Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché des disques durs, par type (disques durs de bureau, disques durs portables, disques durs NAS), par application (usage personnel, usage professionnel) et informations et prévisions régionales jusqu’en 2035

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APERÇU DU MARCHÉ DES DISQUES DUR

Le marché mondial des disques durs devrait passer d'environ 52,1 milliards de dollars en 2025 à 54,29 milliards de dollars en 2026, en passe d'atteindre 75,02 milliards de dollars d'ici 2035, avec un TCAC de 4,2 % entre 2025 et 2035.

Composant important de l'industrie du stockage de données depuis longtemps, le marché mondial des disques durs (HDD) est crucial à la fois pour les consommateurs et pour les applications professionnelles. Étant donné que les disques durs peuvent fournir un stockage de grande capacité à un tarif par téraoctet abordable par rapport à des concurrents tels que les disques SSD (Solid State Drives), ils sont déjà utilisés régulièrement depuis des années. La demande est toujours présente dans les entreprises, notamment les centres de données, le stockage dans le cloud et les systèmes de sécurité, où l'abordabilité, les informations archivées et les caractéristiques de stockage de masse sont essentielles, même si l'ensemble de la société HDD a constaté une diminution globale des livraisons d'unités en raison de la popularité croissante des SSD.

Alors, le marché des disques durs est-il en train de mourir ? Pas si vite. Alors que la demande des consommateurs pour les disques durs a diminué, les grandes entreprises, les géants du stockage cloud et les centres de données ne jurent toujours que par eux. Pourquoi? Parce que lorsque vous avez besoin d'énormes quantités de stockage au coût par téraoctet le plus bas possible, les disques durs continuent de dominer le jeu. Et les fabricants ne restent pas les bras croisés : ils déploient des disques remplis d'hélium, une meilleure technologie d'enregistrement et des capacités incroyablement élevées pour que les disques durs restent pertinents. Avec l'explosion de l'IA, de la vidéo 4K et du cloud computing, la demande de stockage de masse abordable est toujours d'actualité.

PRINCIPALES CONSTATATIONS

IMPACTS DE LA COVID-19

Le marché des disques durs a connu une croissance au milieu des perturbations induites par la pandémie

La pandémie mondiale de COVID-19 a été sans précédent et stupéfiante, le marché connaissant une demande plus élevée que prévu dans toutes les régions par rapport aux niveaux d'avant la pandémie. La croissance soudaine du marché reflétée par la hausse du TCAC est attribuable au retour de la croissance du marché et de la demande aux niveaux d'avant la pandémie.

Le monde était dans une spirale descendante lorsque la COVID-19 a frappé. Les chaînes d'approvisionnement se sont effondrées, les entreprises ont fermé leurs portes et la demande pour presque tout a chuté. Mais tu sais quoi ? Le marché des disques durs est resté stable. Il y a sans aucun doute eu quelques revers : des usines ont fermé, des retards de livraison se sont accrus et la vie des fabricants a été rendue difficile par le manque de matières premières. L'ironie est que la demande de stockage a réellement augmenté de façon spectaculaire.

Alors que le monde entier se déplace en ligne du jour au lendemain (travail à distance, apprentissage en ligne, jeux dans le cloud et streaming vidéo non-stop), le besoin de solutions de stockage massives et abordables a explosé. Les centres de données se sont efforcés d'augmenter leur capacité, les systèmes de surveillance ont explosé et les entreprises ont eu plus que jamais besoin d'un stockage de sauvegarde. En conséquence, malgré des débuts difficiles, le marché des disques durs a rebondi rapidement, entraînant même une croissance plus élevée que prévu alors que les industries se précipitaient pour suivre le rythme de l'explosion numérique.

DERNIÈRES TENDANCES

Les disques durs évoluent pour répondre à la demande croissante de données : l'innovation alimente la résilience du marché

Afin de suivre le rythme de la croissance rapide des données dans le monde numérique, les fabricants de disques durs ont repoussé les limites de la technologie. L'objectif est d'avoir plus de stockage avec un encombrement réduit. Les disques durs connaissent une révolution grâce à des avancées telles que l'enregistrement magnétique assisté par énergie, les disques remplis d'hélium et les avancées technologiques à double actionneur, qui les rendent plus rapides, plus efficaces et capables de gérer des charges de travail importantes.

• Selon le Département américain de l'énergie (DOE), les centres de données ont consommé près de 240 térawattheures (TWh) d'électricité dans le monde en 2023, ce qui a entraîné des installations à grande échelle de disques durs de grande capacité dépassant 20 téraoctets (To). L'évolution vers le stockage de niveau entreprise a entraîné une augmentation de 35 % de la demande de disques durs remplis d'hélium qui améliorent l'efficacité énergétique et la fiabilité.

• Comme le rapporte la Japan Electronics and Information Technology Industries Association (JEITA), 52 % des fabricants de produits électroniques intègrent désormais des architectures de stockage hybrides (HDD + SSD) pour une vitesse et une rentabilité optimisées. Cette tendance à la fusion remodèle le paysage informatique grand public et professionnel.

Le problème est que la consommation de stockage des entreprises augmente tandis que les ventes de disques durs grand public sont en baisse. Pour un stockage abordable et de gros volumes, les fournisseurs de services Internet, les centres de données et les solutions de stockage basées sur l'IA continuent de s'appuyer sur les disques durs. Le marché est stimulé par les systèmes de surveillance, l'analyse du Big Data et les exigences en matière de stockage à grande échelle, ce qui montre que les disques durs évoluent simplement et ne vont nulle part.

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DISQUES DUR SEGMENTATION DU MARCHÉ

Par type

• Disques durs de bureau – Des millions d'ordinateurs de bureau à travers le monde utilisent le disque dur traditionnel. Ces disques constituent l'option privilégiée pour les particuliers et les bureaux, car ils offrent un équilibre entre capacité, vitesse et coût. Lorsqu'il s'agit d'archiver des documents, des vidéos ou des fichiers de jeux, les disques durs de bureau sont solides et proposés à un prix abordable.

• Disques durs portables – Avez-vous besoin de beaucoup de capacité dans votre poche ? Les disques durs compacts excellent dans cette situation. Ces petits disques sont conçus pour les personnes qui sont continuellement en déplacement, les rédacteurs de contenu et toute autre personne ayant besoin de transferts de fichiers simples et rapides. Ils veillent à ce que les données soient toujours disponibles. C'est aussi simple que de le brancher, de jouer et de le stocker.

• Disques durs NAS (Network-Attached Storage) – Lorsque vous avez besoin d'un stockage partagé sur plusieurs appareils, les disques durs NAS s'intensifient. Qu'il s'agisse d'une petite entreprise, d'une équipe créative ou d'un réseau domestique, ces disques offrent un accès fiable et permanent aux fichiers, aux médias et aux sauvegardes. Ils sont conçus pour une durabilité à long terme, assurant la sécurité de vos données tout en permettant une collaboration transparente.

Par candidature

• Utilisation personnelle – Des photos de famille aux bibliothèques de jeux épiques, les disques durs personnels s'adressent aux utilisateurs réguliers qui ont besoin d'un stockage abordable et de grande capacité. Que ce soit dans un ordinateur de bureau, un ordinateur portable ou un disque externe, ces disques durs garantissent que vous ne manquerez jamais d'espace pour votre vie numérique.

• Utilisation professionnelle – Les entreprises prospèrent grâce à un stockage rapide, sécurisé et évolutif. Qu'il s'agisse de bases de données clients, d'opérations internes ou de dossiers financiers, les disques durs restent un composant essentiel de l'infrastructure informatique de l'entreprise. Ils offrent aux entreprises un stockage de données rentable et à long terme qui évolue avec la croissance.

DYNAMIQUE DU MARCHÉ

La dynamique du marché comprend des facteurs déterminants et restrictifs, des opportunités et des défis indiquant les conditions du marché.

Facteurs déterminants

Le déluge de données : comment les besoins croissants en données dans le monde alimentent la demande de disques durs

Les données consomment la planète. La quantité de données numériques continue de croître rapidement en raison de facteurs tels que l'analyse basée sur l'IA, le streaming de vidéos HD et les appareils IoT qui créent constamment des données. Les entreprises, les fournisseurs de cloud et les consommateurs se précipitent pour trouver des solutions de classement efficaces en raison du rythme sans précédent auquel la production mondiale de données double, selon les estimations du secteur.

• Selon l'Union internationale des télécommunications (UIT), la production mondiale de données a dépassé 180 zettaoctets en 2023, augmentant ainsi les besoins de stockage des entreprises et des plateformes cloud. Les disques durs restent le choix privilégié pour le stockage d'archives en masse en raison de leur coût par téraoctet supérieur à celui des disques SSD.

• Selon le ministère de l'Électronique et des Technologies de l'information (MeitY) du gouvernement indien, des mesures d'incitation d'une valeur de 10 milliards de dollars ont été mises en place par l'État pour promouvoir la fabrication nationale d'électronique et de stockage, encourageant ainsi la production et l'assemblage de composants de disques durs au sein des clusters industriels de la région Asie-Pacifique.

Croissance du marché des disques durs (HDD)

qui offrent une rentabilité inégalée pour les besoins de stockage à grande échelle, restent la pierre angulaire de cet énorme écosystème de données. En raison de leur coût et de leur évolutivité, les technologies HDD continuent d'être utilisées par les installations de stockage, les services de sauvegarde d'entreprise, les systèmes de surveillance et les géants de l'informatique Internet. Bien que les disques SSD soient de plus en plus populaires pour les applications à haut débit, leur coût par téraoctet reste bien supérieur à celui des disques durs.

Facteur de retenue

Disques SSD (les SSD volent la vedette et la part de marché)

En raison de leur immense capacité, de leur fiabilité et de leur rentabilité, les disques durs sont devenus la forme de stockage préférée du marché. Pourtant, le secteur informatique est en constante évolution et les disques SSD s'avèrent être à ce jour leur adversaire le plus puissant. Les SSD dépassent rapidement le marché des disques durs en raison de leurs vitesses ultra-rapides, de leur plus grande fiabilité et de leurs réductions de prix, en particulier dans les appareils électroniques grand public, les jeux et les appareils informatiques.

• Selon l'Association européenne des fabricants d'ordinateurs (ECMA), les livraisons de SSD ont augmenté de 46 % sur un an en 2023, ce qui a eu un impact significatif sur la demande de disques durs dans les segments de l'informatique personnelle et des jeux. La réduction des prix des flash NAND érode encore davantage l'avantage concurrentiel des disques durs en matière de prix.

• Selon le Programme des Nations Unies pour l'environnement (PNUE), environ 53,6 millions de tonnes de déchets électroniques ont été générées dans le monde en 2023, les appareils de stockage représentant environ 8 % de ce total. Les obligations strictes de recyclage en vertu de la directive européenne DEEE 2012/19/UE imposent des coûts de conformité supplémentaires aux fabricants de disques durs.

Les disques SSD ont remplacé les disques durs dans les ordinateurs portables et personnels au profit de temps de démarrage plus rapides et d'un fonctionnement plus fluide. En raison du coût par gigaoctet inférieur des SSD, même les clients commerciaux qui comptaient traditionnellement sur les disques durs pour le stockage de données à grande échelle changent progressivement. Le disque rotatif habituel a du mal à rester pertinent dans des paramètres de performances exceptionnels, car les SSD NVMe dépassent les limites de vitesse et d'économie.

Le coup le plus dommageable ? Les centres de données et les fournisseurs de services cloud, qui comptent historiquement parmi les plus gros acheteurs de disques durs, commencent désormais à inclure des disques SSD dans leur architecture pour le stockage de données à chaud. Alors que les disques durs continuent de dominer en termes de solutions de stockage à froid et d'archivage, les disques SSD font une percée dans le domaine traditionnellement réservé aux disques durs en raison de la tendance vers un traitement de connectivité rapide.

La révolution mobile vient ensuite. Les disques durs ont complètement disparu des smartphones, des tablettes et des ordinateurs portables ultrafins. Nous sommes à l'ère des options de stockage à grande vitesse, économes en énergie et de petite taille, et malheureusement, les disques durs ne sont pas acceptables pour les gadgets qui nécessitent un transport et un accès rapide aux informations.

Le tsunami de données est là et les disques durs surfent sur la vague

Opportunité

Et devinez quoi ? Le monde des médias numériques continue de croître à un rythme exponentiel. Toutes ces données doivent être conservées quelque part. La part de marché des disques durs (HDD) reste le choix le plus efficace pour le stockage de grande taille, même si les SSD constituent l'option fluide et rapide. De plus, il n'y a jamais eu de besoin aussi urgent de stockage de grande capacité à un prix raisonnable en raison de la croissance incessante de l'IA, du cloud computing, du contenu vidéo 4K/8K et des analyses utilisant le Big Data. Pensez-y : chaque fois que vous diffusez un film, téléchargez un fichier sur le cloud ou parcourez des milliers de publications sur les réseaux sociaux, les centres de données du monde entier font des heures supplémentaires pour suivre le rythme. Ces centres de données, qu'il s'agisse de géants de la technologie comme Google, Amazon et Microsoft ou d'un réseau d'entreprises en constante expansion, empilent les disques durs comme jamais auparavant. Pourquoi? Parce que lorsqu'il s'agit de stocker des pétaoctets de données sans se ruiner, les disques durs offrent toujours le meilleur rapport qualité-prix. Et parlons de surveillance. Avec des caméras de sécurité qui fonctionnent désormais 24h/24 et 7j/7 dans les maisons, les bureaux et les villes, le besoin en stockage de haute capacité et à long terme monte en flèche. Les gouvernements, les forces de l'ordre et les entreprises privées investissent massivement dans des systèmes de surveillance qui génèrent des montagnes de séquences vidéo, des séquences qui nécessitent un stockage fiable et rentable. Les disques SSD sont peut-être rapides, mais lorsque vous avez besoin de stocker des années d'enregistrements à un prix abordable, les disques durs sont le choix incontesté. Qui plus est, les marchés émergents entraînent une nouvelle hausse de la demande. Le développement rapide des infrastructures Internet en Amérique du Sud, en Afrique et en Asie stimule les services en ligne, l'utilisation du cloud et les transactions numériques. Les disques durs seront cruciaux pour évaluer l'avenir numérique de ces régions à mesure que des installations de stockage supplémentaires seront construites et que les entreprises numériseront leurs opérations. Il y a ensuite une percée dans le stockage hybride. Les fabricants se rendent compte qu'une combinaison de disques SSD et de disques durs offre le meilleur des deux mondes : une capacité rentable là où elle compte et une efficacité là où elle compte. Cela suggère également que les disques durs deviennent un élément essentiel de l'écosystème de stockage plutôt que d'exister simplement.

• Selon le National Institute of Standards and Technology (NIST), les systèmes de surveillance génèrent quotidiennement environ 2 500 pétaoctets de données dans les secteurs urbains et industriels. Les fabricants de disques durs développent des modèles haute endurance conçus pour l'enregistrement vidéo continu et le stockage d'archives.

• L'Environmental Protection Agency (EPA) des États-Unis rapporte que les disques durs économes en énergie peuvent réduire la consommation d'énergie de 15 à 20 % par rapport aux disques traditionnels. Les fabricants qui investissent dans des technologies d'entraînement à faible consommation peuvent s'aligner sur les objectifs de développement durable des programmes internationaux d'économie d'énergie.

 

Suivre la course à la vitesse : les disques durs luttent contre les attentes en matière de performances

Défi

Dans un environnement où la vitesse est essentielle, le partage des disques durs (HDD) est à la hauteur. Qu'il s'agisse de jeux extrêmement rapides, de traitement d'informations en temps réel ou d'un accès transparent au cloud, le consommateur moderne a besoin d'un accès rapide à toutes les circonstances. La dure réalité est que les disques durs ne sont tout simplement pas aussi rapides que les disques SSD. La tâche la plus difficile ? latence. En raison de leurs éléments mécaniques mobiles, les disques rotatifs traditionnels produisent intrinsèquement des retards. Les disques durs semblent lents par rapport aux disques SSD, dont l'accès aux données est presque instantané. Les disques durs ont plus de mal à rivaliser dans les applications qui nécessitent des performances élevées où les performances sont indispensables en raison de cette disparité de performances. Le secteur des entreprises vient ensuite. Les organisations qui utilisent des algorithmes de trading extrêmes, l'IA et des algorithmes d'apprentissage ont besoin d'une récupération rapide des données – et devinez quoi ? Les SSD ont assumé cette fonction.

• Comme l'indique le World Semiconductor Trade Statistics (WSTS), les pénuries mondiales de semi-conducteurs ont impacté plus de 22 % des calendriers de production de disques durs en 2023, retardant les expéditions de composants de tête de lecture/écriture et de plateaux essentiels à la fabrication de disques haute capacité.

• Selon l'Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), les taux de défaillance des disques durs mécaniques dans les disques durs sont en moyenne de 2,5 % par an, contre moins de 0,5 % pour les alternatives à semi-conducteurs. Les vitesses de récupération des données plus lentes entravent l'adoption dans les environnements informatiques hautes performances.

 

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DISQUES DUR MARCHÉ APERÇU RÉGIONAL

• Amérique du Nord

En raison de la croissance du stockage dans le cloud et de l'énorme industrie des centres de données dans la région, le marché des disques durs (HDD) en Amérique du Nord est en plein essor. Le marché des disques durs aux États-Unis, en particulier, abrite des icônes technologiques telles que Google, Microsoft et Amazon, dont le système de cloud computing en expansion rapide nécessite d'énormes quantités de stockage. Le besoin de disques durs est également encouragé par le développement d'applications basées sur l'IA, la production de contenu haute résolution et les exigences de stockage des entreprises. En raison de la dépendance de l'Amérique du Nord à l'égard d'options de stockage de masse abordables, les disques durs continuent de jouer un rôle essentiel dans l'écosystème de stockage, même si les disques SSD gagnent en popularité.

• Europe

Le marché européen des disques durs connaît une demande constante, tirée par des investissements croissants dans l'infrastructure numérique et les solutions de stockage d'entreprise. Des pays comme l'Allemagne, le Royaume-Uni et la France adoptent rapidement le cloud computing, l'IoT et l'analyse Big Data, des applications qui nécessitent un stockage à grande échelle et à long terme. La popularité croissante des systèmes de vidéosurveillance, notamment pour la sécurité et la conformité, est un autre facteur clé. Alors que l'adoption des disques SSD s'accélère, le besoin de l'Europe en solutions de stockage rentables et de grande capacité maintient la pertinence des disques durs, en particulier dans les applications de stockage d'entreprise et d'archives.

• Asie-Pacifique

Les progrès technologiques rapides, l'accès accru à Internet et l'augmentation des dépenses dans les centres de données sont à l'origine de la croissance la plus rapide du marché des disques durs en Asie-Pacifique. Le cloud computing, le commerce électronique et la consommation de téléphones portables sont tous en hausse, avec en tête les pays de la Chine, de l'Inde et du Japon. Le besoin de solutions de stockage de grande capacité est encore accru par le développement des villes intelligentes, la production de contenu 4K et 8K et les grands programmes logiciels numériques dirigés par les gouvernements. En outre, la production de disques durs est également favorisée par le marché manufacturier en plein essor de la région Asie-Pacifique, puisque les principaux acteurs y ont établi d'importantes installations. Même si les SSD deviennent de plus en plus populaires, les disques durs restent nécessaires pour un stockage de masse abordable en raison du volume de données généré.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Le marché des disques durs (HDD) est très compétitif, avec quelques acteurs majeurs dominant la production et l'innovation mondiales. Seagate Technology PLC et Western Digital Corporation sont les principaux fabricants, représentant une part substantielle de l'offre mondiale de disques durs grâce à leurs vastes portefeuilles de produits et leurs avancées technologiques. Toshiba Corporation est un autre acteur important qui se concentre sur les disques haute capacité et économes en énergie pour les applications d'entreprise et grand public. En outre, Samsung Electronics Co., Ltd. continue de renforcer sa position en intégrant des technologies de stockage avancées et des solutions hybrides. Parmi les autres contributeurs notables figurent HGST (une filiale de Western Digital) et ADATA Technology Co., Ltd., qui se concentrent sur l'amélioration des performances, de la durabilité et de la densité de stockage. Ces entreprises clés s'engagent activement dans des partenariats stratégiques, des fusions et des investissements en R&D pour répondre aux besoins croissants de stockage de données entraînés par le cloud computing, les centres de données et la transformation numérique dans tous les secteurs.

• Intel Corporation : comme l'a déclaré l'Institut national des normes et de la technologie (NIST), Intel a intégré des couches avancées de mise en cache de mémoire dans plus de 45 % de ses solutions de centre de données en 2023, améliorant ainsi les performances du système HDD jusqu'à 30 % grâce à une optimisation logicielle.

• Toshiba Corporation : selon le ministère japonais de l'Économie, du Commerce et de l'Industrie (METI), Toshiba a fabriqué plus de 50 millions d'unités de disque dur en 2023, en mettant l'accent sur les disques de stockage d'entreprise de plus de 16 To destinés aux centres de données hyperscale mondiaux.

Liste des principales entreprises de disques durs (HDD)

• Seagate Technology (United States)
• Western Digital (United States)
• Toshiba (Japan)
• Hitachi (Japan)
• Samsung (South Korea)
• Intel (United States)
• Micron (United States)
• SanDisk (United States)
• Kingston Digital (United States)
• Shinedisk (China)
• Galaxy Technology (China)
• Plextor (Japan)
• Adata (Taiwan)
• Biwin (China)
• Liteon (Taiwan)
• Corsair (United States)
• Nidec Corporation (Japan)

DÉVELOPPEMENT D'UNE INDUSTRIE CLÉ

Une avancée significative dans le domaine du stockage a été réalisée en janvier 2024 lorsque Seagate Technology a présenté l'Exos Mozaic 3+, un disque dur (HDD) de 30 To. Avec son extraordinaire capacité surfacique de 3 To par plateau, ce nouveau disque dur utilise la technologie d'enregistrement à charge magnétique assistée par chaleur (HAMR) et d'enregistrement magnétique en bardeaux (SMR). De plus, la variante 30 To dispose de 10 plateaux, soit un de plus que l'Exos X16, son prédécesseur de 16 To. Afin d'atteindre une densité de surface de 5 To par plateau d'ici 2028, Seagate prévoit de renforcer encore la technologie HAMR. La série Exos Mozaic 3+, initialement destinée aux marchés des entreprises, devrait atteindre les consommateurs finaux d'ici le milieu de 2025 et offrira une réponse à un prix raisonnable aux besoins de stockage de haute capacité.

COUVERTURE DU RAPPORT

Ce rapport est basé sur une analyse historique et des calculs de prévisions qui visent à aider les lecteurs à avoir une compréhension complète du marché mondial des disques durs sous plusieurs angles, ce qui fournit également un soutien suffisant à la stratégie et à la prise de décision des lecteurs. En outre, cette étude comprend une analyse complète de SWOT et fournit des informations sur les développements futurs au sein du marché. Il examine divers facteurs qui contribuent à la croissance du marché en découvrant les catégories dynamiques et les domaines potentiels d'innovation dont les utilisateurs finaux pourraient influencer sa trajectoire dans les années à venir. Cette analyse prend en compte à la fois les tendances récentes et les tournants historiques, fournissant une compréhension globale des concurrents du marché et identifiant les domaines de croissance potentiels.

Ce rapport de recherche examine la segmentation du marché en utilisant des méthodes quantitatives et qualitatives pour fournir une analyse approfondie qui évalue également l'influence des perspectives stratégiques et financières sur le marché. De plus, les évaluations régionales du rapport prennent en compte les forces dominantes de l'offre et de la demande qui ont un impact sur la croissance du marché. Le paysage concurrentiel est méticuleusement détaillé, y compris les parts des principaux concurrents du marché. Le rapport intègre des techniques de recherche, des méthodologies et des stratégies clés non conventionnelles adaptées au laps de temps prévu. Dans l'ensemble, il offre des informations précieuses et complètes sur la dynamique du marché de manière professionnelle et compréhensible.