Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché des centrales électriques à cycle combiné de turbines à gaz, par type (40 MW, 40-120 MW, 120-300 MW, 300 MW), par application (électricité, pétrole, gaz naturel) et prévisions régionales jusqu’en 2035

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APERÇU DU MARCHÉ DES CENTRALES ÉLECTRIQUES À CYCLE COMBINÉ À TURBINE À GAZ

Le marché des centrales électriques à cycle combiné à turbine à gaz, évalué à 55,83 milliards de dollars en 2026 et atteindra finalement 90,95 milliards de dollars d'ici 2035, avec un TCAC constant de 5,57 % de 2026 à 2035.

Le marché des centrales électriques GTCC continue de se développer en raison de l'accélération des besoins énergétiques mondiaux tout en améliorant l'efficacité et en augmentant les préoccupations environnementales concernant la réduction des émissions de dioxyde de carbone. Les centrales électriques à cycle combiné à turbine à gaz atteignent une efficacité accrue grâce à leur système à double turbine en appliquant des fonctions de cycle de vapeur pour convertir la chaleur résiduelle des turbines à gaz en électricité. Les GTCC s'avèrent plus efficaces que les centrales thermiques standards, ce qui en fait un choix remarquable pour la production d'énergie électrique. Le marché se développe parce que la technologie progresse parallèlement aux efforts gouvernementaux pour soutenir les énergies propres et la conversion des centrales au charbon en centrales au gaz. Le développement du marché GTCC progresse grâce à l'augmentation des dépenses consacrées aux systèmes d'énergie renouvelable et aux mesures de stabilisation du réseau électrique.

IMPACTS DE LA COVID-19

L'industrie des centrales électriques à cycle combiné à turbine à gaz a eu un effet négatif en raison des contraintes de capitaux pendant la pandémie de COVID-19

La pandémie mondiale de COVID-19 a été sans précédent et stupéfiante, le marché connaissant une demande inférieure aux prévisions dans toutes les régions par rapport aux niveaux d'avant la pandémie. La croissance soudaine du marché reflétée par la hausse du TCAC est attribuable au retour de la croissance du marché et de la demande aux niveaux d'avant la pandémie.

L'épidémie de COVID-19 a généré des changements majeurs sur le marché des centrales électriques à cycle combiné à turbine à gaz (GTCC) en raison d'une réduction du développement de projets et d'un affaiblissement de la demande du marché. Le développement du marché a été confronté à un revers important lorsque les confinements, combinés à des restrictions de main d'œuvre et à des chaînes d'approvisionnement perturbées, ont retardé les activités de construction et de maintenance des nouvelles usines. La récession économique a réduit les besoins totaux en énergie, ce qui a diminué la demande de plates-formes de production d'électricité supplémentaires. Plusieurs investissements prévus pour le secteur GTCC ont connu des retards ou ont été annulés en raison de l'incertitude des marchés financiers. Le marché a subi des effets négatifs dans le cadre d'obstacles plus importants dans le secteur de l'énergie qui se sont développés pendant la période pandémique.

DERNIÈRES TENDANCES

La croissance du marché est tirée par la numérisation, l'intégration de l'hydrogène et l'efficacité

Le marché des centrales électriques à cycle combiné de turbine à gaz (GTCC) présente trois développements prédominants qui incluent la numérisation et l'intégration de l'hydrogène et l'amélioration de l'efficacité de fonctionnement des turbines. Les fabricants de turbines à gaz mènent la tendance actuelle en matière de productionhydrogène-des turbines compatibles pour mélanger le gaz naturel et l'hydrogène et produire une énergie plus propre. La réduction des émissions de carbone provoquée par ces systèmes électriques contribue à atteindre les objectifs mondiaux de décarbonation, attirant ainsi des financements vers des solutions énergétiques réduisant les émissions. Les systèmes GTCC basés sur l'hydrogène sont devenus l'un des principaux objectifs de la durabilité future, car les gouvernements du monde entier poursuivent un développement énergétique plus vert.

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SEGMENTATION DU MARCHÉ DES CENTRALES ÉLECTRIQUES À CYCLE COMBINÉ À TURBINE À GAZ

Analyse par type

En fonction du type, le marché mondial peut être classé en 40 MW, 40-120 MW, 120-300 MW, 300 MW.

• Segment ≤ 40 MW : Les centrales à cycle combiné de turbine à gaz (GTCC) fonctionnant dans la plage de capacité ≤ 40 MW trouvent leurs principaux domaines d'application en tant que générateurs d'électricité industriels et commerciaux. Les petits systèmes de cette nature constituent d'excellents choix pour les systèmes d'énergie distribués car ils fournissent une énergie avec une efficacité exceptionnelle à proximité de leur lieu d'exploitation. Ces systèmes de production d'électricité fonctionnent dans des endroits éloignés ainsi que pour les opérations d'alimentation de secours et les systèmes de fusion d'électricité sécurisés. L'expansion du marché de ces centrales découle des exigences croissantes en matière de systèmes électriques indépendants et de capacités d'auto-approvisionnement de l'industrie.

• Segment 40-120 MW : Le segment GTCC 40-120 MW fournit des solutions d'alimentation à la fois à la clientèle industrielle et aux districts commerciaux ainsi qu'aux installations électriques locales dans les emplacements régionaux. Ces systèmes maintiennent un bon équilibre entre efficacité et évolutivité, ce qui permet leur déploiement dans des grappes industrielles et des réseaux électriques urbains. Ces unités de puissance possèdent une polyvalence opérationnelle, permettant la connexion à des ressources électriques renouvelables tout en promouvant des systèmes électriques mixtes. La demande du marché pour ce segment a augmenté en raison de nouveaux investissements dans les options énergétiques durables et le développement industriel.

• Segment de 120 à 300 MW : les centrales électriques qui produisent de l'électricité de 120 à 300 MW sont régulièrement déployées sur des sites industriels avec des installations électriques municipales. Ces installations fournissent une électricité fiable avec une efficacité opérationnelle élevée, ce qui contribue à améliorer la stabilité des systèmes d'alimentation électrique et à réduire la dépendance au charbon. De nombreuses centrales électriques réparties sur divers sites subissent des modifications pour permettre la co-combustion d'hydrogène en raison de leurs exigences de décarbonation. Les pays en développement augmentent leur consommation d'énergie à un rythme rapide, ce qui les pousse à utiliser davantage de centrales GTCC.

• Segment ≥300 MW : les centrales électriques de la catégorie GTCC ≥300 MW fonctionnent à grande capacité pour fournir de l'électricité aux réseaux électriques nationaux et aux industries industrielles. Les centrales offrent les performances d'efficacité les plus élevées ainsi que des réductions d'émissions, ce qui les rend préférables aux centrales électriques au charbon. Le segment ≥300 MW intègre des progrès majeurs grâce à l'intégration de plateformes de préparation à l'hydrogène avec des systèmes de captage du carbone. Les gouvernements, à travers leurs politiques énergétiques, encouragent les investissements dans des installations électriques massives GTCC

Par analyse d'application

En fonction des applications, le marché mondial peut être classé en électricité, pétrole et gaz naturel.

• Énergie : les centrales GTCC fonctionnent comme des installations de production d'électricité essentielles qui fournissent une énergie électrique hautement efficace à des niveaux d'émission inférieurs à ceux produits par les centrales au charbon. Ces systèmes de production d'électricité trouvent de nombreuses applications dans les réseaux électriques nationaux et les complexes industriels, ainsi que dans les systèmes de gestion des charges de pointe. Les besoins énergétiques modernes disposent d'une option fiable grâce aux capacités d'intégration de ces systèmes avec des sources d'énergie renouvelables. La croissance du secteur de l'électricité s'explique par l'augmentation des besoins mondiaux en électricité, associée à la priorité accordée à un fonctionnement stable du réseau électrique.

• Pétrole : les installations de production d'électricité utilisées dans les opérations pétrolières utilisent les usines GTCC comme générateurs d'électricité pour les raffineries et les sites d'extraction de pétrole. Les centrales électriques offrent une fourniture d'énergie fiable combinée à une efficacité opérationnelle pour réduire la dépendance aux sources d'électricité extérieures. Plusieurs organisations pétrolières utilisent la technologie GTCC pour améliorer l'efficacité énergétique et répondre aux exigences environnementales. Une demande plus élevée émerge des efforts visant à minimiser les coûts opérationnels ainsi que les besoins de décarbonation.

• Gaz naturel : les installations de gaz naturel du GTCC utilisent des turbines entraînées par le gaz pour produire de l'électricité tout en améliorant les niveaux d'efficacité de la combustion. Les centrales jouent un rôle essentiel dans la réduction des émissions car elles produisent de l'électricité de manière plus propre que les combustibles fossiles conventionnels. Les méthodes avancées d'association de l'hydrogène et du gaz naturel offrent aux usines GTCC de meilleures perspectives de durabilité. La croissance du marché pour ce segment provient à la fois du développement de nouveaux réseaux d'infrastructures de gaz naturel et de l'augmentation de la capacité d'importation de GNL.

DYNAMIQUE DU MARCHÉ

La dynamique du marché comprend des facteurs déterminants et restrictifs, des opportunités et des défis indiquant les conditions du marché.

Facteurs déterminants

La croissance du marché est tirée par l'augmentation de la demande d'énergie et de l'efficacité

L'expansion de la consommation mondiale d'énergie en raison des progrès industriels parallèlement au développement urbain, ainsi que de l'augmentation de la population, constituent la principale motivation de la croissance du marché des centrales électriques à cycle combiné de turbines à gaz (GTCC). Les centrales électriques GTCC offrent une efficacité opérationnelle exceptionnelle ainsi que des compétences en matière de fiabilité utilisées pour répondre à la fois aux besoins en énergie de base et aux situations de demande de pointe. L'augmentation de la consommation d'électricité pousse les gouvernements à acheter la technologie GTCC, qui soutient la stabilité du réseau et minimise les carences électriques. Les centrales GTCC démarrent rapidement, ce qui en fait un excellent choix pour ajuster les variations de l'approvisionnement en énergies renouvelables. La capacité de répondre facilement aux exigences du réseau électrique fait des sources d'énergie GTCC des éléments clés des systèmes de distribution d'énergie contemporains.

La croissance du marché est tirée par les réglementations sur les émissions et la demande d'énergie plus propre

Les gouvernements du monde entier mettent en œuvre des règles d'émission rigoureuses pour gérer les émissions de carbone, ce qui les amène à soutenir des équipements énergétiques plus propres tels que la technologie GTCC. Les centrales génèrent des émissions réduites pendant leur fonctionnement tout en dépassant les performances environnementales des centrales électriques au charbon et en devenant une option idéale pour la production d'électricité durable. L'environnement bénéficie des systèmes GTCC en raison des capacités améliorées de co-combustion de l'hydrogène ainsi que des technologies avancées de captage du carbone. Le gaz naturel combiné à des solutions énergétiques hybrides connaît une demande croissante depuis que plusieurs pays arrêtent leurs opérations de charbon, ce qui entraîne une expansion du marché du GTCC. Cette transition suit les objectifs climatiques internationaux car elle attire également des investissements vers des systèmes de production d'électricité qui produisent de faibles émissions, ce qui entraîne une croissance du marché des centrales électriques à cycle combiné à turbine à gaz.

Facteurs restrictifs

Les coûts d'installation élevés et les besoins en infrastructures entravent la croissance du marché

Les dépenses d'installation, associées à la nécessité de développer de vastes infrastructures, constituent des restrictions de marché importantes pour l'industrie des centrales électriques à cycle combiné de turbines à gaz (GTCC). La combinaison de systèmes technologiquement sophistiqués avec une ingénierie complexe et des composants coûteux rend les installations électriques GTCC plus coûteuses à établir que les centrales électriques conventionnelles. La charge financière des centrales électriques à cycle combiné à turbine à gaz (GTCC) augmente régulièrement en raison des besoins de maintenance, des coûts de force et des dépenses d'exploitation. Les obstacles financiers rencontrés par les zones en développement limitent leur capacité à mettre en œuvre des projets GTCC massifs. Des dépenses d'installation aussi élevées retardent les délais du projet et rendent les centrales GTCC moins attrayantes pour les investissements que les sources d'énergie renouvelables.

Opportunité

Les objectifs d'intégration de l'hydrogène et de décarbonation stimulent la croissance du marché à l'échelle mondiale

L'importance croissante accordée à l'énergie hydrogène en tant que système de stockage d'énergie respectueux de l'environnement crée un potentiel majeur de croissance pour le marché des centrales électriques à cycle combiné à turbine à gaz (GTCC). Les améliorations du mélange d'hydrogène et les turbines T 100 % hydrogène permettent aux usines GTCC de réduire la production de carbone sans perdre en efficacité opérationnelle. Le soutien du gouvernement, ainsi que les investissements des organisations énergétiques, permettent aux centrales GTCC de s'imposer comme des solutions énergétiques viables réduisant les émissions de carbone. La demande du marché pour les centrales électriques GTCC augmente en raison de leur compatibilité avec les objectifs mondiaux de décarbonation et les objectifs de zéro émission nette. Les capacités améliorées des systèmes de production et de stockage d'hydrogène feront des centrales GTCC des installations essentielles pour les futures méthodes de production d'électricité.

Défi

La concurrence dans le domaine des énergies renouvelables remet en cause la croissance du marché, nécessitant de l'hydrogène et de l'innovation

Le marché des centrales électriques à cycle combiné à turbine à gaz (GTCC) rencontre des difficultés considérables en raison de la concurrence croissante des technologies d'énergies renouvelables, notamment solaires et éoliennes. Les agences publiques, ainsi que les services publics, orientent leurs fonds d'investissement vers les technologies renouvelables, car les énergies renouvelables entraînent des coûts inférieurs, moins d'émissions et le soutien du gouvernement. Les progrès en matière de stockage par batterie permettent aux systèmes d'énergie renouvelable de fournir une électricité fiable et fluide, ce qui réduit le besoin de centrales électriques au gaz. Actuellement, les projets d'énergie renouvelable bénéficient d'un attrait financier supérieur grâce aux avantages parrainés par l'État qui les rendent plus rentables que les installations GTCC. Le marché à long terme de la production d'électricité GTCC est confronté à une menace constante résultant de ces changements dans les préférences du marché de l'énergie. La technologie GTCC doit développer de nouvelles solutions basées sur l'utilisation de l'hydrogène et des systèmes de captage du carbone pour maintenir la compétitivité du marché.

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APERÇU RÉGIONAL DU MARCHÉ DES CENTRALES ÉLECTRIQUES À CYCLE COMBINÉ À TURBINE À GAZ

• Amérique du Nord 

La croissance du marché nord-américain est tirée par la décarbonisation et l'innovation

Le marché des centrales électriques à cycle combiné à turbine à gaz en Amérique du Nord occupe la première place en raison de ses systèmes énergétiques développés combinés à de fortes exigences de consommation d'énergie et à des efforts intenses pour réduire les émissions de carbone. La région bénéficie d'importantes ressources en gaz naturel, ainsi que de progrès technologiques et du soutien du gouvernement, ce qui stimule le fonctionnement des centrales électriques de manière plus propre. La turbine à gaz des États-Unis Le marché des centrales électriques à cycle combiné revêt une importance considérable car le pays montre la voie en matière de modernisation des installations électriques et d'intégration de turbines prêtes à utiliser l'hydrogène. Les initiatives de décarbonation et les projets gouvernementaux visant à mettre hors service les installations de charbon créent des incitations supplémentaires pour la croissance du marché du GTCC. L'expansion du marché bénéficie du soutien des leaders de l'industrie américaine qui se concentrent sur le développement d'une technologie de turbine efficace.

• Europe

La croissance du marché européen est tirée par la décarbonisation et la transition énergétique

Le marché européen de l'électricité détient une part de marché remarquable des centrales électriques à cycle combiné à turbine à gaz (GTCC) en faisant progresser ses trois principaux objectifs de décarbonation ainsi que la transition énergétique et la stabilité du réseau électrique. Divers pays européens suppriment activement le charbon de la production d'électricité pour mettre en œuvre des systèmes GTCC avec participation de l'hydrogène, qui répondent à leurs exigences strictes en matière de contrôle de la pollution. Les centrales électriques flexibles GTCC revêtent une plus grande importance dans cette région pour gérer l'approvisionnement électrique intermittent en raison de ses investissements dans les systèmes d'énergie renouvelable. Les principaux acteurs européens de l'industrie s'efforcent d'améliorer l'efficacité des turbines et la technologie de capture du carbone, ce qui stimulera l'expansion du marché du GTCC.

• Asie

La croissance du marché asiatique est alimentée par la demande énergétique et la modernisation

Le marché des centrales électriques à cycle combiné à turbine à gaz (GTCC) dépend fortement de l'Asie, car la région est confrontée à des besoins énergétiques croissants en raison de son développement industriel rapide et de ses villes à croissance rapide. La technologie GTCC reçoit le soutien d'investissements de la Chine, de l'Inde et du Japon pour améliorer l'efficacité de la production d'électricité et réduire la dépendance à l'égard de l'énergie au charbon. Les États asiatiques décident d'utiliser les centrales électriques au gaz naturel comme solution privilégiée pour répondre aux exigences environnementales. L'adoption des systèmes GTCC reçoit un soutien supplémentaire de la part de programmes gouvernementaux qui améliorent la croissance des infrastructures et soutiennent la diversification énergétique. L'expansion du marché régional du GTCC découle de l'amélioration des importations de gaz naturel et de la modernisation des infrastructures associées.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

La croissance du marché est tirée par l'innovation, les alliances et les efforts de développement durable

Le marché des centrales électriques à cycle combiné à turbine à gaz (GTCC) bénéficie d'une grande influence de la part des entreprises leaders du secteur en raison de leurs développements technologiques, de la formation d'alliances stratégiques et de leurs investissements dans des solutions d'énergie primaire plus propres. La poursuite d'opérations durables a conduit les grandes entreprises à construire des systèmes de turbines avancés et efficaces et des solutions compatibles avec l'hydrogène tout en mettant en œuvre des systèmes de piégeage du carbone. Les exploitants de centrales électriques à cycle combiné à turbine à gaz établissent des alliances mondiales grâce à des combinaisons de fusions avec d'autres entreprises ainsi qu'à des partenariats avec les gouvernements et les services publics. De nos jours, le marché des centrales GTCC se renforce parce que les tendances en matière de conception de turbines se combinent aux améliorations numériques pour produire des installations électriques plus efficaces et plus performantes qui minimisent leur impact environnemental.

Liste des principales entreprises de centrales électriques à cycle combiné à turbine à gaz

• Kawasaki Heavy Industries (Japan)
• Solar Turbines (U.S)
• Doosan Heavy Industries & Construction (South Korea)
• Mitsubishi Power Ltd (Japan)
• Siemens (Germany)

DÉVELOPPEMENT D'UNE INDUSTRIE CLÉ

octobre 2024, la Russie a présenté sa turbine à gaz à grande échelle GTD-110M, construite dans le pays, à la centrale électrique d'Udarnaya, dans le sud de la Russie. Le conglomérat d'État Rostec et Power Machines ont développé cette technologie dans le cadre d'une initiative majeure visant à l'autosuffisance nationale en remplaçant la dépendance à l'égard des technologies étrangères importées. La turbine GTD-110M permet à la centrale d'atteindre une capacité de 560 mégawatts, ce qui couvre 10 % des besoins électriques de la région de Krasnodar.

COUVERTURE DU RAPPORT

L'étude comprend une analyse SWOT complète et donne un aperçu des développements futurs du marché. Il examine divers facteurs qui contribuent à la croissance du marché, explorant un large éventail de catégories de marché et d'applications potentielles susceptibles d'avoir un impact sur sa trajectoire dans les années à venir. L'analyse prend en compte à la fois les tendances actuelles et les tournants historiques, fournissant une compréhension globale des composantes du marché et identifiant les domaines potentiels de croissance.

Le marché des centrales électriques à cycle combiné à turbine à gaz est prêt pour un boom continu, poussé par la reconnaissance croissante de la santé, la popularité croissante des régimes alimentaires à base de plantes et l'innovation dans les services de produits. Malgré les défis, notamment la disponibilité limitée de matières premières crues et des prix plus élevés, la demande d'alternatives sans gluten et riches en nutriments soutient l'expansion du marché. Les principaux acteurs de l'industrie progressent grâce aux mises à niveau technologiques et à la croissance stratégique du marché, améliorant ainsi l'offre et l'attrait des centrales électriques à cycle combiné à turbine à gaz. À mesure que les choix des clients se tournent vers des options de repas plus saines et plus nombreuses, le marché des centrales électriques à cycle combiné à turbine à gaz devrait prospérer, avec une innovation persistante et une réputation plus large alimentant ses perspectives d'avenir.