Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché du personnel de santé, par type (service de personnel infirmier, services de personnel médical, personnel de santé à domicile et autres), par application (cliniques, hôpital général, hôpital spécialisé, soins de santé familiale et autres) et perspectives et prévisions régionales jusqu’en 2035

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APERÇU DU MARCHÉ DU PERSONNEL DE SANTÉ

La taille du marché mondial du personnel de santé s'élève à 35,67 milliards USD en 2025 et devrait atteindre 38,42 milliards USD en 2026, pour atteindre 74,94 milliards USD d'ici 2035, avec un TCAC estimé à 7,72 % de 2026 à 2035.

Le marché du personnel de santé connaît une croissance rapide avec le besoin croissant de prestataires de soins de santé plus qualifiés et avec la croissance rapide du secteur de la santé. Les facteurs démographiques comprennent le vieillissement de la population, l'incidence accrue des maladies chroniques et l'insuffisance de la répartition du personnel de santé dans certaines régions. Les infirmières itinérantes, les suppléants, le personnel journalier et les professionnels paramédicaux sont les segments par lesquels les sociétés de recrutement proposent des services. Cela permet aux établissements de santé d'offrir à leurs clients un service ininterrompu même face à une pénurie de capital humain dans leurs organisations. Les services d'externalisation des soins de santé à venir ont été ajoutés à cela en utilisant des solutions technologiques dansrecrutementet le personnel.

Rien que cette année-là, la pandémie a considérablement influencé le marché, comme le besoin de solutions de main-d'œuvre flexibles tout au long de l'année 2021 à 2024. Les gouvernements et les organisations privées augmentent leurs dépenses en services de recrutement pour fournir des ressources humaines pour la santé. La région de l'Amérique du Nord représente le plus grand marché dans le scénario mondial actuel en raison de l'augmentation des établissements de soins de santé et des dépenses, tandis que le marché de l'Asie-Pacifique affiche une immense croissance en raison de l'augmentation des établissements de soins de santé dans la région en croissance. Certaines des industries les plus importantes sont AMN Healthcare, Cross Country Healthcare et CHG.Services de santésouhaitent avoir des associations stratégiques, le décaissement de solutions technologiques et une couverture géographique pour diversifier les services qu'ils fournissent au secteur de la santé.

PRINCIPALES CONSTATATIONS

IMPACTS DE LA COVID-19

Le secteur du personnel de santé a eu un effet négatif en raison du passage des procédures non urgentes aux soins virtuels pendant la pandémie de COVID-19.

La pandémie de COVID-19 a eu un effet néfaste sur le marché du personnel de santé, car elle a accéléré le besoin d'une main-d'œuvre portable et flexible. L'afflux massif de patients nécessitant une admission et des soins prolongés dans les unités de soins intensifs et d'urgence a ouvert la voie à une demande considérable d'infirmières, de médecins, d'inhalothérapeutes et d'autres membres du personnel médical. Il a noté que le personnel infirmier de voyage s'est accru à mesure que les établissements de différentes régions tentaient de combler les lacunes ; ils offraient des salaires plus élevés et d'autres types de compensation. Les entreprises d'intérim ont particulièrement réagi de manière proactive et ont fait appel à des ressources humaines compétentes grâce à des applications technologiques pour le recrutement, confirmant leurs références ainsi que leur déploiement dans les épicentres du coronavirus qui font rage.

Mais la pandémie n'a pas été sans problèmes. Cela ouvre la voie à notre prochaine section. Le manque de moral du personnel dû à l'épuisement professionnel des agents de santé a ensuite été associé à une augmentation du roulement de personnel, ce qui n'a fait qu'aggraver la pénurie de personnel. Les parties prenantes qui ont réagi à la COVID-19 ont également eu un impact sur le personnel, dont les changements comprenaient des exigences d'autorisation d'exercice plus souples et une utilisation accrue de la télésanté. Le passage de la plupart des procédures facultatives à la télésanté a réduit la demande pour certains postes tout en augmentant le besoin pour d'autres. Dans la période post-pandémique, les conséquences du marché persistent avec la reconnaissance de la précarité des employés, le recours croissant à des intermédiaires tels que les sociétés de placement de personnel et le besoin constant pour les professionnels des soins de santé de combler les lacunes existantes et de contribuer à des programmes de santé durables.

DERNIÈRES TENDANCES

Adoption de plateformes de recrutement basées sur l'IA pour stimuler la croissance du marché

Actuellement, l'un des sujets les plus brûlants sur le marché du personnel de santé est l'utilisation de plateformes de recrutement basées sur l'IA. Ces technologies réduisent la complexité du temps de recrutement en fonction de la compatibilité des compétences, de la certification et des préférences du personnel de santé ; ce qui réduit considérablement le temps nécessaire pour pourvoir les postes vacants. Une autre IA effectue des prévisions de main d'œuvre, sur la base des données historiques de l'entreprise et des informations sur les tendances existantes en matière de soins de santé, ce qui permet aux agences de recrutement ainsi qu'aux organismes de santé de planifier les pénuries imminentes. De plus, un formatage basé sur la réalité virtuelle et la simulation pour la formation a été intégré au personnel afin d'améliorer la préparation des travailleurs aux tâches critiques comme les soins et les urgences. Cette tendance montre clairement comment l'industrie s'appuie sur différentes technologies avancées en matière d'efficacité et de qualité.

• Selon une source associative, près de 2,5 millions d'employés temporaires et contractuels sont embauchés chaque semaine par le biais d'entreprises de recrutement de personnel de santé, ce qui montre la dépendance croissante à l'égard de solutions de main-d'œuvre flexibles.
• Selon un rapport d'une association industrielle, environ 18,3 % du roulement du personnel hospitalier se produit, ce qui met en évidence une forte tendance à la mobilité professionnelle et au remaniement au sein de l'emploi des soins de santé.

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SEGMENTATION DU MARCHÉ DU PERSONNEL DE SANTÉ

Par type

En fonction du type, le marché mondial peut être classé en services de dotation en personnel infirmier, services de dotation en personnel médical, personnel de santé à domicile et autres.

• Services de dotation en personnel infirmier : ces services se spécialisent dans l'offre d'infirmières compétentes telles que des infirmières itinérantes, des infirmières journalières et temporaires aux établissements qui disposent d'un personnel limité. Ils comprennent des spécialités de soins, notamment les soins intensifs, la salle d'opération et les soins infirmiers pédiatriques.

• Services de dotation en personnel médical : cela comprend la signature et le positionnement de médecins et de médecins temporaires dans les hôpitaux, cliniques, centres médicaux et tous les établissements connexes. Ces services aident à surmonter la pénurie de médecins à des moments où la demande des patients en services médicaux est également faible ou en raison des fluctuations saisonnières du flux de patients. Il garantit le maintien de la qualité des soins pendant la prise en charge de l'urgence ou d'un poste permanent.

• Personnel de santé à domicile : ces services proposent des infirmières, des thérapeutes et des aides qui prodiguent des soins médicaux aux patients à domicile. Ces hôpitaux sont destinés aux personnes qui ont besoin d'un endroit pour récupérer, surveiller ou traiter une maladie chronique, ou recevoir des soins en phase terminale. Le personnel de santé à domicile et les soins infirmiers contribuent à fournir des soins centrés sur le patient et à prévenir les réadmissions à l'hôpital.

Par candidature

En fonction des applications, le marché mondial peut être classé en cliniques, hôpital général, hôpital spécialisé, soins de santé familiale et autres.

• Cliniques : le personnel de santé des cliniques comprend du personnel de préparation des médecins, des infirmières et même du personnel paramédical pour répondre aux besoins de soins des patients. Ces services garantissent que les cliniques sont prêtes à traiter les rendez-vous ordinaires, les opérations simples et les analyses. Les solutions de recrutement relèvent des demandes de soins à long terme ou à court terme ainsi que de soins particuliers.

• Hôpital général : Les hôpitaux généraux n'ont pas de spécificité de travail et impliquent presque toutes les catégories de travailleurs tels que les infirmières, les médecins, les techniciens, etc. en raison des besoins des patients. Ces établissements ont tendance à accueillir un grand nombre de patients et ont pour la plupart besoin d'agences de recrutement pour combler les postes vacants temporaires ou permanents existants. Ils disposent également d'un personnel spécialisé en cas d'urgence ou aux heures de pointe pour l'admission des patients pour traitement.

• Hôpital spécialisé : ces hôpitaux englobent l'oncologie et la cardiologie,orthopédie, etc., le personnel doit donc être hautement qualifié pour subvenir aux besoins d'une telle clientèle. Les entreprises de services de recrutement fournissent aux professionnels les compétences nécessaires qui permettraient aux installations de répondre à leurs besoins. Ceci est fait afin d'assurer au public que les patients seront pris en charge par du personnel spécialisé dans leurs disciplines de spécialité.

• Soins de santé familiale : Les centres de soins de santé familiaux dépendent du personnel de santé pour fournir et fournir des services primaires aux personnes de tous âges. Le recours généralisé aux médecins de famille, aux infirmières praticiennes ainsi qu'à d'autres membres du personnel de soutien est nécessaire au maintien d'un système de santé complet. Ces initiatives aident les solutions de dotation en personnel à répondre efficacement aux besoins personnalisés et préventifs en matière de santé pour un tel établissement de résidence.

DYNAMIQUE DU MARCHÉ

Facteurs déterminants

Demande croissante de professionnels de la santé pour stimuler le marché

La demande croissante de professionnels de la santé est un facteur de croissance du marché du personnel de santé. L'augmentation de la population mondiale, ajoutée à l'amélioration de l'âge moyen, a entraîné le développement des besoins en soins de santé et le manque de main d'œuvre. Les maladies transmissibles et non transmissibles, notamment le diabète, les maladies cardiovasculaires, les maladies respiratoires, etc., nécessitent une attention spécialisée et une main-d'œuvre qualifiée, augmentant ainsi la demande de personnel de santé. Dans une certaine mesure, ces lacunes sont comblées grâce au recours aux agences de placement de personnel comme prestataires de services de personnel professionnel flexible.

• Selon une association nationale d'éducation sanitaire, on prévoit une pénurie de 21 000 à 55 200 médecins de premier recours, ce qui souligne le besoin croissant de personnel.
• Selon une agence gouvernementale de santé, environ 129 millions de personnes souffrent d'au moins une maladie chronique grave, ce qui entraîne une demande continue de personnel de santé.

Pénurie de travailleurs de la santé qualifiés pour élargir le marché

Le déficit de personnel de santé, en particulier dans les domaines spécialisés en pénurie tels que les soins infirmiers et les soins primaires, est l'un des principaux facteurs. Certaines des causes attribuées au problème comprennent la fatigue du personnel, des taux élevés de retraite anticipée dans certains LAP et une offre insuffisante de candidats à la formation. Les sociétés de recrutement de personnel de santé apportent une réponse en plaçant rapidement des professionnels temporaires ou suppléants pour faire face aux pénuries. La nature des demandes de soins de santé s'est révélée susceptible de subir des chocs après l'impact de la pandémie de COVID-19, notamment en ce qui concerne la main-d'œuvre. Cela a accru la demande d'infirmières de voyage ainsi que d'inhalothérapeutes et de personnel de soins intensifs. Par la suite, l'accent est mis sur les solutions de personnel contractuel/temporaire afin d'être prêt pour le prochain événement d'urgence sanitaire.

Facteur de retenue

L'épuisement professionnel et l'attrition de la main-d'œuvre pourraient entraver la croissance du marché

Le stress cognitif résulte du travail de longues heures, de l'emploi dans un environnement stressant, ainsi que des exigences émotionnelles liées à la prise en charge des patients. Cela entraîne également un taux de rotation élevé, ce qui oblige la plupart des professionnels à changer d'emploi. De telles tendances aggravent les déficits de personnel traditionnellement déjà aigus et compliquent la tâche des agences qui doivent disposer d'un vivier de talents important. Les travailleurs de la santé temporaires peuvent être confrontés à une stigmatisation concernant leur engagement ou leur expertise perçue, en particulier par rapport au personnel permanent.

• Selon une analyse d'association, l'emploi du personnel de santé varie considérablement selon les régions, créant une répartition inégale de la main-d'œuvre et des inefficacités opérationnelles entre les États.
• D'après les données de recherche d'une publication de santé publique, les hôpitaux utilisant un personnel d'agence plus important ont connu des augmentations de coûts notables, reflétant une restriction dans la gestion rentable.

L'adoption croissante des services de télésanté et de soins de santé à distance pour créer des opportunités pour le produit sur le marché

Opportunité

Les progrès continus de la télésanté et d'autres services à distance signifient que le marché du personnel de santé est prêt à se développer. Les nouvelles directives doivent accroître la gamme de services offerts par les agences en mettant à disposition des spécialistes qualifiés travaillant dans le domaine de la télémédecine et des solutions de soins virtuels. ses avantages permettent aux sociétés de recrutement de fournir aux régions rurales ou sous-représentées un accès limité aux soins de santé physiques. Cela correspond également à la culture moderne qui adopte des systèmes technologiques rentables dans la prestation des soins de santé.

• Selon un rapport gouvernemental sur les infrastructures, les dépenses dans les établissements de santé ont atteint près de 54 milliards de dollars, signalant des opportunités d'expansion de la main-d'œuvre dans les centres médicaux nouvellement développés ou modernisés.
• Selon une association du secteur du recrutement, plus de 12,7 millions d'employés temporaires et contractuels sont déployés chaque année, ce qui témoigne du bassin croissant de professionnels de la santé disponibles pour le placement.

 

La pénurie mondiale croissante de professionnels de la santé pourrait constituer un défi potentiel pour les consommateurs

Défi

Le manque d'augmentation du nombre de travailleurs de la santé à l'échelle mondiale continue d'être un autre facteur qui menace l'avenir du marché du personnel de santé. Alors que la population ayant une demande pour ces services continue de croître, il pourrait y avoir une pénurie de personnes formées pour répondre aux demandes des agences de leurs clients. En outre, la concurrence accrue entre diverses installations du monde entier pour attirer des employés talentueux peut augmenter les coûts, affectant la capacité des entreprises à réaliser des bénéfices suffisants pour offrir une rémunération attrayante.

• Selon les données sur le personnel de santé, le délai moyen pour pourvoir un poste d'infirmière autorisée est d'environ 83 jours, ce qui met en évidence un retard opérationnel majeur dans la satisfaction des besoins en personnel.
• Selon une enquête de l'association, le taux de postes vacants d'infirmières autorisées s'élève à 9,6 %, ce qui signifie qu'environ un poste sur dix reste vacant, ce qui représente un défi persistant pour la stabilité de la main-d'œuvre.

 

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APERÇU RÉGIONAL DU MARCHÉ DU PERSONNEL DE SOINS DE SANTÉ

• Amérique du Nord

L'Amérique du Nord est la région qui connaît la croissance la plus rapide sur ce marché. Le marché du personnel de santé aux États-Unis connaît une croissance exponentielle pour plusieurs raisons. Le marché du personnel de santé est bien développé en Amérique du Nord en raison d'une infrastructure d'établissements de santé bien établie ainsi que d'une grave pénurie de travailleurs de la santé. Les États-Unis d'Amérique dominent la région, car les employeurs recherchent des infirmières de voyage, des médecins suppléants et des professionnels paramédicaux. Un personnel flexible etexternalisationest devenue une pratique courante, en particulier pendant la pandémie de COVID-19, en raison de l'augmentation ultime du nombre de patients. Les technologies de recrutement par l'IA et le personnel en télésanté sont quelques-uns des autres domaines qui contribuent à la croissance de la région.

• Europe

En Europe, le marché du personnel de santé continue de croître en raison du problème persistant du vieillissement de la population et d'une pénurie persistante de travailleurs dans des pays comme l'Allemagne, la Grande-Bretagne et la France. Les dispositions en matière de personnel mobile et fractionné s'avèrent bénéfiques pour gérer les variations de la demande des établissements. L'embauche de professionnels talentueux est un problème qui implique davantage de questions réglementaires, en particulier lorsque l'on travaille à l'international ; Les problèmes linguistiques soulèvent également des obstacles qui peuvent constituer des atouts pour les sociétés de recrutement de niche. Plus important encore, même si la collaboration avec des agences est devenue une méthodologie couramment utilisée par les gouvernements pour répondre à des besoins importants, l'intégration en question a récemment été particulièrement reconnue dans le contexte de plusieurs contextes ruraux.

• Asie

Le marché mondial du personnel de santé s'est considérablement développé en Asie en raison de l'essor des infrastructures de santé dans les pays en développement comme l'Inde et la Chine. Des dizaines de millions de personnes vivant dans un seul pays font pression sur le secteur des soins de santé pour obtenir un nombre suffisant d'employés qualifiés ; un personnel flexible est donc nécessaire. Il existe de nombreuses opportunités en matière de soins de santé à domicile et de soins hospitaliers, ainsi que de programmes mis en œuvre dans les zones rurales. Cependant, les technologies avancées, principalement dans les secteurs du recrutement, ne sont pas largement acceptées et un environnement réglementaire inégal ou incohérent entrave ce marché.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Les principaux acteurs de l'industrie façonnent le marché grâce à l'innovation et à l'expansion du marché

Les principaux acteurs de l'industrie façonnent le marché du personnel de santé grâce à l'innovation stratégique et à l'expansion du marché. Ces entreprises introduisent des techniques et des processus avancés pour améliorer la qualité et les performances de leurs offres. Ils élargissent également leurs gammes de produits pour inclure des variantes spécialisées, répondant aux diverses préférences des clients. De plus, ils exploitent les plateformes numériques pour accroître leur portée sur le marché et améliorer l'efficacité de la distribution. En investissant dans la recherche et le développement, en optimisant les opérations de la chaîne d'approvisionnement et en explorant de nouveaux marchés régionaux, ces acteurs stimulent la croissance et définissent les tendances sur le marché du personnel de santé.

• EmCare, Inc. : Selon les données sur les services de santé, la société opère dans le cadre de plus de 1 000 contrats avec des hôpitaux dans plusieurs États, reflétant sa vaste portée en matière de solutions de recrutement de médecins et de cliniques.
• Maxim Healthcare Services, Inc. : sur la base de données opérationnelles internes, la société gère plus de 4 900 soignants prenant en charge environ 2 870 patients, démontrant sa forte présence dans les soins à domicile et le personnel clinique.

Liste des meilleures entreprises de recrutement de personnel de santé

• EmCare [U.S.]
• Maxim Healthcare Services [U.S.]
• Cross Country Healthcare [U.S.]
• CHG Management [U.S.]
• HealthTrust Workforce Solutions (HCA) [U.S.]

DÉVELOPPEMENT D'UNE INDUSTRIE CLÉ

avril 2024: Un nouveau produit dans le secteur du personnel de santé est la solution de recrutement de médecins LocumTenens.com. Lancée au premier trimestre 2024, cette plateforme répond au besoin de doter des médecins pour des postes intérimaires et suppléants dans de nombreux contextes, notamment les hôpitaux. Il fournit une plate-forme en ligne efficace pour le personnel de santé en cas de pénurie, car il relie les prestataires aux médecins suppléants qualifiés. Ce service a en fait un impact positif sur les systèmes de santé car il offre des possibilités de dotation en personnel flexible et permet de résoudre peut-être l'un des goulots d'étranglement les plus importants des soins de santé : la fatigue des médecins due au roulement élevé des patients et aux contraintes de main-d'œuvre.

COUVERTURE DU RAPPORT       

L'étude propose une analyse SWOT détaillée et fournit des informations précieuses sur les développements futurs du marché. Il explore divers facteurs qui stimulent la croissance du marché, en examinant un large éventail de segments de marché et d'applications potentielles qui pourraient façonner sa trajectoire dans les années à venir. L'analyse prend en compte à la fois les tendances actuelles et les jalons historiques pour fournir une compréhension complète de la dynamique du marché, mettant en évidence les domaines de croissance potentiels.

Le marché du personnel de santé est sur le point de connaître une croissance significative, tirée par l'évolution des préférences des consommateurs, la demande croissante pour diverses applications et l'innovation continue dans les offres de produits. Même si des défis tels qu'une disponibilité limitée des matières premières et des coûts plus élevés peuvent survenir, l'expansion du marché est soutenue par un intérêt croissant pour les solutions spécialisées et l'amélioration de la qualité. Les principaux acteurs de l'industrie progressent grâce aux progrès technologiques et aux expansions stratégiques, améliorant à la fois l'offre et la portée du marché. À mesure que la dynamique du marché évolue et que la demande pour diverses options augmente, le marché du personnel de santé devrait prospérer, avec une innovation continue et une adoption plus large alimentant sa trajectoire future.