Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché de l’ammoniac vert à partir de l’hydrogène vert, par type (production d’hydrogène éolienne et production d’hydrogène photovoltaïque), par application (engrais et carburant) et prévisions régionales jusqu’en 2035

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AMMONIAC ​​VERT D'APERÇU DU MARCHÉ DE L'HYDROGÈNE VERT

Le marché mondial de l'ammoniac vert issu de l'hydrogène vert commence à une valeur estimée de 0,83 milliard de dollars en 2026, pour atteindre finalement 497 milliards de dollars d'ici 2035. Cette croissance reflète un TCAC constant de 103,2 % de 2026 à 2035.

La production nucléée d'ammoniac vert, alimentée à partir d'hydrogène vert, émerge rapidement comme un acteur dans la transition mondiale vers une énergie propre. Par exemple, l'hydrogène est électrocuté une fois que les sources d'énergie renouvelables entrent dans cet hydrogène, et l'oxygène et l'azote se combinent à nouveau pour former de l'ammoniac, produisant un ammoniac complet sans carbone. Ce procédé offre une alternative durable aux modes de production d'ammoniac, fortement dépendants de l'utilisation de combustibles fossiles. Ainsi, actuellement, dans des secteurs tels que les engrais, les carburants et le stockage d'énergie, chacun d'entre eux crée un nouvel espace dans le domaine de la propreté offert par l'ammoniac vert. L'adoption mondiale a été principalement motivée par la sensibilisation au changement climatique et les mandats gouvernementaux en matière de décarbonation, et les technologies avancées contribuent à cette adoption. Ce marché connaîtra donc un dynamisme de croissance robuste à mesure que de plus en plus de pays se tourneront vers des objectifs de zéro émission nette et développeront des vecteurs énergétiques à faibles émissions de carbone.

PRINCIPALES CONSTATATIONS

IMPACTS DE LA COVID-19

La COVID-19 a initialement perturbé le marché, mais a stimulé la croissance à long terme de l'ammoniac vert

La pandémie mondiale de COVID-19 a été sans précédent et stupéfiante, le marché connaissant une demande plus élevée que prévu dans toutes les régions par rapport aux niveaux d'avant la pandémie. La croissance soudaine du marché reflétée par la hausse du TCAC est attribuable au retour de la croissance du marché et de la demande aux niveaux d'avant la pandémie.

 Impact du COVID-19 Les premières perturbations associées à l'ammoniac vert du marché de l'hydrogène vert comprenaient des projets suspendus en raison de goulots d'étranglement dans la chaîne d'approvisionnement et d'une activité industrielle minime. De nombreux développements d'infrastructures et projets pilotes ont été retardés en raison de ces perturbations ; les projections de croissance à court terme ont donc été affectées négativement. Cependant, la pandémie de COVID-19 a mis en évidence la vulnérabilité du système de combustibles fossiles et a souligné la nécessité de disposer d'une source d'énergie plus fiable dans le cadre des plans de relance post-séisme des gouvernements. Les gouvernements ont également associé l'énergie propre, en particulier l'hydrogène vert et l'ammoniac, aux plans de relance après la pandémie. Cela a augmenté les allocations financières au niveau mondial pour le financement, les incitations à la recherche et les projets pilotes de démonstration. En fin de compte, la COVID-19 a agi comme un catalyseur qui n'a fait que renforcer, à long terme, la voie plus verte de l'importance de l'ammoniac vers la neutralité climatique.

DERNIÈRES TENDANCES

Croissance du marché tirée par la production intégrée, les parcs éoliens offshore et la localisation

 Le marché de l'ammoniac vert issu de l'hydrogène vert évolue face à la tendance croissante des installations de production intégrées combinant production d'énergie renouvelable, électrolyse de l'hydrogène et synthèse d'ammoniac sur un même site. Tous ces effets aboutissent à une efficacité accrue pendant l'exploitation, à une réduction des pertes de transmission et à une amélioration de la rentabilité du projet. Une autre innovation qui apparaît concerne les parcs éoliens offshore dédiés, qui démontrent le potentiel d'une production continue à grande échelle d'ammoniac vert grâce à l'hydrogène. La co-création de valeur avec des entreprises énergétiques patrimoniales par le biais de startups de technologies propres inspire l'innovation en matière de processus et de réduction des coûts. Des pays comme l'Australie, l'Allemagne et les Pays-Bas doivent être les premiers à s'engager dans la course à la construction de plates-formes centralisées à grande échelle pour la production d'ammoniac vert. La poussée vers la localisation et les économies circulaires a également été utile dans la création d'usines d'ammoniac vert spécifiques à la région.

• Selon le MNRE, le financement du pôle national d'hydrogène vert comprend une dépense de 400 crores ₹ pour le développement du pôle jusqu'en 2025-2026.

• Selon les communiqués de presse de Topsoe, les usines modulaires d'ammoniac vert ciblent des capacités allant jusqu'à 600 MTPD pour un déploiement et une mise à l'échelle rapides.

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AMMONIAC ​​VERT PROVENANT DE LA SEGMENTATION DU MARCHÉ DE L'HYDROGÈNE VERT

Par type

En fonction du type, le marché mondial peut être classé en production d'hydrogène éolienne et production d'hydrogène photovoltaïque.

•  Production d'hydrogène par l'énergie éolienne : L'énergie éolienne convertit directement l'énergie électrique des parcs éoliens et des molécules d'eau en hydrogène et en oxygène gazeux par le biais du processus électrolytique. L'hydrogène vert est ensuite traité avec de l'azote pour la production d'ammoniac par des procédés déjà établis comme Haber-Bosch. Ce processus devrait fournir une production zéro émission, répondant généralement à l'aspiration mondiale en matière de durabilité. Des projets actifs de transformation de l'énergie éolienne en ammoniac avec un potentiel évolutif sont actuellement en cours dans des régions riches en énergie éolienne comme le Royaume-Uni, le Danemark et certaines parties des États-Unis. Ces développements en matière d'efficacité et de réduction des coûts des technologies d'énergie éolienne rendent l'ensemble de la voie de transformation de l'énergie éolienne en méthanol économiquement viable. La production d'ammoniac vert d'origine éolienne devrait connaître une expansion rapide à mesure que les améliorations en matière de stockage et d'intégration au réseau seront mises en œuvre.

• Production photovoltaïque d'hydrogène : L'électrolyse solaire photovoltaïque pour la production d'hydrogène consiste à produire de l'électricité grâce à la lumière du soleil à l'aide de systèmes solaires photovoltaïques qui alimententélectrolyseurs, transférant l'hydrogène vert. L'hydrogène est ensuite traité pour produire de l'ammoniac ; ainsi, l'ensemble du système est respectueux de l'environnement et neutre en carbone. L'Australie, l'Inde et l'Arabie Saoudite – toutes riches en énergie solaire – ont de belles perspectives dans ce domaine. Le développement continu de l'efficacité des cellules photovoltaïques et des technologies de stockage par batterie réduit les coûts opérationnels totaux. La colocalisation de parcs solaires et d'usines de production d'ammoniac présente la capacité supplémentaire d'intégrer les opérations et de réduire davantage les investissements dans les infrastructures. Devenant de plus en plus réalisable, la mise en œuvre de ce projet devrait bénéficier de plusieurs projets d'énergie solaire à grande échelle soutenus par le gouvernement et de mécanismes alimentés par le financement climatique.

Par candidature

En fonction des applications, le marché mondial peut être classé en engrais et carburant.

• Engrais : À l'heure actuelle, le débouché dominant de l'ammoniac vert est la fabrication d'engrais, en raison de la tendance mondiale vers une agriculture durable. Les engrais classiques à base d'ammoniac émettent d'énormes réserves de gaz à effet de serre dans l'atmosphère en raison des processus Haber-Bosch dépendants des combustibles fossiles. L'ammoniac vert offre une alternative écologique dont l'empreinte carbone est considérablement réduite, parallèlement aux problèmes de sécurité alimentaire et de changement climatique. Les principales entreprises agroalimentaires et producteurs d'engrais continuent d'investir dans l'ammoniac vert à l'avenir pour protéger leurs opérations et atteindre leurs objectifs d'émissions. La transition est renforcée par des incitations gouvernementales ainsi que par des subventions agricoles qui encouragent les pratiques à faibles émissions. Cependant, la force supplémentaire de la demande de ce secteur devrait rester robuste à mesure que la durabilité des systèmes de production alimentaire devient une priorité plus élevée.

• Carburant : l'ammoniac vert devient populaire car il est considéré comme un carburant presque sans carbone pour produire de l'énergie électrique, en particulier pour décarboner les secteurs difficiles à réduire tels que le transport maritime et l'industrie lourde. La densité énergétique élevée et la stabilité, ainsi que la facilité de transport, rendent ce carburant excellent pour une utilisation dans les moteurs à combustion interne, les turbines à gaz etpiles à combustible. La plupart des développements et des essais en cours concernant cette utilisation sont destinés à des applications maritimes, notamment au Japon, en Corée du Sud et dans diverses régions d'Europe. En outre, l'ammoniac vert est considéré comme faisant l'objet de plusieurs autres projets pilotes en tant que support de stockage d'énergie renouvelable à l'échelle du réseau, compte tenu de sa nature chimiquement stable. En particulier, une croissance rapide est attendue dans ce domaine d'application au cours de la prochaine décennie, avec un durcissement des obligations en matière de décarbonation.

DYNAMIQUE DU MARCHÉ

La dynamique du marché comprend des facteurs déterminants et restrictifs, des opportunités et des défis indiquant les conditions du marché.

Facteur déterminant

 Besoin croissant de processus industriels décarbonés

Pour les industries, la pression n'a jamais été aussi forte pour réduire les émissions de carbone et rendre leurs processus durables sur le plan environnemental, conduisant ainsi à une demande croissante d'ammoniac vert. Les secteurs de la chimie, de l'agriculture et de l'énergie se tournent vers l'ammoniac vert comme matière première et carburant alternatif plus propre. À mesure que de nouvelles réglementations en matière de tarification du carbone et de limitation des émissions entreront en vigueur, elles rendront l'ammoniac traditionnel d'origine fossile moins acceptable. Au contraire, l'ammoniac vert aidera les entreprises à respecter la conformité réglementaire et les objectifs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) plus larges. En raison de l'importance croissante accordée à la durabilité et à la concurrence des entreprises, celles-ci se tournent vers des alternatives à faibles émissions. Par conséquent, ce changement d'industrie créera un marché à long terme pour l'ammoniac vert.

• Selon les directives du NITI Aayog, les exemptions des frais de transport entre États (fenêtre de 25 ans) améliorent la rentabilité du projet pour les premiers utilisateurs.

• Selon les programmes gouvernementaux, les allocations au titre de SIGHT ont augmenté la planification du prélèvement d'ammoniac vert à 7,5 lakh tonnes par an.

Incitations gouvernementales et objectifs climatologiques internationaux

Le soutien politique du gouvernement est un facteur déterminant de la croissance du marché de l'ammoniac vert tout au long de la trajectoire des stratégies nationales sur l'hydrogène et de la neutralité carbone. L'aide financière sous forme de subventions, d'avantages fiscaux et de prêts à faible taux d'intérêt abaisse encore le seuil d'interdiction des nouveaux projets liés à l'ammoniac vert. La reconnaissance politique de l'ammoniac vert dans les politiques climatiques à long terme des pays dans le cadre de l'Accord de Paris a commencé à donner une orientation et une confiance aux investisseurs. Des pays comme le Japon, l'Inde et l'Allemagne ont explicitement reconnu l'ammoniac vert dans leurs plans de transition énergétique. Ce soutien politique coordonné crée un environnement favorable à la R&D, à la commercialisation et à la mise à l'échelle des technologies vertes liées à l'ammoniac.

Facteur de retenue

Les coûts d'investissement élevés et les risques d'investissement entravent la croissance du marché de l'ammoniac vert

 Les coûts d'investissement élevés sont probablement l'un des principaux défis qui empêchent une large acceptation de l'ammoniac vert. Les électrolyseurs, les usines d'énergie renouvelable, les usines de synthèse d'ammoniac et les installations de sécurité nécessitent un investissement en capital massif. L'ammoniac vert est confronté à un délai de récupération plus long grâce aux usines d'ammoniac conventionnelles au gaz naturel ou au charbon. Cette barrière économique empêche certaines petites industries ou startups de s'engager sur le marché sans soutien public ou privé. En outre, l'incertitude concernant la longévité technologique et les coûts d'exploitation ne peut qu'augmenter le risque d'investissement. Pour une adoption généralisée, il serait essentiel d'atteindre la parité des coûts avec l'ammoniac d'origine fossile.

• Selon les rapports de l'industrie, les délais de livraison des électrolyseurs et les problèmes de chaîne d'approvisionnement ont entraîné des retards importants dans l'exécution du projet.

• Selon les notes politiques, l'intégration limitée du réseau et les risques de réduction augmentent l'incertitude en matière d'utilisation de la capacité pour les projets de matières premières renouvelables variables.

Les exportations d'ammoniac vert des pays riches en énergies renouvelables favorisent la croissance du marché et la collaboration internationale

Opportunité

 

 Il existe d'énormes opportunités pour les pays riches en énergies renouvelables de devenir des acteurs majeurs de l'ammoniac vert grâce à la croissance du marché de l'hydrogène vert. L'Australie, le Chili et certaines parties de l'Afrique construisent des infrastructures d'exportation d'ammoniac vert, ciblant les pays importateurs d'énergie comme l'Allemagne, le Japon et la Corée du Sud. Ces projets d'exportation configurent de nouvelles routes commerciales et des collaborations internationales orientées vers des chaînes d'approvisionnement en carburants propres. Par exemple, les accords bilatéraux évoluent pour soutenir le partage de technologies, les coentreprises et l'alignement des politiques. Une telle connectivité internationale garantit non seulement la diversification énergétique, mais constitue également un pilier de la croissance économique des pays exportateurs. L'exportation recèle un grand potentiel pour développer un marché à grande échelle.

• Selon les cadres d'incitation du gouvernement, les désignations de pôles débloquent le transport et le soutien fiscal, accélérant ainsi la sélection des sites et les décisions d'investissement.

 

• Selon les annonces des concédants de licence, les technologies d'ammoniac modulaires et dynamiques permettent le couplage à des énergies renouvelables variables, réduisant ainsi le temps de montée en puissance de la production.

 

Les défis infrastructurels entravent la croissance du marché de l'ammoniac vert et une commercialisation sûre

Défi

 

 Un stockage, un transport et une manipulation appropriés sont rudimentaires pour le marché de l'ammoniac vert et posent de sérieux défis. L'ammoniac est toxique et corrosif ; par conséquent, des réservoirs spécialisés, des pipelines et des mesures de sécurité doivent être mis en place pour une distribution à grande échelle. La plupart des infrastructures existantes sont construites pour l'ammoniac conventionnel ; il se peut qu'il ne réponde pas aux nouvelles normes de sécurité ou de durabilité fixées pour l'ammoniac vert. La modernisation d'installations existantes ou la construction de nouvelles nécessitent beaucoup de temps, d'argent et de conformité réglementaire. Ce qui aggrave le problème est qu'il n'existe actuellement aucun cadre mondial standardisé pour le commerce. Il faudra surmonter ces défis infrastructurels avant que l'ammoniac vert puisse atteindre son plein potentiel commercial dans un environnement sûr.

• Selon les examens politiques, l'approvisionnement en eau et les autorisations restent des contraintes critiques dans certains emplacements de pôles, affectant les délais de faisabilité des sites.

 

• Selon les analyses de marché, une intensification de la fabrication nationale d'électrolyseurs est nécessaire pour éviter la dépendance aux importations et les longs délais de livraison.

 

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L'AMMONIAC ​​VERT PROVENANT DES APERÇUS RÉGIONAUX DU MARCHÉ DE L'HYDROGÈNE VERT

•  Amérique du Nord

La croissance du marché de l'ammoniac vert en Amérique du Nord prospère grâce à des politiques de soutien

 La province d'Amérique du Nord est à la pointe de la promesse de l'ammoniac vert issu de l'hydrogène vert grâce à ses politiques proactives, son écosystème technologique de pointe et ses flux financiers considérables. Le marché américain de l'ammoniac vert issu de l'hydrogène vert est un producteur leader avec plusieurs projets pilotes, un financement fédéral massif et des feuilles de route ambitieuses pour l'hydrogène propre ouvrant la voie à l'intégration de l'ammoniac. Les entreprises privées forment des alliances pour accélérer le développement de projets et intensifier leurs opérations. Le Canada investit également dans l'ammoniac vert grâce à sa stratégie en matière d'hydrogène et à son approvisionnement intérieur doté d'un potentiel d'exportation. Le solide environnement réglementaire et les objectifs climatiques régionaux soutiennent ces efforts. Cela garantira que l'Amérique du Nord demeure une région leader même si le marché se développe.

•  Europe

L'Europe stimule la croissance du marché de l'ammoniac vert grâce à l'innovation et à son leadership politique

 L'Europe conserve sa couronne mondiale en matière d'innovation dans le domaine de l'ammoniac vert grâce à la part de marché de l'hydrogène vert, grâce à ses objectifs agressifs de réduction des émissions et à son engagement apparent en faveur du Green Deal européen. Des pays comme l'Allemagne, les Pays-Bas et la Norvège utilisent également une partie de leur budget national pour cofinancer des projets pilotes avec des instituts de recherche et des organisations non gouvernementales en démarrage afin d'accélérer le déploiement de l'ammoniac vert. Un exemple particulier est le secteur maritime, qui dépend de l'ammoniac vert, d'un point de vue éthique, car il poursuit un processus très strict de réduction des émissions dans le transport maritime. Les terminaux d'import/export d'ammoniac sont en cours d'extension dans tous les ports européens. L'approche globale de l'Europe en matière de politique, d'investissement et d'innovation établit la norme pour l'adoption mondiale de solutions à base d'ammoniac vert.

•  Asie

L'Asie stimule la croissance du marché de l'ammoniac vert grâce à l'innovation et aux investissements

L'Asie apparaît progressivement comme une région à fort potentiel pour l'ammoniac vert provenant du marché de l'hydrogène vert, simplement en raison d'une industrialisation rapide associée à une demande croissante d'énergie. Le Japon et la Corée du Sud sont à la pointe de la technologie de l'ammoniac vert pour la production d'électricité ainsi que pour les applications de transport. Des investissements massifs sont mis en place pour augmenter la production d'hydrogène et d'ammoniac renouvelables en Chine afin d'atteindre les objectifs climatiques de ce pays. Les projets d'ammoniac vert gagnent en popularité dans le cadre de la Mission nationale indienne pour l'hydrogène vert, grâce à des cadres politiques et des subventions attrayants. Le commerce transfrontalier est rendu possible grâce à la collaboration avec les producteurs du Moyen-Orient et d'Australie. Le fait que l'Asie soit le plus grand consommateur et importateur stratégique façonne ainsi la dynamique du marché mondial.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Les principaux acteurs stimulent la croissance du marché grâce à l'innovation et aux collaborations stratégiques

 Les principaux acteurs de l'industrie ouvrent la voie à une croissance accélérée pour le marché de l'ammoniac vert à partir de l'hydrogène vert grâce à un leadership technologique et des collaborations stratégiques. Les entreprises importantes dans ce domaine comprennent Yara International, Siemens Energy, CF Industries, Air Products and Chemicals et Haldor Topsoe.

• Topsoe : DynAMMO™ et les solutions modulaires de Topsoe prennent en charge des projets jusqu'à 600 MTPD ; sélectionné comme fournisseur de technologie pour de grands projets de première phase de 750 t/jour.

• Thyssenkrupp : Thyssenkrupp signale des pistes pour étendre l'électrolyse à plusieurs GW, avec des projets utilisant des électrolyseurs de 60 MW ciblant une production d'ammoniac d'environ 60 000 t/an.

Ces entreprises investissent dans de nouveaux systèmes d'électrolyse, forment des alliances pour des projets d'ammoniac à grande échelle et obtiennent des contrats d'énergie renouvelable à long terme. Leurs activités sont principalement axées sur l'augmentation de l'efficacité de la production, la réduction des coûts et la construction d'usines à l'échelle commerciale. La collaboration avec les gouvernements nationaux, les instituts de recherche et les autorités portuaires accroît leur portée et leur innovation technologique à travers le monde. Ces acteurs jouent le rôle de pivot pour pousser le marché vers l'acceptation et la viabilité économique.

Liste des meilleurs ammoniacs verts provenant d'entreprises d'hydrogène vert

• Topsoe (DENMARK)
• Thyssenkrupp (GERMANY)
• Siemens (GERMANY)
• CF Industries (U.S)
• Linde Engineering  (GERMANY)       

DÉVELOPPEMENT D'UNE INDUSTRIE CLÉ

Mai 2022 : en mai 2022, Siemens Energy s'est associé à Fortescue Future Industries (FFI) pour établir un projet majeur d'hydrogène vert et d'ammoniac en Australie. Le projet comprenait un équipement d'électrolyse pour soutenir une installation de production d'ammoniac de 2 GW alimentée uniquement par des énergies renouvelables. La collaboration visait à accroître la production d'ammoniac vert et à positionner l'Australie comme un pôle d'énergie propre mondialement reconnu. Cette initiative a non seulement consolidé la présence de Siemens dans le secteur de l'ammoniac à prédominance verte, mais a également coïncidé avec la demande mondiale croissante de carburants à faible teneur en carbone. Cette évolution a constitué un événement marquant dans l'avancement du commerce international de l'ammoniac vert et dans l'accélération de la transition du secteur énergétique mondial.

COUVERTURE DU RAPPORT

L'étude comprend une analyse SWOT complète et donne un aperçu des développements futurs du marché. Il examine divers facteurs qui contribuent à la croissance du marché, explorant un large éventail de catégories de marché et d'applications potentielles susceptibles d'avoir un impact sur sa trajectoire dans les années à venir. L'analyse prend en compte à la fois les tendances actuelles et les tournants historiques, fournissant une compréhension globale des composantes du marché et identifiant les domaines potentiels de croissance.

Ce rapport de recherche examine la segmentation du marché en utilisant des méthodes quantitatives et qualitatives pour fournir une analyse approfondie qui évalue également l'influence des perspectives stratégiques et financières sur le marché. De plus, les évaluations régionales du rapport prennent en compte les forces dominantes de l'offre et de la demande qui ont un impact sur la croissance du marché. Le paysage concurrentiel est méticuleusement détaillé, y compris les parts des principaux concurrents du marché. Le rapport intègre des techniques de recherche non conventionnelles, des méthodologies et des stratégies clés adaptées au laps de temps prévu. Dans l'ensemble, il offre des informations précieuses et complètes sur la dynamique du marché de manière professionnelle et compréhensible.