Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché des récepteurs GNSS, par type (récepteur GNSS monofréquence et récepteur multi-GNSS), par application (enquête et cartographie, astronomie, militaire et défense, agriculture et autres), perspectives régionales et prévisions de 2025 à 2034.

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APERÇU DU MARCHÉ DES RÉCEPTEURS GNSS

Le marché mondial des récepteurs GNSS est projeté à environ 2,69 milliards USD en 2025, devrait atteindre environ 2,89 milliards USD en 2026 et atteindre près de 4,84 milliards USD d'ici 2034, avec un TCAC de 7,5 % au cours de la période 2025-2034.

 Un récepteur GNSS (Global Navigation Satellite System) est un appareil ou un système qui reçoit des signaux de plusieurs constellations de satellites GNSS pour déterminer la position, la vitesse et l'heure précises du récepteur. GNSS est un terme général qui englobe divers systèmes de navigation par satellite, le système de positionnement global (GPS) étant l'exemple le plus connu. Les autres constellations GNSS incluent GLONASS (Russie), Galileo (Union européenne), BeiDou (Chine) et NavIC (Inde), entre autres.

Le récepteur collecte les signaux diffusés par plusieurs satellites GNSS. Ces signaux contiennent des informations sur l'identité du satellite, sa position et un horodatage très précis. Le récepteur GNSS traite les signaux reçus pour extraire des informations sur les positions des satellites, ainsi que l'heure à laquelle les signaux ont été transmis. Le récepteur utilise les informations d'au moins quatre satellites (dans le cas du GPS) pour calculer sa propre position précise à la surface de la Terre. Ce processus est appelé trilatération et consiste à déterminer le point d'intersection de sphères centrées sur chacun des satellites sélectionnés. En plus de la position, le récepteur GNSS peut également déterminer la vitesse et des informations temporelles précises en analysant les décalages Doppler des signaux satellite reçus.

Principales conclusions

IMPACTS DE LA COVID-19

Une activité économique réduite pour entraver la croissance du marché

La pandémie mondiale de COVID-19 a été sans précédent et stupéfiante, le marché connaissant une demande inférieure aux prévisions dans toutes les régions par rapport aux niveaux d'avant la pandémie. La croissance soudaine du marché reflétée par la hausse du TCAC est attribuable au retour de la croissance du marché et de la demande aux niveaux d'avant la pandémie.

La pandémie a entraîné des perturbations dans les chaînes d'approvisionnement mondiales, affectant la production et la distribution de composants et d'appareils électroniques, notamment les récepteurs GNSS. Les retards de fabrication et les pénuries de composants clés auraient pu avoir un impact sur la disponibilité et le coût deGNSSrécepteur. De nombreux projets de construction, d'infrastructures et d'arpentage ont été retardés ou suspendus en raison des confinements et des restrictions. Ceci, à son tour, pourrait avoir affecté la demande de récepteurs GNSS, en particulier dans les secteurs de la topographie et de la construction. Un ralentissement de l'activité économique et une réduction des déplacements pendant la pandémie pourraient avoir affecté l'adoption de systèmes de navigation basés sur GNSS dans les secteurs du transport et de la logistique. Avec l'augmentation du travail à distance et des technologies de télédétection, l'utilisation des données GNSS pour les applications géospatiales pourrait avoir continué à se développer, malgré quelques perturbations liées à la collecte de données et au travail sur le terrain.

DERNIÈRES TENDANCES

Intégration avec d'autres capteurs pour stimuler la croissance du marché

Les récepteurs GNSS capables d'accéder aux signaux de plusieurs constellations de satellites (GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou, etc.) et de plusieurs fréquences sont de plus en plus courants. Cela permet un positionnement plus précis et plus robuste dans des environnements difficiles. Les techniques RTK et PPP gagnaient en popularité pour une précision de positionnement centimétrique, voire millimétrique, en particulier dans les domaines de l'arpentage, de l'agriculture et de la construction. La croissance du marché des récepteurs GNSS est de plus en plus intégrée à d'autres capteurs tels que les unités de mesure inertielle (IMU) et LiDAR pour améliorer la précision et la fiabilité du positionnement, en particulier dans les véhicules autonomes, la robotique et les applications de cartographie.

• Selon l'Agence de l'Union européenne pour le programme spatial (EUSPA), la base mondiale installée d'appareils GNSS est passée d'environ 6,5 milliards d'unités en 2021 à 10,6 milliards d'unités d'ici 2031.

• La GPS Innovation Alliance rapporte qu'en 2021, environ 87 % des récepteurs GNSS prenaient en charge trois constellations ou plus, et que d'ici 2026, près de 95 % des récepteurs nouvellement déployés devraient prendre en charge trois constellations ou plus.

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SEGMENTATION DU MARCHÉ DES RÉCEPTEURS GNSS

Par type

En fonction du type, le marché mondial peut être classé en récepteur GNSS monofréquence et récepteur multi-GNSS.

Les récepteurs GNSS monofréquence sont généralement moins chers et consomment moins d'énergie que les récepteurs multi-GNSS. Ils conviennent à de nombreuses applications grand public, telles que les smartphones, les systèmes de navigation de base et les appareils GPS récréatifs.

Par candidature

En fonction des applications, le marché mondial peut être classé en enquêtes et cartographie, astronomie,militaire& défense, agriculture et autres.

Les géomètres, les professionnels du géospatial et les cartographes s'appuient sur le récepteur GNSS pour mesurer et enregistrer avec précision des données géographiques pour des applications telles que l'arpentage, la cartographie géodésique, l'aménagement des bâtiments et les SIG (systèmes d'information géographique).

FACTEURS MOTEURS

Véhicules autonomes et robotique pour augmenter le marché

La demande croissante de services géolocalisés dans divers secteurs, tels que l'automobile, les transports, l'agriculture, la construction et la logistique, constitue un moteur important pour le récepteur GNSS. Ces services incluent la navigation, la gestion de flotte et le suivi en temps réel des actifs. L'intégration de la technologie GNSS dans les smartphones et les appareils portables a élargi le marché grand public des applications basées sur la localisation, notamment la navigation, le suivi de la condition physique et la géolocalisation. Le développement de véhicules autonomes, de drones et de systèmes robotiques repose largement sur la technologie GNSS pour une navigation et un positionnement précis et fiables. Cette tendance stimule la demande de récepteurs GNSS de haute précision. Les récepteurs GNSS sont des outils essentiels dans l'agriculture de précision, où ils permettent aux agriculteurs d'optimiser la plantation, l'irrigation et la récolte en fournissant des données géospatiales précises. La nécessité d'augmenter la productivité et la durabilité agricoles stimule la demande de technologie GNSS dans ce secteur.

Expansion mondiale des constellations GNSS pour élargir le marché

Les secteurs de l'arpentage, de la cartographie géodésique et de la construction s'appuient sur un récepteur GNSS de haute précision pour des données de localisation et de cartographie précises. Le développement des infrastructures et la planification urbaine contribuent également à la demande pour ces applications. L'expansion des constellations GNSS mondiales et régionales, telles que Galileo (Europe), BeiDou (Chine) et NavIC (Inde), a accru la disponibilité et la fiabilité des signaux GNSS, rendant les récepteurs GNSS plus attrayants pour un plus large éventail d'utilisateurs. La croissance des appareils IoT et des systèmes de suivi des actifs repose sur la technologie GNSS pour le suivi de localisation et la surveillance en temps réel des appareils, des véhicules et des actifs connectés. Les secteurs militaire et de la défense utilisent la technologie GNSS pour la navigation, le suivi des cibles et la synchronisation. Les problèmes de sécurité liés aux signaux GNSS ont conduit au développement de récepteurs GNSS plus sécurisés.

• Les technologies GNSS font partie des infrastructures critiques pour les interventions d'urgence, le transport et la synchronisation du réseau électrique, presque tous les principaux centres de transport dans le monde s'appuyant sur des récepteurs GNSS pour un positionnement précis.

• Environ 98 % des appareils GNSS utilisés d'ici 2031 devraient provenir des segments de la consommation, du tourisme, de l'automobile et de la navigation routière, reflétant l'intégration croissante du GNSS dans les applications quotidiennes.

FACTEURS DE RETENUE

Vulnérabilité aux interférences susceptibles d'entraver la croissance du marché

Les signaux GNSS peuvent être obstrués par des bâtiments de grande hauteur, des forêts denses et d'autres obstacles physiques, entraînant des blocages de signaux ou des effets de trajets multiples, susceptibles de dégrader la précision et la fiabilité du positionnement, en particulier dans les environnements urbains et intérieurs. Les signaux GNSS sont sensibles aux interférences provenant de dispositifs de brouillage et d'usurpation d'identité, qui peuvent perturber ou manipuler les signaux. Cela pose des problèmes de sécurité et de fiabilité dans les applications critiques telles que l'aviation, la défense et les infrastructures critiques. Les récepteurs et équipements GNSS de haute précision peuvent être coûteux, ce qui peut limiter leur adoption dans certaines industries et régions. Le coût du déploiement, y compris l'infrastructure et la formation, peut constituer un obstacle important.

• Des milliers d'incidents de brouillage et d'usurpation d'identité GNSS sont signalés chaque année, affectant les opérations aériennes, maritimes et de défense, mettant en évidence une vulnérabilité importante en matière de sécurité.

• Les interférences GNSS dans les zones urbaines ont fortement augmenté, le secteur de l'aviation connaissant à lui seul une augmentation de 500 % des incidents d'usurpation d'identité en 2024, ce qui peut compromettre la précision du positionnement et la fiabilité opérationnelle.

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APERÇU RÉGIONAL DU MARCHÉ DES RÉCEPTEURS GNSS

L'Amérique du Nord dominera le marché grâce au développement de produits

L'Amérique du Nord abrite le système de positionnement global (GPS), la constellation GNSS la plus utilisée au monde, qui a un impact significatif sur la part de marché des récepteurs GNSS. De nombreux fabricants de récepteurs GNSS, entreprises technologiques et instituts de recherche sont basés en Amérique du Nord et contribuent à l'innovation et au développement de produits. La région est fortement présente dans les secteurs de l'automobile, de l'aérospatiale et de la défense, qui dépendent tous fortement de la technologie GNSS. L'Amérique du Nord exploite la constellation Galileo GNSS, qui offre une alternative européenne au GPS. Galileo a gagné en importance et est utilisé pour diverses applications.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Acteurs clés de l'industrie qui façonnent le marché grâce à l'innovation et à l'expansion du marché

Le marché est fortement influencé par les principaux acteurs de l'industrie qui jouent un rôle central dans la dynamique du marché et dans l'élaboration des préférences des consommateurs. Ces acteurs clés possèdent de vastes réseaux de vente au détail et des plateformes en ligne, offrant aux consommateurs un accès facile à une grande variété d'options de garde-robe. Leur forte présence mondiale et la reconnaissance de leur marque ont contribué à accroître la confiance et la fidélité des consommateurs, favorisant ainsi l'adoption des produits. De plus, ces géants de l'industrie investissent continuellement dans la recherche et le développement, en introduisant des designs, des matériaux et des fonctionnalités intelligentes innovants dans les armoires en tissu, répondant ainsi aux besoins et préférences changeants des consommateurs. Les efforts collectifs de ces acteurs majeurs ont un impact significatif sur le paysage concurrentiel et la trajectoire future du marché.

• Trimble Inc. (États-Unis) — Reconnu pour ses récepteurs GNSS de haute précision utilisés dans les domaines de l'arpentage, de la construction et de l'agriculture, avec une adoption généralisée dans la cartographie professionnelle.

• Topcon Corporation (Japon) — Fournisseur leader de récepteurs GNSS pour applications professionnelles et industrielles, en particulier dans les secteurs de la cartographie et de la construction.

Liste des principales sociétés de récepteurs Gnss

• Trimble (U.S.)
• Topcon (Japan)
• CHC Navigation (China)
• Hemisphere GNSS (China)
• Hexagon (covers NovAtel and Leica Geosystems) (Switzerland)

DÉVELOPPEMENT INDUSTRIEL

Janvier 2021 : Les récepteurs GNSS ont évolué pour devenir de plus en plus capables de recevoir des signaux provenant de plusieurs constellations de satellites (telles que GPS, GLONASS, Galileo et BeiDou) et de plusieurs fréquences. Cette capacité multiconstellation et multifréquence a amélioré la précision, la fiabilité et la disponibilité du signal.

COUVERTURE DU RAPPORT

L'étude comprend une analyse SWOT complète et donne un aperçu des développements futurs du marché. Il examine divers facteurs qui contribuent à la croissance du marché, explorant un large éventail de catégories de marché et d'applications potentielles susceptibles d'avoir un impact sur sa trajectoire dans les années à venir. L'analyse prend en compte à la fois les tendances actuelles et les tournants historiques, fournissant une compréhension globale des composantes du marché et identifiant les domaines potentiels de croissance.

Le rapport de recherche se penche sur la segmentation du marché, en utilisant des méthodes de recherche qualitatives et quantitatives pour fournir une analyse approfondie. Il évalue également l'impact des perspectives financières et stratégiques sur le marché. En outre, le rapport présente des évaluations nationales et régionales, tenant compte des forces dominantes de l'offre et de la demande qui influencent la croissance du marché. Le paysage concurrentiel est méticuleusement détaillé, y compris les parts de marché des concurrents importants. Le rapport intègre de nouvelles méthodologies de recherche et des stratégies de joueurs adaptées au calendrier prévu. Dans l'ensemble, il offre des informations précieuses et complètes sur la dynamique du marché d'une manière formelle et facilement compréhensible.