Taille, part, croissance et analyse de l’industrie de l’assurance contre les inondations par type (assurance-vie, assurance non-vie) par application (commerciale, résidentielle), perspectives régionales et prévisions de 2026 à 2035

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APERÇU DU MARCHÉ DE L'ASSURANCE CONTRE LES INONDATIONS

La taille du marché mondial de l'assurance contre les inondations est estimée à 30,52 milliards USD en 2026 et devrait atteindre 175,1 milliards USD d'ici 2035, avec un TCAC de 21,42 % au cours des prévisions de 2026 à 2035.

Pour les ménages vivant dans des zones sujettes aux inondations, l'assurance contre les inondations constitue une forme de protection cruciale. Les inondations peuvent être financièrement ruineuses pour les ménages touchés et entraîner des dégâts importants aux maisons et aux propriétés. En cas d'inondation, les propriétaires sont protégés financièrement par une assurance inondation, garantissant que les frais de réparation ou de remplacement de leur maison et de leurs biens sont couverts. Le Programme national d'assurance contre les inondations (NFIP), un projet géré par l'Agence fédérale de gestion des urgences, propose une assurance contre les inondations (FEMA). Le NFIP collabore avec les compagnies d'assurance membres pour offrir une protection aux habitations situées dans les zones sujettes aux inondations. Si une résidence est située dans une zone d'inondation à haut risque désignée par la FEMA, le propriétaire peut être qualifié pour obtenir une assurance contre les inondations.

Le marché de l'assurance contre les inondations est assez dynamique et varie en fonction de nombreux facteurs différents. Le climat, la densité de population et les modèles d'utilisation des terres ou de développement n'en sont que quelques-uns. De plus, la disponibilité et le coût de l'assurance contre les inondations peuvent changer en raison de modifications apportées aux règles et lois gouvernementales. Le désir de se protéger contre les dégâts causés par les inondations et une meilleure connaissance des dangers liés aux inondations contribuent tous deux à la croissance de la taille du marché de l'assurance contre les inondations. La demande d'assurance contre les inondations est influencée par un certain nombre de variables, notamment l'élévation du niveau de la mer, une plus grandeconstructiondans les zones sujettes aux inondations et à une augmentation de la fréquence des phénomènes météorologiques catastrophiques. De plus, comme de plus en plus de particuliers peuvent désormais se le permettre grâce à la disponibilité de plans d'assurance contre les inondations moins chers, la taille du marché de l'assurance contre les inondations est en expansion.

PRINCIPALES CONSTATATIONS

IMPACTS DE LA COVID-19

L'incertitude économique provoquée par la pandémie de Covid-19 a conduit de nombreuses personnes et entreprises à retarder ou à renoncer à l'achat d'une assurance contre les inondations.

La pandémie mondiale de COVID-19 est sans précédent et stupéfiante, le marché de l'assurance contre les inondations connaissant une demande plus élevée que prévu dans toutes les régions par rapport aux niveaux d'avant la pandémie.

Le marché de l'assurance contre les inondations a été considérablement impacté par l'épidémie de COVID-19.Assuranceles entreprises connaissent une augmentation des impayés et des annulations alors que de plus en plus de clients ont du mal à payer leurs primes. En outre, les consommateurs retardent ou renoncent complètement à souscrire une assurance contre les inondations en raison de l'augmentation du taux de chômage et des incertitudes économiques. En conséquence, les tarifs ont augmenté puisque les assureurs doivent désormais payer davantage de sinistres. De plus, les entreprises sont contraintes d'investir davantage dans la collecte de données et la technologie afin de mieux évaluer le danger d'inondation et de modifier leurs polices d'assurance. Les compagnies d'assurance doivent équilibrer l'abordabilité et la couverture à mesure que la pandémie se propage. Alors que de plus en plus de personnes ont du mal à payer leur assurance, certains assureurs offrent des réductions ou retardent les paiements pour encourager les consommateurs à continuer de souscrire une assurance. De plus, les assureurs recherchent des stratégies pour protéger leurs actifs financiers en élargissant leur couverture aux zones à haut risque. Cela peut impliquer de proposer des choix de couverture alternatifs pour les zones côtières ou à haut risque ou de diversifier leurs avoirs pour mieux répartir les risques. Dans l'ensemble, la pandémie a eu une influence considérable sur le marché de l'assurance contre les inondations, et les assureurs devront continuer à s'adapter s'ils veulent continuer à offrir une couverture peu coûteuse à ceux qui en ont le plus besoin. 

DERNIÈRES TENDANCES

Amélioration de la cartographie des inondations et des développements techniques pour favoriser la croissance du marché

La couverture d'assurance contre les inondations est devenue plus largement disponible ces dernières années et à un rythme rapide. De nombreux développements technologiques, une meilleure cartographie des inondations et une sensibilisation croissante du public à la valeur de la protection contre les inondations ont tous contribué à cette tendance. La précision des cartes des inondations a augmenté avec la technologie. Ces cartes décrivent avec précision la probabilité d'inondation dans une région donnée, permettant aux propriétaires de décider s'ils ont besoin d'une assurance contre les inondations avec plus de connaissances. De plus, l'utilisation des technologies de télédétection a amélioré la capacité des compagnies d'assurance contre les inondations à reconnaître et à suivre les changements environnementaux susceptibles de provoquer des inondations.

Les changements intervenus dans le secteur de l'assurance ont également influencé la disponibilité de la couverture d'assurance contre les inondations. Étant donné que les assureurs sont plus conscients des pertes financières potentielles associées aux inondations, ils sont plus disposés à proposer une couverture d'assurance contre les inondations. De plus, ces dernières années, le prix de l'assurance contre les inondations a diminué, la rendant plus accessible à ceux qui en ont le plus besoin. En général, divers facteurs ont contribué à une augmentation de la disponibilité de la couverture d'assurance contre les inondations au cours des dernières années. Cela a permis à un plus grand nombre de particuliers de protéger leurs actifs contre les dommages monétaires que pourraient causer les inondations.

• Selon l'Agence fédérale de gestion des urgences (FEMA) des États-Unis, plus de 4,7 millions de polices d'assurance contre les inondations étaient actives dans le cadre du Programme national d'assurance contre les inondations (NFIP) en 2023. Cela reflète une prise de conscience croissante du risque d'inondation parmi les propriétaires en raison des inondations plus fréquentes d'origine climatique.

• Selon la National Association of Insurance Commissioners (NAIC), le nombre d'assureurs privés proposant une couverture contre les inondations aux États-Unis a augmenté de 51 % entre 2016 et 2022, montrant une évolution vers des solutions d'assurance contre les inondations diversifiées au-delà des programmes gouvernementaux.

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SEGMENTATION DU MARCHÉ DE L'ASSURANCE INONDATION

Par type

Selon l'assurance contre les inondations proposée, il existe des types : assurance vie, assurance non-vie. Le type d'assurance-vie captera la part de marché maximale jusqu'en 2033.

Par candidature

Le marché est divisé en commercial et résidentiel en fonction de l'application. Les acteurs du marché mondial de l'assurance contre les inondations dans un segment de couverture comme Commercial domineront la part de marché au cours de la période 2025-2033.

FACTEURS DÉTERMINANTS

La sensibilisation croissante au risque d'inondation pour stimuler la demande de croissance du marché de l'assurance contre les inondations

Les gens sont de plus en plus enclins à souscrire une assurance contre les inondations pour protéger leurs biens à mesure qu'ils prennent conscience des menaces que peuvent représenter les inondations. Cela est particulièrement vrai dans les zones sujettes aux inondations, comme les régions côtières et les endroits qui ont déjà subi d'importantes inondations. L'augmentation de la couverture médiatique des inondations a contribué à une meilleure connaissance du public sur le risque d'inondation. Le nombre de reportages et de films mettant en scène des personnes touchées par les inondations a considérablement augmenté ces dernières années. En conséquence, de plus en plus de personnes sont informées des risques possibles liés aux inondations. Un besoin d'assurance contre les inondations est apparu en raison de l'augmentation des connaissances, stimulant ainsi la croissance du marché de l'assurance contre les inondations.

L'élévation du niveau de la mer induite par le réchauffement climatique accélérera la croissance du marché

Le niveau de la mer a augmenté en raison de la hausse des températures, et les villes côtières du monde entier en ont souffert. En raison du risque croissant d'inondations provoqué par l'élévation du niveau de la mer, il existe désormais un besoin accru d'assurance contre les inondations. En règle générale, les polices couvrent les frais de remplacement des objets endommagés par les eaux de crue ainsi que les dommages causés à la structure du bâtiment et à son contenu. En raison de l'élévation du niveau de la mer, la demande d'assurance contre les inondations a fortement augmenté dans les villes côtières. Les inondations deviennent plus probables à mesure que le niveau de la mer augmente, ce qui nécessite une assurance contre les inondations pour de nombreuses résidences et entreprises. La croissance du marché de l'assurance contre les inondations s'est stimulée en raison de la demande croissante d'assurance contre les inondations. Afin de répondre à la demande croissante d'assurance contre les inondations, les compagnies d'assurance proposent désormais des tarifs plus abordables ainsi qu'une gamme plus large d'alternatives de couverture. La demande d'assurance contre les inondations devrait rester forte à mesure que le niveau de la mer augmente. Afin de satisfaire la demande croissante d'assurance contre les inondations, les compagnies d'assurance s'adaptent déjà à cette tendance en élargissant leur choix de couvertures et en proposant des prix compétitifs.

• Selon l'Organisation météorologique mondiale (OMM), le nombre d'inondations catastrophiques enregistrées dans le monde a augmenté de 134 % au cours des deux dernières décennies, ce qui a entraîné une demande de protection financière par le biais d'une assurance contre les inondations.

• Selon les données du Programme des Nations Unies pour l'environnement (PNUE), 680 millions de personnes vivent actuellement dans des zones côtières de basse altitude, un chiffre qui devrait atteindre un milliard d'ici 2050, augmentant ainsi considérablement la clientèle mondiale de l'assurance contre les inondations.

FACTEURS DE RETENUE

Les procédures de demande d'assurance contre les inondations peuvent être compliquées et difficiles à comprendre, ce qui freine la croissance du marché

Les procédures de demande d'assurance contre les inondations peuvent être compliquées et difficiles à comprendre, ce qui limite l'expansion du marché. Comprendre les risques d'inondation dans leur région est crucial pour les propriétaires, car cela peut les aider à décider de souscrire ou non une assurance contre les inondations. Les propriétaires doivent d'abord comprendre leur risque d'inondation et les nombreux types de couverture offerts afin de recevoir un devis approprié. De plus, ils doivent être conscients des coûts de la couverture ainsi que des nombreuses exclusions et franchises qui peuvent avoir un impact sur le coût final de leur assurance. De plus, le fait que plusieurs assureurs puissent proposer différentes alternatives et niveaux de couverture peut rendre le processus d'acquisition d'une assurance contre les inondations encore plus difficile. En conséquence, il peut être difficile de comparer les différentes politiques et de parvenir à un jugement. En conséquence, souscrire une assurance contre les inondations peut s'avérer une procédure compliquée et déroutante, ce qui entrave la croissance du marché de l'assurance contre les inondations.

• Selon la FEMA, bien qu'elles soient désignées comme zones spéciales à risque d'inondation, environ 25 % des propriétés situées dans des zones à haut risque ne sont toujours pas assurées contre les inondations, ce qui indique une lacune persistante dans la couverture politique.

• Comme le rapporte le Government Accountability Office (GAO) des États-Unis, 38 % des propriétaires à faible revenu dans les régions sujettes aux inondations trouvent les primes standard du NFIP inabordables, ce qui limite leur capacité à souscrire une couverture.

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APERÇU RÉGIONAL DU MARCHÉ DE L'ASSURANCE INONDATION

Une plus grande sensibilisation aux dangers liés aux inondations est à l'origine de l'expansion du marché nord-américain

Malgré ces obstacles, on prévoit que la part de marché nord-américaine de l'assurance contre les inondations augmentera à mesure que davantage d'entreprises et de familles achèteront une assurance contre les inondations. La nécessité d'une protection adéquate et d'une meilleure compréhension des risques liés aux inondations sont les principales forces à l'origine de cette expansion. Le marché nord-américain de l'assurance contre les inondations devrait demeurer un secteur important et lucratif du secteur de l'assurance, à mesure que de plus en plus de propriétaires réalisent la valeur de l'assurance contre les inondations. Le marché de l'assurance contre les inondations en Amérique du Nord est très compétitif. En proposant des prix compétitifs et des réductions sur leurs polices, les compagnies d'assurance se font concurrence pour attirer leurs clients. De plus, les entreprises s'efforcent d'offrir à leurs clients la couverture la plus large possible afin qu'ils puissent protéger leurs maisons contre les inondations. La part de marché nord-américaine de l'assurance contre les inondations est un marché important et actif qui offre une protection aux entreprises et aux ménages contre les dommages matériels liés aux inondations. Le marché de l'assurance contre les inondations en Amérique du Nord est estimé à environ 7,2 milliards de dollars en primes et s'est progressivement développé au cours des dix dernières années. 

En raison du risque élevé d'inondations à travers le continent, la part de marché de l'assurance contre les inondations en Europe constitue un secteur en croissance de l'économie. Le marché est actuellement estimé à environ 200 milliards d'euros et, en raison de la fréquence et de la gravité croissantes des inondations dans toute l'Europe, il devrait augmenter au cours des prochaines années. Les assureurs privés dominent le marché européen de l'assurance contre les inondations, tandis que certaines organisations gouvernementales, comme la Commission européenne, proposent également une couverture d'assurance contre les inondations. Les principaux acteurs du marché sont les assureurs privés, qui couvrent à la fois les bâtiments résidentiels et commerciaux. L'assurance par répartition est une pratique courante en Europe, ce qui signifie que les paiements doivent être intégralement payés avant la mise en place de la couverture. Afin d'aider les assureurs à mieux comprendre et gérer le risque d'inondation, le marché européen de l'assurance contre les inondations commence désormais à utiliser de nouvelles technologies. Des exemples de cette technologie incluent la cartographie des inondations et la modélisation prédictive. En outre, la Commission européenne vise à développer un système d'assurance contre les inondations qui couvrirait uniformément l'ensemble du continent et permettrait une mutualisation des risques entre les différentes nations. Dans l'ensemble, le risque d'inondations en Europe augmente et, par conséquent, la part de marché de l'assurance contre les inondations en Europe devrait continuer à se développer.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Les principaux acteurs se concentrent sur les partenariats pour obtenir un avantage concurrentiel

Les principaux acteurs du marché déploient des efforts de collaboration en s'associant avec d'autres entreprises pour garder une longueur d'avance sur la concurrence. De nombreuses entreprises investissent également dans le lancement de nouveaux produits pour élargir leur portefeuille de produits. Les fusions et acquisitions font également partie des stratégies clés utilisées par les acteurs pour élargir leur portefeuille de produits.

• Progressive (États-Unis) : selon les données du NAIC, Progressive a augmenté sa part des polices d'assurance privées contre les inondations aux États-Unis de 12 % en 2022, grâce à des offres de polices numériques et à des processus de réclamation rationalisés.

• PICC (Chine) : Comme l'a rapporté la Commission chinoise de réglementation des banques et des assurances (CBIRC), la PICC a traité des réclamations liées aux inondations d'une valeur de 3,5 milliards de RMB (environ 510 millions de dollars) rien qu'en 2021, reflétant son rôle dominant dans l'assurance nationale en cas de catastrophe.

Liste des principales compagnies d'assurance contre les inondations

• Progressive (U.S)
• PICC (China)
• Chubb (U.S)
• Sunshine (U.S)
• PingAn (China)
• Tokio Marine (Japan)
• Assurant (U.S)
• Allstate (U.S)
• Berkshire Hathaway (U.S)
• Zurich (Switzerland)
• American Strategic (U.S)
• Sompo Japan Nipponkoa (Japan)
• Suncorp (Australia)
• CPIC (China)
• Allianz (Germany)
• ASI (U.S)

COUVERTURE DU RAPPORT

Cette recherche présente un rapport contenant des études approfondies qui décrivent les entreprises existantes sur le marché affectant la période de prévision. Avec des études détaillées réalisées, il propose également une analyse complète en inspectant des facteurs tels que la segmentation, les opportunités, les développements industriels, les tendances, la croissance, la taille, la part et les contraintes. Cette analyse est susceptible d'être modifiée si les principaux acteurs et l'analyse probable de la dynamique du marché changent.