Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché des noisettes, par type (Akcakoca, Levant, Giresun, autres), par application (directe, indirecte) et prévisions régionales jusqu’en 2035

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APERÇU DU MARCHÉ DE LA NOISETTE

Le marché mondial des noisettes devrait passer de 80,68 milliards de dollars en 2026 à 172,4 milliards de dollars d'ici 2035, avec un TCAC de 8,8 % entre 2026 et 2035.

Le marché des noisettes est un segment dynamique et en développement de l'entreprise agricole mondiale, poussé par la demande croissante de noix nutritives et flexibles. Les noisettes sont appréciées pour leur goût riche, leur contenu nutritionnel élevé et leur vaste gamme de produits alimentaires, de cosmétiques et de médicaments sur ordonnance. Le marché est dominé par de grands fabricants comme la Turquie, l'Italie et les États-Unis, la Turquie représentant plus de 70 % de la production mondiale. La reconnaissance croissante par les consommateurs d'une alimentation saine et la popularité des régimes à base de plantes ont également alimenté la demande de produits à base de noisettes, notamment des pâtes à tartiner, des huiles et des alternatives laitières. En outre, les secteurs de la confiserie et de la boulangerie restent des clients clés, les noisettes étant un ingrédient essentiel des confiseries et pâtisseries haut de gamme. Malgré son essor, l'entreprise est confrontée à des situations exigeantes telles que le changement climatique, la fluctuation des rendements et le besoin de pratiques agricoles durables, ce qui stimule l'innovation et les investissements sur le marché international des noisettes.

PRINCIPALES CONSTATATIONS

IMPACTS DE LA COVID-19

L'industrie de la noisette a eu un effet négatif en raison des confinements mondiaux et des réglementations sur les tournées

La pandémie mondiale de COVID-19 a été sans précédent et stupéfiante, le marché connaissant une demande inférieure aux prévisions dans toutes les régions par rapport aux niveaux d'avant la pandémie. La croissance soudaine du marché reflétée par la hausse du TCAC est attribuable à la croissance du marché et au retour aux niveaux d'avant la pandémie.

La pandémie de COVID-19 a eu un impact terrible sur la croissance du marché des noisettes, perturbant les chaînes d'approvisionnement mondiales et modifiant la demande des consommateurs. Les confinements et les restrictions de transport dans les principaux pays producteurs, dont la Turquie et l'Italie, ont entravé la récolte et les exportations. Cela a entraîné des retards et une augmentation des coûts, affectant le commerce international. De plus, la diminution des dépenses des clients pendant la pandémie a déclenché une baisse de la demande pour des produits de première qualité comme les sucreries et les confiseries, des secteurs clés qui dépendent fortement des noisettes. Les pénuries de main-d'œuvre dans les zones agricoles ont également exacerbé les problèmes de fabrication, même si les goulots d'étranglement logistiques ont retardé les expéditions, entraînant des fluctuations des prix. Le ralentissement du secteur de la restauration a également eu un impact sur les revenus, les restaurants et les boulangeries ayant réduit leurs activités ou fermé rapidement. Malgré ces revers, le marché a fait preuve de résilience grâce à l'adoption des canaux de commerce électronique et à une restauration progressive de la demande. Cependant, la pandémie a souligné la nécessité d'une diversification, d'une agriculture durable et d'un contrôle plus efficace de la chaîne d'approvisionnement au sein de l'industrie de la noisette.

DERNIÈRES TENDANCES

La demande croissante d'approvisionnement durable et éthique en noisettes contribue à la croissance du marché

L'une des tendances les plus marquantes du marché des noisettes est l'accent croissant mis sur la durabilité et l'approvisionnement éthique. Les consommateurs recherchent de plus en plus de produits écologiques, ce qui conduit à l'adoption de méthodes agricoles naturelles et de certifications comme le commerce équitable. Les pratiques éthiques, composées de stratégies de récolte durables et d'exigences d'efforts honnêtes, sont devenues des facteurs de vente clés. Les entreprises investissent dans la technologie pour améliorer les pratiques environnementales, notamment la réduction de l'érosion des sols pendant la durée de la culture et la transition vers des techniques de récolte économes en énergie. Ces projets répondent non seulement aux attentes des clients, mais contribuent également à la préservation de l'environnement à long terme, faisant de la durabilité un élément crucial de la trajectoire d'essor du marché de la noisette.

• Selon la FAO/FAOSTAT, la production mondiale de noisettes a atteint environ 1 195 732 tonnes en 2022, permettant ainsi des volumes de transformation plus élevés.

• Selon les annuaires statistiques de l'industrie, la Turquie a produit environ 765 000 tonnes en 2022, ce qui représente la plus grande production d'un seul pays.

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SEGMENTATION DU MARCHÉ DES NOISETTES

Par type

En fonction du type, le marché mondial peut être classé en Akcakoca, levant, giresun et autres.

• Akcakoca : Connues pour leur forte teneur en huile, les noisettes d'Akcakoca sont principalement cultivées dans les régions occidentales de la Turquie et sont prisées pour la transformation industrielle. 

• Levant : Gamme cultivée dans les principales régions de Turquie, les noisettes du Levant sont flexibles, avec des emballages allant du snacking à la confiserie. 

• Giresun : Ces noisettes de première qualité sont cultivées dans la région turque de Giresun et sont réputées pour leur goût complexe et leur teneur élevée en matières grasses, ce qui les rend idéales pour les produits gourmands. 

• Autres : comprend divers types de noisettes cultivées en plein air en Turquie, notamment en Italie, aux États-Unis et en Espagne, répondant à de nombreux choix à proximité. 

Par candidature

En fonction des applications, le marché mondial peut être classé en catégories directes et indirectes.  

• Direct : les noisettes sont consommées sous forme de plantes sous forme de collations ou de produits peu transformés. 

• Indirect : noisettes utilisées comme composants dans des produits abordables comme les chocolats, les pâtes à tartiner, les produits de boulangerie et les huiles.

DYNAMIQUE DU MARCHÉ
 

La dynamique du marché comprend des facteurs déterminants et restrictifs, des opportunités et des défis indiquant les conditions du marché.                          

Facteurs déterminants

La demande croissante d'aliments sains et à base de plantes stimule le marché

La sensibilisation croissante des consommateurs à la santé et au bien-être a considérablement accru la demande pour les noisettes, qui pourraient être riches en nutriments comme des graisses saines, des antioxydants et des nutriments. Leur utilisation dans des produits à base de plantes et faciles à étiqueter correspond au désir croissant de substances naturelles peu transformées. Les options à base de noisettes, notamment le lait, le beurre et les pâtes à tartiner, répondent à la demande croissante d'alternatives végétaliennes et sans lactose.

• Selon les données commerciales et les rapports de l'industrie, Ferrero et les transformateurs associés s'approvisionnent en environ 25 % de l'approvisionnement mondial en noisettes, ancrant ainsi une demande industrielle stable.

• Selon l'USDA et les statistiques de plantation, la superficie cultivée aux États-Unis (principalement l'Oregon) a augmenté d'environ 12 % entre les dernières saisons, augmentant ainsi la production nationale d'amandes.

L'expansion des applications dans les industries alimentaires et non alimentaires stimule le marché

Les noisettes sont un composant flexible dont les applications s'étendent au-delà des produits de confiserie et de boulangerie traditionnels. Leur utilisation croissante dans les ingrédients des connaisseurs, les alternatives laitières et les collations innovantes stimule l'expansion du marché. De plus, la réputation de l'huile de noisette dans les cosmétiques et les soins de la peau, en raison de ses propriétés hydratantes et antioxydantes, a ouvert de nouvelles voies de croissance, en particulier dans le domaine des soins non publics.

Facteur de retenue

Les défis de la volatilité des prix freinent la croissance du marché

L'un des principaux éléments restrictifs sur le marché des noisettes est la volatilité des prix, poussée par des facteurs tels que la fluctuation des rendements des cultures, les conditions météorologiques et les problèmes géopolitiques. La fabrication de noisettes dépend fortement de certaines régions clés, notamment de la Turquie, qui représente la quasi-totalité des livraisons mondiales. Des activités climatiques défavorables, notamment le gel ou la sécheresse, peuvent affecter considérablement les niveaux de production, entraînant une forte augmentation des coûts. En outre, les tensions géopolitiques et l'instabilité financière dans la plupart des principaux pays producteurs peuvent perturber les chaînes d'approvisionnement et les accords d'échange, exacerbant ainsi les fluctuations des prix. Ces incertitudes font qu'il est difficile pour les fabricants de manipuler les dépenses et de garantir des prix cohérents pour les clients, ce qui limite probablement la croissance du marché..

• Selon les rapports météorologiques et agricoles, les conditions météorologiques extrêmes et les gelées tardives ont entraîné une volatilité des rendements, avec des déficits régionaux allant jusqu'à 30 % au cours des saisons affectées.

• Selon les autorités chargées de la sécurité alimentaire et du commerce, des contrôles phytosanitaires et de traçabilité stricts ajoutent 2 à 5 étapes de dédouanement supplémentaires dans certaines chaînes d'exportation, ce qui ralentit les expéditions.

Les opportunités émergentes d'expansion de la culture des noisettes dans de nouvelles régions contribuent à l'expansion du marché

Opportunité

 

Une possibilité intéressante sur le marché de la noisette réside dans l'augmentation de la culture dans de nouvelles régions dotées de climats appropriés. Alors que la demande de noisettes continue de croître à l'échelle mondiale, les producteurs explorent des zones en dehors des zones de culture conventionnelle, notamment certaines parties de l'Amérique, de l'Europe de l'Est et de l'Australie. Ces régions offrent des conditions favorables à la culture des noisettes et pourraient contribuer à diversifier les livraisons, réduisant ainsi la dépendance vis-à-vis des producteurs dominants comme la Turquie. De plus, l'amélioration des techniques agricoles, notamment l'agriculture de précision et les cultures intercalaires, permet aux agriculteurs d'optimiser l'utilisation des terres et d'améliorer les rendements. L'expansion de la culture ne peut pas non plus répondre efficacement à la demande croissante des consommateurs, mais elle peut également atténuer les risques associés au commerce climatique et à la dépendance excessive à l'égard d'un approvisionnement unique. Cette approche garantit une chaîne de livraison mondiale plus résiliente, bénéficiant aux fabricants et aux consommateurs.

• Selon les agences de promotion des exportations, les produits transformés à valeur ajoutée à base de noisettes (torréfiés, en pâte, prêts à l'emploi) peuvent augmenter les marges unitaires de 20 à 35 %, ouvrant ainsi les circuits de vente au détail et d'ingrédients.

 

• Selon les rapports d'expansion du marché, les nouveaux programmes d'approvisionnement et de plantation chez les producteurs non traditionnels ont augmenté la production enregistrée de > 10 % chez plusieurs fournisseurs émergents.

 

Le changement climatique constitue un défi pour le marché

Défi

 

L'un des défis les plus considérables auxquels est confronté le marché des noisettes est l'effet des conditions climatiques. La fabrication des noisettes est extrêmement sensible aux situations climatiques, avec des éléments tels que le gel, la sécheresse et les pluies inhabituelles affectant gravement les rendements et les amendes. Par exemple, des événements météorologiques excessifs dans des régions productrices fondamentales, notamment la Turquie et l'Italie, ont causé d'importantes pertes ces dernières années. De plus, les changements climatiques ont perturbé les cycles de floraison et de fructification des noisetiers, entraînant une diminution de la productivité. La hausse des températures et la pénurie d'eau sont également des problèmes urgents, car elles rendront certaines zones de culture conventionnelles impropres à la culture au fil du temps. Pour relever ces défis, les parties prenantes devraient investir dans des études sur les types de noisettes résistants aux intempéries et adopter des pratiques agricoles durables. Cependant, s'adapter à ces changements nécessite énormément de temps, de sources et de collaboration dans l'ensemble du secteur.

• Selon les analyses de vulgarisation agricole et commerciales, la concentration de l'offre (les principaux producteurs fournissant 60 à 80 % des amandes) augmente l'exposition aux chocs régionaux et aux fluctuations des prix.

 

• Selon des études logistiques de l'industrie, les pertes de manutention après récolte et les inefficacités du classement des amandes varient de 5 à 12 %, réduisant les volumes vendables pour les exportateurs et les transformateurs.

 

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APERÇU RÉGIONAL DU MARCHÉ DE LA NOISETTE

• Amérique du Nord

L'Amérique du Nord représente un marché en développement pour les noisettes, motivé par l'intérêt croissant des clients pour les régimes à base de plantes et les produits de confiserie haut de gamme. Le site a vu augmenter les importations en provenance de principaux fabricants comme la Turquie et l'Italie pour répondre à la demande. Les noisettes sont particulièrement populaires dans les ingrédients de collations, les pâtes à tartiner et les produits de boulangerie, leur consommation totale étant attribuée aux segments des aliments soucieux de leur condition physique et des aliments gastronomiques. Les États-Unis sont à la fois acheteurs et producteurs de noisettes, l'Oregon étant la principale zone de culture, représentant 99 % de la production nationale. Les conditions climatiques favorables à l'intérieur de la vallée de Willamette permettent des rendements extrêmement bons. Les noisettes américaines sont principalement utilisées en confiserie et exportées, notamment vers l'Asie et l'Europe. De plus, les investissements multipliés dans les pratiques agricoles durables et les études sur les variétés résistantes aux maladies ont positionné les États-Unis comme un acteur compétitif sur le marché mondial.

• Europe

L'Europe joue un rôle central dans le marché mondial des noisettes, à la fois en tant que producteur et client majeur. Des pays comme l'Italie et l'Espagne sont des producteurs clés, l'Italie étant le deuxième fournisseur mondial après la Turquie. La région du Piémont en Italie, reconnue pour ses étonnantes noisettes, est le moteur d'une grande partie de l'industrie manufacturière européenne. L'Espagne, en particulier dans des régions comme la Catalogne, est également devenue un acteur compétitif, profitant de son climat méditerranéen idéal. Du côté de la clientèle, l'Europe domine la demande mondiale, les noisettes étant un élément essentiel des friandises, pâtisseries et pâtes à tartiner haut de gamme. Des pays comme l'Allemagne et la France sont les principaux importateurs, tirant parti des noisettes pour leurs solides industries de confiserie. L'approvisionnement durable et la réputation croissante des noisettes naturelles ont également façonné les tendances du marché européen, reflétant l'engagement de la région en faveur de produits verts et géniaux.

• Asie

L'Asie est un marché émergent pour les noisettes, avec une demande croissante en raison de la prise de conscience croissante de leurs bienfaits diététiques et de leurs applications polyvalentes dans les produits alimentaires. Des pays comme la Chine, le Japon et la Corée du Sud sont des clients clés, en particulier dans les segments de la confiserie et des snacks haut de gamme. La popularité croissante de la région et sa préférence croissante pour les repas à base de plantes et axés sur la forme physique ont encore stimulé la consommation. La Chine, en tant que principal marché asiatique, a connu une augmentation rapide de ses importations de noisettes pour répondre aux désirs de ses industries en pleine expansion de la boulangerie et de la confiserie. De même, le Japon apprécie les noisettes pour leur inclusion dans les desserts et les bonbons à saveur élevée. Alors que l'Asie dépend principalement des importations en provenance de Turquie et d'Europe, il pourrait y avoir un intérêt croissant pour la culture nationale dans des pays comme l'Inde et l'Iran afin de répondre à la demande locale et de réduire la dépendance aux importations.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Les principaux acteurs de l'industrie façonnent le marché grâce à l'innovation et à l'expansion du marché

Les principaux acteurs du marché des noisettes se spécialisent de plus en plus dans des partenariats stratégiques pour renforcer leur rôle et bénéficier d'un côté concurrentiel. Les collaborations entre les fabricants, les transformateurs et les fournisseurs de noisettes contribuent à améliorer les performances de la chaîne de livraison, à embellir l'innovation des produits et à assurer une meilleure pénétration du marché.

• Amadeus Trading Co. (États-Unis) : selon des rapports de couverture du marché, Amadeus Trading Co. figure parmi les principaux acteurs du marché et apparaît dans les listes de fournisseurs du secteur de plus de 30 entreprises liées aux noisettes.

• Apex Flavors Inc. (États-Unis) : selon les listes de produits de l'entreprise, Apex Flavors fournit des extraits d'arôme de noisette dans 5 emballages standard et plusieurs SKU d'arômes sans noix pour les fabricants de produits alimentaires.

Les partenariats avec des organisations axées sur le développement durable permettent aux entreprises de s'aligner sur les préférences croissantes des clients en matière de produits d'origine éthique et respectueuse de l'environnement. Par exemple, les principaux fournisseurs de noisettes travaillent avec des organismes de certification pour promouvoir des produits commerciaux naturels et véridiques, améliorant ainsi la crédibilité de leur logo et atteignant une base de clients plus large.

Liste des principales entreprises de noisettes

• Amadeus Trading Co. (U.S.)
• Apex Flavors Inc. (U.S.)
• Boston Hazelnut Bean Company (U.S.)
• Charles H. Baldwin and Sons (U.S.)
• Daintree Hazelnut and Spice (Australia)

DÉVELOPPEMENTS DE L'INDUSTRIE KE

Mai 2023 :Un développement industriel dans la transformation des noisettes fait une spécialité du développement d'équipements spécialisés pour répondre aux petits volumes et aux volumes commerciaux. Des équipements innovants, ainsi que des casse-noix et des systèmes d'étalonnage aux performances excessives, ont amélioré l'efficacité du traitement. Pour les petits volumes, des casse-noix électriques mélangés à des structures d'aspiration permettent d'obtenir un rendement élevé en grains entiers. Pour les opérations à grande échelle, des structures incorporées telles que des casse-noix à tambour, des tamis vibrants et des calibrateurs permettent de traiter jusqu'à deux cents kg de noisettes par heure. Ces développements optimisent le rendement et réduisent les efforts manuels, ce qui le rend plus rentable pour les petits vergers et la durée de vie des grandes usines de transformation.

COUVERTURE DU RAPPORT

Le marché mondial des noisettes continue de s'adapter, poussé par la demande croissante des clients pour des produits sains, durables et polyvalents. La montée en puissance des ingrédients d'origine végétale, la popularité croissante des noisettes dans le secteur de la confiserie et les améliorations de la technologie de transformation façonnent l'avenir du marché. Cependant, les défis tels que le changement climatique, la volatilité des prix et la dépendance à l'égard de certains grands producteurs présentent des limites persistantes. Malgré cela, les possibilités d'expansion des régions de culture et de développement de stratégies de transformation plus efficaces offrent des perspectives de croissance. Alors que l'industrie adopte la durabilité et les progrès technologiques, le marché de la noisette est prêt pour un développement et une innovation continus.