Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché de l’or, par type (or physique, dérivés de l’or), par application (finance, bijouterie, investissement, commerce de matières premières) et prévisions régionales de 2026 à 2035

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APERÇU DU MARCHÉ DE L'OR

Le marché mondial de l'or est estimé à 1 308,43 milliards de dollars en 2026. Le marché devrait atteindre 1 878,48 milliards de dollars d'ici 2035, avec un TCAC de 4,1 % de 2026 à 2035. L'Asie-Pacifique représente 45 à 50 % de la part de marché, tirée par la demande de bijoux et d'investissement. L'Amérique du Nord en détient 20 à 25 %.

Le marché de l'or est une industrie mondiale en croissance rapide qui connaît une forte demande en matière de bijoux, d'investissements, de réserves des banques centrales et d'applications industrielles. En raison des incertitudes économiques, l'inflation des couvertures et la demande croissante des économies émergentes stimulent le marché de l'or. Les progrès technologiques sur le marché de l'or, tels que les pratiques minières et la durabilité, remodèlent l'industrie de l'or. L'or est traité comme un actif pour les investisseurs. L'expansion des plateformes numériques d'or a également accru les pratiques commerciales de l'or, conduisant à une refonte du marché de l'or. Les marchés régionaux présentent des particularités régionales dues aux différences de traditions et d'attitudes ; cependant, les consommateurs et producteurs les plus importants se trouvent dans la région Asie-Pacifique, en Amérique du Nord et en Europe. Par conséquent, le marché de l'or devrait continuer à croître et jouer également un rôle important en tant que force financière sur le marché mondial.

PRINCIPALES CONSTATATIONS

IMPACT DU TARIF AMÉRICAIN

Impact primaire sur leLe marché de l'or se concentre sur sa relation avec les tarifs douaniers américains

Cette mesure a affecté le marché de l'or de plusieurs manières, car les États-Unis dépendent fortement des importations en provenance de Chine, d'Inde et du Bangladesh. La décision des tarifs douaniers a fait baisser les prix de l'or, l'or au comptant ayant chuté de 0,6 % et les contrats à terme sur l'or américain de 0,8 %. Cela a entraîné des problèmes de revenus, de bénéfices et de gestion de la chaîne d'approvisionnement, de nombreuses entreprises devant revoir leurs options d'approvisionnement et délocaliser leur production vers d'autres pays, qui ne sont pas aussi affectés par ces tarifs. Un autre coût est que les droits de douane ont créé davantage d'instabilité sur les marchés, d'où une réduction des investissements et des innovations à long terme. Au niveau du consommateur, des prix de détail élevés peuvent entraîner une faible demande ou bien les gens choisissent d'utiliser des produits moins chers ou d'occasion. Même si l'objectif des droits de douane reste de protéger le marché intérieur, leurs effets secondaires ont aggravé les défis et les pressions sur un secteur aurifère déjà fragile et dynamique.

DERNIÈRES TENDANCES

L'accumulation des banques centrales comme l'un des principaux facteurs de changement

Un autre développement émergent et significatif qui affecte actuellement le marché de l'or est la croissance et l'augmentation des réserves d'or dans le monde entier dans les banques centrales des pays de Chine, d'Inde, de Pologne et de Russie. En raison des fluctuations du dollar américain et de l'euro, la banque centrale se tourne vers les réserves d'or et les investissements comme réserve de valeur sûre et stable. Les banques centrales considèrent l'or comme une couverture qui maintient le pouvoir d'achat mieux que de nombreuses monnaies fiduciaires. Les pays se concentrent sur l'accumulation d'or pour réduire leur dépendance à l'égard du système financier occidental. On observe également une utilisation accrue des expériences et des technologies numériques pour répondre aux questions de durabilité et de pratiques éthiques commerciales que les consommateurs recherchent auprès des marques qu'ils fréquentent. En résumé, l'accumulation des banques centrales améliore non seulement la position et le positionnement de l'industrie aurifère, mais reconfigure également radicalement le contexte commercial et les interactions des consommateurs dans l'industrie de l'habillement.

• Selon le World Gold Council (WGC), les banques centrales du monde entier ont ajouté 1 037 tonnes d'or à leurs réserves en 2023 – le deuxième achat annuel le plus élevé jamais enregistré, grâce à la diversification des avoirs en dollars américains.

• Selon le résumé 2024 des produits minéraux de l'US Geological Survey (USGS), la production mondiale des mines d'or a atteint 3 100 tonnes en 2023, la Chine, l'Australie et la Russie représentant près de 33 % de la production mondiale.

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SEGMENTATION DU MARCHÉ DE L'OR

Par type

• Extraction de roches dures : Dans ce processus, l'or est extrait de formations de roches dures solides qui sont généralement des veines de quartz ou d'autres roches minéralisées. C'est une source majeure de production mondiale d'or. Les principales régions productrices d'or comprennent l'Afrique du Sud, l'Australie, le Canada et les États-Unis.

• Extraction de placers : C'est la méthode la plus traditionnelle de récupération de l'or. Cela comprend le processus de récupération de l'or à partir de sédiments meubles dans les lits de rivières, les bancs de sable ou les dépôts alluviaux. Elle produit une plus petite part d'or que l'exploitation minière en roche dure.

• Recyclage : C'est la réutilisation de l'or extrait d'ornements ou de bijoux précédemment utilisés,électroniqueet d'autres matériaux. Cet or est réintroduit dans les chaînes d'approvisionnement.

Par candidature

• Bijoux : Il comprend l'or qui est utilisé dans les ornements en or pour diverses occasions telles que les mariages, les réceptions et autres. Le plus grand consommateur d'or, représentant environ 45 à 50 % de la demande mondiale annuelle. L'Inde et la Chine jouent un rôle majeur et dominent le marché car elles présentent une diversité de traditions et de cultures.

• Investissement : il comprend l'or qui est acheté comme réserve de valeur ou comme couverture contre l'inflation, l'instabilité économique et les fluctuations des devises.

• Industrie : L'or a d'importantes applications industrielles en raison de sa nature de conductivité, de résistance à la corrosion et de malléabilité. L'or est utilisé dans l'électronique, les composants aérospatiaux et les instruments de précision. L'or est également utilisé dans l'industrie médicale comme obturations dentaires. La demande industrielle en or est certes faible, mais il s'agit d'un métal hautement spécialisé. La qualité précieuse le rend inabordable.

• Autres : Cela inclut des utilisations telles que des trophées, des récompenses, notamment des médailles d'or olympiques, des articles de luxe comme des montres, des voitures, etc. L'or est largement utilisé comme bijou. Objets religieux et culturels tels que idoles, statues, etc. Les feuilles d'or et le placage sont utilisés dans l'art et la décoration, ce qui ajoute de la valeur et du prestige à l'événement. Toutes ces industries sont celles qui consomment le moins d'or.

DYNAMIQUE DU MARCHÉ

La dynamique du marché comprend des facteurs déterminants et restrictifs, des opportunités et des défis indiquant les conditions du marché.

Facteurs déterminants

Diversification du portefeuille

Les gens préfèrent négocier de l'or numérique comme alternative aux actions, obligations et options. Comme il y a de fortes fluctuations sur le marché boursier, les gens ont tendance à acheter de l'or pour supporter les pertes qui pourraient autrement survenir sur les avoirs en actions et en obligations. Il existe une autre volatilité économique, c'est pourquoi les gens commencent à investir davantage sur le marché de l'or plutôt que d'investir et de perdre des risques dans d'autres titres. Les gens planifient la stratégie 60-40 pour investir sur le marché de l'or. Les progrès technologiques etplateformes numériquesont rendu l'or plus accessible aux investisseurs particuliers, stimulant ainsi la participation au marché.

• Selon la Reserve Bank of India (RBI), les réserves d'or des ménages indiens sont estimées à 25 000 tonnes, ce qui en fait un marché de consommation dominant et stimule considérablement la demande d'importation pendant les saisons des festivals.

• Le Fonds monétaire international (FMI) rapporte que plus de 70 pays détiennent actuellement plus de 100 tonnes d'or chacun, soulignant le rôle continu de l'or en tant qu'actif de réserve stratégique dans un contexte d'incertitude économique mondiale.

Exploitation minière durable

Le concept d'exploitation minière durable est rapidement devenu populaire sur le marché de l'or en raison d'une prise de conscience croissante. Les consommateurs préfèrent investir dans de l'or socialement responsable et durable. Les entreprises, les consommateurs, les investisseurs et les régulateurs exigent un niveau plus élevé de durabilité dans les normes d'extraction de l'or et les pratiques éthiques. Cette tendance dans l'industrie de l'or conduit à des pratiques minières plus respectueuses de l'environnement, à réduire leur empreinte carbone et à garantir des conditions de travail équitables dans leurs chaînes d'approvisionnement. L'exploitation minière durable ne nuit en aucune manière à l'environnement, évite la destruction de l'habitat, la pollution de l'eau et les émissions de gaz à effet de serre et promeut la transparence et la responsabilité sociale. Face à une concurrence accrue, de plus en plus d'entreprises trouvent des moyens de gagner la confiance de leurs clients grâce à des certifications et des rapports de développement durable conduisant à unCroissance du marché de l'or. L'or conforme aux critères ESG offre un moyen d'aligner les objectifs financiers sur les valeurs éthiques, ce qui le rend plus pratique en tant qu'investissement à long terme.

Facteurs restrictifs

Volatilité des prix

Pour le marché de l'or, il existe une autre limitation importante, à savoir l'instabilité des prix de l'or dans le monde. Les prix de l'or peuvent avoir tendance à fluctuer considérablement sur de courtes périodes. L'or peut être considéré comme une valeur de réserve à long terme, mais il peut connaître des fluctuations à court terme car son prix est sensible aux conditions économiques mondiales, aux décisions des banques centrales, aux données sur l'inflation, aux mouvements des taux d'intérêt et aux événements géopolitiques. Ces interruptions impactent donc proportionnellement les coûts, les délais de réponse et les ventes potentielles. Ainsi, l'or peut être moins prévisible pour les investisseurs à court terme et très prévisible pour les investisseurs à long terme. Ainsi, la volatilité des prix peut perdre l'intérêt des investisseurs et peut également créer une perte énorme pour les investisseurs à court terme.

• Selon l'Environmental Protection Agency (EPA), l'extraction de l'or contribue à environ 5 à 7 % des émissions mondiales de mercure, ce qui entraîne des réglementations environnementales plus strictes dans les pays en développement.

• Selon le Conseil international des mines et métaux (ICMM), les projets d'exploitation aurifère ont une période de développement moyenne de 10 à 15 ans, ce qui entraîne des retards dans l'approvisionnement en raison d'une demande croissante.

Croissance des plateformes d'or numérique

Opportunité

Les plateformes Digital Gold permettent aux clients d'acheter de l'or en ligne pour de très petites quantités d'un dollar ou d'une roupie. Cela a transformé la manière traditionnelle d'acheter de l'or physiquement sous forme de bijoux ou d'ornements. Les plateformes numériques d'or permettent d'acheter, de vendre et de stocker de l'or en ligne en petites quantités. Les plates-formes impliquent l'utilisation d'applications mobiles ou de sites Web via lesquels l'or numérique peut être acheté et vendu quand les investisseurs le souhaitent. Il existe également des portefeuilles numériques comme Google Pay, Paytm, Phone Pay qui peuvent offrir des tarifs en temps réel, des transactions instantanées et un stockage sécurisé et assuré dans des coffres-forts professionnels. L'introduction à l'or numérique connaît une croissance considérable du marché dans l'industrie de l'or.

• Selon l'Initiative sur les matières premières de la Commission européenne, l'or fait partie des matières premières essentielles à la sécurité économique de l'UE, ouvrant des opportunités de partenariats d'exploration et d'approvisionnement.

• Le World Gold Council indique que la demande technologique, y compris l'utilisation de l'or dans l'électronique et la nanotechnologie, représentait 330 tonnes en 2023, ce qui montre une augmentation constante d'une année sur l'autre des applications industrielles.

Hausse des taux d'intérêt

Défi

Un facteur important reconnu sur le marché de l'or est la hausse des taux d'intérêt. L'or n'a aucun intérêt ni dividende et devient donc moins préféré en cas d'augmentation des taux d'intérêt d'autres titres. Les gens ont tendance à acheter des titres tels que des obligations, des dépôts publics ou des débentures qui rapportent des intérêts. Lorsque les taux d'intérêt augmentent, le coût d'opportunité de la détention d'or augmente. Les investisseurs préfèrent donc investir dans d'autres titres financiers plutôt que dans de l'or sans rendement. En conséquence, la demande d'or diminue souvent lorsque les taux sont élevés, ce qui peut exercer une pression à la baisse sur les prix.

• Selon l'Agence internationale de l'énergie (AIE), l'exploitation aurifère représente plus de 20 mégatonnes d'émissions de CO₂ par an, ce qui pousse les mineurs à investir dans des stratégies de décarbonisation et des transitions vers les énergies renouvelables.

• Le Programme des Nations Unies pour l'environnement (PNUE) souligne que les activités illégales d'extraction d'or ont un impact annuel sur plus de 100 000 hectares de forêt tropicale, en particulier en Amazonie, provoquant des conflits socio-environnementaux et des défis réglementaires.

 

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APERÇU RÉGIONAL DU MARCHÉ DE L'OR

• Amérique du Nord

L'Amérique du Nord connaît une baisse du taux de demande pour les achats d'or. Le marché de l'or aux États-Unis est principalement en tête de l'industrie de l'or en Amérique du Nord. Il représente environ 7 à 10 % de part de marché sur le marché mondial de l'or. Cependant, les banques centrales de la région jouent un rôle puissant en influençant les prix de l'or au niveau mondial. Le secteur de l'exploitation aurifère en Amérique du Nord reste influent à l'échelle mondiale, avec de grandes sociétés comme Newmont Corporation et Barrick Gold exploitant de vastes mines aux États-Unis et au Canada. Dans l'ensemble, même si la demande d'or des consommateurs nord-américains est modérée, son influence sur les prix mondiaux de l'or, la production minière et les produits financiers reste significative. En outre, les aspirations régionales exigeant des influences venant d'Amérique du Nord à travers les secteurs des médias et du divertissement sont considérables dans les demandes d'or partout et jouent un rôle majeur dans les tendances de l'or à travers le monde.

• Europe

L'Europe occupe une niche particulière sur le marché mondial de l'or. L'Europe représentait environ 10 à 15 % de la part du marché mondial de l'or, englobant les achats de bijoux, d'investissement et des banques centrales. Cette part reflète une baisse par rapport aux années précédentes, principalement due aux défis économiques et au changement de comportement des investisseurs. Il y a eu une plus faible demande pour les achats d'or physique et les ornements de bijoux dans la région européenne. En Allemagne également, la demande d'or d'investissement physique a chuté de 70 % sur un an. Cela a été un grand ralentissement dansbijouxet la demande d'or au détail, mais la banque centrale a continué à acheter de l'or à des niveaux élevés. Les ETF et ETC européens adossés à l'or ont enregistré leurs flux de trésorerie les plus élevés, avec des contributions significatives du Royaume-Uni et de la Suisse.

• Asie

 L'Asie représente 55 à 60 % des parts de marché de l'industrie de l'or. L'Asie détient la plus grande part, la Chine et l'Inde jouant un rôle majeur dans la croissance du marché de l'or. La région s'avère être une force importante sur ledit marché puisque l'Asie est très peuplée, connaît un taux d'urbanisation croissant et compte une classe moyenne en plein essor.Part du marché mondial de l'oren termes de consommation totale d'or, qui comprend les investissements en bijouterie, et les achats par la banque centrale, c'est la plus élevée de toutes. La Chine et l'Inde contribuent à hauteur de plus de 50 % et les autres pays asiatiques comme Singapour, la Thaïlande et d'autres y contribuent. L'Asie est également en plein essor en termes d'or numérique, où les clients achètent de l'or via leurs mobiles et autres appareils via diverses plateformes d'or numérique.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Avec des acteurs majeurs allant des sociétés internationales aux sociétés locales, le marché de l'or est extrêmement fragmenté et compétitif. Les plus grands acteurs des secteurs de l'exploitation minière, du raffinage, des services financiers et du commerce comprennent Newmont Corporation (États-Unis), qui est le plus grand producteur d'or au monde, suivi de Barrick Gold (Canada). Dans le domaine du raffinage et de la distribution de lingots, Metalor Technologies (Suisse), Valcambi (Suisse) et PAMP (Produits Artistiques Métaux Précieux, Suisse) sont des leaders de l'industrie, fournissant des lingots d'or de haute pureté à l'échelle mondiale.

• Barrick Gold (Canada) : Selon le Canadian Mining Journal, Barrick Gold a produit 4,05 millions d'onces d'or en 2023 grâce à ses opérations dans 13 pays.

• Newmont Corporation (États-Unis) : selon l'US Geological Survey (USGS), Newmont est le premier producteur d'or américain, extrayant environ 5,1 millions d'onces en 2023 en Amérique du Nord, en Amérique du Sud et en Afrique.

Certaines institutions financières jouent également un rôle majeur dans l'évolution du marché de l'or en négociant, en stockant ou en prêtant de l'or à grande échelle. Ces institutions financières incluent HSBC, Goldman Sachs, JP Morgan et d'autres. Il existe également des bourses telles que la London Bullion Market Association (LBMA) et la Shanghai Gold Exchange qui jouent un rôle majeur dans la croissance du marché de l'or. Ces acteurs soutiendront l'innovation, la durabilité et la transformation numérique dans l'ensemble du secteur. Des stratégies telles que la mondialisation, la diversification,publicité, et l'optimisation sociale et axée sur le marché façonne l'espace du consommateur dans les nombreux segments et zones géographiques de l'industrie de l'or.

Liste des meilleures entreprises aurifères

• Mines Agnico Eagle Limitée (Canada)
• AngloGold Ashanti Limited(Afrique du Sud)
• Société Aurifère Barrick (Canada)
• Gold Fields Limited (Afrique du Sud)
• Société aurifère Kinross (Canada)
• Kirkland Lake Gold Inc. (Canada)
• Newcrest Mining Limited (Australie)
• Société Newmont (États-Unis)
• PJSC Polyus (Russie)
• Polymetal International plc (Royaume-Uni) Louis Vuitton Malletier (France)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Mars 2025 :Les banques centrales ont enregistré un niveau d'achat d'or robuste, avec des achats nets augmentant à 37 tonnes, ce qui constitue le total le plus élevé depuis janvier. Les principaux acheteurs sont la Reserve Bank Of India, la Banque centrale d'Ouzbékistan et la Banque nationale de Pologne.

COUVERTURE DU RAPPORT

Ce rapport est basé sur une analyse historique et des calculs de prévisions qui visent à aider les lecteurs à avoir une compréhension complète du marché mondial de l'or sous plusieurs angles, ce qui fournit également un soutien suffisant à la stratégie et à la prise de décision des lecteurs. En outre, cette étude comprend une analyse complète de SWOT et fournit des informations sur les développements futurs du marché. Il examine divers facteurs qui contribuent à la croissance du marché en découvrant les catégories dynamiques et les domaines potentiels d'innovation dont les applications pourraient influencer sa trajectoire dans les années à venir. Cette analyse prend en compte à la fois les tendances récentes et les tournants historiques, fournissant une compréhension globale des concurrents du marché et identifiant les domaines de croissance potentiels.

Ce rapport de recherche examine la segmentation du marché en utilisant des méthodes quantitatives et qualitatives pour fournir une analyse approfondie qui évalue également l'influence des facteurs stratégiques.
et les perspectives financières du marché. De plus, les évaluations régionales du rapport prennent en compte les forces dominantes de l'offre et de la demande qui ont un impact sur la croissance du marché. Le paysage concurrentiel est méticuleusement détaillé, y compris les parts des principaux concurrents du marché. Le rapport intègre des techniques de recherche non conventionnelles, des méthodologies et des stratégies clés adaptées au laps de temps prévu. Dans l'ensemble, il offre des informations précieuses et complètes sur le marché
dynamique de manière professionnelle et compréhensible.