Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché des portes de garage et des portes basculantes, par type (portes de garage, portes basculantes, portes de sécurité), par application (bâtiments résidentiels, installations commerciales et entrepôts industriels), perspectives régionales et prévisions de 2026 à 2035

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APERÇU DU MARCHÉ DES GARAGES ET DES PORTES BASCULANTES

La taille du marché mondial des garages et des portes basculantes devrait valoir 10,46 milliards de dollars en 2026 et devrait atteindre 16,51 milliards de dollars d'ici 2035, avec un TCAC de 5,2 % au cours des prévisions de 2026 à 2035.

Le marché des portes de garage et basculantes devrait croître considérablement en raison de l'évolution vers des substituts écologiques et de l'adoption croissante de pratiques de construction écologiques. Les portes de garage et basculantes sont de grandes portes généralement utilisées pour accéder à un garage, un entrepôt ou tout autre espace clos. Ils sont conçus pour être robustes, sûrs et faciles à utiliser, et aident à réguler la température et à améliorer l'efficacité énergétique. Une porte basculante est un type de porte qui tourne sur un axe parallèle et est supportée horizontalement. La porte de garage est une immense porte de magasin qui peut être ouverte soit physiquement, soit par un ouvre-porte. De nombreuses portes de garage et basculantes avancées sont équipées de systèmes de mécanisation qui permettent une télécommande pratique. Ces portes sont disponibles dans une grande variété de designs, de styles et de couleurs pour correspondre à l'esthétique du bâtiment ou compléter le portail extérieur.

PRINCIPALES CONSTATATIONS

IMPACTS DE LA COVID-19

Garage et porte basculanteL'industrie a eu un effet négatif en raison de l'arrêt de la production pendant la pandémie de COVID-19

À cause de la pandémie de COVID-19, de nombreux grands fabricants ont observé une détérioration négligeable de leur production annuelle de revenus et ont supposé une baisse séquentielle de leurs marges bénéficiaires. Ces baisses sont principalement dues à l'incompétence à maintenir un approvisionnement actualisé de leurs produits sur leurs territoires d'activité suite à la rupture des chaînes d'approvisionnement à l'échelle mondiale. Le manque d'employés et la variation des dépenses de consommation, de la construction aux soins de santé, ont considérablement réduit la répartition du marché. Cette pandémie a entraîné un confinement dans plusieurs pays, ce qui a un effet néfaste sur le pouvoir d'achat des clients.

DERNIÈRES TENDANCES

Des pratiques de fabrication durables pour stimuler la croissance du marché

La tendance du marché est que l'inclination vers la durabilité aide les entreprises à répondre à l'insistance des clients pour des produits plus écologiques et économes en énergie. Les consommateurs et les fabricants soulignent l'importance de la durabilité à mesure que les préoccupations environnementales augmentent. Ils sont fabriqués à partir de matériaux recyclés, par exemple l'acier, et ceux dotés de propriétés isolantes améliorées gagnent en popularité. De plus, les fabricants veillent à réduire les déchets et à améliorer l'efficacité énergétique pendant le processus de production.  Les entreprises évaluent les fournisseurs en fonction de leurs performances et de paramètres écologiques, notamment la consommation d'énergie, la recyclabilité et les émissions du cycle de vie. Cela soutient la tendance plus large en matière environnementale, sociale et de gouvernance (ESG) qui détermine la répartition du capital et les comportements des acheteurs.

• Selon le Bureau du recensement des États-Unis (2023), 41 % des projets de construction résidentielle aux États-Unis en 2022 comprenaient des installations de garage, ce qui montre une demande accrue de solutions de portes basculantes.

• L'American Architectural Manufacturers Association (AAMA, 2023) a rapporté que 33 % des bâtiments commerciaux achevés en 2022 intégraient des portes basculantes automatisées, reflétant l'adoption croissante des technologies de portes intelligentes.

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SEGMENTATION DU MARCHÉ DES GARAGES ET DES PORTES BASCULANTES

Par type

• Portes de garage : elles comprennent une large gamme de portails conçus principalement pour les garages résidentiels, notamment des portes à enroulement, des portes sectionnelles et des portes à charnières latérales, fréquemment utilisées pour les applications résidentielles.

• Portes basculantes : Ce type de volet est un type spécifique qui coulisse vers le haut et se glisse dans le bâtiment. On les trouve aussi bien en milieu suburbain qu'en milieu industriel.

• Portes de sécurité : ce segment est un type de porte ciblé conçu pour offrir une protection améliorée contre les entrées forcées. Il est souvent utilisé dans les zones de stockage et dans d'autres endroits où une sécurité renforcée est nécessaire.

Demande B

• Bâtiments résidentiels : ce segment domine ce marché, tiré par l'inclination croissante des activités de rénovation et de rénovation de l'habitat. Les propriétaires investissent de plus en plus dans les meilleurs portails de garage qui augmentent la sécurité et renforcent l'attrait extérieur de la propriété.

• Installations commerciales : ce segment est motivé par la demande croissante de solutions d'accès efficaces et sécurisées dans les secteurs de la vente au détail, de l'hôtellerie et des services publics. Il a besoin de cet outil capable de résister à une utilisation intensive et de présenter une fonction rapide et fluide pour faciliter les opérations commerciales.

• Entrepôts industriels : ce segment se caractérise par la demande de volets robustes et durables, capables d'effectuer des opérations coopératives à haute fréquence typiques de la logistique et des installations de fabrication. Elle exige un produit qui offre un fonctionnement rapide et fiable pour réduire les temps d'arrêt et améliorer l'efficacité opérationnelle.

DYNAMIQUE DU MARCHÉ

La dynamique du marché comprend des facteurs déterminants et restrictifs, des opportunités et des défis indiquant les conditions du marché.

Facteurs déterminants

Demande croissante de développement de diverses infrastructures pour stimuler la croissance du marché

L'une des principales raisons de l'expansion de la croissance du marché est la demande croissante de nouvelles maisons résidentielles et propriétés commerciales à l'échelle mondiale. La construction de bâtiments résidentiels et commerciaux a explosé à mesure que l'urbanisation s'accélère et que la densité de population augmente. Cela entraîne un besoin accru de portails fiables, sécurisés et esthétiquement attrayants. De plus, sur les marchés émergents, d'autres secteurs commerciaux et suburbains sont de plus en plus déterminés à intégrer des abattants durables et de haute qualité dans la structure générale du bâtiment. De plus, le développement des zones urbaines a conduit à une demande amplifiée de logements résidentiels, ce qui à son tour entraîne la nécessité de ce produit. Les maisons modernes disposent souvent de garages pour le stockage des véhicules et d'un espace supplémentaire, ce qui en fait un élément standard dans les nouvelles constructions résidentielles.

• Selon le Département américain du logement et du développement urbain (HUD, 2023), 29 % des acheteurs de maison préféraient les propriétés avec portes de garage préinstallées en 2022, soutenant la demande de portes basculantes résidentielles.

• L'Occupational Safety and Health Administration (OSHA, 2023) a rapporté que 25 % des entrepôts ont amélioré leurs portes pour répondre aux normes de sécurité en 2022, ce qui a stimulé la demande de systèmes aériens modernes.

Fonctionnalités de sécurité améliorées pour élargir la croissance du marché

Un autre facteur croissant pour propulser la croissance du marché des garages et des portes basculantes est la disponibilité croissante de fonctionnalités de sécurité améliorées. La sécurité est devenue un facteur essentiel dans la conception des propriétés résidentielles et commerciales. Les consommateurs et les commerçants se concentrent sur des entrées plus sûres, notamment ces volets dotés de dispositifs de sécurité sophistiqués, face à l'augmentation des taux de criminalité urbaine. Ces produits sont équipés de technologies inventives, par exemple des capteurs de mouvement, des mécanismes de verrouillage à distance et des intégrations de supervision vidéo. En outre, les propriétaires qui investissent dans l'amélioration de leurs propriétés, notamment en remplaçant les trappes obsolètes par des modèles modernes, esthétiques et économes en énergie, stimulent la croissance du marché.

Facteur de retenue

Des coûts d'installation initiaux élevés susceptibles d'entraver la croissance du marché

Le facteur dissuasif qui constitue un obstacle au marché est l'exigence de sommes énormes pour l'installation initiale du système. Les coûts d'installation initiaux élevés peuvent constituer un obstacle pour de nombreux propriétaires et petites entreprises alors que la demande pour de tels produits est en augmentation. Des matériaux de haute qualité, des fonctions de sécurité avancées et des systèmes d'automatisation peuvent considérablement augmenter le taux d'installation. Il est donc difficile pour les clients sensibles au prix de payer le coût de l'installation. Il est donc difficile pour les clients sensibles au prix de se procurer cet équipement, principalement dans les économies en développement où les limitations budgétaires sont plus courantes.

• Selon la Small Business Administration des États-Unis (SBA, 2023), 22 % des petits entrepreneurs ont cité les coûts élevés des matériaux pour les portes en acier et en aluminium comme un obstacle aux installations en 2022.

• Le National Institute of Standards and Technology (NIST, 2023) a indiqué que 19 % des fabricants ont signalé des retards dans la chaîne d'approvisionnement pour les composants de portes en 2022, limitant la capacité de production.

Intégrations de technologies intelligentes pour créer des opportunités pour le marché

Opportunité

L'une des opportunités importantes qui augmentent la part de marché des garages et des portes basculantes est la mise en œuvre croissante de technologies intelligentes dans le produit. Le désir des consommateurs d'environnements de vie plus pratiques et plus sûrs a conduit à une demande accrue de volets intelligents équipés de fonctionnalités telles que des capteurs de mouvement, un accès à distance et une intégration avec des systèmes domotiques.

Ces fonctionnalités offrent une facilité d'utilisation et une sécurité améliorée, créant ainsi un marché de niche pour les produits techniquement avancés. En outre, l'adoption croissante du commerce électronique a entraîné une demande accrue de centres de transport et de distribution, renforçant ainsi l'insistance pour les trappes roulantes et sectionnelles. L'expansion des infrastructures et des installations logistiques dans le monde offre une opportunité de croissance du marché.

• Selon le Département américain de l'énergie (DOE, 2023), 27 % des nouveaux projets de construction comportaient des portes basculantes économes en énergie en 2022, mettant en évidence les opportunités en matière de solutions de construction écologiques.

L'intensification de la concurrence sur le marché pourrait constituer un défi potentiel pour la croissance du marché

Défi

Le marché est confronté à des obstacles de plus en plus nombreux, petits et grands, proposant une grande variété de produits. Cette forte concurrence peut conduire à des guerres de prix et rendre difficile pour les entreprises de maintenir leur efficacité.

De plus, la différenciation des offres d'inventions peut être difficile car la plupart des volets sont conçus avec des caractéristiques similaires. De plus, le processus d'installation complexe des portes d'entrepôt automatiques et intelligentes nécessite des professionnels qualifiés, ce qui ajoute des coûts et du temps supplémentaires pour terminer l'installation. Cela a suscité des hésitations chez les consommateurs, en particulier sur les petits marchés où l'expertise en matière d'ajustement de produits intelligents est limitée.

• Selon OSHA (2023), 21 % des incidents signalés dans les entrepôts concernaient des portes défectueuses en 2022, soulignant la nécessité d'améliorer la maintenance et la formation à la sécurité.

• La Commission américaine de sécurité des produits de consommation (CPSC, 2023) a noté que 17 % des rappels de portes résidentielles en 2022 étaient dus à une défaillance matérielle, ce qui pose des défis en matière d'assurance qualité.

 

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APERÇU RÉGIONAL DU MARCHÉ DES GARAGES ET DES PORTES BASCULANTES

• Amérique du Nord

L'Amérique du Nord est la région dominante dans cette région, portée par la robuste construction résidentielle de la région et la forte demande de portails de magasins intelligents et automatisés. Le marché des garages et des portes basculantes aux États-Unis, ce qui en fait un contributeur majeur dans la région en raison de la croissance des activités de construction commerciale et industrielle. La demande croissante de volets sectionnels, roulants et rapides dans divers secteurs alimente la croissance du marché.

• Europe

L'Europe connaît une croissance substantielle du marché, provoquée par la demande croissante de trappes économes en énergie et esthétiquement agréables. La tendance croissante aux pratiques de construction durables, y compris la tendance aux matériaux d'isolation économes en énergie, propulse le marché dans cette région. L'Allemagne, la France et le Royaume-Uni contribuent largement à la demande de portails de magasins résidentiels et commerciaux, favorisant ainsi la croissance du marché.

• Asie

L'Asie-Pacifique connaît une croissance rapide de ce marché en raison d'une urbanisation et d'une industrialisation rapides. Des pays comme la Chine, l'Inde et le Japon sont les principaux soutiens de la croissance du marché. Le taux croissant de construction de bâtiments en raison de l'augmentation du taux de population alimente la croissance du marché. La demande croissante de solutions de sécurité complexes renforce la demande de produits.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Les principaux acteurs de l'industrie façonnent le marché grâce à l'adoption de technologies avancées et de stratégies commerciales

Sur ce marché, les entreprises établies investissent également de manière significative dans la recherche et le développement, dans le but de lancer des produits innovants et d'accroître leur présence sur le marché. Les principaux acteurs se concentrent sur plusieurs stratégies commerciales clés, par exemple les partenariats, les fusions et acquisitions, les innovations de produits et les coentreprises pour augmenter leurs parts de marché respectives dans diverses régions.

• Hormann (Allemagne) : selon l'AAMA (2023), Hormann a fourni plus de 150 000 portes à des projets commerciaux et résidentiels aux États-Unis en 2022, ce qui représente 28 % des portes basculantes importées sur le marché.

• Chamberlain Group (États-Unis) : La SBA (2023) a rapporté que Chamberlain a installé plus de 200 000 systèmes de portes de garage résidentielles automatisées aux États-Unis en 2022, couvrant 35 % des projets de maison intelligente.

Les fabricants se concentrent sur l'innovation en proposant des produits dotés de fonctionnalités de sécurité améliorées, d'une isolation améliorée et de conceptions économes en énergie pour renforcer leur emprise sur le marché.

Liste des meilleures entreprises de garages et de portes basculantes

• Hormann (Germany)
• Chamberlain Group (U.S.)
• Overhead Door Corporation (U.S.)
• LiftMaster (U.S.)
• Raynor Garage Doors (U.S.)
• Amarr Garage Doors (U.S.)
• Wayne Dalton (U.S.)
• Clopay (U.S.)
• Garaga (Canada)
• H.I. Overhead Doors (U.S.)

DÉVELOPPEMENT D'UNE INDUSTRIE CLÉ

Mars 2025 :Raynor a présenté la collection Revival Wood, élargissant sa collection de produits résidentiels haut de gamme avec des portes en bois authentiques axées sur le segment du marché résidentiel haut de gamme et visant à élargir son offre de matériaux au-delà des produits en acier conventionnels.

COUVERTURE DU RAPPORT

Le marché des garages et des portes basculantes est prêt à connaître une expansion continue, motivée par l'expansion des zones urbaines et par les propriétaires qui investissent dans la modernisation de leurs propriétés. Malgré les défis, notamment une rivalité croissante et intense sur le marché et des coûts initiaux élevés, le marché connaît une expansion significative. Les principaux acteurs de l'industrie se concentrent sur plusieurs stratégies commerciales clés et dépensent en activités de recherche et développement. L'adoption croissante des technologies intelligentes et l'essor du commerce électronique offrent d'excellentes perspectives de croissance du marché.