Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché du cloud gouvernemental, par type (infrastructure en tant que service, plate-forme en tant que service, logiciel en tant que service, autres types de cloud), par application (gestion de la réglementation et de la conformité, reprise après sinistre et sauvegarde, stockage et analyse de données, gestion des identités et des accès, planification des ressources gouvernementales) et prévisions régionales de 2026 à 2035

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APERÇU DU MARCHÉ DU CLOUD GOUVERNEMENTAL

Le marché mondial du cloud gouvernemental est estimé à environ 26,28 milliards de dollars en 2026. Le marché devrait atteindre 59,2 milliards de dollars d'ici 2035, avec une croissance de 8,7 % entre 2026 et 2035. L'Amérique du Nord domine avec une part d'environ 45 % en raison de la gouvernance numérique, suivie de l'Europe avec environ 30 % et de l'Asie-Pacifique avec environ 20 %. La croissance est tirée par la modernisation du cloud du secteur public.

Le marché du cloud gouvernemental fait référence à la phase spécialisée des services de cloud computing conçus et optimisés pour les organismes gouvernementaux et les entreprises du secteur public aux niveaux fédéral, national et local. Ce marché répond aux désirs particuliers de la zone publique, qui a besoin d'une infrastructure extraordinairement sécurisée, fiable et conforme pour guider diverses opérations critiques telles que le stockage de données, les services aux citoyens, la surveillance, la communication, la gestion des soins de santé, la fiscalité et les capacités réglementaires. Le marché a constaté une augmentation constante de la demande, dans l'ensemble motivée par la demande croissante de transformation numérique, d'efficacité accrue, de dossiers plus transparents et de rentabilité dans les opérations publiques. Les gouvernements du monde entier abandonnent de plus en plus les environnements informatiques conventionnels sur site vers des infrastructures évolutives et flexibles basées principalement sur le cloud.

PRINCIPALES CONSTATATIONS

CRISE MONDIALE IMPACTANTMARCHÉ DU CLOUD GOUVERNEMENTAL

Tarifs américains affectant le secteur du Government Cloud (LBE)

L'imposition de droits de douane par l'Amérique, en particulier dans le contexte de ses tensions commerciales avec les pays, y compris la Chine, a eu un impact complexe et multiforme sur le marché gouvernemental du cloud. Bien que les offres de cloud computing soient en grande partie numériques, l'infrastructure qui soutient ces offres (composée de serveurs, de structures de garage, d'équipements réseau et d'additifs semi-conducteurs) est profondément ancrée dans les chaînes d'approvisionnement internationales. Les tarifs douaniers sur le matériel électronique importé, en particulier en provenance de Chine, ont entraîné une accélération des coûts pour les équipements informatiques essentiels qui sous-tendent l'infrastructure cloud. Pour les sociétés de services cloud qui passent des contrats avec les autorités américaines, cela s'est traduit par des coûts d'investissement plus élevés, ce qui peut également affecter à terme les modèles de tarification, les délais de déploiement et la disponibilité des opérateurs. Les petites et moyennes entreprises de cloud computing sont particulièrement enclines, car elles manquent souvent de diversification de la chaîne d'approvisionnement et de levier économique pour absorber ces coûts supplémentaires. De plus grands fournisseurs comme AWS et Microsoft Azure ont tenté d'atténuer l'impact en ajustant leurs techniques d'approvisionnement ou en répercutant une partie du fardeau des prix sur les clients, ce qui a sans aucun doute conduit à une augmentation des dépenses gouvernementales en services cloud.

DERNIÈRES TENDANCES

Les technologies immersives stimulent la croissance du marché du cloud gouvernemental

L'une des tendances émergentes les plus importantes sur le marché du cloud public est l'adoption croissante de l'architecture Zero Trust (ZTA) comme cadre de sécurité fondamental. Les gouvernements s'éloignent des modèles de protection conventionnels basés sur le périmètre pour se tourner vers des procédures Zero Trust, dans lesquelles aucune personne ni aucun appareil n'est automatiquement digne de confiance, qu'il soit interne ou externe au réseau de l'organisation. Ce changement est dû à la fréquence et à la sophistication croissantes des cybermenaces concentrées sur les infrastructures publiques, qui comprennent des attaques de ransomware contre les municipalités, des efforts d'espionnage axés sur les systèmes fédéraux et des perturbations d'offres cruciales. Zero Trust s'aligne soigneusement sur les besoins de sécurité des systèmes cloud gouvernementaux en mettant en œuvre une vérification d'identification stricte, une authentification multi-composants, l'accès au moindre privilège, une surveillance continue et des communications cryptées sur tous les nœuds. En 2021, le gouvernement américain a également renforcé cette tendance en publiant un décret sur l'amélioration de la cybersécurité du pays, obligeant les entreprises fédérales à mettre en œuvre les normes de protection Zero Trust et à moderniser leurs infrastructures informatiques pour cette raison.

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SEGMENTATION DU MARCHÉ DU CLOUD GOUVERNEMENTAL

Par type

En fonction du type, le marché mondial peut être classé en infrastructure en tant que service, plate-forme en tant que service, logiciel en tant que service et autres types de cloud.

• Infrastructure en tant que service : l'IaaS est le segment le plus important et à la croissance la plus rapide du marché du cloud gouvernemental. Il présente une infrastructure informatique virtualisée (serveurs, stockage et réseau) sur une base de paiement à l'utilisation.

• Plateforme en tant que service  : le PaaS prend de l'ampleur car il offre un environnement prêt à l'emploi permettant aux développeurs de l'autorité de créer, tester et déployer des applications avec succès. Il offre des talents en matière de middleware, d'équipement de développement, de contrôle de bases de données et d'analyse.

• Logiciel en tant que service  : le SaaS est largement utilisé dans les services gouvernementaux pour les tâches administratives, la collaboration et les services destinés aux citoyens. Les packages courants incluent le contrôle des dossiers, les services de courrier électronique, les structures économiques, les portails RH, les systèmes de permis et les chatbots du service client.

• Autres types de cloud : le cloud communautaire est conçu en particulier pour la collaboration entre plusieurs groupes d'autorité ayant des préoccupations communes (par exemple, projet, sécurité, conformité). Le cloud hybride combine des environnements de cloud privé et public, permettant aux gouvernements de conserver les informations sensibles sur site, même s'ils utilisent des cloud publics pour des applications moins sensibles.

Par candidature

En fonction des applications, le marché mondial peut être classé en gestion de la réglementation et de la conformité, reprise après sinistre et sauvegarde, stockage et analyse des données, gestion des identités et des accès et planification des ressources gouvernementales.

• Gestion de la réglementation et de la conformité : les agences gouvernementales utilisent des systèmes cloud pour garantir les rapports réglementaires, les audits et la conformité aux exigences, notamment RGPD, HIPAA, FISMA et FedRAMP.

• Reprise après sinistre et sauvegarde : la restauration après sinistre basée sur le cloud est essentielle pour assurer la continuité de l'entreprise commerciale en cas de cyberattaques, de pannes naturelles ou de pannes de gadgets.

• Stockage et analyses de données : les gouvernements adoptent le stockage dans le cloud et les analyses avancées pour gérer des volumes massifs d'enregistrements structurés et non structurés.

• Gestion des identités et des accès  : les équipements IAM dans le cloud sont essentiels pour gérer les identités numériques et sécuriser l'accès aux packages et aux informations gouvernementales.

• Planification des ressources gouvernementales : les programmes GRP sont des variantes totalement basées sur le cloud des systèmes ERP adaptés aux institutions publiques. Ils aident à la planification des fourchettes de prix, aux achats, à la paie et à la gestion des actifs.

DYNAMIQUE DU MARCHÉ

La dynamique du marché comprend des facteurs déterminants et restrictifs, des opportunités et des défis indiquant les conditions du marché.

FACTEURS MOTEURS

Transformation numérique des services gouvernementaux pour dynamiser le marché

L'une des principales forces à l'origine de l'augmentation de la croissance du marché du cloud gouvernemental est la transformation virtuelle en cours des opérations gouvernementales visant à améliorer la prestation de services, l'efficacité opérationnelle et l'engagement des citoyens. Les stratégies bureaucratiques traditionnelles, souvent basées sur le papier et totalement cloisonnées, sont de plus en plus remplacées par des structures intégrées et fondées sur les statistiques qui permettent aux gouvernements de répondre plus rapidement et plus efficacement aux désirs de la société. Le cloud computing joue un rôle essentiel en permettant cette modification en présentant l'agilité, l'évolutivité et la rentabilité requises pour une gouvernance de pointe. En migrant vers des infrastructures basées sur le cloud, les gouvernements peuvent mettre en place des portails publics pour la déclaration de revenus, la distribution des prestations, les rapports sur la sécurité publique et la gestion des permis avec un investissement prématuré minimal et une évolutivité rapide pendant les périodes de forte demande. Les plates-formes cloud facilitent en outre la modernisation du back-office, permettant l'automatisation des responsabilités administratives habituelles, le partage transparent d'informations entre les départements et la prise de décision en temps réel grâce à l'analyse.

Nécessité d'étendre la souveraineté et la conformité des données sur le marché

Un autre moteur essentiel pour le marché du cloud public est l'accent croissant mis sur la souveraineté statistique, la confidentialité et la conformité réglementaire. Les gouvernements gèrent de grands volumes de données sensibles et catégorisées – depuis les renseignements sur la protection nationale et les statistiques de santé publique jusqu'aux statistiques financières et aux plans d'infrastructure –, il est donc essentiel de maintenir un contrôle strict sur la manière et la manière dont les documents sont enregistrés, traités et consultés. La souveraineté des données fait référence au principe selon lequel les données doivent être stockées à l'intérieur des frontières d'un pays et soumises à ses lois juridictionnelles, un précepte qui a pris de l'importance au milieu des inquiétudes concernant la surveillance à l'étranger, les violations de données et l'accès non autorisé par le biais d'entreprises mondiales. Cela a conduit de nombreux pays à étendre les cadres de cloud souverains ou à adopter des « gov-clouds », des infrastructures cloud dédiées conçues spécifiquement pour une utilisation dans l'espace public et exploitées à l'intérieur des frontières nationales. Les principales sociétés de cloud computing ont répondu en proposant des centres de statistiques localisés, aux États-Unis. Partenariats et certifications de conformité spécialisées. 

FACTEUR DE RETENUE

Forte production en matière de sécurité des données et de risques de violation

Un facteur restrictif important sur le marché du cloud public est le problème chronique de la protection des données et des risques de violation, qui continue de dissuader une adoption plus large au sein de nombreux organismes gouvernementaux, principalement aux niveaux local et régional. Alors que les fournisseurs de cloud mettent l'accent sur des protocoles de cybersécurité stricts, le secteur public gère souvent des statistiques extrêmement sensibles et étiquetées – allant des faits de défense nationale aux faits biométriques des citoyens – qui, si elles étaient compromises, devraient entraîner des répercussions politiques, criminelles et monétaires extrêmes. Cela entraîne une hésitation des agences gouvernementales à confier entièrement les dossiers d'état civil aux porteurs de célébrations d'un tiers des anniversaires. Les cyberattaques très médiatisées contre les structures gouvernementales, telles que la violation de SolarWinds et de nombreux incidents de ransomware ciblant les administrations municipales, ont accru la reconnaissance des vulnérabilités fonctionnelles dans les environnements principalement basés sur le cloud.

Demande croissante d'intégration de capacités d'intelligence artificielle et d'apprentissage automatique

Opportunité

Une opportunité prédominante sur le marché du cloud public réside dans l'intégration des compétences en intelligence artificielle (IA) et en maîtrise des machines (ML) dans les structures cloud, ce qui pourrait considérablement améliorer les performances, la réactivité et l'élaboration des politiques du secteur public. Alors que les gouvernements génèrent des volumes toujours croissants de statistiques structurées et non structurées (des dossiers administratifs et des informations sur les applications sociales aux flux de capteurs en temps réel des villes intelligentes), les solutions cloud basées sur l'IA offrent la possibilité d'enquêter, d'interpréter et d'agir sur ces informations plus rapidement et de manière plus appropriée que jamais. En intégrant des outils d'IA dans les systèmes cloud, les entreprises peuvent automatiser la prise de décision, prédire l'évolution de la demande des fournisseurs, détecter les fraudes dans les programmes de protection sociale, optimiser la préservation des infrastructures grâce à l'analyse prédictive ou même embellir la sécurité nationale grâce à une détection avancée des menaces. L'IA basée sur le cloud ouvre également les portes aux innovations destinées aux citoyens, notamment aux chatbots intelligents pour les lignes d'assistance gouvernementales, aux services personnalisés pour les soins de santé ou la fiscalité et à l'aide automatique en cas de crime ou de visa.

Manque d'interopérabilité et d'intégration avec les systèmes existants

Défi

L'une des situations les plus exigeantes et persistantes sur le marché du cloud public est l'interopérabilité et l'intégration avec les systèmes existants, ce qui complique considérablement l'adoption du cloud et sa durabilité à long terme. De nombreuses équipes gouvernementales s'appuient néanmoins fortement sur une infrastructure vieille de plusieurs décennies, construite sur des langages de programmation antérieurs, des structures propriétaires et du matériel sur site qui n'a jamais été conçu pour fonctionner avec les applications cloud natives actuelles. La migration de ces systèmes vers le cloud comporte d'importants obstacles techniques, notamment l'incompatibilité de la présentation des enregistrements, la perte de documentation et le risque d'interruption du service à un moment donné de la transition. Le problème est encore exacerbé par la nature cloisonnée de nombreux environnements informatiques gouvernementaux, dans lesquels les informations et les packages sont compartimentés entre les départements avec peu d'échanges verbaux. Sans une approche cloud ou une structure d'employeur unifiée, les entreprises se battent pour garantir une interopérabilité transparente entre leurs systèmes existants et leurs structures principalement basées sur le cloud.

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APERÇU RÉGIONAL DU MARCHÉ DU CLOUD GOUVERNEMENTAL

• Amérique du Nord

L'Amérique du Nord, en particulierÉtats-Unis part de marché du gouvernement dans le cloudse démarque comme la place dominante sur le marché mondial du cloud gouvernemental, portée par de solides stratégies fédérales de numérisation, la présence de principaux fournisseurs de cloud et une infrastructure informatique mature. Le gouvernement américain est depuis longtemps à la pointe de l'adoption du cloud, avec plusieurs mandats fédéraux, notamment la couverture « Cloud First » ajoutée en 2011 et la stratégie mise à jour « Cloud Smart », qui vise à guider les organisations gouvernementales vers des environnements cloud stables, rentables et actuels. Le programme fédéral de gestion des risques et des autorisations (FedRAMP) a joué un rôle déterminant dans la normalisation de la protection du cloud dans les agences fédérales, en favorisant l'adoption de solutions cloud pré-légales de fournisseurs tels qu'Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure Government, Google Cloud, IBM et Oracle. Ces fournisseurs ont mis en place des environnements cloud stables et spécifiques aux autorités, notamment AWS GovCloud et Azure Government Cloud, qui répondent à des exigences de conformité strictes, notamment les exigences FISMA, NIST, DoD IL2-IL6 et CJIS. Le Département américain de la Défense (DoD), le Département de la Sécurité intérieure (DHS) et la General Services Administration (GSA) comptent parmi les utilisateurs les plus actifs des solutions cloud gouvernementales, de l'utilisation de plates-formes cloud pour les tâches critiques, l'analyse du renseignement, la logistique, les services aux citoyens et les communications sécurisées. Les gouvernements des États et des pays voisins adoptent également la technologie cloud pour la gouvernance électronique, la collecte des impôts, les infrastructures intelligentes et la gestion de l'éducation.

• Europe

L'Europe représente un secteur en développement rapide et extrêmement réglementé sur le marché du cloud public, poussé par une combinaison de problèmes de souveraineté des données, de règles strictes en matière de confidentialité et de projets de transformation virtuelle dirigés par le gouvernement. L'Union européenne (UE) et ses États membres ont suivi une approche prudente mais progressive en matière d'adoption du cloud, en accordant une attention particulière à la protection des données, à l'utilisation éthique de l'IA et au respect des lois locales, notamment du Règlement général sur la protection des données (RGPD). Contrairement aux États-Unis, où les opérateurs de services cloud dominent la zone publique via des contrats fédéraux spécifiques, les gouvernements européens choisissent une approche multi-cloud ou cloud hybride, travaillant fréquemment avec des entreprises internationales et nationales pour garantir le respect des exigences de sécurité et de souveraineté statistique à l'échelle nationale. Des pays comme l'Allemagne, la France et les Pays-Bas ont pris des mesures pour étendre leurs infrastructures cloud souveraines, y compris des tâches telles que GAIA-X, une initiative européenne visant à établir une infrastructure d'information fédérée et ouverte garantissant la souveraineté virtuelle.

• Asie

L'Asie représente l'une des régions qui se développent le plus rapidement sur le marché du cloud public, poussée par l'expansion des tâches de gouvernance virtuelle, une urbanisation rapide, une pénétration croissante du net et des réglementations gouvernementales proactives facilitant le déploiement de l'infrastructure cloud. Des pays comme la Chine, l'Inde, le Japon, la Corée du Sud, Singapour et l'Australie sont à l'avant-garde de cette transformation locale, chacun présentant une dynamique d'essor et des cadres réglementaires uniques. En Chine, l'accent stratégique mis par les autorités sur la souveraineté virtuelle et la gestion locale des faits a conduit à la prolifération de fournisseurs de cloud nationaux comme Alibaba Cloud, Huawei Cloud et Tencent Cloud. Ces sociétés dominent le marché cloud des autorités locales, offrant une infrastructure pour les déploiements de villes intelligentes, la gouvernance électronique, la surveillance et la protection du public. Les efforts du gouvernement chinois en faveur d'investissements dans de « nouvelles infrastructures » – axés sur la 5G, l'IA et le cloud computing – ont injecté des milliards dans des programmes de transformation numérique, même si l'accès aux services étrangers reste extrêmement limité en raison de préoccupations en matière de sécurité nationale et de réglementation.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Les principaux acteurs de l'industrie adoptent leurs plateformes pour répondre aux demandes uniques du secteur public en matière de croissance du marché.

Les principaux acteurs du marché du cloud public jouent désormais un rôle central en présentant désormais non seulement une infrastructure sécurisée et évolutive, mais également en garantissant le respect des exigences réglementaires strictes et en adaptant leurs structures pour satisfaire les besoins spécifiques du secteur public. Des entreprises comme Microsoft, Amazon Web Services (AWS) et Google Cloud ont développé des offres spécialisées centrées sur l'autorité et des environnements cloud isolés, notamment Azure Government, AWS GovCloud et Google Cloud for Government, conçus pour adhérer à des cadres tels que FedRAMP, CJIS, FISMA et GDPR. Ces opérateurs proposent des solutions de cessation d'abandon telles que l'infrastructure en tant que service (IaaS), la plate-forme en tant que service (PaaS) et le logiciel en tant que service (SaaS), adaptées aux souhaits fédéraux, étatiques et locaux. Leurs services guident une grande variété d'applications, depuis les portails de gouvernance électronique et l'informatique du fitness jusqu'aux intégrations de métropoles intelligentes et aux structures de protection. En plus de l'infrastructure cloud, ces entreprises investissent étroitement dans les talents en matière d'IA, de connaissance des appareils, de cybersécurité et d'analyse, permettant aux gouvernements de libérer de nouvelles efficacités et connaissances.

Liste des principales sociétés gouvernementales de cloud computing

• Amazon Web Services (AWS) – (U.S.)
• Microsoft Corporation (Azure Government) – (U.S.)
• Google LLC (Google Cloud) – (U.S.)
• IBM Corporation – (U.S.)
• Oracle Corporation – (U.S.)
• Salesforce, Inc. – (U.S.)
• Alibaba Cloud – (China)
• VMware, Inc. – (U.S.)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L'INDUSTRIE

mai 2024, Microsoft a réalisé une réussite de premier ordre en élargissant ses zones cloud Azure Government Secret, permettant aux entreprises fédérales américaines, au ministère de la Défense (DoD) et aux groupes de renseignement d'accéder à des charges de travail plus larges et à des informations étiquetées traitant des compétences. Cet élargissement a protégé l'ajout de services d'IA et de maîtrise d'appareils conformes à la directive communautaire du renseignement (ICD) 503 et aux exigences du niveau d'impact 6 (IL6) du ministère de la Défense. Cette amélioration a non seulement renforcé le rôle de Microsoft dans le domaine du cloud public particulièrement réglementé, mais a également répondu à la demande croissante de packages cruciaux pour les projets et intégrant l'IA dans les opérations de protection et de défense à l'échelle nationale. Cette décision était largement visible comme une étape stratégique permettant de bénéficier de la même manière contre AWS sur le marché fédéral du cloud.

COUVERTURE DU RAPPORT

Grâce aux progrès technologiques, à l'évolution des goûts des consommateurs et aux efforts d'investissement à l'échelle mondiale, le marché du LBE se modernise rapidement. Alors que les gens utilisent de plus en plus la réalité virtuelle, la réalité augmentée, l'IA et d'autres formes interactives, les salles LBE apportent un nouvel enthousiasme au divertissement en dehors de la maison. Certains des plus grands acteurs tels que Universal, Disney, Sandbox VR et Netflix continuent d'investir beaucoup dans des lieux interactifs qui connectent les utilisateurs avec des histoires bien connues. Les États-Unis et le Canada sont toujours en tête en raison de leurs infrastructures importantes et de leurs marchés tournés vers l'avenir, mais l'Asie rattrape rapidement son retard grâce à des citoyens avertis en technologie et à l'expansion des espaces urbains. L'Europe utilise sa riche culture pour offrir aux gens des expériences uniques dans des lieux chargés d'histoire de l'art. Pourtant, l'industrie est confrontée à des problèmes tels que des dépenses de démarrage élevées, des soucis de sécurité et la charge de rafraîchir régulièrement ses produits pour maintenir l'intérêt des joueurs. Le secteur offre néanmoins de nombreuses opportunités grâce à la personnalisation de l'IA, aux alliances mondiales et à l'utilisation de concepts de loisirs, d'affaires et de divertissement dans la gestion du commerce de détail et de la ville. Maintenant que les lieux sociaux rouvrent, le secteur est appelé à se développer, car la demande des clients pour des expériences sociales et technologiques ne cesse d'augmenter. Tout bien considéré, le marché du LBE offre un grand potentiel de croissance dans l'industrie du divertissement au sens large en associant créativité, stratégies commerciales et nouvelles technologies pour changer et redéfinir la façon dont nous nous engageons dans le divertissement en ligne et en personne.