Taille du marché des services financiers et de l’assurance, part, croissance et analyse de l’industrie, par type (services financiers, assurance) par application (agents, courtiers, banques, autres), aperçu régional et prévisions de 2026 à 2035

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MARCHÉ DES SERVICES FINANCIERS ET DE L'ASSURANCEAPERÇU

La taille du marché mondial des services financiers et de l'assurance devrait valoir 540,8 milliards USD en 2026 et devrait atteindre 811,2 milliards USD d'ici 2035, avec un TCAC de 4 % au cours des prévisions de 2026 à 2035.

En raison de la demande croissante en matière de protection des actifs, de gestion des risques et de produits d'investissement, le secteur de l'assurance et des services financiers continue de croître. Les technologies émergentes telles que la blockchain et l'intelligence artificielle transforment la souscription des polices d'assurance et les opérations financières. Les services bancaires numériques, l'application Insurtech et les services centrés sur le client créent une plus grande accessibilité et efficacité. Les obligations réglementaires et la cybersécurité restent la priorité absolue alors que les entreprises sont aux prises avec des classements raffinés dans leur secteur. L'expansion de l'inclusion dans les économies émergentes est tirée par la microfinance et la finance intégrée. Le paysage concurrentiel des services financiers et de l'assurance est dicté, en fin de compte, par les partenariats stratégiques et l'innovation.

IMPACTS DE LA COVID-19

Marché des services financiers et des assurancesA eu un effet négatif en raison des ruptures d'approvisionnement survenues pendant la pandémie de COVID-19

La pandémie mondiale de COVID-19 a été sans précédent et stupéfiante, le marché connaissant une demande inférieure aux prévisions dans toutes les régions par rapport aux niveaux d'avant la pandémie. La croissance soudaine du marché reflétée par la hausse du TCAC est attribuable au retour de la croissance du marché et de la demande aux niveaux d'avant la pandémie.

Différents segments du secteur des services financiers et des assurances ont été touchés différemment par la COVID-19, certains connaissant une demande plus faible dans d'autres secteurs par rapport à des attentes plus élevées et d'autres affichant une croissance. La plus grande volatilité des marchés et la menace de récession économique, conjuguées au règlement des réclamations, ont tenu les institutions financières sur leurs gardes. La crise a accéléré la numérisation, les banques et les assureurs étant poussés vers les plateformes numériques et les paiements sans contact. La demande croissante d'assurance contre les pertes d'exploitation, d'assurance vie et maladie pour les assureurs regorge d'opportunités. Alors que les prêts en défaut augmentaient, les établissements de crédit ont été contraints d'introduire des mesures d'allègement pour stabiliser le système financier.

DERNIÈRE TENDANCE

L'essor des solutions de finance intégrée et d'assurance numérique pour stimuler la croissance du marché

La finance embarquée et l'assurance numérique révolutionnent le secteur des services financiers et de l'assurance. Les entreprises intègrent des produits financiers dans des plateformes non financières, facilitant ainsi les transactions et l'émission de polices d'assurance. Les assureurs numériques utilisent l'IA, le big data et la blockchain pour améliorer la souscription, l'évaluation des risques et le règlement des sinistres. La croissance de l'assurance basée sur l'utilisation et des services financiers à la demande stimule l'engagement des clients. Les partenariats Fintech avec les acteurs historiques transforment les forces du marché en élargissant l'accès aux services. Alors que les aspirations des consommateurs évoluent vers des offres financières sur mesure, l'assurance numérique et la finance intégrée apparaissent comme les principaux moteurs de l'innovation et de la croissance du marché.

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MARCHÉ DES SERVICES FINANCIERS ET DE L'ASSURANCESEGMENTATION

Par type

En fonction du type, le marché mondial peut être classé en services financiers, assurance

• Services financiers : les services financiers représentent un large éventail de produits et services financiers allant des services bancaires aux conseils en matière de patrimoine et de conseils en investissement. Les services financiers subissent des changements avec la fintech, notamment des transactions plus rapides, une planification financière personnelle et des prêts électroniques. Les paiements mobiles et les services bancaires mobiles favorisent l'inclusion financière sur les marchés émergents. Les réformes réglementaires et les cybermenaces influencent les stratégies de marché tout en mettant l'accent sur la conformité et la protection des données. Le besoin croissant de produits de conseil automatisé et alternatifs transforme la gestion de patrimoine. Les banques mettent en œuvre l'IA et la blockchain pour rationaliser les procédures et réduire les risques de fraude, ce qui transforme le secteur financier en un environnement beaucoup plus dynamique et innovant.

• Assurance : la numérisation, associée à l'évolution des besoins des consommateurs, transforme de plus en plus le secteur de l'assurance. Les assureurs déploient des modèles de risque basés sur l'IA, renforcent les mesures antifraude et automatisent le règlement des sinistres. Cette croissance favorisée par l'insurtech transforme les canaux de distribution et donne naissance à des politiques entièrement personnalisées et dynamiques. Les besoins des entreprises et des particuliers se tournent de plus en plus vers l'assurance santé, cyber et risques climatiques, exigeant une meilleure couverture. Les environnements réglementaires sont de plus en plus stricts pour encourager la protection des consommateurs et la stabilité du marché. La micro-assurance et les solutions basées sur l'utilisation gagnent du terrain en étendant la couverture aux marchés mal desservis. Le secteur de l'assurance continue d'innover pour assurer la résilience et l'agilité dans un climat financier en évolution.

Par candidature

En fonction des applications, le marché mondial peut être classé en agents, courtiers, banques et autres.

• Agents : Les agents constituent l'épine dorsale du secteur des services financiers et des assurances car ils agissent comme intermédiaires entre le client et le prestataire. Les agents fournissent des services de conseil individuellement et aident les clients à choisir les produits d'assurance et d'investissement appropriés. Avec la numérisation, les agents utilisent la technologie pour interagir avec les clients, émettre des polices et répondre aux réclamations. Cependant, le contact humain reste important, notamment pour les produits complexes. Le respect des réglementations et le développement professionnel sont essentiels au maintien de la crédibilité et de la confiance. Face à l'évolution des attentes des clients, les agents exploitent les outils numériques pour accroître l'efficacité du service et proposer des solutions financières et d'assurance fluides.

• Courtiers : les courtiers sont des agents qui contribuent à promouvoir les transactions financières et d'assurance grâce à une combinaison de produits proposés par divers fournisseurs. Ils effectuent des informations sur le marché, une évaluation des risques et un plan financier individualisé pour le client, garantissant que les meilleures options lui sont toujours proposées. En raison de leur dépendance accrue à l'égard de l'analyse des données, les courtiers utilisent des outils d'alignement des clients basés sur l'IA pour aligner leurs clients sur les produits financiers appropriés. L'évolution vers des plateformes de courtage numérisées renforcera les murs opérationnels pour minimiser la paperasse et améliorer l'engagement des clients. La réforme et la conformité réglementaires continueront de façonner les comportements du courtage. À mesure que les marchés financiers deviennent plus sophistiqués, les courtiers restent indispensables pour fournir une expertise et faciliter la prise de décision tant pour les particuliers que pour les entreprises.

• Banques : les banques constituent un canal de distribution à grande échelle pour les services d'assurance et financiers, proposant une gamme de produits de détail comprenant des services d'investissement, des cartes de crédit, des prêts et de la bancassurance. De l'autre côté de la révolution qui suit la technologie numérique, les services bancaires mobiles et les collaborations avec les technologies financières améliorent réellement l'accessibilité et la commodité pour les clients. Les banques intègrent l'IA et l'automatisation pour automatiser les processus de transactions financières, de gestion des risques et de détection des fraudes. La demande croissante de paiements numériques et d'inclusion financière est devenue un moteur de l'innovation dans les services bancaires. Les cadres réglementaires visent la transparence et la sécurité pour que le consommateur réussisse à gagner confiance. La concurrence croissante oblige les banques à diversifier leur portefeuille de produits en intégrant une efficacité technologique et un excellent engagement client.

• Autres : Les canaux des institutions de services financiers en ligne, s'adressant directement aux consommateurs et alternatifs perturbent le secteur. Ils permettent aux clients d'acheter et de comparer des produits financiers directement en ligne sans la participation d'intermédiaires. Les prêts peer-to-peer et DeFi gagnent du terrain en tant que voies alternatives d'investissement et de financement. La finance intégrée intègre les services financiers dans des plateformes non financières pour des transactions transparentes. Les innovations réglementaires garantissent la protection des données et la protection des consommateurs au sein des systèmes financiers numériques. Dans un contexte d'adoption généralisée de technologies, les prestataires de services financiers alternatifs continuent de jouer un rôle de leader en matière d'innovation, de facilité d'accès et de prix abordable des produits financiers et des assurances.

DYNAMIQUE DU MARCHÉ

La dynamique du marché comprend des facteurs déterminants et restrictifs, des opportunités et des défis indiquant les conditions du marché.                         

Facteur déterminant

La transformation numérique pour dynamiser le marché

Le secteur de la finance et des assurances connaît actuellement une croissance rapide en raison de la transformation numérique. L'adoption de l'intelligence artificielle, de la blockchain et de l'analyse du Big Data rationalise les opérations, facilite la détection des fraudes et améliore l'expérience client, contribue à la croissance du marché des services financiers et de l'assurance. Les services bancaires mobiles, les paiements numériques et le traitement automatisé des réclamations d'assurance facilitent l'accès aux services financiers. Les partenariats Fintech avec des institutions traditionnelles stimulent l'innovation et créent des produits financiers personnalisés. Le soutien réglementaire à la finance numérique stimule l'expansion du marché. Avec les progrès technologiques, le secteur continue d'évoluer, offrant une fourniture transparente, sécurisée et efficace de solutions financières et d'assurance aux entreprises et aux particuliers.

Demande croissante de gestion des risques et de sécurité financière pour élargir le marché

Les incertitudes économiques croissantes et les crises internationales renforcent le besoin de solutions solides en matière de gestion des risques et de sécurité financière. Les entreprises et les particuliers ont besoin d'une protection d'assurance de bout en bout, d'une gestion de patrimoine et d'une planification des investissements pour sécuriser leurs actifs. Les cyber-risques croissants, les risques climatiques et les problèmes de santé ont accéléré la demande de polices d'assurance de niche. Les paradigmes réglementaires évoluent pour améliorer encore la résilience financière et la protection des consommateurs. Alors que la résilience financière préoccupe les consommateurs, les sociétés financières et les assureurs déploient des produits sur mesure pour compenser les risques. Cette conscience croissante de la sécurité financière continue de stimuler la croissance du marché dans différents segments.

Facteur de retenue

La conformité réglementaire et la cybersécurité pourraient potentiellement entraver la croissance du marché

Le secteur des services financiers et des assurances est particulièrement mis à l'épreuve par des exigences réglementaires strictes ainsi que par des cyberattaques. Ces changements dans le contexte réglementaire nécessitent des investissements intensifs dans les domaines liés à la conformité, au reporting et à la gestion des risques, ce qui n'est pas facile en ce qui concerne les coûts opérationnels. Les cybermenaces telles que la fraude et les fuites de données compromettent la confiance des clients et la stabilité du marché. Le passage au numérique dans le secteur bancaire a révélé la porte ouverte aux cybercriminels, et la menace potentielle persistante nécessite des investissements constants. La complexité de la réglementation varie selon les régions, ce qui crée des défis pour les entreprises qui se développent à l'international. Assurer la conformité, la sécurité et l'innovation reste un défi majeur pour ces acteurs, qui pourraient résister à une nouvelle croissance du marché.

Opportunité

Expansion des solutions d'inclusion financière et de micro-assurance pour créer des opportunités pour le produit sur le marché

Alors que l'intérêt se tourne vers l'inclusion financière, un large éventail d'opportunités se dévoile dans le secteur des assurances et des services financiers. Les paiements mobiles, les services bancaires numériques et la micro-assurance gagnent du terrain dans les pays en développement, permettant aux segments sous-bancarisés de bénéficier d'un accès aux produits financiers. Les initiatives des institutions gouvernementales et financières permettent un accès supplémentaire aux solutions bancaires, à une assurance abordable et à des solutions de crédit pour les PME. Les FinTech réduisent l'écart existant grâce aux prêts peer-to-peer et aux portefeuilles numériques. Avec un nombre croissant de personnes susceptibles de bénéficier des services financiers, l'expansion du marché devrait s'accélérer, garantissant ainsi de belles perspectives de croissance aux prestataires de services financiers traditionnels et en ligne.

Défi

L'adaptation aux changements technologiques rapides et aux perturbations du marché pourrait constituer un défi potentiel pour le marché

Le marché de l'assurance et des services financiers est confronté au défi de suivre le rythme rapide de l'innovation technologique et des perturbations du marché. Les innovations technologiques financières, l'intelligence artificielle et la blockchain remodèlent les modèles économiques conventionnels, obligeant les entreprises à réagir à la hâte. L'informatique héritée et la lente adoption du numérique ralentissent la compétitivité, mettant les acteurs conventionnels sous pression pour qu'ils répondent à une agilité de type fintech. En outre, la variabilité économique, les réformes réglementaires et les troubles géopolitiques affectent la stabilité financière. Les entreprises doivent innover en permanence tout en garantissant la conformité et la sécurité. Trouver un équilibre entre modernisation, gestion des risques et exigences des clients reste un défi majeur dans ce secteur en pleine mutation.

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MARCHÉ DES SERVICES FINANCIERS ET DE L'ASSURANCEAPERÇU RÉGIONAL

• Amérique du Nord 

L'Amérique du Nord contrôle le marché des services financiers et de l'assurance en raison de la forte économie de la région, de son système financier très développé et de l'accélération de la numérisation. Le marché américain des services financiers et de l'assurance est le leader régional en termes de système bancaire très développé, de tendances fintech et de législation assurant la stabilité financière. Les services bancaires numériques, les robots-conseillers et les produits d'assurance sont populaires parmi les consommateurs, transformant le paysage du marché. Les principaux défis restent cependant la cybersécurité et le respect de la réglementation, ce qui nécessite des investissements dans la gestion des risques. La croissance de la finance intégrée et de l'open banking accroît encore l'accès au financement. Grâce à des innovations technologiques continues, l'Amérique du Nord continue d'être l'un des principaux moteurs des tendances mondiales en matière de services financiers et d'assurance.

• Europe

Le secteur européen de l'assurance et des services financiers évolue à un rythme effréné, sous l'effet de la numérisation, de la réforme de la réglementation et de l'importance accordée à la durabilité. Les politiques de l'Union européenne, par exemple la PSD2 et le RGPD, influencent les services financiers et encouragent la transparence, la sécurité et la protection des consommateurs. Le développement de partenariats entre le secteur bancaire ouvert et les technologies financières élargit également l'accès au financement. Les assureurs se concentrent sur les politiques liées aux risques climatiques et à la cyberassurance, qui constituent des risques croissants. La demande de paiements électroniques et de services de gestion de patrimoine est croissante. À mesure que les institutions financières s'adaptent aux changements réglementaires et aux progrès technologiques, l'Europe devient un secteur de services financiers compétitif et innovant.

• Asie

L'Asie connaît une forte augmentation des services financiers et des assurances en raison de l'adoption accélérée du numérique, des efforts d'inclusion financière et du secteur florissant des technologies financières. Les services bancaires mobiles, les portefeuilles numériques et les innovations en matière d'assurance sont dominés par des pays comme la Chine, l'Inde et Singapour. Les gouvernements font progresser l'accès financier en soutenant la réglementation et les investissements dans les infrastructures numériques. La croissance des super applications intégrant des services financiers modifie le comportement des consommateurs. La demande de produits de micro-assurance et de crédit augmente dans les économies émergentes. Alors que la région Asie-Pacifique continue d'adopter des technologies financières et d'améliorer sa réglementation, la région offre un grand potentiel d'innovation et de croissance du marché.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Les principaux acteurs de l'industrie façonnent le marché grâce à l'innovation et à l'expansion du marché

Les leaders du marché des services financiers et de l'assurance stimulent l'expansion du marché grâce à la numérisation, aux partenariats et à l'innovation de produits. Les assureurs appliquent la souscription basée sur l'IA, l'analyse prédictive et la blockchain pour sécuriser les transactions et prévenir la fraude. Les banques multiplient les collaborations fintech pour piloter la banque numérique, la gestion de patrimoine et la microfinance. L'investissement dans la cybersécurité et la conformité réglementaire reste une priorité pour assurer la sécurité des données. Les entreprises tournent également leur attention vers la durabilité avec l'intégration des facteurs ESG (environnementaux, sociaux et de gouvernance) dans les instruments financiers. Face à une concurrence de plus en plus concurrentielle, les leaders du marché continuent de placer la barre plus haut, augmentant ainsi leur part de marché et façonnant l'avenir des services financiers.

Liste des principales entreprises profilées

• ORIENT INSURANCE PJSC (United Arab Emirates)
• National General Insurance Co. (P.S.C) (United Arab Emirates)
• AL BUHAIRA NATIONAL INSURANCE CO. (United Arab Emirates)
• OMAN INSURANCE COMPANY PSC (United Arab Emirates)
• UNION INSURANCE CO (United Arab Emirates)
• Assicurazioni Generali S.P.A. (Italy)
• AL DHAFRA INSURANCE COMPANY (United Arab Emirates)
• ABU DHABI NATIONAL INSURANCE COMPANY (United Arab Emirates)
• ISLAMIC ARAB INSURANCE COMPANY (United Arab Emirates)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L'INDUSTRIE

janvier 2024: Emirates Insurance Company a lancé une plateforme d'évaluation des risques basée sur l'intelligence artificielle pour accroître la précision de la souscription et la détection des fraudes. L'innovation implique l'utilisation d'algorithmes d'apprentissage automatique pour traiter les informations sur les clients, anticiper les risques potentiels et automatiser l'approbation des politiques. La plate-forme vise à accroître l'efficacité, à réduire le temps de traitement et à améliorer l'expérience client en fournissant des produits d'assurance personnalisés. Cette croissance est conforme à l'adoption croissante de l'intelligence artificielle dans le secteur de l'assurance pour maximiser les opérations et fournir des services financiers basés sur les données. Cette décision renforce la position concurrentielle d'Emirates Insurance Company sur le marché et établit une norme en matière de numérisation dans l'ensemble du secteur.

COUVERTURE DU RAPPORT

L'étude comprend une analyse SWOT complète et donne un aperçu des développements futurs du marché. Il examine divers facteurs qui contribuent à la croissance du marché, explorant un large éventail de catégories de marché et d'applications potentielles susceptibles d'avoir un impact sur sa trajectoire dans les années à venir. L'analyse prend en compte à la fois les tendances actuelles et les tournants historiques, fournissant une compréhension globale des composantes du marché et identifiant les domaines potentiels de croissance.

Le rapport de recherche se penche sur la segmentation du marché, en utilisant des méthodes de recherche qualitatives et quantitatives pour fournir une analyse approfondie. Il évalue également l'impact des perspectives financières et stratégiques sur le marché. En outre, le rapport présente des évaluations nationales et régionales, tenant compte des forces dominantes de l'offre et de la demande qui influencent la croissance du marché. Le paysage concurrentiel est méticuleusement détaillé, y compris les parts de marché des concurrents importants. Le rapport intègre de nouvelles méthodologies de recherche et des stratégies de joueurs adaptées au calendrier prévu. Dans l'ensemble, il offre des informations précieuses et complètes sur la dynamique du marché d'une manière formelle et facilement compréhensible.