Taille, part, croissance et analyse de l’industrie des systèmes de gestion de flotte, par type (surveillance et gestion opérationnelles de la flotte, répartition des véhicules, planification des chauffeurs, suivi des actifs, maintenance basée sur l’état, gestion de la sécurité et de la sûreté, et autres), par application (logistique et transport et transports publics) et prévisions régionales jusqu’en 2035

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APERÇU DU MARCHÉ DES SYSTÈMES DE GESTION DE FLOTTE

Le marché mondial des systèmes de gestion de flotte devrait passer de 27,5 milliards de dollars en 2025 à 30,25 milliards de dollars en 2026, en passe d'atteindre 72,6 milliards de dollars d'ici 2035, avec un TCAC de 10 % entre 2025 et 2035.

Le marché des systèmes de gestion de flotte (FMS) connaît un essor rapide, poussé par le besoin croissant de performances opérationnelles, de réductions de frais et de conformité réglementaire dans les secteurs du transport et de la logistique. Les solutions FMS combinent le suivi GPS, la télématique et l'analyse statistique pour révéler et optimiser les performances du véhicule, le comportement des forces motrices et la consommation d'essence. L'adoption croissante de véhicules associés et de la gestion de flotte basée sur l'IoT améliore la surveillance en temps réel et la maintenance prédictive, réduisant ainsi les temps d'arrêt et les dépenses opérationnelles. De plus, la hausse des coûts du gaz et les inquiétudes croissantes concernant les émissions de carbone poussent les entreprises à entreprendre des solutions d'optimisation de leur flotte pour améliorer l'efficacité du gaz et réduire l'impact environnemental.

Au niveau régional, l'Amérique du Nord et l'Europe dominent le marché des FMS, grâce aux progrès technologiques et aux politiques strictes concernant la protection des conducteurs et le suivi des véhicules. La région Asie-Pacifique connaît une forte augmentation, alimentée par l'augmentation des réseaux de transport, l'augmentation du commerce électronique et la demande croissante d'offres logistiques. Cependant, le marché est confronté à des situations exigeantes telles que des coûts de mise en œuvre élevés et des problèmes de confidentialité des informations, qui peuvent empêcher l'adoption. Malgré cela, les améliorations technologiques en matière d'IA, de maîtrise des appareils et d'analyse prédictive devraient améliorer l'efficacité, la protection et la rentabilité de la flotte, favorisant ainsi l'expansion à long terme du marché. 

PRINCIPALES CONSTATATIONS

IMPACTS DE LA COVID-19

L'industrie des systèmes de gestion de flotte a eu un effet positif grâce à l'adoption de solutions numériques pendant la pandémie de COVID-19

La pandémie mondiale de COVID-19 a eu un impact notable sur la part de marché des systèmes de gestion de flotte, le marché connaissant une demande plus élevée que prévu dans toutes les régions par rapport aux niveaux d'avant la pandémie. La croissance soudaine du marché reflétée par la hausse du TCAC est attribuable au retour de la croissance du marché et de la demande aux niveaux d'avant la pandémie.

D'un autre côté, la pandémie a accéléré l'adoption de solutions numériques de gestion de flotte, alors que les organisations cherchaient à optimiser leurs opérations, à réduire les coûts et à garantir la conformité réglementaire en cas de perturbations de la chaîne de livraison. La montée en puissance du commerce électronique et des services d'expédition du dernier kilomètre a stimulé la demande de surveillance de flotte en temps réel, d'optimisation des cours et d'équipements d'entretien prédictif. De plus, les exploitants de flottes ont adopté des réponses automatiques et sans contact pour améliorer la protection et l'efficacité.

DERNIÈRES TENDANCES

L'intelligence artificielle (IA) et l'analyse prédictive pour stimuler la croissance du marché

L'une des tendances actuelles sur le marché des systèmes de gestion de flotte (FMS) est l'intégration croissante de l'intelligence synthétique (IA) et de l'analyse prédictive pour améliorer les performances opérationnelles et la sécurité. Les opérateurs de flotte exploitent les informations factuelles basées sur l'IA pour optimiser la planification des itinéraires, la consommation de carburant et les calendriers d'entretien des véhicules. L'analyse prédictive permet d'identifier les problèmes mécaniques de capacité avant qu'ils ne surviennent, réduisant ainsi les temps d'arrêt et les frais de restauration. De plus, les structures de suivi des forces motrices basées sur l'IA gagnent du terrain, fournissant des signaux en temps réel sur le comportement des forces motrices, notamment les courses précipitées, les freinages brusques ou la fatigue, afin d'améliorer la sécurité et la conformité. L'adoption de la télématique avec des algorithmes d'IA améliore également la surveillance automobile en temps réel et la prise de décision automatisée. De plus, les rapports automatisés basés sur l'IA et les tableaux de bord sur les performances de la flotte aident les entreprises à prendre des décisions fondées sur des statistiques, améliorant ainsi les performances et les économies financières. À mesure que les technologies d'IA et d'étude des systèmes continuent de se développer, elles pourraient transformer les structures de contrôle des flottes avec des réponses plus intelligentes et plus proactives.

• Selon le ministère américain des Transports, plus de 70 % des flottes commerciales ont adoptésolutions télématiquespour améliorer le suivi des véhicules et réduire la consommation de carburant.

• La National Highway Traffic Safety Administration rapporte que les technologies de surveillance en temps réel ont réduit les taux d'accidents d'environ 15 % dans les flottes utilisant des systèmes avancés de gestion de flotte.

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SEGMENTATION DU MARCHÉ DES SYSTÈMES DE GESTION DE FLOTTE

Par type

En fonction du type, le marché mondial peut être classé en surveillance et gestion opérationnelles de flotte, répartition des véhicules, planification des chauffeurs, suivi des actifs, maintenance basée sur l'état, gestion de la sécurité et de la sûreté, etc.

• Surveillance et gestion opérationnelles de la flotte : cela comprend le suivi en temps réel de la proximité des voitures, de la consommation d'essence et du comportement des forces motrices via des structures GPS et télématiques. Il permet aux gestionnaires de flotte d'optimiser les itinéraires, de réduire les temps d'inactivité et d'améliorer les performances du carburant. De plus, il signale immédiatement l'utilisation non autorisée d'un véhicule, vous évitant ainsi le vol et l'utilisation abusive.

• Répartition des véhicules : automatise et rationalise l'entreprise et la répartition des voitures, en garantissant des livraisons au bon moment et des performances de service avancées. En utilisant un équipement d'optimisation des itinéraires alimenté par l'IA, les opérateurs de flotte peuvent réduire les délais d'expédition et les frais de carburant. Il améliore également la visibilité de la flotte en communiquant aux clients des mises à jour ETA (heure d'arrivée prévue), améliorant ainsi la transparence des transporteurs.

• Planification des chauffeurs : gère les affectations des chauffeurs, les heures de travail et les rotations des équipes, en garantissant le respect des réglementations en matière de travail acharné et en évitant la fatigue du conducteur. Les équipements de planification avancés aident à optimiser l'utilisation des ressources utiles, à réduire les temps d'inactivité et à réduire les dépenses opérationnelles grâce à une allocation efficace des conducteurs en fonction des souhaits de la flotte en temps réel.

• Suivi des actifs : utilise des capteurs GPS, RFID et IoT pour surveiller l'emplacement des voitures et des marchandises. Cela garantit une visibilité en temps réel des biens de la flotte, réduisant ainsi le risque de vol et de perte d'actifs. Il fournit en outre des données sur l'utilisation des actifs et les calendriers d'entretien, améliorant ainsi l'efficacité opérationnelle.

• Maintenance basée sur l'état : exploite les données télématiques du véhicule pour améliorer les performances globales du moteur, la pression des pneus et la condition physique de l'aspect. Cela permet un entretien prédictif et préventif, réduisant ainsi le risque de pannes inattendues et un entretien luxueux. Il permet également d'augmenter la durée de vie de l'automobile et de garantir le respect des politiques de protection.

• Gestion de la sécurité et de la sûreté : comprend des systèmes de surveillance des conducteurs, des capacités de détection de collision et d'immobilisation des véhicules pour améliorer la sécurité de la flotte. Les caméras embarquées et les analyses basées sur l'IA détectent les comportements distraits ou dangereux, améliorant ainsi la sécurité des forces motrices etconformité réglementaire. De plus, les systèmes de prévention des vols déclenchent des alertes en temps réel en cas d'accès non autorisé.

• Autres : couvre la gestion du carburant, la conformité réglementaire, l'analyse des statistiques et l'équipement de reporting. Ces réponses optimisent les performances du carburant, réduisent les émissions et garantissent le respect des règles de transport. L'analyse de flotte offre également des informations globales sur les performances, aidant les entreprises à faire des sélections basées sur des statistiques et à embellir la productivité habituelle de leur flotte.

Par candidature

En fonction des applications, le marché mondial peut être classé en logistique, transport et transports publics.

• Logistique et transport : lelogistique et transportzone utilise considérablement FMS pour la surveillance des véhicules en temps réel, l'optimisation des itinéraires et le contrôle du carburant. Ces systèmes aident à rationaliser les opérations de livraison, à réduire les coûts du gaz et à améliorer les performances de la chaîne de livraison, ce qui les rend importants pour les industries à forte flotte.

• Transports publics : dans les transports publics, FMS permet la surveillance en temps réel des bus, des trains et des taxis, améliorant ainsi la précision des parcours, le respect de l'agenda et la protection des passagers. Il prend en outre en charge la planification de la flotte, la protection préventive et le contrôle des incidents, améliorant ainsi l'efficacité opérationnelle et la fiabilité des services.

DYNAMIQUE DU MARCHÉ

La dynamique du marché comprend des facteurs déterminants et restrictifs, des opportunités et des défis indiquant les conditions du marché.  

Facteurs déterminants

Accroître la sensibilisation à la santé pour stimuler le marché

Il s'agit d'un facteur majeur dans la croissance du marché des systèmes de gestion de flotte. Le besoin croissant de suivi de flotte et de performances opérationnelles en temps réel est un élément clé du marché des systèmes de gestion de flotte (FMS). Les entreprises des secteurs de la logistique, des transports et des services publics adoptent de plus en plus de solutions télématiques basées sur GPS pour révéler la proximité des véhicules, la consommation d'essence et le comportement des conducteurs. Les enregistrements en temps réel facilitent l'optimisation des itinéraires, réduisent le gaspillage d'essence et vous évitent l'utilisation non autorisée de véhicules, ce qui conduit à des économies de valeur et à une meilleure productivité. De plus, les fonctions de protection prédictive permettent aux exploitants de flotte de découvrir à l'avance les problèmes potentiels liés aux automobiles, minimisant ainsi les temps d'arrêt et les dépenses de restauration. La demande croissante de transparence opérationnelle et de protection de la flotte favorise en outre l'adoption de solutions FMS.

• Selon le Forum international des transports, des améliorations de l'efficacité énergétique allant jusqu'à 12 % ont été réalisées grâce à une planification d'itinéraire optimisée rendue possible par les systèmes de gestion de flotte.

• L'Environmental Protection Agency déclare que les flottes utilisant ces systèmes ont réduit leurs émissions de gaz à effet de serre de 10 % grâce à un meilleur entretien des véhicules et une meilleure gestion des itinéraires.

Popularité croissante des régimes à base de plantes pour élargir le marché

L'essor des activités de commerce électronique et le besoin de livraison écologique sur le dernier kilomètre stimulent considérablement le marché des FMS. Avec l'expansion de la vente au détail en ligne et la demande croissante de délais de livraison plus rapides, les groupes adoptent des solutions de contrôle de flotte pour améliorer la précision et la rapidité des transports. Les algorithmes d'optimisation des itinéraires, la planification automatique et la surveillance automobile en temps réel permettent des livraisons plus rapides et plus efficaces, aidant ainsi les entreprises à répondre aux attentes des clients. L'essor des services de livraison le jour même et le lendemain renforce en outre la demande de FMS dans les opérations logistiques.

Facteur de retenue

La disponibilité limitée et le coût élevé du sarrasin brut pourraient potentiellement entraver la croissance du marché

Les frais initiaux excessifs liés au déploiement des structures de gestion de flotte constituent un des principaux freins. L'installation d'appareils télématiques, de traceurs GPS et de plates-formes de contrôle des faits implique des investissements initiaux importants. De plus, les frais de rénovation en cours et d'abonnement aux logiciels ajoutent au fardeau global de la valeur, ce qui rend difficile pour les petites et moyennes entreprises (PME) d'adopter ces solutions. De plus, l'intégration de FMS à l'infrastructure actuelle nécessite des connaissances techniques et une formation, ce qui augmente la complexité et les frais de déploiement.

• Selon la Federal Motor Carrier Safety Administration, les coûts d'investissement initiaux pour les technologies avancées de gestion de flotte restent élevés, limitant de près de 30 % leur adoption par les petites et moyennes entreprises.

• Les préoccupations en matière de sécurité des données sont importantes, une enquête de la Cybersecurity and Infrastructure Security Agency indiquant que 40 % des exploitants de flotte s'inquiètent des cybermenaces affectant l'intégrité du système.

Options de cuisson saines sans gluten pour créer des opportunités pour le produit sur le marché

Opportunité

 

L'intégration croissante de l'intelligence synthétique (IA) et de l'Internet des objets (IoT) offre une opportunité majeure sur le marché FMS. L'analyse prédictive basée sur l'IA, la sélection automatique et les informations en temps réel permettent des opérations de flotte plus intelligentes. Les capteurs IoT offrent des statistiques en continu sur les performances des voitures, le comportement des forces motrices et la consommation d'essence, aidant ainsi les gestionnaires de flotte à prendre des décisions fondées sur des enregistrements. L'utilisation de l'IA et de l'IoT pour les rapports automatisés, l'optimisation des itinéraires et la maintenance prédictive complète l'efficacité, la sécurité et la rentabilité, créant de nouvelles possibilités de croissance pour les entreprises FMS.

• L'Energy Information Administration des États-Unis souligne l'intégration croissante des véhicules électriques dans les flottes, créant une demande pour des systèmes de gestion de flotte adaptés à la maintenance et à la recharge spécifiques aux véhicules électriques.

 

• Les initiatives de villes intelligentes signalées par le ministère des Transports offrent des possibilités d'intégration des systèmes de gestion de flotte aux infrastructures urbaines, améliorant ainsi la fluidité du trafic et réduisant les embouteillages de 20 %.

 

Les effets secondaires du sarrasin pourraient constituer un défi potentiel pour les consommateurs

Défi

 

L'utilisation croissante de la télématique et des séries de faits en temps réel dans FMS soulève des inquiétudes quant à la confidentialité des données et à la cybersécurité. Les opérateurs de flotte acquièrent des enregistrements délicats comprenant des emplacements de voiture, des informations sur les conducteurs et des informations opérationnelles, ce qui les rend sujets aux violations de statistiques et aux cyberattaques. Garantir la sécurité des informations et le respect des réglementations en matière de confidentialité (par exemple, RGPD, CCPA) est une tâche principale pour les sociétés FMS. De plus, les cyberrisques, notamment l'accès non autorisé aux dossiers de la flotte ou le piratage des systèmes de contrôle automobile, constituent d'énormes menaces pour les opérations et la sécurité de la flotte.

• Selon le National Institute of Standards and Technology, les problèmes d'interopérabilité entre les différentes plates-formes de gestion de flotte ralentissent l'échange transparent de données, affectant l'efficacité opérationnelle de 25 %.

 

• Les lacunes en matière de formation de la main-d'œuvre sont importantes, avec près de 35 % des exploitants de flotte signalant des difficultés à adapter leurs employés aux nouveaux outils numériques de gestion de flotte, selon  le ministère du Travail des États-Unis.

 

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APERÇU RÉGIONAL DU MARCHÉ DES SYSTÈMES DE GESTION DE FLOTTE

• Amérique du Nord

Le marché nord-américain des systèmes de gestion de flotte (FMS) est en croissance en raison de la demande croissante de suivi automobile en temps réel, de contrôle du carburant et de conformité réglementaire. Sur le marché américain des systèmes de gestion de flotte, l'adoption croissante de la télématique et de la maintenance prédictive basée sur l'IA via les agences de transport et de logistique connaît un essor considérable.

• Europe

Le marché européen des FMS connaît une croissance constante, alimentée par les politiques strictes des autorités en matière de protection des conducteurs, de gestion des émissions et d'efficacité de la flotte. Des pays comme l'Allemagne, le Royaume-Uni et la France adoptent de plus en plus de solutions de flotte connexes pour améliorer l'optimisation des cours et la transparence opérationnelle.

• Asie

Le marché asiatique des FMS connaît une croissance inattendue en raison de l'augmentation des activités de commerce électronique, de l'augmentation des réseaux de transport et de la numérisation des flottes. Des pays comme la Chine, l'Inde et le Japon assistent à l'adoption généralisée de FMS télématiques pour l'optimisation du gaz, la planification des itinéraires et le suivi des forces motrices, stimulant ainsi l'expansion du marché.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Les principaux acteurs de l'industrie façonnent le marché grâce à l'innovation et à l'expansion du marché

Les principaux acteurs de l'entreprise façonnent le marché des systèmes de gestion de flotte (FMS) grâce à l'innovation stratégique et à l'expansion du marché. Ces groupes introduisent des technologies télématiques avancées, des analyses basées sur l'IA et des technologies de suivi en temps réel pour améliorer l'efficacité, la sécurité et les performances de la flotte. Ils élargissent également leur portefeuille de transporteurs pour inclure des solutions de protection prédictive, de planification informatisée et d'optimisation du gaz, répondant aux divers souhaits de l'industrie.

• Volvo a mis en œuvre plus de 50 000 véhicules connectés dans le monde, tirant parti de la télématique pour réduire les temps d'arrêt de 18 %, selon les rapports du groupe Volvo.

• Daimler AG exploite l'un des plus grands réseaux télématiques de flotte commerciale, obtenant une augmentation de 12 % de l'utilisation de la flotte grâce à ses systèmes de gestion avancés.

De plus, ils exploitent des systèmes entièrement basés sur le cloud et des systèmes compatibles IoT pour améliorer l'accessibilité aux statistiques, rationaliser les opérations et améliorer l'efficacité de la distribution. En investissant dans les études et le développement, en améliorant les talents de la chaîne d'approvisionnement et en explorant les marchés locaux émergents, ces acteurs stimulent le boom et créent de nouvelles tendances au sein de l'industrie FMS.

Liste des principales sociétés de systèmes de gestion de flotte

• Volvo (Sweden)
• Daimler AG (Germany)
• DAF Trucks (Netherlands)
• Omnitracs (U.S.)
• AT&T (U.S.)
• Geotab (Canada)
• Teletrac Navman (U.S.)
• Masternaut Limited (U.K.)
• Merchants Fleet Management (U.S.)
• Scania (Sweden)
• LeasePlan (Netherlands)
• IVECO (Italy)
• Trimble (U.S.)
• WorkWave (U.S.)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Octobre 2023 :Geotab (Canada), l'un des principaux fournisseurs de solutions de contrôle de flotte, a annoncé le lancement de son dispositif d'évaluation de l'adéquation des véhicules électriques (EVSA) pour aider les exploitants de flottes à faire la transition vers les voitures électriques (VE). L'outil utilise des analyses basées sur l'IA et des données en temps réel sur les véhicules pour évaluer la faisabilité du remplacement des automobiles entièrement à essence par des véhicules électriques. Il offre des informations sur les capacités d'autonomie, les économies de prix et la réduction des émissions, aidant ainsi les agences à prendre des décisions fondées sur l'information pour l'électrification des flottes. Cette amélioration répond à l'appel croissant en faveur d'un contrôle de flotte durable et écologique. En intégrant la télématique à l'analyse des véhicules électriques, Geotab vise à améliorer l'efficacité opérationnelle, à réduire l'empreinte carbone et à soutenir les initiatives vertes, marquant ainsi une avancée majeure sur le marché des FMS.

COUVERTURE DU RAPPORT

L'étude comprend une analyse SWOT complète et donne un aperçu des développements futurs du marché. Il examine divers facteurs qui contribuent à la croissance du marché, explorant un large éventail de catégories de marché et d'applications potentielles susceptibles d'avoir un impact sur sa trajectoire dans les années à venir. L'analyse prend en compte à la fois les tendances actuelles et les tournants historiques, fournissant une compréhension globale des composantes du marché et identifiant les domaines potentiels de croissance.

Le marché des systèmes de gestion de flotte (FMS) est sur le point de connaître une croissance considérable, stimulée par la demande croissante de surveillance des véhicules en temps réel, d'optimisation du carburant et de performances opérationnelles. Malgré les défis tels que les frais de mise en œuvre excessifs et les problèmes de confidentialité des enregistrements, l'adoption croissante de la télématique basée sur l'IA, de la maintenance prédictive et des réponses automatisées aux flottes soutient l'élargissement du marché. Les principaux acteurs du secteur progressent grâce aux améliorations technologiques et à l'expansion stratégique du marché, améliorant ainsi l'efficacité, la sécurité et la rentabilité des opérations de flotte. Alors que les industries donnent la priorité à l'efficacité de la valeur et à la conformité réglementaire, le marché des FMS devrait prospérer. Le besoin croissant de logistique optimisée, de solutions de livraison du dernier kilomètre et de mesures de sécurité de la flotte alimentera une croissance à long terme. Avec une innovation continue en matière de télématique, des structures basées sur le cloud et des analyses basées sur l'IA, le marché est prêt à s'agrandir, en offrant de meilleures performances globales, une réduction des temps d'arrêt et un contrôle opérationnel avancé, tirant parti de ses potentiels futurs.