui fonctionnent de manière existante, sécurisée et dans un souci d'interopérabilité afin d'apaiser les inquiétudes des acheteurs.

  
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APERÇU RÉGIONAL

AMÉRIQUE DU NORD (ÉTATS-UNIS OBLIGATOIRE)

L'Amérique du Nord est en tête de la part de marché mondiale des logiciels de gestion des aliments pour animaux en raison de son infrastructure agricole développée, de sa forte pénétration d'Internet et de sa connaissance globale des outils numériques pour l'élevage. Les fermes américaines sur le marché des logiciels de gestion des aliments se concentrent sur la production d'animaux de la manière la plus rentable possible, ce qui a suscité l'intérêt pour l'optimisation des aliments basée sur l'IA et les plateformes basées sur le cloud. Les subventions à l'écriture du gouvernement et les partenariats avec le monde universitaire s'accélèrent cependant pour les acteurs du marché aux États-Unis, qui cherchent à ajouter des appareils IOT et des services par abonnement.

EUROPE

Le secteur européen de l'élevage est un moteur majeur en matière de durabilité et de conformité réglementaire, conduisant à un marché en plein essor pour les systèmes de gestion des aliments pour animaux offrant une traçabilité complète et rapportant la mesure de l'empreinte carbone. Ces moteurs de demande se produisent principalement en Allemagne, aux Pays-Bas et en France, où les agriculteurs sont historiquement férus de technologie et où prédominent les grandes coopératives laitières. Les changements de politique de l'UE visant à encourager la transition numérique traçable dans l'agriculture contribueront à faciliter la croissance du marché des logiciels de gestion des aliments pour animaux. Les fournisseurs locaux se font concurrence sur la base de la transparence, de la conformité et d'une conception conviviale.

ASIE

La demande de logiciels d'alimentation animale en Asie augmente rapidement à mesure que la production animale s'industrialise en Chine, en Inde et en Asie du Sud-Est. Les grandes exploitations agricoles et les intégrateurs veulent des logiciels qui les aident à accroître leur efficacité, à répondre aux exigences d'exportation et à réduire les coûts d'alimentation animale. Les plateformes localisées, généralement développées par des entreprises technologiques locales, répondent aux besoins linguistiques et tarifaires des agriculteurs asiatiques. Nous constatons le taux de croissance le plus rapide dans les segments de la volaille et de l'aquaculture de la production animale et piscicole, où les acheteurs sont les plus prêts à adopter la technologie. En outre, les gouvernements indien et chinois encouragent l'agriculture numérique, une approche qui stimulera la croissance.
 

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Acteurs à investir pour garder une longueur d'avance sur la concurrence du marché

Les entreprises cherchent à capitaliser sur l'expérience utilisateur, l'intégration mobile et la connectivité aux capteurs et aux systèmes d'alimentation. Des partenariats avec des fabricants de quincaillerie et des coopératives agricoles qui étendent leur portée à l'échelle mondiale. Investir dans les mises à niveau des produits et les moyens de former les utilisateurs sont pour eux des domaines d'investissement.

Principales sociétés de logiciels de gestion de flux :

DeLaval (Suède)

Cargill (États-Unis)

Alltech (États-Unis)

Feedlogic (États-Unis)

Adisséo (France)

DHI Provo (États-Unis)

Trouw Nutrition (Pays-Bas)

Prairie Systems (États-Unis)

CowConnect (Danemark)

AgriWebb (Australie)

DÉVELOPPEMENT D'UNE INDUSTRIE CLÉ

Cargill a lancé « FeeditPro », une suite logicielle de gestion des aliments de nouvelle génération destinée aux intégrateurs de volailles et aux fermes laitières, en février 2025. La plate-forme propose des prévisions d'aliments basées sur l'IA, un suivi des rations mobiles et une intégration avec des systèmes d'alimentation robotisés. Ce produit reflète l'incursion d'investissement de Cargill dans les solutions basées sur les données pour les producteurs, tout en tentant d'améliorer la productivité et de réduire l'empreinte environnementale des producteurs. Ce lancement positionne Cargill à l'aube d'une nouvelle ère d'agriculture intelligente.
 

COUVERTURE DU RAPPORT

L'étude comprend une analyse SWOT complète et donne un aperçu des développements futurs du marché. Il examine divers facteurs qui contribuent à la croissance du marché, explorant un large éventail de catégories de marché et d'applications potentielles susceptibles d'avoir un impact sur sa trajectoire dans les années à venir. L'analyse prend en compte à la fois les tendances actuelles et les tournants historiques, fournissant une compréhension globale des composantes du marché et identifiant les domaines potentiels de croissance.