Taille du marché de l'assurance contre les inondations, part, croissance et analyse de l'industrie par type (assurance-vie, assurance non-vie) par demande (commercial, résidentiel), idées régionales et prévisions de 2025 à 2033

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Présentation du rapport sur le marché de l'assurance contre les inondations

Le marché mondial de l'assurance contre les inondations était évalué à 20,7 milliards USD en 2024 et devrait atteindre 25,13 milliards USD en 2025, passant régulièrement à 118,77 milliards USD d'ici 2033, avec un TCAC de 21,42% de 2025 à 2033.

Pour les ménages dans des emplacements sujettes aux inondations, l'assurance contre les inondations est un type crucial de protection. Les inondations peuvent être financièrement ruineuses pour les ménages touchés et entraîner des dommages importants aux maisons et aux biens. Dans le cas d'une inondation, les propriétaires sont financièrement protégés par l'assurance contre les inondations, garantissant que les dépenses de réparation ou de remplacement de leur maison et de possessions sont couvertes. Le National Flood Insurance Program (NFIP), un projet géré par la Federal Emergency Management Agency, propose une assurance contre les inondations (FEMA). Le NFIP collabore avec les cabinets d'assurance membre pour offrir une protection aux maisons dans les zones sujettes aux inondations. Si une résidence est située dans une zone d'inondation à haut risque désignée par la FEMA, le propriétaire peut être qualifié pour obtenir une assurance contre les inondations.

Le marché de l'assurance contre les inondations est assez dynamique et varie en fonction d'un certain nombre de facteurs différents. Le climat, la densité de la population et les modèles d'utilisation ou de développement des terres en sont quelques-uns. De plus, la disponibilité et le coût de l'assurance contre les inondations peuvent modifier en raison des modifications des règles et lois gouvernementales. Le désir de protection contre les dommages causés par les inondations et une meilleure connaissance des dangers liés aux inondations contribuent à la croissance de la taille du marché de l'assurance contre les inondations. La demande d'assurance contre les inondations est influencée par un certain nombre de variables, y compris l'augmentation du niveau de la mer,constructiondans les zones sujettes aux inondations et une augmentation de la fréquence des occurrences météorologiques catastrophiques. De plus, comme plus de personnes peuvent désormais se le permettre que jamais grâce à la disponibilité de régimes d'assurance contre les inondations plus bon marché, la taille du marché de l'assurance contre les inondations est en pleine expansion.

Résultat clé du marché de l'assurance contre les inondations

• Taille et croissance du marché:Le marché mondial de l'assurance contre les inondations a été évalué à 20,7 milliards USD en 2024 et devrait atteindre 25,13 milliards USD en 2025, passant régulièrement à 118,77 milliards USD d'ici 2033, avec un TCAC de 21,42% de 2025 à 2033.

• Moteur clé du marché:Les États-Unis ont connu une augmentation de 20% des catastrophes d'inondation d'un milliard de dollars au cours de la dernière décennie, ce qui a provoqué une plus grande demande de couverture d'assurance.

• Maissier de retenue du marché:Seules 30% des maisons dans les zones d'inondation à haut risque ont une assurance contre les inondations, reflétant une faible pénétration du marché en raison des problèmes d'accessibilité et de sensibilisation.

• Tendances émergentes:Les assureurs inondables privés ont doublé leur part de marché de 3,6% en 2018 à 7,1% en 2022, signalant un intérêt croissant au-delà de la NFIP.

• Leadership régional:La Floride détient le plus grand nombre de polices d'assurance contre les inondations aux États-Unis, avec plus de 1,7 million de polices actives en 2023.

• Paysage compétitif:Le NFIP reste dominant, mais plus de 140 assureurs privés offrent désormais des politiques d'inondation, diversifiant le marché.

• Segmentation du marché:Les propriétés résidentielles représentent 80% de toutes les politiques NFIP, tandis que les structures commerciales ne représentent que 20%.

• Développement récent:En 2021, la FEMA a lancé le risque de 2,0, une nouvelle méthodologie de tarification affectant 96% des assurés avec des augmentations de taux ou une diminution.

Impact Covid-19

L'incertitude économique provoquée par la pandémie Covid-19 a conduit de nombreuses personnes et entreprises à retarder ou à renoncer à l'achat d'une assurance contre les inondations

La pandémie mondiale Covid-19 a été sans précédent et stupéfiante, le marché de l'assurance contre les inondations subissant une demande supérieure à celle-ci dans toutes les régions par rapport aux niveaux pré-pandemiques.

Le marché de l'assurance contre les inondations a été considérablement touché par l'épidémie Covid-19.AssuranceLes entreprises connaissent une augmentation des délinquations et des annulations alors que de plus en plus de clients ont du mal à payer leurs primes. De plus, les consommateurs retardent ou renoncent complètement à l'assurance contre les inondations en raison de l'augmentation des taux de chômage et des incertitudes économiques. En conséquence, les taux ont augmenté car les assureurs doivent désormais payer plus de réclamations. De plus, les entreprises sont obligées de faire de plus grandes investissements dans la collecte de données et la technologie afin de mieux évaluer le danger d'inondation et de modifier leurs polices d'assurance. Les compagnies d'assurance doivent équilibrer l'abordabilité et la couverture à mesure que la pandémie se propage. Alors que de plus en plus de personnes ont du mal à payer pour l'assurance, certains assureurs offrent des remises ou retardent les paiements pour encourager les consommateurs à continuer d'acheter une couverture. De plus, les assureurs recherchent des stratégies pour protéger leurs actifs financiers en élargissant leur couverture des emplacements à haut risque. Cela peut impliquer de donner des choix de couverture alternatifs pour les emplacements côtiers ou à haut risque ou la diversification de leurs avoirs pour mieux disperser les risques. Dans l'ensemble, la pandémie a eu une influence substantielle sur le marché de l'assurance contre les inondations, et les assureurs devront continuer à s'adapter s'ils veulent continuer à offrir une couverture bon marché à ceux qui en ont le plus besoin. 

Dernières tendances

Amélioration de la cartographie des inondations et des développements techniques pour aider à la croissance du marché

La couverture d'assurance contre les inondations a été plus largement disponible ces dernières années à un taux rapide. De nombreux développements technologiques, une meilleure cartographie des inondations et une sensibilisation croissante au public à la valeur de la protection contre l'assurance contre les inondations ont tous contribué à cette tendance. La précision des cartes d'inondation a augmenté avec la technologie. Ces cartes représentent avec précision la probabilité d'inondation dans une certaine région, permettant aux propriétaires de décider s'ils ont besoin d'assurance contre les inondations avec plus de connaissances. De plus, l'utilisation de technologies de télédétection a amélioré la capacité des assureurs d'inondation à reconnaître et à suivre les changements environnementaux qui pourraient provoquer des inondations.

Les changements dans le secteur de l'assurance ont également influencé la disponibilité de la couverture d'assurance contre les inondations. Étant donné que les assureurs sont plus conscients des pertes financières potentielles associées aux inondations, ils sont plus impatients d'offrir une couverture d'assurance contre les inondations. De plus, ces dernières années, le prix de la couverture d'assurance contre les inondations a diminué, ce qui le rend plus accessible à ceux qui en ont le plus besoin. En général, divers facteurs ont contribué à une augmentation de la disponibilité de la couverture d'assurance contre les inondations ces dernières années. Cela a permis à plus de personnes de protéger leurs actifs des dommages monétaires que les inondations pourraient causer.

• Selon la Federal Emergency Management Agency (FEMA) des États-Unis, plus de 4,7 millions de polices d'assurance contre les inondations étaient actives dans le cadre du National Flood Insurance Program (NFIP) en 2023. Cela reflète une sensibilisation croissante au risque d'inondation parmi les propriétaires en raison d'événements d'inondation induits par le climat plus fréquents.

• Conformément à la National Association of Insurance Commissioners (NAIC), le nombre d'assureurs privés offrant une couverture d'inondation aux États-Unis a augmenté de 51% entre 2016 et 2022, montrant une évolution vers des solutions d'assurance contre les inondations diversifiées au-delà des programmes gouvernementaux.

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Segmentation du marché de l'assurance contre les inondations

Par type

Selon l'assurance contre les inondations, les types sont des types: assurance-vie, assurance non-vie. Le type d'assurance-vie capturera la part de marché maximale jusqu'en 2033.

Par demande

Le marché est divisé en résidentiel commercial en fonction de l'application. Les acteurs du marché mondial de l'assurance contre les inondations dans le segment de couverture comme le commerce domineront la part de marché au cours de 2025-2033.

Facteurs moteurs

La sensibilisation croissante au risque d'inondation pour augmenter la demande de croissance du marché de l'assurance contre les inondations

Les gens sont de plus en plus enclins à acheter une assurance contre les inondations pour protéger leurs biens car ils deviennent plus conscients des menaces que les inondations peuvent fournir. Cela est particulièrement vrai dans les endroits sujets aux inondations, tels que les régions côtières et les lieux qui ont déjà subi des inondations importantes. Une augmentation de la couverture médiatique des occurrences d'inondation a contribué à l'augmentation de la connaissance du public du risque d'inondations. Le nombre de reportages et de films qui incluent des personnes qui ont été touchées par les inondations ont considérablement augmenté ces dernières années. En conséquence, davantage d'individus connaissent les risques possibles liés aux inondations. Un besoin d'assurance contre les inondations a émergé en raison de la connaissance croissante, ce qui augmente ainsi la croissance du marché de l'assurance contre les inondations.

L'augmentation du niveau de la mer induite par le réchauffement climatique accélérera la croissance du marché

Le niveau de la mer a augmenté à la suite de la hausse des températures, et les villes côtières du monde entier ont souffert en conséquence. En raison du danger croissant des inondations provoqué par l'augmentation du niveau de la mer, il y a désormais un plus grand besoin d'assurance contre les inondations. En règle générale, les politiques couvrent les dépenses de remplacement pour les objets endommagés par les eaux d'inondation ainsi que les dommages à la structure du bâtiment et à son contenu. En raison de l'augmentation du niveau de la mer, il y a eu une forte augmentation de la demande d'assurance contre les inondations dans les villes côtières. Les inondations deviennent plus probables à mesure que le niveau de la mer augmente, nécessitant une assurance contre les inondations pour de nombreuses résidences et entreprises. La croissance du marché de l'assurance contre les inondations a augmenté en raison de la hausse de la demande d'assurance contre les inondations. Afin de répondre à l'augmentation de la demande d'assurance contre les inondations, les compagnies d'assurance offrent désormais des tarifs plus abordables ainsi qu'un plus large éventail d'alternatives de couverture. La demande d'assurance contre les inondations devrait rester forte à mesure que le niveau de la mer augmente davantage. Afin de satisfaire la demande croissante d'assurance contre les inondations, les compagnies d'assurance s'adaptent déjà à cette tendance en élargissant leurs choix de couverture et en fournissant des prix compétitifs.

• Selon l'Organisation météorologique mondiale (WMO), le nombre de catastrophes inondables enregistrées dans le monde a augmenté de 134% au cours des deux dernières décennies, ce qui stimule la demande de protection financière par l'assurance contre les inondations.

• Sur la base des données du Programme des Nations Unies pour l'environnement (UNEP), 680 millions de personnes vivent actuellement dans des zones côtières basses, qui devraient atteindre un milliard d'ici 2050, augmentant considérablement la clientèle mondiale de l'assurance contre les inondations.

Facteurs de contenus

Les procédures de demande d'assurance contre les inondations peuvent être alambiquées et difficiles à comprendre, ce qui restreint la croissance du marché

Les procédures de demande d'assurance contre les inondations peuvent être alambiquées et difficiles à comprendre, ce qui limite l'expansion du marché. Comprendre les dangers des inondations dans leur emplacement local est crucial pour les propriétaires, car cela peut les aider à décider d'acheter ou non une assurance contre les inondations. Les propriétaires doivent d'abord comprendre leur risque d'inondation et les nombreux types de couverture offerts afin de recevoir un devis approprié. De plus, ils doivent être conscients des coûts de la couverture ainsi que des nombreuses exclusions et franchises qui peuvent avoir un impact sur le coût final de leur assurance. De plus, le fait que plusieurs assureurs pourraient fournir divers alternatives et niveaux de couverture peuvent rendre le processus d'acquisition d'assurance contre les inondations encore plus difficile. En conséquence, contraster les différentes politiques et venir à un jugement pourrait être difficile. En conséquence, l'obtention d'une assurance contre les inondations peut être une procédure compliquée et déroutante, ce qui empêche la croissance du marché de l'assurance contre les inondations.

• Selon la FEMA, bien qu'elle ait été désignée comme des zones de risque d'inondation spéciales, environ 25% des propriétés dans les zones à haut risque restent non assurées contre les inondations, indiquant une lacune persistante dans la couverture politique.

• Tel que rapporté par le U.S. Government Accountability Office (GAO), 38% des propriétaires à faible revenu dans les régions sujettes aux inondations trouvent les primes NFIP standard inabordables, ce qui limite leur capacité à acheter une couverture.

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Insignes régionales du marché de l'assurance contre les inondations

Une plus grande prise de conscience des dangers impliqués dans les inondations est ce qui stimule l'expansion du marché nord-américain

Malgré ces obstacles, il est prévu que la part de marché nord-américaine de l'assurance contre les inondations se développera à mesure que davantage d'entreprises et de familles achètent une assurance contre les inondations. La nécessité d'une protection appropriée et une meilleure compréhension des dangers liés aux inondations sont les principales forces derrière cette expansion. Le marché nord-américain de l'assurance contre les inondations devrait rester un secteur important et lucratif de l'activité d'assurance, car davantage de propriétaires se rendent compte de la valeur de l'assurance contre les inondations. Le marché de l'assurance contre les inondations en Amérique du Nord est assez compétitif. En fournissant des prix compétitifs et des réductions sur leurs polices, les cabinets d'assurance se disputent les clients. De plus, les entreprises travaillent à donner à leurs clients la couverture la plus large possible afin qu'ils puissent protéger leurs maisons contre les inondations. La part de marché nord-américaine de l'assurance contre les inondations est un marché important et actif qui offre une protection contre les entreprises et les ménages contre les dommages matériels liés aux inondations. On pense que le marché de l'assurance contre les inondations en Amérique du Nord d'une valeur d'environ 7,2 milliards de dollars en primes et a progressivement augmenté au cours des dix dernières années. 

En raison du danger élevé d'inondations à travers le continent, la part de marché de l'assurance contre les inondations en Europe est un secteur croissant de l'économie. Le marché devrait actuellement valoir environ 200 milliards d'euros, et parce que la fréquence croissante et la gravité des inondations dans toute l'Europe, il devrait augmenter au cours des prochaines années. Les assureurs privés dominent le marché européen de l'assurance contre les inondations, tandis que certaines organisations gouvernementales, comme la Commission européenne, offrent également une couverture d'assurance contre les inondations. Les principaux acteurs du marché sont des assureurs privés, qui offrent une couverture pour les bâtiments résidentiels et commerciaux. L'assurance payante est une pratique courante en Europe, ce qui signifie que les paiements doivent être payés en totalité avant la mise en œuvre de la couverture. Afin d'aider les assureurs à mieux comprendre et gérer le risque d'inondation, le marché européen de l'assurance contre les inondations commence maintenant à utiliser de nouvelles technologies. Des exemples de cette technologie comprennent la cartographie des inondations et la modélisation prédictive. De plus, la Commission européenne vise à développer un système d'assurance contre les inondations qui couvrirait l'ensemble du continent et permettrait de se regrouper des risques entre diverses nations. Dans l'ensemble, le danger d'inondation en Europe augmente et, par conséquent, la part de marché de l'assurance contre les inondations en Europe devrait continuer à se développer.

Jouants clés de l'industrie

Les acteurs clés se concentrent sur les partenariats pour obtenir un avantage concurrentiel

Les acteurs du marché éminents font des efforts de collaboration en s'assocant à d'autres entreprises pour rester en avance sur la concurrence. De nombreuses entreprises investissent également dans des lancements de nouveaux produits pour étendre leur portefeuille de produits. Les fusions et acquisitions font également partie des stratégies clés utilisées par les joueurs pour étendre leurs portefeuilles de produits.

• Progressif (États-Unis): Selon les données de la NAIC, Progressive a augmenté sa part des polices privées d'assurance contre les inondations aux États-Unis de 12% en 2022, tirées par les offres de politiques numériques et les processus de réclamation rationalisés.

• PICC (Chine): Comme l'a rapporté la Chine Banking and Insurance Regulatory Commission (CBIRC), PICC a traité des réclamations liées aux inondations d'une valeur de 3,5 milliards de RMB (environ 510 millions USD) en 2021 seulement, reflétant son rôle dominant dans l'assurance nationale en cas de catastrophe.

Liste des compagnies d'assurance contre les inondations

• Progressive (U.S)
• PICC (China)
• Chubb (U.S)
• Sunshine (U.S)
• PingAn (China)
• Tokio Marine (Japan)
• Assurant (U.S)
• Allstate (U.S)
• Berkshire Hathaway (U.S)
• Zurich (Switzerland)
• American Strategic (U.S)
• Sompo Japan Nipponkoa (Japan)
• Suncorp (Australia)
• CPIC (China)
• Allianz (Germany)
• ASI (U.S)

Reporter la couverture

Cette recherche profite d'un rapport avec des études approfondies qui prennent en description les entreprises qui existent sur le marché affectant la période de prévision. Avec des études détaillées réalisées, il offre également une analyse complète en inspectant les facteurs tels que la segmentation, les opportunités, les développements industriels, les tendances, la croissance, la taille, la part et les contraintes. Cette analyse est soumise à une altération si les acteurs clés et une analyse probable de la dynamique du marché changent.