Taille, part, croissance et analyse de l’industrie des solutions de gestion des risques opérationnels pour les services financiers, par type (risque de fraude, risque de ressources humaines, risque de modèle et risque juridique), par application (banque, assurance, actions, fonds communs de placement et autres) et perspectives et prévisions régionales de 2026 à 2035.

APERÇU DU MARCHÉ DES SOLUTIONS DE GESTION DES RISQUES OPÉRATIONNELS POUR LES SERVICES FINANCIERS

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Le marché mondial des solutions de gestion des risques opérationnels des services financiers devrait passer d'environ 3,27 milliards de dollars en 2026, en passe d'atteindre 6,66 milliards de dollars d'ici 2035, avec une croissance de 7,9 % entre 2026 et 2035. L'Amérique du Nord est en tête avec une part de 45 à 50 %, tirée par les exigences réglementaires. L'Europe en détient 30 à 33 %, soutenue par la présence d'un centre financier.

Le marché des solutions de gestion des risques opérationnels (ORM) pour les services financiers se concentre sur les outils et les techniques conçus pour identifier, enquêter et atténuer les risques opérationnels au sein des institutions financières. Les risques opérationnels englobent diverses menaces liées aux capacités, notamment les dysfonctionnements des appareils, la fraude, les problèmes de conformité réglementaire et les erreurs humaines, qui peuvent avoir d'énormes influences sur l'économie et la réputation. Les réponses ORM sur ce marché englobent souvent des technologies supérieures qui incluent l'analyse des risques, les mesures de cybersécurité et le suivi automatique de la conformité. La complexité croissante des opérations monétaires et les exigences réglementaires croissantes stimulent la demande de solutions ORM élégantes offrant des informations en temps réel et des talents en matière de gestion des risques.

Les tendances récentes sur ce marché mettent en évidence une évolution vers l'intégration de l'intelligence artificielle (IA) et de l'apprentissage automatique (ML) pour embellir les méthodes d'évaluation des menaces et de prise de décision. Les entreprises adoptent de plus en plus de modèles basés sur l'IA pour anticiper et atténuer les risques de capacité en lisant d'énormes volumes de faits et en identifiant des styles qui pourraient ne pas être évidents avec les méthodes traditionnelles. De plus, la montée en puissance des services financiers virtuels et des innovations fintech a amplifié le besoin de solutions ORM solides, capables de faire face aux nouvelles formes de dangers liés aux transactions en ligne et aux opérations virtuelles. Ce panorama en évolution nécessite des progrès continus dans la technologie ORM, rendant le marché dynamique et essentiel pour garantir la stabilité et la sécurité des services économiques.

Impact du COVID-19

La croissance du marché stimulée par la pandémie grâce à l'innovation des solutions ORM

La pandémie mondiale de COVID-19 a été sans précédent et stupéfiante, le marché connaissant une demande plus élevée que prévu dans toutes les régions par rapport aux niveaux d'avant la pandémie. La croissance soudaine du marché reflétée par la hausse du TCAC est attribuable au retour de la croissance du marché et de la demande aux niveaux d'avant la pandémie.

Le besoin urgent d'une meilleure gestion des risques a conduit à des investissements massifs dans les technologies de pointe, notamment l'IA et la maîtrise des gadgets, qui ont amélioré la capacité de prédire, d'identifier et d'atténuer les risques. L'attention accrue portée à la transformation virtuelle a en outre entraîné le développement de structures de contrôle des risques plus solides et intégrées, améliorant ainsi la résilience et l'agilité globales des opérations monétaires. En outre, la pandémie a accru la conscience des risques opérationnels, incitant les institutions monétaires à prioriser et à améliorer leurs compétences ORM, renforçant ainsi leurs cadres de gestion des risques à long terme. 

DERNIÈRES TENDANCES

L'intelligence artificielle (IA) et l'apprentissage automatique (ML) pour stimuler la croissance du marché

L'un des développements de pointe sur le marché des solutions de gestion des risques opérationnels (ORM) pour les services financiers est la combinaison de la technologie de l'intelligence artificielle (IA) et de l'apprentissage automatique (ML). Cette capacité permet aux entreprises économiques d'anticiper les risques potentiels avec une plus grande précision et de répondre aux menaces émergentes de manière plus inattendue. Par exemple, les systèmes de contrôle des risques basés sur l'IA peuvent afficher les transactions en temps réel pour identifier les sports suspects révélateurs de fraudes ou de violations de la cybersécurité. La tendance à intégrer l'IA et le ML améliore non seulement la détection et la gestion des risques, mais complète également les performances opérationnelles en automatisant les tâches ordinaires et en réduisant le besoin d'intervention manuelle. Ce changement témoigne d'une circulation plus large vers la numérisation et la prise de décisions fondées sur l'information en matière d'offres monétaires, visant à renforcer la résilience et l'agilité dans un environnement de risque de plus en plus complexe et volatile. 

SERVICES FINANCIERS SOLUTION DE GESTION DES RISQUES OPÉRATIONNELS SEGMENTATION DU MARCHÉ

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Par type

En fonction du type, le marché mondial peut être classé en risque de fraude, risque de ressources humaines, risque de modèle et risque juridique :

• Risque de fraude : menace opérationnelle découlant de sports trompeurs visant à obtenir un avantage économique, gérée via des structures de détection et des analyses supérieures.

• Risque en matière de ressources humaines : risques découlant de problèmes liés aux travailleurs, ainsi que d'erreurs et de fautes, traités par des systèmes d'éducation et de surveillance solides.

• Risque de modèle : risque lié aux inexactitudes dans les modes de risque ou les prévisions économiques, atténué grâce à la validation et au raffinement continus des modèles.

• Risque juridique : risques liés au non-respect des directives et règles juridiques, contrôlés au moyen de systèmes complets de suivi de la conformité et de surveillance pénale.

Par candidature

En fonction des applications, le marché mondial peut être classé en banque, assurance, actions, fonds communs de placement et autres :

• Banque : les solutions ORM aident les banques à contrôler les dangers associés à la fraude, à la cybersécurité et à la conformité dans leurs environnements opérationnels complexes.

• Assurance : pour les assureurs, les solutions ORM gèrent les risques liés à la souscription, au traitement des réclamations et à la conformité réglementaire.

• Actions : sur le marché boursier, ORM répond à la nécessité d'atténuer les risques liés aux catastrophes des structures d'achat et de vente, à la volatilité du marché et aux violations de la réglementation.

• Fonds communs de placement : les réponses ORM pour les finances mutuelles contiennent la gestion des risques associés à la gestion de portefeuille, à la conformité et aux rapports aux investisseurs.

• Autres : pour d'autres secteurs d'offres monétaires, les solutions ORM incluent un contrôle aléatoire pour diverses situations opérationnelles exigeantes, qui incluent les améliorations fintech et les transactions virtuelles.

FACTEURS MOTEURS

Des exigences réglementaires accrues pour stimuler le marché

L'un des principaux facteurs déterminants de la croissance du marché mondial des solutions de gestion des risques opérationnels pour les services financiers est l'urbanisation croissante et les espaces de vie limités dans les zones urbaines. La complexité croissante et la rigueur des exigences réglementaires au sein du secteur des offres monétaires constituent une force motrice importante du marché des solutions ORM. Les institutions financières sont soumises à de nombreuses politiques visant à garantir la transparence, la conformité et le contrôle des risques. Les réglementations, notamment le cadre de Bâle III, le RGPD et de nombreuses directives juridiques anti-blanchiment d'argent, imposent de solides pratiques de gestion des risques opérationnels. Les institutions doivent investir dans des solutions ORM avancées pour garantir la conformité, éviter les conséquences réglementaires et maintenir l'intégrité opérationnelle.

Augmentation des menaces de cybersécurité pour élargir le marché

La fréquence et la catégorie croissantes des cyberattaques constituent un élément d'utilisation de premier ordre sur le marché des solutions ORM. Les établissements financiers sont des cibles privilégiées pour les cybercriminels en raison des informations délicates et des actifs financiers de grande taille qu'ils manipulent. La prévalence croissante des ransomwares, des attaques de phishing et des violations de données souligne la nécessité de meilleures mesures de cybersécurité et de réponses en matière de contrôle des risques opérationnels. Les agences financières adoptent de plus en plus de technologies ORM avancées, notamment l'IA et l'étude des systèmes, pour détecter les cybermenaces et y répondre en temps réel, protéger leur infrastructure numérique et se défendre contre d'éventuelles pertes financières. 

FACTEUR DE RETENUE

Des coûts de mise en œuvre élevés susceptibles d'entraver la croissance du marché

L'un des principaux éléments restrictifs du marché des solutions ORM est la valeur élevée liée à l'imposition et au maintien de structures supérieures de contrôle des dangers. Les institutions financières, en particulier les plus petites, peuvent également trouver l'investissement initial dans des technologies ORM sophistiquées, comprenant l'IA et l'acquisition de connaissances par des machines, à un prix prohibitif. De plus, les frais permanents associés aux mises à jour du système, à la protection et à la formation peuvent être considérables. Ce fardeau monétaire peut restreindre l'adoption de solutions ORM complètes, principalement pour les petites institutions aux budgets limités, entraînant potentiellement des lacunes en matière de gestion des risques et de conformité. 

SOLUTION DE GESTION DES RISQUES OPÉRATIONNELS POUR LES SERVICES FINANCIERS APERÇU RÉGIONAL DU MARCHÉ

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L'Amérique du Nord dominera le marché en raison de la présence d'une large base de consommateurs

Le marché est principalement divisé en Europe, Amérique latine, Asie-Pacifique, Amérique du Nord, Moyen-Orient et Afrique.

L'Amérique du Nord est devenue la région la plus dominante sur le marché mondial des solutions de gestion des risques opérationnels pour les services financiers, en raison de plusieurs facteurs. Cette domination est principalement due au secteur financier bien établi de la région, qui comprend une attention excessive des banques fondamentales, des compagnies d'assurance et des sociétés d'investissement. Le cadre réglementaire strict en Amérique du Nord, avec des règles telles que la loi Dodd-Frank et la loi Sarbanes-Oxley, suscite un appel considérable à des solutions ORM supérieures pour garantir la conformité et gérer efficacement les risques opérationnels. De plus, l'adoption précoce par la région des technologies actuelles telles que l'intelligence artificielle et les dispositifs d'acquisition de connaissances pour la gestion des risques renforce également sa fonction de leader. La présence de nombreux établissements financiers internationaux et transporteurs technologiques en Amérique du Nord contribue à un marché ORM particulièrement agressif et innovant, renforçant son statut de section la plus grande et la plus avancée au monde.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Acteurs clés de l'industrie qui façonnent le marché grâce à l'innovation et à l'expansion du marché

Le marché des solutions de gestion des risques opérationnels (ORM) pour les services financiers est profondément encouragé par les principaux acteurs de l'industrie qui contribuent à façonner les tendances du marché et à stimuler l'innovation. Ces sociétés de premier plan fournissent des réponses ORM complètes via de grands réseaux et des systèmes avancés, permettant aux institutions monétaires de gérer et d'atténuer efficacement les dangers opérationnels. Leur grande présence sur le marché et leur réputation bien établie favorisent la réflexion et inspirent l'adoption par les sociétés financières. Leurs efforts continus pour intégrer des technologies supérieures et respecter des exigences réglementaires strictes sont essentiels pour façonner l'environnement concurrentiel et l'orientation future du marché ORM.

Liste des meilleursSolution de gestion des risques opérationnels des services financiers Entreprises

• Oracle (U.S.)
• SAP SE (Germany)
• SAS Institute Inc. (U.S.)
• MetricStream Inc. (U.S.)
• Thomson Reuters (U.K.)
• eFront (France)
• Fair Isaac Corporation (U.S.)
• Wolters Kluwer Financial Services (Netherlands)

DÉVELOPPEMENT INDUSTRIEL

Mars 2023 :SAS Institute Inc. a dévoilé sa nouvelle plateforme SAS® Risk Management for Banking. Le développement d'aujourd'hui intègre des compétences avancées en matière d'intelligence artificielle et de maîtrise des machines pour améliorer l'évaluation et le contrôle des risques pour les institutions financières. La plateforme offre des informations en temps réel sur les dangers, des analyses prédictives et des rapports automatiques, permettant aux banques de mieux découvrir et atténuer les dangers opérationnels.

COUVERTURE DU RAPPORT

L'étude comprend une analyse SWOT complète et donne un aperçu des développements futurs du marché. Il examine divers facteurs qui contribuent à la croissance du marché, explorant un large éventail de catégories de marché et d'applications potentielles susceptibles d'avoir un impact sur sa trajectoire dans les années à venir. L'analyse prend en compte à la fois les tendances actuelles et les tournants historiques, fournissant une compréhension globale des composantes du marché et identifiant les domaines potentiels de croissance.

Le rapport de recherche se penche sur la segmentation du marché, en utilisant des méthodes de recherche qualitatives et quantitatives pour fournir une analyse approfondie. Il évalue également l'impact des perspectives financières et stratégiques sur le marché. En outre, le rapport présente des évaluations nationales et régionales, tenant compte des forces dominantes de l'offre et de la demande qui influencent la croissance du marché. Le paysage concurrentiel est méticuleusement détaillé, y compris les parts de marché des concurrents importants. Le rapport intègre de nouvelles méthodologies de recherche et des stratégies de joueurs adaptées au calendrier prévu. Dans l'ensemble, il offre des informations précieuses et complètes sur la dynamique du marché d'une manière formelle et facilement compréhensible.