Fonds des fonds (FOF) Taille du marché, part, croissance et analyse de l'industrie par type (FOFS mutuel, FOFS privé, hedge funds) par demande (Finance personnelle, Fonds de retraite d'entreprise, fonds d'assurance, fonds de dotation universitaire, investissement des entreprises), prévisions régionales jusqu'en 2033

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Fonds de fonds FOF Présentation du marché

Le marché mondial des fonds (FOF) s'est élevé à environ 1,5 milliard USD en 2024 et devrait atteindre 1,6 milliard USD en 2025, maintenant une forte trajectoire de croissance pour atteindre 2,5 milliards USD d'ici 2033, avec un TCAC de 6,6% de 2025 à 2033.

Un fonds de fonds (FOF) est un fonds d'investissement qui met en commun l'argent de plusieurs investisseurs, puis investit cet argent dans un portefeuille d'autres fonds d'investissement, plutôt que d'investir directement dans des titres individuels tels que des actions ou des obligations. Le FOFS offre aux investisseurs l'accès à un portefeuille diversifié de fonds, ce qui peut aider à réduire les risques et à augmenter les rendements. Les FOF sont gérés par des gestionnaires de fonds professionnels qui sélectionnent une variété de fonds sous-jacents dans lesquels investir, en fonction des objectifs d'investissement du FOF. Ces fonds sous-jacents peuvent être spécialisés dans un secteur particulier, une classe d'actifs ou une région géographique, et peuvent inclure des fonds communs de placement, des fonds négociés en échange (ETF) et des fonds spéculatifs, entre autres. L'un des principaux avantages de l'investissement dans un FOF est qu'il offre aux investisseurs l'accès à un éventail plus large d'investissements qu'ils ne pourraient y accéder par eux-mêmes. Cela peut aider à améliorer la diversification du portefeuille et à réduire les risques. De plus, le FOFS peut donner aux investisseurs un accès à la gestion des investissements professionnels, ce qui peut être particulièrement bénéfique pour les investisseurs qui n'ont pas le temps ou l'expertise pour gérer leurs propres investissements.

Le marché augmente car le FOFS peut être un outil d'investissement utile pour les investisseurs qui cherchent à accéder à un portefeuille diversifié de fonds, avec l'avantage supplémentaire de la gestion des investissements professionnels. Cependant, le FOFS peut également s'accompagner de frais plus élevés que les autres types de fonds d'investissement, en raison des multiples couches de frais associés à l'investissement dans un portefeuille de fonds sous-jacents. Il est important pour les investisseurs d'évaluer soigneusement les frais associés à un FOF avant d'investir et de s'assurer que les avantages potentiels d'investir dans un FOF l'emportent sur les coûts.

Fonds de fonds (FOF) Résultats clés du marché

COVID 19 IMPACT

Le verrouillage a provoqué un ralentissement économique entravant le développement du marché

La pandémie Covid-19 a eu un impact significatif sur le marché du fonds du fonds, car le ralentissement économique causé par la pandémie a entraîné une baisse des valeurs d'actifs et des rendements des investissements. Cependant, le marché s'est depuis rétabli, les investisseurs recherchant le FOFS comme moyen de diversifier leurs portefeuilles face à une incertitude continue.

Dernières tendances

Investissement socialement responsable pour augmenter la croissance du marché

La tendance à l'investissement socialement responsable (SRI) a augmenté ces dernières années, et cette tendance s'est étendue au marché du fonds de fonds. Les investisseurs sont de plus en plus intéressés à investir dans des entreprises qui priorisent les facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG), car ils cherchent à aligner leurs investissements sur leurs valeurs. Le fonds de fonds qui intègre des considérations ESG dans leurs stratégies d'investissement devient de plus en plus populaires, car les investisseurs cherchent à investir dans des fonds qui correspondent à leurs croyances et valeurs personnelles.

• Consolidation parmi les gestionnaires Oonshore FOF en Chine: Selon la Asset Management Association of China, le nombre de gestionnaires privés de Fonds-Of-Funds enregistrés auprès de l'AMAC est tombé à 8 juin 3024 - sur 9 à la fin du Q42021, signalant la consolidation du marché parmi les fournisseurs de FOF en Chine en Chine

• Adoption sélective de structures FOF à plusieurs niveaux aux États-Unis: en vertu de la règle SEC12d1‑4 (la «règle du fonds de fins»), seuls 312 fonds fermés ont été autorisés à tenir jusqu'à 10% de leurs actifs dans des «fonds privés» en avril 2025, reflétant une utilisation prudente et ciblée des couches FOF dans les fonds américains enregistrés 2025, reflétant une utilisation prudente et ciblée des couches FOF dans les fonds américains inscrits 20 avril 2025, reflétant une utilisation prudente et ciblée des couches FoF

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Fonds de fonds FOF SEGMENTATION DU MARCHÉ

Par analyse de type

Selon le type, le marché peut être segmenté en FOF mutuel, FOF privé, hedge funds. Les FOF mutuels étant le principal segment du marché par analyse de type.

Par analyse des applications

Sur la base de l'application, le marché peut être divisé en finance personnelle, fonds de retraite d'entreprise, fonds d'assurance, fonds de dotation universitaire, investissement des entreprises. La finance personnelle étant le principal segment du marché par analyse des applications.

Facteurs moteurs

Le besoin de diversification pour stimuler le développement du marché

La diversification est l'un des principaux moteurs du marché du fonds du fonds. Investir dans une variété de fonds sous-jacents permet aux investisseurs de répartir leur risque dans une gamme de classes d'actifs et d'investissements, minimisant leur exposition à une classe d'investissement ou d'actifs particulière. Cette diversification peut aider à réduire le risque global du portefeuille d'un investisseur, tout en leur permettant d'atteindre le niveau de rendement souhaité.

• Une large absorption des ménages via des FOF à dates cibles et à une allocation d'actifs: en 2024, 71,0 millions de ménages américains possédaient des fonds communs de placement et 23% de ces actifs ont été investis dans des fonds d'allocation cible et des actifs - qui utilisent une approche FOF - s'imposant autour de 16,3 millions de fonds américains des ménages américains pour atteindre des objectifs à long terme pour atteindre les objectifs à long terme 

• L'expansion réglementaire de la capacité FOF QDLP en Chine: Reuters rapporte qu'en Q12024, le quota QDLP (partenariat limité domestique qualifié) pour un gestionnaire a été augmenté de 400%, de 100 millions USD à 500 millions USD, en ouvrant la voie à des offres FOF plus importantes aux investisseurs domestiques.

Gestion professionnelle pour stimuler la croissance du marché

La gestion professionnelle est un autre moteur clé du marché du fonds de fonds. Les FOF sont généralement gérés par des professionnels de l'investissement expérimentés qui ont l'expertise et les connaissances nécessaires pour prendre des décisions éclairées sur les fonds sous-jacents à investir et quand ajuster les allocations en fonction des conditions du marché. Cette gestion professionnelle peut aider à améliorer la performance du fonds et peut être particulièrement bénéfique pour les investisseurs qui n'ont pas le temps ou l'expertise pour gérer leurs propres investissements.

Facteurs de contenus

Frais élevés pour entraver la croissance du marché

L'un des principaux défis auxquels est confronté le marché du fonds de fonds est les frais élevés associés au FOFS. Les investisseurs peuvent finir par payer plusieurs couches de frais, y compris les frais facturés par le gestionnaire FOF et les frais facturés par les fonds sous-jacents. Ces frais peuvent réduire considérablement les rendements globaux, en particulier dans un environnement à faible rendement. En conséquence, certains investisseurs peuvent choisir d'éviter complètement le FOFS, ou peuvent rechercher des fonds avec des frais inférieurs pour minimiser l'impact sur leurs rendements. Les gestionnaires de fonds répondent à ce défi en recherchant des moyens de réduire les frais et d'offrir des prix plus compétitifs aux investisseurs.

• Ratios de dépenses entièrement plus élevés pour FOFS: l'ICI a noté que, selon les règles de la SEC, les FOF doivent inclure des frais directs et sous-jacents du financement dans leurs ratios de dépenses; En 2022, ces ratios combinés étaient en moyenne de 1,85%, environ 50 points de base au-dessus des fonds communs de placement traditionnels

• NAV Timing and Liquidity Relays: Une lettre de commentaire ICI a souligné que 148 fonds fermés et FOF-de style FOF ont rencontré des retards de coupe swing-prix en 2023 - affectant 12% des défis de la même journée des fonds de haut niveau dans les défis de réédition et de liquidité des fonds multiples dans des structures FOF multi-lien FOF Structures FOF Structures FOF.

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Fonds de fonds FOF Market Regional Insights

Des marchés financiers développés dans la région stimulent la croissance du marché de l'Amérique du Nord

L'Amérique du Nord est un marché majeur pour le fonds de fonds, les États-Unis étant le plus grand marché de FOFS au monde. La croissance du marché du FOF en Amérique du Nord peut être attribuée aux marchés financiers développés de la région, à une grande base d'investisseurs institutionnels et à une forte demande d'investissements alternatifs. De plus, la région a un cadre réglementaire bien établi, qui a contribué à soutenir la croissance de l'industrie du FOF. En Amérique du Nord, les États-Unis sont le marché dominant des FOF, avec un grand nombre de gestionnaires FOF établis opérant dans le pays. The US FOF market is characterized by a diverse range of investment strategies and asset classes, including private equity, real estate, and hedge funds. Cependant, les frais élevés associés aux FOF américains sont devenus un défi clé pour les investisseurs, conduisant à une concurrence accrue et à une compression des frais parmi les gestionnaires FOF.

The Asia Pacific region is also an important market for Fund of Funds, with growing demand for alternative investments and increasing interest in ESG investing driving growth in the region's FOF market. La Chine est un marché particulièrement important pour le FOFS en Asie-Pacifique, avec la demande de classe moyenne importante et croissante du pays pour des investissements alternatifs. In addition, the increasing number of high-net-worth individuals in the region has created opportunities for FOF managers to offer more customized and tailored investment solutions. Overall, the Fund of Funds market in Asia Pacific is expected to continue to grow in the coming years, as investors seek to diversify their portfolios and access alternative investments. Cependant, le marché est également susceptible de faire face à des défis liés aux cadres réglementaires, aux structures de frais et à la concurrence entre les gestionnaires FOF.

Jouants clés de l'industrie

Les acteurs clés se concentrent sur les partenariats pour obtenir un avantage concurrentiel

Les acteurs du marché éminents font des efforts de collaboration en s'assocant à d'autres entreprises pour rester en avance sur la concurrence. De nombreuses entreprises investissent également dans des lancements de nouveaux produits pour étendre leur portefeuille de produits. Les fusions et acquisitions font également partie des stratégies clés utilisées par les joueurs pour étendre leurs portefeuilles de produits.

• Fonds du Sud: l'un des 8 gestionnaires de FOF privés onshore en Chine au 30 juin 2024

• Gestion des actifs Guotai Junan: enregistré auprès de l'AMAC en tant que directeur privé FOF depuis 2022, contribuant à 8 au total sur le marché chinois

Liste des principaux fonds de fonds FOF des sociétés

• Southern Fund (China)
• Guotai Junan Asset Management (China)
• Harvest Fund (China)
• China Asset Management (China)
• TEDA Manulife (China)
• HFT Investment Management (China)
• ICBC Credit Suisse Fund (China)
• China Universal Fund (China)
• Lombarda China Fund Management (China)
• E Fund (China)
• QHKY Fund (China)
• Vanguard (U.S.)
• PIMCO (U.S.)
• T.Rowe Price (U.S.)
• Fidelity (U.S.)
• JP Morgan (U.S.)
• Goldman Sachs (U.S.)

Reporter la couverture

Cette recherche profite d'un rapport avec des études approfondies qui prennent en description les entreprises qui existent sur le marché affectant la période de prévision. Avec des études détaillées réalisées, il offre également une analyse complète en inspectant les facteurs tels que la segmentation, les opportunités, les développements industriels, les tendances, la croissance, la taille, la part et les contraintes. Cette analyse est soumise à une altération si les acteurs clés et une analyse probable de la dynamique du marché changent.