Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché des chariots élévateurs, par type (chariots élévateurs électriques, chariots élévateurs à combustion interne (IC), par application (entreposage et logistique, industrie manufacturière, industrie de la construction) et prévisions régionales jusqu’en 2035

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APERÇU DU MARCHÉ DES CHARIOTS ÉLÉVATEURS

Le marché mondial des chariots élévateurs est sur le point de connaître une croissance significative, commençant à 25,41 milliards de dollars en 2026 et devrait atteindre 34,33 milliards de dollars d'ici 2035 avec un TCAC de 3,4 % de 2026 à 2035.

L'industrie des chariots élévateurs est un secteur important de la manutention dans des secteurs tels que la logistique, la construction, la fabrication et l'entreposage. Les chariots élévateurs sont utilisés pour soulever, déplacer et empiler des charges lourdes, améliorer l'efficacité et réduire les coûts de main-d'œuvre. Le secteur connaît une croissance constante avec une industrialisation croissante, l'expansion du commerce électronique et le besoin croissant d'automatisation dans les entrepôts. Les innovations technologiques, notamment les chariots élévateurs électriques et les véhicules à guidage autonome (AGV), redéfinissent l'industrie, offrant des options respectueuses de l'environnement et économes en énergie aux versions conventionnelles alimentées au diesel et au gaz. Les gouvernements du monde entier adoptent des réglementations plus strictes en matière d'émissions, promouvant ainsi davantage l'utilisation de chariots élévateurs électriques.

Le marché est dominé dans la région Asie-Pacifique, avec la Chine, l'Inde et le Japon en tête, en raison de l'énorme développement industriel et de la croissance des infrastructures. L'Europe et l'Amérique du Nord contribuent également à une part importante, avec des investissements dans des solutions d'automatisation et d'entrepôts intelligents. Les leaders du marché mettent l'accent sur des innovations telles que la gestion de flotte IoT et l'intégration de batteries lithium-ion pour améliorer les performances et la sécurité. L'accent croissant mis sur les pratiques écologiques et la demande de solutions logistiques à faible coût continueront de stimuler la croissance du marché des chariots élévateurs dans les années à venir.

IMPACTS DE LA COVID-19

Le marché des chariots élévateurs a eu un effet négatif en raison de la perturbation de la chaîne d'approvisionnement pendant la pandémie de COVID-19

La pandémie mondiale de COVID-19 a été sans précédent et stupéfiante, le marché connaissant une demande inférieure aux prévisions dans toutes les régions par rapport aux niveaux d'avant la pandémie. La croissance soudaine du marché reflétée par la hausse du TCAC est attribuable au retour de la croissance du marché et de la demande aux niveaux d'avant la pandémie.

La pandémie de COVID-19 a particulièrement affecté le marché des chariots élévateurs en perturbant les chaînes d'approvisionnement, en suspendant la production industrielle et en faisant chuter la demande globale. Les confinements et les restrictions ont provoqué des fermetures d'usines, retardant la production et la livraison des chariots élévateurs. Les pénuries de matières premières, notamment d'acier et de composants électroniques, ont également retardé la fabrication, augmentant les coûts et les délais de livraison. La plupart des secteurs qui dépendent des chariots élévateurs, comme l'automobile, la construction et la vente au détail, ont connu des difficultés opérationnelles en raison de la diminution de la disponibilité de la main-d'œuvre et de la baisse de la demande des consommateurs. Le ralentissement de l'activité économique a entraîné des contraintes budgétaires, qui ont contraint les entreprises à retarder ou à annuler les acquisitions de chariots élévateurs. Les petites et moyennes entreprises (PME) ont été particulièrement touchées, l'incertitude financière limitant leurs investissements dans les équipements de manutention.

La logistique et l'entreposage ont connu des perturbations initiales, mais la croissance ultérieure du commerce électronique a ensuite stimulé la reprise. Néanmoins, les services de location et de crédit-bail ont été affectés par la volonté des entreprises de réduire leurs coûts, ce qui a entraîné une baisse des nouveaux achats. En outre, les limitations du commerce international ont affecté les exportations et les importations de chariots élévateurs, entravant ainsi la croissance du marché à travers le monde. Même si le marché s'est redressé grâce à l'adoption de l'automatisation et des chariots élévateurs électriques, les impacts à long terme de la pandémie se traduisent par des dépenses opérationnelles plus élevées, des risques liés à la chaîne d'approvisionnement et des priorités d'investissement changeantes, ce qui façonne l'orientation du marché des chariots élévateurs dans la période post-pandémique.

DERNIÈRES TENDANCES

Adoption croissante des systèmes de propulsion électrique pour stimuler la croissance du marché

L'une des nouvelles tendances dans l'industrie des chariots élévateurs est l'utilisation croissante de systèmes d'entraînement électriques. Cela est dû à une sensibilisation accrue à l'environnement, à des normes d'émission plus strictes et à la nécessité d'opérations rentables. Les chariots élévateurs électriques présentent de nombreux avantages par rapport aux modèles conventionnels à moteur à combustion interne (ICE), tels que zéro émission, des niveaux de bruit inférieurs et des coûts de maintenance réduits. Ces facteurs les rendent bien adaptés aux opérations en intérieur et aux emplacements écologiquement sensibles. Les améliorations apportées à la technologie des batteries, en particulier l'invention des batteries lithium-ion, ont encore accru la popularité des chariots élévateurs électriques. Les batteries lithium-ion offrent une plus grande densité énergétique, une durée de vie plus longue et une charge plus rapide que les batteries au plomb traditionnelles. Ces fonctionnalités améliorent l'efficacité et la productivité des chariots élévateurs électriques, leur permettant d'effectuer des tâches lourdes avec peu de temps d'arrêt.

La région Asie-Pacifique, en particulier, a connu une croissance remarquable de l'adoption des chariots élévateurs électriques. La croissance soudaine du commerce électronique en Chine et en Inde a alimenté le besoin de solutions efficaces de manutention. Les principaux acteurs du commerce électronique Alibaba et Amazon ont mis en place des centres de distribution supplémentaires pour répondre à la demande croissante des consommateurs, ce qui entraîne une demande sans précédent de solutions efficaces de manutention, telles que des chariots élévateurs. Dans l'ensemble, l'industrie des chariots élévateurs connaît une transition significative vers l'électrification, influencée par les préoccupations environnementales, les améliorations de la technologie des batteries et la demande croissante d'une manutention efficace des matériaux dans des secteurs tels que le commerce électronique. Cette tendance devrait se poursuivre, les chariots élévateurs électriques devenant de plus en plus présents dans les chaînes d'approvisionnement mondiales et les opérations industrielles.

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SEGMENTATION DU MARCHÉ DES CHARIOTS ÉLÉVATEURS

Par type

En fonction du type, le marché mondial peut être classé en chariots élévateurs électriques, chariots élévateurs à combustion interne (IC).

• Chariots élévateurs électriques : Les chariots élévateurs électriques deviennent populaires en raison de leur respect de l'environnement, de leur coût d'exploitation réduit et de leur faible entretien. Les chariots élévateurs électriques utilisent des batteries rechargeables, dont le lithium-ion devient rapidement préféré car il se recharge plus rapidement et a une durée de vie prolongée. Les utilisations en intérieur, c'est-à-dire les centres de distribution et les entrepôts, conviennent mieux aux chariots élévateurs électriques, avec zéro émission et moins de bruit par rapport aux chariots élévateurs IC. L'attention croissante accordée à la durabilité et à la législation sur les émissions stimule également leur utilisation.

• Chariots élévateurs à combustion interne (IC) : les chariots élévateurs IC sont alimentés au diesel, à l'essence ou au gaz de pétrole liquéfié (GPL) et sont le plus souvent utilisés en extérieur en raison de leur forte capacité de levage et de leur robustesse. Ils sont applicables dans des usages intensifs comme les zones de construction, les ports maritimes et les grandes industries. Bien qu'ils soient largement utilisés sur des terrains accidentés, les problèmes environnementaux croissants et les normes d'émissions plus strictes encouragent les industries à se tourner vers des carburants alternatifs, comme les chariots élévateurs électriques et alimentés à l'hydrogène.

Par candidature

En fonction des applications, le marché mondial peut être classé en entreposage et logistique, industrie manufacturière, industrie de la construction.

• Entreposage et logistique : L'expansion rapide du secteur du commerce électronique a considérablement accru le besoin de chariots élévateurs dans les entrepôts et les centres de distribution. Les chariots élévateurs sont nécessaires pour la manutention des matériaux, le contrôle des stocks et l'optimisation de l'espace de stockage. Les détaillants tels qu'Amazon, Walmart et Alibaba augmentent leurs centres de distribution, ce qui entraîne une augmentation du déploiement de chariots élévateurs. L'évolution vers des entrepôts automatisés et une logistique intelligente a également stimulé l'adoption de technologies de chariots élévateurs sophistiquées telles que les chariots élévateurs autonomes et compatibles IoT.

• Secteur manufacturier : les chariots élévateurs jouent un rôle central dans les usines de fabrication pour déplacer les matières premières, les produits semi-finis et les produits finis entre les usines. Les secteurs de l'automobile, de l'aérospatiale et des biens de consommation dépendent principalement des chariots élévateurs pour le bon fonctionnement des processus de production. Dans ce secteur, l'utilisation de chariots élévateurs électriques augmente car ils peuvent travailler dans des espaces fermés sans émettre de substances toxiques.

• Secteur de la construction : les chariots élévateurs sont utilisés dans l'industrie de la construction pour déplacer des matériaux de construction lourds, comme l'acier, le ciment et les briques, autour des chantiers. Les activités de construction sont bien adaptées aux chariots élévateurs tout-terrain, conçus pour rouler sur un sol irrégulier et déplacer facilement de grosses charges. La demande croissante de chariots élévateurs lourds destinés à être utilisés dans des projets de développement d'infrastructures continue de propulser la croissance du marché dans l'industrie.

DYNAMIQUE DU MARCHÉ

La dynamique du marché comprend des facteurs déterminants et restrictifs, des opportunités et des défis indiquant les conditions du marché. 

Facteurs déterminants

Besoin accru de commerce électronique et d'entreposage pour dynamiser le marché

Il y a une augmentation notable de la croissance du marché des chariots élévateurs. La croissance du commerce électronique a créé une explosion de la demande de solutions d'entreposage et de logistique efficaces. Des acteurs majeurs tels qu'Amazon, Alibaba et Walmart augmentent la taille de leurs centres de distribution, créant ainsi un besoin de chariots élévateurs pour optimiser la manutention des matériaux. Les entrepôts automatisés et les systèmes logistiques intelligents accroissent encore davantage le besoin de chariots élévateurs avancés, tels que les chariots élévateurs électriques et autonomes.

Vers des solutions électriques et écologiques pour élargir le marché

Des lois environnementales strictes et la démarche de développement durable incitent les entreprises à abandonner les chariots élévateurs diesel au profit des chariots électriques. Les chariots élévateurs électriques présentent des avantages tels que des émissions réduites, des dépenses d'exploitation moindres et une meilleure efficacité énergétique. Les progrès des batteries lithium-ion ont amélioré les performances des chariots élévateurs, ce qui a entraîné une utilisation plus large dans tous les secteurs.

Facteur de retenue

Des coûts d'investissement initiaux élevés susceptibles d'entraver la croissance du marché

Bien que les chariots élévateurs électriques permettent de réaliser des économies à long terme, leur coût initial élevé reste un obstacle majeur pour les petites et moyennes entreprises (PME). De plus, l'infrastructure de recharge et de maintenance des batteries contribue également aux coûts opérationnels. Les chariots élévateurs à combustion interne (CI) conventionnels, même s'ils entraînent des dépenses en carburant et des émissions plus élevées, sont toujours privilégiés dans les industries sensibles aux coûts.

Automatisation et intégration de l'IoT dans les chariots élévateurs pour créer des opportunités pour le produit sur le marché

Opportunité

L'avènement de l'Industrie 4.0 ouvre des opportunités pour les chariots élévateurs intelligents dotés de capacités de suivi, de maintenance prédictive et d'auto-navigation basées sur l'IoT. Les entreprises utilisent de plus en plus leurs flottes de chariots élévateurs avec des analyses basées sur l'IA pour améliorer l'efficacité et minimiser les temps d'arrêt. Les chariots élévateurs autonomes, en particulier, trouvent la faveur dans les grands entrepôts et centres logistiques, offrant une opportunité de croissance clé pour le marché.

Les perturbations de la chaîne d'approvisionnement et les pénuries de composants pourraient constituer un défi potentiel pour les consommateurs

Défi

Le marché des chariots élévateurs dépend d'un approvisionnement constant en matières premières comme l'acier, les semi-conducteurs et les batteries. Les perturbations de la chaîne d'approvisionnement mondiale, alimentées par la pandémie de COVID-19 et la géopolitique, ont entraîné des retards de production et une augmentation des coûts. Les pénuries de semi-conducteurs ont frappé particulièrement durement la fabrication de chariots élévateurs électriques et autonomes haut de gamme, rendant difficile pour les fabricants de répondre à la demande croissante.

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APERÇU RÉGIONAL DU MARCHÉ DES CHARIOTS ÉLÉVATEURS

• Amérique du Nord

La région Amérique du Nord possède un marché des chariots élévateurs aux États-Unis en pleine croissance. Les États-Unis sont l'un des plus grands marchés pour les chariots élévateurs en raison de leurs secteurs bien établis de la logistique, de la fabrication et du commerce électronique. La croissance rapide de l'automatisation des entrepôts par de grands acteurs tels qu'Amazon et Walmart a créé une demande accrue de chariots élévateurs avancés tels que les chariots élévateurs électriques et autonomes. Des réglementations environnementales strictes et une volonté d'exploitation durable stimulent également l'utilisation des chariots élévateurs électriques. De plus, l'existence de principaux producteurs de chariots élévateurs, notamment Hyster-Yale et Crown Equipment, renforce le marché en Amérique du Nord.

• Chine

La Chine est en tête du marché des chariots élévateurs en Asie-Pacifique, alimenté par l'industrialisation, la construction d'infrastructures et la croissance du secteur du commerce électronique. La Chine est à la pointe de l'innovation, avec de grands producteurs de chariots élévateurs comme Hangcha et BYD se concentrant sur les chariots élévateurs électriques et à hydrogène. La promotion par le gouvernement de l'énergie verte et de l'automatisation industrielle stimule également la croissance du marché. La domination des exportations et des chaînes d'approvisionnement chinoises à l'échelle mondiale stimule encore davantage la demande de chariots élévateurs dans les entrepôts et les installations logistiques de la région.

• Allemagne

L'Allemagne est l'un des principaux acteurs du marché européen des chariots élévateurs, soutenue par ses secteurs manufacturier et automobile robustes. Le pays abrite de grands producteurs de chariots élévateurs comme Jungheinrich et Linde Material Handling, qui investissent dans l'automatisation et les solutions logistiques intelligentes. En mettant fortement l'accent sur la durabilité, l'Allemagne connaît un taux élevé d'adoption de chariots élévateurs électriques et alimentés au lithium-ion, alimenté par les règles strictes de l'UE en matière d'émissions.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Les principaux acteurs de l'industrie façonnent le marché grâce à l'innovation et à l'expansion du marché

Le marché des chariots élévateurs est relativement compétitif avec un certain nombre d'acteurs industriels notables qui propulsent l'innovation, la fabrication et la distribution mondiale. Les plus grandes entreprises se concentrent sur la production de chariots élévateurs destinés à différents usages tels que la fabrication, l'entreposage, la logistique et la construction. Les leaders du marché mettent l'accent sur l'innovation sous la forme de chariots élévateurs électriques et à pile à combustible à hydrogène, de technologies de navigation autonomes et de systèmes de gestion de flotte intégrés à l'IoT. Les entreprises investissent également dans la recherche et le développement pour améliorer la durée de vie des batteries, réduire les émissions et améliorer les caractéristiques de sécurité. La croissance des entrepôts intelligents et de l'automatisation a également conduit à la création de chariots élévateurs sans conducteur dotés de capacités d'IA et d'apprentissage automatique.

Géographiquement, les puissants acteurs industriels ont leur siège en Amérique du Nord, en Europe et en Asie-Pacifique, et leurs centres de fabrication sont situés aux États-Unis, en Allemagne, en Chine et au Japon. Ils font affaire par l'intermédiaire de grands réseaux de concessionnaires et d'alliances pour distribuer des chariots élévateurs à travers le monde. En outre, de nombreux acteurs se concentrent sur les services de location et de crédit-bail pour soutenir les entreprises qui souhaitent des alternatives rentables. Face à la demande croissante de technologies de manutention durables et efficaces, les principaux acteurs diversifient leurs offres en intégrant des technologies d'économie d'énergie, des solutions d'automatisation et de gestion de flotte basées sur les données, ce qui garantira une croissance et une compétitivité soutenues dans l'industrie internationale des chariots élévateurs.

Liste des meilleures entreprises de chariots élévateurs

• Toyota Industries Corporation (Japan)
• KION Group AG (Germany)
• Mitsubishi Logisnext Co., Ltd. (Japan)
• Crown Equipment Corporation (U.S.)
• Hyster-Yale Materials Handling, Inc. (U.S.)
• Jungheinrich AG (Germany)
• Anhui Heli Co., Ltd. (China)
• Komatsu Ltd. (Japan)
• Doosan Corporation Industrial Vehicle (South Korea)
• Hangcha Group Co., Ltd. (China)

DÉVELOPPEMENT D'UNE INDUSTRIE CLÉ

septembre 2023: Une avancée majeure dans le secteur des chariots élévateurs a été constatée en septembre 2023 lorsqu'un recours collectif a été intenté contre Toyota aux États-Unis. La poursuite affirmait que Toyota avait triché lors des tests d'émissions de neuf moteurs de chariots élévateurs en effectuant des ajustements logiciels et des échanges de moteurs pour mieux fonctionner pendant les tests que dans des conditions de fonctionnement réelles. Cette poursuite intervient après qu'une enquête interne menée par Toyota a révélé ces divergences. Avant d'intenter une action en justice, Toyota avait annulé certaines ventes de chariots élévateurs au Japon en mars 2023 en raison du problème des émissions, démontrant l'importance mondiale du problème. Les plaignants dans l'affaire américaine, un groupe de plusieurs entreprises, les ont accusés de tromperie et ont subi des dommages, exigeant un remboursement et des dommages et intérêts. Cet épisode met en évidence l'attention croissante portée à la réglementation environnementale sur le marché des véhicules industriels et la nécessité de transparence et de conformité aux niveaux d'émission.

COUVERTURE DU RAPPORT      

Un rapport détaillé sur le marché des chariots élévateurs offre des informations précieuses sur les différentes facettes de l'entreprise, permettant aux entreprises et aux investisseurs de faire des choix intelligents. Le rapport couvre généralement la taille du marché, les taux de croissance, les moteurs, les défis, les opportunités et l'analyse du paysage concurrentiel. Le rapport segmente le marché par type (chariots élévateurs électriques, à combustion interne et hybrides), par application (entreposage, fabrication, logistique et construction) et par région géographique (Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique et reste du monde). Il se concentre également sur l'évolution des tendances telles que l'adoption croissante de chariots élévateurs électriques et autonomes, l'innovation dans la technologie des batteries et les effets des politiques de développement durable.

De plus, le rapport inclut également la dynamique du marché, telle que les variations de la demande, les effets réglementaires et les perturbations de la chaîne d'approvisionnement. L'étude sur l'effet du COVID-19 identifie la manière dont la pandémie a impacté la fabrication, les ventes et les opérations dans l'industrie des chariots élévateurs. Le chapitre sur le paysage concurrentiel identifie les principaux acteurs du secteur, leurs développements de produits, leurs alliances stratégiques et leurs fusions et acquisitions. En outre, le rapport intègre une analyse prévisionnelle estimant la croissance du marché au cours des cinq à dix prochaines années en tenant compte des conditions économiques, de la croissance industrielle et des changements technologiques. En conclusion, le rapport sur le marché des chariots élévateurs est un outil utile pour les parties prenantes souhaitant obtenir des informations sur les tendances existantes, les opportunités de marché et les orientations futures de l'industrie.