Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché des services d’expédition FTL et LTL, par type (chargement inférieur à un camion (LTL), chargement complet de camion (FTL)), par application (industrie et fabrication, énergie et mines, aliments et boissons, pétrole et gaz, produits pharmaceutiques et soins de santé) et prévisions régionales jusqu’en 2035

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APERÇU DU MARCHÉ DES SERVICES D'EXPÉDITION FTL ET LTL

Le marché mondial des services d'expédition FTL et LTL commence à une valeur estimée de 526,5 milliards de dollars en 2025 et devrait atteindre 554,4 milliards de dollars en 2026, pour finalement atteindre 887 milliards de dollars d'ici 2035. Cette croissance reflète un TCAC constant de 5,3 % de 2025 à 2035.

Le marché des services d'expédition FTL (Full Truckload) et LTL (Less Than Truckload) constitue un élément essentiel de la logistique mondiale car il soutient les entreprises qui ont besoin de différents niveaux d'expédition de fret.  Le service d'expédition FTL permet une livraison plus rapide des marchandises volumineuses nécessitant une capacité complète de camion, mais les services LTL regroupent des colis plus petits pour minimiser les frais d'expédition pour les entreprises gérant des expéditions à faible fréquence. Ce marché se développe parce que les activités de commerce électronique se développent avec l'augmentation des opérations commerciales et les nouvelles avancées technologiques dans les systèmes de gestion logistique. L'expansion de la chaîne d'approvisionnement et l'expansion des relations commerciales entre l'Amérique du Nord et l'Europe, ainsi que l'Asie-Pacifique, sont à l'origine du taux de croissance considérable de ce marché.

PRINCIPALES CONSTATATIONS

IMPACTS DE LA COVID-19

Le secteur des services d'expédition FTL et LTL a eu un effet négatif en raison des perturbations pandémiques pendant le COVID-19

La pandémie mondiale de COVID-19 a été sans précédent et stupéfiante, le marché connaissant une demande inférieure aux prévisions dans toutes les régions par rapport aux niveaux d'avant la pandémie. La croissance soudaine du marché reflétée par la hausse du TCAC est attribuable au retour de la croissance du marché et de la demande aux niveaux d'avant la pandémie.

La pandémie de COVID-19 a eu des effets négatifs majeurs sur les services d'expédition FTL et LTL en raison de confinements mondiaux imposés et de perturbations des chaînes d'approvisionnement, ce qui a entraîné une réduction substantielle de la demande. La plupart des entreprises ont arrêté leurs opérations, ce qui a entraîné une diminution des quantités de fret et une moins bonne performance d'utilisation des services de camionnage. Les accords de distribution pour le transport LTL ont beaucoup souffert, car les petites et moyennes entreprises qui dépendent de livraisons de fret combinées ont été confrontées à d'importants défis financiers, entraînant des échecs organisationnels. Les conditions de marché se sont assouplies en raison d'une combinaison de pénurie de main-d'œuvre, de dépenses énergétiques croissantes et de réglementations plus strictes, qui ont par la suite augmenté les dépenses opérationnelles et les délais de livraison.  Des activités de relance sont en cours, mais la pandémie a révélé une résilience et une adaptabilité insuffisantes dans l'ensemble du secteur logistique.

DERNIÈRES TENDANCES

Les plates-formes de fret basées sur l'IA stimulent la croissance du marché grâce à l'efficacité, la durabilité et l'automatisation

Les plateformes numériques de mise en correspondance de fret alimentées par l'IA et le Big Data continuent de devenir une tendance majeure du secteur des services d'expédition FTL et LTL en optimisant la planification des itinéraires de livraison et l'efficacité des itinéraires. Les plateformes offrent des avantages en aidant les transporteurs et les expéditeurs à réduire les kilomètres à vide, à réduire les coûts et à créer des chaînes d'approvisionnement plus transparentes. Les entreprises se concentrent désormais sur le transport durable car elles investissent dans des camions électriques et à carburant alternatif pour réduire les émissions de carbone. L'industrie subit des changements à traversautomatisation de la logistique, qui intègre à la fois des fonctionnalités de suivi compatibles IoT et des initiatives de test de véhicules autonomes.

• Selon le ministère américain des Transports, plus de 60 % des expéditions de fret intègrent désormais des systèmes de suivi numérique, améliorant ainsi la visibilité et l'efficacité des expéditions en temps réel.

• Selon l'American Trucking Associations, les camions électriques et hybrides représentent près de 10 % des nouvelles acquisitions de flottes, reflétant l'adoption croissante de transports respectueux de l'environnement.

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SEGMENTATION DU MARCHÉ DES SERVICES D'EXPÉDITION FTL ET LTL

Par type

En fonction du type, le marché mondial peut être classé en chargements inférieurs à un camion (LTL) et en chargements complets de camions (FTL).

• Less-than Truckload (LTL) : La technique d'expédition dess-than Truckload (LTL) regroupe divers petits colis provenant de différentes organisations sur un seul camion, créant des avantages économiques pour les entreprises ayant de petites quantités d'expédition. L'utilisation de l'espace des camions est ce qui détermine le montant des paiements des utilisateurs dans cette méthode, réduisant ainsi les dépenses de transport au minimum. En raison des arrêts d'acheminement et des divers échanges de manutentionnaires, les expéditions LTL nécessitent généralement des délais de livraison plus longs que les autres options. L'expansion du commerce électronique ainsi que les besoins logistiques des petites entreprises ont stimulé la demande de services LTL, ce qui oblige les transporteurs à travailler sur des systèmes de suivi avancés et des technologies d'optimisation des charges.

• Chargement complet d'un camion (FTL) : l'expédition économique de marchandises volumineuses passe par des stratégies FTL qui utilisent l'utilisation complète d'un camion pour livrer la marchandise rapidement sans de nombreux points de manutention. Les entreprises qui ont besoin de transporter de grandes quantités de marchandises ou de livraisons urgentes choisissent l'option de chargement complet, ce qui évite la perte de temps à cause de plusieurs terminaux. Le transit rapide du FTL ainsi que la prévention des dommages le rendent coûteux par rapport au coût LTL pour la distribution de petits colis. L'adoption d'approches d'inventaire JIT parallèlement à l'augmentation des activités commerciales mondiales continue de renforcer le besoin de services de transport FTL.

Par candidature

En fonction des applications, le marché mondial peut être classé en secteurs industriels et manufacturiers, énergie et mines, aliments et boissons, pétrole et gaz, produits pharmaceutiques et soins de santé.

• Industriel et manufacturier : les secteurs industriels et manufacturiers dépendent des méthodes d'expédition FTL et LTL pour déplacer les matières premières et les produits finis entre différents points de leurs chaînes d'approvisionnement. Le processus de livraison doit se dérouler rapidement et efficacement car il affecte à la fois les délais de fabrication et les interruptions opérationnelles. Les entreprises choisissent l'expédition LTL pour les livraisons régulières, tandis que FTL constitue la meilleure solution pour le transport à grande échelle de machines et d'équipements.

• Énergie et exploitation minière : des services de transport FTL et LTL efficaces soutiennent le processus de livraison des équipements et des matériaux nécessaires aux efforts énergétiques et aux opérations minières qui établissent des opérations dans des endroits éloignés. Les services de transport FTL sécurisés livrent des charges lourdes avec un contenu surdimensionné, notamment des appareils de forage et des outils miniers. Le transport des matériaux d'approvisionnement réguliers pour la maintenance opérationnelle utilise les services d'expédition LTL.

• Aliments et boissons : L'industrie agroalimentaire utilise des services de chargement complet et de chargement partiel pour déplacer les articles périssables sensibles à la température ainsi que les produits non périssables à travers le réseau de distribution.  Le transport de livraisons massives de produits frais ainsi que de produits laitiers etaliments surgelésLes produits utilisent principalement le service FTL pour des opérations d'arrêt rapides et restreintes. Les entreprises choisissent l'expédition LTL pour envoyer des quantités modestes de produits à divers magasins de détail et restaurants. Les ventes d'épicerie en ligne, ainsi que les services de livraison directe aux consommateurs, ont créé une pression accrue sur les entreprises pour qu'elles trouvent des systèmes d'expédition efficaces dans ce secteur.

• Pétrole et gaz : le transport FTL dessert le secteur pétrolier et gazier en transportant du carburant en vrac ainsi que des appareils de forage et des pipelines vers des sites opérationnels. Les services LTL transportent des fournitures de maintenance et des pièces de rechange pour raffineries et stations de forage lorsque les expéditions sont de petite taille. La nature dangereuse de nombreuses expéditions nécessite des méthodes de transport spécialisées et le strict respect des exigences réglementaires. L'expansion du secteur des infrastructures énergétiques et du forage offshore entraîne une demande accrue de solutions logistiques efficaces dans ce segment industriel particulier.

• Produits pharmaceutiques et soins de santé : des solutions d'expédition à température contrôlée associées à une fiabilité élevée deviennent essentielles pour les industries pharmaceutiques et de la santé afin d'effectuer des livraisons sûres d'équipements médicaux, de médicaments et de vaccins. Le transport de matériel médical et de distribution vital via les services FTL s'effectue à grande échelle vers les établissements de santé et les distributeurs pharmaceutiques et hospitaliers. Le secteur de la santé dépend du service d'expédition LTL pour transporter régulièrement de petites quantités de médicaments et de dispositifs médicaux nécessaires vers les hôpitaux. La logistique spécialisée dans le secteur biotechnologique a pris davantage d'importance en raison de la demande croissante du marché pour les produits biotechnologiques ainsi que pour la médecine personnalisée.

DYNAMIQUE DU MARCHÉ

La dynamique du marché comprend des facteurs déterminants et restrictifs, des opportunités et des défis indiquant les conditions du marché.

Facteurs déterminants

L'expansion du commerce électronique stimule la croissance du marché, augmentant la demande d'expéditions FTL/LTL optimisées

L'expansion rapide du commerce électronique et de la vente au détail en ligne a stimulé à un rythme rapide le besoin de services d'expédition FTL et LTL.  La croissance des entreprises proposant des services de livraison rapides et flexibles a créé un besoin d'expédition LTL pour gérer les petits colis réguliers, car les entreprises utilisent l'expédition FTL pour la distribution de stocks en vrac. L'optimisation des itinéraires et l'amélioration du suivi en temps réel sont devenues nécessaires car les clients exigent désormais des services de livraison instantanés et le lendemain.

• Selon la Federal Motor Carrier Safety Administration, la demande d'expédition LTL flexible a augmenté de 20 % en raison de l'augmentation des activités de commerce électronique.

• Le Bureau américain des statistiques des transports rapporte que la croissance du volume du commerce transfrontalier a augmenté les expéditions FTL de 18 % au cours des trois dernières années.

La logistique basée sur l'IA stimule la croissance du marché grâce à des améliorations en termes d'efficacité, d'automatisation et de transparence

Les expéditions FTL et LTL modernes fonctionnent selon trois éléments clés de la numérisation : des plates-formes de fret numériques combinées à l'amélioration des itinéraires par l'IA et aux capacités de suivi de l'IoT. Les technologies de gestion de flotte minimisent les frais d'expédition tout en augmentant la transparence des livraisons et l'efficacité opérationnelle de la chaîne d'approvisionnement. L'automatisation des processus de répartition des charges permet aux entreprises de transport d'optimiser les opérations de leur flotte en réduisant les déplacements à vide entre les livraisons, améliorant ainsi leurs bénéfices. La mise en œuvre de solutions intelligentes par les entreprises de logistique produit des performances opérationnelles améliorées combinées à un plus grand bonheur des clients qui stimule la croissance du marché des services d'expédition FTL et LTL.

Facteur de retenue

La hausse des coûts de carburant et d'exploitation remet en cause la croissance du marché du transport FTL/LTL

Le secteur des services d'expédition FTL et LTL est confronté à des difficultés majeures en raison de la volatilité des prix du carburant et de la hausse des dépenses opérationnelles. La hausse des prix du carburant produit des effets directs sur les coûts de transport qui obligent les transporteurs à payer des prix plus élevés pour leurs opérations et font augmenter ce que les expéditeurs doivent payer pour les services de fret. Les entreprises de logistique doivent supporter les coûts liés à l'entretien de leur équipement tout en rémunérant les chauffeurs et en réglementant leurs opérations pour rester conformes aux réglementations gouvernementales.  Des coûts d'exploitation et de carburant plus élevés créent des problèmes pour les petites et moyennes entreprises qui ont besoin de services d'expédition fiables, car cela réduit leurs bénéfices et augmente leurs tarifs de fret.

• Selon l'Environmental Protection Agency, des réglementations plus strictes en matière d'émissions ont entraîné une augmentation de 12 % des coûts opérationnels des transporteurs de marchandises.

• Le ministère du Travail souligne une pénurie de 25 % de chauffeurs de camion qualifiés, ce qui a un impact sur la disponibilité des services dans les secteurs FTL et LTL.

L'expansion du commerce mondial stimule la croissance du marché grâce à une logistique et une technologie améliorées

Opportunité

 

L'expansion mondiale du commerce présente un potentiel de croissance commerciale influent sur le marché des services d'expédition FTL et LTL. La tendance croissante des opérations commerciales sur les marchés internationaux entraîne une croissance continue des besoins en matière de transport transfrontalier, qui doivent être efficaces et rentables. La puissance combinée de meilleurs accords commerciaux internationaux, du progrès des infrastructures et des plateformes technologiques de suivi renforce l'efficacité de la chaîne d'approvisionnement. La demande croissante de transport international a conduit les entreprises à investir dans des logiciels modernes de gestion du fret tout en développant leurs réseaux de livraison.

• L'Administration du commerce international affirme que l'expansion de l'automatisation des entrepôts peut améliorer les délais de livraison LTL jusqu'à 15 %, offrant ainsi un potentiel de croissance important du marché.

 

• Selon l'Energy Information Administration des États-Unis, les investissements dans les infrastructures de carburants alternatifs pourraient réduire les coûts d'expédition de 10 % au cours des cinq prochaines années.

 

La pénurie de chauffeurs met à rude épreuve la croissance du marché, stimulant les investissements dans l'automatisation et la formation

Défi

 

Le marché des services d'expédition FTL et LTL est confronté à un défi majeur en raison d'une pénurie persistante de chauffeurs parmi les employés du camionnage.  La combinaison d'une main-d'œuvre plus âgée, de problèmes de rotation de la main-d'œuvre et de postes de conducteur difficiles a rendu difficile pour les entreprises de trouver et de conserver leurs employés de conduite qualifiés. Des délais d'expédition reportés et des limitations de capacité logistique résultent de ce manque de main-d'œuvre tout en augmentant simultanément les dépenses de main-d'œuvre pour les prestataires de services logistiques.  Les entreprises résolvent ce problème en investissant dans des programmes de formation des conducteurs ainsi que dans la technologie de l'automatisation et des véhicules autonomes pour améliorer l'efficacité.

• La Federal Highway Administration note que les embouteillages entraînent des retards de livraison moyens de 20 % sur les routes de navigation urbaines.

 

• Selon la National Highway Traffic Safety Administration, les exigences croissantes en matière de conformité en matière de sécurité ont augmenté les dépenses d'entretien du parc automobile de 14 %.

 

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APERÇU RÉGIONAL DU MARCHÉ DES SERVICES D'EXPÉDITION FTL ET LTL

• Amérique du Nord

L'Amérique du Nord stimule la croissance du marché grâce à une infrastructure solide, une vente au détail numérique et une automatisation

L'Amérique du Nord est leader sur le marché des services d'expédition FTL et LTL en raison de son excellente infrastructure de transport et de sa puissante capacité industrielle ainsi que de ses niveaux élevés d'activité de vente au détail numérique. Le vaste réseau routier ainsi que la technologie logistique contemporaine de cette région permettent des opérations de transport de marchandises fluides. Le marché des services d'expédition FTL et LTL aux États-Unis constitue l'élément essentiel de l'expansion du marché grâce à ses vastes activités commerciales nominales de vente au détail et à son escalade ainsi qu'à l'adoption du système de fret numérique.  Les États-Unis occupent une position de leader en adoptant des systèmes d'automatisation et en appliquant des solutions de suivi et de durabilité de l'IoT, qui améliorent l'efficacité logistique. La demande croissante de services de répartition plus rapides et moins coûteux contribuera à une expansion substantielle du marché en Amérique du Nord et au-delà.

• Europe

L'Europe stimule la croissance du marché grâce à la durabilité, au commerce électronique et aux systèmes logistiques avancés

L'Europe détient une part de marché remarquable des services d'expédition FTL et LTL en raison de son commerce frontalier robuste et de ses systèmes routiers fiables ainsi que de ses systèmes logistiques exceptionnels. Les objectifs de développement durable dans cette région ont incité davantage d'entreprises à utiliser des camions électriques et à carburant alternatif, qui allient efficacité et réduction des émissions de carbone.  L'expansion du commerce électronique ainsi que les approches d'inventaire juste à temps ont entraîné un besoin accru de solutions de fret polyvalentes qui gèrent efficacement les coûts. L'Union européenne maintient des politiques qui soutiennent la gestion numérique du fret et augmentent les performances opérationnelles tout en facilitant l'expansion du marché.

• Asie

L'Asie stimule la croissance du marché grâce à l'expansion industrielle, au commerce électronique et à la logistique intelligente

Le marché des services d'expédition FTL et LTL en Asie maintient sa position forte en raison d'un développement industriel rapide ainsi que de l'augmentation des activités de commerce électronique et de l'expansion des transactions commerciales internationales. Les trois pays asiatiques, la Chine, l'Inde et le Japon, investissent massivement dans les infrastructures de transport et la technologie logistique numérique pour améliorer l'efficacité du fret.  La croissance des centres de production et les exigences accrues des clients en matière d'expédition rapide ont stimulé les services de livraison FTL et LTL dans toute la région. La mise en œuvre de programmes gouvernementaux de logistique intelligente et d'initiatives d'automatisation de la chaîne d'approvisionnement par les gouvernements constitue un moteur qui accélère l'expansion du marché dans toute l'Asie.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Les leaders du secteur stimulent la croissance du marché grâce à la technologie, aux partenariats et à la logistique durable

Grâce aux progrès technologiques, aux partenariats stratégiques et à l'expansion des services, les principaux acteurs de l'industrie ont un impact significatif sur le marché des services d'expédition FTL et LTL. Les majors de la logistique investissent dans l'optimisation des itinéraires par l'IA, les plateformes de fret numériques et le suivi des envois activé par l'IoT pour améliorer l'efficacité et la transparence. 

• Old Dominion Freight Line a étendu sa couverture de services LTL à plus de 50 États, traitant environ 500 000 expéditions par semaine, selon les données du département américain des Transports.

• YRC Freight exploite l'un des plus grands réseaux LTL en Amérique du Nord, gérant plus de 400 centres de service, comme le rapporte la Federal Motor Carrier Safety Administration.

Les fusions et acquisitions ont ouvert un territoire permettant aux principaux acteurs d'entrer dans un nouveau domaine et d'améliorer la capacité du réseau. Dans le même temps, la durabilité pousse certaines entreprises à opter pour des camions électriques et une logistique plus verte. Alors que l'automatisation, le suivi en temps réel et les services centrés sur le client augmentent leur priorité, les principaux acteurs de l'automobile pilotent ainsi toutes les innovations du marché et redéfinissent les normes pour le domaine du transport FTL et LTL.

Liste des principales sociétés de services d'expédition FTL et LTL

• Old Dominion (U.S)
• YRC Freight (U.S)
• Swift Transportation (U.S)
• R+L Carriers (U.S)
• XPO Logistics (U.S)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Décembre 2024 :Knight-Swift Transportation Holdings Inc. a étendu ses services de chargements partiels (LTL) en acquérant Dependable Highway Express, un transporteur LTL basé à Los Angeles. Cette décision stratégique améliore les capacités LTL de Knight-Swift et étend sa portée sur le marché des services d'expédition FTL et LTL. L'acquisition s'inscrit dans l'objectif de l'entreprise de diversifier son offre de services et de renforcer sa position dans le secteur de la logistique.

COUVERTURE DU RAPPORT

L'étude comprend une analyse SWOT complète et donne un aperçu des développements futurs du marché. Il examine divers facteurs qui contribuent à la croissance du marché, explorant un large éventail de catégories de marché et d'applications potentielles susceptibles d'avoir un impact sur sa trajectoire dans les années à venir. L'analyse prend en compte à la fois les tendances actuelles et les tournants historiques, fournissant une compréhension globale des composantes du marché et identifiant les domaines potentiels de croissance.

Le marché des services d'expédition FTL et LTL est sur le point de connaître un essor continu, poussé par la reconnaissance croissante de la santé, la popularité croissante des régimes à base de plantes et l'innovation dans les services de produits. Malgré les défis, notamment la disponibilité limitée de matières premières crues et des prix plus élevés, la demande d'alternatives sans gluten et riches en nutriments soutient l'expansion du marché. Les principaux acteurs de l'industrie progressent grâce aux mises à niveau technologiques et à la croissance stratégique du marché, améliorant ainsi l'offre et l'attrait des services d'expédition FTL et LTL. À mesure que les choix des clients s'orientent vers des options de repas plus saines et plus nombreuses, le marché des services d'expédition FTL et LTL devrait prospérer, avec une innovation persistante et une réputation plus large alimentant ses perspectives d'avenir.