Taille du marché des arômes alimentaires, part, croissance et analyse de l’industrie, par type (naturel, artificiel) par application (boissons, produits laitiers et surgelés, produits salés et collations, aliments pour animaux et animaux de compagnie) et prévisions régionales jusqu’en 2035

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APERÇU DU MARCHÉ DES SAVEURS ALIMENTAIRES

Le marché mondial des arômes alimentaires démarre à une valeur estimée de 19,95 milliards de dollars en 2026, en passe d'atteindre 29,65 milliards de dollars d'ici 2035, avec un TCAC de 4,5 % entre 2026 et 2035.

Le marché mondial actuel des arômes est florissant en raison de l'évolution des modes de vie favorisant désormais diverses saveurs nouvelles. Les arômes, qu'ils soient extraits naturellement ou dérivés de synthèse, rehaussent toute l'expérience sensorielle des produits alimentaires et des boissons. De nos jours, il existe une tendance à s'orienter vers des arômes naturels dérivés de plantes ou d'animaux, aujourd'hui appelés clean labels. Les arômes artificiels sont toujours prêts à servir l'essentiel du marketing alimentaire en fournissant un profil aromatique cohérent à un coût très faible. En raison de la mixité urbaine et du rythme de vie rapide, les aliments prêts à consommer et les plats cuisinés sont de plus en plus utilisés dans les applications d'arômes alimentaires dans les aliments transformés et emballés. Dans le même temps, la prolifération d'une alimentation saine a généré une tendance vers le développement d'aliments à base de plantes, faibles en gras et en sucre, ce qui a stimulé l'application des arômes alimentaires dans des catégories aussi diverses que les boissons, les produits laitiers, les produits surgelés, les collations salées et même les aliments pour animaux de compagnie.

PRINCIPALES CONSTATATIONS

IMPACTS DE LA COVID-19

Le marché des arômes alimentaires a eu un effet positif en raison de la perturbation de la chaîne d'approvisionnement pendant la pandémie de COVID-19

La pandémie mondiale de COVID-19 a été sans précédent et stupéfiante, le marché connaissant une demande plus élevée que prévu dans toutes les régions par rapport aux niveaux d'avant la pandémie. La croissance soudaine du marché reflétée par la hausse du TCAC est attribuable au retour de la croissance du marché et de la demande aux niveaux d'avant la pandémie. 

La pandémie de COVID-19 a perturbé les chaînes d'approvisionnement mondiales et la disponibilité des matières premières sur le marché des arômes alimentaires, entraînant ainsi une multitude de défis. Les confinements et les restrictions dans les installations de fabrication ont retardé ou entravé la production et la livraison, entraînant une perturbation de la disponibilité des arômes alimentaires dans tous les secteurs. L'évolution des habitudes d'achat, avec une augmentation des ingrédients de cuisine maison, y compris certaines saveurs, a entraîné une légère hausse de la demande d'aliments emballés et transformés. Parallèlement à ces fermetures d'établissements de restauration, il y a eu une diminution marquée de la demande dans le secteur de l'hôtellerie. Cependant, le marché en reprise a vu une résurgence de la demande avec des restrictions de confinement plus faciles. La phase de reprise a encore propulsé l'innovation sur le marché pour répondre à l'évolution des goûts et des préférences des consommateurs avant que l'adoption d'une nouvelle croissance ne soit confirmée.

DERNIÈRES TENDANCES

Préférence croissante pour les produits Clean Label et biologiques pour stimuler la croissance du marché

Le marché des arômes affiche une forte croissance en faveur des arômes naturels, à mesure que la préférence pour les produits clean labels et biologiques augmente. Tout en étant de plus en plus conscients d'un mode de vie sain, les consommateurs deviennent pointilleux sur ce qu'ils consomment. Ils préfèrent les produits contenant peu ou pas d'additifs artificiels. Ainsi, ces impulsions ont poussé les fabricants vers des systèmes de production mis à jour et des investissements supplémentaires dans les arômes végétaux et botaniques, servant ainsi les segments en croissance rapide des aliments végétaliens et à base de plantes. De même, les saveurs exotiques et fusion entraînent un afflux de goûts vaguement familiers à travers le monde qui captent l'imagination des consommateurs dans leur mémoire gustative. L'approvisionnement durable en ingrédients aromatiques et les emballages respectueux de l'environnement démontrent en outre l'engagement de l'industrie à répondre aux besoins des gens sans nuire à l'environnement.

• Selon la Food and Drug Administration des États-Unis, 48 ​​% des lancements de nouveaux produits en 2023 incluaient des arômes alimentaires naturels.

• Selon l'Autorité européenne de sécurité des aliments, 37 % des transformateurs alimentaires ont adopté des arômes clean label pour répondre à la demande de transparence des consommateurs.

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SEGMENTATION DU MARCHÉ DES ARÔMES ALIMENTAIRES

Par type

En fonction du type, le marché mondial peut être classé en naturel, artificiel :

• Naturel : les arômes naturels sont obtenus principalement à partir de sources animales ou végétales par distillation ou extraction. Cet arôme devient de plus en plus populaire avec de plus en plus de bienfaits présumés pour la santé et un attrait propre. Avec la demande de transparence des consommateurs sur l'approvisionnement en ingrédients, le segment des arômes naturels se développe très rapidement dans de nombreux segments d'application, notamment les boissons, les produits laitiers et les produits de boulangerie. Avec les progrès de la biotechnologie, les fabricants explorent de nouvelles méthodes pour augmenter la disponibilité et la stabilité des arômes naturels pour un accès moins cher et plus facile.

• Artificiel : substances chimiques synthétiques destinées à simuler la saveur d'ingrédients naturels plus universellement acceptés. Malgré la prise de conscience croissante et donc les doutes croissants quant à leur utilisation, ils restent très demandés car ils sont rentables, cohérents et durent plus longtemps que les produits normaux. Les arômes artificiels se retrouvent majoritairement dans des catégories de consommation telles que les aliments sains et sucrés, où la rentabilité et les saveurs plus audacieuses sont importantes. Les améliorations continues de la technologie des arômes synthétiques visent à garantir l'acceptation des consommateurs en s'efforçant d'imiter plus fidèlement la complexité des arômes naturels.

Par candidature

En fonction des applications, le marché mondial peut être classé en boissons, produits laitiers et surgelés, produits salés et collations, aliments pour animaux et animaux de compagnie :

• Boissons : le rayon des boissons est un grand consommateur d'arômes alimentaires dans un assortiment de produits, notamment des boissons gazeuses, des jus et des boissons énergisantes. Les saveurs jouent un rôle majeur dans la création de profils gustatifs uniques qui distinguent les marques de la concurrence. Avec la demande croissante des consommateurs pour des boissons axées sur la santé, les saveurs naturelles et biologiques sont de plus en plus adoptées. Les saveurs exotiques et tropicales continuent également d'émerger en raison de l'évolution des tendances des consommateurs, stimulant à leur tour les innovations dans ce segment.

• Produits laitiers et surgelés : Les produits laitiers et surgelés rehaussent leur saveur et leur texture grâce aux arômes. Les glaces, les yaourts et le lait aromatisé sont des exemples de ces bases aromatiques, les arômes naturels et artificiels étant largement utilisés. Une croissance est observée dans ce segment, basée sur l'utilisation d'alternatives laitières aromatisées comme le lait d'amande et de soja. Et l'introduction de nouvelles combinaisons de saveurs dans les desserts glacés séduit un groupe de consommateurs beaucoup plus large que jamais.

• Salé et snacks : Dans les snacks salés, des saveurs stimulantes et complexes sont utilisées pour plus d'attrait. Les types populaires incluent les chips, les biscuits et les plats prêts à manger. Il existe une demande croissante d'alternatives de collations saines, ce qui a accru la demande de produits aromatisés naturellement et de formulations à teneur réduite en sodium. Les saveurs régionales et les notes épicées sont extrêmement populaires.

• Aliments pour animaux et animaux de compagnie : Les arômes des aliments pour animaux et animaux de compagnie sont principalement nécessaires pour améliorer l'appétence et garantir la satisfaction du consommateur quant à l'expérience alimentaire de son animal. La premiumisation croissante des aliments pour animaux de compagnie a conduit à une utilisation accrue d'arômes naturels, car ils s'apparentent davantage aux vraies viandes et légumes. La sensibilisation accrue des consommateurs à l'égard des ingrédients de qualité fait désormais augmenter la demande d'arômes clean label et biologiques dans ce segment.

DYNAMIQUE DU MARCHÉ

La dynamique du marché comprend des facteurs déterminants et restrictifs, des opportunités et des défis indiquant les conditions du marché.

Facteurs déterminants

Demande croissante d'ingrédients naturels et Clean Label pour stimuler le marché.

La demande croissante des consommateurs pour des arômes naturels et propres repose sur une préoccupation accrue en matière de santé et de bien-être, ce qui a contribué à la croissance du marché des arômes alimentaires. Le changement de désir a donc poussé les fabricants de produits alimentaires à se tourner spontanément vers des arômes d'origine naturelle, parfois pour répondre aux noms chimiques indéchiffrables dans les préférences des consommateurs. La transparence et l'approvisionnement responsable poussent cette tendance encore plus loin, étant donné l'examen minutieux des consommateurs sur les étiquettes des ingrédients. Le virage traditionaliste dans le domaine des boissons et des snacks apparaît comme un domaine dans lequel les arômes naturels sont des différenciateurs convaincants. Toute entreprise qui investit dans des solutions aromatiques biologiques et à base de plantes sera très bien placée pour en bénéficier.

• Selon l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, 42 % des consommateurs mondiaux préfèrent les arômes d'origine végétale dans les boissons et les aliments emballés.

• Comme l'a rapporté le ministère américain de l'Agriculture, 35 % des producteurs de snacks ont accru la diversification des saveurs pour accroître l'acceptation des produits.

Popularité croissante des régimes à base de plantes et végétaliens pour élargir le marché

La tendance mondiale aux régimes à base de plantes et végétaliens a eu un impact considérable sur le marché des arômes alimentaires. Les consommateurs souhaitant remplacer les viandes et les produits laitiers doivent avoir des saveurs qui complèteront le palais et la texture desdits produits à base de plantes, créant ainsi de nouvelles opportunités pour les créateurs d'arômes de créer de nouvelles formulations, particulièrement conçues pour imiter le goût savoureux traditionnellement attribué à la viande et aux produits laitiers. La croissance continue du véganisme et du végétarisme au sein de divers groupes démographiques est susceptible de maintenir cet élan, faisant de l'arôme à base de plantes un moteur de croissance important sur le marché.

Facteur de retenue

Coût élevé et disponibilité limitée des arômes naturels pourPotentiellement entraver la croissance du marché

Le marché des arômes naturels souffre d'obstacles importants en raison du coût élevé des arômes naturels et d'une opportunité limitée d'acceptation. Toutefois, l'extraction d'arômes à partir de sources naturelles, telles que les fruits, les légumes ou les épices, peut impliquer un travail manuel important et l'utilisation de hautes technologies, ce qui entraîne une augmentation des coûts de production. La volatilité saisonnière des matières premières due à la complexité de la chaîne d'approvisionnement affectera également la volatilité de leurs prix. Que le coût plus élevé devrait souvent décourager ces fabricants, en particulier les « petits acteurs », de recourir aux arômes naturels, ce qui les conduit à se tourner vers des alternatives synthétiques. De toute évidence, ces limitations pourraient entraver l'adoption généralisée des arômes naturels en raison de la demande croissante des consommateurs.

• L'Organisation mondiale du commerce a déclaré que 31 % des exportations d'arômes alimentaires se heurtent à des barrières réglementaires en raison de restrictions régionales en matière de sécurité.

• Selon l'Organisation internationale de normalisation, 29 % des entreprises subissent des coûts de conformité dans les certifications d'arômes synthétiques.

Expansion des saveurs fonctionnelles et axées sur la santé pour créer des opportunités pour le produit sur le marché

Opportunité

 

La propension croissante des consommateurs à privilégier des aliments axés sur la nutrition et la santé a créé une énorme opportunité pour le marché des arômes alimentaires. Les produits riches en vitamines, minéraux et probiotiques renforcent encore leur attrait. Les arômes dits naturels – issus des superaliments, des herbes et des plantes – comme le curcuma, le gingembre et le matcha – font désormais partie intégrante des boissons, des collations et des produits laitiers. Étant donné que la tendance au bien-être continue d'affecter le comportement d'achat des consommateurs, les fabricants d'arômes ont la possibilité d'innover en alignant leurs portefeuilles sur les lancements de produits axés sur la santé et d'accéder ainsi à des segments de consommation nouveaux et émergents dans le monde entier.

• Selon le ministère indien de la transformation alimentaire, il existe un potentiel de croissance de 44 % dans la demande d'arômes naturels pour les aliments fonctionnels et enrichis.

 

• Selon la Commission nationale chinoise de la santé, 32 % des opportunités résident dans l'innovation des arômes pour la nutrition infantile et les substituts laitiers.

 

Le respect de réglementations strictes sur les additifs alimentaires pourrait constituer un défi potentiel pour les consommateurs

Défi

 

Les obstacles réglementaires relatifs aux additifs alimentaires et aux arômes constituent de grands défis auxquels est confronté le marché des arômes alimentaires. Les autorités de réglementation alimentaire comme la FDA aux États-Unis ou l'EFSA en Europe élaborent des directives rigoureuses à l'intention des consommateurs en matière de sécurité alimentaire, insistant sur des tests et une documentation approfondis pour les ingrédients aromatiques. L'approbation de nouveaux arômes prend du temps et entraîne des coûts considérables, en particulier dans le cas de composés naturels ou nouveaux. En outre, les réglementations variables selon les régions rendent l'expansion du marché mondial très ardue pour les fabricants d'arômes. Le contrôle de conformité combiné à l'optimisation des coûts et à l'innovation de produits est toujours une tâche ardue pour les industries qui tentent de répondre à une myriade de demandes des consommateurs.

• L'Organisation mondiale de la santé a rapporté que 36 % des arômes synthétiques sont rejetés par les consommateurs en raison de perceptions en matière de santé et de sécurité.

 

• Selon la Commission européenne, 28 % des entreprises sont confrontées à des fluctuations de la disponibilité des matières premières, ce qui a un impact sur la stabilité de la production d'arômes.

 

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APERÇU RÉGIONAL DU MARCHÉ DES SAVEURS ALIMENTAIRES

• Amérique du Nord

Sur le plan géographique, l'Amérique du Nord est le plus grand marché d'arômes alimentaires. La majeure partie du marché est attribuée aux consommateurs qui ont tendance à exiger de plus en plus d'aliments transformés et/ou de gammes de produits pratiques. Le marché des arômes alimentaires des États-Unis est le principal moteur dans cette région car il possède un secteur alimentaire et des boissons très solide qui peut comprendre des arômes à la fois naturels et artificiels pour satisfaire les palais gustatifs très variés. La prise de conscience croissante des problèmes de santé partout dans le monde a conduit à un essor considérable des solutions d'arômes clean label et biologiques. Poursuivant la tendance, la cuisine maison pour laquelle les consommateurs recherchent des options aromatiques de qualité supérieure a été stimulée par la pandémie. Les innovations dans les technologies d'extraction des arômes et les alliances avec les fabricants de produits alimentaires améliorent la croissance régionale du marché.

• Europe

L'Europe représente un marché bien développé pour les arômes alimentaires, caractérisé par des lois étroitement réglementées et une forte préférence pour les produits naturels et biologiques. Les principaux contributeurs à la croissance du marché ont été l'Allemagne, la France et le Royaume-Uni, en raison de la popularité des régimes alimentaires à base de plantes et des aliments fonctionnels. Le riche patrimoine culinaire de la région stimule les innovations en matière de saveurs alors que les fabricants développent des profils adaptés aux cuisines traditionnelles et gastronomiques. La durabilité et les pratiques vertes deviennent également attrayantes pour les entreprises en concentrant les prêts sur les sources d'approvisionnement renouvelables et les pratiques respectueuses de l'environnement pour les consommateurs socialement conscients.

• Asie

L'Asie est en train de devenir l'un des marchés en croissance rapide pour les arômes alimentaires. Le classement est dominé par la Chine, l'Inde et le Japon. Il y a suffisamment de terrain de jeu pour l'innovation en matière de saveurs en raison de la diversité des styles alimentaires dans la région, ainsi que de l'influence croissante des tendances alimentaires occidentales. L'augmentation du revenu disponible ainsi que l'urbanisation ont accéléré la demande d'aliments transformés et prêts à servir, ce qui a entraîné une prolifération d'arômes naturels et artificiels. L'acceptation croissante des notes aromatiques locales telles que l'umami et les épices contribue certainement à stimuler les perspectives de croissance dans ces régions.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Les principaux acteurs de l'industrie façonnent le marché grâce à l'innovation et à l'expansion du marché

Les principaux acteurs du marché tels que Givaudan, International Flavors & Fragrances et Firmenich stimulent la croissance du marché grâce à une innovation continue et une expansion stratégique. Ces entreprises se concentrent de plus en plus sur le développement de solutions d'arômes naturels et durables pour satisfaire la demande croissante des consommateurs pour des produits clean label. Des technologies avancées, notamment la formation d'arômes basée sur l'IA et la biotechnologie, sont utilisées pour créer une large gamme de profils d'arômes uniques adaptés spécifiquement aux différents marchés régionaux et mondiaux.

• Givaudan : Selon les rapports de l'entreprise, 46 % de son portefeuille est axé sur les arômes naturels avec des centres d'innovation dans 25 pays.

• Arômes et parfums internationaux : selon les données de l'industrie, 41 % de ses ventes proviennent d'arômes de boissons avec des opérations dans plus de 40 pays.

Ces entreprises s'associent à des fabricants d'aliments et de boissons pour intégrer rapidement leurs arômes dans l'introduction de nouveaux produits. Les principaux acteurs façonnent l'avenir du marché des arômes alimentaires en investissant dans la recherche et le développement, en optimisant leurs chaînes d'approvisionnement respectives et en élargissant leur présence sur le marché des économies émergentes.

Liste des principales entreprises d'arômes alimentaires

• Givaudan (Switzerland)
• International Flavors & Fragrances (United States)
• Firmenich (Switzerland)
• Symrise (Germany)
• Sensient Technologies (United States)
• MANE (France)
• Takasago International Corporation (Japan)
• T. Hasegawa Co., Ltd. (Japan)
• Robertet Group (France)
• Frutarom Industries Ltd. (Israel)
• Huabao International Holdings (China)
• Kerry Group (Ireland)
• DuPont (United States)
• Archer Daniels Midland Company (ADM) (United States)
• Taiyo International (Japan)
• Synergy Flavors (Ireland)
• Bell Flavors and Fragrances (United States)
• McCormick & Company (United States)
• DSM (Netherlands)
• Dharampal Satyapal Group (India)
• KIS (India)
• Ungerer & Company (United States)
• Kotanyi (Austria)
• Nilon (India)
• AVT Natural (India)

DÉVELOPPEMENT D'UNE INDUSTRIE CLÉ

Juillet 2024 :Givaudan, leader mondial des parfums et de la beauté, a finalisé l'acquisition de b.kolormakeup & skincare, une société italienne d'avant-garde qui développe et produit des produits finis de maquillage et de soin. Cette opération renforce les capacités croissantes de Givaudan dans le secteur de la beauté en permettant une gamme toujours plus large de solutions innovantes dans les formulations de maquillage et les applications de soins de la peau. Avec cette acquisition, Givaudan deviendra un acteur encore plus important dans le secteur de la beauté, renforcé par une collaboration antérieure dans le cadre de laquelle Givaudan a acquis 25 % du capital de b.kolor en juillet 2021. Givaudan considère l'intégration approfondie de b.kolor comme un moyen de stimuler la croissance du marché et de fournir des solutions de beauté complètes à ses clients.

COUVERTURE DU RAPPORT

L'étude comprend une analyse SWOT complète et donne un aperçu des développements futurs du marché. Il examine divers facteurs qui contribuent à la croissance du marché, explorant un large éventail de catégories de marché et d'applications potentielles susceptibles d'avoir un impact sur sa trajectoire dans les années à venir. L'analyse prend en compte à la fois les tendances actuelles et les tournants historiques, fournissant une compréhension globale des composantes du marché et identifiant les domaines potentiels de croissance.

Le rapport de recherche se penche sur la segmentation du marché, en utilisant des méthodes de recherche qualitatives et quantitatives pour fournir une analyse approfondie. Il évalue également l'impact des perspectives financières et stratégiques sur le marché. En outre, le rapport présente des évaluations nationales et régionales, tenant compte des forces dominantes de l'offre et de la demande qui influencent la croissance du marché. Le paysage concurrentiel est méticuleusement détaillé, y compris les parts de marché des concurrents importants. Le rapport intègre de nouvelles méthodologies de recherche et des stratégies de joueurs adaptées au calendrier prévu. Dans l'ensemble, il offre des informations précieuses et complètes sur la dynamique du marché d'une manière formelle et facilement compréhensible.