Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché des encres d’héliogravure, par type (encre d’héliogravure conventionnelle, encre d’héliogravure plastique, encre d’héliogravure soluble dans l’alcool) par application (emballage, publication, produit, promotion, autres) et perspectives et prévisions régionales jusqu’en 2034

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APERÇU DU MARCHÉ DES ENCRES D'IMPRESSION GRAVURE

La taille du marché mondial des encres d'impression hélio était de 7,08 milliards de dollars en 2025 et devrait atteindre 10,20 milliards de dollars d'ici 2034, avec un TCAC de 9,4 % au cours de la période de prévision.

Le marché des encres d'héliogravure prend en charge ces emballages et étiquettes flexibles de haute qualité et à volume élevé, les emballages cadeaux, les stratifiés décoratifs et certaines applications de publication. Les encres d'héliogravure, généralement à base de solvants, à base d'eau ou solubles dans l'alcool, sont conçues pour transférer rapidement à des vitesses de presse élevées, pour bien se déposer, pour avoir des demi-teintes nettes et pour avoir une adhérence élevée sur des films comme le BOPP, le PET, le PVC et le nylon ainsi que sur les papiers et feuilles couchés. Les aliments/boissons emballés, les produits de soins personnels/ménagers sont très demandés lorsque la durabilité/résistance aux éraflures/résistance chimique est une préoccupation. La croissance de la vente au détail organisée et de la consommation de produits de grande consommation dans les économies émergentes a maintenu l'utilisation de l'héliogravure à un niveau élevé, et sur les marchés matures, les transformateurs se concentrent sur l'atteinte de la productivité et le maintien cohérent des couleurs dans une opération multi-sites. Parallèlement, le marché est également aux prises avec des exigences environnementales et de conformité telles qu'une diminution des COV, moins de solvants résiduels et une capacité accrue de recyclage ou de compostage. Cela alimente la R&D sur les systèmes de résine sans NC, les matériaux biosourcés, ainsi que les technologies hybrides pour permettre une brillance et une densité élevées et respectueuses de la conformité. Les fournisseurs se distinguent par des caractéristiques telles que des formulations à faible odeur de matériaux d'emballage alimentaire, de meilleures compatibilités de thermoscellage, la solidité des liaisons de stratification, une libération plus rapide du solvant pour réduire le risque de rétention de solvant et des encres modifiées pour des applications à haute barrière. L'amélioration de la valeur ajoutée du prépresse numérique, un contrôle qualité plus strict et l'automatisation de la presse renforcent encore la valeur de l'héliogravure dans les tirages à grande échelle où la répétabilité et l'imagerie percutante sont primordiales.

IMPACTS DE LA COVID-19

Marché des encres d'héliogravureA eu un effet négatif en raison de la perturbation de la chaîne d'approvisionnement pendant la pandémie de COVID-19

La pandémie mondiale de COVID-19 a été sans précédent et stupéfiante, le marché connaissant une demande inférieure aux prévisions dans toutes les régions par rapport aux niveaux d'avant la pandémie. La croissance soudaine du marché reflétée par la hausse du TCAC est attribuable au retour de la croissance du marché et de la demande aux niveaux d'avant la pandémie.

La part de marché des encres d'héliogravure a subi un choc mitigé mais net négatif en raison du COVID-19. Bien que les volumes d'emballages essentiels (alimentation, hygiène, produits pharmaceutiques) soient restés stables, voire ont augmenté à court terme, la plupart des chaînes d'approvisionnement en solvants et en nitrocellulose (NC), pigments (par exemple TiO 2) et résines ont été impactées par des confinements étendus, provoquant des goulots d'étranglement et des perturbations de la production, des délais de livraison plus longs et des coûts plus élevés. Les effectifs limités ont réduit l'utilisation des usines et les calendriers de maintenance, tandis que la congestion logistique a entraîné des prix de transport élevés et des stocks incontrôlables. Du côté de la demande, il y a eu une érosion de l'héliogravure des publications (magazines, catalogues, encarts) à mesure que les annonceurs ont réduit leurs quotas de dépenses et que les lecteurs se sont tournés vers la lecture en ligne, réduisant ainsi les tirages qui avaient rendu les tirages hélio attractifs. Les projets d'investissement et de reformulation ont également été retardés, les investissements ont été ralentis ; la qualification de nouveaux systèmes à faible teneur en COV ou conformes aux normes alimentaires. La demande d'emballages a partiellement compensé cet impact, mais la volatilité de la disponibilité des substrats (films, feuilles) et les introductions/abandons soudains de SKU par les propriétaires de marques ont rendu la prévision de l'encre plus difficile et a encore augmenté les déchets. Après la pandémie, le marché continue de faire face à l'inflation des coûts et aux pénuries épisodiques de matières premières qui ont incité les transformateurs à exiger des encres à séchage plus rapide, une gamme de substrats plus large et des plates-formes d'approvisionnement prévisibles pour améliorer l'agilité.

DERNIÈRES TENDANCES

De la dominance des solvants à des performances durables : l'essor des systèmes d'héliogravure à faible teneur en COV, à base d'eau et sans NCCroissance du marché

Une tendance croissante prévisible est l'évolution vers des produits chimiques à faibles émissions : des encres d'héliogravure à base d'eau, à faible teneur en COV et sans nitrocellulose (sans NC), en raison de réglementations plus strictes et des objectifs de durabilité des marques. Les fournisseurs sont tout aussi prompts à élargir leur gamme, mais les systèmes à base de solvants continuent de dominer les emballages à grande vitesse, dans la mesure où les portefeuilles réduisent les COV et les risques résiduels liés aux solvants sans compromettre la brillance, la densité ou la force d'adhésion. Les formulateurs ajoutent des structures de résine hybride et des liants alternatifs pour remplacer les NC, améliorant ainsi la conformité aux réglementations changeantes en matière d'emballage et aux niveaux de migration sans sacrifier la latitude de la presse. Il est intéressant de noter que l'industrie parle de la croissance des investissements dans l'héliogravure à faible teneur en COV et à base d'eau, car elle est sous pression pour minimiser l'empreinte carbone et augmenter les voies de recyclage. L'effet sur les transformateurs est une réduction des charges de réduction, des salles de presse plus confortables et une meilleure acceptation des applications d'emballage alimentaire. La croissance des substrats filmiques devrait être progressive et basée sur le séchage et le mouillage améliorant l'écart de performance tel qu'il existe actuellement, les premières opportunités se trouveront dans des structures et des zones géographiques spécifiques où la réglementation et l'énergie sont les plus incitatives.

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SEGMENTATION DU MARCHÉ DES ENCRES D'HÉLIOGRAPHIE

Par type

En fonction du type, le marché mondial peut être classé en encre de gravure conventionnelle, encre de gravure en plastique, encre de gravure soluble dans l'alcool.

• Encre d'héliogravure conventionnelle : imprimantes de films à grande vitesse utilisant des systèmes à base de solvants (généralement de la résine NC). Superbe brillance, densité et pose et séchage rapide. La couleur de la coloration et la résistance à l'abrasion conviennent aux utilisations de longue durée.

• Encre de gravure plastique : optimisée sur les films BOPP, PET, PVC, PE, nylon. Se concentre sur la résistance de l'adhésif, de la flexion et de la liaison des lames. A été conçu avec le moins de solvants retenus et favorise les applications en sachets, en sachets et en emballages.

• Encre de gravure soluble dans l'alcool : Pour sécher plus rapidement et avoir moins d'odeur, utilisez des mélanges de solvants riches en alcool pour le séchage. S'imprime bien et transfère avec une intensité de niveaux de COV plus faible par rapport aux aromatiques. Utile dans l'emballage alimentaire où la migration et l'odeur sont importantes.

Par candidature

En fonction de l'application, le marché mondial peut être classé en emballage, publication, produit, promotion, autres.

• Emballage : Sur les aliments, les boissons, les soins personnels/ménagers. Se concentre sur la compatibilité avec le thermoscellage, les performances de stratification, la résistance aux éraflures/produits chimiques et la conformité (par exemple, faible odeur/migration).

• Publication : Magazines individuels, catalogues, encarts nécessitant des trames fines et des images épaisses. La migration numérique et la réduction des tirages entraînent un déclin à long terme du marché. Concentrez-vous sur le coût par impression et la couleur standardisée.

• Produit : Stratification de meubles/murs, papiers/cadeaux, emballage de produits. Doit être d'une grande opacité, résistant aux rayures et fidèle au motif à grande échelle.

• Promotion : Matériel PLV grand format, encarts haut de gamme et graphiques d'exposition dans un format d'impression en masse. L'accent est mis sur des couleurs brillantes, un délai d'exécution rapide et une résistance au frottement lors de la manipulation.

• Autres : Films/feuilles de niche Produits industriels spécialisés (par exemple, tabac, teintes de sécurité). Encres fréquemment fabriquées sur commande avec des tolérances étroites ou des compléments de fonctionnement (par exemple, résistantes à la température).

DYNAMIQUE DU MARCHÉ

La dynamique du marché comprend des facteurs déterminants et restrictifs, des opportunités et des défis indiquant les conditions du marché.

Facteurs déterminants

L'expansion des emballages flexibles FMCG stimule le marché

L'urbanisation croissante, les unités domestiques plus petites et les achats axés sur la commodité poussent les marques vers des pochettes, des sachets et des laminés multicouches où l'héliogravure excelle avec des solides opaques, des demi-teintes nettes et claires et des métaux à des vitesses incroyablement rapides et mène la croissance du marché des encres d'héliogravure. Les longs tirages et la capacité d'être reproductibles encore et encore font partie des exigences des détaillants, qui exigent une image de marque cohérente lors des déploiements à l'échelle nationale ; Les cylindres d'héliogravure fournissent des points hautement reproductibles, même après des millions d'impressions. Les fonctionnalités sur emballage (par exemple, cornue, remplissage à chaud, résistance aux éraflures) nécessitent une excellente force d'adhérence du laminage et/ou des capacités de résistance thermique/chimique qu'offrent les systèmes d'héliogravure matures. Dans les segments axés sur les coûts, tels que les snacks et les nouilles, le TRS élevé, le séchage rapide et le piégeage éprouvé de l'héliogravure se combinent pour réduire le gaspillage et les temps d'arrêt et augmenter le coût appliqué par mètre carré. De nouveaux marchés (Chine, Inde, ASEAN) permettent d'augmenter le volume grâce à des emballages de vente au détail et d'exportation organisés, et la premiumisation des aliments pour animaux de compagnie et des soins personnels maintient les exigences de graphismes plus riches et d'une plus grande opacité, ce qui soutient davantage la proposition de valeur de l'héliogravure.

Gestion de la qualité, du débit et des couleurs sur les longs tiragesle marché

Les propriétaires de marques sont de plus en plus exigeants en matière de tolérances ΔE, de vignettes étroites et lisses et de packs remplis d'images qui doivent correspondre d'un site à l'autre et dans le temps. La longévité du cylindre et la cohérence du transfert d'encre générées par l'héliogravure favorisent les mêmes résultats sur des campagnes plus longues, réduisant ainsi le besoin de réprimandes et réduisant le risque de réclamations. Les formulations peu moussantes qui peuvent libérer rapidement le solvant et assurer un contrôle de la viscosité permettent d'augmenter les cadences de presse et de diminuer les arrêts, augmentant ainsi l'efficacité de l'équipement. Un dépôt prévisible et un passage rapide à la densité cible réduisent les déchets de démarrage pour les convertisseurs. Les encres hélio dans des structures multicouches sont formulées en tenant compte des processus de thermoscellage et de laminage qui protègent les graphiques pendant le processus de conversion et de distribution. De nombreux effets qui peuvent être catalytiquement plus faciles à réaliser à grande échelle par héliogravure par opposition à de nombreuses alternatives autrement substituables sont le brillant, la brillance métallique et les effets tactiles/surimpression, en particulier sur les segments haut de gamme où l'abordabilité à long terme et la perfection de la répétabilité l'emportent souvent sur la flexibilité de changement de travail des autres processus d'impression.

Facteur de retenue

La réduction des COV, la dépendance aux NC et les coûts de mise en conformité pèsent sur l'économie de l'héliogravure par solvant.Entraver la croissance du marché

Une réglementation plus stricte des émissions atmosphériques et une surveillance du contact alimentaire rendent plus coûteuse le traitement des lignes d'héliogravure à forte consommation de solvants. Les défis auxquels sont confrontées les usines comprennent l'investissement dans les oxydants thermiques/la récupération des solvants, l'augmentation du coût énergétique du séchage et la surveillance constante des solvants résiduels. Les fluctuations des prix de la nitrocellulose (NC) et de l'approvisionnement en pigments peuvent entraîner des hausses de prix soudaines et des changements de formulation, et les exigences en matière de documentation (DoC, évaluations NIAS) peuvent augmenter les délais de qualification dans l'ensemble du secteur. Pour les petits travaux, ces vents contraires déplacent l'activité vers les processus utilisant moins d'émissions ou des changements plus lents, ce qui entraîne une perte d'activité dans les secteurs de la publication et de l'impression promotionnelle. Dans le domaine de l'emballage, les tableaux de bord de durabilité des marques incitent les transformateurs à démontrer une réduction des COV/odeurs et une compatibilité en matière de recyclabilité, augmentant ainsi les exigences des systèmes conventionnels.

Les produits chimiques à faible teneur en COV, à base d'eau et sans NC s'alignent sur les objectifs de circularité et de sécurité alimentaire de type PPWR. Créer une opportunité pour le produit sur le marché.

Opportunité

Les fournisseurs qui commercialisent des encres d'héliogravure sans NC, à base de polyuréthane/acrylique, ainsi que des lignes à base d'eau plus modernes, gagneront des parts de marché à mesure que les réglementations en matière d'emballage deviendront plus strictes en Europe et que les objectifs des marques seront plus ambitieux dans le monde entier. Les nouvelles plates-formes réduisent les COV et les risques liés aux solvants résiduels, améliorent la recyclabilité et offrent une vitesse, une brillance et une force d'adhérence élevées, permettant ainsi l'entrée dans les emballages alimentaires réglementés.

Les versions récentes indiquent la direction : l'héliogravure sans CN pour les emballages circulaires en Europe et les systèmes à base d'eau qui se sont révélés appropriés pour le contact direct avec les aliments. Les transformateurs bénéficient de charges de réduction plus légères, de salles de presse plus sûres et de meilleures histoires ESG dans les appels d'offres. Cette utilisation accrue sera adoptée plus rapidement dans les régions où les prix de l'énergie sont élevés et où les régimes d'émissions sont restrictifs.

Réduire l'écart entre performances et coûts sur les films sans sacrifier la vitesse pourrait constituer un défi potentiel pour les consommateurs

Défi

La conservation de la densité, du mouillage et des performances de stratification de type solvant sur BOPP/PET avec une gravure à faible teneur en COV ou à base d'eau à un coût total comparable, voire inférieur, est un défi. Des séchoirs à rouleau unique et à labyrinthe ont été utilisés pour fournir une capacité de séchage suffisante ainsi qu'une rhéologie d'encre et des traitements de substrat appropriés pour atteindre les objectifs de brillance et de faible rétention de solvants afin que les vitesses de presse puissent rester élevées.

La capacité d'atteindre une large latitude de substrat, une correspondance simple des couleurs et un nettoyage/changement minimal au fil du temps - à un prix normal - s'avérera être un différenciateur significatif sur le marché. Le défi technique et opérationnel consiste à optimiser l'architecture de la résine, les fenêtres d'humidité/séchage et les promoteurs d'adhésion en conjonction avec les paramètres du processus, afin d'atteindre la parité sur les lignes commerciales.

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APERÇU RÉGIONAL DU MARCHÉ DES ENCRES D'HÉLIOGRAPHIE

• Amérique du Nord

On pense que l'Amérique du Nord continuera de dominer le marché américain des encres d'héliogravure simplement parce qu'elle dispose d'une base solide de biens de consommation emballés (CPG), d'aliments haut de gamme, de boissons, de soins pour animaux de compagnie et de produits ménagers. Les transformateurs de la région se concentrent sur les encres qui garantissent un faible niveau d'odeur, une migration minimale et une force de liaison de stratification de haute qualité pour répondre aux spécifications strictes de la FDA et des détaillants. Le secteur de l'impression et de l'héliogravure a connu une tendance à la baisse à long terme, mais les applications d'emballage constituent toujours de gros volumes, les snacks, les aliments surgelés et les aliments pour animaux étant les principaux consommateurs. Les transformateurs fusionnent pour transformer les entreprises et les propriétaires de marques en grands fournisseurs d'encre, préférant une fabrication multi-usines, un approvisionnement éprouvé et un support technique solide. De plus, les tendances en matière de développement durable transforment la demande, obligeant les fournisseurs à se tourner vers des encres à faible teneur en COV, à base d'eau et sans NC, qui ont moins d'empreinte environnementale mais à un niveau de performance élevé. Disposant d'un environnement de vente au détail très compétitif et de modèles de conformité stricts, l'Amérique du Nord s'avère être un pionnier en matière d'innovations en matière de technologies d'encre hélio sûres et durables.

• Europe

Des réglementations environnementales strictes et des lois en cours sur les déchets d'emballage peuvent accélérer la transition vers une gravure sans NC et à faible teneur en COV, en particulier lorsque l'application est en contact avec des aliments. L'efficacité du séchage de l'encre, qui réduit les exigences de réduction et/ou augmente le retour sur investissement, est amplifiée par les coûts énergétiques élevés. Les convertisseurs nécessitent des dossiers de conformité complets et des encres compatibles avec la structure recyclable/mono-matériau. Lorsque les marques se normalisent selon un ensemble de spécifications durables dans l'ensemble de leurs opérations multi-pays, les fournisseurs dont le portefeuille est positionné sur le PPWR, aligné sur un solide soutien réglementaire et un accès local aux stocks/services, peuvent remporter cette part.

• Asie

L'Asie est le moteur du volume, avec en tête la Chine, l'Inde et l'Asie du Sud-Est. Les catégories sensibles au prix, telles que les nouilles, les biscuits et les confiseries, connaissent de longues commandes de remplacement répétées qui peuvent être satisfaites grâce à la rapidité et à la répétabilité de l'héliogravure. L'adoption est renforcée par les écosystèmes locaux de fabrication de cylindres et les coûts de conversion compétitifs. Dans les mois à venir, la demande en produits chimiques à faible odeur et moins toxiques augmente à mesure que les fournisseurs régionaux se préparent à augmenter l'échelle des emballages prêts à l'exportation. Un double marché émergera avec des systèmes conventionnels à coût optimisé par rapport à des lignes améliorées sans NC/à faible teneur en COV pour répondre aux demandes des marques multinationales.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Les principaux acteurs de l'industrie façonnent le marché grâce à l'innovation et à l'expansion du marché

Les principaux acteurs horizontalisent les normes mondiales lourdes et les régions agiles : les marques leaders DIC Corporation (Sun Chemical), Flint Group, Siegwerk et Sakata INX / INX International rivalisent aux côtés de Toyo Ink (Artience Group) et Hubergroup, en évolution rapide, qui sélectionnent les volumes mondiaux d'encre liquide dans les emballages filmiques et les applications de publication sélective. Les projets majeurs concernent la gravure sans CN, à base de polyuréthane/acrylique, qui vise à atteindre les ambitions de circularité ; des conduites à base d'eau pour lutter contre le contact alimentaire et des COV plus propres ; et des systèmes à faible migration pour répondre aux applications sensibles. Ce mouvement se reflète dans les activités récentes : projets de gravure sans CN, renforcement des capacités ; introductions en contact direct avec les aliments (à base d'eau); ajouts au portefeuille à faible migration/UV-LED ; et des acquisitions pour améliorer la capacité de revêtement. En plus des formulations, ces acteurs se sont différenciés grâce à des empreintes multi-usines, un approvisionnement résilient en résine/pigment, une gestion des couleurs et un support technique robuste sur presse pour améliorer l'OEE et réduire les déchets. Leur taille et leurs connaissances réglementaires aident les transformateurs à naviguer dans la documentation et la qualification sur des marchés hautement réglementés et les ressources locales soutiennent le déploiement à faible coût d'emballages de produits de grande consommation en Asie.

Liste des principales entreprises d'encres d'héliogravure

• Bureau Veritas (France)
• SGS (Switzerland)
• Intertek (U.K.)
• Shell (U.K.)

DÉVELOPPEMENT D'UNE INDUSTRIE CLÉ

Août 2025 :Flint Group a présenté des encres hélio sans NC à base de PU pour les emballages flexibles circulaires en Europe (Verti Xcode).

COUVERTURE DU RAPPORT

Les encres d'héliogravure continueront à ancrer les applications d'emballage flexible à grand volume en raison de leur capacité à fournir une reproduction d'image supérieure, un dépôt de volume élevé et une répétabilité solide sur de longs tirages. La croissance des emballages FMCG en Asie et une demande forte et stable en Amérique du Nord et en Europe sur les marchés des snacks haut de gamme, des aliments pour animaux, des boissons et des produits ménagers en sont les points d'ancrage. Néanmoins, il existe des vents contraires : réduction des COV et dépenses énergétiques, volatilité des NC et des pigments, défis de documentation en contact avec les aliments et structures de refus de l'héliogravure dans les publications. La réaction concurrentielle est déjà intense : les fournisseurs d'équipements augmentent la taille des plates-formes sans NC et à faible teneur en COV/à base d'eau qui correspondent aux vitesses de presse, au brillant et au laminage à haute pérision tout en comblant les réglementations en matière d'économie circulaire et de déchets d'emballage ; les fournisseurs d'équipements élargissent également les écosystèmes de couchage/surimpression grâce à l'innovation et aux fusions et acquisitions. Les transformateurs rechercheront également des partenaires offrant des produits chimiques conformes, un approvisionnement régional sécurisé, une gestion des couleurs et un support technique exceptionnel, afin de maximiser l'OEE et de garantir un risque minimal de rétention de solvant. Avec le temps, l'écart entre les performances et les coûts avec les systèmes de solvants conventionnels continuera à se réduire à mesure que l'architecture de résine hybride, les profils de séchage/rétention et les avancées en matière de mouillage spécifiques au substrat atteindront leur maturité, élargissant ainsi la portée viable des emballages alimentaires réglementés et des structures recyclables/mono-matériaux. Dans l'ensemble, les encres d'héliogravure net-net resteront robustes là où la cohérence, le débit et les performances optiques sont primordiaux, et les produits chimiques flexibles en termes de durabilité permettront à l'industrie de générer une croissance durable à long terme, quoique sérieuse, au cours du prochain cycle.