Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché des systèmes de production flottants, par type (eaux peu profondes, eaux profondes et eaux ultra-profondes), par application (industrie pétrolière, industrie du gaz naturel, transport de matériaux et autres), perspectives régionales et prévisions de 2026 à 2035

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APERÇU DU MARCHÉ DES SYSTÈMES DE PRODUCTION FLOTTANTS

La taille du marché mondial des systèmes de production flottants s'élevait à 60,48 milliards USD en 2026, augmentant encore pour atteindre 237,24 milliards USD d'ici 2035, avec un TCAC estimé de 16,4 % de 2026 à 2035.

Les systèmes de production flottants (FPS) font référence aux installations offshore utilisées pour la production, le traitement, le stockage et le déchargement des ressources pétrolières et gazières. Ces systèmes sont déployés en eaux profondes ou dans des zones offshore éloignées où les structures fixes telles que les plates-formes pétrolières ne sont pas réalisables ou économiques. Les FPS peuvent être classés en différents types en fonction de leur conception et de leur objectif.

Un navire flottant de production, de stockage et de déchargement est un navire polyvalent qui combine des capacités de production, de stockage et de déchargement. Il est équipé d'installations de traitement pour séparer et traiter le pétrole, le gaz et l'eau produits à partir de puits sous-marins. Le pétrole est stocké dans des réservoirs à bord et, lorsque la capacité de stockage est atteinte, il est déchargé vers des navires-citernes ou des pipelines pour être transporté vers des installations terrestres.

PRINCIPALES CONSTATATIONS

IMPACTS DE LA COVID-19

Des défis opérationnels qui freineront considérablement la demande

La pandémie de COVID-19 a été sans précédent et stupéfiante, les systèmes de production flottants connaissant une demande inférieure aux prévisions dans toutes les régions par rapport aux niveaux d'avant la pandémie. L'augmentation soudaine du TCAC est attribuable au retour de la croissance du marché et de la demande aux niveaux d'avant la pandémie.

Le COVID-19 a eu un impact qui a changé la vie à l'échelle mondiale. Le marché des systèmes de production flottants a été fortement impacté. Le virus a eu divers impacts sur différents marchés. Des confinements ont été imposés dans plusieurs pays. Cette pandémie erratique a provoqué des perturbations dans toutes sortes d'entreprises. Les restrictions se sont renforcées pendant la pandémie en raison de l'augmentation du nombre de cas. De nombreuses industries ont été touchées. Cependant, le marché des systèmes de production flottants a connu une demande réduite.

La pandémie a introduit une incertitude considérable sur le marché du pétrole et du gaz. La volatilité des prix du pétrole, l'évolution des tendances de la demande et les restrictions de voyage en cours ont créé des défis en matière de planification et de prise de décision pour les opérateurs de SPF. Les entreprises ont dû ajuster leurs niveaux de production et s'adapter à l'évolution de la dynamique du marché, ce qui a eu un impact sur les décisions d'investissement à long terme.

Les opérations du FPS ont été affectées par la pandémie, les entreprises ayant dû mettre en œuvre des protocoles stricts de santé et de sécurité pour protéger la main-d'œuvre à bord. Les mesures de distanciation sociale, les exigences de quarantaine et les procédures de test ont ajouté de la complexité aux rotations des équipages et aux activités de maintenance. Ces mesures visaient à minimiser le risque de transmission du COVID-19 et à maintenir la sécurité des opérations. Le marché devrait augmenter la part de marché des systèmes de production flottants après la pandémie.

DERNIÈRES TENDANCES

La numérisation et l'automatisation pour élargir la croissance du marché

Les opérateurs de SPF adoptent de plus en plus les technologies numériques et l'automatisation pour améliorer l'efficacité opérationnelle, améliorer la sécurité et réduire les coûts. Analyses de données avancées, capteurs Internet des objets (IoT) etapprentissage automatiquedes algorithmes sont utilisés pour optimiser la planification de la maintenance, surveiller les performances des équipements et détecter les problèmes potentiels en temps réel. Les projets flottants de gaz naturel liquéfié (FLNG) ont gagné du terrain ces dernières années. Ces unités FPS permettent la production, la liquéfaction et le stockage de gaz naturel sur des sites offshore, éliminant ainsi le besoin d'infrastructures terrestres. Les projets FLNG offrent une flexibilité en termes de développement de gisements de gaz et peuvent exploiter des réserves offshore éloignées et bloquées.

Les systèmes de déchargement pour les unités FPSO et FSO ont connu des progrès pour améliorer l'efficacité et la sécurité. Les développements incluent l'utilisation de systèmes de déchargement en tandem, de systèmes d'amarrage à point unique et de méthodes de déchargement innovantes telles que le déchargement sous-marin et les bras de chargement offshore. Ces améliorations facilitent le transfert efficace du pétrole ou du gaz des unités FPS vers des navettes-citernes ou des pipelines. Ces derniers développements devraient accroître la part de marché des systèmes de production flottants.

• Selon l'Agence internationale de l'énergie (AIE), la production pétrolière offshore représentait 30 % de la production mondiale de brut en 2023, et près de 15 % de cette production offshore reposait sur des systèmes de production flottants (FPS), ce qui montre leur adoption croissante dans les champs en eaux profondes et ultra-profondes.

• L'Organisation maritime internationale (OMI) a signalé que plus de 42 % des nouveaux projets offshore lancés en 2022-2023 intégraient des systèmes de surveillance numérique pour les unités FPS, reflétant la tendance croissante à l'automatisation et aux opérations à distance dans le secteur.

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SEGMENTATION DU MARCHÉ DES SYSTÈMES DE PRODUCTION FLOTTANTS

Par type

En fonction du type, le marché est divisé en eaux peu profondes, en eaux profondes et en eaux ultra profondes.

Les eaux peu profondes représentent une part importante du marché mondial.

Par candidature

En fonction des applications, le marché est divisé en industrie pétrolière, industrie du gaz naturel, transport de matériaux et autres.

L'industrie pétrolière en tant qu'application détient une part importante du marché mondial.

FACTEURS DÉTERMINANTS

Efficacité et flexibilité de la production pour augmenter la part de marché

Les systèmes FPS offrent une flexibilité en termes de développement sur le terrain et de production. Ils peuvent être déployés relativement rapidement par rapport aux plates-formes fixes, ce qui accélère la mise en production. Les unités FPS peuvent également être facilement déplacées ou réutilisées vers de nouveaux champs ou actifs, offrant ainsi une flexibilité opérationnelle et une rentabilité. Les unités FPS sont conçues en tenant compte des considérations environnementales. Elles offrent une empreinte environnementale réduite par rapport aux plates-formes fixes, car elles ont une empreinte sur le fond marin plus petite et peuvent être déplacées ou retirées à la fin de leur durée de vie sur le terrain.

• Selon l'Energy Information Administration (EIA) des États-Unis, la production mondiale de pétrole en eaux profondes a augmenté de 12 % entre 2015 et 2022, stimulant la demande de FPS car ils permettent une extraction rentable dans des profondeurs d'eau supérieures à 1 500 mètres.

• Le Forum international des transports de l'OCDE a souligné que la demande offshore de GNL devrait soutenir plus de 20 % de l'offre mondiale de GNL d'ici 2030, les systèmes flottants de GNL (FLNG) jouant un rôle essentiel pour répondre à ce besoin énergétique.

Des avancées technologiques pour augmenter la taille du marché

Les progrès en matière d'ingénierie, de conception et de technologies offshore ont rendu les systèmes FPS plus réalisables et économiquement viables. Les innovations dans les systèmes d'amarrage, la conception des colonnes montantes, les équipements de production et de transformation et les systèmes de sécurité ont amélioré l'efficacité et la fiabilité des unités FPS. Ces avancées ont élargi les possibilités de déploiement de FPS dans divers environnements offshore. Ces facteurs devraient stimuler la part de marché des systèmes de production flottants.

FACTEURS DE RETENUE

La conformité environnementale et réglementaire pour entraver la part de marché

Les unités FPS doivent se conformer à des exigences environnementales et réglementaires strictes, qui varient selon les régions et les juridictions. Le respect des réglementations liées à la sécurité, aux évaluations d'impact environnemental, aux émissions et au déclassement peut ajouter de la complexité et des coûts aux projets FPS. Répondre à ces exigences implique souvent une planification, une surveillance et un respect complets des normes et des meilleures pratiques de l'industrie. Ces facteurs devraient entraver la croissance de la part de marché des systèmes de production flottants.

• Selon l'Agence européenne pour l'environnement (AEE), les coûts de mise en conformité des projets énergétiques offshore, y compris les FPS, ont augmenté de 18 % depuis 2020 en raison de réglementations plus strictes en matière d'émissions et de sécurité, notamment dans la région de la mer du Nord.

• L'Organisation internationale du travail (OIT) a noté que les projets pétroliers et gaziers offshore sont confrontés à des incidents de sécurité des travailleurs à un taux 2,5 fois plus élevé que les installations terrestres, ce qui crée des risques opérationnels et freine une adoption plus large des FPS.

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APERÇU RÉGIONAL DU MARCHÉ DES SYSTÈMES DE PRODUCTION FLOTTANTS

La région de la mer du Nord domine le marché des systèmes de production flottants

La région de la mer du Nord est le principal actionnaire pour la part de marché des systèmes de production flottants. La région a été une plaque tournante importante pour les activités du SPF. La région a une longue histoire de production pétrolière et gazière offshore et a été témoin du déploiement de nombreuses unités FPS, notamment des FPSO et d'autres installations de production flottantes. La région possède des gisements de pétrole et de gaz offshore qui nécessitent des solutions FPS pour la production et le traitement. La proximité de la région avec les principaux marchés pétroliers et gaziers et la présence d'opérateurs et d'entrepreneurs établis contribuent à son importance dans le secteur des SPF. L'Amérique du Sud est le principal actionnaire de la part de marché des systèmes de production de systèmes de production flottants.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Les principaux acteurs se concentrent sur les partenariats pour obtenir un avantage concurrentiel

Les principaux acteurs du marché déploient des efforts de collaboration en s'associant avec d'autres entreprises pour garder une longueur d'avance sur la concurrence. De nombreuses entreprises investissent également dans le lancement de nouveaux produits pour élargir leur portefeuille de produits. Les fusions et acquisitions font également partie des stratégies clés utilisées par les acteurs pour élargir leur portefeuille de produits.

• GE (Baker Hughes) : Selon le Département américain de l'énergie (DOE), Baker Hughes a fourni plus de 35 systèmes de production et de traitement sous-marins en 2022, dont plus de 40 % sont intégrés dans des unités FPS à l'échelle mondiale.

• Schlumberger : L'American Petroleum Institute (API) a rapporté que Schlumberger a contribué aux services de puits offshore couvrant plus de 120 projets FPS dans le monde, avec 25 % de ses contrats offshore en 2022-2023 liés directement au déploiement de FPS.

Liste des principales entreprises de systèmes de production flottants

• GE (Baker Hughes) [U.S.]
• Schlumberger [U.S.]
• Halliburton [U.S.]
• Nabors [Bermuda]
• Weatherford [U.S.]
• Bumi Armada Berhad [Malaysia]
• Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering [South Korea]
• Keppel Offshore and Marine [Singapore]
• Mitsubishi Heavy Industries [Japan]
• SBM Offshore [Netherlands]
• Technip [France]
• Teekay [Bermuda]
• MHB (Malaysia Marine and Heavy Engineering Holdings Berhad) [Malaysia]
• Samsung Heavy Industries [South Korea]
• Reliance Naval and Engineering [India]

COUVERTURE DU RAPPORT

Cette recherche présente un rapport contenant des études approfondies prenant en compte la description des entreprises existantes sur le marché affectant la période de prévision. Avec des études détaillées réalisées, il propose également une analyse complète en inspectant des facteurs tels que la segmentation, les opportunités, les développements industriels, les tendances, la croissance, la taille, la part, les contraintes, etc. Cette analyse est sujette à modification si les acteurs clés et l'analyse probable de la dynamique du marché changent.