Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché de la sécurité alimentaire, par type (tests microbiens, tests chimiques), par application (produits laitiers et boissons, viande, volaille et fruits de mer, aliments transformés) et perspectives et prévisions régionales jusqu’en 2035

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APERÇU DU MARCHÉ DE LA SÉCURITÉ ALIMENTAIRE

La taille du marché mondial de la sécurité alimentaire s'élevait à 28,34 milliards de dollars en 2026, augmentant encore pour atteindre 74,57 milliards de dollars d'ici 2035, avec un TCAC estimé de 10,17 % de 2026 à 2035.

Le marché de la sécurité alimentaire se développe rapidement en raison des préoccupations croissantes concernant les maladies d'origine alimentaire, des réglementations strictes et la demande croissante des consommateurs pour des produits alimentaires non contaminés de qualité supérieure. Ce marché s'adresse à des solutions qui incluent des technologies liées aux tests, à l'inspection, à la certification et à la surveillance de la sécurité des aliments tout au long de la chaîne d'approvisionnement.

Les organismes de réglementation tels que la FDA, l'EFSA et la FSSAI ont établi des normes de sécurité alimentaire très strictes, obligeant ainsi les fabricants, les transformateurs et les détaillants de produits alimentaires à respecter de nouvelles mesures de sécurité. Cette demande de technologies de tests rapides, telles que les tests basés sur la PCR, les biocapteurs et les tests immunologiques, facilite la détection de la contamination en temps réel. Les principaux moteurs du marché sont la mondialisation du commerce alimentaire, l'augmentation des cas de maladies d'origine alimentaire et une plus grande sensibilisation des consommateurs. De plus, les innovations dans les applications basées sur la blockchain, l'IoT et l'IA modifient la surveillance de la sécurité alimentaire, car la traçabilité et l'analyse en temps réel des données sont devenues possibles tandis que les processus de contrôle qualité sont également automatisés.

Les marchés sont segmentés par type de test, technologie (tests traditionnels ou tests rapides) et domaine d'application (produits laitiers, viande, fruits de mer, aliments transformés, boissons). L'Amérique du Nord et l'Europe sont en tête en raison de réglementations alimentaires strictes, tandis que dans la région Asie-Pacifique, la croissance est la plus élevée, car la production alimentaire augmente et la sécurité alimentaire constitue un problème.

IMPACTS DE LA COVID-19

Le marché de la sécurité alimentaire a eu un effet négatif en raison de la perturbation de la chaîne d'approvisionnement pendant la pandémie de COVID-19

La pandémie mondiale de COVID-19 a été sans précédent et stupéfiante, le marché connaissant une demande inférieure aux prévisions dans toutes les régions par rapport aux niveaux d'avant la pandémie. La croissance soudaine du marché reflétée par la hausse du TCAC est attribuable au retour de la croissance du marché et de la demande aux niveaux d'avant la pandémie.

La pandémie de COVID-19 a eu un impact négatif sur le marché de la sécurité alimentaire, où les chaînes d'approvisionnement ont été perturbées et les processus réglementaires ont été ralentis et ont créé des défis opérationnels pour les services d'analyse et d'inspection des aliments. Les confinements et les restrictions ont entraîné des pénuries de main-d'œuvre dans les industries de production et de transformation alimentaires, réduisant ainsi la capacité de surveillance de la sécurité alimentaire et de contrôle de la qualité. Les laboratoires d'analyses alimentaires ont souffert de perturbations opérationnelles dues aux mesures de distanciation sociale, qui ont retardé les inspections et les contrôles de conformité.

Les perturbations de la chaîne d'approvisionnement mondiale ont entraîné des pénuries de matières premières pour les kits de test de sécurité alimentaire, les réactifs et les équipements de laboratoire, ce qui a également retardé les évaluations de la sécurité alimentaire. En outre, la réduction du commerce transfrontalier et les contraintes logistiques ont affecté la disponibilité des services de sécurité sanitaire des aliments, principalement dans les régions en développement. La pandémie a encore davantage détourné l'attention de la réglementation vers les mesures de santé et de sécurité liées à la COVID-19. Cela a entraîné des retards dans la mise en place de nouvelles normes et inspections de sécurité alimentaire, et les contraintes financières ont rendu difficile aux petites et moyennes entreprises alimentaires de se conformer aux réglementations de sécurité existantes.

Malgré les préoccupations croissantes des consommateurs concernant l'hygiène alimentaire, le ralentissement économique a contraint à réduire les coûts des investissements en matière de sécurité alimentaire, en particulier sur les marchés émergents. La crise a mis en évidence les vulnérabilités de l'infrastructure mondiale de sécurité alimentaire, soulignant la nécessité de solutions résilientes et fondées sur la technologie pour relever les futurs défis en matière de sécurité alimentaire.

DERNIÈRES TENDANCES

Accent accru sur la traçabilité des aliments à haut risque pour stimuler la croissance du marché

La traçabilité des aliments à haut risque est devenue récemment une tendance majeure sur le marché de la sécurité alimentaire. La FDA américaine a introduit la règle finale de la FSMA, en vertu de laquelle la tenue de registres de traçabilité supplémentaires pour certains aliments à haut risque comme les fromages, les légumes-feuilles et les fruits frais est requise. Les parties prenantes à la production, à la transformation, à l'emballage ou au stockage des aliments doivent tenir tous les registres pour mieux retracer l'origine de ces aliments. La FDA a l'intention d'exécuter des programmes de sensibilisation sur la base de ces règles dans le but de développer du matériel de formation pour la conformité de l'industrie. Cet accent sur la traçabilité vise à mieux suivre les produits alimentaires tout au long de la chaîne d'approvisionnement, facilitant ainsi une réponse plus rapide aux événements de contamination et réduisant le risque de maladies d'origine alimentaire. Ce dossier aiderait l'industrie à identifier et à résoudre les problèmes de sécurité potentiels afin que des aliments plus sûrs soient disponibles pour les consommateurs.

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SEGMENTATION DU MARCHÉ DE LA SÉCURITÉ ALIMENTAIRE

Par type

En fonction du type, le marché mondial peut être classé en tests microbiens et tests chimiques.

• Tests microbiens : Cette catégorie traite de la détection de bactéries, virus, champignons et parasites nocifs dans les produits alimentaires. Les méthodes courantes comprennent les tests basés sur la PCR, les tests immunologiques et les techniques basées sur la culture pour identifier des agents pathogènes comme Salmonella, E. coli et Listeria. Les épidémies croissantes de maladies d'origine alimentaire stimulent la demande de tests microbiens.

• Tests chimiques : les contaminants chimiques tels que les résidus de pesticides, les métaux lourds, les toxines et les additifs alimentaires seront détectés grâce à cela. Les cas croissants de falsification des aliments et les préoccupations croissantes quant au respect des normes réglementaires de la FDA, de l'EFSA et de la FSSAI sont à l'origine de ce segment.

Par candidature

En fonction des applications, le marché mondial peut être classé en produits laitiers et boissons, viande, volaille et fruits de mer, aliments transformés.

• Produits laitiers et boissons : Des tests de sécurité alimentaire sont nécessaires dans l'industrie laitière et des boissons pour éviter la contamination par des agents pathogènes, des mycotoxines et des antibiotiques. Le lait, le fromage et les boissons transformées sont testés par des tests microbiens, allergènes et chimiques pour garantir que les réglementations en matière de sécurité des consommateurs et de sécurité alimentaire sont couvertes.

• Viande, volaille et fruits de mer : Cette catégorie exige des tests rigoureux pour identifier les agents pathogènes, les résidus de médicaments vétérinaires et les indicateurs de détérioration. Les préoccupations croissantes concernant la résistance aux antibiotiques et les risques de contamination dans les produits d'origine animale ont conduit les gouvernements à appliquer des politiques strictes de sécurité alimentaire pour contrôler la qualité de la viande et des fruits de mer.

• Aliments transformés : La consommation d'aliments prêts à manger et emballés connaît une augmentation significative, ce qui nécessite davantage de tests de sécurité alimentaire à la recherche de conservateurs, d'allergènes et de contaminants chimiques. Par conséquent, il nécessite un traitement complet pour garantir que toutes les étapes de transformation de la chaîne sont suffisamment sûres pour la consommation, conformément aux normes internationales en matière de sécurité alimentaire.

DYNAMIQUE DU MARCHÉ

La dynamique du marché comprend des facteurs déterminants et restrictifs, des opportunités et des défis indiquant les conditions du marché.

Facteurs déterminants

Des réglementations strictes en matière de sécurité alimentaire pour stimuler le marché

Il y a une augmentation notable de la croissance du marché de la sécurité alimentaire. Des réglementations strictes en matière de sécurité alimentaire ont été adoptées par les gouvernements et les organismes de réglementation tels que la FDA, l'EFSA, la FSSAI et l'OMS pour garantir un minimum de maladies d'origine alimentaire. À cet égard, le respect des réglementations telles que la FSMA et le HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points) a conduit à une plus grande adoption des tests, de l'inspection et de la certification des aliments au sein de l'industrie alimentaire. Les entreprises investissent dans les solutions de sécurité alimentaire les plus avancées afin de rester conformes aux exigences réglementaires et d'éviter les pénalités.

Sensibilisation accrue des consommateurs et demande d'aliments sûrs pour élargir le marché

Les consommateurs sont de plus en plus conscients de la qualité des aliments, de l'hygiène et des risques de contamination en raison des problèmes de santé croissants et des fréquentes épidémies de maladies d'origine alimentaire. La demande de produits alimentaires biologiques, sans OGM et clean label augmente, obligeant les fabricants de produits alimentaires à mettre en œuvre des mesures de sécurité strictes. La croissance du commerce électronique dans l'industrie alimentaire a également accru le besoin de contrôles de qualité et de traçabilité dans les livraisons de produits alimentaires en ligne.

Facteur de retenue

Le coût élevé des tests de sécurité alimentaire et de la conformité pourrait potentiellement entraver la croissance du marché

Se doter de technologies de test, de certification et de surveillance de la sécurité alimentaire nécessite des investissements en termes d'équipement, de ressources humaines et de conformité réglementaire. Les coûts élevés associés aux tests en laboratoire, au contrôle qualité et aux solutions de traçabilité constituent un frein aux PME. Les mises à jour récurrentes des réglementations en matière de sécurité alimentaire augmentent le coût pour une entreprise en termes de mise en conformité sans engendrer de contrainte supplémentaire.

Opportunité

Les progrès technologiques dans les solutions de sécurité alimentaire continuent de créer des opportunités pour le produit sur le marché

L'adoption de l'IA, de la blockchain, de l'IoT et des méthodes de tests rapides modifie l'ensemble du paysage de la sécurité alimentaire. Les analyses prédictives réalisées par l'IA détectent très tôt la contamination, tandis que la technologie blockchain permet une traçabilité des aliments de bout en bout dans la chaîne d'approvisionnement. Les biocapteurs, les emballages intelligents et d'autres nouvelles solutions offrent une surveillance en temps réel de la qualité des aliments, offrant ainsi de nouvelles opportunités de croissance aux fournisseurs de solutions de sécurité alimentaire.

Défi

La complexité de la chaîne d'approvisionnement mondiale et la fraude alimentaire pourraient constituer un défi potentiel pour les consommateurs

La mondialisation a accru la complexité des chaînes d'approvisionnement, ce qui rend difficile de garantir qu'une région respecte mieux les normes de sécurité qu'une autre. La fraude alimentaire, notamment les erreurs d'étiquetage, la falsification et la contrefaçon, reste un défi, en particulier sur les marchés en développement. Des systèmes de traçabilité améliorés, associés à la coordination des parties prenantes et à l'harmonisation des réglementations transfrontalières restent des facteurs clés pour garantir l'authenticité et la qualité des aliments tout en réduisant l'exposition aux risques liés aux produits dangereux.

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APERÇU RÉGIONAL DU MARCHÉ DE LA SÉCURITÉ ALIMENTAIRE

• Amérique du Nord

La région Amérique du Nord possède un marché de la sécurité alimentaire aux États-Unis en pleine croissance. Les États-Unis sont l'un des principaux leaders sur le marché de la sécurité alimentaire en raison des réglementations strictes appliquées par la Food and Drug Administration, le ministère de l'Agriculture des États-Unis et le service de sécurité et d'inspection des aliments. La loi sur la modernisation de la sécurité alimentaire a également renforcé la sécurité alimentaire, en mettant l'accent sur les contrôles préventifs, la traçabilité et la réponse rapide en cas d'incidents de contamination. Les grandes sociétés de tests de sécurité alimentaire, les infrastructures de laboratoire avancées et la sensibilisation élevée des consommateurs contribuent à la domination du marché. La dépendance de l'industrie alimentaire américaine à l'égard de solutions technologiques telles que la blockchain, la surveillance de la sécurité alimentaire basée sur l'IA et le contrôle qualité basé sur l'IoT propulse davantage la croissance du marché.

• Europe

Les politiques réglementaires strictes de l'Autorité européenne de sécurité des aliments et de l'Office fédéral de la protection des consommateurs et de la sécurité alimentaire aident l'Allemagne à devenir un acteur majeur sur le marché européen de la sécurité alimentaire. Le niveau rigoureux de l'industrie alimentaire allemande en matière de tests microbiens, allergènes et chimiques oblige le pays à respecter les lois européennes en matière de sécurité alimentaire. L'Allemagne possède également de solides secteurs de biotechnologie qui contribuent au développement de méthodes d'analyse rapide des aliments. Cela a accru l'attention portée aux solutions d'authenticité et de traçabilité des aliments avec la demande croissante de produits alimentaires biologiques, sans OGM et durables en Allemagne.

• Asie-Pacifique

C'est le cas de la Chine, leader du marché de la sécurité alimentaire en Asie-Pacifique, stimulée par les préoccupations croissantes concernant la contamination des aliments, les réglementations gouvernementales plus strictes et la sensibilisation accrue des consommateurs. Des règles plus strictes en matière de sécurité alimentaire ont été imposées récemment par l'Administration d'État pour la régulation du marché et le Centre national chinois pour l'évaluation des risques en matière de sécurité alimentaire, à la suite de scandales alimentaires antérieurs. Avec une urbanisation rapide, la croissance de l'industrie alimentaire transformée et l'augmentation des exportations alimentaires, la Chine a été contrainte d'adopter des technologies de sécurité alimentaire haut de gamme, telles que les tests basés sur l'IA, la traçabilité blockchain et les systèmes automatisés d'inspection alimentaire.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Les principaux acteurs de l'industrie façonnent le marché grâce à l'innovation et à l'expansion du marché

Le marché de la sécurité alimentaire comprend plusieurs niveaux industriels clés qui garantissent la qualité, l'hygiène et la conformité des produits alimentaires tout au long de la chaîne d'approvisionnement. À la base, les laboratoires d'analyses alimentaires jouent un rôle essentiel dans la détection des contaminants tels que les agents pathogènes microbiens, les allergènes, les résidus chimiques et les toxines. Ces laboratoires utilisent des techniques de test avancées telles que les tests basés sur la PCR, la chromatographie et la spectrométrie de masse pour garantir la conformité en matière de sécurité alimentaire.

Le troisième niveau est très important et comprend les organismes de réglementation et les organismes de conformité, qui établissent des normes de sécurité, des protocoles de certification et des directives d'inspection pour garantir la qualité des aliments. Ces organisations effectuent des audits réguliers et appliquent des réglementations qui préviennent les maladies d'origine alimentaire et les incidents de contamination. L'autre segment important est constitué de fournisseurs de technologies et d'équipements, fournissant des kits de test de sécurité alimentaire, des biocapteurs et des solutions de surveillance en temps réel. Grâce aux progrès de l'IA, de la blockchain et de l'IoT, les systèmes de sécurité automatisés sont désormais omniprésents dans les domaines de la traçabilité, de l'analyse prédictive et des évaluations de la qualité en temps réel pendant la production alimentaire.

Les fabricants, les transformateurs et les détaillants de produits alimentaires jouent également un rôle important en intégrant des protocoles de sécurité, des mesures de contrôle de la qualité et la transparence de la chaîne d'approvisionnement. Ils collaborent avec les agences de test et les régulateurs pour garantir le respect des normes internationales de sécurité alimentaire. À mesure que le commerce alimentaire mondial se développe, les stratégies de gestion de la chaîne d'approvisionnement et d'évaluation des risques deviennent de plus en plus importantes pour garantir la sécurité alimentaire et prévenir les épidémies de contamination.

Liste des principales entreprises du marché de la sécurité alimentaire

• SGS SA (Switzerland)
• Intertek Group plc (United Kingdom)
• Bureau Veritas (France)
• Eurofins Scientific (Luxembourg)
• TÜV SÜD (Germany)
• ALS Limited (Australia)
• Mérieux NutriSciences (France)
• Romer Labs Division Holding GmbH (Austria)
• FoodQuality Assurance, Inc. (U.S.)
• 3M Food Safety (U.S.)

DÉVELOPPEMENT D'UNE INDUSTRIE CLÉ

Septembre 2022 :Le marché de la sécurité alimentaire, selon un rapport de développement majeur publié en septembre 2022 par Technavio, devrait connaître une croissance sous la forme du marché de la gestion numérique des aliments. La croissance d'une année sur l'autre pour 2022 était estimée à environ 15 % pour le marché de la sécurité alimentaire, la plus grande part étant dans le segment de la sécurité alimentaire. Cette croissance est attribuée à l'importance et à la rigueur croissantes des normes de sécurité alimentaire, à l'implication accrue des agences gouvernementales par le biais de réglementations et à une demande accrue d'instruments d'analyse dans l'industrie alimentaire et des boissons. Les solutions DFS, qui transforment les pratiques manuelles de sécurité alimentaire en systèmes logiciels centralisés, sont de plus en plus répandues.

COUVERTURE DU RAPPORT

Un rapport complet sur le marché de la sécurité alimentaire fournit une analyse détaillée des aspects clés de l'industrie, tels que la taille du marché, les tendances de croissance, les cadres réglementaires, le paysage concurrentiel et les progrès technologiques. Il couvre généralement la segmentation par type, application, méthodes de test et régions géographiques, offrant un aperçu des opportunités et des défis émergents.

La dynamique du marché du rapport fonderait ainsi des éléments clés sur l'analyse de facteurs tels que des réglementations strictes en matière de sécurité alimentaire et une sensibilisation accrue des consommateurs ainsi que des innovations technologiques contre les contraintes telles que les coûts de tests élevés et la conformité réglementaire complexe. Les opportunités présentées dans le rapport incluent donc la surveillance de la sécurité alimentaire basée sur l'IA ainsi que les solutions de traçabilité basées sur la blockchain.

En outre, ce rapport propose une analyse complète des stratégies et des innovations des principaux acteurs de l'industrie. Il présente une analyse régionale en mettant l'accent sur les marchés dominants tels que l'Amérique du Nord, l'Europe et l'Asie-Pacifique, en mettant en évidence les politiques réglementaires et les tendances du marché qui prévalent dans chaque région. Les rapports de marché pour les prévisions sur 5 à 10 ans aident les parties prenantes à évaluer les croissances futures. L'analyse comparative de la concurrence, les fusions et acquisitions et l'analyse des investissements font partie des rapports qui fournissent des informations permettant aux entreprises et aux investisseurs de prendre les décisions les plus appropriées à mesure que le paysage du marché de la sécurité alimentaire continue d'évoluer.