Taille, part, croissance et analyse de l’industrie des substrats de nitrure de gallium par type (GaN sur saphir, GaN sur Si, GaN sur GaN et autres), par application (soins de santé, automobile, militaire et défense), perspectives régionales et prévisions de 2026 à 2035

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APERÇU DU MARCHÉ DES SUBSTRATS EN NITRURE DE GALLIUM

La taille du marché mondial des substrats de nitrure de gallium est estimée à 0,63 milliard USD en 2026 et devrait atteindre 1,59 milliard USD d'ici 2035, avec un TCAC de 10,5 % au cours des prévisions de 2026 à 2035.

Les substrats en nitrure de gallium sont un type de matériau utilisé dans le but de fabriquer des dispositifs électroniques offrant des performances élevées. Ces substrats sont utilisés dans des dispositifs tels que des composants radiofréquences, des téléviseurs et des amplificateurs de puissance. Ces substrats sont principalement constitués d'atomes de gallium ainsi que d'atomes d'azote disposés sous la forme d'une structure de réseau cristallin.

Ces substrats constituent un élément crucial dans les secteurs de l'automobile, de la défense et même des télécommunications. Des procédures de fabrication améliorées sont introduites sur le marché. Les substrats en nitrure de gallium sont meilleurs que d'autres substances. Ces facteurs ont contribué au développement rapide de la part de marché des substrats en nitrure de gallium.

PRINCIPALES CONSTATATIONS

IMPACTS DE LA COVID-19

Transition vers l'éducation en ligne et le travail à domicile pendant une part de marché accrue en cas de pandémie

La pandémie mondiale de COVID-19 a été sans précédent et stupéfiante, le marché connaissant une demande plus élevée que prévu dans toutes les régions par rapport aux niveaux d'avant la pandémie.

L'apparition de la pandémie de COVID-19 a modifié la dimension de nombreuses industries. En raison de l'urgence économique et sanitaire créée par l'épidémie du coronavirus infectieux, de nombreux changements ont dû être introduits dans tous les secteurs. Cela a perturbé le bon fonctionnement de tous les marchés.

Un changement majeur qui a prévalu pendant la période de confinement a été l'adoption du travail à domicile et de l'éducation en ligne. Ce changement a accru le besoin d'appareils électroniques comprenant des composants de centre de données et des alimentations électriques. Tous ces dispositifs utilisent des substrats en nitrure de gallium comme composant crucial. Ce facteur a augmenté la croissance du marché même pendant la période pandémique. 

DERNIÈRES TENDANCES

Incorporation de ces substrats dans l'industrie automobile pour augmenter la croissance du marché

L'industrie automobile est un secteur important dans lequel des substrats constitués de nitrure de gallium sont utilisés. De nombreuses pièces et composants du secteur automobile utilisent des substrats en nitrure de gallium. L'évolution de la préférence des consommateurs vers les véhicules électriques crée un plus grand champ d'action pour le marché.

En plus d'être utilisés dans les véhicules électriques, ces substrats sont également utilisés dans des composants tels que les stations de recharge et les convertisseurs de puissance. Une autre tendance notable sur le marché est la demande croissante de réseau 5G ainsi que de données de transition à haut débit. Cette exigence stimule la demande de composants de fréquence constitués de substrats en nitrure de gallium.

• Selon le Département américain de l'énergie (DOE), plus de 60 % des projets de recherche financés dans le cadre d'initiatives sur les semi-conducteurs de puissance en 2023 incorporaient des composants à base de nitrure de gallium en raison de leur tension de claquage et de leur efficacité thermique élevées.

• Selon la feuille de route technologique internationale pour les semi-conducteurs (ITRS), plus de 45 % des fabricants de dispositifs RF ont opté pour des substrats GaN en 2023 pour répondre aux besoins de performances dans les communications 5G et par satellite, stimulés par la demande de dispositifs fonctionnant au-delà de 30 GHz.

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SEGMENTATION DU MARCHÉ DES SUBSTRATS EN NITRURE DE GALLIUM

Par type

Le marché peut être divisé en fonction du type dans les segments suivants :

GaN sur Sapphire, GaN sur Si, GaN sur GaN et autres. Le segment GaN sur saphir devrait dominer le marché au cours de la période de prévision.

Par candidature

En fonction des applications, la part de marché est divisée en segments suivants :

Soins de santé,automobile, et, militaire et défense. Le segment des soins de santé devrait dominer le marché au cours de la période de prévision.

FACTEURS DÉTERMINANTS

De meilleures procédures de fabrication pour ces substrats afin d'amplifier la croissance du marché

Avec le développement du marché, des procédés de fabrication meilleurs et plus efficaces pour les substrats en nitrure de gallium sont introduits sur le marché. De nombreuses améliorations tentent d'être mises en œuvre dans la production de ces substrats. Ceci a tendance à diminuer le coût et à augmenter l'efficacité des substrats.

Des substrats de plus grand diamètre sont également fabriqués. Ceux-ci aideront à la production de composants électroniques ainsi que de dispositifs très complexes. Récemment, il y a eu une forte demande pour les composants et les alimentations des centres de données, car ils sont économes en énergie et offrent des performances de haute qualité. Tous ces facteurs ont contribué à propulser la croissance et le développement du marché. 

De meilleures performances fournies par le nitrure de gallium par rapport à d'autres matériaux pour entraver la croissance du marché

Les semi-conducteurs ou substrats en nitrure de gallium présentent de nombreuses caractéristiques supérieures par rapport aux autres matériaux. Ils ont une vitesse de commutation rapide élevée, une meilleure efficacité et des performances élevées grâce auxquelles ils sont considérés comme idéaux pour les composants électriques plutôt que pour d'autres substances. Cela attirera plus de clients sur le marché.   

En plus d'être utilisés dans le secteur automobile, ces substrats constituent également une partie importante du segment militaire, car ils sont utilisés dans la fabrication d'équipements tels que des appareils de communication et des systèmes radar. L'émergence de l'Internet des objets (IoT) a eu un impact positif sur la croissance du marché. Tous ces facteurs propulsent la croissance du marché des substrats en nitrure de gallium.

• Selon l'Agence internationale de l'énergie (AIE), les ventes mondiales de véhicules électriques ont dépassé les 14 millions d'unités en 2023, et les substrats GaN sont désormais utilisés dans plus de 35 % des chargeurs embarqués pour véhicules électriques pour une charge et une gestion thermique plus rapides.

• Comme l'a rapporté le ministère américain du Commerce, 39 milliards de dollars ont été alloués au titre de la loi CHIPS and Science Act en 2023, en mettant l'accent sur l'amélioration de la fabrication de semi-conducteurs GaN afin de réduire la dépendance à l'égard des chaînes d'approvisionnement étrangères.

FACTEURS DE RETENUE

Limitation de l'adoption de ces substrats dans différentes industries pour réduire la part de marché

Les substrats en nitrure de gallium présentent plusieurs avantages. Cependant, ils présentent également certaines limites qui peuvent nuire à la croissance et au développement du marché. L'un de ces inconvénients est que ces substrats ne peuvent pas être utilisés dans de nombreuses industries. Leur adoption limitée entravera la croissance du marché.

De plus, le coût élevé de fabrication de ce produit s'avérera être un facteur freinant. Un personnel qualifié est très important lorsqu'il s'agit de la production de ces substrats. Si des personnes correctement qualifiées ne sont pas disponibles, cela peut entraîner de nombreux problèmes. Tous ces facteurs peuvent avoir un impact négatif sur la croissance du marché.

• Selon le Laboratoire national des énergies renouvelables (NREL), les substrats GaN natifs peuvent coûter jusqu'à 5 à 10 fois plus cher que le silicium en raison de processus complexes de croissance cristalline, ce qui limite leur adoption commerciale généralisée.

• Selon la Semiconductor Industry Association (SIA), moins de 20 installations dans le monde étaient capables de produire des substrats GaN de haute pureté à grande échelle en 2023, ce qui limitait la disponibilité pour les applications à grand volume.

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APERÇU RÉGIONAL DU MARCHÉ DES SUBSTRATS EN NITRURE DE GALLIUM

L'Asie-Pacifique dominera la part de marché dans les années à venir

L'Asie-Pacifique devrait représenter la majorité de la part de marché. Cela peut être attribué à la présence de plusieurs facteurs favorables dans cette région. De nombreux fabricants de premier plan sont présents dans cette région. Les véhicules électroniques sont très demandés dans cette région.

L'adoption croissante de substrats en nitrure de gallium dans le secteur automobile et dans le secteur de la défense pour la fabrication de composants électriques contribuera à accroître davantage la part de marché dans cette région. L'investissement croissant danstélécommunicationsaura en outre un impact positif sur le marché de la région Asie-Pacifique.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Les principaux acteurs adoptent des stratégies d'acquisition pour rester compétitifs

Plusieurs acteurs du marché utilisent des stratégies d'acquisition pour développer leur portefeuille d'activités et renforcer leur position sur le marché. De plus, les partenariats et les collaborations font partie des stratégies courantes adoptées par les entreprises. Les principaux acteurs du marché investissent en R&D pour mettre sur le marché des technologies et des solutions avancées.

• Toshiba : selon les données partagées par le ministère japonais de l'Économie, du Commerce et de l'Industrie (METI), Toshiba a produit plus de 120 000 dispositifs d'alimentation GaN en 2023, en mettant l'accent sur les substrats pour l'électronique grand public et les convertisseurs économes en énergie.

• Koninklijke Philips : Comme l'a noté le Centre commun de recherche de la Commission européenne, Philips a intégré des substrats GaN dans plus de 60 % de ses systèmes LED de nouvelle génération en 2023, améliorant ainsi la durée de vie des appareils et réduisant la consommation d'énergie des produits de santé et d'éclairage.

Liste des principales entreprises de substrats de nitrure de gallium

• Toshiba (Japan)
• Koninklijke Philips (Netherlands)
• Texas Instruments (U.S.)
• Saint Gobain (France)
• Sumitomo Electric Industries (Japan)
• Soitec Pte Ltd (France)
• Fujitsu Limited (Japan)
• Mitsubishi (Japan)
• NGK Insulators (Japan)
• Infineon Technologies (Germany)
• Sino Nitride Semiconductors (China)
• PAM Xiamen (China)

COUVERTURE DU RAPPORT

Le rapport donne un aperçu de l'industrie du point de vue de la demande et de l'offre. En outre, il donne également des informations sur l'impact du COVID-19 sur le marché, les facteurs déterminants et restrictifs ainsi que les informations régionales. Les forces dynamiques du marché au cours de la période de prévision ont également été discutées pour une meilleure compréhension des situations du marché. Une liste des principaux acteurs du secteur a également été mentionnée dans le rapport afin de permettre une meilleure compréhension de la concurrence qui prévaut sur le marché.