Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché de l’externalisation des services financiers, par type (BPO (externalisation des processus commerciaux), ITO (externalisation des technologies de l’information), KPO (externalisation des processus de connaissances)), par aval (institutions financières, autres) et perspectives et prévisions régionales de 2026 à 2035.

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APERÇU DU MARCHÉ DE L'EXTERNALISATION DES SERVICES FINANCIERS

Le marché mondial de l'externalisation des services financiers est estimé à environ 193,91 milliards USD en 2026. Le marché devrait atteindre 342,19 milliards de dollars d'ici 2035, avec une croissance de 6,8 % de 2026 à 2035. Le marché de l'externalisation des services financiers – Asie-Pacifique domine avec une part de 50 à 55 % en raison de la rentabilité. L'Amérique du Nord en détient 25 à 28 %. L'externalisation des services financiers couvre les services de back-office, de comptabilité et de conformité. La croissance est tirée par l'optimisation des coûts et la transformation numérique.

Le marché de l'externalisation des services financiers a connu une croissance fulgurante au cours des dernières années. Parmi les autres facteurs qui ont également accéléré la croissance du marché, citons l'adoption précoce de la transformation numérique, de l'IA, de la RPA etinformatique en nuage, permettant aux entreprises de rechercher davantage d'améliorations dans l'efficacité de leurs processus et leur prestation de services. Le BPO, l'ITO et le KPO ont une forte segmentation sur le marché. BPO entreprend tous les travaux de service client, de paiement et de back-office ; cela minimise certainement le coût des opérations et garantit des niveaux de service élevés. ITO se préoccupe d'assurer la cybersécurité, la gestion du cloud et la gestion de l'infrastructure informatique. Cela permettra aux sociétés financières d'améliorer la sécurité numérique et les capacités techniques. KPO traite des processus haut de gamme à forte intensité de connaissances tels que la recherche financière, l'analyse et la gestion des risques qui permettent aux institutions de rechercher une expertise et de se concentrer sur la croissance stratégique. Avec l'externalisation, non seulement les coûts diminuent, mais également la rapidité, l'agilité, l'évolutivité et l'innovation dans le secteur des services financiers. La plupart des entreprises sous-traitent leurs processus non essentiels à des prestataires de services spécialisés afin de rester compétitives dans un environnement numérisé et axé sur les données en pleine croissance. Le marché de l'externalisation des services financiers connaîtra certainement une croissance fulgurante à mesure que les institutions financières deviendront beaucoup plus sophistiquées ; cependant, les prestataires de services continueront d'innover pour répondre aux besoins changeants de l'industrie.

PRINCIPALES CONSTATATIONS

IMPACTS DE LA COVID-19 

Le COVID-19 accélère la transformation numérique et l'externalisation des services financiers

La pandémie mondiale de COVID-19 a été sans précédent et stupéfiante, le marché connaissant une demande inférieure aux prévisions dans toutes les régions par rapport aux niveaux d'avant la pandémie. La croissance soudaine du marché reflétée par la hausse du TCAC est attribuable au retour de la croissance du marché et de la demande aux niveaux d'avant la pandémie.

La pandémie de COVID-19 a considérablement influencé le secteur de l'externalisation des services financiers, redéfinissant le mode de fonctionnement des entreprises du secteur et accélérant la numérisation. Les confinements et le travail à distance sont devenus la nouvelle norme, obligeant les institutions financières à adopter rapidement le cloud computing, l'automatisation basée sur l'IA et une cybersécurité avancée pour maintenir la continuité de leurs activités. Cette transition rapide vers le numérique a accru le besoin de services d'externalisation accrus dans la gestion de l'infrastructure informatique, le service client à distance et les services de conformité réglementaire. Les organisations avaient besoin de solutions numériques simples mais économiques de la part des fournisseurs d'externalisation pour fournir des services fluides et non affectés par les changements de main d'œuvre. La pandémie a également généré une incertitude économique, obligeant certaines institutions financières à réduire temporairement leurs contrats d'externalisation en raison de contraintes budgétaires et de changements de priorités. Les efforts initiaux de réduction des coûts ont influencé les accords d'externalisation, en particulier pour les secteurs à faibles revenus. Cependant, les institutions financières se sont rapidement acclimatées à la « nouvelle normalité » et le marché a rapidement été rétabli grâce à l'accent mis sur les produits fintech, l'automatisation et la capacité de service à distance. Les organisations ont commencé à investir stratégiquement dans les relations avec les tiers en matière de résilience opérationnelle, de gestion des risques et de conformité réglementaire afin d'établir une base stable au fil du temps pour cet environnement financier changeant.

DERNIÈRES TENDANCES

L'application de l'intelligence artificielle (IA) et de l'automatisation des processus robotiques (RPA) stimule la croissance du marché

Elle change aujourd'hui la forme du marché de l'externalisation des services financiers et peut rendre les opérations des institutions financières efficaces, rentables et hautement sécurisées. Par exemple, cela modifie la façon dont les consommateurs interagissent avec les fournisseurs de services grâce à l'utilisation de chatbots IA et de systèmes de détection de fraude par analyse prédictive afin de réduire les risques pour offrir des solutions personnalisées en temps réel. Ces développements rendent le travail plus efficace en automatisant les tâches de routine, telles que la saisie des données, le traitement des transactions et le respect des réglementations, ce qui rend l'externalisation moins coûteuse. De plus en plus de sociétés financières utilisent des solutions basées sur l'IA pour améliorer l'interaction avec les clients, la prévention de la fraude et les processus décisionnels, ce qui, à terme, améliorera la prestation de services et les risques. En outre, l'application de la technologie blockchain améliore l'externalisation en offrant des transactions financières sûres, transparentes et irréversibles. Les contrats intelligents Blockchain automatisent les processus essentiels tels que le traitement des paiements, la vérification de la conformité et la prévention de la fraude, ce qui réduit les efforts manuels et rend les choses plus efficaces. Alors que les institutions financières mettent l'accent sur la sécurité des données et le respect des règles, les prestataires de services d'externalisation utilisent la blockchain et l'IA pour fournir des solutions financières évolutives, sécurisées et automatisées. Cela devrait accroître la taille du marché de l'externalisation des services financiers, les entreprises recherchant de nouvelles innovations numériques qui leur permettront de rester compétitives dans un paysage financier en évolution.

• Selon le Département du Trésor des États-Unis (2023), environ 67 % des institutions financières aux États-Unis ont transféré une partie de leurs opérations de gestion des données et de traitement des paiements vers des partenaires d'externalisation basés sur le cloud. Cette tendance est motivée par le besoin d'évolutivité des données, de cybersécurité renforcée et d'optimisation des coûts dans les secteurs de la banque et de l'assurance.

• La Banque des règlements internationaux (BRI) a déclaré que plus de 54 % des banques dans le monde utilisent désormais l'IA et l'automatisation des processus robotisés (RPA) dans leurs services financiers externalisés pour rationaliser les processus de back-office tels que le traitement des réclamations et l'intégration des clients, ce qui indique une forte évolution vers l'efficacité numérique.

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SEGMENTATION DU MARCHÉ DE L'EXTERNALISATION DES SERVICES FINANCIERS

Par type

En fonction du type, le marché mondial peut être classé en (BPO (Business-process Outsourcing), ITO (Information Technology Outsourcing), KPO (Knowledge Process Outsourcing)

• (BPO (Business-process Outsourcing) - Ce segment englobe des services tels que le support client, le service des prêts, le traitement des paiements et le traitement des réclamations. Il permet aux sociétés financières d'améliorer leur efficacité opérationnelle et de réduire leurs coûts. Les fournisseurs de BPO appliquent l'automatisation de l'IA pour simplifier le travail répétitif, ce qui se traduit par des temps de traitement plus rapides et une expérience client améliorée.

• ITO (Information Technology Outsourcing) - Les banques et les institutions financières, à mesure qu'elles se tournent vers les plateformes en ligne, externalisent les services de cloud computing, de cybersécurité, de développement de logiciels et de gestion de données. Les fournisseurs d'ITO aident les entreprises à mettre en œuvre le remplacement des systèmes existants, à utiliser l'IA pour la sécurité et à développer des applications fintech pour rester compétitives.

• KPO (Knowledge Process Outsourcing) - Les institutions financières utilisent les services KPO pour la recherche financière, l'évaluation des risques, les contrôles réglementaires et l'externalisation des processus juridiques. À mesure que la réglementation augmente, il leur devient nécessaire de sous-traiter des analyses financières complexes et une évaluation des risques à des prestataires compétents afin de garantir les bonnes décisions et le respect de la réglementation. Les organisations KPO utilisent l'IA et l'analyse du Big Data pour fournir une analyse des tendances du marché, une planification des investissements et une évaluation du risque de crédit et améliorer la veille économique globale.

Par aval

En aval, le marché mondial peut être classé en institutions financières, autres

• Institutions financières - Les institutions financières en aval sont des banques, des compagnies d'assurance, des sociétés d'investissement et des sociétés de services de paiement qui externalisent différents processus financiers pour gagner en efficacité, engager moins de coûts et se conformer aux réglementations. Les progrès de la Fintech et des banques numériques ont poussé les institutions financières à rechercher des alternatives d'externalisation en matière de détection des fraudes, de services de cybersécurité et d'opérations de prêt automatique. L'utilisation accrue de l'IA et de l'apprentissage automatique à des fins d'analyse a transformé les activités financières externalisées de ces institutions.

• Autres - Outre les secteurs financiers, le commerce de détail, la santé,commerce électronique, et les entreprises manufacturières utilisent des services de comptabilité, de gestion de la paie, de traitement fiscal et d'information financière par le biais de l'externalisation. Le taux de croissance de l'externalisation des services aux entreprises entre les entreprises est amélioré par les services financiers basés sur le cloud, les services de comptabilité basés sur l'IA et les systèmes de paie automatiques.

DYNAMIQUE DU MARCHÉ

La dynamique du marché comprend des facteurs déterminants et restrictifs, des opportunités et des défis indiquant les conditions du marché.

Facteurs déterminants

Les mesures croissantes de réduction des coûts stimulent la demande d'externalisation

La part de marché de l'externalisation des services financiers augmente de plus en plus parce que les institutions financières recherchent des mesures de réduction des coûts qui les aident à accroître leur efficacité. Les banques, les compagnies d'assurance et les banques d'investissement externalisent les opérations de back-office, le support informatique et les services clients pour dépenser moins sans compromettre la qualité du service. Grâce à des prestataires de services tiers, les entreprises bénéficient de conseils d'experts ; par conséquent, ils peuvent adopter l'automatisation et utiliser efficacement les ressources en gagnant des marges bénéficiaires et en se développant. L'avantage de coût de l'externalisation constitue la base de la croissance du marché de l'externalisation des services financiers, puisque les entreprises tentent de rester compétitives dans leur domaine respectif au sein d'un secteur financier en évolution.

• Selon le Conseil de stabilité financière (FSB), plus de 180 nouvelles réglementations financières ont été introduites dans le monde entre 2020 et 2023. Cette complexité croissante en matière de conformité a encouragé les banques et les sociétés de technologie financière à externaliser les processus de gestion des risques et de lutte contre le blanchiment d'argent (AML) à des prestataires tiers spécialisés.

• La Banque mondiale a indiqué que l'externalisation des opérations financières peut réduire les dépenses administratives internes jusqu'à 32 % pour les entreprises de taille moyenne. Alors que les entreprises sont confrontées à des marges plus réduites, l'externalisation des services financiers devient un modèle privilégié pour atteindre une efficacité opérationnelle sans dépenses d'investissement majeures.

Le fardeau de la conformité réglementaire est à l'origine des partenariats d'externalisation

Les réglementations financières sont de plus en plus strictes à travers le monde, ce qui rend difficile pour les institutions de respecter la législation anti-blanchiment d'argent (AML), la connaissance du client (KYC), la protection des données et les rapports financiers. Cela accroît le besoin d'externaliser les services de gestion de la conformité auprès des entreprises RegTech. Les processus de conformité d'externalisation aideront les entreprises à réduire les risques, à éviter d'énormes amendes et à adhérer à l'évolution des besoins réglementaires, augmentant ainsi la part de marché de l'externalisation des services financiers.

Facteur de retenue

Des problèmes de sécurité des données qui limitent la croissance de l'externalisation

La menace la plus sérieuse pour la croissance du marché de l'externalisation des services financiers est le problème croissant des problèmes de sécurité et de confidentialité des données. Les organisations financières traitent des informations clients extrêmement sensibles, ce qui en fait une cible facile pour les cyberattaques, les violations de données et les accès non autorisés. Malgré le fait que les fournisseurs de services d'externalisation proposent des services utilisant un cryptage avancé, une authentification multicouche et une détection des fraudes basée sur l'IA, la souveraineté des données et l'accès des tiers, ainsi que les problèmes de conformité réglementaire, limitent la croissance du marché. Ces problèmes devraient être résolus dans le cadre de pratiques améliorées de cybersécurité et de gestion des données ouvertes afin de promouvoir la confiance et de permettre l'externalisation.

• Selon le Comité européen de la protection des données (EDPB), environ 41 % des prestataires de services financiers ont exprimé leurs inquiétudes concernant les violations de données lors de l'externalisation vers des partenaires offshore, en raison de réglementations mondiales non uniformes en matière de cybersécurité et de confidentialité.

• L'Organisation internationale du travail (OIT) a souligné qu'il existe un déficit de compétences de 12 % dans les rôles avancés d'analyse financière et de gestion de la conformité dans les centres d'externalisation comme l'Inde et les Philippines, ce qui limite la qualité des services et l'efficacité de la livraison.

Opportunité de croissance stimulant la croissance du marché de l'externalisation des services financiers

Opportunité

L'expansion de la part de marché de l'externalisation des services financiers vers d'énormes opportunités ouvertes par la fintech et la technologie basée sur le cloud est constatée. L'utilisation du cloud computing permet d'augmenter l'infrastructure des institutions financières, d'améliorer leur accès aux données et d'augmenter les économies de coûts, de sorte qu'il s'avère plus attractif et qu'il externalise les opérations informatiques. Les partenariats traditionnels banque-fintech réinventent les marchés. De telles combinaisons permettent aux institutions bancaires traditionnelles de proposer des banques numériques améliorées, des robots-conseils, des applications blockchain et des analyses financières avec une touche d'IA. L'adoption du cloud computing, l'utilisation de plates-formes via des API et l'utilisation de services de paiement numérique visent toutes à propulser la croissance de la part de marché des services financiers externalisés pour le marché des services financiers.

• Selon la Small Business Administration (SBA) des États-Unis, près de 48 % des petites sociétés financières américaines prévoient de collaborer avec des partenaires d'externalisation des technologies financières pour améliorer les services bancaires mobiles et les services de conseil basés sur l'IA, offrant ainsi des opportunités de croissance lucratives aux fournisseurs d'externalisation.

• L'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ASEAN) a indiqué que plus de 65 % des institutions financières d'Asie du Sud-Est sous-traitent les fonctions de traitement des données et de gestion des prêts à des prestataires régionaux, en raison de la baisse des coûts opérationnels et de l'expansion rapide des technologies financières.

 

Obstacle entravant la croissance du marché de l'externalisation des services financiers

Défi

Il y a une pénurie d'experts qui a un impact sur la qualité des services. La demande croissante d'externalisation se heurte à un défi important à cet égard en raison du manque de compétences en matière d'IA, de blockchain, de cybersécurité et d'analyse financière. Étant donné que les sociétés financières progressent dans l'adoption de l'IA, la détection des fraudes par apprentissage automatique et la prise de décision basée sur les données, l'approvisionnement et la formation continuent d'être investis par les fournisseurs d'externalisation. Pour toute compétitivité et croissance du marché de l'externalisation des services financiers, sera bien placé pour des services d'externalisation technologiques de haute qualité.

• Selon le Fonds monétaire international (FMI), les sociétés d'externalisation financière sont confrontées à des problèmes de conformité avec plus de 90 réglementations distinctes en matière de traitement des données sur les marchés mondiaux, créant des retards administratifs et des risques de sanctions pour les clients multinationaux.

• La Financial Conduct Authority (FCA) du Royaume-Uni a observé qu'environ 38 % des sociétés financières ont du mal à intégrer des systèmes numériques externalisés avec une infrastructure bancaire interne obsolète, ce qui entraîne souvent des inefficacités de transfert de données et des incompatibilités de systèmes.

 

 

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APERÇU RÉGIONAL DU MARCHÉ DE L'EXTERNALISATION DES SERVICES FINANCIERS

• Amérique du Nord

L'Amérique du Nord, en particulier le marché de l'externalisation des services financiers aux États-Unis, en est le centre principal. en raison d'une infrastructure financière solide et de règles transparentes. Les institutions financières et les banques des États-Unis sous-traitent différentes tâches à des prestataires de services dans des pays comme l'Inde et les Philippines dans le but de réduire les coûts et d'optimiser l'efficacité. Les services d'externalisation basés sur l'IA et le cloud sont également plus fréquemment utilisés dans la région.

• Asie-Pacifique

L'Asie-Pacifique se développe rapidement, principalement en raison de la main-d'œuvre qualifiée et de la baisse des coûts de main-d'œuvre. L'Inde, la Chine et les Philippines sont les principaux centres d'externalisation de la région Asie-Pacifique. Les institutions financières du monde entier s'engagent auprès de prestataires de services asiatiques pour acquérir leurs capacités en matière d'externalisation informatique et d'analyse financière.

• Europe

Des exigences réglementaires strictes dans les régions conduisent à un marché croissant de l'externalisation financière en Europe. Les sociétés financières ont de plus en plus besoin de sociétés d'externalisation spécialisées dans la gestion de la conformité, l'évaluation des risques et la détection des fraudes pour traiter des questions juridiques complexes. Le Royaume-Uni et l'Allemagne sont les marchés clés dans ce domaine.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Les principaux acteurs de l'industrie façonnent le marché grâce à l'innovation et à l'expansion du marché

Le marché de l'externalisation des services financiers est un marché hautement concurrentiel, avec de nombreuses grandes organisations proposant divers services adaptés aux institutions financières du monde entier. Les grands acteurs proposent des services d'externalisation des processus métiers (BPO), de conseil informatique et d'automatisation basée sur l'intelligence artificielle. Ces services aident les banques et les institutions financières à rationaliser leurs processus et à renforcer leurs atouts numériques. Différentes sociétés d'externalisation ont établi des niches dans la gestion des risques, la conformité réglementaire et la cybersécurité, compte tenu de la nature en constante évolution des réglementations financières. De plus, les acteurs des services basés sur le cloud, des solutions bancaires numériques et de l'analyse de données deviennent de puissants concurrents, alors que les institutions financières cherchent à améliorer leur infrastructure informatique. La demande croissante d'automatisation des processus financiers basée sur l'IA, de partenariats fintech et de services d'externalisation des processus de connaissances (KPO) alimente un degré croissant de concurrence sur le marché de l'externalisation des services financiers. Les fournisseurs investissent considérablement dans des technologies sophistiquées pour prendre pied sur ce marché en évolution rapide.

• On Service GmbH : selon l'Autorité fédérale allemande de surveillance financière (BaFin), On Service GmbH a collaboré avec plus de 150 banques régionales en Allemagne pour la documentation externalisée des prêts et le traitement des comptes clients, en mettant l'accent sur la conformité réglementaire et le traitement sécurisé des données.

• GE Capital : selon la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis, GE Capital gère des services d'externalisation financière dans 35 pays, fournissant des solutions de gestion des risques, d'analyse et d'administration du crédit aux clients entreprises et institutionnels.

Liste des principales sociétés d'externalisation des services financiers

• On Service GmbH [Allemagne]
• GE Capital [États-Unis]
• Getaline GmbH [Allemagne]
• Merrill Lynch (qui fait maintenant partie de Bank of America) [États-Unis]
• Amex (American Express) [États-Unis]
• ABN Amro [Pays-Bas]
• Deutsche Bank [Allemagne]
• AXA [France]
• Citigroup [États-Unis]
• IBM [États-Unis]
• JPMorgan Chase [États-Unis]
• Mellon Financial (fait désormais partie de BNY Mellon) [États-Unis]
• HSBC [Royaume-Uni]
• Standard Chartered [Royaume-Uni]

DÉVELOPPEMENT D'UNE INDUSTRIE CLÉ

Octobre 2023 : JPMorgan Chase a élargi ses activités d'externalisation en introduisant en Inde une plateforme avancée de services financiers basée sur l'IA. La société a considérablement élargi ses effectifs dans ses centres technologiques à Mumbai et Bangalore pour servir ses opérations mondiales. Cette expansion comprenait de nouvelles solutions automatisées pour le traitement des transactions, l'évaluation des risques et le service client. Le but de cette expansion était de rendre les opérations plus efficaces tout en réduisant les coûts en appliquant des algorithmes avancés d'apprentissage automatique et l'automatisation des processus robotiques (RPA) dans leurs opérations externalisées.

COUVERTURE DU RAPPORT

Le rapport fournit une analyse complète du marché de l'externalisation des services financiers. Le rapport aborde les tendances du marché, la segmentation, l'analyse régionale, les principaux acteurs de l'industrie et la dynamique du marché. L'étude décrit comment les crises mondiales, les innovations technologiques et l'évolution des réglementations affectent la croissance du marché.