Analyse de la taille, de la part et de la croissance du marché des systèmes de production flottants (FPS), par type (FPSO, plate-forme à jambes de tension, longeron et barge), par application (eaux peu profondes, eaux profondes et eaux ultra-profondes), prévisions régionales de 2025 à 2034

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APERÇU DU MARCHÉ DES SYSTÈMES DE PRODUCTION FLOTTANTS (FPS)

Le marché mondial des systèmes de production flottants (FPS) devrait passer de 17,8 milliards de dollars en 2025 à 19,776 milliards de dollars en 2026, puis à 45,895 milliards de dollars d'ici 2034, avec un TCAC de 11,1 % au cours de la période 2025-2034.

 La pandémie mondiale de COVID-19 est sans précédent et stupéfiante, les systèmes de production flottants (FPS) connaissant une demande plus élevée que prévu dans toutes les régions par rapport aux niveaux d'avant la pandémie. La hausse soudaine du TCAC est attribuable au retour de la demande aux niveaux d'avant la pandémie une fois la pandémie terminée.

Un système de production flottant (FPS) est une plate-forme offshore utilisée dans l'industrie pétrolière et gazière pour produire, stocker et transférer des hydrocarbures des champs pétroliers et gaziers offshore vers des installations terrestres. Les FPS sont généralement utilisés dans des zones en eaux profondes où les plates-formes fixes traditionnelles ne sont pas réalisables en raison de la profondeur de l'eau, des courants océaniques ou d'autres facteurs environnementaux.

Il existe plusieurs types de FPS, notamment les navires flottants de production, de stockage et de déchargement (FPSO), les systèmes de production flottants (FPS) et les installations flottantes de gaz naturel liquéfié (FLNG). Les FPSO sont le type de FPS le plus courant et sont de grands navires amarrés au fond marin avec des colonnes montantes flexibles reliant les puits sous-marins au FPSO.

Le FPSO dispose d'installations de traitement à bord qui séparent le pétrole, le gaz et l'eau et stockent le pétrole dans des réservoirs pour le décharger vers des navettes ou des pipelines. Les FPS et FLNG sont similaires aux FPSO en termes de fonction opérationnelle, mais ils sont conçus à des fins spécifiques, telles que le traitement et la liquéfaction du gaz.

Principales conclusions

IMPACTS DE LA COVID-19

L'interdiction des transports a entravé l'expansion du marché

La pandémie de COVID-19 a eu un impact significatif sur l'industrie pétrolière et gazière, et les systèmes de production flottants (FPS) n'ont pas été à l'abri de ces effets. Voici quelques-unes des façons dont la pandémie a eu un impact sur les opérations du SPF. La pandémie a fortement diminué la demande mondiale de pétrole, diminuant la production et réduisant les taux d'utilisation des FPS. Les restrictions sur les déplacements et la circulation des marchandises ont perturbé les chaînes d'approvisionnement, rendant plus difficile l'obtention des équipements et des fournitures nécessaires à la maintenance et au fonctionnement du SPF. Les restrictions de voyage et les mesures de quarantaine ont rendu plus difficile la recherche et le transport de personnel qualifié vers les sites du SPF, entraînant des pénuries d'équipage et d'éventuels problèmes opérationnels.

DERNIÈRES TENDANCES

Rentabilité de la solution à la croissance croissante du marché

demande croissante d'installations flottantes de gaz naturel liquéfié (FLNG), qui offrent une solution plus flexible et plus rentable pour la production et le transport du gaz naturel. Les FLNG peuvent être déplacés vers différents emplacements et traiter et stocker le gaz naturel à bord, réduisant ainsi le besoin d'infrastructures terrestres dédiées. Le secteur des FPS adopte de plus en plus les technologies numériques et l'automatisation pour améliorer l'efficacité opérationnelle et réduire les coûts. Cela inclut l'utilisation de capteurs, d'analyses de données et d'intelligence artificielle pour optimiser les performances et la maintenance des FPS.

• Adoption de la technologie FLNG : environ 35 % des nouveaux projets offshore en Asie-Pacifique et en Amérique latine en 2023 ont intégré des installations FLNG pour réduire les coûts d'infrastructure terrestre (Agence internationale de l'énergie – AIE, 2023).

• Numérisation et automatisation : environ 34 % des opérateurs de FPS dans le monde ont mis en œuvre des systèmes d'IA, d'analyse de données et de capteurs pour améliorer l'efficacité opérationnelle et la maintenance prédictive (Society of Petroleum Engineers – SPE, 2023).

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SEGMENTATION DU MARCHÉ DES SYSTÈMES DE PRODUCTION FLOTTANTS (FPS)

Analyse par type

Par type, le marché est segmenté en FPSO, plate-forme à jambes tendues, SPAR et barge.

Par analyse d'application

En fonction des applications, le marché est classé en eaux peu profondes, en eaux profondes et en eaux ultra-profondes.

FACTEURS MOTEURS

Demande croissante de solutions de la part de l'industrie pétrolière et gazière pour augmenter la demande de produits

demande croissante de pétrole et de gaz, rentabilité, flexibilité, progrès technologiques et augmentation de l'exploration et de la production offshore. Ces facteurs conduisent à la croissance continue et à l'adoption des FPS comme solution viable pour accéder aux réserves offshore, en particulier dans les zones en eaux profondes. Avec les progrès technologiques et la demande croissante de pétrole et de gaz, le marché des FPS devrait continuer de croître et d'évoluer dans les années à venir.

La consommation croissante de gaz pour stimuler la croissance du marché

Le facteur déterminant du marché des systèmes de production flottants (FPS) est la demande croissante de production pétrolière et gazière offshore, en particulier dans les eaux profondes. Alors que les réserves terrestres s'épuisent, les entreprises se tournent vers l'exploration et la production offshore pour répondre à la demande mondiale croissante de pétrole et de gaz. Les FPS offrent une solution rentable et flexible pour accéder aux réserves offshore, situées dans des eaux plus profondes et plus au large. Le développement de nouvelles technologies, telles que les équipements sous-marins, les capteurs et l'automatisation, a amélioré l'efficacité et la fiabilité des FPS, ce qui en fait une option attrayante pour les sociétés pétrolières et gazières. 

• Augmentation de l'exploration offshore : près de 38 % des projets offshore en eaux profondes et ultra-profondes nécessitent des solutions FPS pour l'extraction de pétrole et de gaz (U.S. Energy Information Administration – EIA, 2023).

• Demande accrue de gaz naturel : environ 42 % des déploiements mondiaux de FPS offshore sont motivés par l'augmentation de la consommation de gaz et la nécessité de solutions de production rentables (Union internationale du gaz – IGU, 2023).

FACTEURS DE RETENUE

Le coût élevé du produit peut restreindre la croissance du marché

Les solutions de systèmes de production flottants (FPS) sont coûteuses, ce qui est considéré comme un facteur freinant majeur à la croissance du marché. Le coût élevé du produit empêche les petites entreprises d'adopter ces solutions. On estime que ces facteurs entravent la croissance du marché à l'avenir. 

• Investissement en capital élevé : environ 29 % des petites et moyennes entreprises pétrolières et gazières ne sont pas en mesure d'investir dans des solutions FPS en raison des coûts d'acquisition et de maintenance élevés (International Association of Oil & Gas Producers – IOGP, 2023).

• Complexité opérationnelle : près de 25 % des opérateurs signalent des difficultés à intégrer de nouvelles unités FPS avec l'infrastructure sous-marine et la logistique terrestre existantes (Norwegian Petroleum Direction – NPD, 2023).

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APERÇU RÉGIONAL DU MARCHÉ DES SYSTÈMES DE PRODUCTION FLOTTANTS (FPS)

L'Amérique du Nord dominera le marché en raison de la demande croissante de pétrole et de gaz

L'Amérique du Nord devrait détenir une part dominante du marché des systèmes de production flottants (FPS) en raison de la demande croissante de pétrole et de gaz, ce qui stimule la demande de FPS dans la région.

L'Amérique latine devrait connaître une croissance considérable en raison de l'augmentation des activités d'exploration et de production offshore couplées aux activités de production en eaux profondes et en eaux ultra-profondes au Brésil. 

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Les entreprises clés doivent mettre l'accent sur le développement de technologies avancées

Les principaux acteurs du marché s'efforcent de renforcer leur présence en adoptant des technologies de pointe. Les concurrents adoptent des stratégies pour réaliser des fusions et acquisitions sur le marché mondial. Les principaux acteurs du marché mettent l'accent sur l'augmentation des collaborations, des fusions et des acquisitions parmi les principaux acteurs. Les principaux acteurs du marché s'efforcent d'entretenir des partenariats avec d'autres acteurs clés du même secteur. L'établissement de partenariats avec d'autres entreprises permettra de développer une solide base de consommateurs sur le marché mondial. Les principaux concurrents adoptent des stratégies de croissance organique et inorganique pour accroître leur part de marché sur le marché mondial. 

• SBM Offshore (Pays-Bas) : exploite plus de 50 unités FPS dans le monde, spécialisée dans les FPSO pour les projets pétroliers et gaziers en eaux profondes.

• Keppel Offshore and Marine (Singapour) : livraison de plus de 30 plates-formes FPS dans le monde, en se concentrant sur des conceptions FPS modulaires technologiquement avancées.

Liste des principales entreprises de systèmes de production flottants (FPS)

• BUMI Armada Berhad (Malaysia)
• Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering (South Korea)
• Hyundai Heavy Industries (Hyundai)
• Keppel Offshore and Marine (Singapore)
• Malaysia Marine and Heavy Engineering (Malaysia)
• Mitsubishi Heavy Industries (Japan)
• Pipavav Defence and Offshore Engineering (India)
• Samsung Heavy Industries (South Korea)
• SBM Offshore (Netherlands)
• Technip (France)
• Teekay (Bermuda)

COUVERTURE DU RAPPORT

L'étude de marché offre des informations détaillées sur de nombreux aspects du marché. Les moteurs de croissance, les contraintes, l'analyse géographique, l'environnement concurrentiel et les défis n'en sont que quelques-uns. De plus, il fournit une analyse analytique des tendances du marché et des projections de divers facteurs afin de montrer les domaines d'investissement potentiels. De 2021 à 2027, le marché est évalué objectivement pour déterminer sa viabilité financière. Les données du rapport ont été compilées à l'aide de diverses sources primaires et secondaires.