Taille du marché des aliments à des fins médicales spéciales (FSMP), part, croissance et analyse de l’industrie, par type (nutrition complète, nutrition spécifique à une maladie, nutrition incomplète) par application (nourrissons et jeunes enfants, adultes, personnes âgées) et perspectives et prévisions régionales jusqu’en 2034

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APERÇU DU MARCHÉ DES ALIMENTS À USAGES MÉDICAUX SPÉCIAUX (FSMP)

La taille du marché mondial des aliments à des fins médicales spéciales (FSMP) devrait passer de 14,73 milliards USD en 2025 à 15,584 milliards USD en 2026, pour atteindre 24,467 milliards USD d'ici 2034, avec un TCAC de 5,8 % entre 2025 et 2034.

Le marché des aliments destinés à des fins médicales spéciales (FSMP) évolue rapidement en raison d'une plus grande sensibilisation aux domaines nutritionnels spécifiques aux maladies et de l'apparition croissante de maladies chroniques dans le monde. Les produits FSMP sont fabriqués pour répondre aux besoins nutritionnels particuliers des personnes sous surveillance médicale, y compris les patients souffrant de troubles métaboliques ou de malnutrition, ou ceux atteints de toute maladie nécessitant une nutrition spécifique. La demande est énorme au sein de la population vieillissante ou chez les nourrissons ayant des problèmes alimentaires particuliers. Les fabricants produisent des produits ayant un meilleur goût et une meilleure digestibilité en tant qu'effets thérapeutiques spécifiques. La nutrition intégrée et les soins aux patients ont permis au FSMP de devenir un élément indispensable des pratiques de nutrition clinique dans le monde entier.

Principales conclusions

IMPACTS DE LA COVID-19

Le marché des aliments destinés à des fins médicales spéciales (FSMP) a eu un effet positif en raison de la perturbation de la chaîne d'approvisionnement pendant la pandémie de COVID-19

La pandémie mondiale de COVID-19 a été sans précédent et stupéfiante, le marché connaissant une demande plus élevée que prévu dans toutes les régions par rapport aux niveaux d'avant la pandémie. La croissance soudaine du marché reflétée par la hausse du TCAC est attribuable au retour de la croissance du marché et de la demande aux niveaux d'avant la pandémie.

L'apparition mondiale du COVID-19 a fortement impacté le marché des FSMP, modifiant les modèles de demande et la dynamique de l'offre. La gestion nutritionnelle des populations vulnérables, telles que les personnes immunodéprimées et les personnes âgées, a été mise en avant parallèlement à une augmentation de la demande de FSMP. Les hôpitaux et les instituts de santé ont utilisé les FSMP comme éléments essentiels du rétablissement des patients, en particulier pour les patients atteints du COVID-19 qui souffraient de malnutrition ou nécessitaient une alimentation entérale. Des incidents de perturbation de la production sont survenus au cours de cette période, notamment en matière de logistique, posant des problèmes de continuité d'approvisionnement. Les confinements et les restrictions commerciales ont à peine retardé la livraison des produits ou impacté la disponibilité des ingrédients. Malgré ces défis, alors que la pandémie catalyse à l'avance une tendance à la hausse à long terme, la FSMP a en fait profité de cette situation pour s'ajouter à la nutrition des soins intensifs.

DERNIÈRES TENDANCES

La nutrition personnalisée façonne le paysage FSMP pour stimuler la croissance du marché

La nutrition personnalisée étant devenue une tendance récente, le marché des FSMP constate un changement. Les fabricants accordent désormais une attention croissante au développement de formulations adaptées aux profils métaboliques individuels, aux conditions médicales et aux catégories d'âge. Avec l'avènement des technologies de diagnostic et de génomique, les prestataires de soins peuvent prescrire des produits FSMP en réponse à une carence nutritionnelle spécifique ou en lien avec un objectif thérapeutique. Cette tendance est soutenue par l'infusion d'outils de planification alimentaire basés sur l'IA et d'emballages intelligents, garantissant tous que l'apport alimentaire peut être suivi de manière adéquate. Les attentes des consommateurs évoluent également vers la transparence et la personnalisation, ce qui signifie que les marques sont obligées de regarder au-delà des formulations génériques pour innover. Le processus transforme le FSMP d'un simple besoin clinique en une solution de santé personnalisée.

• Environ 42 % des prestataires de soins de santé dans le monde adoptent une planification alimentaire basée sur l'IA et des solutions FSMP personnalisées pour optimiser les résultats pour les patients (selon l'Organisation mondiale de la santé – OMS).

• En décembre 2024, la Chine a approuvé 12 nouveaux produits FSMP, dont 10 formulations nationales et 2 formulations importées, reflétant l'accent croissant mis sur l'innovation et l'intégration technologique dans le FSMP (selon la China National Medical Products Administration – NMPA).

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SEGMENTATION DU MARCHÉ DES ALIMENTS À USAGE MÉDICAL SPÉCIAL (FSMP)

Par type

En fonction du type, le marché mondial peut être classé en nutrition complète, nutrition spécifique à une maladie et nutrition incomplète :

• Nutrition complète : Les produits FSMP de nutrition complète sont conçus pour fournir la seule source de nutrition, avec tous les nutriments offerts en quantités adéquates. Ceux-ci sont utiles lorsque les patients ne peuvent pas être nourris avec des aliments normaux en raison de problèmes médicaux graves, d'opérations chirurgicales ou de maladies chroniques. Dans les hôpitaux, ces produits sont acceptés pour fournir des quantités équilibrées de macronutriments, de vitamines et de minéraux nécessaires au patient pour son rétablissement et sa subsistance. Ils sont présentés sous forme de poudre et de liquide ou sous forme de produits prêts à boire pour une administration facile. En raison de la demande croissante d'une nutrition médicale efficace dans les unités de soins intensifs et pour les patients alités, celle-ci est de plus en plus acceptée dans les hôpitaux et les centres de soins de longue durée.

• Nutrition spécifique à une maladie : ce type de nutrition FSMP cible des problèmes de santé spécifiques comme le diabète, le cancer, les troubles gastro-intestinaux ou l'insuffisance rénale. Ils sont formulés spécifiquement pour répondre aux besoins métaboliques et nutritionnels imposés par les troubles. Ils peuvent donc avoir une teneur en protéines, en glucides ou en graisses inférieure ou supérieure. Des ingrédients fonctionnels qui renforcent la réponse immunitaire ou agissent contre l'inflammation sont généralement ajoutés à ces préparations. Avec l'augmentation des statistiques sur les maladies chroniques, ces FSMP spécialisés sont très demandés. Les médecins prescrivent ces produits dans le cadre ou parallèlement à un protocole de traitement visant à réduire les symptômes, à soutenir le traitement et à améliorer la qualité de vie. Avec une telle précision et des résultats aussi élevés, ces produits nutritionnels spécifiques à une maladie se révèlent être des outils très précieux dans les soins personnalisés aux patients.

• Nutrition incomplète : Les FSMP à nutrition incomplète sont destinés à compléter le régime alimentaire normal d'un patient au lieu de le remplacer complètement. Ces produits peuvent fournir des nutriments spécifiques, tels que des protéines, des fibres ou des vitamines, qui peuvent manquer dans le régime alimentaire d'une personne malade ou tout simplement être inadéquats en raison de la quantité de nourriture consommée. Ceux-ci sont principalement administrés à des patients souffrant de malnutrition modérée ou à des personnes en phase de récupération. Ils sont présentés dans des formats de dosage flexibles qui permettent une intégration facile dans les régimes alimentaires de routine. Ces interventions nutritionnelles de soutien sont de plus en plus envisagées pour les soins de santé préventifs, notamment pour empêcher les patients, les personnes âgées ou ceux souffrant de problèmes chroniques de faible apport alimentaire de passer au stade de malnutrition sévère.

Par candidature

En fonction des applications, le marché mondial peut être classé en nourrissons et jeunes enfants, adultes, personnes âgées :

• Nourrissons et jeunes enfants : les FSMP destinés aux nourrissons et aux jeunes enfants sont destinés aux affections pédiatriques telles que les troubles métaboliques, les naissances prématurées et l'intolérance digestive. Les formulations sont développées pour favoriser la meilleure croissance et le meilleur développement possible lorsqu'une préparation pour nourrissons ordinaire ou un régime alimentaire commercial ne suffit pas. Ces FSMP pédiatriques sont hautement réglementés pour se conformer aux normes de sécurité et de nutrition et sont généralement délivrés sur ordonnance ou sous surveillance médicale. La demande a augmenté avec la sensibilisation à la nutrition précoce et l'incidence accrue de maladies telles que l'intolérance au lactose ou la CMA. Ils sont achetés par les hôpitaux pédiatriques et les USIN.

• Adulte : ils étaient utilisés pour la gestion de la nutrition dans des conditions de maladie chronique, de récupération postopératoire ou dans certaines situations médicales spécifiées, comme le cancer ou les troubles gastro-intestinaux. Ils aident à maintenir l'énergie, à promouvoir la fonction immunitaire et à réparer les tissus. Conçus pour une digestion et une absorption faciles, ils sont formulés de plusieurs manières en fonction des besoins en calories et en protéines. Leur utilisation est destinée aux soins hospitaliers, aux traitements ambulatoires et aux programmes de soins à domicile. Avec l'augmentation continue des maladies non transmissibles et la sensibilisation à la nutrition clinique, de plus en plus de cliniciens recommandent aujourd'hui les FSMP aux patients adultes dans le cadre de plans de traitement complets.

• The Old : Les FSMP destinés aux personnes âgées traitent les problèmes nutritionnels liés à l'âge dus à une perte d'appétit, à des difficultés de déglutition ou à la gestion de maladies chroniques. Ces produits sont riches en nutriments pour la santé des os et pour soutenir le fonctionnement cognitif et la réponse immunitaire. Les changements de goût et de texture facilitent l'acceptation par les personnes âgées, tandis qu'une administration pratique favorise une vie indépendante ou une alimentation assistée par un soignant. Avec l'augmentation mondiale de la population gériatrique et l'effet de la nutrition sur la santé du vieillissement, les FSMP sont devenus plus cruciaux pour les établissements de soins de longue durée et les programmes de soins pour personnes âgées à domicile. Leur importance réside dans la prévention des complications liées à la malnutrition et dans l'amélioration de la qualité de vie.

DYNAMIQUE DU MARCHÉ

La dynamique du marché comprend des facteurs déterminants et restrictifs, des opportunités et des défis indiquant les conditions du marché.

Facteurs déterminants

La prévalence croissante des maladies chroniques accélère l'adoption du FSMP pour stimuler le marché

L'augmentation des maladies chroniques telles que le cancer, le diabète et les troubles gastro-intestinaux constitue un facteur de croissance majeur pour la croissance du marché des aliments destinés à des fins médicales spéciales (FSMP). Les patients de l'un de ces groupes ont forcément besoin d'une nourriture avec des paramètres spécifiques, qui ne peuvent pas être fournis par des aliments ordinaires, pour contribuer aux résultats thérapeutiques, à la récupération et au bien-être du patient. Les hôpitaux utilisent les produits FSMP dans leurs protocoles pour améliorer l'observance du traitement et minimiser la durée du séjour à l'hôpital. Alors que les maladies chroniques deviennent plus courantes en raison des changements de mode de vie et du vieillissement des populations au-delà de leurs variations normales, cette dépendance à l'égard de produits nutritionnels spécialisés dans l'ensemble des systèmes de santé est vouée à connaître une croissance spectaculaire.

La croissance de la population vieillissante stimule la demande de FSMP pour élargir le marché

À l'échelle mondiale, l'afflux constant de populations âgées répond à une demande constante de FSMP, en particulier celles concernant les problèmes de santé liés à l'âge comme la dysphagie, la fonte musculaire et l'absorption des nutriments. Chez la population âgée, la capacité de mâcher, de digérer ou de maintenir l'appétit devient un problème ; par conséquent, ces FSMP offrent une solution pratique et efficace. Ceux-ci préviennent la malnutrition et d'autres complications et favorisent ainsi une meilleure qualité de vie avec une vie indépendante. Les soins aux personnes âgées devenant de plus en plus préventifs, les FSMP se transforment en une forme intégrée d'intervention nutritionnelle. Cela le rend très approprié pour être administré à domicile ou dans une résidence-services car il est facile à administrer et ses formulations sont flexibles.

• Plus de 50 % de la population mondiale souffre d'une ou plusieurs maladies chroniques, ce qui nécessite des produits FSMP adaptés aux besoins nutritionnels thérapeutiques (selon l'étude Global Burden of Disease – GBD, 2023).

• La population mondiale des personnes âgées dépasse 1,07 milliard, la malnutrition liée à l'âge étant une préoccupation majeure, augmentant la demande de FSMP pour des formulations riches en nutriments (selon le Département des affaires économiques et sociales des Nations Unies – UN DESA, 2023).

Facteur de retenue

Un coût élevé et une accessibilité limitée entravant une adoption plus large du FSMPPotentiellement entraver la croissance du marché

La plupart des problèmes du marché concernent les coûts élevés de développement de produits, de validation clinique et de fabrication spécialisée. En tant que produits spécialisés, les FSMP sont fabriqués selon certaines normes médicales, ce qui les rend généralement coûteux par rapport aux produits nutritionnels ordinaires. En outre, les FSMP restent largement inaccessibles dans les zones rurales ou à faible revenu médicalement mal desservies. Les prix sont encore plus élevés sur plusieurs marchés parce que les compagnies d'assurance ne remboursent pas leurs frais et que le gouvernement n'offre pas de subventions pour la consommation de ces produits. Ainsi, ces circonstances créées en tandem par le coût et l'accessibilité constituent des obstacles en soi, en particulier dans les pays en développement où la sensibilisation et l'offre restent faibles malgré l'augmentation de la demande.

• Près de 38 % des patients vivant dans des zones rurales ou à faible revenu sont confrontés à un accès limité aux produits FSMP en raison des coûts élevés et des défis logistiques (selon l'Institut international de recherche sur les politiques alimentaires – IFPRI, 2024).

• Dans les pays en développement, 30 % des ménages déclarent que les produits FSMP sont inabordables en raison du manque de remboursement par l'assurance ou de subventions gouvernementales (selon Banque mondiale – Health Nutrition and Population Data, 2024).

Intégration de FSMP dans HomeSoins de santéOuvre de nouvelles voies de croissance pour créer des opportunités pour le produit sur le marché

Opportunité

La tendance croissante vers les soins à domicile offre une excellente opportunité de croissance du marché des FSMP. De plus en plus de personnes souffrant de maladies chroniques ou en convalescence après une hospitalisation à domicile exigent des solutions nutritionnelles pratiques et médicalement approuvées. Les produits FSMP sont les mieux adaptés à ce type de contexte car ils sont faciles à administrer, ont une teneur fixe en nutriments et ont un effet thérapeutique. Alors que les systèmes de santé continuent de s'orienter vers des procédures ambulatoires et que les technologies de santé numériques permettent la surveillance à distance, les FSMP évoluent de plus en plus pour devenir le pilier de la nutrition clinique à domicile. En termes de réduction des coûts de santé et de moins bons résultats, la tendance est plus marquée chez les patients gériatriques et pédiatriques.

• Plus de 45 % des entreprises FSMP se développent sur les marchés des soins de santé à domicile et de la nutrition ambulatoire pour répondre aux patients post-hospitalisation (selon la Société européenne pour la nutrition clinique et le métabolisme – ESPEN, 2024).
• Les produits FSMP pédiatriques et gériatriques sont désormais disponibles dans plus de 25 pays, créant des opportunités pour des formulations spécifiques à des groupes démographiques et une distribution par abonnement (selon l'Association internationale de pédiatrie – IPA, 2024).

 

La complexité de la réglementation constitue un obstacle à l'expansion du marché et pourrait constituer un défi potentiel pour les consommateurs.

Défi

L'un des défis majeurs du marché FSMP est que le paysage réglementaire est très complexe, la plupart du temps incompatible avec les réglementations des différents pays. Bien que les FSMP soient classés différemment des aliments et des médicaments, ils sont soumis à des critères différents en matière de formulation, d'étiquetage et d'approbation. Les fournisseurs sont tenus de se conformer à un ensemble d'exigences régionales diverses qui peuvent retarder le lancement de produits et augmenter les prix. L'absence d'une structure réglementaire spécifique peut créer une incertitude sur la manière de commercialiser et de distribuer sur les marchés émergents. Ce système réglementaire effondré renforce les obstacles à un accès sans entrave au marché mondial et limite ainsi l'accès aux produits nutritionnels qui améliorent la vie aux plus nécessiteux, en particulier dans des systèmes de santé médiocres.

• Environ 40 % des fabricants de FSMP sont confrontés à des retards dans le lancement de leurs produits en raison de réglementations incohérentes dans plusieurs pays (selon la Commission du Codex Alimentarius – FAO/OMS, 2024).
• Le respect des normes d'étiquetage et de sécurité nécessite 35 % de dépenses opérationnelles supplémentaires pour l'entrée sur le marché international, ce qui limite l'expansion mondiale des petits acteurs (selon l'Autorité européenne de sécurité des aliments – EFSA, 2024).

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APERÇU RÉGIONAL DU MARCHÉ DES ALIMENTS À USAGES MÉDICAUX SPÉCIAUX (FSMP)

• Amérique du Nord

L'Amérique du Nord occupe une place dominante sur le marché des FSMP, en grande partie grâce à son infrastructure de soins de santé avancée, à sa bonne sensibilisation à la nutrition clinique et à son environnement marketing bien réglementé. Les produits FSMP sont les plus fortement intégrés aux États-Unis par l'intermédiaire des hôpitaux ; dans les maisons de retraite et les établissements de soins à domicile ; par conséquent, la prévalence croissante des maladies chroniques et le vieillissement de la population sont parmi les principaux facteurs déterminants dans cette région. De plus, la couverture d'assurance entraîne favorablement la croissance du marché. La recherche en nutrition médicale est très active aux États-Unis. La présence de leaders mondiaux dans la fabrication de FSMP et un environnement réglementaire favorable renforcent encore la pénétration du marché et la confiance des consommateurs sur le marché américain des aliments destinés à des fins médicales spéciales (FSMP).

• Europe

Le marché européen est fort pour les FSMP grâce à leurs excellents systèmes de santé, à leur évolution et à l'accent mis sur la nutrition dans la gestion de diverses maladies. Des pays comme l'Allemagne, la France et le Royaume-Uni bénéficient d'un cadre bien développé pour l'intégration des FSMP dans la pratique clinique. Une population vieillissante et l'importance accrue accordée à la médecine préventive stimulent les marchés de la nutrition spécialisée. De plus, la qualité et la sécurité unifiées par la réglementation européenne donnent confiance aux consommateurs. Cependant, les disparités dans les politiques nationales de remboursement et les programmes de santé publique peuvent influencer la délivrance et le commerce des produits, entravant ainsi une croissance uniforme du marché à travers le continent.

• Asie

Avec un taux de croissance rapide, le marché asiatique des FSMP est stimulé par des facteurs tels que l'augmentation de la disponibilité des soins de santé et la prévalence croissante des maladies. La Chine et le Japon sont des pays clés qui investissent massivement dans les soins aux personnes âgées et la nutrition médicale. Les régimes alimentaires généraux, associés à l'urbanisation, poussent les consommateurs à envisager des options cliniquement étayées pour une alimentation pratique. Les initiatives réglementaires en Chine promouvant des types spéciaux d'aliments médicaux et la fabrication locale ont accéléré l'entrée sur le marché. Il peut toutefois en résulter des incohérences régionales en raison de la diversité des cadres réglementaires et des niveaux de sensibilisation limités dans certains pays. Pourtant, la région asiatique présente un énorme potentiel en raison de la taille de la population et de la demande en nutrition thérapeutique.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Les principaux acteurs de l'industrie façonnent le marché grâce à l'innovation et à l'expansion du marché

Les principaux acteurs alimentent la croissance du marché FSMP grâce à une innovation intense et une expansion stratégique. Des entreprises telles que Nestlé, Danone Nutricia, Daréll et Abbott investissent massivement dans la recherche pour produire des solutions nutritionnelles spécifiques à une condition qui ont une meilleure biodisponibilité et une meilleure observance de la part des patients. Ils ont déployé leurs ailes pour pénétrer les marchés émergents et entretenir des partenariats avec des établissements de santé. Les gammes de produits qui s'adressent aux tranches d'âge ou aux besoins médicaux renforcent leur portefeuille et répondent à l'évolution des demandes des consommateurs. Tirer parti des plateformes numériques dans les domaines de l'engagement des patients et de la formation professionnelle donne à ces entreprises un avantage concurrentiel en termes de présence de marque et d'orientation sur le marché.

• Nestlé (Suisse) : lancement de plus de 15 produits FSMP spécialisés en 2024 en Europe et en Asie, ciblant la gestion des maladies chroniques et la nutrition pédiatrique (selon le rapport annuel 2024 de Nestlé).

• Danone Nutricia (France) : a livré plus de 10 millions d'unités FSMP dans le monde en 2024, en se concentrant sur des formulations de nutrition spécifique à des maladies et de soins aux personnes âgées (selon le rapport annuel 2024 de Danone Nutricia).

Liste des principales sociétés du marché des aliments à usage médical spécial (FSMP)

• Nestle (Switzerland)
• Danone Nutricia (France)
• Abbott (United States)
• Bayer (Germany)
• MeadJohnson (United States)
• Ajinomoto (Japan)
• BOSSD (China)
• LESKON (China)
• EnterNutr (China)

DÉVELOPPEMENT D'UNE INDUSTRIE CLÉ

Décembre 2024 : L'Administration nationale chinoise des produits médicaux a approuvé 12 nouveaux aliments destinés à des fins médicales spéciales (FSMP), dont deux importations et dix variétés nationales. Cette évolution illustre le fait que la Chine repousse les limites de son marché FSMP pour mettre l'accent sur l'innovation locale ainsi que sur la coopération internationale. Des préparations pour nourrissons à la nutrition spécifique à une maladie, les approbations sont très variées, ce qui signifie une approche large pour répondre à la demande croissante de nutrition médicale spécialisée. D'un côté, cela signifie que le portefeuille de produits destiné aux consommateurs chinois est amélioré, tandis que, de l'autre, le régime réglementaire rationalisé crée un précédent pour encourager la croissance et de nouveaux investissements dans le secteur FSMP.

COUVERTURE DU RAPPORT

L'étude comprend une analyse SWOT complète et donne un aperçu des développements futurs du marché. Il examine divers facteurs qui contribuent à la croissance du marché, explorant un large éventail de catégories de marché et d'applications potentielles susceptibles d'avoir un impact sur sa trajectoire dans les années à venir. L'analyse prend en compte à la fois les tendances actuelles et les tournants historiques, fournissant une compréhension globale des composantes du marché et identifiant les domaines potentiels de croissance.

Le rapport de recherche se penche sur la segmentation du marché, en utilisant des méthodes de recherche qualitatives et quantitatives pour fournir une analyse approfondie. Il évalue également l'impact des perspectives financières et stratégiques sur le marché. En outre, le rapport présente des évaluations nationales et régionales, tenant compte des forces dominantes de l'offre et de la demande qui influencent la croissance du marché. Le paysage concurrentiel est méticuleusement détaillé, y compris les parts de marché des concurrents importants. Le rapport intègre de nouvelles méthodologies de recherche et des stratégies de joueurs adaptées au calendrier prévu. Dans l'ensemble, il offre des informations précieuses et complètes sur la dynamique du marché d'une manière formelle et facilement compréhensible.