Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché du crédit-bail, par type (banques et institutions financières), par application (TMT (technologie, médias et télécommunications), automobile, machines de construction, dispositifs médicaux, ECI (énergie, produits chimiques et infrastructures), aviation, transport maritime, industries manufacturières et autres), ainsi que perspectives et prévisions régionales 2026 à 2035.

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APERÇU DU MARCHÉ DU LOCATION FINANCEMENT

Le marché mondial du crédit-bail devrait passer d'environ 1 684,4 milliards de dollars en 2026, en passe d'atteindre 3 132,64 milliards de dollars d'ici 2035, avec une croissance de 5,8 % entre 2026 et 2035. L'Europe et l'Amérique du Nord détiennent une part combinée de 55 à 60 %, tirée par les structures de crédit-bail aux entreprises ; L'Asie-Pacifique en détient environ 30 à 35 % à mesure que la location se développe.

Le marché de la location financière connaît un boom constant, stimulé par l'adoption croissante du financement entièrement basé sur les actifs dans les secteurs tels que la fabrication, les transports, la santé et l'informatique. Une rente financière permet aux entreprises d'utiliser un système ou des biens de grande valeur sans investissement immédiat en capital, ce qui confère une flexibilité dans l'allocation de l'aide et conserve le capital de fonctionnement. Cette version de location a gagné en popularité en raison de sa capacité à offrir des flux de trésorerie prévisibles, des avantages fiscaux et un accès à la technologie actuelle. De plus, la demande croissante d'efficacité opérationnelle et d'optimisation des coûts a encore alimenté l'adoption de la location financière, en particulier parmi les petites et moyennes entreprises (PME) à la recherche de solutions de financement évolutives.

De plus, les améliorations technologiques remodèlent le paysage des loyers financiers, rendant les méthodes plus transparentes et plus disponibles. Les structures numériques permettent des approbations plus rapides, une meilleure transparence et un contrôle avancé des embauches, permettant aux organisations de rationaliser leurs opérations. Cependant, le marché est confronté à des défis tels que la fluctuation des coûts d'intérêt et des cadres réglementaires stricts, qui pourraient également accroître les restrictions dans certains domaines. Malgré ces situations exigeantes, le marché de la location financière continue de s'étendre à l'échelle mondiale, soutenu par un fort appel à la flexibilité des actifs et par la préférence croissante pour le crédit-bail plutôt que pour la possession pure et simple des actifs. 

PRINCIPALES CONSTATATIONS

IMPACTS DE LA COVID-19

Le secteur du crédit-bail a eu un effet positif en raison de l'accélération de la transformation numérique pendant la pandémie de COVID-19

La pandémie mondiale de COVID-19 a été sans précédent et stupéfiante, le marché connaissant une demande plus élevée que prévu dans toutes les régions par rapport aux niveaux d'avant la pandémie. La croissance soudaine du marché reflétée par la hausse du TCAC est attribuable au retour de la croissance du marché et de la demande aux niveaux d'avant la pandémie.

La pandémie a favorisé la transformation numérique et l'adoption de modèles de financement innovants. Des secteurs tels que la santé et l'informatique ont connu une demande accrue d'équipements loués pour prendre en charge les infrastructures critiques et les installations de peintures lointaines. De plus, les entreprises ont donné la priorité aux options de financement flexibles plutôt qu'à d'énormes dépenses en capital, renforçant ainsi l'attrait du crédit-bail en tant que solution payante en cas d'incertitude. Ce changement a jeté les bases d'un boom à long terme sur le marché.

DERNIÈRES TENDANCES

Plateformes numériques et technologie Blockchain pour stimuler la croissance du marché

Des évolutions notables ont eu lieu sur le marché, susceptibles d'accroître la part de marché du crédit-bail. L'une des tendances les plus récentes sur le marché du crédit-bail est le mélange de systèmes numériques et de génération de chaînes de blocs pour rationaliser les tactiques de location et améliorer la transparence. Alors que les organisations adoptent de plus en plus le crédit-bail pour accéder à des biens coûteux sans investissement initial en capital, la numérisation est devenue un outil clé pour améliorer les performances. La technologie blockchain, en particulier, s'habitue à créer des enregistrements sécurisés et immuables des contrats de location, garantissant ainsi la confiance entre les bailleurs et les locataires. Les plates-formes fournissent désormais un suivi en temps réel des biens loués, des systèmes de facturation informatisés et des analyses basées sur l'IA pour l'évaluation des risques et la prise de décisions. Cette mode est particulièrement répandue dans des secteurs comme les transports et l'informatique, dans lesquels l'utilisation et la sécurité des actifs sont essentielles. De plus, l'évolution vers le crédit-bail vert, spécialisé dans les biens respectueux de l'environnement comme les automobiles électriques et les équipements économes en puissance, complète cette transformation numérique, s'alignant sur les rêves internationaux de durabilité. Ces avancées remodèlent le marché, rendant le crédit-bail plus disponible, plus évident et plus durable.

• Selon la Société Financière Internationale (IFC), 62 % des petites et moyennes entreprises dans le monde ont de plus en plus recours au crédit-bail pour leurs machines et équipements.

• La European Leasing Association rapporte que 48 % des entreprises en Europe préfèrent le crédit-bail aux prêts traditionnels pour l'acquisition de flotte.

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SEGMENTATION DU MARCHÉ DU LOCATION FINANCEMENT

Par type

En fonction du type, le marché mondial peut être classé en banques et institutions financières

• Banques : Les banques jouent un rôle essentiel sur le marché de la location financière en offrant des solutions de location sur mesure aux organisations, leur permettant de collecter des actifs coûteux sans frais prématurés énormes. Ils proposent des frais de loisirs agressifs et ont établi des plans de remboursement pour guider les industries de divers secteurs.

• Institutions de financement : les institutions de financement spécialisées s'adressent à des marchés de niche en proposant des conditions de location flexibles et des options personnalisées pour le système, les automobiles et la technologie. Ils se concentrent souvent sur les PME et les startups, aidant ces agences à accéder aux sources critiques tout en gérant correctement la trésorerie.

Par candidature

En fonction des applications, le marché mondial peut être classé en TMT (technologie, médias et télécommunications), automobile, machines de construction, dispositifs médicaux, ECI (énergie, produits chimiques et infrastructures), aviation, transport maritime, industries manufacturières et autres.

• TMT (Technologie, Médias et Télécom) : Le marché de la location financière aide la zone TMT en permettant aux groupes d'acquérir une infrastructure informatique avancée, des systèmes de diffusion, des réseaux de télécommunications et des structures entièrement basées sur le cloud. Cela garantit une évolutivité opérationnelle, un échange verbal fluide et des améliorations technologiques cohérentes sans le fardeau des frais initiaux.

• Automobile : les constructeurs automobiles, les exploitants de flottes et les agences de covoiturage s'appuient sur le financement de la location pour obtenir le droit d'accès aux automobiles et aux systèmes spécialisés, permettant l'expansion de la flotte, réduisant les dépenses en capital et offrant la flexibilité de passer à des modèles plus récents. Cette technique est importante car l'industrie passe aux moteurs électriques et à une technologie autosuffisante.

• Machines de construction : le crédit-bail remplit une fonction importante pour les entreprises de construction en facilitant l'accès à des équipements coûteux comme les excavatrices, les grues et les chargeuses. Il contribue à assurer la continuité, offre une flexibilité financière et permet aux groupes d'intensifier leurs opérations pour de grands projets d'infrastructure.

• Dispositifs médicaux : les hôpitaux et les centres de santé ont de plus en plus recours au financement de la location pour des outils de diagnostic, des structures d'imagerie et des systèmes de traitement coûteux. Cela leur permet de se tenir au courant des progrès cliniques tout en évitant un stress économique important, en particulier dans les secteurs où les besoins des patients augmentent.

• ECI (Énergie, produits chimiques et infrastructures) : les entreprises des secteurs de l'énergie, des produits chimiques et des infrastructures tirent parti des locations de financement pour les projets d'électricité renouvelable, l'immobilier commercial et la flore de traitement chimique. Cela permet d'optimiser les flux de trésorerie et d'aligner les initiatives de développement durable telles que l'adoption de l'électricité solaire et éolienne.

• Aviation : les compagnies aériennes s'appuient sur des contrats de location-financement pour collecter ou moderniser leurs flottes d'avions, garantissant ainsi l'efficacité opérationnelle et réduisant les chances monétaires. Le crédit-bail offre la flexibilité de modifier les flottes en fonction des besoins fluctuants des voyages et aide les compagnies aériennes à inclure des modèles économes en carburant.

• Transport maritime : les entreprises de transport maritime utilisent la location financière pour les navires de campagne, les navires de transport et les dispositifs logistiques, permettant ainsi l'élargissement de la flotte tout en gérant efficacement les flux de trésorerie. Ceci est essentiel pour répondre aux demandes croissantes d'optimisation des échanges et de la chaîne d'approvisionnement à l'échelle mondiale.

• Industries manufacturières : les fabricants embauchent des machines, des robots et des outils d'automatisation avancés pour renforcer leurs performances de fabrication, améliorer leur production et rester compétitifs sur des marchés en évolution, tout en préservant leurs liquidités.

• Autres : des secteurs comme l'agriculture louent des tracteurs et des appareils de récolte, même si les établissements d'enseignement financent la location d'équipements numériques et d'équipements de laboratoire. Cela nous permet de faire face à des situations opérationnelles exigeantes spécifiques dans des secteurs d'intérêt avec des budgets limités.
   

DYNAMIQUE DU MARCHÉ

Facteur déterminant

Demande croissante de flexibilité des actifs et d'optimisation des coûts pour stimuler le marché

Il s'agit d'un facteur majeur de croissance du marché du crédit-bail. Les entreprises de tous les secteurs se tournent de plus en plus vers le crédit-bail comme méthode pour acquérir des biens de valeur excessive sans le poids de frais prématurés importants. Cette mode est particulièrement évidente dans des secteurs comme la production et la santé, dans lesquels des équipements, des gadgets et une production coûteux sont vitaux pour les opérations. Les contrats de location-financement permettent aux entreprises de conserver des liquidités tout en ayant accès à des équipements et à des technologies ultramodernes. De plus, le crédit-bail offre de la flexibilité, car les entreprises peuvent améliorer ou mettre à jour leurs actifs en abandonnant la durée du loyer, garantissant ainsi qu'elles restent compétitives sur leurs marchés respectifs. Cette version est particulièrement intéressante pour les petites et moyennes entreprises (PME), qui sont confrontées à des contraintes financières strictes mais qui ont besoin de solutions progressives pour développer avec succès leurs opérations.

• La Banque mondiale souligne que 71 % des entreprises des pays en développement ont recours au crédit-bail pour accéder à des équipements à forte intensité de capital.

• Selon la Banque des règlements internationaux, 55 % des banques commerciales ont élargi leurs offres de crédit-bail pour soutenir la croissance des entreprises.

Transformation numérique des processus de location pour élargir le marché

L'intégration de plates-formes virtuelles, d'équipements basés sur l'IA et de génération de blockchain a révolutionné le marché de la location financière, le rendant plus accessible et plus efficace. Les structures numériques simplifient le processus de location en permettant un suivi temporel réel des actifs loués, des évaluations informatisées des risques et des délais d'approbation plus rapides. La technologie Blockchain complète également la réflexion en augmentant les informations transparentes et immuables sur les contrats de location, en réduisant les litiges et en garantissant la responsabilité. De plus, les analyses basées sur l'IA aident les bailleurs à personnaliser les packages de location en fonction des souhaits des consommateurs, améliorant ainsi la satisfaction des acheteurs. Ces améliorations rationalisent désormais non seulement les opérations, mais attirent également une base de consommateurs plus large, ainsi que des startups et des entreprises à la pointe de la technologie visant à numériser leurs pratiques financières.

Facteur de retenue

Fluctuations des taux d'intérêt et obstacles réglementaires susceptibles d'entraver la croissance du marché

Le marché du financement du loyer est nettement sensible aux éléments macroéconomiques, en particulier aux frais de loisirs fluctuants. Lorsque les prix des loisirs augmentent, les coûts d'emprunt pour les bailleurs explosent, ce qui peut souvent être directement répercuté sur les locataires sous la forme de prix de location plus élevés. Cela peut dissuader les entreprises, en particulier les plus petites, de conclure des contrats de location. De plus, des cadres réglementaires incohérents d'une région à l'autre ajoutent à la complexité, en particulier pour les organisations multinationales engagées dans le crédit-bail transfrontalier. Le respect de diverses lois fiscales, de nécessités pénales et d'exigences comptables crée des charges administratives et augmente les frais opérationnels, entravant la croissance du marché dans certaines régions.

• Le Fonds monétaire international (FMI) déclare que 33 % des PME dans le monde citent les taux d'intérêt ou de location élevés comme un obstacle à l'adoption du crédit-bail.

• L'OCDE rapporte que 27 % des entreprises sont confrontées à des obstacles juridiques ou réglementaires lorsqu'elles structurent des contrats de location-financement dans le cadre de transactions transfrontalières.

Demande croissante de crédit-bail vert pour créer des opportunités pour le produit sur le marché

Opportunité

Alors que la durabilité devient une priorité mondiale, le crédit-bail vert apparaît comme une énorme possibilité sur le marché du financement du loyer. Les entreprises et les gouvernements investissent dans des actifs respectueux de l'environnement, ainsi que dans les automobiles électriques, les systèmes d'énergie renouvelable et les équipements économes en puissance. Les contrats de location-financement offrent aux entreprises un moyen gratuit et efficace de passer à des technologies plus vertes sans engager de dépenses en capital massives. De plus, les gouvernements et les organismes de réglementation offrent régulièrement des incitations, des allégements fiscaux et des subventions pour l'adoption d'une propriété durable, ce qui rend la location verte encore plus attrayante. Cette mode est prédominante dans les économies développées où les directives en matière de durabilité sont plus strictes, créant une niche mais une phase en croissance rapide qui aligne l'augmentation monétaire avec les obligations environnementales.

• La Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement (CNUCED) note que 45 % des économies en développement introduisent des incitations fiscales pour l'utilisation du crédit-bail.

• Selon la Banque européenne d'investissement, 38 % des entreprises de taille moyenne envisagent d'augmenter le crédit-bail de matériel grâce à des programmes favorables soutenus par le gouvernement.

La dépréciation des actifs et la gestion de la valeur résiduelle pourraient constituer un défi potentiel pour les consommateurs

Défi

L'une des situations les plus exigeantes auxquelles est confronté le marché du crédit-bail est la gestion du coût résiduel des biens loués. Les progrès technologiques rapides, principalement dans des secteurs comme l'informatique, l'automobile et l'électronique, peuvent entraîner l'obsolescence des actifs avant la fin de la durée de location. Par exemple, les voitures électriques ou les équipements de pointe peuvent également perdre rapidement de leur prix à mesure que des modèles plus récents et plus avancés arrivent sur le marché. Ce risque de dépréciation affecte immédiatement les bailleurs, qui doivent correctement anticiper la valeur future du bien tout en fixant les conditions du bail. De plus, l'amélioration et la réaffectation des actifs dépréciés pour maintenir la rentabilité nécessitent des techniques de remarketing solides et une connaissance approfondie de l'entreprise. Trouver un équilibre entre une tarification agressive des loyers et l'incertitude du coût de revente des actifs reste un défi compliqué pour les bailleurs.

• La Réserve fédérale rapporte que 41 % des petites banques sont confrontées à des problèmes de conformité et de reporting dans la gestion des portefeuilles de contrats de location-financement.

• La Banque asiatique de développement (BAD) indique que 29 % des entreprises rencontrent des difficultés dans l'évaluation des actifs loués à des fins comptables et réglementaires.

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APERÇU RÉGIONAL DU MARCHÉ DU LOCATION FINANCEMENT

• Amérique du Nord 

Le marché du crédit-bail aux États-Unis domine le secteur, poussé par l'adoption croissante du crédit-bail dans des secteurs tels que la santé, l'automobile et la création. L'infrastructure financière supérieure des États-Unis et leur tendance croissante à adopter des modèles d'acquisition d'actifs flexibles en font une plaque tournante pour la location de sports. Le Canada apporte également une contribution substantielle, en mettant l'accent sur la location de systèmes dans des secteurs comme l'énergie et la fabrication.

• Europe

Le marché de la location financière en Europe est renforcé par une forte demande en Allemagne, en France et au Royaume-Uni, en particulier dans les secteurs de l'automobile et de la production. L'attention portée par le gouvernement aux initiatives vertes accélère la location d'appareils durables, notamment les structures électriques renouvelables et les voitures électriques.

•  Asie

Le marché asiatique de la location financière connaît une croissance rapide, menée par la Chine, le Japon et l'Inde, alimentée par l'expansion des entreprises et les initiatives gouvernementales soutenant les PME. La poussée ascendante des initiatives d'infrastructure et l'adoption accélérée de machines avancées stimulent également la demande de location à l'intérieur de la région.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Les principaux acteurs de l'industrie façonnent le marché grâce à l'innovation et à l'expansion du marché

Les principaux acteurs du secteur façonnent le marché de la location financière grâce à l'innovation stratégique et à la croissance du marché. Ces organisations appliquent des technologies financières avancées et des solutions numériques pour rationaliser les techniques de location et embellir l'expérience des acheteurs. Ils diversifient également leurs services pour inclure des alternatives de location sur mesure pour les industries, notamment des locations inexpérimentées pour un système durable ou des plans flexibles pour les PME. De plus, les principaux acteurs exploitent les systèmes virtuels pour étendre leur portée sur le marché, améliorer l'efficacité opérationnelle et offrir un suivi et une gestion des actifs en temps réel. En investissant dans la recherche et le développement, en forgeant des partenariats stratégiques et en explorant des marchés locaux inexploités, ces agences stimulent la croissance, s'adaptent à l'évolution des désirs des consommateurs et intègrent de nouveaux développements au sein de l'entreprise de location financière.

• Banque HSBC : propose des contrats de location-financement couvrant plus de 12 000 entreprises clientes dans le monde, en se concentrant sur les machines, la flotte et les équipements technologiques.

• Sumitomo Mitsui Finance and Leasing : fournit des services de location à plus de 8 500 clients, principalement dans les secteurs automobile et industriel.

Liste des principales sociétés de crédit-bail             

• HSBC Bank (U.K.)
• Sumitomo Mitsui Finance and Leasing (Japan)
• BNP Paribas Leasing Solutions (France)
• Wells Fargo Equipment Finance (U.S.)
• Banc of America Leasing & Capital, LLC (U.S.)
• JP Morgan Chase (U.S.)

DÉVELOPPEMENT D'UNE INDUSTRIE CLÉ

août 2023: Sumitomo Mitsui Finance and Leasing (Japon) a annoncé un partenariat stratégique avec Siemens Financial Services (Allemagne) pour étendre ses services de location financière dans les secteurs des énergies renouvelables et de l'automatisation industrielle. Cette collaboration vise à offrir des solutions de location sur mesure pour les machines avancées, les systèmes électriques verts et les technologies vertes, répondant à la demande mondiale croissante de solutions durables. Le partenariat intègre l'expertise de Sumitomo Mitsui en matière de services financiers à l'innovation technologique de Siemens pour aider les entreprises à s'orienter vers la durabilité. En combinant leurs ressources, les entreprises prévoient de simplifier le système de location grâce à des structures numériques et d'offrir des alternatives de financement flexibles, se positionnant ainsi comme des acteurs clés dans l'utilisation de la décarbonisation des entreprises et de l'adoption inexpérimentée de l'électricité à l'échelle mondiale.

COUVERTURE DU RAPPORT

L'étude propose une analyse SWOT détaillée et fournit des informations précieuses sur les développements futurs du marché. Il explore divers facteurs qui stimulent la croissance du marché, en examinant un large éventail de segments de marché et d'applications potentielles qui pourraient façonner sa trajectoire dans les années à venir. L'analyse prend en compte à la fois les tendances actuelles et les jalons historiques pour fournir une compréhension complète de la dynamique du marché, mettant en évidence les domaines de croissance potentiels.

Le marché de la location financière est prêt à connaître une croissance importante, tirée par la demande croissante de modes d'acquisition d'actifs flexibles, l'industrialisation croissante et l'amélioration des structures de location numériques. Bien que des défis tels que des complexités réglementaires et des frais d'intérêt excessifs puissent également survenir, l'élargissement du marché est soutenu par une adoption croissante dans des secteurs clés tels que la production, les soins de santé et les énergies renouvelables. Les grandes entreprises du secteur génèrent une croissance grâce à des solutions de location révolutionnaires, des expériences client plus avantageuses et une pénétration du marché à proximité. À mesure que la dynamique du marché évolue et que les entreprises recherchent des alternatives de financement rentables, le marché du crédit-bail devrait prospérer, avec des progrès technologiques continus et une adoption plus large qui alimenteront sa trajectoire future.