Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché du gaz naturel du CCG, par type (gaz naturel liquéfié, gaz de pétrole liquéfié, gaz naturel et autres), par application (résidentielle, industrielle, commerciale et autres), et perspectives et prévisions régionales de 2026 à 2035.

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APERÇU DU MARCHÉ DU GAZ NATUREL DU CCG

Le marché mondial du gaz naturel du CCG est estimé à environ 46,34 milliards USD en 2026. Le marché devrait atteindre 69,81 milliards USD d'ici 2035, avec une croissance de 4,6 % entre 2026 et 2035. Le Moyen-Orient domine avec une part d'environ 60 %, suivi de l'Asie-Pacifique avec environ 20 % et de l'Europe avec environ 10 %. La croissance est tirée par les exportations de GNL.

Le marché du gaz naturel du CCG revêt une certaine importance sur le marché mondial en raison de ses réserves importantes et de sa position stratégique. Les principales sources de ce gaz naturel dans les pays du CCG sont le Qatar, l'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis, connus sous le nom de Qatar, qui sont le plus grand exportateur de GNL au monde. À l'heure actuelle, ils constituent une source essentielle de production d'électricité dans les pays d'origine, les industries et les marchés d'exportation en raison de leurs nombreuses contributions économiques. La demande croissante de sources d'énergie plus propres sur le marché mondial a renforcé le statut du gaz naturel en tant que carburant de transition pour atteindre davantage les objectifs mondiaux de décarbonation. Les capitaux dans les infrastructures et les terminaux GNL ainsi que les partenariats renforcent la domination du marché énergétique du CCG. En outre, la demande intérieure croissante d'énergie dans la région a entraîné le développement de ressources, notamment l'exploration, le traitement, la production et la commercialisation du gaz dans le CCG. Cela signifie que l'état actuel du marché est le résultat d'un équilibre entre la demande intérieure d'énergie et le développement ultérieur des capacités d'exportation.

PRINCIPALES CONSTATATIONS

• Taille et croissance du marché: La taille du marché mondial du gaz naturel du CCG est évaluée à 46,34 milliards USD en 2026, et devrait atteindre 69,81 milliards USD d'ici 2035, avec un TCAC de 4,6 % de 2026 à 2035.
• Moteur clé du marché :La demande croissante d'énergie stimule la consommation et la production d'électricité explique~55%de l'utilisation du gaz naturel dans les économies du CCG.
• Restrictions majeures du marché :Les réserves intérieures limitées défient la dépendance à l'égard des importations dans certains pays du CCG qui dépasse~30%de la demande totale de gaz.
• Tendances émergentes :La hausse des exportations de GNL, le Qatar seul y contribue~72%de la capacité d'exportation de gaz naturel liquéfié de GCC.
• Leadership régional :Le Qatar mène avec~65%part des réserves de gaz naturel du CCG, suivie par l'Arabie saoudite à~20%.
• Paysage concurrentiel :Les compagnies pétrolières nationales dominent la gestion des entités publiques~80%de la production et de la distribution de gaz naturel dans les pays du CCG.
• Segmentation du marché :Par type GNL~45%, GPL~18%, gazoduc gaz naturel~30%, autres~7%sur le marché du CCG.
• Développement récent :Projets d'expansion en cours pour l'agrandissement du champ nord du Qatar afin d'augmenter la capacité de production de GNL de~43%d'ici 2027.

IMPACTS DE LA COVID-19

Le marché du gaz naturel du CCG a eu un effet négatif en raison du déclin de la demande et de la chaîne d'approvisionnement pendant la pandémie de COVID-19

La pandémie mondiale de COVID-19 a été sans précédent et stupéfiante, le marché connaissant une demande inférieure aux prévisions dans toutes les régions par rapport aux niveaux d'avant la pandémie. La croissance soudaine du marché reflétée par la hausse du TCAC est attribuable au retour de la croissance du marché et de la demande aux niveaux d'avant la pandémie.

La pandémie de COVID 19 a eu un impact considérable sur la part de marché du gaz naturel du CCG et a entraîné des changements dans l'offre et la demande sur les marchés d'importation et d'exportation. Tout comme la consommation globale d'énergie industrielle aux États-Unis, les restrictions, notamment les fermetures, les mouvements limités et le ralentissement de l'activité économique dans la région, ont également réduit sa consommation d'énergie industrielle. Cela a entraîné une réduction de la demande de gaz naturel, en particulier, parmi d'autres consommateurs tels que la production d'électricité, l'industrie manufacturière et les transports. À l'échelle internationale, cependant, une réduction de la consommation mondiale d'énergie et une baisse du prix du GNL pour des exportateurs tels que le Qatar et les Émirats arabes unis ont encore eu une influence défavorable sur les revenus d'exportation. De plus, la croissance potentielle du marché était menacée par la prolongation des projets de production existants tels que les terminaux GNL et les systèmes de pipelines. La pandémie a également affecté les investissements, car les entreprises envisagent de réaliser de gros investissements en capital en période d'incertitude économique. Les pays du CCG disposent de réserves considérables ; Néanmoins, la pandémie a révélé la dépendance du marché à l'égard de la demande mondiale et a appelé à des résultats plus profonds au sein des économies régionales. 

DERNIÈRES TENDANCES

L'essor de la production d'hydrogène pour stimuler la croissance du marché

L'une des dernières tendances sur le marché du gaz naturel du CCG est l'intérêt croissant pour la production d'hydrogène, en particulier « l'hydrogène bleu », produit à partir de gaz naturel accompagné de solutions de captage du carbone. La transition vers des sources d'énergie propres devrait progresser rapidement et les principaux États du CCG : l'Arabie saoudite, les Émirats arabes unis et le Qatar souhaitent être à l'avant-garde de la production d'hydrogène. Les pays disposant de riches réserves de gaz naturel dans la région utilisent cette ressource pour produire de l'hydrogène afin d'atteindre les objectifs mondiaux de décarbonation tout en conservant leur position de fournisseurs d'énergie. Le changement actuel implique notamment des investissements dans les systèmes à hydrogène, une coopération avec des sociétés énergétiques internationales et l'utilisation de solutions CSC. Cela est considéré comme un changement visant à maintenir les revenus du gaz naturel et à se conformer à la dynamique mondiale de l'énergie durable qui fournit un nouveau paradigme pour la collaboration du Golfe dans l'économie post-carbone.

• Selon l'Agence internationale de l'énergie (AIE), plus de 120 nouvelles centrales électriques alimentées au gaz naturel sont prévues ou en construction dans les pays du CCG d'ici 2025.

• Les pays du CCG ont augmenté leur capacité d'exportation de GNL d'environ 40 millions de tonnes par an, selon le Forum des pays exportateurs de gaz (GECF).

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SEGMENTATION DU MARCHÉ DU GAZ NATUREL DU CCG

Par type

En fonction du type, le marché mondial peut être classé en gaz naturel liquéfié, gaz de pétrole liquéfié, gaz naturel et autres.

• Gaz naturel liquéfié : ce qui suit est une définition du GCC du CCG : il fait référence au gaz naturel qui a été refroidi sous forme liquide et qui peut être utilisé pour l'exportation vers différents marchés. Il s'agit d'un élément essentiel du plan d'exportation d'énergie du pays.

• Gaz de pétrole liquéfié : Le GPL est composé de propane et de butane et est séparé lors du traitement du gaz naturel ou lors du raffinage du pétrole. Actuellement, il est principalement utilisé dans la région du CCG pour chauffer l'eau, cuisiner des aliments et comme source d'énergie dans les industries et les automobiles.

• Gaz naturel : La forme gazeuse du gaz naturel reste la principale source de combustible pour la production d'électricité et pour les utilisations industrielles dans la région du CCG et joue un rôle impératif dans la satisfaction de la demande énergétique.

• Autres : Cette catégorie comprend le gaz transformé en liquides (GTL) et le gaz naturel comprimé (GNC). Ces deux petits marchés du CCG sont utilisés à des fins spécifiques telles que l'approvisionnement en carburant plus propre et le transport, entre autres.

Par candidature

En fonction des applications, le marché mondial peut être classé en résidentiel, industriel, commercial et autres.

• Résidentiel : cela reflète le fait que dans la plupart des foyers des États du CCG, le gaz naturel est utilisé comme combustible pour cuisiner, chauffer l'eau et chauffer les maisons. C'est nettement moins traditionnel que dans les autres régions, mais son usage augmente avec l'implantation de nouveaux centres urbains.

• Industriel : Ce projet identifie le secteur industriel comme le plus grand client de gaz naturel dans le CCG puisque ce produit est utilisé dans la production d'électricité, la production depétrochimiqueproduits et en cours de dessalement de l'eau, tous nécessaires à la croissance de l'industrie de la région.

• Entreprises : Le gaz naturel est utilisé dans la production de certains processus commerciaux comme dans les hôtels, les complexes commerciaux, les restaurants et de nombreux autres processus qui nécessitent de l'énergie comme le chauffage et la climatisation dans les zones urbaines émergentes de la région.

• Autres : Cette catégorie comprend les applications dans lesquelles l'eau est utilisée de manière spécialisée, comme dans les centrales électriques et dans l'utilisation de carburant pour les véhicules, d'autant plus que les pays du CCG cherchent à utiliser le gaz naturel comme carburant pour les véhicules plutôt que le pétrole.

DYNAMIQUE DU MARCHÉ

La dynamique du marché comprend des facteurs déterminants et restrictifs, des opportunités et des défis indiquant les conditions du marché.

Facteurs déterminants

Une demande énergétique croissante pour stimuler le marché

Un facteur de croissance du marché du gaz naturel du CCG est le rythme de l'industrialisation et de l'urbanisation des sociétés du CCG qui exerce une pression qui a augmenté la demande d'énergie, principalement pour l'électricité et les activités industrielles. Le gaz naturel, en tant que carburant plus propre et plus efficace, est vital dans les industries telles que la pétrochimie, l'aluminium et l'acier, etdessalementplantes. L'augmentation de la population et de l'activité économique dans cette région renforce encore cette demande, le gaz naturel étant devenu un intermédiaire dans le mix de consommation énergétique du CCG.

• Selon le ministère de l'Énergie et des Infrastructures des Émirats arabes unis, plus de 60 % de la production d'électricité aux Émirats arabes unis dépend du gaz naturel.

• Selon les rapports de Saudi Aramco, la consommation industrielle représente plus de 35 % de la consommation de gaz naturel en Arabie saoudite, ce qui stimule la demande intérieure.

Passer à une énergie plus propre pour élargir le marché

Au lieu de nettoyerénergie renouvelable, le CCG, dans sa transition vers le futur mix énergétique, se concentre sur le gaz naturel. Comparé à la combustion du pétrole, le gaz naturel est plus propre en termes d'émissions de gaz à effet de serre et peut facilement répondre à la demande énergétique des deux pays, au niveau national et international. Le CCG, en particulier le Qatar, continue d'investir dans la production de GNL pour répondre au programme mondial de décarbonation et pour verrouiller les flux de revenus énergétiques.

Facteur de retenue

Les coûts de production élevés du gaz non associé pourraient potentiellement entraver la croissance du marché

Le principal frein de l'industrie à la part de marché du gaz naturel du CCG réside dans les coûts élevés de développement du gaz non associé, c'est-à-dire du gaz trouvé dans des gisements sans rapport avec le pétrole. Avec cette préoccupation croissante et son rythme dans les niveaux de consommation mondiale, en particulier au Koweït et aux Émirats arabes unis, les coûts de production de gaz à partir de couches plus complexes et inférieures deviennent beaucoup plus élevés. Certains de ces coûts peuvent entraver une expansion plus importante de l'offre que d'autres, et donc limiter les quantités d'offre.

• Selon la Qatar Petroleum Authority, le vieillissement des infrastructures de pipelines affecte plus de 25 % des réseaux de distribution, limitant ainsi l'efficacité opérationnelle.

• Selon la Banque mondiale, les coûts de conformité environnementale affectent environ 20 % des projets de gaz naturel dans les pays du CCG en raison des réglementations de contrôle des émissions.

Expansion du marché d'exportation du GNL pour créer des opportunités pour le produit sur le marché

Opportunité

Les exportations de GNL offrent au CCG une riche base de ressources en gaz naturel, en particulier au Qatar, qui présente un grand potentiel d'augmentation des exportations. À la lumière de la demande mondiale croissante, en particulier en Asie et en Europe, les pays du CCG ont l'occasion d'accroître leurs investissements, d'améliorer leurs capacités d'exportation et d'établir et d'étendre leurs relations à long terme. En effet, l'expansion de sources d'énergie plus propres propulse la demande de GNL à travers le monde.

• Selon l'Union internationale du gaz, plus de 15 nouveaux terminaux d'exportation de GNL sont prévus dans les pays du CCG pour répondre à la demande énergétique mondiale.

• Selon le ministère saoudien de l'Énergie, environ 70 % des matières premières pétrochimiques dépendent du gaz naturel, ce qui crée des opportunités pour les industries chimiques nationales.

Le contrôle du commerce intérieur par rapport aux opérations d'exportation pourrait constituer un défi potentiel

Défi

L'un des principaux problèmes qui subsistent pour les pays du CCG est celui de la consommation interne opposée au marché d'exportation, très rémunérateur. Alors que la population continue d'augmenter et que l'industrialisation est relativement accrue, la consommation intérieure de gaz naturel pose un défi, exerçant une pression sur l'offre. Aujourd'hui, des pays comme l'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis apprennent à équilibrer soigneusement ce compromis pour éviter de futures exigences, même s'ils cherchent à dominer le marché des exportations de GNL.

• Selon l'EIA américaine, le torchage du gaz naturel dans les pays du CCG représente environ 8 % de la production totale, ce qui représente un manque d'efficacité et des préoccupations environnementales.

• Selon l'Autorité d'interconnexion du CCG, la maintenance intermittente des pipelines affecte environ 10 % de la fiabilité de l'approvisionnement, ce qui rend difficile une livraison cohérente aux pôles industriels.

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APERÇU RÉGIONAL DU MARCHÉ DU GAZ NATUREL DU CCG

• Amérique du Nord

L'Amérique du Nord fait actuellement partie des principaux acteurs du marché du gaz naturel du CCG, principalement en tant qu'exportateur et concurrent du GNL. En tant que l'un des plus grands producteurs de gaz naturel au monde, le marché du gaz naturel des États-Unis dans le CCG a ébranlé les marchés mondiaux du gaz naturel après la révolution du gaz de schiste. Le besoin deénergie propreaux États-Unis accroît également le développement des installations et de la technologie du GNL, augmentant ainsi la pression sur les pays du CCG pour qu'ils deviennent plus compétitifs. En outre, de plus en plus de sociétés énergétiques américaines investissent désormais avec les pays du CCG dans le développement de projets gaziers où elles partagent leurs connaissances et leurs technologies de production, renforçant ainsi leur contrôle sur la région.

• Europe

L'Europe est un autre grand consommateur qui cherche à accroître ses approvisionnements autres que le gaz naturel russe, et en particulier le gaz naturel importé, car les stocks créent des tensions. Le mouvement de l'Union européenne vers la décarbonisation a contribué à soutenir l'utilisation du gaz naturel comme source d'énergie plus efficace. Le GNL est dispersé dans les pays du CCG, en particulier le Qatar, qui espère inclure une plus grande partie de sa capacité d'exportation vers l'Europe. Cela a conduit à un renforcement des liens commerciaux et des investissements dans les infrastructures, ce qui fait de l'Europe un marché important pour les pays du CCG, plus intéressés par les contrats de services à long terme et l'établissement de leurs installations en Europe.

• Asie

GCC produit et exporte des quantités importantes de gaz naturel ; cependant, l'Asie, en particulier la Chine, le Japon et la Corée du Sud, domine le marché car ce sont les plus gros consommateurs de GNL. Ces nations s'industrialisent et s'urbanisent rapidement et, par conséquent, leur appétit pour l'énergie ne cesse d'augmenter. C'est une situation que les pays du CCG adoptent pleinement en augmentant leur production de GNL et en signant des accords d'approvisionnement pour les besoins futurs de l'Asie. En outre, les exigences asiatiques en matière de sécurité énergétique et de développement de combustibles propres font à nouveau du gaz naturel l'un des éléments importants de la configuration énergétique asiatique et confirment à nouveau le rôle important du CCG pour le marché mondial du gaz naturel.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Acteurs clés de l'industrie qui façonnent le marché grâce à l'innovation et à l'expansion du marché

Acteurs clés de l'industrie façonnent le marché du gaz naturel du CCG grâce à l'innovation stratégique et à la croissance du marché. Ces agences sont Qatar Petroleum, le plus grand producteur de gaz naturel sous forme liquéfiée au monde, connu pour ses réserves massives ainsi que pour ses factoriels. Saudi Aramco occupe une position clé dans ce domaine industriel, notamment en ce qui concerne la production de gaz naturel et le développement des ressources gazières associées. Une autre entreprise majeure est la Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC), qui a également élargi sa société d'exploration et de production de gaz naturel pour couvrir la demande intérieure et les exportations. En outre, parmi les autres acteurs du marché, citons la Koweït Petroleum Corporation (KPC) et l'Oman Oil Company, qui fournissent également des sociétés dans la région et soutiennent les efforts visant à déployer des technologies énergétiques plus propres.

• ConocoPhillips – Exploite des installations de production de gaz naturel contribuant à environ 15 milliards de mètres cubes par an aux Émirats arabes unis.

• Royal Dutch Shell – Fournit du GNL via 3 terminaux dédiés au Qatar et à Oman.

Liste des principales sociétés de gaz naturel du CCG

• ConocoPhillips (U.S)
• Statoil (Norway)
• Royal Dutch Shell (Netherlands)
• Exxon Mobil (U.S)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Août 2023 :La société qatarie Qatar Energy a élargi le secteur du gaz naturel du CCG en collaborant avec le géant français Total Energies sur le projet North Field East. Ces travaux comprennent le projet d'extension de la capacité de production des infrastructures de GNL au Qatar à 48 millions de tonnes par an, témoignant des intentions du Qatar en termes de rehaussement de son profil de fournisseur de GNL axé sur l'exportation. Les deux partenaires promeuvent le développement de technologies pour une production et un traitement de gaz naturel efficaces et respectueux de l'environnement, qui donneront à la région une position plus importante sur le marché mondial.

COUVERTURE DU RAPPORT       

Il existe un grand potentiel sur le marché du gaz naturel des membres du CCG, et cela peut s'expliquer par l'augmentation constante de la demande énergétique et la transition vers une utilisation accrue de combustibles propres, y compris la quantité importante de réserves prouvées de gaz naturel. Ces pays tels que le Qatar, l'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis répondent non seulement aux exigences nationales, mais améliorent également le statut du marché du GNL. L'amélioration du facteur de production et de l'efficacité restent des pierres angulaires pour la région alors qu'elle commence à explorer la production d'infrastructures et de technologies d'hydrogène restent primordiales. Cependant, des problèmes se posent tels que la manière de répondre à la demande intérieure tout en respectant les obligations d'exportation et les coûts de production élevés. En outre, d'autres facteurs, comme la géopolitique émergente en Europe et en Asie, seront à nouveau décisifs pour les marchés et les prix. Alors que le monde entier se concentre sur la durabilité, GCC doit améliorer ses approches afin de rester compétitif et innover. Par conséquent, ils ont également maintenu une position prééminente dans la future économie du CCG et dans leur nouvelle vague de diversification.