Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché des serres, par type (serre en verre, serre en plastique), par application (fruits, légumes et herbes, fleurs et plantes ornementales, autres), perspectives régionales et prévisions jusqu’en 2035

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APERÇU DU MARCHÉ DES SERRES

La taille du marché mondial des serres est estimée à 32,56 milliards USD en 2026 et devrait atteindre 59,17 milliards USD d'ici 2035, avec un TCAC de 6,86 % de 2026 à 2035.

Le marché mondial des serres se développe rapidement en raison de la demande croissante d'agriculture à environnement contrôlé et de production végétale à haut rendement. Plus de 540 000 hectares de superficie de culture en serre étaient opérationnels dans le monde en 2025, la Chine représentant plus de 60 % du total des installations. Les systèmes de serres en polyéthylène et de serres intelligentes représentaient 48 % des structures agricoles protégées nouvellement construites en 2024. Des systèmes automatisés de contrôle climatique ont été installés dans près de 44 % des serres commerciales dans le monde. L'Europe a contribué à 23 % de l'adoption mondiale de technologies de serre, tandis que l'Asie-Pacifique a généré 52 % de la production de légumes grâce à des méthodes de culture protégées. La pénétration de l'éclairage de culture à LED a dépassé 37 % dans les serres technologiquement avancées, soutenant la productivité des cultures tout au long de l'année et réduisant la dépendance saisonnière.

Le marché des serres aux États-Unis a maintenu une forte expansion en Californie, en Arizona, au Texas et en Floride en 2025. Plus de 9 200 unités agricoles commerciales en serre étaient exploitées dans tout le pays, les légumes représentant 46 % de la production des cultures en serre. La culture de tomates représentait près de 31 % de la production de légumes de serre aux États-Unis. Les systèmes hydroponiques ont été utilisés dans 41 % des serres nouvellement développées, tandis que l'adoption de l'irrigation automatisée a dépassé 54 %. Le segment des serres de floriculture occupait environ 27 000 acres à l'échelle nationale. La production de laitue en environnement contrôlé a augmenté de 18 % en 2024 en raison de la demande croissante de l'agriculture urbaine. Les revêtements de serre économes en énergie ont réduit la consommation d'énergie opérationnelle de 22 % dans les serres américaines à grande échelle.

PRINCIPALES CONSTATATIONS DU MARCHÉ DES SERRES

DERNIÈRES TENDANCES

Le marché des serres connaît une transformation rapide en raison des technologies agricoles intelligentes et des préoccupations croissantes en matière de sécurité alimentaire. En 2025, les systèmes de serres automatisés représentaient près de 43 % des installations de serres commerciales dans le monde. Les serres climatisées ont amélioré la productivité des cultures de 34 % par rapport aux systèmes agricoles traditionnels. L'utilisation de l'éclairage horticole LED a augmenté de 37 % en Europe et en Amérique du Nord en raison d'une consommation électrique plus faible et d'une efficacité de croissance des plantes plus élevée. Les systèmes de culture hydroponique ont été intégrés dans 41 % des serres urbaines du monde.

Les matériaux de serre durables ont également pris de l'ampleur en 2024, les revêtements de serre en polyéthylène recyclable représentant 46 % des films de serre nouvellement installés. Les projets de serres solaires ont augmenté de 24 % dans les régions confrontées à des coûts énergétiques élevés. Des capteurs intelligents capables de surveiller l'humidité, la concentration de CO2 et les nutriments du sol ont été installés dans 39 % des exploitations de serres à grande échelle. En Asie-Pacifique, la production de légumes sous serre a augmenté de 21 %, tandis que les projets de culture sous serre verticale se sont développés de 18 % dans les zones métropolitaines.

DYNAMIQUE DU MARCHÉ

Conducteur

Demande croissante de production alimentaire dans un environnement contrôlé.

Le marché des serres connaît une croissance significative en raison de la demande croissante de production agricole tout au long de l'année et de rendements agricoles plus élevés. L'agriculture en environnement contrôlé a amélioré la productivité de 35 % par rapport à la culture en plein champ. Plus de 57 % des maraîchers commerciaux ont adopté des techniques de culture en serre en 2025. La croissance de la population urbaine a augmenté la demande de laitue, de tomates, de concombres et d'herbes de serre de 28 %. Les technologies d'irrigation économes en eau ont réduit la consommation d'eau de 42 %, encourageant les investissements dans les serres dans les régions sujettes à la sécheresse.

Retenue

Dépenses d'infrastructure et d'exploitation élevées.

L'agriculture en serre nécessite des investissements importants en matière de systèmes de contrôle climatique, d'infrastructures d'irrigation et d'équipement d'éclairage. Les coûts initiaux d'installation des serres ont augmenté de 32 % en 2025 en raison de la hausse des prix de l'acier et des polymères. Les systèmes de chauffage représentaient près de 26 % des dépenses annuelles d'exploitation des serres dans les régions les plus froides. Les coûts de l'électricité pour les lampes de culture à LED et les systèmes automatisés ont augmenté de 18 % à l'échelle mondiale. Les petits agriculteurs ont été confrontés à des difficultés de financement, 29 % d'entre eux signalant des difficultés à accéder à des prêts agricoles à long terme pour le développement de serres.

Expansion de l'agriculture hydroponique et intelligente sous serre

Opportunité

La culture hydroponique en serre a créé des opportunités majeures dans les secteurs de l'agriculture urbaine et de la culture commerciale de légumes. Les systèmes hydroponiques ont produit une croissance des cultures 40 % plus rapide que les méthodes conventionnelles de culture du sol. L'adoption des serres intelligentes a augmenté de 33 % à l'échelle mondiale en raison de la demande croissante de solutions de surveillance basées sur l'IA.

Les projets de serres urbaines sur les toits ont augmenté de 19 % dans les villes densément peuplées. L'intégration de l'agriculture verticale dans les serres a amélioré l'efficacité de l'utilisation des terres de 27 %. Les installations de serres alimentées par des énergies renouvelables ont augmenté de 24 %, notamment en Europe et au Moyen-Orient.

Sensibilité climatique et dépendance énergétique

Défi

Les exploitations agricoles en serre restent fortement dépendantes des systèmes de contrôle environnemental et de la disponibilité énergétique. Les fluctuations de température ont eu un impact sur près de 23 % de la production des cultures en serre lors de conditions météorologiques extrêmes en 2024. Les systèmes de chauffage et de refroidissement représentaient environ 34 % de la consommation d'énergie des serres.

Les pénuries d'électricité ont perturbé les installations de serres automatisées dans plusieurs régions agricoles. Les problèmes de lutte antiparasitaire ont augmenté de 17 % dans les environnements de serre humides en raison de cultures denses. Une humidité excessive a également contribué aux infections fongiques affectant 14 % des légumes de serre dans le monde.

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SEGMENTATION DU MARCHÉ DES SERRES

Par type

• Serre en verre : les serres en verre représentaient environ 36 % de l'infrastructure mondiale des serres en 2025 en raison de leur grande durabilité et de leur pénétration supérieure de la lumière. Les exploitations commerciales de tomates et de concombres préféraient largement les structures en verre car elles amélioraient la transmission de la lumière solaire de près de 91 %. L'Europe représentait 42 % des installations mondiales de serres en verre, avec en tête les Pays-Bas et l'Espagne. Des systèmes de ventilation automatisés ont été intégrés dans 53 % des projets de serres en verre. Les panneaux de verre isolants économes en énergie ont réduit les pertes de chaleur de 24 % dans les régions à climat froid.

• Serre en plastique : les serres en plastique ont dominé le marché avec près de 64 % de part de marché en raison de leur installation abordable et de leurs avantages structurels légers. Les revêtements en polyéthylène représentaient 58 % des matériaux plastiques utilisés pour les serres dans le monde. L'Asie-Pacifique représentait 61 % de l'adoption des serres en plastique en raison des activités de culture maraîchère étendues en Chine et en Inde. Les coûts d'installation des serres en plastique sont restés 34 % inférieurs à ceux des structures en verre, encourageant leur adoption par les petits et moyens agriculteurs. Les films plastiques résistants aux UV ont amélioré la durée de vie des serres de 21 %.

Par candidature

• Fruits : La culture des fruits représentait près de 17 % des applications agricoles en serre dans le monde en 2025. La production de fraises en serre a augmenté de 19 %, tandis que la culture des baies a augmenté de 16 % en raison de la demande croissante de produits sans pesticides. La culture fruitière en environnement contrôlé a amélioré la régularité des rendements de 28 %. L'Europe représente 37 % des activités de culture de fruits sous serre, notamment en Espagne et aux Pays-Bas. Les systèmes de fertirrigation automatisés ont amélioré l'efficacité des nutriments de 24 % pour les fruits de serre. Les systèmes intelligents de contrôle de l'humidité ont réduit l'apparition de maladies fongiques de 18 %.

• Légumes et fines herbes : Les légumes et les fines herbes ont dominé les applications en serre avec environ 49 % de part de marché en 2025. La production de tomates en serre représentait 31 % de la culture de légumes protégés dans le monde. La culture hydroponique de laitues a augmenté de 23 %, tandis que la culture du concombre en serre a augmenté de 18 %. L'Asie-Pacifique représentait 52 % de la production de légumes de serre en raison de la forte demande démographique et des initiatives en matière de sécurité alimentaire. L'adoption de l'irrigation goutte à goutte a dépassé les 58 % dans les fermes maraîchères en serre.

• Fleurs et plantes ornementales : Les fleurs et plantes ornementales représentaient près de 28 % des applications en serre dans le monde en 2025. La culture de roses en serre représentait 34 % de la production de fleurs ornementales en Europe. Les systèmes automatisés de contrôle de la température ont amélioré la qualité des fleurs de 27 %. Les Pays-Bas ont contribué à environ 41 % des exportations de plantes ornementales de serre à travers l'Europe. L'adoption de l'éclairage de culture LED intelligent a augmenté de 31 % dans les serres de floriculture. La demande de plantes décoratives d'intérieur a augmenté de 18 %, encourageant l'expansion de la culture ornementale en serre.

• Autres : Les autres applications en serre, notamment les cultures en pépinière, les plantes médicinales et la culture de recherche, représentaient près de 6 % de la demande du marché en 2025. La culture en serre d'herbes médicinales a augmenté de 21 % en raison de l'augmentation de l'utilisation de produits pharmaceutiques et nutraceutiques. Les projets de serres axés sur la recherche ont augmenté de 14 % dans les universités et les laboratoires agricoles. Des systèmes automatisés de surveillance environnementale ont été installés dans 38 % des serres spécialisées. La culture du cannabis en serre a considérablement augmenté dans les régions réglementées, contribuant à hauteur de 17 % à la croissance de l'agriculture spécialisée protégée.

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PERSPECTIVES RÉGIONALES DU MARCHÉ DES SERRES

• Amérique du Nord

L'Amérique du Nord représentait environ 17 % du marché mondial des serres en 2025 en raison de l'adoption croissante de l'agriculture à environnement contrôlé. Les États-Unis représentaient près de 71 % des exploitations régionales de serres, suivis du Canada avec 22 %. La culture de légumes de serre a augmenté de 26 % en Amérique du Nord en raison de la demande croissante de produits sans pesticides.

Les installations de serres hydroponiques se sont développées de 34 %, notamment dans les projets d'agriculture urbaine. Des technologies automatisées de contrôle climatique ont été intégrées dans 48 % des serres commerciales. Le Canada a augmenté sa production de tomates en serre de 18 %, tandis que la culture de la laitue a augmenté de 21 %. Les systèmes d'irrigation intelligents ont réduit la consommation d'eau de 39 % dans les opérations de serre dans toute la région.

• Europe

L'Europe représentait près de 23 % du marché mondial des serres et restait un centre majeur pour les technologies avancées d'agriculture protégée en 2025. Les Pays-Bas représentaient 29 % des infrastructures européennes de serres, tandis que l'Espagne en représentait 21 %. Les systèmes de serres en verre dominent 57 % des serres commerciales en Europe en raison de leur efficacité supérieure en matière de contrôle climatique.

La culture de tomates sous serre a augmenté de 24 %, tandis que la production de poivrons a augmenté de 17 %. Des systèmes de ventilation automatisés ont été installés dans 54 % des fermes sous serre d'Europe occidentale. La pénétration de l'éclairage de culture à LED a dépassé 39 % dans les serres commerciales de floriculture et de légumes. Les technologies durables de chauffage des serres ont réduit la consommation d'énergie de 26 % en Europe du Nord.

• Asie-Pacifique

L'Asie-Pacifique a dominé le marché des serres avec une part d'environ 52 % en 2025 en raison d'activités agricoles étendues et d'une demande alimentaire croissante. La Chine représentait près de 63 % de la superficie régionale de culture en serre. Les installations de serres en plastique représentaient 68 % des infrastructures de serres dans la région Asie-Pacifique en raison de la baisse des coûts de construction.

La production de légumes de serre a augmenté de 27 % en Chine, en Inde et au Japon. L'adoption de l'agriculture hydroponique a augmenté de 23 % dans les projets agricoles urbains. L'Inde a connu une croissance de 19 % des projets d'horticulture en serre soutenus par les programmes gouvernementaux de modernisation agricole. Des systèmes d'irrigation goutte à goutte ont été installés dans 61 % des serres de la région. Les technologies intelligentes de surveillance des serres ont amélioré la productivité des cultures de 31 %.

• Moyen-Orient et Afrique

Le Moyen-Orient et l'Afrique ont connu une croissance notable du marché des serres en 2025 en raison de la pénurie d'eau et de l'augmentation des investissements dans la sécurité alimentaire. La culture de légumes sous serre a augmenté de 22 % dans la région du Golfe. L'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis représentaient près de 47 % des projets régionaux de serres. Les systèmes de serres hydroponiques se sont développés de 29 % en raison de la disponibilité limitée de terres arables.

L'agriculture en serre à climat contrôlé a amélioré la productivité des cultures de 33 % dans les environnements désertiques. Les technologies d'irrigation économes en eau ont réduit la consommation d'eau agricole de 44 % dans les serres du Moyen-Orient. Les projets de serres solaires ont augmenté de 26 % en raison de l'abondance des ressources solaires. La culture de laitues de serre et des tomates a augmenté respectivement de 18 % et 21 %.

LISTE DES MEILLEURES ENTREPRISES DE SERRES

• Netafim
• Gibraltar
• Berry Global
• Richel Group SA
• Dalsem
• Certhon
• Plastika Kritis
• Sotrafa
• Argus Control Systems
• Stuppy Greenhouse
• Poly-Tex, Inc.
• Agra Tech Inc
• Logiqs
• Top Greenhouses
• Heliospectra AB
• Keder Greenhouse

Liste des 2 principales parts de marché des entreprises

• Netafim held approximately 18% market share in greenhouse irrigation and automation technologies during 2025, supported by operations across more than 110 countries and installation coverage exceeding 10 million hectares of agricultural land.
• Gibraltar represented nearly 13% market share in commercial greenhouse structures and controlled-environment infrastructure, supported by strong greenhouse manufacturing capacity and advanced ventilation system integration across North America and Europe.

ANALYSE D'INVESTISSEMENT ET OPPORTUNITÉS

Les investissements dans les infrastructures de serre ont considérablement augmenté en 2025 en raison des préoccupations croissantes en matière de sécurité alimentaire et de la demande agricole résiliente au climat. Les projets de serres intelligentes représentaient près de 38 % des investissements dans les technologies agricoles dans le monde. Les gouvernements de la région Asie-Pacifique et d'Europe ont introduit des incitations à la modernisation agricole couvrant environ 18 % des coûts d'installation des serres. Les investissements dans l'agriculture hydroponique ont augmenté de 29 %, notamment dans les projets d'agriculture urbaine. Le financement des infrastructures de serres à énergie solaire a augmenté de 24 % en raison de la hausse des dépenses en électricité.

La participation du capital-investissement dans les projets de culture en serre a également augmenté considérablement. La culture commerciale de légumes en serre a amélioré le rendement de 31 %, attirant ainsi les investisseurs agricoles institutionnels. Les investissements dans les systèmes d'irrigation automatisés et de contrôle climatique ont augmenté de 27 %. Les technologies d'économie d'eau ont réduit la consommation d'irrigation de 42 %, favorisant ainsi l'expansion des serres dans les régions sujettes à la sécheresse. Les projets de culture en serre verticale ont augmenté de 19 % dans les zones métropolitaines densément peuplées.

DÉVELOPPEMENT DE NOUVEAUX PRODUITS

Les fabricants de serres ont introduit plusieurs technologies avancées en 2025 pour améliorer l'efficacité énergétique, la productivité des cultures et les capacités d'automatisation. Les systèmes de serres intelligentes équipés d'une surveillance climatique basée sur l'IA ont amélioré la cohérence des rendements de 29 %. Les équipements de fertirrigation automatisés ont réduit le gaspillage de nutriments de 24 % dans les exploitations agricoles commerciales. Les nouveaux films pour serres résistants aux UV prolongent la durabilité structurelle de 21 % par rapport aux revêtements en plastique conventionnels.

Les systèmes d'éclairage de culture à LED dotés de la technologie à spectre adaptatif ont augmenté l'efficacité de la croissance des plantes de 31 %. Les systèmes de refroidissement des serres à énergie solaire ont réduit la consommation d'énergie de 26 % dans les exploitations agricoles en climat désertique. Les technologies de récolte robotisée automatisées ont amélioré la productivité du travail de 22 % dans les installations de légumes en serre. Les plates-formes d'irrigation basées sur des capteurs ont optimisé la consommation d'eau de 39 %, soutenant ainsi les pratiques agricoles durables à l'échelle mondiale.

CINQ DÉVELOPPEMENTS RÉCENTS (2023-2025)

• Netafim a étendu l'intégration de l'irrigation intelligente à tous les projets de culture en serre en 2024, améliorant ainsi l'efficacité de l'utilisation de l'eau de 37 % dans les installations de culture de légumes commerciales.
• Certhon a introduit des systèmes de gestion du climat des serres basés sur l'IA en 2025, augmentant la productivité des cultures de 28 % grâce à la surveillance automatisée de la température et de l'humidité.
• Heliospectra AB a lancé des solutions avancées d'éclairage horticole LED en 2023, réduisant la consommation électrique des serres de 22 % tout en améliorant la cohérence de la croissance des plantes.
• Dalsem a réalisé des installations de serres climatisées à grande échelle dans le cadre de projets agricoles au Moyen-Orient en 2024, permettant une productivité agricole 31 % plus élevée dans des conditions agricoles du désert.
• Gibraltar a étendu sa capacité de fabrication de serres modulaires en 2025, réduisant ainsi les délais d'installation des serres de 19 % et améliorant l'efficacité structurelle des opérations agricoles commerciales.

COUVERTURE DU RAPPORT SUR LE MARCHÉ DES SERRES

Le rapport sur le marché des serres fournit une analyse approfondie des technologies agricoles protégées, des systèmes de culture, des tendances en matière d'infrastructures et des modèles régionaux de développement des serres. Le rapport évalue les installations de serres dans plus de 40 pays et examine les opérations agricoles commerciales couvrant plus de 540 000 hectares dans le monde. Il comprend une segmentation détaillée par type de serre, application et tendances régionales d'adoption agricole. Les systèmes de serres en plastique représentaient 64 % de la pénétration du marché, tandis que les serres en verre représentaient 36 %.

Le rapport analyse les applications en serre, notamment les légumes, les fines herbes, les fruits, les fleurs, les plantes ornementales et les cultures spécialisées. Les légumes et les fines herbes ont contribué à près de 49 % de la demande de culture en serre en 2025. Les technologies avancées, notamment la culture hydroponique, l'irrigation automatisée, la surveillance des cultures basée sur l'IA et l'éclairage horticole LED, sont examinées de manière approfondie. L'intégration des serres intelligentes a amélioré la productivité opérationnelle de 31 % dans les exploitations agricoles commerciales.