Taille, part, croissance et analyse de l’industrie de la farine de poisson, par type (séché à la vapeur, séché à la flamme), par application (aliments pour l’aquaculture, aliments pour volailles, aliments pour porcs, aliments pour animaux de compagnie), perspectives régionales et prévisions de 2026 à 2035

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APERÇU DU MARCHÉ DE LA FARINE DE POISSON

La taille du marché mondial de la farine de poisson devrait être évaluée à 7,33 milliards USD en 2026, avec une croissance prévue à 7,79 milliards USD d'ici 2035, avec un TCAC de 3,1 % au cours des prévisions de 2026 à 2035.

La farine de poisson, un produit commercialisé, est fabriquée à partir d'un mélange de poissons entiers capturés dans la nature, de prises accessoires et de sous-produits du poisson, principalement destinés à l'alimentation de divers animaux de ferme tels que les porcs, la volaille et les poissons d'élevage. Cette substance riche en nutriments se distingue par sa teneur élevée en protéines et en graisses, ce qui en fait un précieux réservoir d'acides gras essentiels oméga-3. Le processus de fabrication implique généralement une série d'étapes, notamment la cuisson, le pressage, le séchage et le broyage du poisson ou des restes de poisson jusqu'à ce qu'ils se solidifient. Au cours de ce processus, une partie importante de l'eau est extraite et, dans certains cas, toute l'huile est éliminée pour donner le produit final.

La croissance du marché de la farine de poisson est attribuée à plusieurs raisons sous-jacentes. Premièrement, le déclin des stocks de poissons sauvages dû à la surpêche, à la pollution et au changement climatique a créé un besoin urgent de sources alternatives de protéines dans les aliments aquacoles, comme la farine de poisson. Deuxièmement, la hausse des prix deprotéine alternatived'autres sources, comme le soja et les protéines végétales, ont fait de ce produit une option plus attrayante pour les producteurs d'aliments aquacoles. Sa rentabilité et sa valeur nutritionnelle en font un choix privilégié, stimulant encore davantage la croissance du marché. Enfin, la prise de conscience accrue des avantages de cette substance pour améliorer la santé et la croissance des animaux a stimulé sa demande dans les industries des aliments pour volailles, porcs et animaux de compagnie, contribuant ainsi à l'expansion globale du marché.

PRINCIPALES CONSTATATIONS

IMPACTS DE LA COVID-19

La demande a diminué en raison des perturbations dans la production aquacole

La pandémie mondiale de COVID-19 est sans précédent et stupéfiante, le marché de la farine de poisson connaissant une demande inférieure aux prévisions dans toutes les régions par rapport aux niveaux d'avant la pandémie. L'augmentation soudaine du TCAC est attribuable au retour de la croissance du marché et de la demande aux niveaux d'avant la pandémie une fois la pandémie terminée.

La pandémie de COVID-19 a provoqué des perturbations substantielles dans l'industrie mondiale des produits de la mer, déclenchant un effet d'entraînement sur divers marchés associés, dont celui de la production de farine de poisson. Un impact notable a été la baisse initiale de la demande pour cette source alimentaire vitale, principalement attribuée à plusieurs facteurs étroitement liés. Premièrement, les perturbations de la production aquacole induites par la pandémie ont eu une influence significative. Les pisciculteurs ont été confrontés à la nécessité de réduire les densités de peuplement et de retarder les récoltes en raison des incertitudes provoquées par la pandémie, ce qui a conduit par la suite à une réduction des besoins en ce composant essentiel dans les formulations d'aliments pour l'aquaculture.

Un autre facteur contribuant à la baisse de la demande a été la hausse du coût de cet ingrédient alimentaire essentiel lui-même. Cette augmentation des coûts est due à plusieurs facteurs, notamment une hausse des prix des matières premières utilisées dans sa production et une diminution de son offre globale. Ces défis ont créé un environnement dans lequel la viabilité économique de son utilisation dans les industries de l'aquaculture et de l'alimentation animale est devenue moins favorable.

DERNIÈRES TENDANCES

Adoption accrue de technologies de transformation avancées pour améliorer la qualité des aliments pour animaux

L'adoption de méthodes de transformation avancées au sein de l'industrie de la farine de poisson a déclenché une tendance de transformation. Des techniques telles que la lyophilisation et le séchage sous vide ont gagné en importance en raison de leur impact profond sur la qualité des aliments et sur la prolongation de la durée de conservation. Cette tendance modifie fondamentalement le paysage de la production et de la consommation d'aliments pour animaux.

L'effet de ces méthodes de traitement avancées est double. Premièrement, ils contribuent à la préservation de la valeur nutritionnelle inhérente au produit. Cette préservation garantit que l'aliment conserve ses nutriments essentiels, ce qui en fait une source de protéines plus efficace et plus efficiente dans l'alimentation animale. Deuxièmement, ces innovations prolongent la durée de conservation des produits alimentaires, réduisant ainsi le risque de détérioration et de gaspillage. En conséquence, des aliments de haute qualité présentant des caractéristiques améliorées sont facilement disponibles pour une utilisation en aquaculture, en élevage de volailles et dans d'autres domaines.alimentation animalecandidatures.

• Selon l'Organisation pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), la production mondiale de farine de poisson a atteint 5,3 millions de tonnes en 2023, dont plus de 68 % provenaient de poisson entier et 32 ​​% de sous-produits de transformation du poisson. La FAO a également signalé une augmentation de 14 % de l'utilisation de parures de poisson pour la production de farine de poisson depuis 2020, soulignant une évolution vers des sources d'aliments aquacoles circulaires et durables.

• Selon l'Organisation internationale de la farine et de l'huile de poisson (IFFO), plus de 35 % de la production mondiale de farine de poisson en 2023 a été utilisée dans l'aquaculture de crevettes et de saumons, ce qui reflète une augmentation de 21 % de la demande d'aliments riches en protéines au cours des cinq dernières années. La tendance indique une attention croissante aux ingrédients alimentaires riches en nutriments, traçables et respectueux de l'environnement.

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SEGMENTATION DU MARCHÉ DE LA FARINE DE POISSON

Par type

Le marché peut être segmenté en deux types principaux : séché à la vapeur (SD) et séché à la flamme (FD).

• Séché à la vapeur (SD) : la farine de sang séchée à la vapeur représente le segment le plus important du marché mondial de la farine de sang, représentant environ 60 à 65 % de la production totale. Cette méthode de traitement utilise un chauffage contrôlé à la vapeur pour sécher le sang animal collecté dans les abattoirs, produisant ainsi une poudre riche en protéines largement utilisée dans l'industrie de l'alimentation animale. Le séchage à la vapeur préserve la teneur élevée en protéines de la farine de sang, généralement autour de 85 à 90 % de protéines brutes, ce qui en fait un ingrédient précieux dans l'alimentation du bétail et de l'aquaculture. Le processus permet également de maintenir une meilleure digestibilité des acides aminés par rapport à certaines techniques de séchage alternatives. En raison de sa qualité nutritionnelle supérieure et de sa digestibilité améliorée, la farine de sang séchée à la vapeur est souvent préférée dans les formulations d'aliments haut de gamme pour l'aquaculture et la volaille. La production mondiale de farine de sang est estimée à plus de 3 millions de tonnes par an, les produits séchés à la vapeur représentant la majorité de la production. La demande croissante d'ingrédients alimentaires riches en protéines et l'augmentation de la production animale sont des facteurs clés soutenant la domination de ce segment sur le marché mondial des additifs alimentaires.

• Séché à la flamme (FD) : La farine de sang séchée à la flamme représente environ 35 à 40 % du marché de la farine de sang, ce qui en fait le deuxième type de transformation majeur. Cette méthode consiste à exposer le sang à une chaleur directe ou à une flamme pendant le processus de séchage, ce qui élimine rapidement l'humidité et produit une poudre stable adaptée aux applications alimentaires. Bien que le séchage à la flamme soit généralement plus rentable et plus rapide que le séchage à la vapeur, il peut parfois entraîner de légères réductions de la disponibilité des acides aminés en raison de températures de traitement plus élevées. En conséquence, la farine de sang séchée à la flamme est souvent utilisée dans des formulations alimentaires sensibles au coût, en particulier dans les systèmes de production animale à grande échelle. Malgré ces limitations, il fournit toujours une concentration élevée en protéines d'environ 80 à 85 %, ce qui en fait un ingrédient précieux dans l'alimentation animale. De nombreux fabricants d'aliments pour animaux préfèrent la farine de sang séchée à la flamme pour les applications où le prix abordable et l'approvisionnement en vrac sont des facteurs critiques. Le segment reste important sur les marchés émergents du bétail, où la demande en sources de protéines alimentaires économiques continue de croître.

Par candidature

Le segment des applications du marché comprendaliments pour l'aquaculture, aliments pour volailles, aliments pour porcs et aliments pour animaux de compagnie. Parmi ceux-ci, les aliments pour l'aquaculture constituent le segment dominant, tiré par la croissance rapide de l'industrie aquacole à l'échelle mondiale.

• Aliments pour l'aquaculture : les aliments pour l'aquaculture représentent le plus grand segment d'application de la farine de sang, représentant environ 35 à 40 % de la demande mondiale. La farine de sang est largement utilisée dans les formulations d'aliments pour poissons et crevettes en raison de sa teneur en protéines exceptionnellement élevée et de son profil favorable en acides aminés, en particulier la lysine. Ces nutriments sont essentiels pour améliorer les taux de croissance des poissons et l'efficacité alimentaire. L'expansion rapide de l'industrie aquacole a considérablement accru la demande d'ingrédients alimentaires riches en protéines. La production aquacole mondiale a dépassé 120 millions de tonnes ces dernières années, ce qui en fait l'un des secteurs de production d'aliments pour animaux connaissant la croissance la plus rapide. La farine de sang est également considérée comme un substitut partiel à la farine de poisson, devenue de plus en plus coûteuse en raison des ressources marines limitées. Les fabricants d'aliments combinent souvent la farine de sang avec d'autres sources de protéines pour créer des régimes alimentaires équilibrés pour les espèces aquatiques. Alors que l'aquaculture continue de se développer dans des régions telles que l'Asie-Pacifique et l'Amérique latine, l'utilisation de farine de sang dans les aliments aquacoles devrait rester un moteur majeur de la croissance du marché.

• Aliments pour volailles : Le segment des aliments pour volailles représente environ 25 à 30 % de la consommation mondiale de farine de sang. La farine de sang est généralement incluse dans l'alimentation des volailles car elle fournit des niveaux élevés de protéines digestibles et d'acides aminés essentiels, qui favorisent une croissance rapide et de meilleurs taux de conversion alimentaire chez les poulets et d'autres espèces de volailles. La production avicole est l'une des plus grandes industries agricoles au monde, avec des milliards de poulets élevés chaque année pour la production de viande et d'œufs. La demande mondiale croissante de viande de volaille a encouragé les fabricants d'aliments pour animaux à incorporer des ingrédients riches en protéines comme la farine de sang pour améliorer la valeur nutritionnelle tout en contrôlant les coûts des aliments. En plus des protéines, la farine de sang contient également des minéraux tels que le fer, qui peuvent contribuer à améliorer la santé globale des troupeaux de volailles. Bien que la farine de sang soit généralement utilisée à des niveaux d'inclusion modérés pour maintenir une nutrition équilibrée, sa densité protéique élevée en fait un complément précieux dans les formulations d'aliments pour volailles.

• Aliments pour porcs : Les aliments pour porcs représentent environ 20 à 25 % du marché des farines de sang, tiré par la vaste industrie mondiale de production porcine. La farine de sang est utilisée dans l'alimentation des porcs comme complément riche en protéines, en particulier dans les formulations alimentaires destinées aux porcs en croissance et aux reproducteurs. L'ingrédient contient de fortes concentrations d'acides aminés essentiels tels que la lysine et la leucine, qui sont importants pour le développement musculaire et les performances de croissance globales du porc. Dans l'alimentation des porcs, la farine de sang est souvent combinée avec de la farine de soja, du maïs et d'autres sources de protéines pour créer une alimentation nutritionnellement équilibrée. La production mondiale de porc reste l'un des plus grands secteurs de viande, avec une production annuelle dépassant 110 millions de tonnes, créant une demande substantielle pour des ingrédients alimentaires de haute qualité. L'utilisation de farine de sang peut également contribuer à réduire la dépendance à l'égard des protéines végétales, dont le prix peut fluctuer en raison des conditions du marché agricole. Alors que l'élevage porcin continue de se développer dans des régions comme l'Asie et l'Europe, le segment des aliments pour porcs devrait maintenir une demande stable pour la farine de sang.

• Aliments pour animaux de compagnie : les applications d'aliments pour animaux de compagnie représentent environ 8 à 12 % du marché des farines de sang, ce qui représente un segment plus petit mais en croissance constante. La farine de sang est parfois utilisée dans les formulations d'aliments pour animaux de compagnie comme ingrédient riche en protéines, en particulier dans les aliments secs de qualité supérieure pour animaux de compagnie. La teneur élevée en protéines et en acides aminés essentiels présents dans le repas de sang contribuent au maintien musculaire et à l'équilibre nutritionnel global des animaux de compagnie tels que les chiens et les chats. De plus, la farine de sang peut améliorer l'appétence et la valeur nutritionnelle de certaines formulations d'aliments pour animaux de compagnie. L'industrie mondiale des aliments pour animaux de compagnie a connu une forte croissance ces dernières années en raison de l'augmentation du nombre de propriétaires d'animaux de compagnie et de l'augmentation des dépenses des consommateurs en matière de nutrition pour animaux de compagnie. Les marques d'aliments haut de gamme pour animaux de compagnie se concentrent de plus en plus sur les régimes riches en protéines, ce qui a contribué à un intérêt croissant pour les ingrédients protéiques alternatifs tels que les protéines dérivées du sang. Bien que la part de la farine de sang dans les aliments pour animaux de compagnie reste inférieure à celle des applications dans l'alimentation du bétail, l'expansion continue du marché des soins pour animaux de compagnie devrait soutenir une croissance progressive de ce segment.

FACTEURS DÉTERMINANTS

Diminuer les stocks de poissons sauvages pour stimuler l'expansion du marché

La surpêche, la pollution généralisée et les impacts considérables du changement climatique ont collectivement orchestré une réduction substantielle et inquiétante des populations de poissons sauvages. Ce défi écologique a amplifié l'urgence d'identifier et d'intégrer des sources alternatives de protéines dans les aliments aquacoles, la farine de poisson s'imposant comme une solution importante et viable pour résoudre ce problème complexe.

Les prix élevés des sources alternatives de protéines entraînent une augmentation de la demande pour le produit

L'augmentation substantielle et constante des prix des sources alternatives de protéines, notamment le soja et les protéines végétales, a considérablement accru l'attrait de la farine de poisson pour les producteurs d'aliments aquacoles. Cette rentabilité renforcée, associée à sa valeur nutritionnelle remarquable, a joué un rôle central dans le maintien de la demande au sein de l'industrie.

• Selon la Division de la pêche et de l'aquaculture de la Banque mondiale, le secteur mondial de l'aquaculture a connu une croissance de 6,7 % en 2023, avec plus de 90 millions de tonnes de fruits de mer d'élevage produits chaque année. Cette forte hausse a stimulé la demande de farine de poisson de haute qualité en tant que composant protéique essentiel, en particulier dans les pays d'Asie-Pacifique où l'aquaculture représente environ 89 % de la production mondiale.

• Selon l'Administration nationale des océans et de l'atmosphère des États-Unis (NOAA), plus de 74 % des stocks mondiaux de poissons marins sont désormais gérés de manière durable, ce qui permet un approvisionnement plus constant en matières premières pour la transformation de la farine de poisson. Cette amélioration réglementaire a encouragé les producteurs d'aliments pour animaux à accroître l'utilisation de la farine de poisson dans l'alimentation de la volaille et du bétail de près 18 % au cours des trois dernières années.

FACTEURS DE RETENUE

Des restrictions réglementaires strictes augmentent les coûts de production et posent des défis aux fabricants

Ce marché est confronté à des défis croissants en raison de restrictions réglementaires strictes visant à promouvoir des pratiques de pêche durables et à réduire l'impact environnemental. Ces réglementations non seulement augmentent les coûts de production, mais posent également des difficultés importantes aux fabricants de cette substance, exerçant potentiellement une influence néfaste sur la dynamique du marché.

• Selon la direction générale des affaires maritimes et de la pêche de la Commission européenne, les fluctuations de la température des océans liées au climat ont provoqué une baisse de 12 % des captures d'anchois et de sardines en 2022-2023, affectant directement la disponibilité des intrants en farine de poisson. La réduction des volumes de capture a entraîné des goulets d'étranglement au niveau de l'approvisionnement régional, en particulier au Pérou et en Europe du Nord.

• Selon le Programme des Nations Unies pour l'environnement (PNUE), environ 2,4 millions de tonnes de prises accessoires sont encore gaspillées chaque année dans les pêcheries mondiales, créant des inefficacités dans la chaîne de production de farine de poisson. Les infrastructures limitées pour la collecte et la transformation des sous-produits dans les économies en développement continuent de restreindre l'utilisation optimale des ressources halieutiques disponibles.

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APERÇU RÉGIONAL DU MARCHÉ DE LA FARINE DE POISSON

L'Asie-Pacifique est en tête grâce aux industries aquacoles florissantes de la région

L'Asie-Pacifique devrait dominer le marché mondial de la farine de poisson avec environ 46 % de part de marché au cours de la période de prévision. L'Asie-Pacifique détient la part dominante du marché de la farine de poisson, démontrant le taux de croissance le plus rapide. L'industrie aquacole florissante de la région a stimulé la demande pour ce produit. De plus, la prise de conscience croissante des bienfaits nutritionnels de cette substance dans l'alimentation animale a encore renforcé sa consommation dans la région.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Les principaux acteurs se concentrent sur les partenariats pour obtenir un avantage concurrentiel

Les principaux acteurs du marché déploient des efforts de collaboration en s'associant avec d'autres entreprises pour garder une longueur d'avance sur la concurrence. De nombreuses entreprises investissent également dans le lancement de nouveaux produits pour élargir leur portefeuille de produits. Les fusions et acquisitions font également partie des stratégies clés utilisées par les acteurs pour élargir leur portefeuille de produits.

• TASA (Pérou) : Selon le ministère péruvien de la Production (PRODUCE), TASA a transformé près de 1,2 million de tonnes d'anchois en farine de poisson en 2023, ce qui représente plus de 25 % de la production totale du Pérou. L'entreprise a investi dans des systèmes de contrôle des émissions et de traçabilité dans 10 usines de transformation, réduisant ainsi les émissions environnementales de 30 % par rapport aux niveaux de 2019.

• Diamante (Pérou) : Selon la Société nationale péruvienne des pêches (SNP), Diamante S.A. a contribué à plus de 350 000 tonnes de production de farine de poisson en 2023 et a mis en œuvre des systèmes de transformation certifiés ISO 22000 dans toutes les installations. L'entreprise a également signalé un gain d'efficacité de 15 % dans la conversion du poisson cru, améliorant ainsi la durabilité de la chaîne d'approvisionnement péruvienne en farine de poisson.

Liste des principales entreprises de farine de poisson

• TASA (Chile)
• Diamante (Peru)
• Austevoll Seafood ASA (Norway)
• COPEINCA (Peru)
• Corpesca SA (Chile)
• Omega Protein (U.S.)
• Coomarpes (Peru)
• KT Group (Thailand)
• Cermaq (Norway)
• FF Skagen (Norway)
• Austral (Chile)
• Kodiak Fishmeal (U.S.)
• Havsbrun (Norway)
• Hayduk (Russia)
• Exalmar (Peru)
• Strel Nikova (Russia)
• Nissui (Japan)

COUVERTURE DU RAPPORT

Cette recherche présente un rapport contenant des études approfondies qui décrivent les entreprises existantes sur le marché affectant la période de prévision. Avec des études détaillées réalisées, il propose également une analyse complète en inspectant des facteurs tels que la segmentation, les opportunités, les développements industriels, les tendances, la croissance, la taille, la part, les contraintes, etc. Cette analyse est sujette à modification si les acteurs clés et l'analyse probable de la dynamique du marché changent.