Externalisation des services financiers Taille du marché, part, croissance et analyse de l'industrie, par type (BPO (externalisation du processus commercial), ITO (externalisation des technologies de l'information), KPO (externalisation du processus de connaissance)), en aval (institutions financières, autres) et idées régionales et prévisions jusqu'en 2033

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Présentation du marché du marché des services financiers

Le marché mondial de l'externalisation des services financiers était évalué à 170 milliards USD en 2024 et devrait passer à 181,56 milliards USD en 2025, atteignant 300 milliards USD d'ici 2033, avec un TCAC projeté de 6,8% au cours de la période de prévision 2025-2033.

Le marché de l'externalisation des services financiers a augmenté à un rythme énorme au cours des dernières années, d'autres facteurs qui ont également accéléré la croissance du marché comprennent l'adoption précoce de la transformation numérique, de l'IA, de l'APR et du cloud computing, permettant aux sociétés de rechercher davantage l'amélioration de leur efficacité et de leur prestation de services. Le BPO, l'ITO et le KPO ont une forte segmentation sur le marché. BPO entreprend tous les travaux de service client, de paiement et de back-office; Il minimise certainement le coût des opérations et assure des niveaux de service élevés. ITO vise à assurer la gestion de la cybersécurité, de la gestion du cloud et de la gestion des infrastructures informatiques. Cela permettra aux entreprises financières d'améliorer la sécurité numérique et les capacités techniques. Le KPO traite des processus haut de gamme à forte intensité de connaissances tels que la recherche financière, l'analyse et la gestion des risques qui permettent aux institutions de rechercher une expertise et de se concentrer sur la croissance stratégique. Avec l'externalisation, non seulement la baisse des coûts, mais aussi la vitesse, l'agilité, l'évolutivité et l'innovation dans le secteur des services financiers. La plupart des entreprises sous-traitent les processus non essentiels aux fournisseurs de services spécialisés pour qu'ils restent compétitifs dans un environnement numérisé et axé sur les données. Le marché de l'externalisation des services financiers connaîtra certainement la croissance du fur et le fait que les institutions financières deviendront beaucoup plus sophistiquées; Cependant, les prestataires de services continueront d'innover dans la correspondance des besoins changeants de l'industrie.

Impact Covid-19 

Covid-19 pousse la transformation numérique et l'externalisation des services financiers sur la voie rapide

La pandémie mondiale Covid-19 a été sans précédent et stupéfiante, le marché subissant une demande inférieure à celle-ci dans toutes les régions par rapport aux niveaux pré-pandemiques. La croissance soudaine du marché reflétée par l'augmentation du TCAC est attribuable à la croissance et à la demande du marché au niveau des niveaux pré-pandemiques.

La pandémie Covid-19 a considérablement influencé l'industrie de l'externalisation des services financiers, redéfinissant la façon dont les entreprises du secteur fonctionnent et accélèrent la numérisation. Les verrouillage et le travail à distance sont devenus les nouvelles institutions financières normales et convaincantes pour adopter le cloud computing, l'automatisation basée sur l'IA et la cybersécurité avancée rapidement pour maintenir la continuité des activités. Cette évolution rapide vers le numérique a augmenté le besoin de plus de services d'externalisation dans la gestion des infrastructures informatiques, le service client à distance et les services de conformité réglementaire. Les organisations ont exigé des solutions numériques simples mais économiques des fournisseurs d'externalisation pour fournir des services en douceur non affectés par les changements de main-d'œuvre. La pandémie a également présenté l'incertitude économique, forçant certaines des institutions financières à réduire temporairement les contrats d'externalisation en raison de contraintes budgétaires et de changement de priorités. Les premiers efforts de réduction des coûts ont influencé les transactions d'externalisation, en particulier pour les secteurs de la fuite des revenus. Cependant, les institutions financières se sont rapidement acclimatées à la «nouvelle normale» et le marché a rapidement été rétabli en mettant l'accent sur les produits fintech, l'automatisation et la capacité de service à distance. Les organisations ont commencé à dépenser stratégiquement en relation avec des tiers dans la résilience opérationnelle, la gestion des risques et la conformité réglementaire afin d'établir une base stable au fil du temps pour cet environnement changeant en finance.

Dernières tendances

L'application de l'intelligence artificielle (IA) et de l'automatisation des processus robotiques (RPA) entraîne la croissance du marché

Il modifie désormais la forme du marché de l'externalisation des services financiers et peut rendre les opérations des institutions financières efficaces, rentables et hautement sécurisées. Par exemple, il modifie les modes des consommateurs d'interagir avec les fournisseurs de services grâce à l'utilisation de chatbots d'IA et de systèmes de détection de fraude d'analyse prédictive pour réduire les risques d'offrir des solutions personnalisées en temps réel. Ces développements rendent le travail plus efficace en automatisant des tâches de routine, telles que la saisie de données, le traitement des transactions et la conformité avec les réglementations, en rendant l'externalisation moins chère. De plus en plus de sociétés financières utilisent des solutions basées sur l'IA pour améliorer l'interaction des clients, la prévention de la fraude et les processus décisionnels, ce qui améliorera finalement la prestation de services et les risques. De plus, l'application de la technologie blockchain améliore l'externalisation en offrant des transactions financières sûres, transparentes et irréversibles. Les contrats intelligents de la blockchain automatisent les processus de base tels que le traitement des paiements, la vérification de la conformité et la prévention de la fraude, ce qui réduit les efforts manuels et rend les choses plus efficaces. Comme les institutions financières mettent l'accent sur la sécurité des données et la conformité aux règles, les prestataires de services d'externalisation utilisent la blockchain et l'IA pour fournir des solutions financières évolutives, sécurisées et automatisées. Cela devrait augmenter la taille du marché de l'externalisation des services financiers alors que les entreprises recherchent de nouvelles innovations numériques qui les maintiendront compétitives dans le paysage financier changeant.

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Segmentation du marché de l'externalisation des services financiers

Par type

Sur la base du type, le marché mondial peut être classé en (BPO (externalisation du processus commercial), ITO (externalisation des technologies de l'information), KPO (externalisation du processus de connaissance)

• (BPO (externalisation des processus commerciaux) - Ce segment comprend des services tels que le support client, l'entretien des prêts, le traitement des paiements et le traitement des réclamations. Il permet aux entreprises financières d'améliorer leur efficacité opérationnelle et de réduire les coûts. Les fournisseurs de BPO appliquent une automatisation client améliorée pour simplifier le travail répétitif, ce qui entraîne des temps de traitement plus rapides et une expérience des clients accrue.

• ITO (Externalisation des technologies de l'information) - banques et institutions financières, car elles se déplacent vers les plateformes en ligne, sous-traitant le cloud computing, la cybersécurité, le développement de logiciels et les services de gestion des données. Les fournisseurs ITO aident les entreprises à mettre en œuvre des remplacements du système hérité, à l'utilisation de l'IA pour la sécurité et au développement d'applications fintech pour rester compétitif.

• KPO (externalisation du processus de connaissance) - Les institutions financières utilisent des services KPO pour la recherche financière, l'évaluation des risques, les contrôles réglementaires et l'externalisation des processus juridiques. À mesure que le règlement augmente, il devient nécessaire pour eux d'externaliser l'analyse financière complexe et l'évaluation des risques aux prestataires capables afin d'assurer les décisions correctes et la conformité au réglementation. Les organisations KPO utilisent l'analyse de l'IA et du Big Data pour fournir une analyse des tendances du marché, la planification des investissements et l'évaluation des risques de crédit et améliorer l'intelligence commerciale globale.

En aval

Sur la base en aval, le marché mondial peut être classé en institutions financières, autres

• Institutions financières - Les institutions financières en aval sont des banques, des sociétés d'assurance, des sociétés d'investissement et des sociétés de services de paiement qui sous-traitent différents processus financiers pour atteindre l'efficacité, encourent moins de coûts et se conforment aux réglementations. L'avancement fintech et l'avancement des banques numériques ont laissé les institutions financières à la recherche d'alternatives d'externalisation dans la détection de fraude, les services de cybersécurité et les opérations de prêts automobiles. L'utilisation accrue de l'IA et de l'apprentissage automatique pour l'analyse a transformé les activités financières externalisées de ces institutions.

• Autre - en plus des secteurs financiers, les sociétés de vente au détail, de soins de santé, de commerce électronique et de fabrication utilisent des services de comptabilité, de gestion de la paie, de traitement fiscal et de rapports financiers par l'externalisation. Le taux de croissance de l'externalisation des services aux entreprises entre les entreprises est renforcé par les services financiers basés sur le cloud, les services comptables axés sur l'IA et les systèmes de paie automatique.

Dynamique du marché

La dynamique du marché comprend des facteurs de conduite et de retenue, des opportunités et des défis indiquant les conditions du marché.

Facteurs moteurs

L'augmentation des mesures de réduction des coûts augmente la demande d'externalisation

La part de marché de l'externalisation des services financiers est de plus en plus en expansion car les institutions financières recherchent des mesures de réduction des coûts qui les aident à accroître l'efficacité. Les banques, les compagnies d'assurance et les banques d'investissement sous-traitent les opérations de back-office, le soutien informatique et les services à la clientèle à dépenser moins sans compromettre la qualité de service. Grâce à des prestataires de services tiers, les entreprises bénéficient de conseils d'experts; Par conséquent, ils peuvent adopter l'automatisation et utiliser efficacement les ressources en obtenant des marges bénéficiaires et une expansion. L'avantage des coûts de l'externalisation constitue la base de la croissance au sein du marché de l'externalisation des services financiers, car les entreprises tentent de rester compétitives dans leur domaine respectif dans le secteur financier en évolution.

Le fardeau de la conformité réglementaire stimule la force derrière les partenariats d'externalisation

Les réglementations financières deviennent plus strictes à travers le monde, ce qui rend difficile pour les institutions de respecter la législation anti-blanchiment d'argent (AML), connaissez votre client (KYC), la protection des données et les rapports financiers. Cela augmente la nécessité d'externaliser les services de gestion de la conformité des entreprises RegTech. Les processus de conformité de l'externalisation aideront les entreprises à réduire les risques, à éviter d'énormes amendes et à respecter les besoins réglementaires changeants, augmentant ainsi la part de marché de l'externalisation des services financiers.

Facteur d'interdiction

Des problèmes de sécurité des données qui limitent la croissance de l'externalisation

La menace la plus grave pour la croissance du marché de l'externalisation des services financiers est l'augmentation de la question des problèmes de sécurité des données et de confidentialité. Les organisations financières traitent des informations sur les clients extrêmement sensibles, ce qui en fait une cible facile pour les cyberattaques, les violations de données et l'accès non autorisé. Malgré le fait que les prestataires de services d'externalisation disposent d'un service en utilisant un chiffrement avancé, une authentification multicouche et une détection de fraude basée sur l'IA, une souveraineté des données et un accès tiers, ainsi que les problèmes de conformité réglementaire, restreignent la croissance du marché. Ces problèmes devraient être résolus dans le cadre de pratiques améliorées de cybersécurité et d'ouvrir l'intendance des données pour promouvoir la confiance et activer l'externalisation.

Opportunité

Opportunité de croissance stimulant la croissance du marché des services financiers

L'expansion de la part de marché de l'externalisation des services financiers à d'énormes opportunités ouvertes par la technologie finchale et basée sur le cloud est trouvée. L'utilisation du cloud computing permet une augmentation de l'infrastructure des institutions financières, améliore leur accès aux données et augmente les économies de coûts afin qu'elle s'avère être plus attrayante et l'externalisation de l'exploitation informatique. Les partenariats traditionnels-fintuch bancaires réinventent les marchés. De telles combinaisons permettent aux institutions bancaires traditionnelles d'offrir des banques numériques, des robo-conseils améliorées, une application de la blockchain et des analyses financières avec une touche d'IA. L'adoption du cloud computing, l'utilisation des plateformes via les API et l'utilisation des services de paiement numérique sont tous destinés à propulser la croissance de la part de marché des services financiers externalisés pour le marché des services financiers.

Défi

Obstacle entrave la croissance du marché des services financiers

Il y a une pénurie d'experts qui a un impact sur la qualité des services. Une demande accrue d'externalisation est confrontée à un défi substantiel à cet égard par la pénurie de compétences en IA, en blockchain, en cybersécurité et en analyse financière. Étant donné que les entreprises financières progressent avec l'adoption de l'IA, la détection de la fraude à l'apprentissage automatique et la prise de décision, l'approvisionnement et la formation basés sur les données continuent d'être investis par des fournisseurs d'externalisation. Pour toute compétitivité et la croissance du marché des services financiers, sera bien positionné pour les services d'externalisation de haute qualité et compatibles de technologies.

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SERVICE DU SERVICE D'ENTRÉVOIR DES PERSIGNES RÉGIONNELS

Amérique du Nord

L'Amérique du Nord, en particulier le marché des services financiers des États-Unis, est le principal centre. En raison de la forte infrastructure financière et des règles transparentes. Les institutions financières et les banques des États-Unis sous-traitent différentes tâches des prestataires de services dans des pays comme l'Inde et les Philippines dans le but de réduire les coûts et de maximiser l'efficacité. L'IA et les services d'externalisation basés sur le cloud sont également plus fréquemment utilisés dans la région.

Asie-Pacifique

L'Asie-Pacifique se développe rapidement, principalement en raison de la main-d'œuvre qualifiée et de la baisse des coûts de main-d'œuvre. L'Inde, la Chine et les Philippines sont les principaux centres d'externalisation pour l'Asie-Pacifique. Les institutions financières du monde entier s'engagent avec les prestataires de services asiatiques pour acquérir leurs capacités dans l'externalisation informatique et l'analyse financière.

Europe

Les exigences réglementaires strictes dans les régions conduisent à une augmentation du marché de l'externalisation financière en Europe. Il existe des exigences croissantes pour les maisons financières à la recherche de sociétés d'externalisation spécialisées dans la gestion de la conformité, l'évaluation des risques et la détection des fraudes pour faire face aux problèmes juridiques sophistiqués. Le Royaume-Uni et l'Allemagne sont les principaux marchés de ce domaine.

Jouants clés de l'industrie

Les principaux acteurs de l'industrie façonnent le marché par l'innovation et l'expansion du marché

Le marché de l'externalisation des services financiers est un marché hautement concurrentiel, avec de nombreuses grandes organisations offrant divers services adaptés aux institutions financières du monde entier. Les grands acteurs offrent une externalisation des processus commerciaux (BPO), un conseil informatique et des services d'automatisation compatibles avec l'intelligence artificielle. Ces services aident les banques et les institutions financières à rationaliser leurs processus et à améliorer leurs forces numériques. Différentes sociétés d'externalisation ont établi des niches dans la gestion des risques, la conformité réglementaire et la cybersécurité, compte tenu de la nature en constante évolution des réglementations financières. De plus, les acteurs des services basés sur le cloud, des solutions bancaires numériques et de l'analyse des données émergent comme de solides concurrents, car les institutions financières cherchent à améliorer leur infrastructure informatique. La demande croissante d'automatisation financière basée sur l'IA, de partenariats fintech et de services d'externalisation des processus de connaissances (KPO) alimente un degré croissant de concurrence sur le marché de l'externalisation des services financiers. Les prestataires font des investissements importants dans une technologie sophistiquée pour prendre pied dans ce marché en évolution rapide.

Liste des principales sociétés d'externalisation des services financiers

• On Service GmbH [Germany]
• GE Capital [United States]
• Getaline GmbH [Germany]
• Merrill Lynch (now part of Bank of America) [United States]
• Amex (American Express) [United States]
• ABN Amro [Netherlands]
• Deutsche Bank [Germany]
• AXA [France]
• Citigroup [United States]
• IBM [United States]
• JPMorgan Chase [United States]
• Mellon Financial (now part of BNY Mellon) [United States]
• HSBC [United Kingdom]
• Standard Chartered [United Kingdom]

Développement clé de l'industrie

Octobre 2023: JPMorgan Chase a élargi son activité d'externalisation en introduisant une plate-forme financière avancée basée sur l'IA en Inde. L'entreprise a considérablement élargi ses employés du Centre technologique à Mumbai et à Bangalore pour servir les opérations mondiales. Cette expansion comprenait de nouvelles solutions automatisées pour le traitement des transactions, l'évaluation des risques et le service client. Le but de cette expansion était de rendre les opérations plus efficaces tout en réduisant les coûts en appliquant des algorithmes avancés d'apprentissage automatique et de l'automatisation des processus robotiques (RPA) dans leurs opérations externalisées.

Reporter la couverture

Le rapport fournit une analyse complète du marché de l'externalisation des services financiers. Le rapport aborde les tendances du marché, la segmentation, l'analyse régionale, les principaux acteurs de l'industrie et la dynamique du marché. L'étude décrit comment les crises mondiales, les innovations technologiques et l'évolution des réglementations affectent la croissance du marché.