Taille du marché des véhicules électriques à pile à combustible, part, croissance, analyse de l’industrie mondiale, par type (véhicules de tourisme et véhicules électriques) par application (pour la location publique et pour les ventes), impact de Covid-19, dernières tendances, segmentation, facteurs déterminants, facteurs restrictifs, acteurs clés de l’industrie, perspectives régionales et prévisions de 2026 à 2035

• 

  Échantillon PDF gratuit pour en savoir plus sur ce rapport

APERÇU DU MARCHÉ DES VÉHICULES ÉLECTRIQUES À PILE À COMBUSTIBLE

Le marché mondial des véhicules électriques à pile à combustible est estimé à environ 62,19 milliards de dollars en 2026. Le marché devrait atteindre 30 393,70 milliards de dollars d'ici 2035, avec un TCAC de 76,7 % de 2026 à 2035.

Les véhicules électriques à pile à combustible sont des véhicules qui utilisent une pile à combustible pour alimenter un moteur électrique embarqué. Dans les automobiles, les piles à combustible utilisent l'oxygène de l'air et l'hydrogène comprimé pour générer de l'énergie nécessaire à l'alimentation d'un moteur électrique. Ils sont plus économes en carburant que les moteurs à combustion interne traditionnels et ne rejettent aucune émission toxique à l'échappement, uniquement de la vapeur d'eau et de l'air chaud. Le développement des véhicules électriques à pile à combustible a été progressif au cours de la première décennie du XXIe siècle en raison des limitations technologiques et du coût des matières premières. Récemment, un certain nombre de constructeurs automobiles ont commencé à collaborer au développement de technologies de voitures électriques à pile à combustible. Jusqu'à présent, seuls trois grands constructeurs automobiles mondiaux sont capables de produire en masse des véhicules électriques à pile à combustible.

La demande croissante de camions à pile à combustible de classe 8 ou de camions longue distance peut être liée aux dépenses plus élevées liées à leur ravitaillement. L'augmentation du poids, ainsi que la nécessité de parcourir de longues distances et de transporter des marchandises, encourageront l'utilisation de technologies de piles à combustible dans ces véhicules. Les acteurs de l'industrie dépensent continuellement en recherche et développement pour construire des camions sophistiqués utilisant la technologie des piles à combustible.

Principales conclusions

Impact du COVID-19

Arrêt des opérations de fabrication pour ralentir la croissance du marché

La pandémie mondiale de COVID-19 est sans précédent et stupéfiante, les véhicules électriques à pile à combustible connaissant une demande inférieure ou supérieure à celle prévue dans toutes les régions par rapport aux niveaux d'avant la pandémie. L'augmentation soudaine du TCAC est attribuable à la croissance du marché des véhicules électriques à pile à combustible et au retour de la demande aux niveaux d'avant la pandémie une fois la pandémie terminée.

L'épidémie de COVID-19 a eu un impact négatif sur le marché. Les installations de fabrication ont été fermées en raison des confinements mondiaux. Les impacts ont également été visibles sur les prix du brut, qui sont tombés à de nouveaux plus bas et sont même passés en territoire négatif. Par conséquent, le coût élevé des FCEV, ainsi que le faible coût du pétrole brut, ont dissuadé les gens de les acheter. Les opérations de fabrication et les activités de R&D des entreprises industrielles ont été affectées par des variables de marché telles que la pénurie de main-d'œuvre, la pénurie de composants, la pénurie de matières premières et les perturbations de la chaîne d'approvisionnement. En outre, à mesure que le pouvoir d'achat des clients diminuait, la demande du marché pour les FCEV diminuait également.

DERNIÈRES TENDANCES

Des avancées technologiques pour stimuler la croissance du marché

Grâce à des performances supérieures, des temps de ravitaillement plus courts et une autonomie plus longue, les véhicules à pile à combustible sont devenus plus rentables ces dernières années. De plus, la teneur en eau des gaz d'échappement, une réduction des émissions et une puissance et un couple plus élevés jouent tous un rôle dans l'adoption des technologies de pile à combustible pour les automobiles. En outre, la croissance significative de l'industrie du transport régional contribue aux défis environnementaux croissants tels que le changement climatique et la mauvaise qualité de l'air. La demande de sources d'énergie propres a augmenté en raison de l'utilisation élevée de combustibles fossiles, augmentant ainsi la croissance du marché des véhicules électriques à pile à combustible au cours de la période de prévision. L'essence étant un combustible fossile, elle n'est pas une source d'énergie renouvelable et finira par s'épuiser. Pour soutenir une croissance durable, il est essentiel de développer et d'utiliser des sources de carburant alternatives. Cela implique l'utilisation d'automobiles à pile à combustible à hydrogène, des véhicules électriques qui ne nécessitent pas d'essence et sont plus rentables que les véhicules traditionnels. Un véhicule électrique, par exemple, transfère près de 50 % de l'énergie électrique du réseau vers les roues, alors qu'un véhicule à essence ne convertit qu'environ 17 à 21 % de l'énergie contenue dans le carburant.

• Il y avait environ 100 000 véhicules électriques à pile à combustible (FCEV) en circulation dans le monde à la mi-2024, les modèles de tourisme ne représentant qu'environ 0,1 % des ventes mondiales de véhicules.

• Les États-Unis comptent environ 60 stations-service en hydrogène en activité, presque toutes dans un seul État, permettant un ravitaillement rapide (~ 5 minutes) et une autonomie des véhicules de plus de 300 miles.

Échantillon PDF gratuit pour en savoir plus sur ce rapport

SEGMENTATION DU MARCHÉ DES VÉHICULES ÉLECTRIQUES À PILE À COMBUSTIBLE

• Analyse par type

Par type, le marché est segmenté en véhicules de tourisme et véhicules électriques.

• Par analyse d'application

En fonction des applications, le marché est divisé en Pour location publique et Pour ventes.

FACTEURS DÉTERMINANTS

Demande croissante de véhicules à hydrogène pour stimuler les progrès de l'industrie

La part de marché des véhicules électriques à pile à combustible augmente à mesure que la demande de réduction des émissions de carbone et d'amélioration de la qualité de l'air augmente. Les véhicules électriques à pile à combustible deviennent de plus en plus populaires en raison des préoccupations environnementales croissantes concernant les émissions des véhicules. La préférence pour l'utilisation de nouvelles technologies dans les camions de fret lourds afin d'obtenir des performances efficaces des véhicules améliorera encore davantage la pénétration des produits. La demande de véhicules à hydrogène augmente à mesure que les dépenses des consommateurs et les besoins de transport augmentent. L'urbanisation rapide, combinée à une multitude de projets de développement, ouvre la voie à l'adoption d'automobiles respectueuses de l'environnement. Le marché des véhicules électriques à pile à combustible devrait se développer grâce à des conditions économiques favorables et à l'augmentation du niveau de vie.

Initiatives et investissements gouvernementaux pour favoriser le progrès du marché

De nombreux programmes et projets de recherche financés par le gouvernement sont en cours de création, avec un accent particulier sur le développement de nouvelles technologies de piles à combustible. Plusieurs organisations, comme le FCH JU, parrainent des initiatives de recherche, de développement et de démonstration sur les piles à combustible et l'énergie hydrogène. Des projets et initiatives de collaboration favorisent le développement de technologies efficaces de production d'hydrogène, réduisant ainsi le coût global de fabrication des piles à combustible. L'industrie se développera à mesure que les initiatives gouvernementales et les investissements visant à améliorer l'infrastructure des bornes de recharge pour véhicules électriques augmenteront. Highway England a annoncé un investissement de 17 millions de dollars en 2020 pour améliorer les prises de recharge tous les 20 miles au Royaume-Uni. Cela augmentera le nombre de sites et de connexions de bornes de recharge dans la région, stimulant ainsi l'expansion de l'activité FCEV.

• En 2024, le marché nord-américain des FCEV était évalué à environ 525,2 millions de dollars, le segment des véhicules utilitaires générant à lui seul plus de 325 millions de dollars.

• Les équipementiers offrent des remises allant jusqu'à 25 000 USD sur des modèles comme la Mirai, réduisant ainsi considérablement le prix de base et réduisant les barrières de coûts pour les consommateurs.

FACTEURS DE RETENUE

Des prix élevés et des préoccupations environnementales pour entraver la croissance du marché

Les piles à combustible utilisent une réaction chimique pour générer de l'énergie à partir d'hydrogène et d'oxygène. L'hydrogène est un gaz hautement inflammable et l'oxygène facilite la combustion d'autres matériaux à des températures plus basses. Le carburant peut prendre feu s'il n'est pas manipulé correctement : les flammes d'hydrogène sont invisibles et peuvent exploser si elles ne sont pas manipulées correctement. Les piles à combustible sont installées à l'intérieur des FCEV, où l'hydrogène gazeux est maintenu sous pression. L'hydrogène pourrait prendre feu si une étincelle électrique entre en contact avec lui. Bien qu'il existe diversélectroniqueet les composants électriques d'une voiture qui peuvent générer de la chaleur ou des étincelles électriques, les piles à combustible produisent de l'électricité sans combustion, ce qui réduit les risques qu'un véhicule prenne feu.

• Le nombre limité de stations de ravitaillement en hydrogène – environ 52 aux États-Unis (dont 50 dans un État) – restreint l'accès des consommateurs.

• Les coûts du carburant hydrogène dans les stations-service sont élevés, oscillant entre 13 et 16 USD par kilogramme, ce qui augmente les coûts opérationnels des FCEV.

• Échantillon PDF gratuit pour en savoir plus sur ce rapport

•  

APERÇU RÉGIONAL DU MARCHÉ DES VÉHICULES ÉLECTRIQUES À PILE À COMBUSTIBLE

Nombre croissant de stations-service pour faciliter la croissance du marché en Amérique du Nord

L'Amérique du Nord devrait dominer la part de marché des véhicules électriques à pile à combustible. Les États-Unis disposent d'un grand nombre de stations-service à hydrogène desservant le marché nord-américain. Les États-Unis et le Canada soutiennent le secteur des véhicules à faibles émissions. Dans certains États, comme la Californie aux États-Unis et la Colombie-Britannique au Canada, les véhicules à pile à combustible sont très demandés.

Grâce aux programmes gouvernementaux visant à créer des véhicules à pile à combustible zéro émission et à établir des stations-service à hydrogène, l'industrie européenne des véhicules électriques à pile à combustible devrait connaître une croissance significative. Clean Hydrogen in European Cities (CHIC) et l'Initiative conjointe pour les voitures à hydrogène (JIVE) travaillent à la commercialisation de bus électriques à pile à combustible, ce qui contribuera à répondre à la demande croissante de véhicules électriques à pile à combustible dans la région. Au cours de la période d'étude, la disponibilité plus facile de vélos électriques offrant une simplicité d'utilisation dans les régions à fort trafic a accru la taille de l'industrie.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Les entreprises investissent massivement dans des activités de recherche et de développement pour améliorer la position de leur marque

Pour améliorer leur position sur le marché, les acteurs de l'industrie forment divers partenariats et collaborations avec des constructeurs automobiles et des sociétés pétrolières et gazières soutenues par le gouvernement. Afin d'encourager l'utilisation devéhicules électriques à pile à combustible, les acteurs de l'industrie offrent des incitations importantes. L'adoption des véhicules électriques à pile à combustible est favorisée par des options de location à faible coût et des offres de rabais sur les voitures neuves.

• Un constructeur a réduit le coût de fonctionnement de son FCEV d'environ 70 % grâce à des améliorations technologiques et à des réductions des coûts des matériaux, améliorant ainsi l'abordabilité.

• Une grande marque a proposé une incitation à la location ou à l'achat qui a réduit le prix de 25 000 USD sur un modèle FCEV haut de gamme, plus 7 500 USD en espèces de location, rendant le véhicule accessible à près de la moitié de son prix de base d'origine.

DÉVELOPPEMENT DE L'INDUSTRIE

Toyota Corporation a annoncé une nouvelle installation de production d'hydrogène et une station de ravitaillement dans son ancienne usine automobile de Melbourne, en Australie, en mars 2021, avant la sortie de son véhicule à pile à combustible de deuxième génération, le Mirai FCEV. Un électrolyseur de 200 kilowatts et une batterie de 100 kilowatts font partie de l'installation, qui est alimentée par un panneau solaire de 84 kilowatts et une batterie de 100 kilowatts.

Liste des principales entreprises de véhicules électriques à pile à combustible

• Honda (Japan)
• Hyundai (South Korea)
• Toyota Mirai (U.S.)
• SAIC (U.S.)
• Yutong (China)
• Foton (Beijing)

COUVERTURE DU RAPPORT

L'étude examine le paysage concurrentiel, la capacité et les développements récents tels que les fusions, les acquisitions, les investissements, les extensions de capacité et les restructurations d'usines pour les principaux acteurs du marché des véhicules électriques à pile à combustible. Il s'agit d'une recherche approfondie qui se concentre sur les moteurs clés et secondaires, la part de marché, les principaux segments et l'analyse géographique. La recherche examine également les acteurs importants, les collaborations majeures, les fusions et acquisitions, ainsi que les politiques actuelles d'innovation et d'entreprise.