Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché des engrais, par type (engrais synthétiques et engrais organiques), par application (céréales et céréales, graines oléagineuses, fruits et légumes, gazon et graminées ornementales), perspectives régionales et prévisions jusqu’en 2035

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APERÇU DU MARCHÉ DES ENGRAIS

Le marché mondial des engrais est évalué à 179,2 milliards de dollars en 2025 et devrait atteindre 185,1 milliards de dollars en 2026, pour finalement atteindre 257,7 milliards de dollars d'ici 2035, avec un TCAC de 3,3 % de 2026 à 2035.

Il s'agit de l'un des secteurs les plus importants de l'industrie agricole mondiale, car il dépend fortement de la demande de production alimentaire et de l'amélioration de la fertilité des sols dans les régions. Ce marché constitue l'un des fondements clés de la production agricole pour assurer la sécurité alimentaire : les revenus provenant des engrais azotés, phosphorés et potassiques issus des engrais organiques et autres engrais spécialisés améliorent la productivité des cultures. De plus en plus, ce marché suit rapidement le rythme de facteurs tels que les innovations technologiques, les pratiques agricoles durables et le recours à l'agriculture de précision, entre autres. Les prix des matières premières subissent de fréquentes fluctuations et même les préoccupations environnementales déterminent l'avenir du marché des engrais.

PRINCIPALES CONSTATATIONS

IMPACTS DE LA COVID-19

L'industrie des engrais a eu un effet négatif en raison du ralentissement économique pendant la pandémie de COVID-19

La pandémie mondiale de COVID-19 a été sans précédent et stupéfiante, le marché connaissant une demande inférieure aux prévisions dans toutes les régions par rapport aux niveaux d'avant la pandémie. La croissance soudaine du marché reflétée par la hausse du TCAC est attribuable au retour de la croissance du marché et de la demande aux niveaux d'avant la pandémie.

L'industrie des engrais a été fortement perturbée par la COVID-19, la demande et la production ayant diminué. Les facteurs qui ont limité la production et la distribution d'engrais comprenaient les confinements, la rupture de la chaîne d'approvisionnement et le manque de main-d'œuvre. Il en a résulté une augmentation des retards et des augmentations de coûts. Le manque de travail agricole et le ralentissement économique dans de grandes régions comme l'Inde et la Chine ont également affecté la consommation d'engrais. Parmi les autres facteurs qui ont contribué au ralentissement de la croissance du marché figurent l'instabilité financière des agriculteurs due à la pandémie, qui a réduit le pouvoir d'achat de nombreux agriculteurs.

DERNIÈRES TENDANCES

La croissance du marché est tirée par la demande d'engrais écologiques d'origine biologique

Les tendances les plus récentes sur le marché des engrais révèlent exclusivement une nette tendance à la segmentation du marché vers l'utilisation de produits respectueux de l'environnement. L'une d'elles est l'utilisation d'engrais biologiques et d'origine biologique, car la plupart des consommateurs sont de plus en plus conscients de l'utilisation de produits chimiques dans leurs aliments. Ces engrais obtenus à partir de produits naturels, en plus d'améliorer la qualité du sol, minimisent les effets sur l'environnement par rapport aux autres engrais chimiques. 

• Selon l'Organisation pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), la consommation mondiale d'urée a atteint 117 millions de tonnes en 2022, marquant une adoption significative dans les régions agricoles clés.
• Selon l'International Fertilizer Association (IFA), environ 35 % des grandes exploitations agricoles en Europe ont intégré des technologies d'engrais de précision pour optimiser l'efficacité des nutriments.

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SEGMENTATION DU MARCHÉ DES ENGRAIS

Par type

En fonction du type, le marché mondial peut être classé en engrais synthétiques et engrais organiques.

• Engrais synthétiques : les engrais artificiels sont des produits artificiels utilisés pour fournir aux plantes des nutriments tels que l'azote, le phosphore et le potassium. Ils sont populaires en raison de leur efficacité, car ils mettent les nutriments disponibles presque immédiatement à la disposition de la plante, augmentant ainsi les taux de rendement. Néanmoins, la dépendance aux engrais artificiels entraîne des effets indésirables sur les sols, la pollution de l'eau et les émissions de gaz à effet de serre.

• Engrais organiques : Les engrais naturels, produits chimiquement à partir de déchets animaux, de compost et de résidus végétaux, sont légèrement meilleurs que les autres en raison du point de vue environnemental. Ces engrais contribuent à améliorer les caractéristiques physiques du sol, l'efficacité microbienne et l'utilisation durable du capital nutritif du sol. Cela a permis de répondre à la thèse selon laquelle les consommateurs et les agriculteurs ont aimablement modifié leur attitude en faveur de la durabilité, favorisant ainsi l'utilisation d'engrais organiques et donc l'agriculture durable.

Par candidature

En fonction de l'application, le marché mondial peut être classé en céréales et céréales, oléagineux, fruits et légumes, gazon et graminées ornementales.

• Céréales et céréales : Parmi les cultures vivrières qui sont normalement très demandées figurent les céréales telles que le blé, le riz, le maïs et l'orge. Pour nourrir la nation, les cultures ci-dessus ont besoin de fertilisation. Les engrais peuvent répondre à d'autres besoins en nutriments tels que l'azote, le phosphore et la potasse, améliorant ainsi le rendement des plantes. L'augmentation de la population mondiale et les changements de régime alimentaire, avec une préférence accrue pour les céréales, ont conduit à une forte demande de fertilisation efficace. Parmi eux, les engrais azotés sont les plus importants pour la production céréalière car l'azote stimule la croissance des organes végétatifs de la plante. Cependant, en raison des progrès de l'industrie agricole, la méthode plus raffinée deculture céréalièreest appelée agriculture de précision, qui utilise la fertilisation pour maximiser le rendement et la qualité. À mesure que l'industrie agricole continue d'innover, l'utilisation de techniques d'agriculture de précision dans la culture céréalière gagne du terrain. Cette tendance signifie que les agriculteurs peuvent tirer le meilleur parti de leurs engrais en les appliquant correctement sans polluer l'environnement. Il existe également une pratique émergente de systèmes agricoles durables dans le domaine de la culture des céréales et des céréales pour éviter la dégradation des sols. Les engrais d'origine biologique, qui sont utilisés pour atteindre les objectifs de durabilité ci-dessus, influencent différemment l'amélioration de ces rendements céréaliers.

• Graines oléagineuses : Les graines oléagineuses comme le soja, le tournesol, le canola et le coton sont essentielles à la production d'huiles végétales, qui sont très demandées dans le monde entier. Les engrais sont essentiels pour garantir que ces cultures reçoivent des nutriments adéquats, en particulier de l'azote, du phosphore et du potassium, afin de favoriser une forte croissance et une production de graines. L'utilisation d'engrais contribue à augmenter la teneur en huile et la qualité des graines, augmentant ainsi la rentabilité des producteurs d'oléagineux. Les indicateurs financiers et économiques de la culture des oléagineux sont désormais en hausse, en partie grâce aux taux de croissance de la consommation d'huile alimentaire, ainsi qu'au développement du secteur des biocarburants. Comme la condition deagriculture biologiquegagne du terrain dans la production alimentaire en raison de son faible impact environnemental, l'utilisation d'engrais organiques est également privilégiée lors de la production d'oléagineux. L'utilisation de micronutriments par le biais d'engrais a également pour objectif de garantir de meilleurs rendements dans les cultures. Pour les graines oléagineuses, des pratiques telles que la fertirrigation et les engrais à libération contrôlée sont appliquées pour accroître efficacement l'efficacité.

• Fruits et légumes : Les fruits et légumes sont des aliments fondamentaux dans l'alimentation mondiale, et pour produire des produits de qualité nutritionnellement bénéfiques pour la santé humaine, les engrais utilisés doivent également être de première qualité. Ces cultures sont très vulnérables à ces carences, qui influencent à la fois le rendement et la qualité des organes. Ces nutriments sont essentiels à la nutrition des plantes, et le potassium et le phosphore sont les plus importants dans le développement des fruits et pour améliorer les édulcorants. La demande mondiale de produits frais, notamment d'aliments biologiques et sans OGM, oblige les producteurs à utiliser un engrais respectueux de l'environnement. La demande d'engrais organiques et d'origine biologique dans la culture de fruits et légumes augmente, principalement en raison des stimuli naturels et de l'amélioration de la qualité. Il existe une application plus ciblée des nutriments à mesure que des techniques telles que l'alimentation foliaire et l'irrigation humaine améliorent l'efficacité. L'utilisation d'engrais contribue également à améliorer le contrôle des maladies sur les fruits et légumes sans utiliser de pesticides chimiques. 

• Gazon et graminées ornementales : Le gazon et les graminées ornementales constituent un sous-secteur important du marché des engrais en raison de leur utilisation dans l'aménagement paysager, les applications liées au sport, les terrains de golf et d'autres espaces publics. Les engrais contribuent également à jouer un rôle important dans l'obtention d'une herbe verte exceptionnelle grâce à l'apport d'azote, de phosphore et de potassium nécessaires. Ce segment est entièrement consacré à l'embellissement et à la croissance de l'herbe. Comme mentionné, l'engrais à libération lente est devenu la manière politiquement correcte de parler d'engrais organique à libération lente en raison de ses effets durables et de moins de dommages à l'environnement. Les engrais utilisés dans la gestion du gazon sont en augmentation en raison des préoccupations croissantes concernant les pelouses récréatives et l'aménagement paysager. De plus, l'augmentation des pratiques responsables d'entretien des pelouses a accru l'utilisation d'engrais organiques dans ce segment. Il y a des améliorations dans l'utilisation efficace des nutriments sur la surface du gazon ; analyser le sol et appliquer de l'engrais uniquement là où cela est nécessaire, ainsi qu'en petites quantités. L'utilisation d'engrais conduit également à une meilleure capacité à résister à la sécheresse et à un meilleur état du gazon. 

DYNAMIQUE DU MARCHÉ

La dynamique du marché comprend des facteurs déterminants et restrictifs, des opportunités et des défis indiquant les conditions du marché.

Facteurs déterminants

La croissance du marché est tirée par l'augmentation de la population et de la demande agricole

La population mondiale augmente et a un impact principal sur la demande alimentaire, qui à son tour est un facteur majeur qui influence le marché des engrais. Par conséquent, en raison de la croissance démographique mondiale, il est nécessaire d'augmenter la productivité du secteur agricole pour nourrir une population croissante. Les engrais sont des intrants importants pour soutenir diverses cultures afin d'augmenter la productivité car ils contiennent des besoins essentiels comme l'azote, le phosphore et le potassium. À mesure que la population augmente, de plus en plus de personnes ont besoin de nourriture composée de céréales et de légumes, et ces cultures doivent être efficacement fertilisées. En outre, la modification des régimes alimentaires, passant d'un régime alimentaire à base de plantes à un régime alimentaire à base de protéines, renforce la demande d'une production agricole améliorée. Les agriculteurs utilisent des méthodes de fertilisation principales telles queagriculture de précisiondans le but d'augmenter le rendement et de réduire les effets négatifs et la croissance du marché des engrais qui en résulte.

• Le ministère de l'Agriculture des États-Unis (USDA) rapporte que la production mondiale de céréales a dépassé 2,8 milliards de tonnes en 2022, augmentant directement les besoins en engrais.
• Selon le ministère indien des Produits chimiques et des engrais, les subventions aux engrais ont dépassé 13 milliards de dollars en 2022, favorisant une utilisation accrue des engrais par les agriculteurs.

La croissance du marché est tirée par les innovations technologiques et les solutions d'engrais durables

L'amélioration technologique et les stratégies de développement de nouveaux produits comptent également parmi les influences les plus fortes qui ont un impact sur le marché des engrais. De nouvelles formes d'engrais, telles que les engrais à libération contrôlée, les engrais à libération lente et les engrais contenant des micronutriments, ont, au cours des dernières années, modifié la manière dont les nutriments atteignent les plantes cultivées. Ces innovations permettent d'appliquer les nutriments de manière efficace et avec moins de gaspillage dans l'environnement. Les acteurs de la filière des engrais constatent une évolution vers le développement d'engrais polymorphes en fonction des différentes cultures ; cela améliore la production des récoltes ainsi que leur qualité. Cependant, les nouveaux produits et technologies dans le domaine des produits biologiques et des biofertilisants sont progressivement acceptés par le marché en raison de la volonté d'un troc vert de qualité. Ces engrais offrent également une alternative écologique aux produits chimiques de synthèse en plus d'offrir un bénéfice à long terme pour la santé du sol. Augmentation des niveaux de fertilité, innovations telles que l'agriculture par drones, capteurs de sol et analyses permettant aux agriculteurs de mieux comprendre les besoins en nutriments de leurs cultures ; application de méthodes efficaces et de haute précision pour fournir des engrais aux agriculteurs. 

Facteur de retenue

L'un des principaux facteurs restrictifs du marché des engrais est la surveillance croissante des impacts environnementaux des engrais synthétiques. L'utilisation excessive d'engrais chimiques a été associée à la dégradation des sols, à la pollution de l'eau par ruissellement et aux émissions de gaz à effet de serre, soulevant ainsi des préoccupations environnementales mondiales. En conséquence, les gouvernements et les agences environnementales imposent des réglementations plus strictes sur la production, l'utilisation et la distribution d'engrais afin de minimiser les dommages écologiques. Le respect de ces réglementations augmente souvent les coûts de production, rendant les engrais moins accessibles aux petits agriculteurs ou aux agriculteurs sensibles aux coûts. De plus, l'évolution vers des pratiques agricoles biologiques et durables a réduit la demande d'engrais synthétiques conventionnels dans certaines régions. Ces défis sont aggravés par les campagnes de sensibilisation du public soulignant les risques à long terme des engrais chimiques, ce qui exerce une pression supplémentaire sur le marché. Le développement d'alternatives respectueuses de l'environnement, bien que prometteur, nécessite des investissements importants dans la recherche et l'innovation, ce qui ajoute encore un niveau de complexité. Ce paysage réglementaire en évolution et la demande de solutions durables posent des défis aux fabricants d'engrais traditionnels, limitant potentiellement la croissance du marché.

• L'Agence européenne pour l'environnement (AEE) note que le ruissellement d'azote provenant de l'agriculture contribue à plus de 50 % des cas de pollution de l'eau des rivières de l'UE.
• L'US Geological Survey (USGS) rapporte que les prix de l'ammoniac ont augmenté de 15 % en 2022, limitant la rentabilité des petits producteurs d'engrais.

La croissance du marché est alimentée par l'agriculture de précision et les technologies agricoles durables

Opportunité

L'agriculture de précision est une opportunité qui n'a pas encore été pleinement exploitée sur le marché mondial des engrais. Par exemple, le profilage du sol assisté par le système de positionnement global et le placement informatisé et précis des engrais permettent une utilisation efficace des engrais et, par conséquent, la réduction des déchets. L'importance croissante accordée à l'agriculture durable et l'augmentation progressive des dépenses consacrées à la technologie agricole renforcent ce potentiel. 

• Selon la FAO, le marché mondial des engrais organiques a augmenté de 8,5 millions de tonnes entre 2020 et 2022, ce qui témoigne d'une adoption accrue par les exploitations agricoles durables.
• L'IFA rapporte que l'utilisation d'engrais à libération lente a augmenté de 22 % à l'échelle mondiale en 2022, reflétant les opportunités d'une distribution plus efficace des nutriments.

 

La croissance du marché est tirée par la demande d'engrais alternatifs respectueux de l'environnement

Défi

L'un des principaux problèmes affectant le marché des engrais réside dans les effets négatifs sur l'environnement dus à l'utilisation d'engrais synthétiques : pollution des sols et de l'eau et émission de gaz à effet de serre. Une mauvaise application et une application fréquente d'engrais entraînent un lessivage des nutriments, entraînant l'eutrophisation des plans d'eau et des effets accrus sur la vie aquatique. De plus, la menace d'une réglementation et la demande des clients pour des produits respectueux de l'environnement ont poussé l'industrie à se tourner vers des produits plus respectueux de l'environnement.

• Selon l'Association internationale des engrais, plus de 12 % des expéditions d'engrais ont été retardées en 2022 en raison de problèmes géopolitiques et logistiques.
• Les données de l'USDA montrent que plus de 70 % de la roche phosphatée mondiale est produite dans seulement trois pays, ce qui crée une vulnérabilité pour d'autres régions tributaires des importations.

 

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APERÇU RÉGIONAL DU MARCHÉ DES ENGRAIS

• Amérique du Nord

La croissance du marché en Amérique du Nord est tirée par les progrès de l'agriculture de précision

L'Amérique du Nord est la plus grande région consommatrice du marché des engrais en raison de ses tendances modernes dans le secteur agricole, enclin à l'agriculture de précision, et de ses dépenses accrues dans le développement de la nouvelle génération d'engrais. Pour préciser, le rôle du marché des engrais aux États-Unis est important en raison de la production agricole extensive et de l'accent mis par le pays sur le maïs et le soja à haut rendement, ainsi que de l'utilisation d'engrais avancés. Il soutient également la recherche et le développement d'engrais durables et spécialisés qui favorisent la croissance régionale aux États-Unis. Ceci est soutenu par le soutien du gouvernement, ainsi que par des réseaux de distribution efficaces, qui servent à renforcer la position de l'Amérique du Nord sur le marché.

• Europe

La croissance du marché en Europe est tirée par les engrais durables et respectueux de l'environnement

L'Europe détient une part de marché remarquable des engrais grâce à l'importance croissante et aux investissements dans les engrais agricoles sans danger pour l'environnement. La région s'efforce de minimiser les effets de la dégradation de l'environnement, encourageant ainsi l'adoption d'engrais organiques et d'origine biologique. L'Allemagne et la France comptent parmi les meilleurs au monde en matière d'agriculture de précision et de nouvelles méthodes de fertilisation pour augmenter la production. Des normes élevées en matière de règles, de législations et d'autorités qui encouragent le recours à une agriculture durable constituent la part de l'Europe sur le marché international des engrais.

• Asie

La croissance du marché en Asie est tirée par la demande en agriculture et en engrais

Le marché des engrais est également fortement stimulé par l'Asie, en raison de l'importance du secteur agricole et de la population croissante à nourrir dans la région. Des pays comme la Chine et l'Inde sont des consommateurs prédominants qui utilisent des rendements accrus pour le riz, le blé, etc. Le pays connaît également une forte demande d'engrais synthétiques et organiques en raison des encouragements du gouvernement en faveur de la production agricole. La sensibilisation croissante à une agriculture respectueuse de l'environnement et le capital investi dans l'utilisation des technologies de fertilisation affectent également la position du marché asiatique.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

La croissance du marché est alimentée par l'innovation, les fusions et les investissements dans l'agriculture durable

Les géants de l'industrie propulsent la croissance économique du marché des engrais en investissant dans de nouvelles idées, des fusions et des produits respectueux de l'environnement. Il montre comment les entreprises se concentrent sur des produits innovants tels que les engrais à libération contrôlée et d'origine biologique pour répondre aux besoins changeants du secteur agricole. En outre, ils développent leurs activités par le biais d'acquisitions et de partenariats avec d'autres organisations à travers le monde et se concentrent sur les technologies agricoles de précision, qui nuisent moins à l'écosystème et entraînent des rendements accrus.

• Sinofert : Selon le rapport de la China National Chemical Corporation, Sinofert a produit environ 4,2 millions de tonnes d'engrais composés en 2022, devenant ainsi l'un des plus grands fabricants d'engrais de Chine.
• CF Industries : Le département américain de l'Énergie note que CF Industries exploite 12 installations de production d'azote en Amérique du Nord, fournissant une part substantielle du marché régional.

Liste des principales entreprises d'engrais

• Sinofert (China)
• CF Industries (USA)
• Yara (Norway)
• Sinofert (USA)
• The Mosaic Company (US)

DÉVELOPPEMENT D'UNE INDUSTRIE CLÉ

Novembre 2024 : Nutrien Ltd., l'un des plus grands producteurs d'engrais au monde, a annoncé l'ouverture de son nouveau centre d'innovation en engrais durables à Saskatoon, au Canada. Cette installation de pointe est conçue pour se concentrer sur le développement d'engrais à efficacité améliorée (EEF) qui réduisent les impacts environnementaux tels que le ruissellement d'azote et les émissions de gaz à effet de serre. Le Centre d'innovation travaillera également à l'intégration de technologies d'agriculture de précision pour optimiser les taux d'application d'engrais, relevant ainsi le défi mondial consistant à améliorer les rendements des cultures tout en minimisant les dommages environnementaux.

COUVERTURE DU RAPPORT

L'étude comprend une analyse SWOT complète et donne un aperçu des développements futurs du marché. Il examine divers facteurs qui contribuent à la croissance du marché, explorant un large éventail de catégories de marché et d'applications potentielles susceptibles d'avoir un impact sur sa trajectoire dans les années à venir. L'analyse prend en compte à la fois les tendances actuelles et les tournants historiques, fournissant une compréhension globale des composantes du marché et identifiant les domaines potentiels de croissance.

Ce rapport de recherche examine la segmentation du marché en utilisant des méthodes quantitatives et qualitatives pour fournir une analyse approfondie qui évalue également l'influence des perspectives stratégiques et financières sur le marché. De plus, les évaluations régionales du rapport prennent en compte les forces dominantes de l'offre et de la demande qui ont un impact sur la croissance du marché. Le paysage concurrentiel est méticuleusement détaillé, y compris les parts des principaux concurrents du marché. Le rapport intègre des techniques de recherche non conventionnelles, des méthodologies et des stratégies clés adaptées au laps de temps prévu. Dans l'ensemble, il offre des informations précieuses et complètes sur la dynamique du marché de manière professionnelle et compréhensible.