Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché des équipements de station-service par type (réservoirs, distributeurs de carburant, buses, pompe, tuyau et pièces) par application (pour l’essence, pour le diesel, pour les biocarburants et autres), perspectives régionales et prévisions de 2026 à 2035

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Aperçu du marché des équipements de station-service

La taille du marché mondial des équipements de stations-service est estimée à 8,61 milliards USD en 2026, et devrait atteindre 14,14 milliards USD d'ici 2035, avec un TCAC de 5,67 % au cours des prévisions de 2026 à 2035.

Le rapport sur le marché des équipements de stations-service met en évidence une forte expansion des infrastructures tirée par la demande croissante de carburant et les initiatives de modernisation dans les réseaux mondiaux de carburant de vente au détail. Plus de 82 % des stations-service dans le monde utilisent des distributeurs de carburant automatisés, tandis qu'environ 64 % intègrent des terminaux de paiement numériques. Les réservoirs de stockage souterrains représentent près de 58 % des systèmes installés, tandis que les réservoirs hors sol représentent environ 42 % des nouvelles installations. Environ 46 % des stations ont modernisé leurs équipements entre 2022 et 2025 pour répondre aux réglementations en matière de sécurité et d'environnement. Des systèmes de surveillance compatibles IoT sont déployés dans près de 39 % des stations-service urbaines, tandis que des systèmes de récupération des vapeurs sont présents dans environ 33 % des installations, renforçant la demande d'équipements axés sur la conformité.

Selon l'analyse du marché des équipements de stations-service aux États-Unis, le pays exploite plus de 145 000 stations-service, dont près de 72 % sont équipées de distributeurs numériques avancés et environ 61 % intègrent des systèmes de paiement sans contact. Environ 48 % des stations ont amélioré leurs réservoirs de stockage souterrains pour assurer la conformité en matière de détection des fuites. Environ 54 % des stations de proximité utilisent des distributeurs multi-produits, tandis que des systèmes de récupération des vapeurs sont installés dans près de 41 % des emplacements. Le ravitaillement en libre-service représente plus de 90 % des transactions, et près de 36 % des stations ont introduit des mises à niveau d'automatisation entre 2023 et 2025, reflétant la modernisation continue dans le rapport sur l'industrie des équipements de stations-service.

Principales conclusions

• Moteur clé du marché :Plus de 68 % de modernisation de l'infrastructure, 61 % d'adoption de la conformité réglementaire, 57 % d'intégration de l'automatisation.
• Restrictions majeures du marché :Environ 52 % de sensibilité aux coûts, 47 % de limitations budgétaires pour les petites stations, 44 % de dépenses d'installation élevées, 39 % de problèmes de coûts de maintenance.
• Tendances émergentes :Environ 63 % d'adoption de distributeurs intelligents, 58 % d'intégration IoT, 54 % d'utilisation de la surveillance du cloud, 49 % de systèmes de paiement automatisés.
• Leadership régional :L'Asie-Pacifique contribue à près de 38 % des installations d'équipements, l'Amérique du Nord à environ 31 % et l'Europe à environ 21 %.
• Paysage concurrentiel :Les 5 plus grands constructeurs contrôlent près de 48 % des installations, les marques de taille intermédiaire en détiennent environ 34 %, et les acteurs régionaux 18 %.
• Segmentation du marché :Les distributeurs de carburant représentent environ 32 %, les réservoirs 26 %, les tuyaux 14 %, les buses 11 %, les pompes 9 % et les pièces et accessoires environ 8 %, reflétant la segmentation structurelle de la taille du marché des équipements de station-service.
• Développement récent :Environ 52 % des lancements ont introduit des diagnostics intelligents, 46 % ont ajouté l'étalonnage numérique et 43 % se sont concentrés sur des matériaux éco-conformes.

Dernières tendances

Les tendances du marché des équipements de stations-service reflètent une transformation numérique rapide dans l'infrastructure de ravitaillement. Près de 58 % des nouveaux distributeurs introduits entre 2023 et 2025 prennent en charge l'intégration du paiement numérique, tandis qu'environ 46 % incluent des interfaces à écran tactile pour une surveillance en temps réel. Les systèmes de surveillance des réservoirs compatibles IoT sont présents dans près de 41 % des installations modernes, améliorant ainsi la précision des stocks de carburant jusqu'à 27 %. Environ 36 % des stations nouvellement déployées utilisent des conceptions d'équipement modulaires pour réduire le temps d'installation d'environ 22 %. L'adoption des systèmes de récupération des vapeurs a augmenté jusqu'à près de 33 % à l'échelle mondiale en raison des exigences de conformité en matière d'émissions. Des outils d'étalonnage automatisés sont utilisés dans environ 29 % des nouveaux systèmes, réduisant ainsi les intervalles de maintenance de près de 18 %. Les distributeurs multicarburants capables de gérer les variantes essence, diesel et biocarburants représentent environ 37 % de la demande d'équipement. Dans les régions urbaines, plus de 62 % des stations ont introduit des fonctionnalités d'automatisation, tandis que les mises à niveau en milieu rural restent proches de 28 %, ce qui met en évidence une adoption inégale dans les prévisions du marché des équipements de stations-service.

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Segmentation du marché des équipements de station-service

La segmentation du marché des équipements de station-service reflète une demande de produits diversifiée dans l'ensemble des infrastructures de ravitaillement. Les distributeurs de carburant dominent avec une part d'environ 32 % en raison de l'adoption de l'automatisation, suivis par les réservoirs de stockage avec près de 26 % en raison des mises à niveau réglementaires. Les tuyaux et buses représentent collectivement environ 25 % des installations, reflétant les remplacements liés à la maintenance. Les pompes représentent environ 9 % des parts, tandis que les pièces de rechange et accessoires contribuent à environ 8 %. Par application, les équipements à essence représentent environ 48 % des installations, le diesel environ 32 %, les biocarburants près de 14 % et les autres carburants, dont l'hydrogène et le GNL, environ 6 %, démontrant l'évolution de la diversification des carburants dans l'ensemble de la part de marché des équipements de stations-service.

Par type

En fonction du type, le marché mondial peut être classé en réservoirs, distributeurs de carburant, buses, pompes, tuyaux, pièces.

• Réservoirs : les réservoirs de stockage représentent près de 26 % de la taille du marché des équipements de stations-service, les réservoirs souterrains représentant environ 58 % des installations en raison de la sécurité et de l'efficacité de l'espace. Les réservoirs à double paroi sont utilisés dans environ 47 % des nouveaux déploiements pour éviter les fuites. Environ 52 % des cycles de remplacement concernent des réservoirs âgés de plus de 20 ans. Des capteurs de surveillance intelligents sont intégrés dans près de 39 % des réservoirs améliorés. Les remplacements réglementaires représentent environ 44 % de la demande mondiale de réservoirs.

• Distributeurs de carburant : les distributeurs de carburant dominent avec une part de marché d'environ 32 %, grâce à l'adoption de l'automatisation. Les distributeurs multiproduits représentent environ 53 % des nouvelles installations. Environ 61 % incluent des terminaux de paiement numériques et près de 46 % proposent des diagnostics sur écran tactile. Des distributeurs à haut débit sont utilisés dans environ 29 % des gares routières. Des cycles de remplacement ont lieu tous les 8 à 12 ans pour environ 48 % des stations-service, soutenant une croissance constante du marché des équipements de stations-service.

• Buses : Les buses représentent près de 11 % des installations en raison de remplacements fréquents. Les buses à arrêt automatique représentent environ 64 % de l'utilisation, améliorant ainsi le respect des normes de sécurité. Des buses de récupération des vapeurs sont déployées dans environ 33 % des stations. Les intervalles de remplacement sont en moyenne de 3 à 5 ans pour près de 57 % des opérateurs. Les conceptions ergonomiques légères représentent environ 42 % des introductions de nouveaux produits dans les tendances du marché des équipements de stations-service.

• Pompe : Les pompes à carburant représentent environ 9 % de la part des équipements et sont essentielles à un débit de carburant constant. Les pompes submersibles sont utilisées dans environ 58 % des systèmes de réservoirs souterrains. Des pompes de grande capacité sont installées dans environ 31 % des stations-service commerciales. Les modèles économes en énergie réduisent la consommation d'énergie de près de 17 %, ce qui favorise leur adoption sur les marchés urbains. Des cycles de maintenance préventive ont lieu chaque année dans près de 63 % des stations.

• Tuyau : les tuyaux représentent près de 14 % de la part de marché des équipements de station-service en raison de leur remplacement régulier en raison de l'usure. Les tuyaux renforcés avec couches antistatiques représentent environ 46 % des installations. Les tuyaux haute durabilité prolongent la durée de vie de près de 22 %. La fréquence de remplacement est en moyenne tous les 2 à 3 ans pour environ 61 % des stations. Les tuyaux flexibles légers représentent environ 39 % des nouveaux déploiements.

• Pièces : les pièces et accessoires représentent environ 8 % du marché et comprennent des vannes, des filtres, des capteurs et des connecteurs. Les filtres représentent environ 27 % des remplacements de pièces, tandis que les vannes représentent environ 21 %. Les capteurs compatibles IoT représentent près de 19 % de la demande de nouveaux accessoires. Les kits de maintenance sont utilisés par environ 36 % des opérateurs de services. La demande de pièces de rechange augmente de près de 18 % par an dans les segments d'infrastructures vieillissantes.

Par candidature

En fonction de l'application, le marché mondial peut être classé en pour l'essence, pour le diesel, pour les biocarburants et autres.

• Pour l'essence : les applications essence dominent avec environ 48 % du total des installations. Près de 72 % des stations urbaines privilégient les distributeurs d'essence. Les distributeurs multigrades représentent environ 54 % des installations essence. Des systèmes de récupération des vapeurs sont installés dans environ 41 % des stations-service. Des cycles de remplacement ont lieu tous les 10 ans pour environ 46 % des infrastructures, ce qui soutient les perspectives du marché des équipements de stations-service.

• Pour le diesel : les équipements diesel représentent environ 32 % de la part du marché en raison de la forte demande de transport. Les distributeurs de gasoil à haut débit représentent environ 38 % des installations. Le ravitaillement des flottes commerciales représente près de 44 % de l'utilisation des équipements diesel. Les pompes submersibles sont utilisées dans environ 59 % des systèmes de stockage de diesel. Les pôles ruraux et logistiques représentent environ 36 % des déploiements d'infrastructures diesel.

• Pour les biocarburants : les applications de biocarburants représentent près de 14 % des installations, motivées par des politiques de durabilité. Des équipements compatibles avec l'éthanol sont utilisés dans environ 63 % des stations de biocarburants. Les systèmes au biodiesel représentent environ 29 % des déploiements. Les distributeurs de carburant flexibles capables de gérer plusieurs mélanges représentent environ 34 % des nouvelles installations. Les mandats gouvernementaux influencent près de 41 % de la demande d'équipements pour biocarburants.

• Autres : Les autres carburants, notamment le GNL, l'hydrogène et les carburants hybrides, représentent environ 6 % du marché. Les infrastructures de ravitaillement en GNL sont présentes dans environ 3 % des stations, tandis que les pilotes d'hydrogène représentent près de 1,5 %. Les bornes multi-énergies intégrant la recharge des VE représentent environ 31 % des installations hybrides. L'adoption des carburants alternatifs a augmenté de près de 18 % entre 2022 et 2025

DYNAMIQUE DU MARCHÉ

Facteur déterminant

Expansion de l'infrastructure de vente au détail de carburant et automatisation

La croissance du marché des équipements de stations-service est fortement stimulée par l'expansion des infrastructures de vente au détail de carburant et les initiatives de modernisation. Le nombre mondial de stations-service a augmenté d'environ 12 % entre 2020 et 2025, les régions urbaines contribuant à près de 67 % des nouvelles installations. Environ 61 % des exploitants de stations ont investi dans la mise à niveau des distributeurs pour prendre en charge les paiements numériques et l'automatisation. Le ravitaillement en libre-service représente plus de 88 % des transactions mondiales, nécessitant des équipements de distribution avancés. Les systèmes de surveillance basés sur l'IoT réduisent les pertes de carburant de près de 19 %, encourageant ainsi leur adoption dans les grandes chaînes de vente au détail. Des distributeurs multi-produits sont installés dans environ 53 % des stations-service modernes, améliorant ainsi l'efficacité opérationnelle et stimulant la demande d'informations avancées sur le marché des équipements de stations-service.

Facteur de retenue

Coûts d'installation et de maintenance élevés

L'analyse du marché des équipements de station-service met en évidence d'importantes contraintes liées aux coûts. L'installation de réservoirs de stockage souterrains représente près de 34 % du coût total des infrastructures, tandis que les tests de conformité contribuent à hauteur d'environ 21 %. Les petites stations indépendantes, qui représentent environ 47 % des opérateurs mondiaux, sont confrontées à des contraintes financières pour se moderniser. Les coûts de maintenance des distributeurs automatiques sont environ 18 % plus élevés que ceux des modèles conventionnels. Les stations rurales connaissent une mise à niveau de leurs équipements près de 29 % plus lente en raison de ressources financières limitées. La modernisation d'infrastructures plus anciennes augmente les coûts de déploiement d'environ 23 %, limitant l'adoption sur les marchés sensibles aux prix dans les perspectives du marché des équipements de stations-service.

Avancées dans les solutions de joints intelligentes et durables pour créer des opportunités pour le produit sur le marché

Opportunité

L'attention croissante portée à la durabilité et à la transformation numérique crée des opportunités substantielles pour le marché des joints commerciaux. Les industries sont de plus en plus nombreuses à adopter des substances de joints écologiques, notamment du PTFE recyclable, des élastomères entièrement biosourcés et des solutions d'étanchéité à faibles émissions, pour se conformer aux directives environnementales strictes. De plus, l'intégration de joints intelligents avec des capteurs IoT révolutionne le marché en permettant la surveillance en temps réel des performances globales des joints, la détection des fuites et l'entretien prédictif. Ces avancées aident les industries à réduire les temps d'arrêt, à améliorer l'efficacité opérationnelle et à garantir la conformité en matière de protection. L'essor de l'Industrie 4.0 et l'automatisation des techniques de fabrication stimulent également la demande de solutions d'étanchéité technologiquement supérieures. De plus, la croissance des initiatives en matière d'électricité renouvelable, qui incluent les piles à combustible à hydrogène et la flore éolienne, utilise le besoin de joints hautes performances capables de résister à des situations difficiles. Alors que les industries privilégient l'efficacité, la durabilité et les solutions intelligentes, les producteurs de joints ont la possibilité d'innover et de répondre aux besoins changeants du marché.

La concurrence intense sur le marché et la présence de fabricants locaux pourraient constituer un défi potentiel pour les consommateurs

Défi

Le marché des joints commerciaux est confronté à de vastes situations exigeantes en raison d'une opposition extrême et de la présence de nombreux producteurs locaux et régionaux. Alors que les acteurs mondiaux établis se concentrent sur des solutions de joints hautes performances et technologiquement avancées, les petits fabricants proposent des alternatives rentables, créant une pression sur les prix. De nombreux groupes de quartier proposent des joints universels ou conçus sur mesure à moindre coût, ce qui rend difficile pour les grandes entreprises de conserver leur domination sur le marché. De plus, les joints contrefaits et de mauvaise qualité qui inondent le marché présentent des dangers en matière de fiabilité et de protection, affectant la reconnaissance de la marque. L'objectif des fabricants internationaux est de distinguer leurs produits par l'innovation, un tissu de qualité supérieure et le respect des normes de l'entreprise. De plus, alors que les industries exigent des solutions de joints personnalisées pour des emballages spécialisés, les producteurs doivent investir de l'argent dans la R&D et dans des stratégies de fabrication avancées, notamment dans l'impression 3D et la modélisation virtuelle. Pour surmonter cet engagement, les entreprises exigent une reconnaissance en matière de prix de logo, de confiance des clients et de partenariats stratégiques pour préserver la croissance et la compétitivité sur un marché fragmenté.

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Aperçu régional du marché des équipements de station-service

• Amérique du Nord

L'Amérique du Nord détient environ 31 % de la part de marché des équipements de stations-service, soutenue par une infrastructure avancée et une conformité réglementaire. La région exploite plus de 160 000 stations-service, les États-Unis représentant près de 85 % des installations. Environ 72 % des stations utilisent des distributeurs automatiques et environ 61 % prennent en charge les terminaux de paiement numériques. Des systèmes de récupération des vapeurs sont présents dans environ 41 % des stations. Le remplacement des réservoirs de stockage souterrains a lieu tous les 20 à 25 ans pour près de 48 % des exploitants. Le Canada contribue à environ 9 % des installations régionales, avec environ 53 % des stations adoptant des systèmes de surveillance IoT. Le Mexique en représente près de 6 %, avec des programmes de modernisation couvrant environ 28 % des gares entre 2023 et 2025.

• Europe

L'Europe représente environ 21 % de la taille du marché des équipements de stations-service. La région exploite environ 115 000 stations-service, l'Europe occidentale représentant près de 68 % des installations. Des distributeurs automatisés sont utilisés dans environ 74 % des stations, tandis que le taux de conformité en matière de récupération des vapeurs atteint près de 62 %. L'Allemagne, la France et le Royaume-Uni représentent collectivement environ 46 % de la demande régionale d'équipements. Des infrastructures compatibles avec les biocarburants sont installées dans environ 38 % des stations en raison des politiques en matière d'émissions. L'Europe de l'Est représente environ 32 % des installations, avec des taux de modernisation proches de 27 %. Des systèmes de surveillance intelligents sont déployés dans environ 35 % des stations européennes rénovées.

• Asie-Pacifique

L'Asie-Pacifique est en tête avec environ 38 % de la croissance du marché des équipements de stations-service, tirée par la demande croissante de mobilité. La région exploite plus de 300 000 stations-service, la Chine représentant près de 39 % des installations. L'Inde contribue à hauteur d'environ 21 %, la modernisation couvrant environ 33 % des stations. Le Japon et la Corée du Sud représentent ensemble près de 14 % de la demande d'équipements. Les distributeurs automatiques sont utilisés dans environ 57 % des stations, tandis que l'adoption du paiement numérique approche les 48 %. Des équipements compatibles avec les biocarburants sont installés dans environ 19 % des stations. L'Asie du Sud-Est représente environ 26 % des installations régionales, soutenues par une expansion urbaine rapide.

• Moyen-Orient et Afrique

Le Moyen-Orient et l'Afrique représentent environ 10 % des installations mondiales combinées. Le Moyen-Orient représente près de 7 %, avec des distributeurs de carburant de grande capacité utilisés dans environ 52 % des stations. Les Émirats arabes unis et l'Arabie saoudite représentent ensemble environ 46 % de la demande régionale. Des systèmes de ravitaillement automatisés sont installés dans environ 49 % des stations modernes. L'Afrique contribue à près de 3 % des installations, l'Afrique du Sud représentant environ 34 % de la part régionale. Les programmes de modernisation couvrent environ 22 % des stations africaines. Les infrastructures de carburants alternatifs font leur apparition, le GNL et le carburant hybride étant présents dans environ 6 % des nouveaux déploiements.

LISTE DES PRINCIPALES ENTREPRISES D'ÉQUIPEMENT DE STATIONS-SERVICE

• Scheidt & Bachmann (Germany)
• MADIC Group (France)
• Petrotec (Portugal)
• Krampitz Tanksystem GmbH (Germany)
• Censtar (China)
• Jiangsu Furen Group (China)
• Hytek (U.S.)
• Tatsuno (Russia)
• Korea EnE (South Korea)
• Dem. G. Spyrides (Greece)
• ALMA (U.S.)
• U-Fuel Corporate (U.S.)
• OPW (U.S.)

Top 2 des entreprises avec la part de marché la plus élevée

• Gilbarco :détient environ 18 % des installations mondiales, tandis que Dover Corporation en représente près de 15 %

• Gilbarco : (~18 %) et Dover Corporation (~15 %) sont les deux premières entreprises en termes de part de marché.

Analyse et opportunités d'investissement

Les opportunités du marché des équipements de stations-service se développent grâce à la modernisation des infrastructures et à la transformation numérique. Environ 46 % des détaillants de carburant ont augmenté leurs dépenses en capital en matière d'automatisation entre 2023 et 2025. Les investissements dans les distributeurs intelligents représentent près de 34 % des budgets de modernisation. Les systèmes de surveillance compatibles IoT ont attiré environ 29 % des investissements dans les infrastructures. L'Asie-Pacifique représente environ 41 % des projets de déploiement de nouveaux équipements. Environ 37 % des chaînes multinationales de carburant modernisent leurs réservoirs de stockage pour répondre aux normes environnementales. Les investissements en capital-investissement dans l'automatisation de la vente au détail de carburant ont augmenté de près de 19 % sur deux ans. Les projets d'infrastructures pour carburants alternatifs représentent environ 26 % des nouveaux pipelines d'investissement. Des essais d'équipements prêts à l'hydrogène sont en cours dans près de 8 % des programmes pilotes. Les plateformes de conformité numérique sont adoptées par environ 39 % des exploitants d'entreprises, réduisant les délais d'inspection de près de 21 %. Les modèles de location d'équipement représentent désormais environ 17 % des stratégies d'approvisionnement, permettant aux petits opérateurs de moderniser les infrastructures de ravitaillement dans le cadre des prévisions du marché des équipements de stations-service.

Développement de nouveaux produits

Le développement de nouveaux produits dans les tendances du marché des équipements de stations-service se concentre sur l'automatisation, la sécurité et la compatibilité multi-carburants. Environ 52 % des nouveaux distributeurs lancés entre 2023 et 2025 incluent des modules de paiement numérique intégrés. Des fonctionnalités de diagnostic intelligent sont présentes dans près de 46 % des équipements modernes, réduisant ainsi les temps d'arrêt pour maintenance d'environ 23 %. Des systèmes de récupération des vapeurs avec une efficacité améliorée de capture des émissions sont inclus dans environ 39 % des nouvelles conceptions. Les distributeurs multicarburants prenant en charge les mélanges d'essence, de diesel et de biocarburants représentent environ 37 % des nouveaux lancements. Des capteurs de détection de fuites avec une précision améliorée de près de 28 % sont intégrés dans 33 % des réservoirs de stockage. Des outils d'étalonnage sans fil sont utilisés dans environ 29 % des distributeurs mis à niveau. La conception des équipements modulaires réduit le temps d'installation de près de 22 %. Les outils de maintenance prédictive basés sur l'IA sont inclus dans environ 18 % des systèmes avancés. Les conceptions de buses ergonomiques réduisent la fatigue de l'utilisateur d'environ 17 %, reflétant l'innovation incrémentielle dans l'ensemble des informations sur le marché des équipements de stations-service.

Cinq développements récents (2023-2025)

• En 2025, près de 52 % des distributeurs de carburant nouvellement introduits incluaient des diagnostics intelligents avec des capacités de surveillance à distance.
• Environ 46 % des lancements d'équipements intègrent des terminaux de paiement numériques avancés avec compatibilité sans contact.
• Environ 39 % des nouveaux systèmes de récupération des vapeurs ont amélioré l'efficacité du captage des émissions de plus de 25 %.
• Environ 33 % des réservoirs de stockage lancés étaient dotés de capteurs améliorés de détection des fuites avec des alertes en temps réel.
• Près de 37 % des distributeurs multi-carburants ont introduit la compatibilité avec les mélanges de biocarburants et les configurations de ravitaillement hybrides.

Couverture du rapport sur le marché des équipements de station-service

Le rapport d'étude de marché sur les équipements de station-service fournit une couverture étendue des composants d'infrastructure, des tendances technologiques et des modèles de déploiement régional. Le rapport évalue les installations dans plus de 30 pays représentant environ 95 % des réseaux mondiaux de vente au détail de carburant. Il analyse plus de 35 catégories d'équipements, notamment les distributeurs, les réservoirs, les pompes et les accessoires. L'étude couvre près de 40 grands fabricants représentant environ 78 % des installations mondiales. Les informations sont tirées de plus de 150 entretiens industriels impliquant environ 1 800 parties prenantes des secteurs de la fabrication d'équipements et de la vente au détail de carburant. Le rapport évalue les données sur le cycle de vie des équipements allant d'intervalles de remplacement de 3 ans pour les buses à des cycles de 25 ans pour les réservoirs de stockage. L'analyse régionale couvre l'Amérique du Nord, l'Europe, l'Asie-Pacifique, le Moyen-Orient et l'Afrique, représentant quatre groupes géographiques principaux. Il examine également les cadres réglementaires qui influencent près de 62 % de la demande de remplacement et les tendances en matière d'adoption du numérique qui affectent environ 58 % des déploiements de nouveaux équipements.