Taille du marché de l'or, part, croissance et analyse de l'industrie, par source (exploitation minière dure, mine de placers, recyclage, autres.) Par application (bijoux, investissement, industrie, autres) et prévisions régionales jusqu'en 2034

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Aperçu du marché de l'or

La taille mondiale du marché de l'or était d'environ 1256,9 milliards USD en 2025, devrait atteindre 1308,43 milliards USD en 2026 et devrait atteindre 1804,5 milliards USD d'ici 2034, en développant un TCAC d'environ 4,1% tout au long de la période 2026-2034 ..

Gold Market est une industrie mondiale à croissance rapide qui a une forte demande de bijoux, d'investissements, de réserves de banque centrale et d'applications industrielles. En raison des incertitudes économiques, les influences dans la couverture et la demande croissante des économies émergentes donnent un coup de pouce au marché de l'or. Les progrès technologiques sur le marché de l'or tels que les pratiques minières et la durabilité remodèlent l'industrie de l'or. L'or est traité comme un atout pour les investisseurs. L'expansion des plates-formes d'or numérique a également augmenté les pratiques de trading dans l'or conduisant au remodelage du marché de l'or. Les marchés régionaux montrent des particularités régionales en raison de différences dans les traditions et les attitudes; Cependant, les consommateurs et les producteurs les plus importants se trouvent dans la région Asie-Pacifique, en Amérique du Nord et en Europe. Par conséquent, le marché de l'or devrait continuer de croître et joue également un rôle important en tant que force financière sur le marché mondial.

Conclusions clés

Impact tarifaire américain

Impact principal sur leMarché de l'or en mettant l'accent sur sa relation avec les tarifs américains

L'action a affecté le marché de l'or à bien des égards, car les États-Unis s'appuient fortement sur les importations de Chine, d'Inde et du Bangladesh. La décision des tarifs a diminué les prix de l'or, le spot or baissant de 0,6% et les contrats à terme sur l'or américain baissent de 0,8%. Il a causé des problèmes pour les revenus et les bénéfices et la gestion de la chaîne d'approvisionnement, de nombreuses entreprises devant examiner leurs options d'approvisionnement et déplacer la production dans d'autres pays, qui ne sont pas aussi affectées par ces tarifs. Un autre coût est que les tarifs ont créé plus d'instabilité sur les marchés, d'où la réduction des investissements à long terme et des innovations. Au niveau des consommateurs, les prix de détail élevés peuvent entraîner une faible demande ou les personnes choisissent d'utiliser les produits moins chers ou d'occasion. Bien que le but des tarifs reste dans la sauvegarde sur le front intérieur, les effets secondaires ont aggravé les défis et les pressions d'un secteur d'or déjà fragile et dynamique.

Dernières tendances

L'accumulation de banque centrale comme l'un des principaux facteurs de changement

Un autre développement émergent et important qui affecte actuellement le marché de l'or est la croissance et l'augmentation des réserves d'or dans le monde dans les banques centrales des pays Chine, l'Inde, la Pologne et la Russie. En raison des fluctuations des dollars américains et de l'euro, la banque centrale se déplace vers les réserves d'or et les investissements en tant que réserve de valeur sécurisée et stable. Les banques centrales considèrent l'or comme une couverture qui maintient un pouvoir d'achat mieux que de nombreuses monnaies fiduciaires. Les pays se concentrent sur l'accumulation d'or pour réduire la dépendance à l'égard du système financier occidental. Il y a également une utilisation accrue des expériences et technologies numériques pour résoudre les problèmes de durabilité et de pratiques éthiques commerciales que les consommateurs recherchent dans les marques qu'ils fréquentent. En somme, l'accumulation de la banque centrale améliore non seulement la position et le positionnement de l'industrie de l'or, mais il reconfigure radicalement le contexte commercial et les interactions des consommateurs dans l'industrie des vêtements.

• Selon le World Gold Council (WGC), les banques centrales du monde entier ont ajouté 1 037 tonnes d'or à leurs réserves en 2023 - le deuxième achat annuel le plus élevé jamais enregistré, motivé par la diversification de US Dollar Holdings.

• Conformément au résumé des matières premières minérales de l'US Geological Survey (USGS), la production mondiale de mines d'or a atteint 3 100 tonnes métriques en 2023, la Chine, l'Australie et la Russie représentant près de 33% de la production mondiale.

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Segmentation du marché de l'or

Par type

• Extraction de roche dure: Dans ce processus, l'or est extrait de formations de roche dure solides qui sont généralement les veines de quartz ou d'autres roches minéralisées. C'est une source majeure de production d'or mondiale. Les principales régions productrices d'or comprennent l'Afrique du Sud, l'Australie, le Canada et les États-Unis.

• Extraction de placers: C'est le moyen le plus traditionnel de récupération de l'or. Il comprend le processus de récupération de l'or des sédiments lâches dans les lits de rivières, les bancs de sable ou les dépôts alluviaux. Il produit une plus petite part d'or par rapport à l'extraction de la roche dure.

• Recyclage: Il s'agit de la réutilisation de l'extraction de l'or des ornements ou des bijoux, électronique et autres matériaux précédemment utilisés. Cet or est réintroduit dans les chaînes d'approvisionnement.

Par demande

• Bijoux: il comprend l'or qui est utilisé dans les ornements d'or pour diverses occasions telles que le mariage, les fonctions et autres. Le plus grand consommateur d'or, représentant environ 45 à 50% de la demande mondiale annuelle. L'Inde et la Chine jouent un rôle majeur et dominent le marché car elle a la diversité des traditions et des cultures.

• Investissement: Il comprend l'or qui est acheté en tant que réserve de valeur ou de couverture contre l'inflation, l'instabilité économique et les fluctuations de la monnaie.

• Industrie: L'or a des applications industrielles importantes en raison de sa nature de conductivité, de la résistance à la corrosion et de la malléabilité. L'or est utilisé dans l'électronique, les composants aérospatiaux et les instruments de précision. L'or est également utilisé dans l'industrie médicale comme garnitures dentaires. La demande industrielle de l'or est en petite quantité, mais elle est un métal hautement spécialisé. La qualité précieuse le rend inabordable.

• Autres: Cela comprend des utilisations telles que des trophées comme des récompenses, notamment des médailles d'or olympiques, des articles de luxe comme les montres, les voitures, etc. L'or est largement utilisé comme bijoux. Des artefacts religieux et culturels tels que les idoles, les statues, etc. La feuille d'or et le placage sont utilisés dans l'art et la décoration qui ajoutent la valeur et le prestige à l'événement. Ces industries sont la moindre consommation de l'industrie de l'or.

Dynamique du marché

La dynamique du marché comprend des facteurs de conduite et de retenue, des opportunités et des défis indiquant les conditions du marché.

Facteurs moteurs

Diversification du portefeuille

Les gens préfèrent négocier l'or numérique comme alternative aux actions, aux obligations et aux options. Comme il y a une forte fluctuation en bourse, les gens ont tendance à acheter l'or pour supporter les pertes qui peuvent autrement se produire à partir des actions et des obligations. Il y a une autre volatilité économique, ainsi les gens commencent à investir davantage dans le marché de l'or plutôt que pour investir et avoir la perte de risques dans d'autres titres. Les gens planifient la stratégie 60-40 d'investissement dans le marché de l'or. Les progrès technologiques et les plateformes numériques ont rendu l'or plus accessible aux investisseurs de détail, ce qui stimule la participation au marché.

• Selon la Reserve Bank of India (RBI), les propriétés d'or des ménages en Inde sont estimées à 25 000 tonnes, ce qui en fait un marché de consommation dominant et stimulant considérablement la demande d'importation pendant les saisons du festival.

• Le Fonds monétaire international (FMI) rapporte que plus de 70 pays détiennent actuellement plus de 100 tonnes d'or chacun, soulignant le rôle continu de Gold en tant qu'actif de réserve stratégique au milieu de l'incertitude économique mondiale.

Exploitation durable

Le concept d'exploitation durable est rapidement devenu populaire sur le marché de l'or en raison de la sensibilisation croissante. Les consommateurs préfèrent investir dans l'or socialement responsable et durable. Les entreprises, les consommateurs, les investisseurs, les régulateurs exigent le niveau de durabilité plus élevé dans les normes d'extraction d'or et les pratiques éthiques. Cette tendance dans l'industrie de l'or conduit à des pratiques minières amicales plus amicales, à réduire leur empreinte carbone et à assurer des conditions de travail équitables dans leurs chaînes d'approvisionnement. L'exploitation durable ne nuit en aucune façon à l'environnement et évite la destruction de l'habitat, la pollution de l'eau et les émissions de gaz à effet de serre et favorise la transparence et la responsabilité sociale. Face à une concurrence accrue, de plus en plus d'entreprises proposent des moyens de gagner la confiance de leurs clients grâce à des certifications et des rapports de durabilité conduisant à unCroissance du marché de l'or. L'or conforme à l'ESG offre un moyen d'aligner les objectifs financiers avec les valeurs éthiques, ce qui le rend plus pratique en tant qu'investissement à long terme.

Facteurs de contenus

Volatilité des prix

Pour le marché de l'or, il y a une limitation de plus importante, à savoir l'instabilité des prix de l'or dans le monde. Les prix de l'or peuvent avoir tendance à fluctuer considérablement sur de courtes périodes. L'or peut être dit comme valeur des magasins à long terme, mais il peut avoir les fluctuations à court terme car le prix est sensible aux conditions économiques mondiales, aux décisions de la banque centrale, aux données d'inflation, aux mouvements des taux d'intérêt et aux événements géopolitiques. Ces interruptions ont par conséquent un impact proportionné aux coûts, aux temps de réponse et aux ventes potentielles. Ainsi, l'or peut être moins prévisible pour les investisseurs à court terme et élevé prévisible pour les investisseurs à long terme. Ainsi, la volatilité des prix peut perdre l'intérêt des investisseurs et peut également créer une énorme perte pour les investisseurs à court terme.

• Conformément à l'Environmental Protection Agency (EPA), Gold Mining contribue à environ 5 à 7% des émissions mondiales de mercure, ce qui a provoqué des réglementations environnementales plus strictes dans les pays en développement.

• Selon le Conseil international sur l'exploitation minière et les métaux (ICMM), les projets d'extraction d'or ont une période de développement moyenne de 10 à 15 ans, entraînant des retards dans une nouvelle offre au milieu de la demande croissante.

Croissance des plateformes d'or numérique

Opportunité

Digital Gold Plateforme permet aux clients d'acheter l'or en ligne en très petits montants d'un dollar ou d'une roupie. Il a transformé la façon traditionnelle d'acheter de l'or physiquement sous forme de bijoux ou d'ornements. Les plates-formes d'or numérique permettent d'acheter, vendre et stocker de l'or en ligne en petites quantités. Les plateformes impliquent l'utilisation d'applications mobiles ou de sites Web à travers lesquels l'or numérique peut être acheté et vendu chaque fois que les investisseurs le souhaitent. Il existe également des portefeuilles numériques comme Google Pay, Paytm, Pay Pay qui peuvent offrir des prix en temps réel, des transactions instantanées et un stockage assuré et assuré dans les coffres professionnels. L'introduction à l'or numérique a une formidable croissance du marché de l'industrie de l'or.

• Selon la Commission des matières premières de la Commission européenne, l'or fait partie des matières premières critiques de la sécurité économique de l'UE, des opportunités d'ouverture pour les partenariats d'exploration et d'approvisionnement.

• Le World Gold Council indique que la demande technologique, y compris l'utilisation de l'or dans l'électronique et la nanotechnologie, a représenté 330 tonnes en 2023, montrant une augmentation cohérente en glissement annuel des applications industrielles.

Hausse des taux d'intérêt

Défi

Un facteur important reconnu sur le marché de l'or est la hausse des taux d'intérêt. L'or n'a aucun intérêt ni dividende et il devient donc moins préféré en cas de taux d'intérêt croissants d'autres titres. Les gens ont tendance à acheter des titres tels que des obligations, des dépôts publics ou des débentures qui ont des rendements d'intérêt. Lorsque les taux d'intérêt augmentent, le coût d'opportunité de la maintenance de l'or augmente. Par conséquent, les investisseurs préfèrent investir dans d'autres titres financiers plutôt que l'or non rendu. En conséquence, la demande d'or diminue souvent lorsque les taux sont élevés, ce qui peut exercer une pression à la baisse sur les prix.

• Conformément à l'Agence internationale de l'énergie (AIE), l'extraction d'or représente plus de 20 mégatonnes d'émissions de co₂ par an, poussant les mineurs à investir dans des stratégies de décarbonisation et des transitions d'énergie renouvelable.

• Le programme des Nations Unies pour l'environnement (PNUE) souligne que les activités illégales d'extraction d'or ont un impact sur plus de 100 000 hectares de forêt tropicale par an, en particulier en Amazonie, provoquant des conflits socio-environnementaux et des défis réglementaires.

 

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Insignes régionales du marché de l'or

• Amérique du Nord

L'Amérique du Nord a un taux de demande diminué pour les achats d'or. Le marché de l'or aux États-Unis mène principalement l'industrie de l'or dans la région d'Amérique du Nord. Il représente environ 7% à 10% de part de marché sur le marché mondial de l'or. Cependant, les banques centrales de la région jouent un rôle puissant dans l'influence des prix de l'or au niveau mondial. Le secteur des mines d'or dans la région d'Amérique du Nord reste influente à l'échelle mondiale, avec de grandes sociétés comme Newmont Corporation et Barrick Gold opérant de vastes mines aux États-Unis et au Canada. Dans l'ensemble, bien que la demande d'or à la consommation en Amérique du Nord soit modérée, son influence sur les prix mondiaux de l'or, la production minière et les produits financiers reste significatif. En outre, les aspirations régionales exigeant des influences provenant d'Amérique du Nord dans les secteurs des médias et du divertissement sont considérables dans les demandes d'or partout et jouent un rôle majeur dans les tendances de l'or à travers le monde.

• Europe

L'Europe occupe un créneau particulier sur le marché mondial de l'or. L'Europe a représenté environ 10% à 15% de la part de marché mondiale de l'or, englobant les bijoux, l'investissement et les achats de banques centrales. Cette part reflète une baisse des années précédentes, principalement en raison de défis économiques et de changements de comportement des investisseurs. Il y a eu une demande la plus faible pour les achats physiques d'or et les ornements de bijoux dans la région européenne. De plus, en Allemagne, la demande d'or de l'investissement physique a chuté de 70% en glissement annuel. Celles-ci ont été un excellent ralentissement des bijoux et de la demande au détail d'or, mais la banque centrale a continué d'acheter de l'or à des niveaux élevés. Les FNB et ETC européens à dos d'or ont enregistré leurs entrées les plus élevées avec des contributions importantes du Royaume-Uni et de la Suisse.

• Asie

 L'Asie représente la part de marché de 55% à 60% dans l'industrie de l'or. L'Asie détient la plus grande part, les pays de Chine et d'Inde jouent un rôle majeur dans la croissance du marché de l'or. La région s'avère être une force importante sur ledit marché puisque l'Asie a une grande population, connaît un taux d'urbanisation croissant et a une classe moyenne naissante.Part de marché mondial de l'orEn termes de consommation totale d'or, qui comprend l'investissement de bijoux et les achats de banques centrales sont les plus élevés de tous. La Chine et l'Inde contribuent davantage à 50% de partage et les autres pays asiatiques comme Singapour, la Thaïlande et d'autres y contribuent. L'Asie est également dans la floraison en termes d'or numérique où les clients achètent de l'or via leurs mobiles et d'autres appareils via diverses plates-formes d'or numérique.

Jouants clés de l'industrie

Avec les principaux acteurs d'entreprise allant des entreprises internationales aux entreprises locales, le marché de l'or est extrêmement fragmenté et compétitif. Les plus grands acteurs des services miniers, raffinés et financiers, comprennent Newmont Corporation (États-Unis) qui est le plus grand producteur d'or au monde suivi de Barrick Gold (Canada). Dans la distribution de raffinage et de lingots, les technologies de métalorne (Suisse), Valcambi (Suisse) et Pamp (Produits artistiques Métaux Préciux, Suisse) sont des leaders de l'industrie, fournissant des bars d'or de haute pureté à l'échelle mondiale.

• Barrick Gold (Canada): Selon le Canadian Mining Journal, Barrick Gold a produit 4,05 millions d'onces d'or en 2023 à partir de ses opérations dans 13 pays.

• Newmont Corporation (États-Unis): Conformément à l'US Geological Survey (USGS), Newmont est le premier producteur d'or américain, extraite environ 5,1 millions d'onces en 2023 en Amérique du Nord, en Amérique du Sud et en Afrique.

Il existe également certaines institutions financières qui jouent un rôle majeur dans la formation du marché de l'or par le trading, le stockage ou les prêts à grande échelle. Ces institutions financières impliquent HSBC, Goldman Sachs, JP Morgan et d'autres. Il existe également des échanges tels que la London Bullion Market Association (LBMA) et Shanghai Gold Exchange qui jouent un rôle majeur dans la croissance du marché de l'or. Ces acteurs soutiendront l'innovation, la durabilité et la transformation numérique à travers l'industrie. Des stratégies telles que la mondialisation, la diversification, la publicité et l'optimisation sociale et alimentée par le marché façonnent l'espace des consommateurs à travers les nombreux segments et géographies de l'industrie de l'or.

Liste des meilleures sociétés d'or

• Agnico Eagle Mines Limited (Canada)
• Anglogold Ashanti Limited (Afrique du Sud)
• Barrick Gold Corporation (Canada)
• Gold Fields Limited (Afrique du Sud)
• Kinross Gold Corporation (Canada)
• Kirkland Lake Gold Inc. (Canada)
• Newcrest Mining Limited (Australie)
• Newmont Corporation (USA)
• PJSC Polyus (Russie)
• Polymetal International Plc (Royaume-Uni) Louis Vuitton Malletier (France)

Développements clés de l'industrie

Mars 2025:Les banques centrales avaient un niveau robuste d'achat d'or avec des achats nets passant à 37 tonnes, ce qui fait un total le plus élevé depuis janvier. Les meilleurs acheteurs comprennent la Banque centrale de la Reserve Bank of India d'Ouzbékistan et la Banque nationale de Pologne.

Reporter la couverture

Ce rapport est basé sur l'analyse historique et le calcul des prévisions qui vise à aider les lecteurs à obtenir une compréhension complète du marché mondial de l'or sous plusieurs angles, qui fournit également un soutien suffisant à la stratégie et à la prise de décision des lecteurs. De plus, cette étude comprend une analyse complète du SWOT et fournit des informations sur les développements futurs sur le marché. Il examine des facteurs variés qui contribuent à la croissance du marché en découvrant les catégories dynamiques et les domaines potentiels de l'innovation dont les applications peuvent influencer sa trajectoire dans les années à venir. Cette analyse englobe à la fois les tendances récentes et les tournants historiques en considération, fournissant une compréhension holistique des concurrents du marché et identifiant les domaines capables de croissance.

Ce rapport de recherche examine la segmentation du marché en utilisant à la fois des méthodes quantitatives et qualitatives pour fournir une analyse approfondie qui évalue également l'influence de la stratégie
et les perspectives financières sur le marché. De plus, les évaluations régionales du rapport tiennent compte de l'offre et de la demande dominantes qui ont un impact sur la croissance du marché. Le paysage concurrentiel est méticuleusement détaillé, y compris les actions d'importants concurrents du marché. Le rapport intègre des techniques de recherche non conventionnelles, des méthodologies et des stratégies clés adaptées au temps prévu du temps. Dans l'ensemble, il offre des informations précieuses et complètes sur le marché
dynamique professionnellement et naturellement.