Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché de l’acier électrique à grains orientés, par type (haute résistance magnétique, conventionnel, raffinement du domaine), par application (transformateur, moteur, autres) et prévisions régionales de 2026 à 2035

  
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APERÇU DU MARCHÉ DE L'ACIER ÉLECTRIQUE À GRAINS ORIENTÉS

Le marché mondial de l'acier électrique à grains orientés est estimé à environ 7,28 milliards de dollars en 2026. Le marché devrait atteindre 8,87 milliards de dollars d'ici 2035, avec un TCAC de 2 % entre 2026 et 2035. L'Asie-Pacifique est en tête avec une part d'environ 50 %, suivie de l'Europe avec environ 25 % et de l'Amérique du Nord avec environ 20 %. La croissance est tirée par les transformateurs de puissance et l'expansion du réseau.

La taille du marché de l'acier électrique à grains orientés aux États-Unis est projetée à 2,1988 milliards de dollars en 2025, la taille du marché de l'acier électrique à grains orientés en Europe est projetée à 1,9141 milliard de dollars en 2025 et la taille du marché de l'acier électrique à grains orientés en Chine est projetée à 2,1017 milliards de dollars en 2025.

Le métal électrique à grains orientés (GOES) est un type d'acier spécialisé conçu pour les applications éco-énergétiques dans les transformateurs, les automobiles électriques et les usines. Ce matériau est conçu pour avoir des foyers magnétiques supérieurs dans un chemin sélectionné, réduisant ainsi les pertes d'énergie et améliorant les performances. Le marché des GOES est stimulé par la demande croissante de structures de distribution d'électricité efficaces, en particulier dans les énergies renouvelables et les projets de réseaux intelligents. De plus, la croissance industrielle et les tendances mondiales à l'électrification alimentent la demande. Les progrès technologiques dans la production de métaux ont conduit à la fabrication de GOES de qualité supérieure, répondant aux exigences de performance croissantes. Cependant, le marché est également motivé par des facteurs tels que la volatilité des prix des matières premières et les réglementations environnementales régissant la fabrication de l'acier. Alors que la consommation mondiale d'énergie augmente et que le besoin de solutions électriques durables s'intensifie, le marché des métaux électriques à base de céréales devrait connaître un grand essor et une grande innovation dans les années à venir.    

PRINCIPALES CONSTATATIONS

• Taille et croissance du marché: La taille du marché mondial de l'acier électrique à grains orientés était évaluée à 7,13 milliards USD en 2025, et devrait atteindre 8,53 milliards USD d'ici 2034, avec un TCAC de 2 % de 2025 à 2034.
• Moteur clé du marché: La demande croissante de transformateurs économes en énergie a augmenté l'utilisation d'acier à grains orientés de53%, en particulier dans les applications de distribution d'énergie.
• Restrictions majeures du marché: La fluctuation des coûts des matières premières impactée31%des producteurs mondiaux, affectant les prix et les marges bénéficiaires.
• Tendances émergentes: L'adoption des GOES de haute qualité a augmenté44%, motivé par la demande de faibles pertes de cœur et d'efficacité énergétique élevée.
• Leadership régional: L'Asie-Pacifique en tête avec48%part de marché, suivie par l'Europe à26%, en raison de l'expansion des infrastructures du réseau électrique.
• Paysage concurrentiel: Les cinq principaux fabricants contrôlent67%du marché mondial, avec des alliances stratégiques croissantes29%au cours de la dernière année.
• Segmentation du marché: Le segment conventionnel tient61%, une force magnétique élevée explique32%, tandis que d'autres contribuent7%de la part de marché totale.
• Développement récent: Les améliorations technologiques dans les processus de laminage et de revêtement ont amélioré l'efficacité et réduit les pertes en38%dans les lignes de production récentes.

CRISE MONDIALE IMPACTANT LE MARCHÉ DE L'ACIER ÉLECTRIQUE À GRAINS

L'industrie sidérurgique électrique axée sur les grains a eu un effet négatif en raison de la perturbation des chaînes de livraison internationales

La pandémie mondiale de COVID-19 a été sans précédent et stupéfiante, le marché connaissant une demande inférieure aux prévisions dans toutes les régions par rapport aux niveaux d'avant la pandémie. La croissance soudaine du marché reflétée par la hausse du TCAC est attribuable à la croissance du marché et au retour aux niveaux d'avant la pandémie.

La pandémie de COVID-19 a perturbé la croissance du marché de l'acier électrique à base de céréales en provoquant des retards dans la fabrication, des perturbations de la chaîne de livraison et une réduction des activités commerciales. De nombreuses usines de fabrication de métaux ont été confrontées à des fermetures ou ont fonctionné à capacité réduite en raison de pénuries d'efforts et de restrictions en matière de transport. De plus, les fluctuations des prix des matières premières et les situations logistiques exigeantes ont créé des incertitudes pour les fabricants et les fournisseurs. Le déclin des initiatives commerciales et d'infrastructures pendant la durée de la pandémie a également ralenti l'appel aux GOES, en particulier dans des secteurs comme la force et la production. La fabrication de transformateurs, un client clé de GOES, a été confrontée à des retards dans ses travaux, ce qui a eu un impact sur la croissance du marché. En outre, la réduction des tensions commerciales mondiales et les incertitudes économiques ont entraîné une diminution des investissements dans le secteur de l'acier électrique. Bien que le marché ait commencé à s'améliorer, les effets de la pandémie ont souligné l'importance d'assurer la résilience de la chaîne et d'élaborer des plans stratégiques pour atténuer les perturbations futures.

DERNIÈRES TENDANCES

L'adoption de l'acier électrique à grains orientés à haute perméabilité contribue à la croissance du marché

L'une des tendances sur le marché de l'acier électrique à grains orientés est l'adoption croissante de GOES à perméabilité excessive. Ce tissu supérieur est conçu pour fournir des résidences magnétiques supérieures, réduisant les pertes d'énergie dans les transformateurs et améliorant l'efficacité des structures de transport d'électricité. Les GOES à haute perméabilité gagnent du terrain à mesure que les opérateurs de réseaux électriques et les organisations énergétiques sont sensibilisés à la réduction des pertes de transport et à l'amélioration de la durabilité. De plus, avec la tendance mondiale en faveur des énergies renouvelables, la demande en faveur de transformateurs verts capables de gérer des boîtiers à tension excessive augmente. Les fabricants investissent dans la R&D pour fournir des qualités métalliques avancées qui respectent des exigences strictes en matière d'efficacité énergétique. Cette tendance s'aligne sur les tâches gouvernementales visant à promouvoir la conservation de la résistance et la modernisation du réseau. Alors que l'amélioration des infrastructures électriques devient une priorité dans le monde entier, les GOES à perméabilité excessive devraient jouer un rôle crucial dans l'amélioration des performances et de la fiabilité des systèmes électriques. 

• Selon le ministère américain de l'Énergie, la production d'acier électrique à grains orientés représente environ 70 % du total de l'acier électrique utilisé dans les noyaux de transformateur, ce qui reflète sa domination en raison de ses propriétés magnétiques supérieures.

• Selon l'Agence internationale de l'énergie (AIE), la demande d'acier électrique à grains orientés a augmenté de 15 % dans la fabrication de transformateurs de puissance à l'échelle mondiale au cours des cinq dernières années, sous l'effet des efforts de modernisation du réseau.

  
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SEGMENTATION DU MARCHÉ DE L'ACIER ÉLECTRIQUE À GRAINS

Par type

En fonction du type, le marché mondial peut être classé en raffinement de domaine à haute force magnétique, conventionnel

• Haute résistance magnétique : offre des propriétés magnétiques supérieures, réduisant les pertes d'énergie dans les transformateurs et le système électrique. 

• GOES conventionnel : métal électrique de qualité standard utilisé dans les programmes généraux de transformateurs avec de légères performances. 

• Domain Refinement GOES : propose des techniques de traitement supérieures pour réduire la perte de cœur et améliorer les performances électriques dans les programmes à performances excessives. 

Par candidature

En fonction des applications, le marché mondial peut être classé en transformateur, moteur et autres.

• Transformateur : utilisé dans les transformateurs de puissance et de distribution pour améliorer l'efficacité et réduire les pertes d'énergie. 

• Moteur : appliqué aux voitures électriques aux performances globales élevées pour améliorer les résidences magnétiques et l'efficacité opérationnelle. 

• Autres : comprend les ensembles électriques spécialisés ainsi que les réacteurs, les usines et les structures électriques industrielles.

DYNAMIQUE DU MARCHÉ

La dynamique du marché comprend des facteurs déterminants et restrictifs, des opportunités et des défis indiquant les conditions du marché.                          

Facteurs déterminants

Demande croissante de transformateurs économes en énergie

Le besoin croissant de transformateurs à résistance efficace est l'un des principaux moteurs de l'essor du marché de l'acier électrique à base de grains. Avec la demande mondiale croissante de puissance, les réseaux de distribution d'électricité nécessitent des transformateurs aux performances élevées qui réduisent les pertes d'énergie. GOES est essentiel dans les noyaux de transformateurs en raison de ses logements magnétiques avancés, qui améliorent les performances et réduisent le gaspillage d'énergie. Les gouvernements et les organismes de réglementation imposent des exigences strictes en matière d'efficacité énergétique, poussant les producteurs à adopter les GOES dans la conception de leurs transformateurs. De plus, l'augmentation des ressources électriques renouvelables, ainsi que de l'énergie éolienne et solaire, nécessite l'amélioration d'une infrastructure de réseau efficace. À mesure que les pays investissent dans la modernisation et l'expansion de leurs réseaux de transport et de distribution, la demande de GOES devrait augmenter considérablement. Cette mode est particulièrement importante dans les économies émergentes où l'industrialisation et l'urbanisation rapides nécessitent une infrastructure énergétique fiable.

• Selon la World Steel Association, les transformateurs intégrant de l'acier électrique à grains orientés améliorent l'efficacité énergétique jusqu'à98,5%, ce qui réduit considérablement les pertes de puissance dans les systèmes de transmission.

• L'Energy Information Administration (EIA) des États-Unis rapporte que la base installée de transformateurs électriques utilisant de l'acier à grains orientés a augmenté de12%en Amérique du Nord de 2018 à 2023, motivée par le besoin d'infrastructures énergétiques fiables.

L'expansion des projets de réseaux intelligents et d'énergies renouvelables stimule le marché

L'expansion rapide des initiatives de génération de réseaux intelligents et d'énergie renouvelable est une autre force motrice clé qui propulse le marché des métaux électriques axés sur les céréales. Les gouvernements du monde entier investissent étroitement dans les réseaux intelligents pour améliorer l'efficacité électrique, combiner les actifs d'énergie renouvelable et garantir une distribution d'énergie fiable. GOES joue un rôle important dans le développement de transformateurs et de composants électriques économes en électricité utilisés dans ces réseaux contemporains. De plus, à mesure que la part des énergies renouvelables augmentera, le besoin de transformateurs avancés capables de gérer des centaines de variations de puissance provenant des actifs solaires et éoliens augmente. GOES complète les performances globales et les performances de ces transformateurs, ce qui en fait un matériau privilégié pour la mise à niveau des infrastructures de résistance. La pression en faveur de solutions électriques durables et d'une réduction des émissions de carbone accélère encore l'adoption des GOES, alors que les industries et les groupes électriques s'efforcent de satisfaire aux exigences internationales de performance électrique..   

Facteur de retenue

La volatilité des prix des matières premières et des coûts de production freine la croissance du marché

L'un des principaux défis qui freinent l'essor du marché de l'acier électrique à grains orientés est la volatilité des frais de matières premières et des coûts de fabrication. La production de GOES nécessite un minerai de fer important et des facteurs d'alliage précis, dont les coûts peuvent être soumis aux fluctuations dues aux conditions du marché mondial, aux politiques alternatives et aux perturbations de la chaîne de livraison. De plus, la technique de production complexe des GOES implique des stratégies de traitement avancées, augmentant les prix opérationnels pour les fabricants. Les règles environnementales et les objectifs de réduction des émissions de carbone alourdissent également les frais de fabrication, ce qui rend difficile la concurrence pour les petits fabricants. Ces fluctuations de prix créent une incertitude pour les fabricants et les acheteurs, impactant ainsi la stabilité du marché. Même si les progrès technologiques contribuent à améliorer les performances et à réduire les frais, l'entreprise reste sensible aux fluctuations des frais qui peuvent affecter la rentabilité et la croissance du marché.

• Selon le Centre commun de recherche de la Commission européenne, la production d'acier électrique à grains orientés nécessite un apport de matières premières de haute pureté, avec jusqu'à 30 % du coût total des matières premières attribué aux alliages d'acier au silicium spécialisés.

• Le Bureau of Indian Standards souligne que le processus de production implique un laminage à froid et un recuit complexes, avec des taux de consommation d'énergie environ 25 % plus élevés que ceux de l'acier non orienté, ce qui entraîne des coûts opérationnels plus élevés.

La demande croissante de GOES sur les marchés émergents contribue à l'expansion du marché

Opportunité

La demande croissante d'acier électrique à base de grains dans les économies émergentes offre une opportunité de croissance considérable. L'industrialisation rapide, l'urbanisation et l'amélioration des infrastructures dans les pays d'Asie, d'Amérique latine et du Moyen-Orient renforcent le besoin de systèmes de distribution d'énergie fiables. Les gouvernements de ces régions investissent dans l'augmentation de la puissance de leurs réseaux et la modernisation des infrastructures électriques existantes, renforçant ainsi la demande de transformateurs et d'équipements électriques principalement basés sur GOES. En outre, l'évolution vers les énergies renouvelables et les technologies de réseaux intelligents dans les économies en croissance alimente encore davantage l'élargissement du marché. Grâce aux directives gouvernementales favorables et à l'amélioration des investissements étrangers dans la zone électrique, les fabricants ont la possibilité d'exploiter ces marchés à forte croissance. Les entreprises qui établissent des centres de production locaux et des partenariats stratégiques dans les régions émergentes peuvent bénéficier d'un avantage concurrentiel et répondre à la demande croissante de solutions électriques métalliques économes en énergie. 

• Selon le ministère américain de l'Énergie, la transition mondiale vers les sources d'énergie renouvelables devrait accroître la demande de transformateurs électriques d'ici20%au cours de la prochaine décennie, créant ainsi des opportunités de croissance pour l'acier électrique à grains orientés.

• L'Agence internationale des énergies renouvelables (IRENA) déclare que le rôle de l'acier électrique à grains orientés dans l'amélioration de l'efficacité des transformateurs peut réduire les pertes d'énergie du réseau jusqu'à4%, s'alignant sur les objectifs mondiaux de réduction des émissions de carbone.

Les réglementations environnementales et les préoccupations en matière de durabilité posent un défi au marché

Défi

L'un des défis importants auxquels est confronté le marché de l'acier électrique à grains orientés est la rigueur croissante des directives environnementales et des préoccupations en matière de durabilité. Le processus de fabrication des GOES comprend des processus énergétiques approfondis qui contribuent aux émissions de carbone et à la pollution de l'environnement. Les gouvernements du monde entier appliquent des directives strictes pour réduire les émissions des entreprises, poussant les producteurs d'acier à adopter des méthodes de fabrication plus purificatrices et plus durables. Le respect de ces règles nécessite des investissements massifs dans des technologies de pointe, susceptibles de faire grimper les prix de fabrication. De plus, l'évolution vers des matériaux durables et des pratiques d'économie circulaire pousse les producteurs à multiplier les options respectueuses de l'environnement. Alors que l'innovation dans la production métallique à faible émission de carbone fait son apparition, trouver un équilibre entre conformité réglementaire, rentabilité et compétitivité sur le marché reste une tâche pour les acteurs de l'industrie. Les entreprises qui peuvent intégrer efficacement des pratiques durables dans leurs opérations seront mieux placées pour relever ces défis réglementaires et maintenir leur croissance sur le long terme.   

• L'Institut national des normes et technologies (NIST) note que le maintien d'une orientation constante des grains pendant la production de masse reste un défi, avec des taux de rejet pouvant atteindre 5 % en raison de défauts microstructuraux.

• L'Association chinoise du fer et de l'acier rapporte que les fluctuations des prix du silicium brut ont entraîné une variation des prix de l'acier électrique à grains allant jusqu'à 10 % par an, ce qui a eu un impact sur la stabilité du marché.

  
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APERÇU RÉGIONAL DU MARCHÉ DE L'ACIER ÉLECTRIQUE À GRAINS ORIENTÉS
 

• Amérique du Nord

L'Amérique du Nord constitue un énorme marché pour le métal électrique à base de grains, stimulé par la modernisation des réseaux électriques et les investissements croissants dans les énergies renouvelables. L'infrastructure électrique vieillissante de la région nécessite des mises à niveau, ce qui alimente la demande de transformateurs haute performance fabriqués à partir de GOES. De plus, les initiatives des autorités promouvant l'efficacité énergétique et la durabilité stimulent la croissance du marché. Les États-Unis sont un contributeur clé au marché nord-américain des GOES, avec une forte demande de projets de transport et de distribution d'énergie. L'attention portée par les États-Unis à l'intégration des énergies renouvelables et au développement intelligent de réseaux accroît également le besoin de solutions avancées en matière d'acier électrique.    

• Asie

L'Asie est le marché le plus important et celui qui connaît le développement le plus rapide pour les produits électriques et métalliques à base de grains, alimenté par une industrialisation rapide et l'amélioration des infrastructures. Des pays comme la Chine, l'Inde, le Japon et la Corée du Sud sont en tête de la demande de GOES en raison de leurs projets de transport d'énergie à grande échelle et de l'expansion de leurs secteurs d'énergie renouvelable. La solide base de production du pays et les tâches du gouvernement visant à améliorer l'efficacité énergétique stimulent également la croissance du marché. Avec l'urbanisation croissante et l'augmentation de la consommation électrique, la demande de transformateurs et de composants électriques hautes performances augmente. De plus, les producteurs de métaux nationaux en Asie investissent dans des technologies de pointe pour améliorer les performances de GOES et de fabrication. Alors que le site continue de moderniser son infrastructure énergétique, le marché des GOES devrait connaître une croissance soutenue.

• Europe

La part de marché européenne de l'acier électrique à grains orientés augmente en raison de réglementations strictes en matière d'efficacité énergétique et de la transition vers les énergies renouvelables. Les politiques de l'Union européenne en matière de réduction des émissions de carbone et d'électricité durable font appel aux GOES pour les transformateurs et les équipements électriques à haute performance. Des pays comme l'Allemagne, la France et le Royaume-Uni investissent massivement dans la technologie des réseaux intelligents, augmentant ainsi l'adoption du GOES. L'industrie métallurgique bien implantée de la région, associée aux progrès des méthodes de fabrication respectueuses de l'environnement, contribue également à l'essor du marché. De plus, les producteurs européens se concentrent sur des partenariats stratégiques et des améliorations pour améliorer l'efficacité des produits et répondre aux exigences réglementaires. L'accent croissant mis sur l'électrification et la modernisation du réseau devrait préserver la croissance du marché dans toute l'Europe.   

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE
 

Les principaux acteurs de l'industrie façonnent le marché grâce à l'innovation et à l'expansion du marché

Les principales organisations du marché de l'acier électrique à grains orientés se spécialisent de plus en plus dans les partenariats et les collaborations stratégiques pour renforcer leur rôle sur le marché. Ces partenariats visent à améliorer l'innovation des produits, à accroître la présence à proximité et à améliorer les performances de la chaîne d'approvisionnement. En collaborant avec les fabricants de transformateurs, les entreprises de puissance et les établissements d'enseignement, les acteurs clés sont en mesure de développer des produits GOES à haut rendement adaptés aux besoins évolutifs des entreprises. De plus, les fusions et acquisitions au sein des industries métallurgiques et électriques permettent aux entreprises d'intégrer des technologies de production supérieures et d'optimiser leurs performances opérationnelles. Avec l'accent croissant mis sur la durabilité, les partenariats centrés sur la croissance de réponses GOES à faibles émissions de carbone et respectueuses de l'environnement deviennent de plus en plus consacrés. Ces collaborations stratégiques offrent non seulement aux entreprises un côté compétitif, mais contribuent également à la croissance et au développement global du marché. À mesure que l'entreprise évolue, les leaders du marché continueront à tirer parti des partenariats comme méthode pour forcer l'innovation et répondre à la demande mondiale croissante. 

• Guangdong Yingquan nouveau matériau de haute technologie Co Ltd :Selon le ministère chinois de l'Industrie et des Technologies de l'information, Guangdong Yingquan fournit chaque année plus de 25 000 tonnes d'acier électrique à grains orientés, se classant parmi les trois principaux producteurs nationaux.

• Aperçu :Selon l'Association européenne de l'acier (EUROFER), l'acier électrique à grains orientés d'Aperam représente15%du volume du marché européen, destiné principalement aux fabricants de transformateurs haute tension.

Liste des principales entreprises d'acier électrique à grains orientés

• Shougang (China)
• Posco (South Korea)
• ThyssenKrupp (Germany)
• JFE Steel (Japan)
• Stalprodukt S.A. (Poland)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Novembre 2024 : Un développement industriel sur le marché de l'acier électrique à grains orientés est le développement de GOES à perte au centre ultra faible. Cette innovation se concentre sur la réduction des pertes d'électricité dans les transformateurs électriques, améliorant ainsi l'efficacité globale et les performances globales. Les principaux fabricants de métaux investissent dans des stratégies de traitement supérieures, notamment le traçage au laser et le raffinement de la zone, pour améliorer les logements magnétiques et réduire les pertes par courants de Foucault. Cette évolution s'aligne sur la demande croissante de solutions économes en électricité dans les réseaux de transport et de distribution d'électricité. Les gouvernements et les organismes de réglementation encouragent également l'adoption d'aciers électriques à faibles pertes via des réglementations favorisant la conservation de la résistance. De plus, les secteurs tels que l'électricité renouvelable et les infrastructures de recharge des voitures électriques devraient bénéficier de ces progrès. À mesure que l'apport de force au niveau international augmente, les GOES à perte moyenne extrêmement faible sont sur le point de jouer un rôle crucial dans la diminution du gaspillage de force et dans le soutien aux systèmes de force durables. Cette avancée façonne le destin des boîtiers électriques métalliques aux performances globales élevées.

COUVERTURE DU RAPPORT

Le marché de l'acier électrique à grains connaît une croissance massive, stimulée par la demande croissante de transformateurs économes en énergie, de réseaux intelligents et de projets d'électricité renouvelable. Les progrès technologiques dans la fabrication des GOES, en particulier dans le cas des matériaux à perméabilité excessive et à très faibles pertes moyennes, améliorent l'efficacité et la durabilité des structures de distribution d'énergie. Cependant, le marché est confronté à des défis tels que les fluctuations des prix des tissus bruts, les pressions réglementaires et les inquiétudes liées aux coûts de fabrication. Les partenariats stratégiques, l'élargissement régional et les améliorations durables sont des stratégies clés suivies par les acteurs fondamentaux pour profiter d'une partie agressive. Alors que l'Amérique du Nord et l'Europe sont reconnues pour la modernisation du réseau, l'Asie reste le marché dominant en raison de l'industrialisation rapide et de l'amélioration des infrastructures. L'avenir du marché GOES réside dans l'innovation durable, le financement de techniques de production respectueuses de l'environnement et l'édition de normes d'efficacité de résistance évolutives. À mesure que la demande mondiale d'énergie augmente, la fonction des GOES dans l'optimisation des systèmes électriques deviendra de plus en plus vitale.